Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества

• Объем европейского рынка мониторинга транзакций для обнаружения мошенничества в 2024 году оценивался в 5,11 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 24,47 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 21,6% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей цифровизацией финансовых транзакций, растущим внедрением онлайн-банкинга и цифровых платежных платформ, а также интеграцией технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для обнаружения мошенничества в режиме реального времени в секторах банковских и финансовых услуг, розничной торговли и электронной коммерции.
• Более того, растущие требования к соблюдению нормативных требований, включая KYC, AML и требования по борьбе с мошенничеством, а также растущая потребность в безопасных, эффективных и автоматизированных системах мониторинга транзакций побуждают организации внедрять передовые решения для обнаружения мошенничества. Эти факторы ускоряют внедрение комплексных платформ мониторинга, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества в Европе

• Решения для обнаружения мошенничества и мониторинга транзакций помогают организациям выявлять, предотвращать и минимизировать мошеннические действия, анализируя транзакции в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения и предиктивной аналитики. Эти системы предоставляют оповещения, автоматизированную оценку рисков и отчетность о соответствии требованиям для защиты финансовых и операционных активов.
• Растущий спрос на эти решения обусловлен, прежде всего, резким ростом числа онлайн-транзакций, усложнением схем кибермошенничества и острой необходимостью для организаций обеспечивать соблюдение нормативных требований, одновременно защищая данные клиентов и поддерживая доверие.
• В 2024 году Германия заняла лидирующие позиции на рынке мониторинга транзакций для выявления мошенничества благодаря развитому сектору банковских и финансовых услуг, развитой цифровой инфраструктуре и широкому внедрению финтех-решений и цифровых платежных решений.
• Ожидается, что Великобритания станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке мониторинга транзакций с целью обнаружения мошенничества в течение прогнозируемого периода благодаря растущему внедрению цифрового банкинга, мобильных платежей и решений по обнаружению мошенничества на базе искусственного интеллекта.
• Сегмент решений доминировал на рынке с долей рынка 62,9% в 2024 году благодаря растущей потребности в передовом программном обеспечении для обнаружения мошенничества, интегрирующем искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику в режиме реального времени. Организации в секторах BFSI, розничной торговли и телекоммуникаций все чаще внедряют платформы обнаружения мошенничества для защиты транзакций, сокращения финансовых потерь и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Масштабируемость решений, их способность предоставлять прогнозную аналитику и бесшовная интеграция с корпоративными системами делают их предпочтительным выбором для предприятий, для которых безопасность и операционная эффективность являются приоритетом.

Область применения отчета и сегментация рынка мониторинга транзакций по выявлению мошенничества в Европе   

Тенденции рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества в Европе

Внедрение ИИ для обнаружения мошенничества в режиме реального времени

• Растущее применение искусственного интеллекта для обнаружения мошенничества в режиме реального времени меняет рынок мониторинга транзакций. Финансовые учреждения и предприятия используют системы на базе искусственного интеллекта для мгновенного выявления подозрительной деятельности, сокращения ложных срабатываний и повышения общей точности обнаружения в всё более сложных сетях транзакций.
  • Например, Mastercard использует инструменты обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта, которые анализируют закономерности транзакций в режиме реального времени, чтобы пресекать мошеннические действия до их завершения. Аналогичным образом, Featurespace использует адаптивную поведенческую аналитику на основе машинного обучения, чтобы банки и платёжные компании могли с большей точностью выявлять аномалии в крупных финансовых транзакциях.
• Использование ИИ значительно расширяет возможности обнаружения мошенничества, анализируя огромные объёмы структурированных и неструктурированных данных за считанные секунды, чего не могут добиться традиционные системы, основанные на правилах. Это позволяет организациям эффективно противодействовать сложным методам мошенничества, таким как использование синтетических идентификаторов, кража учётных записей и трансграничное мошенничество с транзакциями.
• Технологии искусственного интеллекта также помогают снизить количество ложных отказов, которые могут негативно повлиять на качество обслуживания клиентов в финансовом секторе. Повышая точность обнаружения, системы искусственного интеллекта в режиме реального времени защищают учреждения от финансовых потерь, а также поддерживают доверие и лояльность потребителей.
• Расширение экосистем цифровых платежей, включая мобильные кошельки, платформы электронной коммерции и одноранговые переводы, обострило необходимость мгновенной защиты от мошенничества. Системы мониторинга транзакций на основе искусственного интеллекта предоставляют адаптивные возможности в режиме реального времени, обеспечивая бесшовную интеграцию с высокоскоростными финансовыми сетями.
• В заключение отметим, что внедрение ИИ для выявления мошенничества в режиме реального времени стимулирует быструю трансформацию отрасли. Эта тенденция подчёркивает растущую потребность в гибких, интеллектуальных и предиктивных системах мониторинга, способных адаптироваться к меняющимся тактикам мошенничества и обеспечивать безопасные и бесперебойные финансовые транзакции по всему миру.

