Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка срочного страхования — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка срочного страхования

• Объем мирового рынка срочного страхования в 2024 году оценивался в 288,00 млн долларов США и, как ожидается, достигнет 379,25 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 3,50% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен повышением финансовой грамотности, ростом располагаемых доходов и растущей потребностью в защите доходов, особенно среди молодого населения и населения со средним уровнем дохода в развивающихся странах. Этот сдвиг в мышлении потребителей способствует раннему принятию срочного страхования жизни как основополагающего элемента личного финансового планирования.
• Более того, интеграция цифровых платформ, андеррайтинг на базе искусственного интеллекта и упрощенная онлайн-выдача полисов меняют клиентский опыт, делая срочное страхование более доступным, прозрачным и экономичным. Эти достижения значительно ускоряют внедрение полисов в городских и пригородных районах, тем самым стимулируя общий рост отрасли.

Анализ рынка срочного страхования

• Срочное страхование жизни — это продукт страхования жизни, основанный на чистом риске, который обеспечивает финансовую защиту выгодоприобретателей в случае смерти страхователя в течение срока действия полиса. Он предлагает высокое покрытие при относительно низких страховых взносах, что делает его идеальным выбором для замещения дохода, покрытия долгов и долгосрочной защиты семьи.
• Растущий спрос на срочное страхование обусловлен, прежде всего, повышением осведомленности об управлении финансовыми рисками, появлением каналов сбыта на базе технологий и благоприятной нормативно-правовой базой, продвигающей доступные страховые решения для малообеспеченных и подключенных к цифровым технологиям групп населения.
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает лидирующие позиции на рынке срочного страхования с долей в 31% в 2024 году благодаря быстрому росту работающего населения, повышению финансовой грамотности и растущему спросу на доступное страхование жизни в странах с развивающейся экономикой.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке срочного страхования в течение прогнозируемого периода из-за растущей осведомленности о пробелах в страховании жизни, увеличения проникновения онлайн-продаж полисов и растущей потребности в защите доходов.
• В 2024 году сегмент индивидуального страхования доминировал на рынке, достигнув доли в 76,4% благодаря росту осведомленности о личном финансовом планировании и росту участия среднего класса в программах страхования жизни. Потребители все чаще выбирают индивидуальные долгосрочные планы, которые обеспечивают индивидуальное покрытие, независимость в управлении полисами и настраиваемые функции, учитывающие личные финансовые обязательства, такие как поддержка семьи или покрытие долгов.

Объем отчета и сегментация рынка срочного страхования     

Тенденции рынка срочного страхования

«Цифровая трансформация в срочном страховании»

• Рынок срочного страхования стремительно развивается, поскольку страховщики внедряют цифровые инструменты, такие как онлайн-выдача полисов, автоматизированное андеррайтинг и цифровая обработка претензий, чтобы оптимизировать взаимодействие с клиентами и расширить охват молодых, технически подкованных покупателей.
  • Например, такие компании, как AIA Group, MetLife и Prudential, внедрили мобильные приложения и чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают бесперебойные онлайн-покупки, мгновенные котировки полисов, автоматическую проверку документов и круглосуточное обслуживание клиентов, отвечая растущим ожиданиям в отношении цифровых технологий и ускоряя проникновение на рынок.
• Игроки рынка цифровых технологий и страховых технологий нарушают традиционную дистрибуцию, предлагая простые продукты без профессионального жаргона, легкую адаптацию и прозрачное ценообразование, помогая развеять мифы о срочном страховании для клиентов, оформляющих страховку впервые, и клиентов, ранее не обслуживавшихся ранее.
• Развитие аналитики данных и искусственного интеллекта позволяет страховщикам лучше определять потребности клиентов, персонализировать страховое покрытие и точнее таргетировать маркетинговые кампании.
• Инструменты автоматизированного андеррайтинга и электронной проверки подлинности клиентов (e-KYC) сокращают время обработки заявок с нескольких дней до нескольких минут, снижая эксплуатационные расходы и повышая удовлетворенность клиентов.
• Сотрудничество между действующими страховщиками и технологическими стартапами стимулирует инновации в оценке рисков, выявлении мошенничества и управлении претензиями, повышая эффективность и укрепляя доверие к цифровым каналам.

