全球銀行保險市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概覽和2032年預測

全球銀行保險市場規模和成長率是多少？

• 2024 年全球銀行保險市場規模為1,5,065.4 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 2,3120.6 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.50%。
• 全球銀保市場涵蓋銀行與保險公司之間的合作，為客戶提供廣泛的保險產品和金融服務。銀保利用銀行的分銷網絡和客戶群有效地行銷保險產品。它為客戶提供便捷的保險解決方案，同時使保險公司能夠擴大市場覆蓋範圍並增強客戶參與度。

銀保市場有哪些主要看點？

• 消費者對財務規劃和風險管理意識的不斷提升，推動了透過銀保管道提供的保險產品的需求。客戶尋求能夠滿足其保險和投資需求的全面金融解決方案，這促進了銀保合作關係的成長。
• 數位化和技術進步使銀行和保險公司能夠透過個人化服務、線上平台和數位分銷管道提升客戶體驗。對數位基礎設施和數據分析的投資增強了銀保能力，實現了銀行和保險服務的無縫整合。
• 北美在銀行保險市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 42.47%，這得益於數位銀行的廣泛採用、強勁的保險滲透率以及銀行與保險提供商之間的密切合作
• 受快速城市化、可支配收入增加以及銀行和保險業數位化應用日益普及的推動，亞太地區銀行保險市場預計在 2025 年至 2032 年期間以 12.14% 的最快複合年增長率增長
• 人壽保險業務佔據市場主導地位，2024 年收入份額最高，為 61.5%，這得益於長期儲蓄產品需求的增長、金融保護意識的增強以及保險解決方案與銀行服務的整合

報告範圍和銀保市場細分     

銀保市場的主要趨勢是什麼？

人工智慧驅動的個人化和數位集成

• 全球銀保市場的一個主要趨勢是採用人工智慧(AI) 和先進的數位平台來提供個人化保險產品並提升客戶參與度。人工智慧使銀行能夠分析客戶數據、預測需求並即時推薦客製化的保險解決方案。
  • 例如，安聯在其銀保管道部署了人工智慧聊天機器人，提供即時保單資訊和理賠指導，顯著提升了客戶體驗。同樣，安盛也將機器學習技術融入合作銀行的應用程式中，根據客戶資料推薦相關的保險產品。
• 人工智慧分析技術的應用有助於銀保機構優化交叉銷售策略，減少保單失效，並增強詐欺偵測能力。此外，數位化整合支援無縫入職、電子客戶 (eKYC) 和保單簽發，可直接透過銀行應用程式完成，使流程更快捷、更透明。
• 這一趨勢正在將銀保從傳統的銷售模式重塑為以客戶為中心、以技術支援的生態系統，在該生態系統中，個人化和數據驅動的產品可以建立更牢固的長期客戶關係並提高轉換率

銀保市場的主要驅動力是什麼？

• 銀行業數位化轉型的加速以及個人化金融產品需求的不斷增長，是推動銀保市場發展的關鍵因素。銀行利用其客戶基礎高效分銷保險，而保險公司則得以進入龐大的零售和企業客戶群。
  • 例如，2024年5月，法國巴黎銀行卡迪夫與荷蘭國際集團合作，增強人工智慧驅動的銀保解決方案，透過數位銀行管道提供人壽和健康保險。此類銀行與保險公司之間的合作持續擴大市場滲透率。
• 新興經濟體對金融包容性的日益關注進一步加速了銀行保險的普及，因為銀行透過分行網路和數位平台為保險不足的人群提供保險服務
• 此外，對人壽、健康和退休解決方案的需求不斷增長，加上客戶對便利性和捆綁金融產品的偏好，推動了全球銀行保險的成長

