Анализ размера, доли и тенденций европейского рынка услуг молекулярной диагностики – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер европейского рынка услуг молекулярной диагностики

• Объем европейского рынка услуг молекулярной диагностики в 2024 году оценивался в 38,02 млн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  67,31 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 7,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением распространенности хронических и инфекционных заболеваний , растущим внедрением персонализированной медицины и технологическими достижениями в методах молекулярной диагностики, таких как ПЦР , NGS и анализы на основе микрочипов.
• Кроме того, растущий спрос на раннее выявление заболеваний, точную диагностику и высокопроизводительные тесты в больницах, диагностических лабораториях и исследовательских центрах делает услуги молекулярной диагностики важнейшим компонентом современного здравоохранения. Эти факторы ускоряют внедрение на рынке, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка услуг молекулярной диагностики в Европе

• Услуги молекулярной диагностики, охватывающие такие передовые методы, как ПЦР, ПЦР в реальном времени и секвенирование нового поколения , становятся все более важными в экосистеме здравоохранения Европы из-за их роли в точном выявлении заболеваний, применении в научных исследованиях и оптимизации лабораторных рабочих процессов в больницах, диагностических центрах и академических учреждениях.
• Растущий спрос на услуги молекулярной диагностики обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических и инфекционных заболеваний, растущим внедрением прецизионной медицины и технологическими достижениями, позволяющими проводить более быстрые, надежные и экономически эффективные исследования.
• Германия доминировала на рынке услуг молекулярной диагностики с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, активное внедрение молекулярных технологий и сильное присутствие ведущих поставщиков услуг, а также значительный спрос на услуги в больницах, диагностических центрах и научно-исследовательских институтах.
• Ожидается, что Польша станет страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке услуг молекулярной диагностики в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, расширению лабораторных возможностей и повышению спроса на комплексные услуги, такие как техническое обслуживание, калибровка и готовые решения.
• Сегмент услуг по техническому обслуживанию доминировал на рынке услуг молекулярной диагностики в 2024 году с долей рынка 29,7%, что обусловлено растущей потребностью в бесперебойной работе лабораторий, высокой надежности инструментов молекулярной диагностики и экономически эффективных сервисных решениях в клинических и исследовательских учреждениях.

Область применения отчета и сегментация европейского рынка услуг молекулярной диагностики     

Тенденции европейского рынка услуг молекулярной диагностики

Передовые решения в области автоматизации и интегрированных лабораторных решений

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на европейском рынке услуг молекулярной диагностики является растущее внедрение автоматизированных и интегрированных лабораторных решений, которые повышают эффективность рабочих процессов и сокращают количество ручных ошибок.
  • Например, масштабируемые автоматизированные платформы позволяют одновременно обрабатывать несколько образцов, повышая производительность и сохраняя точность анализов ПЦР, ПЦР в реальном времени и NGS.
• Интеграция программных систем управления лабораторией с диагностическими приборами позволяет осуществлять мониторинг производительности приборов и отслеживать образцы в режиме реального времени, сокращая узкие места в работе.
• Такая автоматизация также позволяет проводить профилактическое обслуживание и выявлять ошибки, обеспечивая бесперебойное предоставление услуг и сводя к минимуму время простоя лаборатории.
• Поставщики услуг, такие как Eurofins и SGS, разрабатывают комплексные решения, которые сочетают автоматизацию с консультационными и обучающими услугами, повышая эффективность работы лабораторий и соответствие требованиям.
• Тенденция к созданию интеллектуальных, полностью интегрированных и автоматизированных молекулярно-диагностических лабораторий меняет стандарты работы, повышая спрос на комплексные пакеты услуг в больницах и диагностических центрах.

Динамика рынка услуг молекулярной диагностики в Европе

Водитель

Растущий спрос в связи с ростом заболеваемости и персонализированной медициной

• Растущая распространенность хронических и инфекционных заболеваний в сочетании с растущим применением персонализированной медицины является важным фактором повышенного спроса на услуги молекулярной диагностики.
  • Например, больницы и диагностические центры все чаще используют ПЦР-тестирование и NGS-тестирование для раннего выявления генетических нарушений и инфекционных возбудителей.
• Растущая осведомленность медицинских работников и пациентов о точной диагностике стимулирует спрос на более быстрые, точные и надежные решения для тестирования.
• Расширение инфраструктуры здравоохранения, особенно в таких странах, как Германия, обеспечивает более широкую доступность услуг молекулярной диагностики как в клинических, так и в исследовательских учреждениях.
• Комплексные услуги, включая техническое обслуживание, калибровку и обучение, повышают производительность лаборатории и способствуют внедрению передовых диагностических технологий.
• Потребность в быстрых, точных и масштабируемых решениях в области молекулярной диагностики заставляет поставщиков медицинских услуг интегрировать эти услуги в качестве стандартной практики в протоколы лечения заболеваний.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и проблемы соблюдения нормативных требований

