Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка электромобилей — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электромобилей

• Объем мирового рынка электромобилей оценивается в 70,45 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  295,75 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 19,64% в прогнозируемый период .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением экологически чистых транспортных решений, благоприятной государственной политикой и субсидиями, быстрым развитием технологий аккумуляторных батарей и ростом цен на топливо, что в совокупности стимулирует переход от обычных транспортных средств к электрическим.
• Рост инвестиций автопроизводителей в инфраструктуру электромобильности и расширение сетей зарядки электромобилей еще больше ускоряют развитие рынка и его принятие потребителями во всем мире.

Анализ рынка электромобилей

• Рынок электромобилей переживает стремительный рост, поскольку предпочтения потребителей смещаются в сторону экологически безопасных и экономичных вариантов мобильности.
• Компании уделяют особое внимание технологическим усовершенствованиям и расширению ассортимента продукции, чтобы удовлетворять растущие потребности клиентов и оставаться конкурентоспособными на растущем рынке.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке электромобилей в 2024 году, чему способствовали государственные стимулы, надежные производственные мощности и быстрое расширение инфраструктуры зарядки.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка электромобилей, чему будут способствовать усиление государственных стимулов, повышение осведомленности об охране окружающей среды, расширение инфраструктуры электромобилей и рост инвестиций крупных автопроизводителей в электрификацию.
• Сегмент литий-ионных аккумуляторов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 67,4% в 2024 году, что объясняется их высокой плотностью энергии, длительным жизненным циклом и снижением производственных затрат. Эти аккумуляторы широко используются в электромобилях из-за их надежности и улучшенных характеристик безопасности, особенно в легковых и коммерческих автомобилях.

Область применения отчета и сегментация рынка электромобилей     

Тенденции рынка электромобилей

«Растущая интеграция технологии «транспорт-сеть» (V2G)»

• Одной из наиболее значимых тенденций на рынке электромобилей является растущее внедрение технологии «транспорт-сеть» (V2G), которая позволяет электромобилям взаимодействовать с электросетью и поставлять накопленную энергию в периоды пикового спроса.
• Технология V2G поддерживает стабильность сети и способствует более эффективному потреблению энергии, обеспечивая двунаправленный поток энергии между электромобилями и коммунальными сетями.
• Автопроизводители и энергетические компании инвестируют в пилотные программы по тестированию систем V2G, такие как испытания V2G Nissan в Великобритании и программа SmartCharge Honda в США, демонстрирующие реальные применения этой технологии.
• Эта тенденция совпадает с глобальным стремлением к интеграции возобновляемых источников энергии, поскольку электромобили с поддержкой V2G могут служить мобильными накопителями энергии, снижая зависимость от традиционной генерации электроэнергии на основе ископаемого топлива.
• По мере роста популярности электромобилей ожидается, что синергия между электромобилями и технологиями интеллектуальных сетей будет усиливаться, обеспечивая как экологические, так и экономические преимущества для потребителей и операторов сетей.

Динамика рынка электромобилей

Водитель

«Растущие государственные стимулы и поддерживающая политика»

• Правительства по всему миру активно поддерживают внедрение электромобилей с помощью таких стимулов, как налоговые льготы, субсидии и сниженные регистрационные сборы, чтобы сделать электромобили более финансово доступными для потребителей.
• Эти инициативы направлены на снижение выбросов углерода, содействие экологической устойчивости и ускорение перехода к более чистым альтернативным видам транспорта.
• Потребители получают такие преимущества, как доступ к полосам для совместного использования автомобилей, снижение платы за проезд и освобождение от платы за проезд в пробках, что повышает привлекательность электромобилей.
• В США федеральные налоговые льготы в размере до нескольких тысяч долларов предоставляются на соответствующие электромобили, в то время как Германия и Франция предоставляют прямые субсидии на покупку для стимулирования внедрения.
• Помимо финансовой поддержки, многие страны инвестируют в развитие инфраструктуры зарядки, а Китай внедряет требования по электромобилям и расширяет возможности производства аккумуляторов для поддержки роста рынка.

