亞太地區數位借貸平台市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概況及2032年預測

數位借貸平台市場規模

• 2024 年亞太地區數位借貸平台市場規模為30.1 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 131.9 億美元，預測期內 複合年增長率為 20.3%。
• 市場成長主要得益於數位銀行的快速普及、智慧型手機普及率的提高以及金融科技的進步，從而促進了整個地區的金融包容性
• 此外，消費者和小型企業對快速、便利、透明的借貸解決方案的需求日益增長，使得數位借貸平台成為現代信貸管道的首選，顯著加速了行業擴張

數位借貸平台市場分析

• 數位借貸平台利用科技簡化貸款發放、承保和發放流程，正在成為亞太地區金融生態系統不可或缺的一部分，提供更強的可近性、更快的速度以及與數位銀行服務的整合。
• 需求激增的原因是網路普及率的提高、金融知識水平的提高以及對無縫、無紙化貸款流程的偏好，尤其是在千禧世代和 Z 世代中
• 受數位支付的廣泛採用、強大的金融科技生態系統以及對人工智慧驅動的借貸解決方案的大量投資的推動，中國在亞太數位借貸平台市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 45.12%。
• 預計在預測期內，日本將成為數位借貸平台市場成長最快的國家，這得益於金融服務的快速數位轉型以及政府推動金融科技創新的支持性政策
• 解決方案部門在 2024 年佔據了 63% 的最大市場收入份額，這得益於其簡化貸款發放、決策自動化、風險管理和合規性的綜合軟體應用程序

報告範圍和數位借貸平台市場細分    

數位借貸平台市場趨勢

“人工智慧與大數據分析的融合日益加深”

• 亞太數位借貸平台市場正經歷人工智慧 (AI) 與大數據分析融合的顯著趨勢
• 這些技術促進了先進的數據處理，使人們能夠更深入地了解借款人的信用狀況、還款行為和欺詐檢測
• 人工智慧貸款平台透過在貸款違約或風險升級之前識別它們來支援主動決策，從而改善投資組合管理
  • 例如，該地區的公司正在利用人工智慧驅動的平台來評估替代信用資料（例如行動使用情況或電子商務交易），以提供個人化貸款產品或優化貸款審批流程
• 這一趨勢提高了數位借貸平台的效率和吸引力，吸引了個人借款人和小型企業
• 人工智慧演算法分析借款人的各種行為，包括消費模式、還款歷史和數位足跡，以客製化貸款條款和利率

數位借貸平台市場動態

司機

“金融包容性和數位銀行服務需求不斷增長”

• 對便利金融服務的需求日益增長，尤其是中國和印度等國家中沒有銀行帳戶和銀行帳戶不足的人群，是亞太地區數位借貸平台市場的主要驅動力
• 數位借貸平台透過提供即時貸款批准、無紙化申請和靈活還款方式等功能，增強了金融包容性
• 中國推動金融科技創新和日本數位轉型政策等政府措施正在加速數位借貸解決方案的採用
• 行動互聯網和 5G 技術在該地區的發展使得數據處理速度更快、用戶體驗更順暢，從而支援先進的貸款應用
• 金融機構和金融科技公司越來越多地提供綜合數位貸款解決方案，以滿足消費者期望並擴大市場範圍
• 中國憑藉其強勁的銀行業和廣泛採用的數位金融服務佔據市場主導地位，而日本則是成長最快的國家，這得益於快速的技術進步和支持性法規

克制/挑戰

“實施成本高且資料隱私問題”

• 開發和整合數位借貸平台所需的大量初始投資（包括軟體、基礎設施和合規系統）對採用構成了障礙，特別是對於新興市場的小型企業而言
• 將數位貸款解決方案與傳統銀行系統整合起來可能很複雜且成本高昂
• 資料安全和隱私問題是一項重大挑戰，因為數位借貸平台收集和處理敏感的借款人數據，增加了違規、濫用或不遵守中國《個人資訊保護法》（PIPL）等法規的風險
• 亞太國家/地區監管框架各異，例如日本嚴格的資料保護法，使跨境服務提供者的運作變得複雜
• 這些因素可能會阻礙潛在的採用者並限制市場成長，特別是在成本敏感度高或隱私意識強的地區

