Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка встроенных финансовых решений – Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Размер рынка встроенных финансов

• Объем мирового рынка встроенного финансирования оценивался в 112,67 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается ,  достигнет  288,47 млрд долларов США к 2033 году при среднегодовом темпе роста 12,47% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей интеграцией финансовых услуг в нефинансовые платформы, что обеспечивает бесперебойные транзакции, кредитование и платежи для потребителей и предприятий.
• Растущее внедрение цифровых кошельков, решений «купи сейчас — плати потом» (BNPL) и встроенного страхования на платформах электронной коммерции, розничной торговли и мобильных устройств стимулирует спрос.

Анализ рынка встроенных финансов

• Рынок встроенных финансовых услуг демонстрирует уверенный рост благодаря растущему спросу на персонализированные, удобные и доступные в режиме реального времени финансовые услуги на небанковских платформах.
• Стратегическое партнерство между финтех-компаниями, традиционными банками и цифровыми платформами ускоряет предложение продуктов и повышает вовлеченность потребителей во всех секторах.
• Северная Америка доминировала на рынке встроенных финансовых решений с наибольшей долей выручки в 38,75% в 2025 году, что обусловлено быстрым внедрением решений цифрового банкинга, финтех-инноваций и растущей интеграцией финансовых услуг в нефинансовые платформы.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке встроенных финансовых услуг , что будет обусловлено быстрым расширением электронной коммерции, растущим внедрением цифровых платежей, правительственными инициативами по продвижению безналичных транзакций и растущим спросом на встроенные финансовые услуги среди малых и средних предприятий и потребителей.
• Сегмент встроенных платежей занял наибольшую долю рынка в 2025 году благодаря растущему внедрению цифровых кошельков, мобильных платежей и интегрированных платежных решений на платформах электронной коммерции и услуг. Встроенные платежные решения упрощают транзакции, повышают удобство использования и повышают вовлеченность клиентов, что делает их высокоприоритетными как для потребителей, так и для компаний.

Область отчета и сегментация рынка встроенных финансов  

Тенденции рынка встроенных финансов

«Расцвет встроенных банковских и платежных решений»

•  Растущая интеграция финансовых услуг в нефинансовые платформы трансформирует ландшафт встроенных финансов, обеспечивая бесперебойный доступ к банковским, кредитным и платежным решениям непосредственно в приложениях или на платформах электронной коммерции. Это повышает удобство для пользователей, снижает сложности при совершении транзакций и улучшает общую вовлеченность клиентов, способствуя росту объемов транзакций и повторных обращений. По мере того, как все больше отраслей внедряют цифровые экосистемы, встроенные финансы становятся ключевым компонентом стратегий взаимодействия с клиентами, способствуя повышению лояльности и долгосрочному взаимодействию.
•  Растущий спрос со стороны потребителей, предпочитающих цифровые технологии, и представителей малого и среднего бизнеса на встроенные кредитные решения, кошельки и платежные системы ускоряет внедрение. Платформы, предлагающие интегрированные финансовые услуги, позволяют пользователям совершать транзакции, не выходя из основного приложения, повышая эффективность и удовлетворенность. Эта тенденция также способствует финансовой доступности, предоставляя доступ к банковским услугам малообеспеченным слоям населения, расширяя рыночный потенциал в различных регионах и демографических группах.
•  Гибкость и масштабируемость встроенных финансовых решений делают их привлекательными для продавцов и платформ, стремящихся предлагать персонализированные финансовые услуги. Компании получают выгоду от повышения уровня удержания клиентов, увеличения объёмов транзакций и анализа поведения потребителей на основе данных. Интеграция с аналитикой и инструментами искусственного интеллекта позволяет поставщикам услуг предлагать персонализированные варианты кредитования, оплаты и страхования, что дополнительно улучшает пользовательский опыт и способствует росту доходов.
•  Например, в 2023 году несколько платформ электронной коммерции в Северной Америке и Европе интегрировали решения BNPL (Buy-Now-Pay-Later) и цифровые кошельки, что способствовало росту продаж, расширению охвата клиентов и повышению уровня вовлеченности. Эта интеграция также улучшила управление денежными потоками для малых и средних предприятий, предоставив потребителям доступ к гибким вариантам оплаты, что способствовало ускорению внедрения новых решений на рынке.
•  Несмотря на рост внедрения встроенных финансовых решений, долгосрочный рост зависит от постоянных инноваций, соблюдения нормативных требований и разработки безопасных и масштабируемых решений для удовлетворения меняющихся потребностей рынка. Поставщики должны сосредоточиться на совместимости, бесперебойном пользовательском интерфейсе и надежных мерах безопасности для обеспечения устойчивого развития и сохранения конкурентного преимущества.