Сдержанность/Вызов

«Ограниченная инфраструктура зарядных станций и беспокойство по поводу запаса хода»

• Одним из главных препятствий для внедрения электромобилей является недостаточная инфраструктура для зарядки, особенно в сельских и слаборазвитых районах, где доступность станций ограничена.
• Опасения по поводу дальности поездки остаются серьезной проблемой для потребителей, поскольку многие опасаются остаться без заряда батареи, не имея доступа к близлежащим или надежным вариантам зарядки.
• Длительное время, необходимое для зарядки электромобилей по сравнению с быстрой заправкой традиционных транспортных средств, усиливает сомнения потребителей.
• Проблемы совместимости между различными моделями транспортных средств и сетями зарядки еще больше усложняют пользовательский опыт и снижают доверие потребителей.
• В ряде развивающихся стран, например, со слабыми электросетями и ограниченными инвестициями, отсутствие надежной инфраструктуры значительно замедляет внедрение и принятие электромобилей.

Масштаб рынка электромобилей

Рынок сегментирован по типу, форме, применению, емкости, типу соединения, типу транспортного средства, конечному пользователю и материалу.

• По типу

По типу рынок электромобилей сегментируется на литий-ионные аккумуляторы, герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, никель-металлгидридные аккумуляторы, ультраконденсаторы, твердотельные аккумуляторы и другие аккумуляторы. Сегмент литий-ионных аккумуляторов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки 67,4 % в 2024 году, что объясняется их высокой плотностью энергии, длительным жизненным циклом и снижением производственных затрат. Эти аккумуляторы широко используются в электромобилях из-за их надежности и улучшенных характеристик безопасности, особенно в легковых и коммерческих автомобилях.

Ожидается, что сегмент твердотельных аккумуляторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом к технологиям аккумуляторов следующего поколения, которые обеспечивают повышенную безопасность, более быструю зарядку и большую дальность. Автопроизводители и технологические компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки твердотельных аккумуляторов для будущих решений в области электромобильности.

• По форме

На основе формы рынок сегментирован на призматические, цилиндрические и пакетные. Сегмент призматических аккумуляторов занимал самую большую долю рынка в 69% в 2024 году благодаря эффективному использованию пространства и более высокой плотности мощности, что делает его подходящим для электромобилей и внедорожников. Его структурная конструкция обеспечивает повышенную устойчивость, благоприятствуя применению аккумуляторов большого формата.

Ожидается, что сегмент пакетов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его легкой, гибкой конструкцией и тепловыми характеристиками. Эти характеристики делают ячейки пакетов идеальными для компактных электромобилей и высокопроизводительных электромобилей.

• По применению

По сфере применения рынок электромобилей сегментируется на электромобили, легкие коммерческие автомобили, тяжелые коммерческие автомобили, двухколесные транспортные средства и другие. Сегмент электромобилей доминировал на рынке в 2024 году, чему способствовал растущий потребительский спрос, государственные субсидии и инвестиции автопроизводителей в электрические легковые модели. Постоянное улучшение запаса хода, производительности и дизайна транспортных средств еще больше поддерживает эту тенденцию.

Ожидается, что сегмент двухколесных транспортных средств будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря росту урбанизации, снижению стоимости владения и расширению платформ совместного пользования электросамокатами, особенно в развивающихся странах.

• По мощности

По емкости рынок сегментирован на 50 кВт·ч, 51–100 кВт·ч, 101–300 кВт·ч и свыше 300 кВт·ч. Сегмент 51–100 кВт·ч обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря сбалансированному диапазону и доступности, что делает его предпочтительным выбором для электромобилей среднего класса. Эти батареи поддерживают оптимальную производительность как для городской езды, так и для поездок на умеренные расстояния.

Ожидается, что сегмент свыше 300 кВт⋅ч будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на электромобили с большим запасом хода и тяжелые коммерческие электромобили, особенно грузовики и автобусы.

