Анализ размера, доли и тенденций рынка какао в Северной Америке – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка какао в Северной Америке

• Рынок какао в Северной Америке оценивался в 9,68 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 13,55 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,4% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим потребительским спросом на высококачественные, органические и экологически чистые какао-продукты, что обусловлено растущей осведомленностью о пользе для здоровья темного шоколада и какао, богатого флавоноидами. Растущий спрос на ингредиенты с «чистой этикеткой» и этичным производством побуждает производителей внедрять прозрачные и прослеживаемые цепочки поставок, тем самым повышая доверие потребителей и ценность бренда.
• Более того, расширение применения какао в кондитерских изделиях, напитках, косметике и нутрицевтиках, а также постоянные инновации в рецептурах продуктов, таких как шоколад на растительной основе и с низким содержанием сахара, ускоряют его внедрение на рынок. Эти факторы значительно ускоряют рост какао-индустрии и позиционируют её как ключевой сегмент в сфере продуктов питания и напитков.

Анализ рынка какао в Северной Америке

• Рынок какао в Северной Америке в значительной степени обусловлен растущим спросом на шоколад и кондитерские изделия среди различных потребительских сегментов. Шоколад остаётся одним из самых популярных продуктов для удовольствия во всём мире, причём его потребление неуклонно растёт как в развитых, так и в развивающихся странах. Какао, являющееся основным сырьем для производства шоколада, испытывает резкий рост спроса в связи с ростом шоколадной промышленности. Такие факторы, как изменение образа жизни потребителей, рост располагаемых доходов и расширение сегментов премиального и ремесленного шоколада, дополнительно подпитывают эту тенденцию.
• К новым тенденциям относятся растущий спрос на веганские и растительные какао-продукты, инновации в области функциональных и обогащенных продуктов питания на основе какао, а также растущая популярность сортов какао одного происхождения и специальных сортов.
• Ожидается, что США будут доминировать на североамериканском рынке какао, имея наибольшую долю выручки в 77,54% в 2025 году, что объясняется растущим спросом на веганские и растительные продукты на основе какао.
• Ожидается, что США станут страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке в течение прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста 4,5%, что обусловлено растущей популярностью напитков на основе какао и широкого ассортимента напитков, включая традиционный горячий шоколад, готовые к употреблению какао-напитки, ароматизированное молоко, протеиновые коктейли и функциональные оздоровительные напитки.
• Ожидается, что сегмент какао-порошка и какао-жмыха будет доминировать на рынке какао в Северной Америке с долей рынка 37,40% в 2025 году благодаря расширяющемуся применению какао в косметике и средствах личной гигиены.

Область применения отчета и сегментация рынка какао в Северной Америке

Тенденции рынка какао в Северной Америке

«Растущий спрос на шоколад и кондитерские изделия»

• Одна из важных тенденций на рынке какао в Северной Америке во многом обусловлена ​​растущим спросом на шоколад и кондитерские изделия среди различных потребительских сегментов.
• Какао, являющееся основным сырьем для производства шоколада, испытывает резкий рост спроса в связи с ростом шоколадной промышленности. Такие факторы, как изменение образа жизни потребителей, рост располагаемых доходов и расширение сегментов премиального и ремесленного шоколада, дополнительно усиливают эту тенденцию.
• Например, в мае 2024 года Ferrero официально открыла в США завод по переработке шоколада площадью 70 000 квадратных футов для обслуживания таких ключевых брендов, как Kinder, Ferrero Rocher, Butterfinger и CRUNCH.
• Инновации в продукции производителей кондитерских изделий, включая внедрение экзотических вкусов, функционального шоколада с полезными для здоровья свойствами и заявления об использовании экологически чистых источников сырья, повысили привлекательность продукции для потребителей.

