Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка решений по управлению активами и пассивами ликвидности — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Решения по управлению активами и пассивами ликвидности Размер рынка

• Объем мирового рынка решений по управлению ликвидными активами и пассивами оценивался в 629,13 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  869,65 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,13% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей потребностью в оценке рисков в режиме реального времени, ужесточением требований к соблюдению нормативных требований и растущей сложностью финансовых инструментов в банковских и финансовых учреждениях.
• Все более широкое внедрение интегрированных платформ казначейства и управления рисками финансовыми учреждениями еще больше стимулирует спрос на комплексные решения по управлению активами и пассивами.

Анализ рынка решений по управлению активами, пассивами и ликвидностью

• Рынок переживает значительный рост благодаря повышенному вниманию к цифровой трансформации в финансовом секторе и внедрению передовых аналитических инструментов и инструментов принятия решений на основе искусственного интеллекта.
• Интеграция облачных платформ и масштабируемых программных решений позволяет учреждениям эффективно управлять ликвидностью, отслеживать процентные риски и согласовывать активы с обязательствами, тем самым обеспечивая финансовую стабильность и долгосрочную прибыльность.
• Северная Америка доминировала на рынке решений по управлению ликвидными активами и пассивами с наибольшей долей выручки в 37,86% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными рамками, высокой цифровой зрелостью финансовых учреждений и широким внедрением передовых систем управления рисками и казначейством.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке решений по управлению ликвидными активами и пассивами, что обусловлено быстрой цифровой трансформацией в финансовом секторе, ужесточением нормативных требований и растущим внедрением облачных платформ ALM в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
• Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 59,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на мониторинг рисков в реальном времени, расширенную аналитику и автоматизацию соответствия. Финансовые учреждения все больше полагаются на интегрированные программные платформы для управления риском процентной ставки, коэффициентами покрытия ликвидности и нормативной отчетностью. Способность этих решений обеспечивать динамическое моделирование сценариев, стресс-тестирование и бесшовную интеграцию данных ускоряет их внедрение как в глобальных, так и в региональных банках

Объем отчета и ликвидность Активы Пассивы Управление Решения Сегментация рынка     

Тенденции рынка решений по управлению активами, пассивами и ликвидностью

«Интеграция ИИ и расширенной аналитики в платформы ALM»

• Финансовые учреждения внедряют модели искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности прогнозирования ликвидности и оценки балансовых рисков.
• Расширенные аналитические инструменты позволяют проводить стресс-тестирование в режиме реального времени и моделирование сценариев для заблаговременного выявления потенциальных пробелов в ликвидности.
• Платформы на базе искусственного интеллекта автоматизируют повторяющиеся процессы ALM, сокращая ручное вмешательство и повышая операционную эффективность.
• Соблюдение нормативных требований усиливается с помощью прогнозной аналитики, помогая учреждениям придерживаться развивающихся стандартов, таких как Базель III.
• Такие учреждения, как HSBC, внедрили решения ALM на базе искусственного интеллекта для улучшения управления процентным риском и планирования ликвидности.

Динамика рынка решений по управлению активами и пассивами ликвидности

Водитель

«Ужесточение требований по соблюдению нормативных требований в финансовых учреждениях»

• Нормативные базы, такие как Базель III и МСФО 9, требуют от финансовых учреждений поддерживать более строгие показатели ликвидности и финансирования.
• Решения ALM помогают осуществлять непрерывный мониторинг несоответствий процентных ставок, буферов ликвидности и профилей финансирования, чтобы избежать штрафных санкций.
• Функции автоматизированной отчетности на платформах ALM оптимизируют соблюдение региональных и глобальных финансовых норм
• Усиление надзора со стороны центральных банков подталкивает банки к внедрению инструментов аналитики рисков и достаточности капитала в режиме реального времени
  • Например, Базель III предписывает использовать системы ALM для обеспечения соответствия нормам коэффициента покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного коэффициента финансирования (NSFR).

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и сложности интеграции»

• Расширенные платформы ALM требуют значительных первоначальных инвестиций, что создает трудности для малых и средних финансовых учреждений.
• Интеграция с устаревшими системами часто требует обширной настройки, что приводит к повышению технической сложности.
• Миграция данных, совместимость систем и обучение персонала увеличивают общую стоимость и продолжительность внедрения.
• Проблемы кибербезопасности и защиты данных во время развертывания создают дополнительные риски и требуют дополнительных мер безопасности.
  • Например, многие традиционные банки в Юго-Восточной Азии сталкиваются с проблемами интеграции из-за устаревшей инфраструктуры, что задерживает внедрение программного обеспечения ALM, несмотря на растущее давление со стороны регуляторов.

