Relatório de Análise de Tamanho, Participação e Tendências do Mercado de Melhoramento de Plantas e Plantas CRISPR na América Latina – Visão Geral e Previsão do Setor até 2032

Melhoramento de plantas e tamanho do mercado de plantas CRISPR

• O tamanho do mercado de melhoramento de plantas e plantas CRISPR da América Latina foi avaliado em US$ 8,16 bilhões em 2024  e deve atingir  US$ 16,86 bilhões até 2032 , com um CAGR de 9,5% durante o período previsto.
• O crescimento do mercado é impulsionado principalmente pela crescente adoção de tecnologias agrícolas avançadas, pela crescente demanda por culturas de alto rendimento e resistentes a doenças e pela crescente necessidade de práticas agrícolas sustentáveis para enfrentar os desafios da segurança alimentar.
• A integração da tecnologia CRISPR e dos métodos de melhoramento biotecnológico está revolucionando o melhoramento das culturas, permitindo modificações genéticas precisas para aumentar a resiliência e a produtividade das culturas, acelerando assim a expansão do mercado.

Análise de mercado de melhoramento de plantas e plantas CRISPR

• O melhoramento genético de plantas e as tecnologias CRISPR são componentes essenciais da agricultura moderna, permitindo o desenvolvimento de culturas com características aprimoradas, como maior produtividade, resistência a doenças e tolerância a estresses ambientais. Essas tecnologias são vitais para melhorar a produtividade agrícola na América Latina, uma região com produção agrícola significativa.
• A crescente procura por melhoramento de plantas e soluções CRISPR é alimentada pelo aumento da pressão populacional, pelos desafios das alterações climáticas e pela necessidade de práticas agrícolas sustentáveis para garantir a segurança alimentar.
• O Brasil dominou o mercado de melhoramento de plantas e CRISPR na América Latina com a maior participação na receita de 39,1% em 2024, impulsionado por seu robusto setor agrícola, ampla adoção de inovações biotecnológicas e forte presença de importantes participantes do setor.
• Espera-se que a Argentina seja o país com crescimento mais rápido no mercado de melhoramento de plantas e CRISPR da América Latina durante o período previsto, devido ao aumento dos investimentos em pesquisa agrícola, à crescente adoção de culturas geneticamente modificadas e às políticas governamentais favoráveis que promovem a agricultura sustentável.
• O segmento de Melhoramento Convencional dominou a maior fatia de receita de mercado de 55% em 2024, impulsionado por sua relação custo-benefício, falta de escrutínio regulatório e uso estabelecido em culturas básicas, como cereais e grãos, especialmente no Brasil, que domina o mercado devido ao seu robusto setor agrícola.

Escopo do Relatório e Segmentação do Mercado de Melhoramento de Plantas e Plantas CRISPR  

Tendências do mercado de melhoramento de plantas e CRISPR

“Aumento da integração de ferramentas genômicas avançadas e tecnologias CRISPR”

• O mercado de melhoramento de plantas e CRISPR da América Latina está vivenciando uma tendência significativa em direção à integração de ferramentas genômicas avançadas, como CRISPR-Cas9, e tecnologias de fenotipagem de alto rendimento
• Essas tecnologias permitem modificações genéticas precisas e análises rápidas de características das plantas, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho da cultura, tolerância ao estresse e potencial de rendimento.
• As soluções baseadas em CRISPR permitem a edição genética direcionada, possibilitando o desenvolvimento de culturas com características aprimoradas, como resistência a doenças, tolerância à seca e melhor conteúdo nutricional.
  • Por exemplo, empresas e instituições de pesquisa no Brasil e na Argentina estão aproveitando o CRISPR para desenvolver variedades de soja resistentes a pragas e milho resiliente ao clima, otimizando a produtividade agrícola.
• Esta tendência está a melhorar a proposta de valor dos sistemas de melhoramento de plantas, tornando-os mais atrativos para agricultores e agro-empresas que visam satisfazer a crescente procura de alimentos.
• As ferramentas genômicas analisam uma vasta gama de características das plantas, incluindo taxas de crescimento, respostas ao estresse e absorção de nutrientes, permitindo que os melhoristas desenvolvam variedades de culturas superiores de forma eficiente.

