Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка банковского страхования – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка банковского страхования?

• Объем мирового рынка банковского страхования в 2024 году оценивался в 1506,54 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2312,06 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода.
• Глобальный рынок банковского страхования включает в себя партнёрские отношения между банками и страховыми компаниями, позволяющие предлагать клиентам широкий спектр страховых продуктов и финансовых услуг. Bancassurance использует дистрибьюторскую сеть и клиентскую базу банков для эффективного продвижения страховых продуктов. Он предоставляет клиентам удобный доступ к страховым решениям, позволяя страховым компаниям расширять своё присутствие на рынке и повышать уровень взаимодействия с клиентами.

Каковы основные выводы рынка банковского страхования?

• Повышение осведомленности потребителей о финансовом планировании и управлении рисками стимулирует спрос на страховые продукты, предлагаемые через каналы банковского страхования. Клиенты ищут комплексные финансовые решения, отвечающие их потребностям в страховании и инвестициях, что способствует развитию партнерских отношений между банками и страховыми компаниями.
• Цифровизация и технологический прогресс позволяют банкам и страховым компаниям улучшать качество обслуживания клиентов благодаря персонализированным услугам, онлайн-платформам и цифровым каналам дистрибуции. Инвестиции в цифровую инфраструктуру и аналитику данных расширяют возможности банковского страхования, обеспечивая полную интеграцию банковских и страховых услуг.
• Северная Америка доминировала на рынке банковского страхования с наибольшей долей выручки в 42,47% в 2024 году, чему способствовало широкое внедрение цифрового банкинга, высокий уровень проникновения страхования и тесное сотрудничество между банками и страховыми компаниями.
• Рынок банковского страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 12,14% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и растущим внедрением цифровых технологий в банковской сфере и страховании.
• Сегмент страхования жизни (Life Bancassurance) доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на продукты долгосрочных сбережений, повышением осведомленности о финансовой защите и интеграцией страховых решений в банковские услуги.

Объем отчета и сегментация рынка банковского страхования     

Какова основная тенденция на рынке банковского страхования?

Персонализация и цифровая интеграция на основе искусственного интеллекта

• Важной тенденцией на мировом рынке банковского страхования является внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и передовых цифровых платформ для персонализации страховых предложений и повышения уровня взаимодействия с клиентами. ИИ позволяет банкам анализировать данные клиентов, прогнозировать их потребности и предлагать индивидуальные страховые решения в режиме реального времени.
  • Например, Allianz внедрила чат-боты на базе искусственного интеллекта в свои каналы банковского страхования для мгновенного предоставления информации о страховых полисах и рекомендаций по урегулированию страховых случаев, что значительно улучшило качество обслуживания клиентов. Аналогичным образом, AXA интегрирует машинное обучение в приложения банков-партнеров, чтобы предлагать подходящие страховые продукты на основе профилей клиентов.
• Использование аналитики на основе искусственного интеллекта помогает банкостраховщикам оптимизировать стратегии кросс-продаж, сократить количество просрочек в страховании и повысить эффективность выявления мошенничества. Кроме того, цифровая интеграция обеспечивает бесперебойную регистрацию клиентов, eKYC и оформление полисов непосредственно через банковские приложения, делая процесс более быстрым и прозрачным.
• Эта тенденция трансформирует банковское страхование из традиционной модели продаж в ориентированную на клиента технологичную экосистему, где персонализированные и основанные на данных предложения создают более прочные долгосрочные отношения с клиентами и более высокие показатели конверсии.

Каковы основные движущие силы рынка банковского страхования?

• Растущая цифровая трансформация банковской сферы и растущий спрос на персонализированные финансовые продукты являются ключевыми драйверами рынка банковского страхования. Банки используют свою клиентскую базу для эффективного распространения страховых услуг, а страховщики получают доступ к обширным розничным и корпоративным сегментам рынка.
  • Например, в мае 2024 года BNP Paribas Cardif заключил партнерское соглашение с ING Group для усовершенствования решений в области банковского страхования на базе искусственного интеллекта, предлагая страхование жизни и здоровья через цифровые банковские каналы. Подобное сотрудничество между банками и страховщиками продолжает расширять свое присутствие на рынке.
• Растущее внимание к финансовой доступности в странах с развивающейся экономикой еще больше ускоряет внедрение банковского страхования, поскольку банки предоставляют доступ к страхованию недостаточно застрахованному населению через филиальные сети и цифровые платформы.
• Кроме того, растущий спрос на решения в области страхования жизни, здоровья и пенсионного обеспечения, в сочетании с предпочтением клиентов удобству и пакетным финансовым продуктам, стимулирует рост банковского страхования во всем мире.

Какой фактор препятствует росту рынка банковского страхования?