Динамика рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества в Европе

Водитель

Повышенное внимание к проверке личности и аутентификации

• Растущее внимание к проверке личности и аутентификации является ключевым фактором, ускоряющим внедрение систем мониторинга транзакций. В связи с ростом числа цифровых транзакций финансовые учреждения отдают приоритет передовым методам аутентификации личности для защиты пользователей от кражи личных данных, мошеннического захвата счетов и несанкционированного доступа.
  • Например, компания Experian интегрировала передовые инструменты проверки личности в свои решения по выявлению мошенничества, используя биометрическую аутентификацию и многофакторную верификацию для повышения безопасности транзакций. Аналогичным образом, такие компании, как LexisNexis Risk Solutions, используют искусственный интеллект и большие данные, чтобы финансовые организации могли проверять личность клиентов в режиме реального времени, одновременно снижая уровень неудобств для пользователей.
• Интеграция биометрических факторов, таких как распознавание лиц, сканирование отпечатков пальцев и поведенческая аналитика, дополнительно повышает уровень снижения рисков в банковской сфере, электронной коммерции и телекоммуникационных услугах. Эти меры обеспечивают надежные возможности верификации, дополняющие мониторинг транзакций и снижающие уязвимость учетных записей пользователей.
• Нормативно-правовая база, особенно такие требования, как «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML), также усиливает потребность в надежных инструментах проверки личности и аутентификации. Финансовым организациям необходимо внедрять передовые решения для мониторинга, чтобы соответствовать требованиям и минимизировать штрафы.
• В целом, повышенное внимание к проверке личности и аутентификации укрепляет доверие к цифровым каналам во всем мире. Это способствует дальнейшему развитию систем мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества, которые становятся незаменимыми инструментами для обеспечения безопасности финансовых услуг и защиты отношений с клиентами.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиции и текущие расходы на обслуживание

• Серьёзной проблемой на рынке мониторинга транзакций для обнаружения мошенничества являются высокие финансовые вложения, необходимые для внедрения и постоянного обслуживания. Развертывание передовых систем мониторинга на базе искусственного интеллекта требует значительных капиталовложений в программные платформы, интеграционные технологии и квалифицированный персонал, что создаёт препятствия для небольших финансовых учреждений и предприятий.
  • Например, крупные банки, такие как JPMorgan Chase, могут позволить себе внедрить платформы мониторинга мошенничества в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта с функциями прогнозирования. Однако средние и региональные банки часто сталкиваются с высокими затратами на внедрение и испытывают трудности с обоснованием расходов, особенно на рынках с низкой рентабельностью.
• Сложность управления и обслуживания этих систем дополнительно увеличивает долгосрочные расходы. Для поддержания актуальности моделей угроз требуются постоянные обновления, а эксплуатационные расходы, такие как настройка системы, ёмкость облачного хранилища и инструменты расширенной аналитики, увеличивают финансовую нагрузку на организации.
• Кроме того, при резком росте объёмов транзакций возникают проблемы масштабируемости, требующие от организаций дополнительных инвестиций в инфраструктуру и системы поддержки. Это сказывается на организациях с ограниченным бюджетом, которым и так приходится балансировать между расходами на соблюдение требований и давлением со стороны прибыли.
• В результате высокие первоначальные затраты в сочетании с текущими расходами на обслуживание ограничивают широкое внедрение решений для обнаружения мошенничества и мониторинга транзакций. Для решения этой проблемы потребуется разработка экономичных платформ, облачных моделей подписки и общих сервисов для расширения доступности решений для организаций любого размера.

Рынок мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества в Европе

Рынок сегментирован на основе предложения, функций, развертывания, размера организации, области применения и вертикали.

