歐洲和亞太反洗錢市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和 2032 年預測

歐洲和亞太反洗錢市場規模

• 2024 年歐洲和亞太反洗錢市場規模為16.5 億美元，預計到 2032 年將達到 92.8 億美元，預測期內 複合年增長率為 24.1%。
• 市場成長主要受到金融犯罪發生率上升和提高透明度的監管壓力的推動，促使金融機構採用先進的反洗錢解決方案，以實現合規和降低風險
• 此外，人工智慧、機器學習和大數據分析與反洗錢系統的整合，實現了即時詐欺偵測、客戶盡職調查和交易監控，大大增強了金融犯罪預防策略的有效性。

歐洲及亞太反洗錢市場分析

• 反洗錢解決方案是軟體和服務的組合，旨在檢測、預防和報告可能與非法資金或恐怖主義融資相關的可疑金融活動。這些解決方案可協助組織遵守監管要求，同時提高營運效率。
• 隨著數位銀行、跨境交易和金融科技擴張的日益增長，對能夠即時風險評估和自適應合規的強大反洗錢框架的需求也日益增加。這種轉變正在推動銀行、保險公司和金融科技公司廣泛採用。
• 由於歐盟各地監管規定嚴格，以及歐洲銀行管理局 (EBA) 和金融行動特別工作組 (FATF) 等金融機構加強執法，歐洲在 2024 年佔據反洗錢市場的主導地位
• 由於銀行數位化進程加快、金融生態系統不斷擴大以及中國、印度和新加坡等經濟體跨境交易不斷增加，預計亞太地區將成為預測期內反洗錢市場成長最快的地區
• 解決方案領域在2024年佔據了64%的市場份額，佔據了市場主導地位。這得益於整合平台的日益普及，這些平台能夠自動化整個反洗錢流程——從風險評估和即時交易篩選到報告和審計線索生成。金融機構正面臨日益嚴格的監管審查，這促使它們投資於強大的端到端反洗錢解決方案，以減少人為錯誤和營運成本。這些解決方案正在透過人工智慧和機器學習功能進行增強，以改善對隱藏模式的偵測和自適應風險評分。銀行也青睞模組化架構的軟體，以便與現有核心銀行系統無縫整合。

報告範圍以及歐洲和亞太反洗錢市場細分     

歐洲和亞太反洗錢市場趨勢

即時交易監控系統的採用率不斷提高

• 隨著金融機構採用即時交易監控系統，利用人工智慧 (AI)、機器學習和進階分析來偵測可疑活動並確保遵守法規，反洗錢市場正在迅速發展
• 例如，甲骨文、SAS Institute、FICO、Experian 和 Ondato 等行業領導者正在開發基於人工智慧和行為分析的交易監控平台，這些平台能夠即時檢測大量數位支付中的異常模式，從而大幅降低風險和人工調查負擔
• 數位銀行、行動錢包和跨境支付的激增促使金融公司實施可擴展的、基於雲端的監控工具，以處理現代交易的複雜性和速度，尤其是在網路詐欺激增的情況下
• API 和進階資料視覺化的整合可實現反洗錢系統之間的無縫連接，支援整體監控、簡化工作流程並提高合規團隊的透明度
• 加速採用監管科技和合規自動化可以最大限度地減少誤報，釋放調查資源，並提高報告準確性
• 隨著數位資產和去中心化金融等新型洗錢方式的出現，金融行動特別工作組 (FATF) 等機構的監管舉措正在積極推動即時、以數據為中心的監控措施

歐洲和亞太反洗錢市場動態

司機

全球洗錢案件增多

• 全球金融犯罪的增加估計影響了世界 GDP 的 2-5%（每年高達 2 兆美元），由於犯罪分子利用數位管道、加密貨幣和跨境網路進行犯罪，因此迫切需要更強有力的反洗錢解決方案
• 例如，涉及重大洗錢事件的銀行的監管罰款大幅增加，促使全球銀行和金融科技公司優先投資現代反洗錢框架，包括自動監控、高級篩選和協作風險情報共享
• 虛擬資產和即時支付的引入，增加了金融犯罪的複雜性和發生頻率，增加了曝光度，並增加了對能夠適應新興策略的快速反應系統的需求
• 全球備受矚目的醜聞以及美國、歐盟和亞洲監管機構不斷增加的處罰力度，促使金融機構內部形成了合規至上的文化，加速了主動、情報驅動的反洗錢平台的採用
• 持續的地緣政治不穩定和更複雜的貿易流動迫使企業加強內部控制並擴大反洗錢協議，以應對新的漏洞和監管期望