哪些因素阻礙了銀保市場的成長？

• 最大的挑戰之一是不同國家的監管複雜性和合規要求。銀保業務涉及金融和保險監管機構，經常出現重疊或衝突的規則，可能會拖慢產品審批和分銷的速度。
  • 例如，2024年，歐洲加強了對透過銀行銷售投資型保險的監管審查，引發了人們對不當銷售和合規透明度的擔憂。這凸顯了對從事保險分銷的銀行員工進行嚴格管理和培訓的必要性。
• 另一個挑戰是銀行員工缺乏專業的保險知識，這可能會影響客戶信任度，並導致產品解釋效率低。對第三方數位平台的高度依賴也增加了營運風險。
• 此外，數位銀保平台的網路安全風險，加上日益增長的資料隱私擔憂，仍然是重大障礙。建立更強大的合規框架、投資員工培訓以及加強網路保護，對於克服這些障礙並確保永續成長至關重要。

銀保市場如何區隔？

市場根據類型、分銷管道和最終用戶進行細分。

• 按類型

根據類型，銀保市場可分為人壽銀保和非人壽銀保。人壽銀保佔市場主導地位，2024年收入份額最高，達61.5%，這得益於長期儲蓄產品需求的成長、金融保障意識的增強以及保險解決方案與銀行服務的整合。客戶通常喜歡透過銀行購買的人壽保險產品，因為銀行更信任客戶、更便捷，並且提供捆綁式金融解決方案。

預計非壽險銀行保險領域在2025年至2032年間將實現18.9%的最快成長率，這得益於健康險、車險和財產險保單的日益普及。城鎮化進程加快、監管支援以及短期風險保障需求的不斷增長，正在推動零售和企業客戶對非壽險保單的需求。

• 按分銷管道

根據分銷管道，銀保市場可細分為銀行和保險公司。銀行在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於其廣泛的客戶基礎、成熟的分銷網絡以及與傳統銀行服務交叉銷售保險產品的能力。銀行充當著值得信賴的中介機構，利用其現有關係來推廣金融安全解決方案。

隨著保險公司越來越多地與數位銀行和金融科技平台合作以擴大其業務範圍，預計保險公司細分市場將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率。全通路分銷和數位化入職的採用預計將推動該細分市場的成長。

• 按最終用戶

根據最終用戶，銀保市場可細分為個人和企業。受中產階級人口成長、金融知識水準提高以及個人化金融產品需求的推動，個人保險在2024年佔據了最大的收入份額。客戶可以透過銀行管道便捷地獲得量身訂製的人壽、健康和退休保險解決方案。

預計2025年至2032年期間，企業保險領域將實現最快的成長，這得益於員工福利計畫、團體保險和風險管理解決方案需求的不斷增長。企業保險合作關係的日益普及凸顯了銀保在企業領域的策略價值。

哪個地區佔據銀保市場最大份額？

• 北美在銀行保險市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最大，為 42.47%，這得益於數位銀行的廣泛採用、強勁的保險滲透率以及銀行與保險提供商之間的密切合作
• 該地區消費者重視便利性、信任度和綜合金融解決方案，這推動了銀保產品的普及率。混合銀行模式的興起，加上金融知識水準的提高，進一步推動了市場擴張。
• 該地區完善的金融基礎設施、較高的可支配收入以及數位管道的快速普及，繼續鞏固了銀保作為首選金融分銷模式的地位

美國銀行保險市場洞察

2024年，美國銀保市場佔據北美地區最大收入份額，這得益於強勁的交叉銷售機會和日益增長的數位金融服務趨勢。消費者越來越傾向於整合銀行和保險的捆綁式金融產品。人工智慧驅動的諮詢平台、行動應用程式和個人化保險產品的快速普及進一步加速了成長。領先銀行和保險公司之間的策略聯盟，以及監管支持，正在改善美國各地的銀保格局。

歐洲銀行保險市場洞察

預計歐洲銀保市場在整個預測期內將以顯著的複合年增長率擴張，主要得益於嚴格的監管框架、成熟的銀行網絡以及日益增長的以客戶為中心的服務。城鄉人口對綜合金融解決方案的需求正在增加。歐洲銀行越來越多地採用數位銀保平台，使消費者能夠獲得客製化的保險產品。這一趨勢在法國、西班牙和義大利尤為明顯，銀保在這些國家仍然是主要的分銷管道。