• Предлагая

По принципу предложения рынок сегментирован на решения и услуги. Сегмент решений обеспечил наибольшую долю рынка в 62,9% выручки в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в передовом программном обеспечении для обнаружения мошенничества, интегрирующем искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику в режиме реального времени. Организации в секторах BFSI, розничной торговли и телекоммуникаций все чаще внедряют платформы обнаружения мошенничества для защиты транзакций, сокращения финансовых потерь и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Масштабируемость решений, их способность предоставлять прогнозную информацию и бесшовная интеграция с корпоративными системами делают их предпочтительным выбором для предприятий, для которых безопасность и операционная эффективность являются приоритетом.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на управляемые услуги, консалтинг и техническую поддержку. Компании всё чаще передают мониторинг мошенничества на аутсорсинг поставщикам услуг из-за нехватки собственных специалистов и сложности борьбы с меняющимися киберугрозами. Резкий рост числа предложений по подписке на выявление мошенничества, обучение и круглосуточную поддержку мониторинга ещё больше ускоряет внедрение. Поставщики услуг, предлагающие индивидуальные консалтинговые и ориентированные на соблюдение требований решения, набирают популярность, особенно среди малых и средних предприятий, которым нужны экономически эффективные и масштабируемые решения для предотвращения мошенничества.

• По функции

По функциональному признаку рынок сегментируется на следующие сегменты: KYC/привлечение клиентов, управление делами, скрининг списков наблюдения, панель управления и отчётность и другие. Сегмент KYC/привлечение клиентов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущим требованиям регулирующих органов и соблюдению требований в финансовом секторе. Финансовые учреждения, финтех-компании и цифровые банки используют надёжные решения KYC для аутентификации личности, предотвращения мошеннических операций при открытии счетов и укрепления доверия клиентов. Внедрение биометрической верификации, e-KYC и платформ цифрового присоединения клиентов обеспечило его доминирование, обеспечивая как операционную эффективность, так и снижение подверженности финансовым рискам.

Прогнозируется, что сегмент скрининга по спискам наблюдения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим глобальным давлением в отношении соблюдения правил противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Учреждения внедряют передовые инструменты скрининга для отслеживания транзакций на предмет соответствия международным санкциям, базам данных политически значимых лиц (PEP) и негативной информации в СМИ. Рост трансграничных платежей и международной торговли подталкивает компании к приоритетному использованию автоматизированных решений для скрининга в режиме реального времени, которые минимизируют риски несоблюдения требований и штрафы со стороны регулирующих органов.

• По развертыванию

По принципу развертывания рынок сегментируется на локальные и облачные решения. В 2024 году локальный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки, поскольку крупные предприятия и государственные организации продолжают уделять первостепенное внимание максимальному контролю данных, настройке систем и усилению безопасности. Локальное развертывание остается популярным в таких строго регулируемых секторах, как банковское дело и оборона, где действуют строгие требования к суверенности данных и конфиденциальности. Возможность тесной интеграции локальных инструментов мониторинга мошенничества с устаревшими ИТ-системами также способствует его широкому распространению.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря масштабируемости, экономической эффективности и способности поддерживать мониторинг в режиме реального времени в распределенных сетях. Облачные решения для обнаружения мошенничества предоставляют организациям мгновенные обновления программного обеспечения, аналитику на основе искусственного интеллекта и гибкость для адаптации к меняющимся схемам мошенничества. Стремительное распространение цифровых платежей, удаленной работы и онлайн-банкинга ускорило внедрение облачных технологий, особенно среди предприятий малого и среднего бизнеса, которым требуются безопасные платформы для мониторинга мошенничества на основе подписки с минимальными первоначальными затратами на инфраструктуру.

• По размеру организации

В зависимости от размера организации рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). В 2024 году на сегмент крупных предприятий пришлась наибольшая доля рынка, поскольку глобальные корпорации сталкиваются со значительными рисками, связанными с попытками крупномасштабного мошенничества, схемами отмывания денег и кибератаками. Эти организации активно инвестируют в платформы мониторинга мошенничества на базе искусственного интеллекта, передовую аналитику и общекорпоративные системы управления рисками. Наличие более крупных бюджетов, приоритетов, ориентированных на соблюдение требований, и интеграция с многоканальными операциями гарантируют, что крупные предприятия остаются лидерами в использовании решений для обнаружения мошенничества.