克制/挑戰

反洗錢解決方案高度複雜

• 洗錢者的策略不斷演變、監管不斷變化以及跨司法管轄區合規的需求，大大增加了全球企業反洗錢解決方案實施和維護的複雜性
• 例如，許多組織難以將新的、人工智慧驅動的反洗錢技術整合到傳統的 IT 環境中，這往往會導致效率低下、資料孤島和更高的營運成本——尤其是對於受不同客戶隱私和資料保護法約束的跨國機構而言
• 監管修訂的頻率和細微差別，加上數位產品的激增，增加了合規工作量和培訓要求，增加了有效部署的專業知識和預算障礙
• 遺留系統、手動監控流程和分散化的資料管理風險較高，容易導致誤報，延誤調查，並耗費寶貴的人力資源來處理警報。在資料隱私（例如 GDPR 或類似法規）與有效的交易監控和監管報告之間取得平衡，進一步加劇了企業對資源和技術的需求。
• 實現端到端自動化、互通性和跨境風險視覺性仍然是一項持續的挑戰，需要持續投資於創新、安全和員工技能提升

歐洲和亞太反洗錢市場範圍

市場根據產品、功能、部署、企業規模和最終用途進行細分。

• 透過提供

根據產品類型，反洗錢市場可細分為解決方案和服務。由於整合平台的日益普及，這些平台可實現整個反洗錢流程的自動化——從風險評估和即時交易篩選到報告和審計線索生成，解決方案部分在2024年佔據了64%的市場收入份額。金融機構正面臨日益嚴格的監管審查，這促使它們投資於強大的端到端反洗錢解決方案，以減少人為錯誤和營運成本。這些解決方案正在透過人工智慧和機器學習功能進行增強，以改善對隱藏模式的偵測和自適應風險評分。銀行也青睞模組化架構的軟體，以便與現有核心銀行系統無縫整合。

預計服務業將在2025年至2032年間以最快的速度成長，這得益於人們越來越傾向將合規職能外包給擁有深厚監管專業知識的第三方供應商。各地區監管法規的快速變化促使機構尋求諮詢和實施服務，以確保遵守金融行動特別工作組（FATF）、金融犯罪執法局（FinCEN）和反洗錢執法（AMLD）等不斷發展的標準。託管服務也需要全天候監控和案件管理支持，尤其是在缺乏內部合規資源的中小型企業。諮詢服務進一步幫助機構評估其反洗錢架構中的漏洞，優化遺留系統，並做好審計準備。

• 按功能

根據功能，市場細分為合規管理、客戶身分管理、交易監控和貨幣交易報告。交易監控領域在2024年佔據最大份額，這得益於對跨帳戶、跨通路和跨地域金融活動的即時監控需求。隨著洗錢技術日益複雜，金融機構正在投資先進的分析系統，以檢測異常行為、關聯跨網路交易並產生自動警報。監管預期也從被動合規轉向主動檢測，這促使企業採用能夠減少誤報並有效升級高風險案例的人工智慧解決方案。

由於機構在數位化入職過程中面臨越來越大的強化KYC、eKYC和CDD流程的壓力，預計到2032年，客戶身分管理領域將以最快的速度成長。隨著遠端通路的使用日益增多，機構正在採用生物辨識驗證、基於OCR的文件掃描和臉部辨識技術來即時確認客戶身分。增強的身份管理不僅有助於遵守反洗錢規定，還能提升顧客信任度和營運效率。持續的客戶盡職調查（尤其是針對高淨值人士和政治敏感人士）的需求也推動了對動態更新風險評分的身份監控解決方案的需求。

• 按部署

根據部署方式，反洗錢市場分為雲端和本地部署。雲端部署在2024年佔據最大份額，主要得益於其靈活性、快速的部署速度以及較低的前期基礎設施成本。隨著監管要求的演變，基於雲端的反洗錢解決方案使機構能夠在不造成重大中斷的情況下更新規則引擎和工作流程。這些平台提供對集中資料的安全訪問，支援合規團隊之間的協作，並促進與第三方身份驗證、風險評分和製裁篩選服務的整合。雲端部署還支援需要大量資料集和運算能力的進階分析和人工智慧應用，否則這些能力將對本地基礎架構帶來巨大壓力。

本地部署雖然傳統，但對於需要完全控制資料儲存、處理和存取的金融機構來說仍然至關重要。這種部署類型尤其適用於在資料駐留法律嚴格或內部安全規定禁止異地資料託管的司法管轄區運作的銀行。擁有傳統IT生態系統的組織通常發現，在本地整合反洗錢解決方案更為可行，尤其是在處理高度客製化的風險規則或專有交易資料時。儘管採用速度較慢，但一些行業（例如與政府相關的金融機構）仍然青睞這種模式，以確保合規性並降低第三方風險。