Melhoramento de Plantas e Dinâmica do Mercado de Plantas CRISPR

Motorista

“Crescente demanda por culturas de alto rendimento e resilientes ao clima”

• A crescente demanda por culturas de alto rendimento, resistentes a doenças e resilientes ao clima, impulsionada pelo crescimento populacional e preocupações com a segurança alimentar, é um importante impulsionador do mercado de melhoramento de plantas e plantas CRISPR na América Latina.
• O melhoramento de plantas e as tecnologias CRISPR aumentam a produtividade das culturas ao oferecer características como tolerância a herbicidas, resistência a doenças e melhoria da produtividade, essenciais para enfrentar os desafios agrícolas.
• Iniciativas governamentais em países como o Brasil, que domina o mercado, estão promovendo a adoção de técnicas avançadas de melhoramento para aumentar a produção agrícola e apoiar economias voltadas para a exportação
• A expansão da infraestrutura biotecnológica e o aumento dos investimentos em P&D agrícola, especialmente na Argentina — o mercado com crescimento mais rápido — estão permitindo o desenvolvimento de variedades de culturas inovadoras.
• Grandes culturas, como cereais, oleaginosas e leguminosas, estão se beneficiando desses avanços, com o Brasil liderando na produção de soja e milho e a Argentina se destacando em trigo e canola.

Restrição/Desafio

“Altos custos de implementação e desafios regulatórios”

• O investimento inicial substancial necessário para a adoção de ferramentas biotecnológicas avançadas, como CRISPR e plataformas de melhoramento molecular, pode ser uma barreira significativa para pequenos agricultores e agronegócios na América Latina
• O desenvolvimento e a implementação de culturas geneticamente modificadas envolvem infraestruturas dispendiosas, incluindo instalações laboratoriais e pessoal qualificado, o que pode limitar a adopção em regiões com recursos limitados.
• Os desafios regulatórios e as diferentes estruturas de biossegurança nos países latino-americanos representam um grande obstáculo. Regulamentações rigorosas sobre organismos geneticamente modificados (OGMs) e culturas geneticamente editadas, especialmente em países fora do Brasil e da Argentina, levantam preocupações sobre conformidade e aceitação no mercado.
• A apreensão pública quanto à segurança e ao impacto ambiental das culturas editadas por CRISPR complica ainda mais a adoção, especialmente em regiões com forte preferência do consumidor por produtos não transgênicos
• Esses fatores podem impedir a adoção generalizada e limitar a expansão do mercado, especialmente em mercados agrícolas menos desenvolvidos na América Latina.

Escopo de mercado de melhoramento de plantas e CRISPR

O mercado é segmentado com base no tipo, processo, características e aplicação.

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado de Melhoramento de Plantas e CRISPR da América Latina é segmentado em Melhoramento Convencional e Melhoramento Biotecnológico. O segmento de Melhoramento Convencional dominou a maior fatia da receita de mercado, com 55% em 2024, impulsionado por sua relação custo-benefício, ausência de escrutínio regulatório e uso consolidado em culturas básicas, como cereais e grãos, especialmente no Brasil, que domina o mercado devido ao seu robusto setor agrícola.

Espera-se que o segmento de Melhoramento Biotecnológico apresente a maior taxa de crescimento, de 15,8%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente adoção de técnicas avançadas como CRISPR-Cas9 e melhoramento molecular. Esse crescimento é particularmente forte na Argentina, o país com crescimento mais rápido, devido aos crescentes investimentos em biotecnologia agrícola e às regulamentações favoráveis à produção de culturas geneticamente modificadas.