Прогнозируется, что сегмент малого и среднего бизнеса будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей уязвимостью к кибермошенничеству, фишингу и кражам аккаунтов. Малые и средние предприятия используют экономичные облачные инструменты обнаружения мошенничества, которые обеспечивают автоматизированную защиту без необходимости создания обширной ИТ-инфраструктуры. Растущее внедрение решений для цифровых платежей в сочетании с растущим пониманием необходимости соблюдения требований законодательства побуждает малые и средние предприятия внедрять платформы для мониторинга мошенничества. Модели ценообразования на основе подписки и управляемые сервисы обнаружения мошенничества делают эти решения весьма привлекательными для малого бизнеса.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на выявление мошенничества с платежами, выявление отмывания денег, защиту от кражи учетных записей, предотвращение кражи личных данных и другие. Сегмент выявления мошенничества с платежами доминировал на рынке в 2024 году благодаря быстрому росту цифровых платежей, электронной коммерции и мобильного банкинга. Рост числа несанкционированных транзакций, мошенничества с картами и фишинговых атак подтолкнул банки и розничные торговцы к внедрению систем обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта. Анализ транзакций в режиме реального времени, предиктивная оценка мошенничества и интеграция с платежными шлюзами сделали этот сегмент наиболее распространенным приложением в различных отраслях.

Ожидается, что сегмент защиты от кражи аккаунтов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более изощрёнными методами кражи учётных данных, фишинговыми атаками и атаками с использованием социальной инженерии. Мошенники атакуют аккаунты пользователей в банковской сфере, розничной торговле и телекоммуникациях, что делает кражу аккаунтов серьёзной проблемой. Компании внедряют многофакторную аутентификацию, поведенческую биометрию и мониторинг на основе искусственного интеллекта для выявления аномалий в схемах доступа пользователей. Резкий рост числа онлайн-аккаунтов, цифровых кошельков и облачных сервисов дополнительно стимулирует внедрение решений по защите от кражи аккаунтов.

• По вертикали

По вертикали рынок сегментирован на следующие сферы: банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), розничная торговля, ИТ и телекоммуникации, государственный сектор и оборона, здравоохранение, производство, энергетика и коммунальные услуги и другие. Сегмент BFSI обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, поскольку банки и финансовые учреждения остаются основными целями мошенников. Сектор активно инвестирует в платформы обнаружения мошенничества для обеспечения безопасности цифровых транзакций, борьбы с отмыванием денег и соблюдения строгих нормативных требований, таких как AML и KYC. Стремительное развитие онлайн-банкинга и финтех-инноваций продолжает стимулировать внедрение передовых решений по мониторингу мошенничества в BFSI.

Прогнозируется, что сектор здравоохранения будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа случаев кражи медицинских персональных данных, мошенничества со страховыми выплатами и утечек данных. В связи с растущей цифровизацией медицинских карт и систем выставления счетов пациентам, поставщики медицинских услуг внедряют платформы обнаружения мошенничества для защиты конфиденциальных данных. Аналитические и мониторинговые системы на основе искусственного интеллекта внедряются для выявления мошеннических заявлений и предотвращения несанкционированного доступа к медицинской информации. Растущее стремление регулирующих органов к защите данных пациентов также ускоряет внедрение мониторинга мошенничества в этом секторе.

Анализ регионального рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества в Европе

• Германия заняла лидирующие позиции на рынке мониторинга транзакций для обнаружения мошенничества, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря развитому сектору банковских и финансовых услуг, развитой цифровой инфраструктуре и широкому внедрению финтех-решений и цифровых платежных решений.
• Лидерство Германии укрепляется благодаря растущему внедрению систем мониторинга мошенничества на базе искусственного интеллекта, росту цифровых транзакций и интеграции автоматизированной аналитики в режиме реального времени для обеспечения соответствия требованиям и снижения рисков. Акцент страны на кибербезопасность, инвестиции в передовые аналитические технологии и сотрудничество между финансовыми учреждениями и поставщиками технологий еще больше ускоряют внедрение этих технологий на рынке.
• Позиции Германии дополнительно укрепляются за счет постоянных инвестиций в облачные и локальные платформы мониторинга, акцента на моделях прогнозного обнаружения мошенничества и непрерывного расширения экосистем цифровых платежей и решений по проверке личности в корпоративных и государственных приложениях.

Анализ рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в Европе в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему внедрению цифрового банкинга, мобильных платежей и решений по выявлению мошенничества на базе искусственного интеллекта. Растущий спрос на системы мониторинга в режиме реального времени, предпочтение потребителями безопасных и бесперебойных цифровых транзакций и активное проникновение финтех-платформ ускоряют внедрение решений. Расширение инициатив открытого банкинга, сотрудничество банков с поставщиками технологий, а также инвестиции в предиктивную аналитику и модели машинного обучения дополнительно стимулируют рост рынка.