Динамика рынка срочного страхования

Водитель

«Повышение осведомленности о финансовой безопасности»

• Растущая осведомленность о важности финансовой безопасности и защиты будущего дохода, вызванная опытом пандемии и меняющейся структурой семьи, обуславливает высокий спрос на срочное страхование, особенно среди молодых специалистов и глав семей.
  • Например, такие поставщики, как Northwestern Mutual, LIC (Корпорация по страхованию жизни Индии) и Manulife, запускают программы финансовой грамотности и образовательные кампании, чтобы информировать потребителей о преимуществах срочного страхования для замещения дохода, финансирования образования и защиты от долгов.
• Растущее население среднего класса в развивающихся экономиках обуславливает потребность в доступной и простой защите от рисков, поскольку доходы растут, а долгосрочное финансовое планирование становится приоритетом.
• Регуляторная поддержка и правительственные инициативы по решению проблемы недостаточного страхования и ликвидации пробелов в защите среди различных слоев населения повышают как доступность, так и проникновение на рынок.
• Консультанты и цифровые платформы теперь сосредотачиваются на простых, «основанных на потребностях» диалогах о продажах, снижая барьеры для покупок для ранее незастрахованных или недостаточно застрахованных групп населения.

Сдержанность/Вызов

«Краткосрочное покрытие»

• Одной из существенных проблем, ограничивающих распространение срочного страхования, является краткосрочный, ограниченный по времени характер его покрытия, которое не создает денежной стоимости или инвестиционного дохода, что делает продукты менее привлекательными для клиентов, стремящихся к накоплению богатства наряду с защитой.
  • Например, многие потребители сравнивают традиционные продукты пожизненного или накопительного страхования (предлагаемые такими компаниями, как MetLife и Prudential) со срочными полисами и не решаются покупать только срочные планы, учитывая неопределенность продления, рост премий после наступления срока и отсутствие выплат по достижении срока.
• Ограниченная воспринимаемая ценность после истечения срока действия полиса может привести к отказу от продления или нежеланию его продлевать, особенно среди клиентов, чьи финансовые обязательства растут с возрастом.
• Сложность повторной квалификации для получения страхового покрытия, особенно в контексте изменения состояния здоровья или старения, создает препятствия для долгосрочного удержания страхователей.
• Отсутствие перекрестных продаж или путей модернизации для получения более комплексных продуктов ограничивает ценность жизненного цикла клиента для страховщиков и снижает привлекательность срочного рынка среди состоятельных покупателей.

Объем рынка срочного страхования

Рынок сегментирован по типу, уровню и каналу сбыта.

• По типу

По типу рынок срочного страхования сегментируется на полисы с фиксированным сроком страхования (Level Term Policy), возобновляемые или конвертируемые полисы, ежегодные возобновляемые полисы и ипотечное страхование жизни. Сегмент полисов с фиксированным сроком страхования (Level Term Policy) занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря фиксированной структуре взносов и гарантированному страховому возмещению в случае смерти на определенный срок, что привлекает людей, ищущих предсказуемое долгосрочное покрытие. Его популярность также подкрепляется доступностью по сравнению с пожизненными полисами и возможностью покрытия расходов на замещение дохода, образование или ипотеку. Потребителей привлекает простота и прозрачность планов с фиксированным сроком страхования, что делает их предпочтительным выбором для финансового планирования и защиты семьи.

Ожидается, что сегмент возобновляемого или конвертируемого страхования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на гибкие страховые решения, позволяющие страхователям адаптировать страховое покрытие к меняющимся жизненным обстоятельствам. Эти полисы предлагают возможность продлевать страховое покрытие без прохождения новых медицинских обследований или конвертировать его в постоянное страхование, что особенно привлекательно для молодых людей или людей с меняющимися финансовыми целями. Эта адаптивность и способность к будущему являются ключевыми факторами, способствующими росту популярности этого сегмента.

• По уровню

Рынок срочного страхования по уровню сегментируется на два сегмента: индивидуальный, групповой и убывающий. На сегмент индивидуального страхования в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 76,4%, что обусловлено ростом осведомленности о личном финансовом планировании и ростом участия среднего класса в программах страхования жизни. Потребители все чаще выбирают индивидуальные срочные планы, которые обеспечивают индивидуальное покрытие, независимость в управлении полисами и настраиваемые функции, учитывающие личные финансовые обязательства, такие как поддержка семьи или покрытие долгов.