• Опасения относительно высоких эксплуатационных расходов и расходов на обслуживание представляют собой серьезную проблему для более широкого проникновения на рынок, особенно для небольших и средних лабораторий.
  • Например, передовые платформы автоматизации и сервисы на базе NGS требуют значительных первоначальных инвестиций, что ограничивает их внедрение на объектах с ограниченным бюджетом.
• Строгие нормативные требования и требования к качеству в Европе требуют тщательной документации, проверки и сертификации, что повышает сложность эксплуатации.
• Решение проблем соответствия требованиям при обеспечении высокого качества услуг имеет решающее значение для завоевания доверия со стороны лабораторий и учреждений.
• Изменчивость цен на услуги и ограниченная доступность квалифицированного персонала для сложных процедур молекулярной диагностики могут ограничивать рост рынка в некоторых регионах.
• Преодоление этих проблем посредством оптимизации затрат, нормативной поддержки и программ обучения лабораторного персонала будет иметь решающее значение для устойчивого внедрения и расширения рынка.

Объем европейского рынка услуг молекулярной диагностики

Рынок сегментирован по типу услуги, технологии и конечному пользователю.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок услуг молекулярной диагностики в Европе сегментируется на услуги по ремонту приборов, услуги обучения, услуги по обеспечению соответствия, услуги калибровки, услуги по техническому обслуживанию, услуги масштабируемой автоматизации, услуги «под ключ», услуги по перемещению приборов, настройку оборудования, услуги по обеспечению производительности, услуги по проектированию и разработке, решения для цепочки поставок, услуги по внедрению новых продуктов, производственные услуги, услуги по охране окружающей среды и нормативному регулированию, сертификацию и аудит медицинских систем менеджмента, услуги по клиническим исследованиям, консультативные услуги и другие услуги. Сегмент услуг по техническому обслуживанию доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 29,7% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в обеспечении бесперебойной работы лабораторий. Больницы, диагностические центры и научно-исследовательские институты отдают приоритет услугам по техническому обслуживанию, чтобы избежать дорогостоящих простоев и обеспечить высокую надежность инструментов молекулярной диагностики. Спрос дополнительно поддерживается сложными рабочими процессами на платформах ПЦР, ПЦР в реальном времени и NGS, где непрерывный мониторинг производительности имеет решающее значение. Поставщики услуг также объединяют техническое обслуживание с услугами по калибровке и обучению, повышая общее ценностное предложение. Рост инвестиций в лабораторную инфраструктуру в Германии и других развитых странах укрепляет позиции сервисных служб. Решения по плановому и профилактическому обслуживанию всё чаще выбираются в целях экономической эффективности и соблюдения нормативных требований.

Ожидается, что сегмент услуг «под ключ» продемонстрирует самые высокие темпы роста – 24% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением на развивающихся рынках, таких как Польша. Услуги «под ключ» предоставляют комплексные решения, включая установку, разработку рабочих процессов и обучение персонала, снижая нагрузку на лаборатории по управлению сложными процессами внедрения. Эти услуги особенно привлекательны для больниц и диагностических центров, впервые внедряющих новые молекулярные технологии. Гибкость, эффективность и снижение операционных рисков, предлагаемые услугами «под ключ», способствуют быстрому внедрению. Растущая популярность комплексных, готовых к использованию решений ускоряет рост клинических и исследовательских лабораторий.

• По технологии

На основе технологий рынок услуг молекулярной диагностики в Европе сегментируется на ПЦР, ПЦР в реальном времени, секвенирование нового поколения (NGS) и другие технологии. Сегмент ПЦР доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35% в 2024 году благодаря своему широкому использованию для рутинного выявления инфекционных заболеваний, генетического тестирования и исследовательских целей. ПЦР отличается высокой надежностью, экономичностью и поддерживается устоявшимися протоколами обслуживания для калибровки, обслуживания и ремонта. Многие диагностические центры и больницы полагаются на анализы на основе ПЦР из-за их быстрого выполнения и точности, что делает их основой молекулярной диагностики в Европе. Германия и другие страны Западной Европы демонстрируют активное внедрение благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения и налаженным лабораторным сетям. Интеграция со службами обслуживания, калибровки и автоматизации еще больше укрепляет доминирующее положение ПЦР. Глубокое клиническое знакомство с рабочими процессами ПЦР обеспечивает постоянный спрос со стороны конечных пользователей.