• По типу склеивания

По типу соединения рынок сегментирован на проволочное и лазерное. Сегмент лазера занимал наибольшую долю в 2024 году благодаря своей превосходной точности, прочности и тепловому контролю во время сборки аккумулятора. Лазерное соединение все чаще применяется в автоматизированном производстве для современных аккумуляторов электромобилей.

Ожидается, что сегмент проволочных соединений продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его экономической эффективности и совместимости с устаревшими производственными процессами, особенно на развивающихся рынках.

• Тип транспортного средства

На основе типа транспортного средства рынок сегментируется на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей получил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, чему способствовало растущее принятие электромобилей среди индивидуальных потребителей и внедрение доступных и высокопроизводительных моделей основными производителями.

Ожидается, что сегмент коммерческого транспорта продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать нормативные требования по электрификации автопарка и преимущества в плане совокупной стоимости владения в секторах логистики и доставки.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок электромобилей сегментируется на OEM-производителей, вторичный рынок и станции замены аккумуляторов. Сегмент OEM-производителей доминировал на рынке в 2024 году из-за увеличения производства электромобилей и внутренней интеграции аккумуляторов ведущими автомобильными брендами. Автопроизводители инвестируют в платформы электромобилей и технологии аккумуляторов для достижения целей устойчивого развития и снижения зависимости от поставщиков.

Ожидается, что станции замены аккумуляторов будут демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением моделей «аккумулятор как услуга» в таких странах, как Китай и Индия, которые помогают сократить время простоя и первоначальные затраты на электромобили.

• По материалу

На основе материала рынок сегментирован на литий, магний, кобальт и природный графит. Сегмент лития занимал наибольшую долю в 2024 году из-за его важной роли в химии аккумуляторов электромобилей и его широкого использования во всех типах электромобилей. Рост инвестиций в добычу и переработку лития дополнительно поддерживает рост рынка.

Ожидается, что сегмент природного графита продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его важностью как анодного материала в литий-ионных аккумуляторах и растущим вниманием к обеспечению устойчивых и внутренних цепочек поставок.

Региональный анализ рынка электромобилей

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке электромобилей в 2024 году, чему способствовали государственные стимулы, надежные производственные мощности и быстрое расширение инфраструктуры зарядки.
• Такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, лидируют в этом плане благодаря масштабным инвестициям, росту продаж электромобилей и присутствию ведущих производителей аккумуляторов.
• Рост осведомленности об окружающей среде и урбанизация способствуют широкому распространению электромобилей в регионе.

Обзор рынка электромобилей в Китае

На Китай пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовала сильная политическая поддержка, агрессивные цели в отношении электромобилей и доминирование в производстве аккумуляторов. Политика двойного кредитования правительства, рост цен на топливо и расширение инфраструктуры электромобилей являются основными факторами. Кроме того, отечественные производители предлагают широкий ассортимент доступных электромобилей, ускоряя внедрение как на городских, так и на сельских рынках.

Обзор рынка электромобилей в Японии

Ожидается, что рынок электромобилей в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено передовыми автомобильными технологиями, сильным акцентом на устойчивое развитие и растущими инвестициями в водородные и аккумуляторные автомобили. Японские автопроизводители все чаще интегрируют модели электромобилей в свои портфели, в то время как государственная политика поддерживает как производственные, так и покупательские стимулы. Спрос также поддерживается высокой плотностью городов и экологически сознательным населением.

Обзор рынка электромобилей в Северной Америке

Ожидается, что Северная Америка станет свидетелем самых быстрых темпов роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено нормами выбросов, стандартами экономии топлива и растущим интересом потребителей к чистой мобильности. Технологические инновации, государственно-частное партнерство для зарядки электромобилей и внедрение конкурентоспособных по стоимости моделей стимулируют расширение рынка по всему региону.

Обзор рынка электромобилей в США

Рынок электромобилей США лидировал в североамериканском регионе в 2024 году, чему способствовали сильные государственные стимулы, развитие инфраструктуры и инвестиции автопроизводителей. Федеральные налоговые льготы, требования к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов в нескольких штатах и ​​рост цен на бензин сместили предпочтения потребителей в сторону электрических альтернатив. Увеличение внутреннего производства электромобилей и аккумуляторов еще больше повышает устойчивость цепочки поставок.