Ожидается, что сегмент «Снижение» будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители будут выбирать страховые продукты, соответствующие сокращающимся финансовым обязательствам, таким как погашение кредитов или задолженность по ипотеке. Страхование с убывающим сроком набирает популярность среди домовладельцев и владельцев малого бизнеса, которые предпочитают недорогую целевую защиту, которая со временем сокращается вместе с сокращением обязательств.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок страхования подразделяется на два сегмента: прямой и косвенный. В 2024 году сегмент прямого страхования доминировал на рынке благодаря цифровой трансформации и распространению онлайн-платформ страхования, агрегаторов и мобильных приложений. Потребители всё чаще предпочитают приобретать полисы напрямую через сайты страховых компаний благодаря удобству, прозрачности и контролю при сравнении планов, расчёте страховых взносов и подаче заявлений.

Прогнозируется, что сегмент непрямых каналов продаж будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено сохраняющейся важностью страховых агентов, брокеров и банковских страховых партнеров в обучении и консультировании потребителей, особенно в развивающихся регионах. Личное взаимодействие, доверие и способность ориентироваться в сложных вариантах полисов с помощью экспертов способствуют росту непрямых методов дистрибуции, особенно для тех, кто впервые приобретает страховку, и тех, кто ищет персонализированные консультационные услуги.

Региональный анализ рынка срочного страхования

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке срочного страхования с наибольшей долей выручки в 31% в 2024 году, что обусловлено быстрым ростом численности работающего населения, повышением финансовой грамотности и растущим спросом на доступное страхование жизни в странах с развивающейся экономикой.
• Растущий средний класс в регионе, растущая осведомленность о финансовой защите и цифровизация страховых услуг вносят значительный вклад в рост рынка.
• Кроме того, правительственные инициативы, направленные на популяризацию страхования жизни, в сочетании с развитием платформ страховых технологий и распространением полисов с помощью мобильных устройств ускоряют внедрение срочного страхования в городских и сельских районах.

Обзор рынка срочного страхования в Японии

Японский рынок демонстрирует устойчивый рост благодаря растущему спросу на услуги пенсионного планирования и защиты наследства в условиях старения населения. Японские потребители предпочитают срочные полисы за их простоту и доступность, особенно в рамках планирования имущества и наследования. Цифровые каналы и банковское страхование играют ключевую роль в расширении охвата полисов и вовлеченности клиентов.

Обзор рынка срочного страхования в Китае

Рынок срочного страхования жизни в Китае занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря огромному количеству застрахованных и мощной государственной поддержке реформы страхового сектора. Растущее понимание важности финансовой защиты, рост числа групп со средним уровнем дохода и быстрая урбанизация стимулируют спрос на продукты срочного страхования жизни. Местные страховщики расширяют цифровые предложения и используют мобильные экосистемы для повышения уровня проникновения полисов и качества обслуживания клиентов.

Обзор европейского рынка срочного страхования

Ожидается, что рынок срочного страхования в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее внимание к финансовому планированию, налоговым льготам и высокому уровню доверия потребителей к страховым продуктам. Спрос особенно высок среди молодых специалистов и семей, стремящихся к защите доходов и страхованию, связанному с ипотекой. Нормативно-правовая база, обеспечивающая прозрачность и защиту прав потребителей, дополнительно способствует расширению регионального рынка.

Обзор рынка срочного страхования в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет стабильно расти, чему будет способствовать высокий спрос на планы страхования с фиксированной и убывающей продолжительностью, связанные с ипотекой и покрытием долга. Рост осведомлённости о необходимости финансовой готовности среди молодёжи и рост числа онлайн-платформ страхования играют важную роль в развитии рынка. Финансовые консультанты и сайты сравнения цен также влияют на спрос на продукты, повышая прозрачность политики и информируя о них.

Обзор рынка срочного страхования в Германии

Рынок срочного страхования в Германии растёт благодаря высокой осведомлённости потребителей, благоприятному налогообложению полисов страхования жизни и высокому спросу на долгосрочную финансовую безопасность. Немецкие потребители предпочитают страхование на условиях срочности как часть структурированного семейного финансового планирования. Развитая дистрибьюторская сеть страны, включающая агентов и банки, продолжает стимулировать высокие продажи полисов.

Обзор рынка срочного страхования в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста, обусловленный растущей осведомлённостью о пробелах в страховании жизни, расширением проникновения онлайн-продаж полисов и растущей потребностью в защите доходов. Молодое население, стремящееся к гибкому и недорогому страхованию, и растущий спрос на цифровые финансовые услуги стимулируют расширение рынка. Достижения в технологиях андеррайтинга, упрощение процессов выпуска страховых полисов и оценка рисков на основе данных также способствуют региональному росту.