數位借貸平台市場範圍

市場根據組件、部署模型、貸款金額大小、訂閱類型、貸款類型和垂直方向進行細分。

• 按組件

亞太地區數位借貸平台市場按組成部分細分為解決方案和服務。解決方案板塊在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到63%，這得益於其全面的軟體應用程序，這些應用程式簡化了貸款發放、決策自動化、風險管理和合規流程。這些解決方案利用人工智慧、機器學習和數據分析等先進技術，以提高貸款業務的效率和準確性。

預計服務業將在2025年至2032年期間實現最快成長，這得益於對支援、客製化和整合服務日益增長的需求。隨著金融機構採用數位借貸平台，對優化平台性能和確保合規性的客製化服務的需求正在推動該領域的成長，尤其是在金融科技創新加速發展的日本。

• 按部署模型

根據部署模式，亞太地區數位借貸平台市場分為本地部署和雲端部署。 2024年，本地部署佔據主導地位，市場收入份額達67.7%，這得益於其對注重資料控制和安全的機構的吸引力，尤其是在中國，嚴格的資料隱私法規鼓勵本地化基礎設施。本地部署解決方案允許自訂工作流程，從而減少對外部網路的依賴。

預計雲端運算領域將在2025年至2032年間實現21.1%的最快成長率，這得益於其可擴展性、靈活性和成本效益。在互聯網普及率不斷提高和監管框架支持下，日本迅速採用基於雲端的平台，這加速了該領域的成長，並實現了即時數據處理和無縫更新。

• 按貸款金額大小

根據貸款金額規模，亞太地區數位借貸平台市場細分為低於7,000美元、7,001美元至20,000美元以及高於20,001美元。 2024年，低於7,000美元的貸款佔了最大的市場收入份額，達到44.65%。這是因為消費者（尤其是中國消費者）更傾向於透過數位平台進行小額個人貸款和小額融資，因為這些貸款批准速度快、便捷易得。

預計2025年至2032年間，7,001美元至20,000美元的貸款額度將以22.12%的複合年增長率成長。這一成長主要源自於人們對數位借貸平台的信任度不斷提升，以及中小企業和個人融資對中型貸款的需求不斷增長，尤其是在數位借貸應用蓬勃發展的日本。

• 按訂閱類型

根據訂閱類型，亞太地區數位借貸平台市場分為免費和付費兩種。免費訂閱部分佔據主導地位，2024 年市場收入份額達 60%，這是因為中國小型企業和新創公司選擇經濟高效的解決方案來獲取數位借貸服務，從而降低營運成本。

預計付費訂閱細分市場將在2025年至2032年間實現最快成長，這得益於高級分析、增強安全性和個人化貸款服務等高級功能的日益普及。日本不斷發展的金融科技生態系統以及對成熟貸款解決方案的需求是該細分市場快速擴張的關鍵因素。

• 按貸款類型

根據貸款類型，亞太數位借貸平台市場細分為汽車貸款、中小企業融資貸款、個人貸款、房屋貸款、耐用消費品貸款及其他。汽車貸款領域在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到32%，這得益於分期付款汽車銷量的增長，尤其是在中國，數位平台促進了購車貸款的無縫銜接。

預計個人貸款領域將在2025年至2032年期間經歷最快成長，這得益於消費者對快速靈活融資方案日益增長的需求。日本智慧型手機普及率的不斷提高以及寬鬆的監管政策，使得平台能夠提供客製化的個人貸款產品，從而增強金融包容性。

• 按垂直

亞太地區數位借貸平台市場依垂直產業細分，可分為銀行、金融服務、保險公司、P2P（點對點）借貸機構、信用合作社、儲蓄貸款協會。銀行部門在2024年佔據42%的市場收入份額，這得益於中國強勁的銀行業、廣泛的用戶群以及為簡化貸款發放流程和提升客戶體驗而採用數位借貸平台的現象。

預計2025年至2032年期間，P2P（點對點）借貸領域將實現23.72%的最快成長率，這得益於日本金融場外衍生性商品創新的激增，以及消費者對繞過傳統中介機構的直接借貸平台的偏好。行動支付和數據驅動信用評估的興起將進一步加速該領域的成長。

數位借貸平台市場區域分析

• 受數位支付的廣泛採用、強大的金融科技生態系統以及對人工智慧驅動的借貸解決方案的大量投資的推動，中國在亞太數位借貸平台市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最高，為 45.12%。
• 預計在預測期內，日本將成為數位借貸平台市場成長最快的國家，這得益於金融服務的快速數位轉型以及政府推動金融科技創新的支持性政策