Обзор европейского рынка электромобилей

Ожидается, что рынок электромобилей в Европе будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год из-за строгих норм выбросов CO₂, растущих цен на топливо и инициатив по чистому городскому воздуху. Страны по всей Европе вкладывают значительные средства в инфраструктуру электромобилей, а автопроизводители быстро электрифицируют свои автопарки. Осведомленность общественности и политически обусловленный спрос в значительной степени стимулируют рост в регионе.

Обзор рынка электромобилей в Германии

Германия является ключевым участником европейского рынка электромобилей, движимая своей сильной автомобильной промышленностью, надежной инфраструктурой и федеральными субсидиями для покупателей электромобилей. Страна переводит свою традиционную базу производства автомобилей, чтобы сосредоточиться на электрической мобильности, с крупными инвестициями в НИОКР, производство аккумуляторов и запуски моделей электромобилей. Корпоративные автопарки и городские потребители являются ключевыми пользователями.

Обзор рынка электромобилей в Великобритании

Ожидается, что рынок электромобилей в Великобритании будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, что обусловлено запретом на новые бензиновые и дизельные автомобили в 2035 году, растущей осведомленностью о климате и расширением национальной сети зарядки. Растущий ассортимент моделей электромобилей и стимулы для покупки поощряют принятие как среди индивидуальных потребителей, так и среди предприятий. Интеграция с интеллектуальными энергосетями также поддерживает долгосрочный потенциал рынка.

Доля рынка электромобилей

Индустрию электромобилей в основном возглавляют известные компании, в том числе:

• ЭНЕРСИС (США)
• BYD Motors Inc. (Китай)
• Корпорация Panasonic (Япония)
• LG Energy Solution (Южная Корея)
• PRIDE EV(Китай)
• Ваньсян (Китай)
• GS Yuasa International Ltd (Япония)
• Тяньнэн (Китай)
• Contemporary Amperex Technology Co Limited (Китай)
• SAMSUNG SDI CO., LTD (Южная Корея)
• Hankook & Company Co., Ltd. (Южная Корея)
• Bloomberg LP (Индия)
• C&D Technologies, Inc (США)
• БАТАРЕЯ CROWN (США)
• Duracell Batteries BV (США)
• East Penn Manufacturing Company (США)
• EXIDE INDUSTRIES LTD (Индия)
• HUAYU(NINGBO)NEW ENERGY TECHNOLOGIES CO., LTD (Китай)

Последние события на мировом рынке электромобилей

• В январе 2024 года Tata Passenger Electric Mobility Ltd (TPEM), дочерняя компания Tata Motors, объявила о запуске своего первого чистого электромобиля Punch.ev. Созданный на недавно представленной платформе acti.ev, этот внедорожник предлагает расширенные функции и поставляется в трех вариантах — Smart, Adventure и Empowered, — разработанных для удовлетворения различных потребностей потребителей. Разработка подчеркивает фокус Tata на инновациях, доступности и устойчивости, укрепляя ее позиции на растущем рынке электромобилей в Индии
• В августе 2022 года Ola Electric объявила о предстоящем запуске своего электромобиля, который ожидается в 2024 году, во время мероприятия в честь Дня независимости. Электромобиль будет иметь запас хода 500 километров, что должно переосмыслить дальнюю электрическую мобильность в Индии. Наряду с этим Ola представила новый скутер S1 и вариант батареи, что свидетельствует о его более широкой приверженности инновациям в области электромобилей и расширении выбора для потребителей
• В апреле 2022 года Ford запустил полностью электрический F-150 Lightning в Детройте, переведя свой самый продаваемый пикап в сегмент электромобилей. Этот запуск стал важной вехой для Ford, вызвав сильный интерес потребителей с более чем 200 000 предварительных заказов. Разработка позиционирует Ford как серьезного конкурента на рынке электрических грузовиков и стимулирует общее внедрение электромобилей в Северной Америке

SKU-50615