Анализ рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества во Франции

Ожидается, что Франция будет устойчиво расти в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать устойчивый финансовый сектор, растущее внимание к предотвращению мошенничества и регулирующее внимание к соблюдению принципов KYC и AML. Растущая интеграция передового программного обеспечения для обнаружения мошенничества в банковском секторе и электронной коммерции, инвестиции в инструменты мониторинга на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, а также продвижение систем безопасных транзакций стимулируют рыночный спрос. Локализованные НИОКР, партнёрские отношения с поставщиками технологий и ориентация на высококачественные и надёжные решения для обнаружения мошенничества дополнительно способствуют расширению рынка.

Доля рынка мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества в Европе

Лидерами отрасли мониторинга транзакций по выявлению мошенничества являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Amazon Web Services, Inc. (США)
• LexisNexis (США)
• Mastercard (США)
• TATA Consultancy Services Limited (Индия)
• Fiserv, Inc. (США)
• SAS Institute Inc. (США)
• ACI Worldwide (США)
• Oracle (США)
• NICE (Израиль)
• FICO (США)
• SymphonyAI (США)
• ПОВСЕДНЕВНОСТЬ (США)
• Verafin Solutions ULC (Канада)
• GB Group plc («GBG») (Великобритания)
• INFORM SOFTWARE (Германия)
• Quantexa (Великобритания)
• Sum and Substance Ltd (Великобритания)
• DataVisor, Inc. (США)
• Ястреб (Германия)
• Featurespace Limited (Англия)
• INETCO Systems Ltd. (Канада)
• Abra Innovations, Inc. (США)
• Seon Technologies Ltd. (Венгрия)
• Feedzai (Португалия)
• Сканер санкций (Великобритания)

Последние разработки на европейском рынке мониторинга транзакций и обнаружения мошенничества

• В июне 2024 года American Express ускорила обнаружение мошенничества, используя модели долговременной краткосрочной памяти (LSTM) на базе искусственного интеллекта. Используя параллельные вычисления на графических процессорах, компания быстро обрабатывала и анализировала огромные объёмы транзакционных данных, обеспечивая обнаружение мошенничества в режиме реального времени. Этот подход помог American Express справиться со сложностями, возникающими из-за большого объёма транзакций. Интеграция ускоренных вычислений и искусственного интеллекта расширила возможности компании по быстрому выявлению аномалий, повысив операционную эффективность и сократив потенциальные потери от мошенничества.
• В июне 2024 года компания DataVisor, Inc. расширила свои возможности многопользовательской среды, предоставив масштабируемые, безопасные и гибкие решения по предотвращению мошенничества и противодействию отмыванию денег (AML). Это обновление позволило организациям настраивать стратегии противодействия мошенничеству и AML и внедрять их среди субарендаторов с помощью таких функций, как модели машинного обучения и бизнес-правила. Эти усовершенствования помогли банкам-спонсорам обеспечить соответствие требованиям и позволили крупным финансовым учреждениям централизовать данные, предлагая при этом возможность принятия решений на основе субарендации. Это развитие помогло DataVisor укрепить свои позиции на рынке и увеличить число внедрений своих решений среди банков и финансовых учреждений, что повысило удовлетворенность и удержание клиентов.
• В июне 2024 года ACI Worldwide и RS2 запустили в Бразилии комплексное платёжное решение, объединяющее их технологии эквайринга и эмиссии. Эта облачная платформа позволила финансовым учреждениям и поставщикам платёжных услуг эффективно внедрять новые продукты и услуги, повышая безопасность и сокращая расходы. Интеграция передовых систем противодействия мошенничеству и аналитики в режиме реального времени позволила компаниям расширить своё присутствие на рынке и увеличить возможности получения дохода.
• В октябре 2023 года компания ACI Worldwide заключила партнерское соглашение с Nymcard для расширения своих возможностей по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Это партнерство позволило Nymcard быстро и эффективно выявлять и предотвращать финансовое мошенничество, используя передовые технологии машинного обучения и аналитики. Развертывание системы через публичное облако ACI повысило масштабируемость, безопасность и операционную эффективность, значительно укрепив позиции Nymcard на рынке Ближнего Востока и Северной Африки.
• In July 2023, according to the blog published by BluEnt, companies faced increased challenges in fraud detection due to the high volume of transactions. Advanced technology and automated systems were adopted to analyze large datasets and spot high-risk trends and anomalies. Despite difficulties managing unstructured data where most fraud occurs, financial crime data analytics enabled the effective review of both structured and unstructured data. This approach helped in preventing fraudulent activities and integrating various data sources for improved detection

SKU-72882