• 按企業規模

根據企業規模，反洗錢市場可細分為大型企業和中小型企業 (SME)。大型企業憑藉其龐大的客戶群、國際業務以及較高的複雜金融犯罪風險敞口，在 2024 年佔據了主導市場份額。這些組織在多種監管環境中運營，因此需要全面的反洗錢框架，包括多語言支援、跨司法管轄區合規性和可擴展的分析基礎設施。大型銀行和金融機構通常會部署將即時監控、案件管理和監管報告整合到一個統一介面的整體平台。他們也利用人工智慧 (AI) 來自動化重複的合規任務，並提高調查的準確性。

預計中小企業領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於基於雲端的反洗錢解決方案日益普及，這些解決方案價格實惠、易於部署，且可根據小型企業的需求量身定制。監管機構正在擴大反洗錢義務的範圍，以涵蓋小型機構和金融科技新創企業，促使它們主動採用合規框架。供應商正推出輕量級、基於訂閱的工具，這些工具無需龐大的IT基礎設施即可提供核心反洗錢功能，例如KYC、制裁篩檢和可疑活動偵測。監管科技新創企業生態系統的不斷發展，進一步協助中小企業以更低的成本滿足合規標準。

• 按最終用途

根據最終用途，市場細分為銀行及金融機構和保險公司。銀行及金融機構在2024年佔據了最大的市場份額，因為它們仍然是全球反洗錢合規審查最嚴格的行業。這些機構面臨著來自跨境交易、代理行關係以及日益複雜的客戶資料的日益增長的風險。因此，他們正在投資先進的反洗錢套件，這些套件應具備行為分析、交易圖表和多通路資料收集等功能。銀行的合規團隊需要即時儀表板、自動化的可疑交易報告 (STR) 歸檔和集中式案件管理工具，以滿足嚴格的審計要求和報告時限。

隨著監管機構將反洗錢監管範圍擴大到先前被認為風險較低的行業，預計保險提供者細分市場將在預測期內實現最快成長。人壽保險、年金和投資保險等高價值保險產品如今被視為洗錢的潛在工具。因此，保險公司正在採用反洗錢系統，在客戶入職期間評估客戶風險，監控大額保費支付，並確保資金來源的可追溯性。保險業的數位化，加上中介機構和經紀人使用率的不斷上升，進一步擴大了針對保險產品獨特交易模式的自動化反洗錢工具的需求。

歐洲和亞太反洗錢市場區域分析

• 受歐盟各地嚴格監管規定以及歐洲銀行管理局 (EBA) 和金融行動特別工作組 (FATF) 等金融機構加強執法的推動，歐洲在 2024 年反洗錢市場佔據主導地位，收入份額最大。
• 該地區的金融機構正在大力投資先進的反洗錢技術，以遵守 AMLD6 和 GDPR 等指令，這些指令要求強大的身份驗證、交易監控和報告功能
• 成熟的銀行基礎設施、廣泛的數位化以及對打擊金融犯罪的強烈政治關注，導致金融機構越來越多地採用自動化合規平台和基於人工智慧的監控工具

德國反洗錢市場洞察

在嚴格的國家法規和與歐盟框架緊密銜接的監管框架的支持下，德國反洗錢市場預計將穩定成長。德國銀行和保險公司正在積極升級現有的反洗錢系統，以應對日益複雜的金融犯罪。德國對資料保護和安全金融營運的重視，正推動部署在地化、以合規為重點的反洗錢解決方案。此外，監管機構正在推動更多地使用人工智慧和即時分析技術，進一步推動反洗錢技術生態系統的發展。

英國反洗錢市場洞察

2024年，英國反洗錢市場佔歐洲最大份額，這得益於其強大的監管執法和蓬勃發展的金融科技產業。隨著《經濟犯罪與企業透明度法案》的推出以及反洗錢義務在數位資產平台的擴展，英國企業正在加強其合規框架。金融機構正積極採用人工智慧驅動的解決方案、電子客戶(eKYC)工具和即時風險監控平台，以偵測可疑交易並最大限度地減少合規違規行為。脫歐後對維護全球金融誠信的關注也加強了反洗錢技術的投資。

亞太反洗錢市場分析

受銀行數位轉型的快速推進、金融生態系統的不斷擴張以及中國、印度和新加坡等經濟體跨境交易的不斷增長的推動，亞太地區反洗錢市場預計將在2025年至2032年間實現最快的複合年增長率。線上支付、行動錢包和數位借貸的不斷增長加劇了洗錢風險，促使地區政府和央行實施更嚴格的合規標準並提升監管能力。老牌銀行和新興金融科技企業對反洗錢解決方案的投資不斷增加，加之監管改革和亞太反洗錢組織（APG）等區域合作的開展，正在加速該地區反洗錢解決方案的採用。