Решения по управлению активами и пассивами ликвидности Сфера применения рынка

Рынок сегментирован по типу компонента и учреждения.

• По компоненту

На основе компонентов рынок решений по управлению активами и пассивами ликвидности сегментируется на оборудование, решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 59,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на мониторинг рисков в реальном времени, расширенную аналитику и автоматизацию соответствия. Финансовые учреждения все больше полагаются на интегрированные программные платформы для управления риском процентной ставки, коэффициентами покрытия ликвидности и нормативной отчетностью. Способность этих решений обеспечивать динамическое моделирование сценариев, стресс-тестирование и бесшовную интеграцию данных ускоряет их внедрение как в глобальных, так и в региональных банках.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в консалтинге, внедрении и поддержке обслуживания среди учреждений, модернизирующих устаревшие системы. Поскольку финансовые организации отдают приоритет цифровой трансформации, растет спрос на специализированных поставщиков услуг для обеспечения плавного развертывания, обучения и нормативного соответствия. Аутсорсинговые управляемые услуги также набирают обороты, предлагая экономическую эффективность и снижая внутреннюю нагрузку на ИТ-отделы.

• По типу учреждения

На основе типа учреждения рынок решений по управлению активами и пассивами ликвидности сегментируется на банки, брокеров-дилеров, специализированное финансирование и консультантов по управлению благосостоянием. На банковский сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 2024 году, чему способствовали растущие требования к соблюдению нормативных требований, сложные структуры баланса и повышенное внимание к оптимизации ликвидности. Банки являются ведущими пользователями платформ ALM для повышения операционной устойчивости, соответствия международным стандартам достаточности капитала и управления волатильностью процентных ставок.

Ожидается, что сегмент специального финансирования будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим разнообразием кредитных портфелей и структур активов. Эти учреждения обращаются к инструментам ALM для улучшения прогнозирования, оптимизации стратегий финансирования и получения видимости разрывов ликвидности. С ростом нетрадиционных моделей кредитования и альтернативных кредитных платформ поставщики специального финансирования инвестируют в гибкие, масштабируемые решения, чтобы оставаться совместимыми и конкурентоспособными.

Анализ рынка решений по управлению активами, пассивами и ликвидностью на региональном уровне

• Северная Америка доминировала на рынке решений по управлению ликвидными активами и пассивами с наибольшей долей выручки в 37,86% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными рамками, высокой цифровой зрелостью финансовых учреждений и широким внедрением передовых систем управления рисками и казначейством.
• Регион выигрывает от крупных инвестиций в инфраструктуру FinTech, присутствия крупных банковских и финансовых поставщиков услуг, а также растущего внимания к прогнозированию ликвидности в режиме реального времени и аналитике соответствия.
• Более широкое внедрение платформ ALM на базе искусственного интеллекта и интеграция с основными банковскими системами позволили учреждениям США и Канады сохранить устойчивость и стратегическую согласованность в быстро меняющихся экономических условиях.

Обзор рынка решений по управлению активами и пассивами ликвидности в США

Рынок решений по управлению активами и пассивами ликвидности США получил наибольшую долю выручки в 79,4% в 2024 году в Северной Америке, что было поддержано жесткими требованиями к соблюдению нормативных требований, такими как те, которые изложены в законах Додда-Франка и Базеле III. Американские учреждения являются лидерами в использовании интегрированных решений ALM, уделяя особое внимание оценке риска процентных ставок, оптимизации ликвидности и достаточности капитала. Сильное присутствие крупных финансовых учреждений в сочетании с растущей зависимостью от облачных и работающих на основе ИИ платформ подпитывает продолжающееся расширение рынка. Переход к предиктивной аналитике и мониторингу панели мониторинга в реальном времени также повысил статус рынка США как центра инноваций в системах управления ликвидностью и рисками.

Обзор рынка решений по управлению активами и пассивами в Европе

Ожидается, что рынок Европы будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено усилением контроля со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и продолжающейся эволюцией требований к стресс-тестированию. Финансовые институты в Европе подчеркивают стабильность ликвидности, особенно в условиях макроэкономической неопределенности и меняющейся денежно-кредитной политики. Внедрение платформ ALM ускоряется благодаря инициативам цифровой трансформации в банках и компаниях по управлению активами, которые используют эти инструменты для планирования сценариев в реальном времени и балансировки активов и обязательств.