中國數位借貸平台市場洞察

2024年，中國以76.9%的最高收入份額佔據亞太數位借貸平台市場主導地位，這得益於其銀行業的蓬勃發展、快速的城市化進程以及數位金融服務的廣泛應用。金融包容性趨勢以及日益嚴格的監管措施，進一步促進了安全數位借貸標準的製定，進一步推動了市場擴張。各大銀行和金融科技公司整合數位借貸解決方案，滿足了中小企業和個人貸款日益增長的需求，從而建立了一個強勁的市場生態系統。

日本數位借貸平台市場洞察

日本數位借貸平台市場預計將迎來最快的成長速度，這得益於消費者對高品質、技術先進、可近性和安全性更高的借貸解決方案的強烈偏好。大型金融機構的進駐以及數位借貸平台在傳統和金融科技領域的整合加速了市場滲透。此外，消費者對汽車貸款和個人貸款等客製化貸款產品的興趣日益濃厚，也促進了市場的成長。

數位借貸平台市場份額

數位借貸平台產業主要由知名公司主導，包括：

• 通用電氣（美國）
• IBM公司（美國）
• PTC（美國）
• 微軟（美國）
• 西門子股份公司（德國）
• ANSYS公司（美國）
• SAP SE（德國）
• 甲骨文（美國）
• 羅伯特·博世有限公司（德國）
• Swim.ai, Inc.（美國）。
• Atos SE（法國）
• ABB（瑞士）
• KELLTON TECH（印度）
• AVEVA Group plc（英國）
• DXC科技公司（美國）
• Altair Engineering, Inc.（美國）
• NTT DATA公司（日本）
• TIBCO Software Inc.（美國）

亞太地區數位借貸平台市場的最新發展如何？

• 2024年8月，KMS Solutions與Kuliza合作，將新一代數位借貸平台Lend.In引入越南市場。 Lend.In是一款端到端解決方案，旨在賦能銀行全面數位化其貸款流程，涵蓋消費者、中小企業和商業貸款。該平台整合了人工智慧、機器學習和數據分析技術，以簡化營運、縮短上市時間並提升客戶體驗。憑藉低程式碼配置和現成架構等功能，Lend.In使金融機構能夠快速推出新的貸款產品，並在快速發展的數位化環境中保持競爭力。
• 2024年6月，Salesforce印度公司推出了其「印度數位貸款」平台，這是一款旨在改變印度貸款生態系統的專用解決方案。該平台基於金融服務雲，整合了人工智慧、自動化以及Aadhaar身份驗證和視訊KYC等印度特有的功能，以簡化貸款發放、承保和放款前流程。該平台支援住房、汽車和個人貸款，提供統一的客戶資料視圖，以加快審批速度並降低營運成本。
• 2024年6月，Bandhan Bank推出了一項新的線上直接稅徵收服務，使印度各地的客戶和非客戶都能無縫繳稅。作為印度儲備銀行指定的代理銀行，Bandhan Bank現已在所得稅部門的TIN 2.0平台上線。該服務可透過零售和企業網路銀行，以及使用金融卡/信用卡和網路銀行的支付網關存取。此外，全國1,700多家分行也接受線下支付。此舉體現了金融服務領域更廣泛的數位轉型，為更一體化的數位銀行和貸款生態系統鋪平了道路。
• 2024年5月，Visa在亞太地區推出了一系列創新產品和策略合作夥伴關係，旨在提升數位支付的靈活性、安全性和接受度。主要措施包括與StraitsX和DCS Singapore等合作夥伴合作，擴展穩定幣支援的銀行卡，實現加密貨幣與法幣的無縫交易。 Visa也推出了Visa代幣化資產平台（VTAP），支援跨公有鍊和私有鏈的可程式融資和代幣化資產交易。此外，Visa Pay的推出將任何參與的數位錢包與全球接受Visa支付的商家連接起來，簡化支付流程，並支持該地區不斷發展的數位借貸生態系統。
• 2024年2月，泰國商業銀行（Siam Commercial Bank）旗下金融科技子公司SCBX簽署最終協議，以約20.973兆越南盾（約8.6億美元）收購捷信越南（Home Credit Vietnam）100%的股權。這項策略性舉措標誌著SCBX進軍越南快速成長的消費金融市場，並凸顯了金融科技領域整合的普遍趨勢。憑藉捷信越南強大的數位基礎設施、1500萬客戶和1.4萬個銷售點，此次收購將增強SCBX的區域影響力和數位貸款能力，使其能夠充分利用東南亞不斷壯大的中產階級和日益增長的金融服務需求。

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