• Por Processo

Com base no processo, o mercado latino-americano de Melhoramento de Plantas e CRISPR é segmentado em Seleção, Hibridização e Melhoramento por Mutação. O segmento de Hibridização foi responsável pela maior participação de mercado, com 40% da receita em 2024, impulsionado por sua capacidade de produzir variedades de culturas resilientes e de alto rendimento, amplamente utilizadas no Brasil para culturas como milho e soja. Este segmento se beneficia de programas de melhoramento genético já estabelecidos e da preferência dos agricultores por sementes híbridas.

Prevê-se que o segmento de Melhoramento por Mutação apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado por sua aplicação na criação de culturas com características superiores, como resistência a doenças e tolerância a herbicidas. A rápida adoção de tecnologias avançadas de melhoramento pela Argentina, apoiada por colaborações em pesquisa, impulsiona o crescimento desse segmento.

• Por Traços

Com base nas características, o mercado de Melhoramento de Plantas e CRISPR na América Latina é segmentado em Tolerância a Herbicidas, Resistência a Doenças, Melhoramento de Rendimento e Outros. O segmento de Tolerância a Herbicidas deteve a maior participação de mercado, com 38% de receita em 2024, impulsionado pela crescente regulamentação de pesticidas químicos e pela necessidade de manejo eficiente de plantas daninhas nas extensas áreas agrícolas do Brasil. Tecnologias como o sistema de tolerância a herbicidas Clearfield da BASF são amplamente adotadas.

Espera-se que o segmento de Melhoria de Rendimento apresente a maior taxa de crescimento entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por culturas de alto rendimento para atender às necessidades de segurança alimentar na Argentina. Os avanços na tecnologia CRISPR e na seleção assistida por marcadores estão acelerando o desenvolvimento de culturas com maior produtividade.

• Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado de melhoramento genético vegetal e plantas CRISPR da América Latina é segmentado em cereais e grãos, oleaginosas e leguminosas, frutas e hortaliças e outros tipos de culturas. O segmento de cereais e grãos dominou o mercado, com uma participação de receita de 45% em 2024, impulsionado pela liderança do Brasil na produção de milho e trigo e pela importância econômica dessas culturas para a segurança alimentar e os mercados de exportação.

O segmento de Oleaginosas e Leguminosas deverá apresentar a maior taxa de crescimento, de 16,5%, entre 2025 e 2032, impulsionado pela crescente demanda por óleos comestíveis sustentáveis e proteínas vegetais, especialmente na Argentina. A adoção do CRISPR para o desenvolvimento de variedades de soja e canola de alto rendimento, aliada a investimentos de empresas como a Bayer, impulsiona esse crescimento.

Análise regional do mercado de melhoramento de plantas e plantas CRISPR

• O Brasil dominou o mercado de melhoramento de plantas e CRISPR na América Latina com a maior participação na receita de 39,1% em 2024, impulsionado por seu robusto setor agrícola, ampla adoção de inovações biotecnológicas e forte presença de importantes participantes do setor.
• O apoio governamental à inovação agrícola e a forte agricultura voltada para a exportação impulsionam ainda mais o mercado. A integração da tecnologia CRISPR em cereais e grãos, oleaginosas e leguminosas apoia tanto o consumo doméstico quanto o comércio global.

Visão do mercado de melhoramento de plantas e CRISPR na Argentina

Espera-se que a Argentina testemunhe a maior taxa de crescimento no mercado de melhoramento genético vegetal e CRISPR na América Latina, impulsionada pelo aumento dos investimentos em biotecnologia agrícola e pelo foco na produção sustentável de culturas. A adoção de CRISPR e melhoramento genético híbrido para características como resistência a doenças e tolerância à seca está aumentando, impulsionada pela necessidade de lidar com a variabilidade climática. O crescente setor agropecuário do país e a ênfase em culturas voltadas para a exportação, como soja e milho, impulsionam a expansão do mercado.