Динамика рынка какао в Северной Америке

Водитель

«Растущая осведомленность о пользе какао для здоровья и его антиоксидантных свойствах»

• Одной из ключевых тенденций, стимулирующих развитие рынка какао в Северной Америке, является растущая осведомленность о полезных для здоровья свойствах какао, что стало мощным драйвером для рынка.
• Какао от природы богато флавоноидами, полифенолами и другими антиоксидантами, которые связаны с различными полезными свойствами для здоровья, включая улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшение кровообращения и снижение риска хронических заболеваний.
• Например, в ноябре 2024 года исследователи из Бирмингемского университета обнаружили, что употребление какао с высоким содержанием флаванола после жирной пищи значительно улучшает кровоток и работу сосудов на срок до 90 минут, даже во время умственного стресса, что свидетельствует о защитной роли для здоровья сердечно-сосудистой системы в условиях сложного питания.
• Тренд на здоровый образ жизни в сочетании с ростом популярности профилактической медицины расширяет сферу применения какао, добавляя его в такие категории, как напитки на основе какао, протеиновые порошки и продукты для поддержания красоты изнутри. По мере того, как потребители становятся более осведомленными о пищевой ценности какао, ожидается, что рынок выиграет от устойчивого спроса, открывая новые возможности для роста во многих отраслях, выходящих за рамки традиционного производства шоколада.
• Производители используют эту осведомленность, продвигая продукты с названием «темный шоколад» и «высоким содержанием какао», которые содержат больше полезных соединений по сравнению с молочным шоколадом.

Возможности

« Растущий спрос на веганские и растительные продукты на основе какао »

• Растущее распространение веганского и растительного образа жизни, обусловленное этическими, экологическими и медицинскими факторами, приводит к росту спроса на безмолочные продукты на основе какао.
• Какао, будучи натуральным продуктом растительного происхождения, хорошо вписывается в веганские тенденции в кондитерской, хлебопекарной промышленности и производстве напитков.
• Все большую популярность набирают такие инновационные продукты, как темный шоколад без содержания молочных продуктов, какао-напитки на растительной основе и какао-пасты, подходящие для веганов.
• Распространение альтернатив молоку на растительной основе (миндальное, овсяное и соевое молоко) способствует разработке кремовых, вкусных напитков на основе какао без молочных продуктов.
• В 2023 году компания Barry Callebaut сообщила о высокой популярности брендов веганского шоколада с использованием какао-масла и растительного молока, что привлекает потребителей, заботящихся о своем здоровье и устойчивом развитии.
• Премиальные бренды предлагают этично полученные, органические и экологически упакованные веганские какао-продукты, особенно процветая в Северной Америке.

Сдержанность/Вызов

«Растущая конкуренция со стороны альтернативных ингредиентов в производстве кондитерских изделий»

• Одним из ключевых сдерживающих факторов, влияющих на североамериканский рынок какао, является растущая конкуренция со стороны альтернативных ингредиентов, используемых в кондитерском производстве. Рост цен на какао в сочетании с неопределенностью поставок, вызванной изменением климата и болезнями сельскохозяйственных культур, побудил производителей искать экономически эффективные заменители.
• Такие ингредиенты, как кэроб, синтетические ароматизаторы какао и другие растительные альтернативы, все чаще используются для частичной или полной замены какао в шоколаде, хлебобулочных изделиях и напитках.
• Передовые пищевые технологии позволили разработать имитаторы вкуса какао и смеси, содержащие меньше какао, но сохраняющие вкус и текстуру. Этот сдвиг особенно заметен среди брендов кондитерских изделий массового рынка, стремящихся поддерживать конкурентоспособные цены без ущерба для потребительской привлекательности.
• Хотя эти альтернативы, возможно, и не полностью воспроизводят премиальные качества какао, их растущее признание в определенных потребительских сегментах создает проблему для спроса на какао.

Обзор рынка какао в Северной Америке

Рынок какао в Северной Америке сегментирован по типу продукта, природе, видам какао, каналу сбыта и применению.

• Тип продукта

По типу продукта рынок сегментируется на следующие категории: какао-порошок и какао-жмых, какао-масло, какао-бобы, какао-тертое и какао-пасту, какао-крупку и другие. Ожидается, что к 2025 году сегмент какао-порошка и какао-жмых будет доминировать на рынке с долей 37,40%. Доминирование сегмента какао-порошка и какао-жмых объясняется его широким применением в производстве шоколада, хлебобулочных изделий и напитков. Простота хранения, длительный срок годности и совместимость с крупномасштабными производственными процессами делают его весьма востребованным среди производителей пищевых продуктов.