Динамика рынка встроенных финансов

Водитель

«Растущий спрос на бесперебойные цифровые финансовые услуги»

•  Растущее предпочтение потребителей интегрированным платформенным финансовым услугам стимулирует внедрение встроенных финансовых решений. Пользователи всё чаще ищут быстрый, удобный и беспроблемный доступ к кредитам, платежам и страхованию без переключения между приложениями. Спрос ещё больше усиливается мобильным образом жизни, цифровыми кошельками и популярностью решений для мгновенных платежей на платформах электронной коммерции и услуг.
•  Цифровизация коммерческих и финансовых экосистем повышает спрос на встроенные банковские, платежные и кредитные решения. Компании используют API и финтех-партнерства для предложения персонализированных финансовых продуктов, повышая операционную эффективность и источники дохода. Встроенные финансы также позволяют платформам собирать полезную информацию о клиентах, расширяя возможности кросс-продаж и дополнительных продаж, одновременно способствуя долгосрочному взаимодействию.
•  Нормативно-правовая база, стимулирующая финтех-инновации и открытый банкинг, способствует интеграции встроенных финансовых услуг. Эта политика способствует предложению безопасных, прозрачных и соответствующих требованиям финансовых продуктов в различных секторах. Правительства и финансовые органы все чаще внедряют «песочницы», системы лицензирования и руководства по соблюдению требований, что ускоряет внедрение и снижает барьеры для входа новых игроков.
•  Например, в 2022 году несколько глобальных платформ электронной коммерции и программного обеспечения запустили встроенные сервисы кредитования и платежей для улучшения качества обслуживания клиентов, повышения конверсии продаж и расширения финансовой инклюзивности. Внедрение этих решений позволило сделать процесс оформления заказов более удобным, снизить количество отказов от покупок и улучшить доступ к финансовым продуктам для мелких торговцев и малообеспеченных слоев населения.
•  Хотя цифровизация и спрос клиентов являются движущей силой роста, постоянные инвестиции в безопасную инфраструктуру, масштабируемые API и инновационные продукты имеют решающее значение для долгосрочного расширения рынка. Для поддержания роста поставщики услуг должны уделять первоочередное внимание постоянному совершенствованию пользовательского опыта, расширенному управлению рисками и бесшовной интеграции со сторонними платформами.

Сдержанность/Вызов

«Соблюдение нормативных требований и вопросы безопасности»

•  Сложная нормативно-правовая база в различных регионах создает трудности для поставщиков интегрированных финансовых услуг. Соблюдение требований банковского дела, платежей и конфиденциальности данных может привести к увеличению операционных расходов и замедлить выход на рынок новых игроков. Требования соответствия требованиям, принятые в разных юрисдикциях, включая стандарты AML/KYC, создают дополнительную операционную и юридическую нагрузку для финтех-компаний и платформ.
•  Риски безопасности, включая мошенничество и утечки данных, остаются серьёзной проблемой для встроенных финансовых систем. Платформам необходимо инвестировать в надёжные меры кибербезопасности для защиты конфиденциальных финансовых данных клиентов, поддержания доверия и соблюдения нормативных требований. Рост числа сложных кибератак и случаев кражи данных увеличивает риски ответственности и требует постоянного мониторинга, шифрования и безопасных систем аутентификации.
•  Проблемы интеграции с устаревшими системами и различными финтех-платформами могут ограничить внедрение. Обеспечение бесперебойной работы встроенных финансовых решений и хост-приложений критически важно для обеспечения бесперебойной работы пользователей. Технические сбои, несовместимость API и задержки в обновлениях системы могут препятствовать выполнению транзакций в режиме реального времени и подрывать доверие пользователей, что сказывается на общем темпе внедрения.
•  Например, в 2023 году несколько финтех-платформ в Европе и Азии столкнулись с задержками во внедрении решений для встроенного банкинга и BNPL из-за аудита соответствия и мер по повышению безопасности, что повлияло на рост рынка. Эти задержки также повлияли на прогнозы выручки и замедлили привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и частных пользователей, что подчеркнуло важность готовности к изменениям в законодательстве.
•  Несмотря на продолжающееся развитие технологий, решение проблем регулирования, безопасности и интеграции по-прежнему критически важно для обеспечения долгосрочного внедрения и конкурентоспособности на глобальном рынке встроенных финансовых решений. Компаниям необходимо сосредоточиться на проактивных стратегиях соответствия требованиям, передовых методах обнаружения мошенничества и бесперебойной технической интеграции для снижения рисков и обеспечения устойчивого развития.

Сфера применения рынка встроенных финансов

Рынок встроенного финансирования сегментирован по типу, бизнес-модели и конечному использованию.