Melhoramento de plantas e participação de mercado de plantas CRISPR

O setor de melhoramento de plantas e de plantas CRISPR é liderado principalmente por empresas bem estabelecidas, incluindo:

• BASF SE (Alemanha)
• Limagrain (França)
• DLF (Dinamarca)
• Bioceres Crop Solutions (Argentina)
• Bayer AG (Alemanha)
• Syngenta Crop Protection AG (Suíça)
• Corteva Agriscience (EUA)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Alemanha)
• Advanta (Índia)
• GDM (Espanha)

Quais são os desenvolvimentos recentes no mercado de melhoramento de plantas e plantas CRISPR na América Latina?

• Em junho de 2024, avanços significativos na tecnologia CRISPR-Cas9 remodelaram o cenário global de melhoramento genético de plantas, com ênfase crescente em aplicações não transgênicas para aumentar a tolerância à seca, a resistência a pragas e a eficiência fotossintética em culturas básicas. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley, e da Universidade de Illinois demonstraram como a CRISPR-Cas9 poderia ser usada para aumentar a expressão gênica no arroz, modificando o DNA regulador a montante — impulsionando a fotossíntese sem a introdução de genes estranhos. Essas inovações são particularmente relevantes para regiões como a América Latina, onde a agricultura resiliente ao clima é crucial e a adoção dessas tecnologias continua a se expandir.
• Em setembro de 2024, a Corteva Inc. firmou parceria com a Pairwise, empresa americana de edição genética inovadora, investindo US$ 25 milhões para formar uma joint venture de cinco anos com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de culturas baseadas em CRISPR. A colaboração, lançada sob o programa Corteva Catalyst™, concentra-se em aprimorar a resiliência climática, a produtividade e o valor nutricional de culturas básicas, como milho e soja. Ao utilizar a plataforma de edição genética Fulcrum™ da Pairwise, a iniciativa busca oferecer melhorias precisas e não transgênicas que abordem os desafios globais de segurança alimentar. Com a forte presença da Corteva na América Latina, espera-se que esses avanços beneficiem agricultores de toda a região.
• Em setembro de 2023, a Bayer AG expandiu seu portfólio de frutas e hortaliças com a aquisição do programa de melhoramento genético de morangos do Instituto Nacional de Botânica Agrícola (NIAB) do Reino Unido. Com mais de 40 anos de inovação em horticultura em East Malling, o programa inclui o portfólio Malling™ Fruits e se concentra no desenvolvimento de genética premium para o cultivo de morangos em campo aberto e protegido. Essa aquisição estratégica permite que a Bayer atenda à crescente demanda global por morangos de alta qualidade, produzidos o ano todo. Embora não seja específico da América Latina, a forte presença da Bayer na região sugere que essas inovações serão adaptadas aos mercados locais.
• Em março de 2023, a Corteva Agriscience revelou uma tecnologia inovadora de edição genética projetada para aumentar a resistência a doenças em híbridos de milho de elite. Utilizando CRISPR, a inovação combina e reposiciona estrategicamente características nativas resistentes a doenças dentro do genoma do milho, visando ameaças importantes como a ferrugem-das-folhas, a ferrugem-do-sul e a podridão-do-colmo causada pela antracnose. Essa abordagem minimiza o estresse na produção, melhora a saúde das plantas e aumenta o potencial de produtividade. Embora inicialmente focada nas condições da América do Norte, a tecnologia é escalável e representa uma promessa significativa para as regiões produtoras de milho na América Latina, onde a Corteva mantém uma forte presença.
• Em agosto de 2022, a Bayer AG expandiu seu investimento em agricultura sustentável ao adquirir uma participação majoritária de 65% na CoverCress Inc., uma produtora americana de oleaginosas de baixo carbono. Desenvolvido a partir do agrião-do-campo, utilizando técnicas avançadas de melhoramento genético e edição genética, o CoverCress™ oferece os benefícios duplos de uma cultura de cobertura e uma fonte explorável de diesel renovável e ração animal. Esta aquisição estratégica está alinhada com as metas de sustentabilidade da Bayer, ajudando a reduzir a dependência de fertilizantes nitrogenados e as emissões de carbono da agricultura. Embora focada na América do Norte, a tecnologia promete ser adotada na América Latina, onde a Bayer mantém uma forte presença agrícola.

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