中國反洗錢市場洞察

受政府打擊金融犯罪和高度數位經濟的推動，中國在2024年佔據了亞太地區最大的市場份額。中國金融機構正在越來越多地實施基於人工智慧的交易監控和客戶風險分析，以防止非法資金流動。中國人民銀行等監管機構正在要求傳統銀行、數位貸款機構和跨境支付提供者遵守更嚴格的合規協議。中國蓬勃發展的國內科技產業也促進了在地化反洗錢解決方案的開發和部署。

印度反洗錢市場洞察

在印度儲備銀行 (RBI) 和金融情報機構 (FIU-IND) 等監管機構不斷加強監管的推動下，印度反洗錢市場正在迅速擴張。隨著數位交易和金融包容性在印度全國範圍內的興起，銀行和非銀行金融公司 (NBFC) 正在採用可擴展的反洗錢平台，以滿足監管要求並遏制詐欺活動。政府加強 KYC 規範、減少現金交易以及整合即時監控系統的舉措，正在催生對合規技術的強勁需求，尤其是在中型銀行和數位金融服務提供者。

歐洲和亞太地區反洗錢市場份額

反洗錢產業主要由知名公司主導，其中包括：

• Experian Information Solutions, Inc.（美國）
• SAS Institute Inc.（美國）
• 微軟（美國）
• 尼斯（以色列）
• 塔塔諮詢服務有限公司（印度）
• Open Text Corporation（加拿大）
• BAE系統公司（英國）
• ACI Worldwide（美國）
• Fiserv, Inc.（美國）
• Cognizant（美國）
• Trulioo（加拿大）
• DIXTIOR（葡萄牙）
• WorkFusion, Inc.（美國）
• FIS（美國）
• Temenos 總部 SA（瑞士）
• 英特爾公司（美國）
• IBM公司（美國）
• 甲骨文（美國）
• 埃森哲（愛爾蘭）
• FICO（美國）
• Comarch SA（波蘭）
• Wolters Kluwer NV（荷蘭）
• LexisNexis Risk Solutions（美國）
• Jumio（美國）
• SAI集團（美國）
• GB Group plc（英國）
• ComplyAdvantage（英國）
• SAP SE（德國）

歐洲及亞太反洗錢市場最新動態

• 2023年7月，ComplyAdvantage推出了全新的「了解您的業務」(KYB) 解決方案，大幅提升了金融機構管理第三方風險敞口的能力。這項措施標誌著ComplyAdvantage在精簡盡職調查流程方面邁出了關鍵一步，使企業能夠更快地獲得業務客戶，同時保持合規誠信。透過自動化關鍵的KYB任務，該解決方案使企業能夠在不損害風險監管的情況下有效地擴大客戶群，最終鞏固了ComplyAdvantage在反洗錢技術領域的地位。
• 2023年6月，ComplyAdvantage推出了詐欺偵測（Fraud Detection），這是一款機器學習驅動的解決方案，旨在準確識別和預防詐欺交易活動。該工具運用人工智慧和模式識別技術，增強了即時風險檢測能力，使金融機構能夠快速應對可疑行為。這項進展進一步擴展了ComplyAdvantage的反金融犯罪產品組合，使公司成為全面的反洗錢和詐欺預防解決方案提供商，並強化了市場對整合式人工智慧合規系統的趨勢。
• 2023年5月，FICO和Teradata共同發布了旨在即時支付詐欺偵測、保險理賠管理和供應鏈優化的高階分析解決方案。此次策略合作縮短了產業特定解決方案的部署時間，使共同客戶能夠更快地降低風險並改善營運。此次合作增強了人工智慧驅動的合規領域的創新，帶來了許多益處，例如減少詐欺相關損失、提高盈利能力和提升客戶滿意度，從而增強了兩家公司在反洗錢和詐欺分析市場的競爭優勢。
• 2021年6月，埃森哲完成了對Exton Consulting的收購，增強了其在歐洲金融服務領域的諮詢能力。此舉使埃森哲能夠擴展其轉型服務，尤其是在監管合規和數位金融領域。此次收購幫助客戶更有效地應對複雜的反洗錢法規，並加快了轉型專案的價值實現時間。因此，此次收購鞏固了埃森哲在歐洲市場的領導地位，並擴大了其在銀行和金融機構制定反洗錢和金融合規策略方面的影響力。
• 2021年6月，Comarch SA與Mashreq銀行達成策略合作夥伴關係，旨在實現財富管理服務的數位化，並透過增強的數位化工具提升客戶體驗。此次合作不僅豐富了兩家公司的服務組合，還透過整合更安全、更透明、更以客戶為中心的解決方案，間接促進了合規基礎設施的加強。透過對財富管理平台進行現代化改造，此次合作支持了更好的風險視覺性和客戶驗證流程，而這些流程是更廣泛的反洗錢和金融犯罪預防生態系統中的關鍵組成部分。

SKU-70464