• По типу

По типу рынок встроенных финансовых решений сегментируется на сегменты встроенных платежей, встроенного страхования, встроенных инвестиций, встроенного кредитования и встроенного банкинга. Сегмент встроенных платежей занял наибольшую долю рынка в 2025 году благодаря растущему внедрению цифровых кошельков, мобильных платежей и интегрированных платежных решений на платформах электронной коммерции и услуг. Встроенные платежные решения упрощают транзакции, повышают удобство использования и повышают вовлеченность клиентов, что делает их высокоприоритетными как для потребителей, так и для бизнеса.

Ожидается, что сегмент встроенного кредитования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено растущим спросом на решения «купи сейчас — плати позже» (BNPL), мгновенным доступом к кредитам и финансированием в точках продаж. Встроенное кредитование позволяет платформам предоставлять удобные варианты кредитования без перенаправления пользователей на внешние финансовые сервисы, увеличивая объемы транзакций и повышая общую удовлетворенность клиентов.

• По бизнес-модели

В зависимости от бизнес-модели рынок встроенных финансовых решений сегментируется на B2B, B2C, B2B2B и B2B2C. Сегмент B2C занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2025 году благодаря интеграции финансовых услуг непосредственно в потребительские приложения, такие как платформы электронной коммерции, путешествий и поиска поездок. Встроенные финансовые решения B2C улучшают качество обслуживания клиентов, стимулируют повторное использование услуг и способствуют доступности цифровых финансовых услуг.

Ожидается, что сегмент B2B2C будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, благодаря компаниям, предлагающим интегрированные финансовые услуги компаниям, которые, в свою очередь, обслуживают конечных потребителей. Эта модель обеспечивает более широкое проникновение на рынок, поддерживает МСП в предоставлении вариантов финансирования и способствует внедрению в различных отраслях.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок встроенных финансовых решений сегментируется на следующие сегменты: розничная торговля, здравоохранение, логистика, производство, туризм и развлечения и другие. Розничный сегмент занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2025 году благодаря растущему спросу на интегрированные платежные решения, цифровые кошельки и возможности финансирования в точках продаж в электронной коммерции и традиционных розничных магазинах. Встроенные финансовые решения в розничной торговле повышают эффективность транзакций, программ лояльности и вовлеченности клиентов.

Ожидается, что сегмент здравоохранения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год благодаря растущему внедрению встроенных платежных и кредитных решений для медицинских услуг, страховых претензий и финансирования пациентов. Эти решения оптимизируют платежи, снижают административную нагрузку и улучшают доступ к медицинским услугам, способствуя расширению рынка.

Региональный анализ рынка встроенных финансов

•  Северная Америка доминировала на рынке встроенных финансовых решений с наибольшей долей выручки в 38,75% в 2025 году, что было обусловлено быстрым внедрением цифровых банковских решений, финтех-инноваций и растущей интеграцией финансовых услуг в нефинансовые платформы.
•  Потребители и предприятия в регионе высоко ценят удобные решения для осуществления платежей, кредитования и банковских операций на платформе, которые снижают сложность транзакций и повышают операционную эффективность.
•  Широкое распространение этих технологий подкрепляется высоким уровнем проникновения цифровых технологий, растущим внедрением технологий малыми и средними предприятиями, а также нормативно-правовой базой, способствующей открытому банковскому обслуживанию и определяющей встроенные финансы как ключевой фактор финансовой доступности и цифровой коммерции.

Обзор рынка встроенных финансов США

Рынок встроенных финансовых услуг США в 2025 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря быстрой интеграции платежных, кредитных и страховых сервисов в платформы электронной коммерции и программного обеспечения. Потребители и предприятия малого и среднего бизнеса всё чаще отдают предпочтение удобному и беспроблемному доступу к финансовым услугам без выхода из хост-приложений. Растущее внедрение BNPL (Buy-Now-Pay-Later), цифровых кошельков и встроенных кредитных решений в сочетании с мощной инфраструктурой API и финтех-партнёрствами вносит значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка встроенных финансов

Ожидается, что европейский рынок встроенных финансовых услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено ужесточением нормативно-правовой базы, растущим внедрением финтеха и спросом на интегрированные финансовые решения в различных отраслях. Европейские компании и потребители активно используют банковские, кредитные и платежные сервисы на базе платформ, получая выгоду от улучшенного пользовательского опыта, операционной эффективности и финансовой инклюзивности. В регионе наблюдается значительный рост в секторах розничной торговли, туризма и здравоохранения.

Обзор рынка встроенных финансов в Великобритании

Ожидается, что рынок встроенных финансовых услуг Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено развитием финтех-инноваций, широким внедрением цифровых технологий и растущим спросом на бесперебойные финансовые транзакции. Компании и потребители всё чаще используют встроенные банковские и платёжные решения для оптимизации операций и повышения уровня взаимодействия с клиентами. Ожидается, что развитая экосистема электронной коммерции в Великобритании в сочетании с регуляторной поддержкой открытого банкинга продолжит стимулировать рост рынка.