• Одна из самых серьёзных проблем — сложность нормативного регулирования и требования к соблюдению требований в разных странах. Банковское страхование связано с финансовыми и страховыми регулирующими органами, которые часто создают дублирующие или противоречивые правила, что может замедлить процесс одобрения и распространения продуктов.
  • Например, в 2024 году в Европе усилился контроль со стороны регулирующих органов за продажей страховых продуктов, связанных с инвестициями, через банки, что вызвало опасения по поводу недобросовестной продажи и непрозрачности соблюдения нормативных требований. Это подчеркивает необходимость строгого управления и обучения банковского персонала, занимающегося дистрибуцией страховых продуктов.
• Еще одной проблемой является отсутствие специализированных знаний в области страхования у банковского персонала, что может повлиять на доверие клиентов и привести к неэффективному объяснению продуктов. Высокая зависимость от сторонних цифровых платформ также увеличивает операционные риски.
• Более того, риски кибербезопасности на цифровых платформах банковского страхования в сочетании с растущей обеспокоенностью по поводу конфиденциальности данных остаются серьёзными препятствиями. Создание более надёжных систем обеспечения соответствия, инвестиции в обучение персонала и усиление киберзащиты будут иметь решающее значение для преодоления этих барьеров и обеспечения устойчивого роста.

Как сегментирован рынок банковского страхования?

Рынок сегментирован по типу, каналу сбыта и конечному потребителю.

• По типу

По типу рынок банковского страхования сегментируется на страхование жизни (Life Bancassurance) и страхование не-жизни (Non-Life Bancassurance). Сегмент страхования жизни (Life Bancassurance) доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 61,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на продукты долгосрочных сбережений, повышением осведомленности о финансовой защите и интеграцией страховых решений в банковские услуги. Клиенты часто предпочитают продукты страхования жизни, продаваемые через банки, благодаря доверию, удобству и пакетным финансовым решениям.

Ожидается, что сегмент страхования имущества, не связанного со страхованием жизни, продемонстрирует самые высокие темпы роста – 18,9% в период с 2025 по 2032 год, благодаря растущему распространению полисов медицинского, автомобильного и имущественного страхования. Рост урбанизации, нормативная поддержка и растущая потребность в краткосрочном страховании рисков стимулируют спрос на полисы страхования имущества, не связанного со страхованием жизни, как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок банковского страхования сегментируется на банки и страховые компании. Сегмент банков занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря обширной клиентской базе, развитой дистрибьюторской сети и возможности кросс-продаж страховых продуктов наряду с традиционными банковскими услугами. Банки выступают в качестве доверенного посредника, используя свои существующие связи для продвижения решений в области финансовой безопасности.

Ожидается, что сегмент страховых компаний продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку страховщики всё активнее сотрудничают с цифровыми банками и финтех-платформами для расширения своего присутствия. Ожидается, что внедрение омниканальной дистрибуции и цифрового онбординга будет способствовать росту в этом сегменте.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок банковского страхования сегментируется на два сегмента: физических лиц и корпоративных клиентов. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент физических лиц, что обусловлено ростом численности населения среднего класса, повышением финансовой грамотности и спросом на персонализированные финансовые продукты. Клиенты получают выгоду от индивидуальных решений по страхованию жизни, здоровья и пенсионному страхованию, предлагаемых через банковские каналы.

Ожидается, что сегмент корпоративного страхования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на программы льгот для сотрудников, полисы группового страхования и решения по управлению рисками. Растущее распространение корпоративных страховых партнерств подчеркивает стратегическую ценность банковского страхования в корпоративном секторе.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка банковского страхования?

• Северная Америка доминировала на рынке банковского страхования с наибольшей долей выручки в 42,47% в 2024 году, чему способствовало широкое внедрение цифрового банкинга, высокий уровень проникновения страхования и тесное сотрудничество между банками и страховыми компаниями.
• Потребители в регионе ценят удобство, доверие и интегрированные финансовые решения, что способствует более широкому использованию продуктов банковского страхования. Растущая популярность гибридных банковских моделей в сочетании с повышением финансовой грамотности дополнительно стимулирует расширение рынка.
• Хорошо развитая финансовая инфраструктура региона, высокие располагаемые доходы и быстрое внедрение цифровых каналов продолжают укреплять позиции банкострахования как предпочтительной модели распределения финансовых услуг.

Обзор рынка банковского страхования в США

Рынок банковского страхования США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря активным возможностям кросс-продаж и растущей тенденции цифровых финансовых услуг. Потребители всё чаще выбирают комплексные финансовые продукты, объединяющие банковские услуги и страхование. Быстрое внедрение консультационных платформ на базе искусственного интеллекта, мобильных приложений и персонализированных страховых предложений дополнительно ускоряет рост. Стратегические альянсы между ведущими банками и страховщиками, а также поддержка со стороны регулирующих органов, улучшают ситуацию на рынке банковского страхования в США.

Обзор европейского рынка банковского страхования

Ожидается, что европейский рынок банковского страхования будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, прежде всего, строгим регулированием, развитыми банковскими сетями и растущим вниманием к клиентоориентированным услугам. Спрос на интегрированные финансовые решения растёт как среди городского, так и сельского населения. Европейские банки всё чаще внедряют цифровые платформы банковского страхования, предоставляя клиентам доступ к персонализированным страховым продуктам. Эта тенденция особенно заметна во Франции, Испании и Италии, где банковское страхование остаётся доминирующим каналом продаж.