Обзор рынка решений по управлению активами и пассивами в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, подкрепленные сильной экосистемой финансовых услуг страны и ее фокусом на соблюдении нормативных требований после Brexit. Британские финансовые учреждения внедряют системы ALM следующего поколения для повышения своей способности отслеживать риски ликвидности и обеспечивать эффективность нормативной отчетности. Рынок также выигрывает от расширения цифровых финансовых компаний и стремления к гибким, основанным на данных инструментам принятия решений.

Анализ рынка решений по управлению активами, пассивами и ликвидностью в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его зрелым банковским ландшафтом и повышенным вниманием к долгосрочному планированию ликвидности. Финансовые учреждения страны инвестируют в передовое программное обеспечение ALM для управления колебаниями процентных ставок и ребалансировки активов в условиях меняющейся денежно-кредитной политики. Акцент Германии на конфиденциальности и безопасности данных также приводит к принятию локализованных систем ALM, которые соответствуют европейским стандартам соответствия данных.

Обзор рынка решений по управлению активами и пассивами ликвидности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением финансового сектора, быстрой цифровизацией и ужесточением нормативных требований в странах с развивающейся экономикой. Такие страны, как Китай, Индия и Сингапур, испытывают всплеск спроса на автоматизированные инструменты ALM для управления разнообразными и сложными портфелями активов. Растущий сектор FinTech в регионе в сочетании с мощной государственной поддержкой цифровой финансовой инфраструктуры значительно улучшает доступность и масштабируемость решений ALM.

Обзор рынка решений по управлению активами и пассивами в Японии

Япония становится свидетелем все более широкого внедрения решений ликвидности и ALM из-за стареющего населения, негативной процентной ставки и необходимости лучшего управления доходностью. Финансовые учреждения стремятся усилить свои возможности оценки рисков и оптимизации баланса с помощью передовой аналитики и инструментов прогнозирования на основе ИИ. Поскольку японские банки модернизируют свою ИТ-инфраструктуру, спрос на интегрированные и соответствующие требованиям платформы ALM неуклонно растет.

Обзор рынка решений по управлению активами и пассивами в Китае

На Китай пришлась самая большая доля выручки на рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, чему способствовали быстрые финансовые инновации, обширная сеть коммерческих банков и растущие требования регулирующих органов. Стремление китайского правительства к более интеллектуальным банковским операциям и улучшенному управлению рисками стимулирует внедрение интеллектуальных систем ALM. Кроме того, отечественные поставщики технологий предлагают масштабируемые, экономически эффективные платформы, адаптированные к местным стандартам соответствия, что делает решения ALM более доступными как для крупных, так и для средних учреждений.

Решения по управлению активами и пассивами ликвидности Доля рынка

В отрасли решений по управлению ликвидными активами и пассивами лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Финастра (Великобритания)
• Fiserv, Inc. (США)
• Infosys Limited (Индия)
• IBM (США)
• Оракул (США)
• САП (Германия)
• Moody's Investors Service, Inc. (США)
• Wolters Kluwer NV (Нидерланды)
• Experian Information Solutions, Inc. (Ирландия)
• Empyrean Solutions, LLC. (США)
• GTresury (США)
• Riskworx (Pty) Ltd. (Южная Африка)
• МОРС (Финляндия)
• ALMIS International (Великобритания)
• Intellect Design Arena Ltd (Индия)

Последние разработки на мировом рынке решений по управлению ликвидными активами и пассивами

• В августе 2022 года Infosys Finacle, подразделение EdgeVerve Systems и дочерняя компания Infosys, сотрудничала с Suryoday Small Finance Bank (SSFB) для успешного внедрения Finacle Core Banking Platform и Finacle Treasury Platform. Это развертывание позволит SSFB использовать решения Finacle для своих розничных, корпоративных и платежных систем в локальной модели, поддерживаемой инфраструктурой IBM.
• В июне 2022 года компания SAS, лидер в области аналитики данных и технологий искусственного интеллекта, приобрела компанию Kamakura Corp., базирующуюся в Гонолулу. Это приобретение призвано усилить присутствие SAS в секторе финансовых услуг и расширить портфель программного обеспечения для управления финансовыми рисками. SAS славится своим опытом в области аналитики данных и управления данными

SKU-56171