Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка основных банковских решений – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка основных банковских решений

• Объем мирового рынка основных банковских решений оценивался в 16,71 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  37,42 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,6% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен растущим внедрением цифрового банкинга, развитием облачных технологий и потребностью в модернизации банковской инфраструктуры для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов.
• Растущий спрос на бесперебойные, безопасные и интегрированные банковские решения в сочетании с нормативными требованиями к соблюдению нормативных требований и управлению рисками позиционирует основные банковские решения как важнейшие компоненты стратегий цифровой трансформации финансовых учреждений.

Анализ рынка основных банковских решений

• Базовые банковские решения, охватывающие программное обеспечение и услуги, которые управляют важнейшими банковскими операциями, такими как депозиты, кредиты и платежи, играют ключевую роль в модернизации финансовых учреждений, обеспечивая обработку транзакций в режиме реального времени, улучшенное обслуживание клиентов и интеграцию с цифровыми банковскими каналами.
• Рост спроса обусловлен растущим распространением мобильного и интернет-банкинга, усилением нормативного давления и потребностью в масштабируемых, гибких системах для удовлетворения меняющихся ожиданий клиентов.
• Северная Америка доминировала на рынке основных банковских решений с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ранним внедрением технологий цифрового банкинга, высокими инвестициями в ИТ-инфраструктуру и присутствием крупных игроков на рынке.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая цифровизация, повышение уровня финансовой доступности и растущее использование мобильного банкинга в таких странах, как Индия и Китай.
• Сегмент корпоративных клиентских решений занял самую большую долю рынка в 38% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на интегрированные платформы, которые оптимизируют управление клиентами, обслуживание счетов и персонализированный банковский опыт для крупных финансовых учреждений.

Область применения отчета и сегментация рынка основных банковских решений     

Тенденции рынка основных банковских решений

«Растущая интеграция ИИ и расширенной аналитики»

• На мировом рынке основных банковских решений наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и углубленной аналитики.
• Эти технологии обеспечивают сложную обработку данных, предлагая более глубокое понимание поведения клиентов, моделей транзакций и эффективности работы.
• Базовые банковские решения на базе искусственного интеллекта облегчают принятие упреждающих решений, таких как выявление потенциального мошенничества, оптимизация одобрения кредитов и прогнозирование потребностей клиентов.
  • Например, несколько поставщиков разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые персонализируют финансовые продукты, оптимизируют процессы обеспечения соответствия и улучшают управление рисками на основе анализа данных в режиме реального времени.
• Эта тенденция повышает привлекательность основных банковских решений для финансовых учреждений, улучшая удовлетворенность клиентов и операционную гибкость.
• Алгоритмы ИИ анализируют огромные массивы данных, включая истории транзакций, взаимодействия с клиентами и рыночные тенденции, чтобы предоставлять персонализированные услуги и прогнозные данные.

Динамика рынка основных банковских решений

Водитель

«Растущий спрос на цифровой банкинг и улучшенный клиентский опыт»

• Растущий потребительский спрос на удобные цифровые банковские услуги, такие как мобильный банкинг, платежи в режиме реального времени и персонализированные финансовые продукты, является ключевым фактором развития мирового рынка основных банковских решений.
• Основные банковские системы улучшают качество обслуживания клиентов, предлагая такие функции, как мгновенная обработка транзакций, круглосуточный доступ к счетам и интегрированные инструменты управления финансами.
• Нормативные требования в таких регионах, как Северная Америка, которая доминирует на рынке, подталкивают банки к внедрению передовых основных банковских решений для соответствия стандартам прозрачности и безопасности.
• Распространение облачных вычислений и технологий 5G обеспечивает более быструю обработку данных и меньшую задержку, поддерживая инновационные банковские услуги, такие как обмен валюты в режиме реального времени и мобильный банкинг.
• Финансовые учреждения все чаще используют современные основные банковские платформы в качестве стандартных предложений, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и оставаться конкурентоспособными.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и проблемы безопасности данных»

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для развертывания основной банковской системы, включая оборудование, программное обеспечение и интеграцию, создают препятствие для внедрения, особенно для малых и средних предприятий (МСП) и учреждений на развивающихся рынках.
• Интеграция современных основных банковских решений с устаревшими системами может быть сложной и дорогостоящей, требующей обширной настройки и тестирования.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку основные банковские системы обрабатывают конфиденциальные данные клиентов и транзакций, что повышает риски нарушений, неправомерного использования или несоблюдения таких норм, как GDPR и CCPA.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах, особенно в быстрорастущем Азиатско-Тихоокеанском регионе, усложняет соблюдение требований для глобальных поставщиков, что приводит к дополнительным эксплуатационным проблемам.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или строгими требованиями к конфиденциальности данных.