Прогнозируется, что сегмент какао-бобов будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 5,2% в течение прогнозируемого периода за счет растущего спроса на премиальный и моносортовой шоколад, увеличения использования сырого какао в ремесленном и кустарном производстве, а также растущего предпочтения потребителей в отношении минимально обработанных натуральных ингредиентов.

• Природа

По принципу происхождения рынок сегментирован на два сегмента: традиционный и органический. Ожидается, что к 2025 году традиционный сегмент будет доминировать на рынке с долей 92,82%. Доминирование традиционного сегмента обусловлено, прежде всего, его экономической эффективностью, налаженными цепочками поставок и крупномасштабным производством. Традиционный какао-продукт отличается стабильным качеством, что делает его идеальным вариантом для производителей, ориентированных на массовый рынок.

Ожидается, что сегмент органической продукции будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста 5,0% в течение прогнозируемого периода в связи с повышением осведомленности потребителей о здоровье и благополучии.

• Тип какао

По типу какао рынок сегментируется на два вида: какао форастеро, какао тринитарио и какао криолло. Ожидается, что в 2025 году сегмент какао форастеро будет доминировать с долей рынка 83,53%. Доминирование сегмента какао форастеро обусловлено его устойчивостью к внешним воздействиям, стабильным качеством и пригодностью для массового производства. Региональное распространение какао форастеро способствует экономии масштаба и отвечает требованиям крупных производителей шоколада. Его устойчивость к заболеваниям также делает его менее подверженным заболеваниям, обеспечивая стабильные поставки и доступность, что способствует быстрому внедрению и устойчивому росту рынка.

Какао сорта Forastero будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 4,5% в течение прогнозируемого периода благодаря своей высокой урожайности, низкой стоимости производства и широкому распространению выращивания.

• Канал распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на два сегмента: косвенный и прямой. Ожидается, что к 2025 году косвенный сегмент будет доминировать с долей рынка 77,35%. Доминирование косвенного сегмента поддерживается наличием налаженных розничных, оптовых и дистрибьюторских сетей, которые облегчают доступ к какао-продуктам как на развитых, так и на развивающихся рынках. Косвенные каналы обеспечивают лучшую логистику, более широкий географический охват и экономию за счет масштаба, особенно для производителей, распространяющих продукцию через супермаркеты, оптовиков и предприятия общественного питания, что способствует их быстрому внедрению и устойчивому росту рынка.

Прогнозируется, что косвенный сегмент будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 4,9% в течение прогнозируемого периода, что будет обусловлено быстрым расширением платформ электронной коммерции, растущей популярностью каналов онлайн-торговли и растущим предпочтением потребителей удобным вариантам покупок.

• Приложение

По сфере применения рынок сегментируется на биологически активные добавки, продукты питания и напитки, напитки, фармацевтические препараты, средства личной гигиены и косметику. Ожидается, что к 2025 году сегмент биологически активных добавок будет доминировать с долей 39,78%. Доминирование сегмента биологически активных добавок объясняется растущим признанием полезных свойств какао для здоровья, включая его антиоксидантные свойства, улучшение настроения и поддержку сердечно-сосудистой системы. Добавки на основе какао всё чаще интегрируются в продукты здорового питания и продукты функционального питания, особенно на развитых рынках, где профилактическое оздоровление является одним из основных трендов, что способствует их быстрому внедрению и устойчивому росту рынка.

Ожидается, что сегмент продуктов питания и напитков будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 5,0% в течение прогнозируемого периода, что будет обусловлено ростом спроса на закуски на основе какао, хлебобулочные изделия и альтернативы молочным продуктам.