英國銀行保險市場洞察

由於數位化先進的銀行系統、深厚的保險文化以及消費者日益提升的金融意識，英國銀保市場預計將穩定成長。銀行正越來越多地與保險公司合作，提供量身訂製的財富管理和保障產品。人們對金融安全的擔憂日益加劇，加上對便利網路平台的需求不斷增長，這些因素將繼續推動零售和企業客戶採用銀保。

德國銀行保險市場洞察

預計德國銀保市場將迎來健康成長，這得益於消費者對傳統銀行的信任、技術創新以及對永續金融產品日益增長的需求。德國對環保投資和數位銀行解決方案的重視正在重塑銀保服務。保險產品與銀行體系的緊密融合以及對透明、受監管的金融解決方案的偏好，進一步支持了市場擴張。

哪個地區的銀保市場成長最快？

受快速城鎮化、可支配收入成長以及銀行和保險業數位化應用日益普及的推動，亞太地區銀保市場預計在2025年至2032年間以12.14%的複合年增長率保持最快增長。政府主導的數位化項目以及印度、中國和東南亞等新興市場的崛起正在推動銀保市場的成長。此外，亞太地區作為金融科技和保險科技中心的地位，正在提升銀保的可負擔性和可及性，從而擴大銀保在不同消費群體中的滲透率。

日本銀行保險市場洞察

日本人口老化、先進的數位生態系統以及對退休金融產品的需求，推動了日本銀保市場的發展。日本的銀保業務正日益與行動銀行和機器人諮詢平台融合，使財務規劃更加便利。銀保業務專注於提供適合老年人的長期保險解決方案，使其成為日本金融業的主要成長動力。

中國銀保市場洞察

受中產階級規模不斷擴大、金融數位化進程加快以及政府支持的保險改革的推動，中國銀保市場在2024年佔據亞太地區最大份額。中國正經歷線上保險分銷、行動支付整合和智慧銀行平台的蓬勃發展，這些因素正在重塑銀保服務交付模式。中國大力推動金融普惠和智慧城市建設，進一步加速了銀保在城鄉地區的普及。

銀保市場頂尖公司有哪些？

銀保業主要由知名公司主導，包括：

• 安聯（德國）
• 安盛（法國）
• 桑坦德銀行（西班牙）
• 法國巴黎銀行（法國）
• BMO金融集團（加拿大）
• 法國農業信貸銀行集團
• 匯豐控股有限公司（英國）
• ICICI銀行有限公司（印度）
• 荷蘭國際集團（ING Group）
• 法國興業銀行（Société Générale）
• 渣打銀行（英國）
• 永明金融公司（加拿大）
• 富國銀行（美國）
• 蘇黎世保險股份有限公司（瑞士）

全球銀行保險市場的最新發展如何？

• 2025年3月，YES Bank與Axis Max Life Insurance迎來了銀保合作20週年。迄今為止，雙方已協助近36.2萬名客戶，處理了超過3725起理賠，並支付了超過26.7億盧比的理賠款。這項里程碑彰顯了雙方在為印度各地客戶提供無縫保險解決方案和加強財務安全方面所做出的不懈努力。
• 2025年2月，阿曼阿拉伯銀行與Takaful Oman Insurance達成策略聯盟，使客戶能夠透過OAB廣泛的分行網路和先進的數位平台獲得Takaful Oman的全面保險服務。此次合作旨在徹底改變金融服務格局，確保客戶體驗更便利、高效、整合的解決方案。
• 2025年1月，富衛香港與永豐銀行簽署了一項長期銀保合作協議，旨在拓展其在高淨值客戶及商業領域的業務。此次合作將利用永豐銀行強大的客戶基礎，為資產分配和遺產規劃提供量身訂製的保險產品，最終增強富衛的市場地位。
• 2023年3月，Haption SA推出了其先進的表面觸覺技術平台，為虛擬實境和模擬應用提供下一代觸覺回饋。這項創新強化了公司致力於提升各產業沉浸式體驗的承諾。
• 2023年2月，Tanvas Inc. 推出了一系列專為智慧型手機和平板電腦設計的表面觸覺控制器，提供可自訂的觸覺回應，以提升用戶參與度。這項發展凸顯了該公司對先進觸控互動技術的專注。

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