Рынок основных банковских решений

Рынок сегментирован по типу, предложению, способу развертывания, размеру предприятия, каналу, функции и конечному пользователю.

• По типу

По типу мировой рынок основных банковских решений сегментируется на решения для корпоративных клиентов, депозиты, кредиты, ипотечные кредиты, переводы, платежи и снятие наличных, обмен валюты и другие. Сегмент решений для корпоративных клиентов обеспечил наибольшую долю рынка в 38% в 2024 году благодаря растущему спросу на интегрированные платформы, оптимизирующие управление клиентами, обслуживание счетов и персонализированный банковский опыт для крупных финансовых учреждений.

Ожидается, что сегмент платежей и вывода средств будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение цифровых платежных систем, обработка транзакций в режиме реального времени и потребительский спрос на удобные, безопасные и мгновенные платежные решения. Развитие финтех-технологий и технологий мобильного банкинга дополнительно ускоряет этот рост.

• Предлагая

По принципу предложения глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на программное обеспечение и услуги. Ожидается, что сегмент программного обеспечения займет наибольшую долю рынка – 62% – в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении эффективной обработки транзакций, управления счетами и соблюдения нормативных требований. Финансовые учреждения все чаще используют масштабируемые программные решения для модернизации устаревших систем.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста — 18,5% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в услугах по внедрению, консалтингу и обслуживанию для поддержки комплексного развертывания основного банковского программного обеспечения. Спрос на индивидуальные решения и постоянную поддержку способствует их внедрению.

• По режиму развертывания

По способу развертывания глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на облачные и локальные. Ожидается, что облачный сегмент займет наибольшую долю рынка — 58% — в 2024 году благодаря своей гибкости, масштабируемости и экономической эффективности, которые позволяют финансовым учреждениям адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и сокращать расходы на инфраструктуру.

Ожидается, что сегмент облачных технологий продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением облачных решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах, где банки стремятся использовать передовые технологии, такие как ИИ и машинное обучение, для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий мировой рынок основных банковских решений сегментируется на крупные предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса (МСП). В 2024 году доля крупных предприятий в выручке рынка составила 70%. Это обусловлено потребностью в надежных, масштабируемых и безопасных основных банковских системах для управления большими объемами транзакций и сложными операциями в крупных финансовых учреждениях.

Ожидается, что сегмент МСП продемонстрирует быстрый рост на 20,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост цифровизации и внедрение экономически эффективных облачных основных банковских решений, адаптированных к потребностям небольших учреждений, особенно на развивающихся рынках, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион.

• По каналу

По каналам сбыта глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на банкоматы, интернет-банкинг, мобильный банкинг, банковские отделения и другие. Ожидается, что сегмент мобильного банкинга займет наибольшую долю рынка в 45% в 2024 году, что обусловлено широким распространением смартфонов и предпочтением потребителей удобным банковским услугам «на ходу».

Ожидается, что сегмент интернет-банкинга будет испытывать значительный рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку финансовые учреждения инвестируют в удобные для пользователей онлайн-платформы для повышения вовлеченности клиентов и предоставления им бесперебойного доступа к банковским услугам, особенно в технологически развитых регионах, таких как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

• По функции

Глобальный рынок основных банковских решений по функциональному признаку сегментируется на следующие сегменты: управление счетами, обработка транзакций, управление рисками, управление взаимоотношениями с клиентами, отчетность и аналитика, управление продуктами, управление кредитами, управление соответствием требованиям и другие. Ожидается, что сегмент обработки транзакций займет наибольшую долю рынка в 40% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасной и эффективной обработки финансовых транзакций в режиме реального времени по различным каналам.