Региональный анализ рынка какао в Северной Америке

• Ожидается, что США будут доминировать на североамериканском рынке какао, удерживая наибольшую долю рынка в 77,54% в 2025 году, что объясняется растущим спросом на веганские и растительные продукты на основе какао.
• Ожидается, что США станут страной с самыми быстрыми темпами роста на рынке в течение прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста 4,5%, что обусловлено растущей популярностью напитков на основе какао и широкого ассортимента напитков, включая традиционный горячий шоколад, готовые к употреблению какао-напитки, ароматизированное молоко, протеиновые коктейли и функциональные оздоровительные напитки.
• Рынок какао в Северной Америке демонстрирует устойчивый рост благодаря нескольким ключевым факторам. Одним из основных факторов является растущий спрос на продукты на основе какао, такие как шоколад, кондитерские и хлебобулочные изделия, обусловленный ростом городского населения и ростом располагаемых доходов. По мере того, как потребительские предпочтения смещаются в сторону западного стиля питания и изысканных блюд, потребление шоколада и продуктов с какао становится все более распространенным, особенно в городских центрах по всему региону. Кроме того, расширение индустрии продуктов питания и напитков, наряду с растущим интересом к функциональным продуктам питания и диетическим добавкам, еще больше увеличивает использование какао в различных целях. В регионе также наблюдается рост потребления органического и этичного какао, обусловленный растущей осведомленностью потребителей о здоровье и заботой об устойчивом развитии. Более того, развитие инфраструктуры цепочки поставок и увеличение инвестиций в местные предприятия по переработке какао способствуют росту рынка, повышая доступность продукции и снижая зависимость от импорта.

Обзор рынка какао в Северной Америке

Ожидается, что в Северной Америке среднегодовой темп роста составит 4,4% в период с 2025 по 2032 год, особенно в США, что связано с масштабным потреблением шоколада и продуктов на основе какао. В Северной Америке хорошо развита и диверсифицирована пищевая промышленность, где какао является ключевым ингредиентом широкого спектра продукции, включая кондитерские изделия, выпечку, молочные продукты, закуски и напитки.

Обзор рынка какао в США и Северной Америке

Ожидается, что США будут демонстрировать самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 4,5% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено высоким спросом на упакованный и брендированный шоколад, особенно в периоды сезонных пиков, таких как праздники и особые случаи. США являются одним из крупнейших мировых потребителей шоколада и имеют зрелый рынок, где ведущие компании, такие как Hershey, Mars и Mondelez, являются драйверами производства и инноваций.

Обзор рынка какао в Канаде и Северной Америке

Канада продолжает занимать важное место в индустрии какао, чему способствуют рост потребления шоколада и растущая популярность премиальных и ремесленных продуктов. Страна обладает развитой розничной инфраструктурой и растущим спросом на органические и этичные какао-ингредиенты. Ожидается, что Канада станет одним из самых быстрорастущих рынков в Северной Америке со среднегодовым темпом роста 4,1% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено заботой о здоровье потребителей, которые ищут какао-продукты с чистой этикеткой, произведенные в соответствии с принципами справедливой торговли и низким содержанием сахара. Канадские производители также внедряют инновации, предлагая растительные и функциональные какао-продукты, следуя меняющимся диетическим тенденциям и ценностям устойчивого развития, что способствует их быстрому внедрению и устойчивому росту рынка.

Доля рынка какао в Северной Америке

Какао-индустрию в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых :

• Neogric Limited (Великобритания)
• Шоколадная фабрика Macofa (Индия)
• Toutan SA (Франция)
• Olam International Limited (Сингапур)
• Бломмер Шоколадная компания (США)
• Deprama Cocoa (Индонезия)
• PT GRAND KAKAO INDONESIA (Индонезия)
• Джая Салием Индустри (Индонезия)
• INDCRE SA (Испания)
• PT ANDOW NGENSOWIDJAJA (Индонезия)
• ИНДОКОКАО (PT KENDO AGRI NUSANTARA) (Индонезия)
• Гуан Чонг Берхад (Малайзия)
• ECUAKAO GROUP LTD (Эквадор)
• CocoaCraft (Индия)
• Сюкден (Франция)
• Cargill, Incorporated (США)
• Cocoa Processing Company Limited (CPC) (Гана)
• Необычное какао (США)
• Пуратос (Бельгия)
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited (Швейцария)
• Кокоа Камили (Танзания)
• Барри Каллебо (Швейцария)
• JB Cocoa (Малайзия)
• Cocoa Hub (Великобритания)
• Duc d'O (Входит в группу Baronie.com) (Бельгия)
• Натра (Испания)
• MONER COCOA, SA (Испания)
• Шоколад Pacari (Эквадор)
• Icam Spa (Италия)
• АЛТЫНМАРКА (Турция)