Обзор рынка банковского страхования в Великобритании

Ожидается, что рынок банковского страхования в Великобритании будет устойчиво расти, чему будут способствовать передовые цифровые банковские системы, развитая культура страхования и повышение финансовой грамотности потребителей. Банки всё активнее сотрудничают со страховщиками, предлагая индивидуальные продукты по управлению и защите активов. Растущая обеспокоенность по поводу финансовой безопасности в сочетании с растущим спросом на удобные онлайн-платформы продолжают стимулировать внедрение банковского страхования как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

Обзор рынка банковского страхования в Германии

Ожидается, что рынок банковского страхования в Германии будет демонстрировать устойчивый рост, обусловленный доверием потребителей к традиционным банкам, технологическими инновациями и растущим спросом на устойчивые финансовые продукты. Акцент Германии на экологически ответственные инвестиции и решения для цифрового банкинга меняет рынок банковского страхования. Тесная интеграция страховых продуктов в банковские системы и предпочтение прозрачным, регулируемым финансовым решениям дополнительно способствуют расширению рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке банковского страхования?

Рынок банковского страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 12,14% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и растущим внедрением цифровых технологий в банковской сфере и страховании. Государственные программы цифровизации и развитие развивающихся рынков, таких как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия, стимулируют рост. Более того, статус Азиатско-Тихоокеанского региона как центра финтеха и инстрахтехнологий повышает доступность услуг, расширяя проникновение банковского страхования среди различных групп потребителей.

Обзор рынка банковского страхования в Японии

Рынок банковского страхования в Японии набирает обороты благодаря старению населения страны, развитой цифровой экосистеме и спросу на финансовые продукты, ориентированные на пенсионеров. Банковское страхование в Японии всё больше интегрируется с мобильным банкингом и платформами роботизированного консультирования, делая финансовое планирование более доступным. Ориентация на решения для долгосрочного страхования, ориентированные на пожилых людей, делает банковское страхование ключевым драйвером роста в японском финансовом секторе.

Обзор рынка банковского страхования в Китае

В 2024 году китайский рынок банковского страхования занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту среднего класса, быстрой цифровизации финансов и государственной поддержке реформ в сфере страхования. В Китае наблюдается рост онлайн-дистрибуции страховых услуг, интеграции мобильных платежей и платформ интеллектуального банкинга, которые меняют подход к предоставлению банковского страхования. Стремление страны к финансовой доступности и инициативам «умных городов» дополнительно ускоряет внедрение банковского страхования в городских и сельских районах.

Какие компании являются ведущими на рынке банковского страхования?

В отрасли банковского страхования лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Альянс (Германия)
• AXA (Франция)
• Банко Сантандер (Испания)
• BNP Paribas (Франция)
• BMO Financial Group (Канада)
• Группа Креди Агриколь (Франция)
• HSBC Holdings plc (Великобритания)
• ICICI Bank Limited (Индия)
• Группа ING (Нидерланды)
• Société Générale (Франция)
• Standard Chartered (Великобритания)
• Sun Life Financial Inc. (Канада)
• Wells Fargo & Company (США)
• Zurich Insurance Company Ltd (Швейцария)

Каковы последние события на мировом рынке банковского страхования?

• В марте 2025 года YES Bank и Axis Max Life Insurance отметили 20-летие своего партнерства в сфере банковского страхования, в рамках которого компания оказала помощь почти 3,62 млн. клиентов, обработала более 3725 страховых случаев и выплатила страховые возмещения на сумму более 267 крор рупий. Это достижение подчеркивает их последовательные усилия по предоставлению комплексных страховых решений и укреплению финансовой безопасности клиентов по всей Индии.
• В феврале 2025 года Oman Arab Bank заключил стратегический альянс со страховой компанией Takaful Oman Insurance, что позволит клиентам получить доступ к комплексным страховым услугам Takaful Oman через обширную филиальную сеть и передовые цифровые платформы OAB. Это сотрудничество призвано произвести революцию в сфере финансовых услуг, предоставляя клиентам более удобные, эффективные и комплексные решения.
• В январе 2025 года FWD Hong Kong подписала долгосрочное соглашение о банковском страховании с Bank SinoPac, направленное на расширение своего присутствия в сегментах клиентов с высоким уровнем дохода и бизнеса. Используя обширную клиентскую базу SinoPac, партнерство позволит предлагать индивидуальные страховые предложения для распределения активов и планирования наследства, что в конечном итоге укрепит присутствие FWD на рынке.
• В марте 2023 года компания Haption SA представила свою передовую платформу для тактильных ощущений на поверхности, обеспечивающую тактильную обратную связь нового поколения для приложений виртуальной реальности и моделирования. Это нововведение подтверждает стремление компании к улучшению иммерсивного опыта в различных отраслях.
• В феврале 2023 года компания Tanvas Inc. выпустила новую серию тактильных контроллеров для смартфонов и планшетов, предлагающих настраиваемые тактильные отклики для повышения уровня взаимодействия с пользователем. Эта разработка подчёркивает стремление компании развивать технологии сенсорного взаимодействия.

SKU-70756