Ожидается, что сегмент секвенирования нового поколения (NGS) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 23–25% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением в персонализированную медицину, онкологическое тестирование и исследовательские приложения. NGS обеспечивает высокопроизводительное секвенирование, предоставляя комплексную генетическую информацию для диагностики заболеваний и выбора терапии. Рост поддерживается растущими инвестициями в обучение, консультации и комплексные услуги, помогающие лабораториям внедрять рабочие процессы NGS. Польша и другие развивающиеся европейские рынки все чаще внедряют NGS благодаря растущему пониманию преимуществ прецизионной медицины. Постоянное совершенствование технологий и снижение стоимости секвенирования ускоряют его внедрение. NGS становится предпочтительной технологией для сложной диагностики, требующей комплексной геномной информации.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок услуг молекулярной диагностики в Европе сегментируется на больницы, диагностические центры, академические и научно-исследовательские институты и другие. Сегмент больниц доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 40% в 2024 году, что обусловлено их большими объемами диагностических потребностей и спросом на надежные молекулярные исследования. Больницам требуются комплексные предложения услуг, включая техническое обслуживание, калибровку, обучение и готовые решения для обеспечения точной и бесперебойной работы лабораторий. Германия и другие зрелые европейские рынки имеют хорошо налаженные сети больниц, которые применяют передовые технологии молекулярной диагностики, такие как ПЦР, ПЦР в реальном времени и NGS. Интеграция услуг с системами управления больничными лабораториями повышает эффективность рабочего процесса и сокращает время простоя. Потребность больниц в соответствии нормативным стандартам еще больше усиливает спрос на решения с полным спектром услуг. Рост инвестиций в современные лаборатории молекулярной диагностики сохраняет больницы в качестве доминирующего сегмента конечных пользователей.

Ожидается, что сегмент академических и научно-исследовательских учреждений продемонстрирует самые высокие темпы роста – 23% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением исследовательской деятельности и финансированием геномики, инфекционных заболеваний и трансляционных исследований. Научно-исследовательские учреждения все чаще внедряют масштабируемую автоматизацию, NGS и комплексные услуги для ускорения сроков исследований и повышения надежности данных. Развивающиеся рынки, такие как Польша, инвестируют в передовую исследовательскую инфраструктуру, создавая высокий спрос на услуги молекулярной диагностики. Академические учреждения получают выгоду от поставщиков услуг, предлагающих обучение, консультации, а также услуги по проектированию и разработке специализированных приложений. Росту также способствуют совместные исследовательские инициативы университетов и больниц, способствующие внедрению передовых молекулярных технологий.

Региональный анализ рынка услуг молекулярной диагностики в Европе

• Германия доминировала на рынке услуг молекулярной диагностики с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, активное внедрение молекулярных технологий и сильное присутствие ведущих поставщиков услуг, а также значительный спрос на услуги в больницах, диагностических центрах и научно-исследовательских институтах.
• Больницы, диагностические центры и научно-исследовательские институты в Германии отдают приоритет точности, надежности и комплексным предложениям услуг, включая техническое обслуживание, калибровку, обучение и готовые решения для платформ ПЦР, ПЦР в реальном времени и NGS.
• Широкое распространение метода подкрепляется высокими расходами на здравоохранение, строгой нормативно-правовой базой и растущими инвестициями в модернизацию лабораторий, что делает услуги молекулярной диагностики важнейшим компонентом клинических и исследовательских операций по всей стране.

Обзор рынка услуг молекулярной диагностики в Германии

Рынок услуг молекулярной диагностики Германии доминировал на европейском рынке с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, чему способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, широкое внедрение молекулярных технологий, таких как ПЦР, ПЦР в реальном времени и NGS, а также растущий спрос на прецизионную диагностику. Больницы, диагностические центры и научно-исследовательские институты отдают приоритет надежному, точному и высокопроизводительному тестированию, подкрепленному комплексными услугами, включая техническое обслуживание, калибровку, обучение и готовые решения. Ориентация страны на инновации, соблюдение нормативных требований и модернизацию лабораторий усиливает внедрение, в то время как присутствие ведущих поставщиков услуг обеспечивает широкий доступ к передовым технологиям молекулярной диагностики. Доминирование Германии отражает ее технологическую зрелость, хорошо налаженные лабораторные сети и значительные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и исследований, что делает ее ключевым центром услуг молекулярной диагностики в Европе.

Обзор рынка услуг молекулярной диагностики в Польше

Ожидается, что рынок услуг молекулярной диагностики в Польше станет самым быстрорастущим в Европе в прогнозируемый период благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, расширению лабораторных мощностей и более широкому внедрению передовых технологий молекулярной диагностики. Больницы, диагностические центры и научно-исследовательские институты всё чаще полагаются на такие услуги, как техническое обслуживание, калибровка, комплексные решения и обучение для эффективного внедрения платформ ПЦР, ПЦР в реальном времени и NGS. Росту способствуют модернизация лабораторной инфраструктуры, повышение осведомлённости о прецизионной медицине и более строгое соблюдение европейских нормативных стандартов. Развивающиеся медицинские и исследовательские центры Польши ускоряют внедрение услуг молекулярной диагностики, превращая её в быстрорастущий рынок в Европе.