Последние события на рынке какао в Северной Америке

• В октябре 2024 года компания Cargill запустила новую линию по производству какао на своем заводе в Гресике (Индонезия), чтобы удовлетворить растущий спрос азиатов на изысканные блюда, особенно на выпечку, мороженое, шоколадные кондитерские изделия и напитки в стиле «кофе». Линия была разработана для расширения возможностей персонализации, позволяя производить особые какао-порошки и ликеры с различными вкусовыми характеристиками, адаптированными к региональным предпочтениям.
• В октябре 2024 года компания ICAM Cioccolato запустила обновлённый интернет-магазин на платформе Shopify, предлагающий удобный, интуитивно понятный и безопасный процесс покупок с мобильных устройств. Платформа представляет продукцию ICAM, Vanini и Otto, делая акцент на принципах устойчивого развития и инклюзивности. Проект, разработанный совместно с Ecommerce School, включает в себя профилирование клиентов для персонализированного маркетинга и подкреплён рекламными кампаниями для повышения узнаваемости и увеличения онлайн-продаж.
• В июне 2025 года компания Kokoa Kamili, работающая в долине Киломберо в Танзании с 2013 года, подтвердила свою миссию по позиционированию страны как мирового лидера по производству какао с тонким вкусом. Соучредитель Симан Биндра подчеркнул, что, хотя Танзания производит всего около 14 000 тонн в год, что значительно меньше, чем у таких крупных производителей, как Кот-д'Ивуар и Гана, сила страны заключается в ее генетике, климате и качестве. Kokoa Kamili сотрудничает с 1500 сертифицированными органическими фермерами, распространила более 600 000 саженцев и разрабатывает программы прививки с самых урожайных деревьев с высоким вкусом. Компания трижды выигрывала награду Cocoa of Excellence и стремится получить признание Международной организации по какао за свой статус производителя с тонким вкусом, чтобы обеспечить более высокие цены на все танзанийское какао. Столкнувшись с проблемами изменения климата, Kokoa Kamili изучает возможности орошения с использованием солнечной энергии и призывает к включению какао в национальные стратегии орошения. Биндра также стремится разрушить ошибочное представление о том, что Африка производит только оптовые партии какао низкого качества, подчеркивая доказанное превосходство Танзании на премиальных рынках.
• В марте 2025 года компания Natra Cacao SL запустила проект, поддержанный Европейским фондом регионального развития (FEDER) и Валенсийским агентством инноваций, по разработке ферментированных продуктов, аналогичных какао, для производства шоколада. В рамках инициативы изучается альтернативное растительное сырье с теми же органолептическими свойствами и функциональностью, что и ферментированное какао, с целью создания продуктов с добавленной стоимостью, полезных для здоровья, с более короткими и устойчивыми цепочками поставок и снижением зависимости от нестабильных рынков какао в Северной Америке. Проект также направлен на снижение углеродного следа, снижение рисков вырубки лесов и стимулирование инноваций по всей цепочке создания стоимости группы Natra.
• В июне 2025 года Тутон продемонстрирует, как сотрудничество, оперативная разведка и целенаправленные инновации привели к значительным результатам в области защиты лесов, устойчивого производства и взаимодействия с местными сообществами в 2023-2024 сельскохозяйственном году. В докладе освещаются такие достижения, как распространение сотен тысяч улучшенных какао-деревьев и многоцелевых деревьев в Гане и Кот-д'Ивуаре, а также обучение более 112 000 фермеров климатически оптимизированным методам ведения сельского хозяйства.

SKU-74822