Ожидается, что сегмент отчётности и аналитики будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на аналитические данные для повышения эффективности принятия решений, оптимизации операций и соблюдения требований регулирующих органов к отчётности. Интеграция ИИ и углубленной аналитики дополнительно стимулирует внедрение.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на банки, кредитные союзы, общественные банки и другие финансовые учреждения. В 2024 году банковский сегмент занимал лидирующие позиции по выручке рынка, составив 73%, благодаря высокому объему транзакций, разветвленной филиальной сети и потребности в современных основных банковских системах для поддержки разнообразных услуг.

Ожидается, что сегмент кредитных союзов и общественных банков продемонстрирует быстрый рост на 19,8% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением современных основных банковских решений для повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и конкуренции с более крупными финансовыми учреждениями, особенно в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион.

Региональный анализ рынка основных банковских решений

• Северная Америка доминировала на рынке основных банковских решений с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ранним внедрением технологий цифрового банкинга, высокими инвестициями в ИТ-инфраструктуру и присутствием крупных игроков на рынке.
• Финансовые учреждения отдают приоритет основным банковским решениям для повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и обеспечения соответствия нормативным требованиям, особенно в регионах с различными экономическими условиями.
• Росту способствуют достижения в области банковского программного обеспечения, включая облачные платформы и аналитику на основе искусственного интеллекта, а также растущее внедрение как в крупных, так и в малых и средних предприятиях (МСП).

Обзор рынка основных банковских решений в США

Рынок основных банковских решений США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке – 84,8%. Этому способствовал высокий спрос на цифровую трансформацию банковской сферы и растущая осведомлённость о преимуществах интегрированных банковских платформ. Тенденция к персонализированным банковским услугам и строгие нормативные стандарты дополнительно стимулируют расширение рынка. Растущее внедрение облачных решений финансовыми учреждениями дополняет традиционные локальные решения, создавая разнообразную экосистему продуктов.

Обзор рынка основных банковских решений в Европе

Ожидается, что рынок основных банковских решений в Европе продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать особое внимание со стороны регулирующих органов к финансовой прозрачности и клиентоориентированности банковских услуг. Банки и финансовые учреждения ищут решения, которые улучшают обработку транзакций, управление рисками и управление взаимоотношениями с клиентами. Рост наблюдается как во внедрении новых систем, так и в модернизации существующих. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительное внедрение решений благодаря растущей популярности цифрового банкинга и экономической стабильности.

Обзор рынка основных банковских решений в Великобритании

Ожидается, что рынок основных банковских решений в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на улучшенный клиентский опыт и удобные цифровые банковские услуги в городских и пригородных районах. Возросший интерес к мобильному и интернет-банкингу в сочетании с растущим пониманием преимуществ безопасности данных и соблюдения нормативных требований способствует их внедрению. Меняющееся финансовое регулирование влияет на выбор банков, обеспечивая баланс между инновациями и соблюдением нормативных требований.

Обзор рынка основных банковских решений в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем быстрого роста рынка основных банковских решений, что обусловлено развитостью сектора финансовых услуг и высоким вниманием к операционной эффективности и удовлетворенности клиентов. Немецкие банки отдают предпочтение технологически передовым решениям, которые оптимизируют управление счетами, обработку транзакций и контроль за соблюдением нормативных требований. Интеграция этих решений в крупные предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка основных банковских решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением сектора финансовых услуг и ростом внедрения цифровых технологий в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о решениях для управления взаимоотношениями с клиентами, управления рисками и обработки транзакций стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на повышение финансовой доступности и развитие цифрового банкинга, дополнительно стимулируют внедрение передовых основных банковских решений.

Обзор рынка основных банковских решений Японии

Ожидается, что рынок основных банковских решений в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу потребителей на высококачественные, технологичные банковские платформы, повышающие операционную эффективность и удовлетворенность клиентов. Присутствие крупных финансовых учреждений и интеграция основных банковских решений в корпоративные системы ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к мобильному и интернет-банкингу также способствует росту.