Обзор рынка услуг молекулярной диагностики во Франции

Рынок услуг молекулярной диагностики во Франции демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют высококачественная инфраструктура здравоохранения, растущее внедрение молекулярных технологий и акцент на раннее выявление заболеваний. Больницы и диагностические центры во Франции всё чаще интегрируют такие услуги, как техническое обслуживание, калибровка, обучение и консультационная поддержка, для повышения эффективности работы лабораторий и обеспечения точности результатов исследований. Акцент страны на исследования, соблюдение нормативных требований и аккредитацию лабораторий стимулирует спрос на профессиональных поставщиков услуг. Франция также внедряет инновационные решения, такие как готовые и масштабируемые услуги автоматизации, для оптимизации рабочих процессов и снижения эксплуатационных сложностей. Растущее понимание важности прецизионной медицины и лечения хронических заболеваний также способствует их внедрению. Рынок выигрывает от активных государственных инициатив, способствующих модернизации здравоохранения и стандартизации лабораторий.

Обзор рынка услуг молекулярной диагностики в Великобритании

Ожидается, что рынок услуг молекулярной диагностики в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют рост распространенности инфекционных и генетических заболеваний, растущее внедрение передовых молекулярных технологий и спрос на точные диагностические решения. Больницы, диагностические центры и научно-исследовательские институты инвестируют в комплексные услуги, включая техническое обслуживание, калибровку, обучение и готовые решения, для повышения производительности лабораторий. Надежная система здравоохранения Великобритании, исследовательские инициативы и нормативно-правовая база стимулируют внедрение на рынок. Интеграция молекулярной диагностики с программами прецизионной медицины и академическими исследовательскими проектами еще больше ускоряет рост. Растущий спрос на автоматизацию, оптимизацию рабочих процессов и консультативную поддержку укрепляет позиции поставщиков услуг. Рынок также поддерживается растущей осведомленностью врачей и пациентов о ранней диагностике заболеваний и персонализированных подходах к лечению.

Доля рынка услуг молекулярной диагностики в Европе

Лидерами рынка услуг молекулярной диагностики в Европе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• F. Hoffmann-La Roche Ltd (США)
• QIAGEN (Германия)
• БИОМЕРЬЕ (Франция)
• Illumina, Inc. (США)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Корпорация Danaher (США)
• Корпорация Sysmex (Япония)
• PerkinElmer (США)
• Hologic, Inc. (США)
• Fujirebio Europe NV (Бельгия)
• Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG (Германия)
• Centogene AG (Германия)
• GeneProof sro (Чешская Республика)
• Altona Diagnostics GmbH (Германия)
• Seegene Inc. (Южная Корея)
• Aidian Oy (Финляндия)
• Bioeksen Biotech (Турция)
• LRE Medical GmbH (Германия)

Каковы последние тенденции на европейском рынке услуг молекулярной диагностики?

• В ноябре 2024 года компании Menarini Diagnostics и Nucleix заключили долгосрочное коммерческое соглашение об эксклюзивной дистрибуции теста Bladder EpiCheck в Европе. Этот неинвазивный тест мочи с маркировкой CE позволяет выявлять первичный или рецидивирующий рак мочевого пузыря и верхних мочевыводящих путей, стремясь кардинально изменить подход к лечению рака мочевого пузыря в Европе.
• В октябре 2024 года компании Seegene и Werfen заключили соглашение о партнерстве, направленное на обмен технологиями в области молекулярной диагностики. Это сотрудничество направлено на интеграцию диагностических технологий Seegene с системами автоматизации лабораторий Werfen с целью повышения эффективности диагностики и расширения охвата молекулярной диагностики в Европе.
• В октябре 2024 года компания Alveo Technologies начала поставки в ЕС своего первого молекулярного теста на птичий грипп. Панель Alveo Sense для диагностики птичьего гриппа обеспечивает быстрые и точные результаты в полевых условиях, способствуя раннему выявлению и контролю заболеваний в птицеводстве.
• В июле 2024 года компания Roche объявила о приобретении технологии LumiraDx Point-of-Care, что расширит её портфель диагностических решений за счёт многофункциональной платформы. Это приобретение направлено на расширение доступа к диагностическому тестированию в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и соответствует амбициям Roche по предоставлению децентрализованных решений, включая экспресс-тест на молекулярно-генетическую диагностику туберкулёза в условиях оказания медицинской помощи в сотрудничестве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
• В июле 2024 года компании AB ANALITICA и SNIBE объявили о партнерстве по дистрибуции платформы Molecision R8 от SNIBE в Италии. Цель этого сотрудничества – повысить доступность передовых решений для молекулярной диагностики на итальянском рынке, предоставляя поставщикам медицинских услуг инновационные технологии тестирования.

SKU-69499