Обзор рынка встроенных финансов в Германии

Ожидается, что рынок встроенных финансовых услуг в Германии будет демонстрировать быстрый рост в период с 2026 по 2033 год, чему будут способствовать технологически ориентированная банковская культура, растущее внедрение услуг малыми и средними предприятиями и спрос на интегрированные финансовые услуги. Развитая финансовая инфраструктура Германии и ориентация на инновации способствуют развитию решений для встроенных платежей, кредитования и страхования, особенно в секторах розничной торговли и производства. Растущая интеграция API и финтех-партнерств способствует обеспечению бесперебойного пользовательского опыта и повышению операционной эффективности.

Обзор рынка встроенных финансов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок встроенных финансовых решений Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено быстрой цифровизацией, ростом проникновения смартфонов и государственными инициативами, поддерживающими финтех-инновации в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Расширение экосистем электронной коммерции и цифровых платежей в регионе способствует широкому внедрению встроенных банковских, кредитных и платежных решений. Азиатско-Тихоокеанский регион также становится центром развития финтеха, повышая доступность и финансовую доступность встроенных финансовых услуг.

Обзор рынка встроенных финансов Японии

Ожидается, что рынок встроенных финансовых услуг в Японии будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2026 по 2033 год благодаря технологически грамотному населению страны, широкому внедрению цифровых технологий и предпочтению к удобным финансовым услугам. Встроенные банковские, кредитные и платежные решения всё чаще интегрируются в платформы электронной коммерции и мобильные приложения, повышая пользовательский опыт и вовлеченность. Старение населения Японии также, вероятно, будет стимулировать спрос на более простые, безопасные и доступные финансовые решения как для потребителей, так и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Обзор рынка встроенных финансов в Китае

В 2025 году китайский рынок встроенных финансовых услуг обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрым ростом цифровой экономики страны, высоким уровнем внедрения финтеха и ростом среднего класса. Встроенные платежи, кредитование и страхование всё чаще интегрируются в платформы электронной коммерции, розничной торговли и услуг. Стремление к развитию цифровых кошельков, решений для банковских кредитов на невозвратных кредитах (BNPL) и интеллектуальных финансовых экосистем, а также активные внутренние финтех-инновации, стимулируют развитие китайского рынка.

Доля рынка встроенных финансов

Лидерами отрасли встроенных финансов в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

•  Stripe, Inc. (США)
•  PAYRIX (США)
•  Cybrid Technology Inc. (США)
•  Walnut Insurance Inc. (США)
•  Lendflow (США)
•  Финастра (Великобритания)
•  Zopa Bank Limited (Великобритания)
•  Fortis Payment Systems, LLC (США)
•  Transcard Payments (США)
•  Fluenccy Pty Limited (Австралия)

Последние события на мировом рынке встроенного финансирования

• В марте 2023 года компания Stripe Inc. запустила стратегическое партнерство с Weave, платформой взаимодействия с клиентами и коммуникации для малых и средних предприятий, для обработки платежей через Stripe Connect для более чем 27 000 клиентов специализированных медицинских учреждений по всей территории США. Это сотрудничество повышает эффективность платежей, оптимизирует финансовые операции для малых и средних предприятий и укрепляет позиции Stripe в сегменте финтеха в здравоохранении, способствуя более широкому внедрению встроенных платежных решений.
• В марте 2023 года технологический стартап Bidmii из Торонто представил свой встроенный финансовый продукт «Get it Done, Pay Later», объединяющий программу потребительского кредитования Humm Group с платформой защиты платежей Bidmii. Решение позволяет домовладельцам беспрепятственно финансировать проекты по благоустройству жилья, улучшая доступ клиентов к кредитам и одновременно способствуя внедрению встроенного финансирования в сфере жилищных услуг.
• В феврале 2023 года компания Transcard Payments объявила об интеграции со Skyscend, Inc., в результате которой Skyscend Pay был интегрирован во встроенную платежную платформу Transcard SMART Suite. Эта разработка позволяет организациям управлять платежами и проводить их с любого счета или из любой системы учета, повышая операционную эффективность, сокращая время обработки и расширяя сферу применения встроенных платежных решений в сфере финансирования цепочек поставок.
• В феврале 2023 года Zopa Bank Limited объявила о планах приобретения POS-технологий и платформы кредитования британской компании DivideBuy для запуска своего продукта BNPL 2.0. Это интегрированное финансовое решение объединяет мгновенные решения по кредитам, регулируемые банковские гарантии и бесперебойный процесс покупки в точке продажи, укрепляя конкурентные позиции Zopa и способствуя более широкому внедрению услуг «купи сейчас — плати потом» на рынке Великобритании.

SKU-74930