Обзор рынка основных банковских решений в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке основных банковских решений Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост присутствия финансовых учреждений и рост спроса на цифровые банковские решения. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальные финансовые услуги способствуют внедрению передовых основных банковских платформ. Высокий потенциал отечественной разработки программного обеспечения и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка основных банковских решений

В отрасли основных банковских решений лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (США)
• Брикнод (Швеция)
• Jayam solutions (Индия)
• Форбис (Литва)
• Корпорация NCR VOYIX (США)
• HCL Technologies Limited (Индия)
• Unisys (США)
• Infosys Limited (Индия)
• TATA Consultancy Services Limited (Индия)
• Jack Henry & Associates, Inc. (США)
• SAP (Германия)
• Oracle (США)
• Капджемини (Франция)
• nCino (США)
• Финастра (Великобритания)

Каковы последние тенденции на мировом рынке основных банковских решений?

• В июле 2025 года компания 10x Banking представила Meta Core — революционную облачную банковскую платформу, предназначенную для ускорения цифровой трансформации финансовых учреждений. Meta Core упрощает разработку банковских приложений, абстрагируя общие элементы продукта и основной реестр, позволяя банкам создавать индивидуальные продукты, используя всего 2000 строк кода. Это значительно снижает сложность и риски по сравнению с устаревшими системами. Платформа обеспечивает безопасность корпоративного уровня, архитектуру данных, готовую к использованию искусственного интеллекта, и неограниченную масштабируемость, позволяя банкам быстрее внедрять инновации и эффективнее обслуживать клиентов. Meta Core знаменует собой важный шаг к облачной модернизации банковского сектора.
• В мае 2025 года компания Temenos запустила передовое решение на основе генеративного ИИ, призванное кардинально изменить подход банков к работе с данными и повысить операционную эффективность. Интегрированное с платформами Temenos Core и Financial Crime Mitigation (FCM), решение позволяет пользователям взаимодействовать со сложными банковскими данными посредством запросов на естественном языке, мгновенно предоставляя ценную информацию и оптимизируя процесс принятия решений. Оно поддерживает безопасные, понятные и проверяемые методы применения ИИ, помогая банкам повышать производительность, соответствие требованиям и прибыльность. Это нововведение отражает приверженность Temenos принципам ответственного ИИ и позволяет финансовым учреждениям создавать гиперперсонализированные сервисы и оптимизировать производительность всех операций.
• В апреле 2025 года Zand Bank, первый полностью цифровой банк ОАЭ, объявил о внедрении пакета решений Infosys Finacle Solutions для улучшения своих корпоративных банковских услуг. Эта облачная платформа, размещенная на базе Microsoft Azure, позволяет Zand предоставлять клиентоориентированный и ориентированный на будущее банковский опыт с передовыми возможностями искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и интеграции блокчейна. Модульная архитектура и открытые API Finacle ускоряют инновации, повышают масштабируемость и оптимизируют операции. Этот стратегический шаг выводит Zand на передовые позиции в области цифровых финансов, позволяя предлагать корпоративным клиентам безопасные, персонализированные и эффективные услуги.
• В январе 2025 года компании 10x Banking и DLT Apps заключили стратегическое партнерство, призванное кардинально изменить процесс миграции данных для финансовых учреждений. Объединяя облачную метабазовую банковскую платформу 10x с инструментами TerraAi и MigratIO на базе искусственного интеллекта от DLT Apps, это сотрудничество обеспечивает быстрый, безопасный и контролируемый путь миграции из устаревших и новых систем. Совместное решение позволяет банкам загружать данные в любой последовательности, проверять их в контролируемой среде и вести полный аудит, обеспечивая целостность, качество данных и минимальное время простоя. Это партнерство позволяет учреждениям уверенно модернизироваться и ускорять процесс цифровой трансформации.
• В январе 2025 года Temenos и Deloitte объявили о стратегическом партнерстве, призванном помочь американским финансовым учреждениям модернизировать свои основные банковские и платежные системы с помощью облачных решений. Объединяя глубокий консалтинговый опыт Deloitte с компонуемой SaaS-платформой Temenos, это сотрудничество направлено на ускорение внедрения современных цифровых решений, одновременно снижая затраты и риски внедрения. Партнерство также поддерживает новые бизнес-модели, такие как «банкинг как услуга» (BaaS) и мгновенные платежи, позволяя банкам повысить операционную устойчивость и взаимодействие с клиентами. Эта совместная стратегия выхода на рынок укрепляет присутствие Temenos в США и позволяет банкам проводить цифровую трансформацию.

SKU-61506