Обзор рынка срочного страхования в США

Рынок срочного страхования США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке благодаря высокому уровню осведомленности и активному участию как индивидуальных, так и спонсируемых работодателями каналов. Потребители всё чаще отдают предпочтение настраиваемым и возобновляемым продуктам срочного страхования в рамках программ защиты семейного дохода и ипотечных кредитов. Рост числа платформ прямого страхования потребителей и стратегическое сотрудничество страховщиков и финтех-компаний меняют ландшафт распространения полисов.

Доля рынка срочного страхования

В отрасли срочного страхования лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Xero Limited (Новая Зеландия)
• Группа «АльфаСтрахование» (Россия)
• Brighthouse Financial Inc (США)
• CNP Assurances (Франция)
• FWD Fuji Life Insurance Company, Limited (Япония)
• Great-West Lifeco Inc (Канада)
• ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Италия)
• ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd (Индия)
• IndiaFirst Life Insurance Company Limited (Индия)
• Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc (Канада)
• Джон Хэнкок (США)
• MetLife Services and Solutions, LLC (США)
• OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA SA (Испания)
• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (Китай)
• RBC Insurance Services Inc (Канада)
• SBI Life Insurance Company Limited (Индия)
• Sun Life Assurance Company of Canada (Канада)
• Tata AIA Life Insurance Company Ltd (Индия)
• Tokio Marine Holdings, Inc (Япония)
• Vitality (Великобритания)
• Цюрих (Швейцария)

Последние события на мировом рынке срочного страхования

• В январе 2025 года компания Go Digit Life Insurance Limited (Digit Life) запустила свой первый продукт индивидуального срочного страхования жизни — Digit Glow Term Life Insurance. Этот план, специально разработанный для удовлетворения особых потребностей в финансовой защите 300 миллионов самозанятых граждан Индии, знаменует собой стратегический выход Digit Life на рынок индивидуального срочного страхования, направленный на расширение покрытия для малообеспеченной и экономически неоднородной демографической группы.
• В декабре 2024 года компания ICICI Prudential Life Insurance запустила программу «ICICI Pru Wish» – новаторское предложение в сфере страхования жизни, ориентированное на медицинское страхование и предназначенное для покрытия критических заболеваний и хирургических операций у женщин. Продукт, разработанный совместно с Reinsurance Group of America (RGA), ведущей мировой компанией по перестрахованию жизни и здоровья, представляет собой первую в отрасли инициативу, направленную на обеспечение индивидуальной медицинской защиты женщин посредством комплексного и специализированного покрытия.
• В декабре 2023 года компания Max Life Insurance Company Ltd. запустила программу Smart Total Elite Protection Plan – продукт срочного страхования нового поколения, разработанный с учётом меняющихся потребностей клиентов в гибких решениях с высоким уровнем покрытия. Этот несвязанный и не участвующий план страхования с премией, основанный на чистом риске, включает такие функции, как мгновенная выплата страхового возмещения, преимущества продления страхового покрытия и специальная стоимость выхода. Запуск отражает стратегический шаг Max Life по укреплению своих позиций на развивающемся рынке срочного страхования в Индии путём предложения инновационных, ориентированных на клиента решений, которые повышают финансовую защиту и качество обслуживания страхователей.
• В июне 2023 года компания Policygenius заключила партнерское соглашение с Labyrinth Financial Services (LFS), интегрировав свою собственную платформу исполнения заказов Policygenius Pro в свою деятельность. Это сотрудничество меняет модель дистрибуции срочного страхования жизни в США, упрощая процесс подачи заявок для партнеров LFS и улучшая качество обслуживания клиентов. Оптимизируя процессы андеррайтинга и оформления документов, партнерство повышает доступность рынка, упрощая для клиентов процесс приобретения срочного страхования жизни благодаря более эффективному и удобному процессу.
• В мае 2023 года компания New York Life представила диверсифицированный пакет конкурентоспособных по цене продуктов срочного страхования жизни, включая полисы с фиксированным сроком действия, полисы с ежегодной пролонгацией и полисы с дополнительными льготами. Расширение линейки продуктов, ориентированное как на частных лиц, так и на владельцев малого бизнеса, свидетельствует о стремлении компании расширить свое присутствие на рынке, одновременно отвечая на растущие потребности потребителей в доступности, гибкости и комплексной финансовой защите. Этот шаг укрепляет ценностное предложение New York Life на все более конкурентном рынке срочного страхования.

SKU-65905