全球定期保險市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及2032年預測

定期保險市場規模

• 2024 年全球定期保險市場規模為2.88 億美元，預計到 2032 年將達到 3.7925 億美元，預測期內 複合年增長率為 3.50%。
• 市場成長主要得益於消費者金融意識的提升、可支配收入的增加以及收入保障需求的日益增長，尤其是在發展中經濟體的年輕和中等收入人群中。消費者觀念的轉變促使人們儘早將定期壽險作為個人理財規劃的基礎要素。
• 此外，數位平台的整合、人工智慧驅動的承保以及簡化的線上保單簽發流程正在改變客戶體驗，使定期保險更加便捷、透明且價格實惠。這些進步顯著加速了城市和半城市市場對保單的接受度，從而促進了行業的整體成長。

定期保險市場分析

• 定期壽險是一種純風險人壽保險產品，在保單有效期限內投保人身故的情況下，為受益人提供財務保障。它以相對較低的保費提供高額保障，是收入替代、債務保障和長期家庭保障的理想選擇。
• 定期保險需求的成長主要源於金融風險管理意識的增強、技術支援分銷管道的出現，以及支持性監管框架，這些框架為服務不足和數位連接人群提供可負擔的保險解決方案
• 由於勞動人口迅速增長、金融知識水平不斷提高以及新興經濟體對可負擔人壽保險的需求不斷增長，亞太地區在定期保險市場佔據主導地位，到 2024 年將佔 31% 的份額
• 由於人們對人壽保險缺口的認識不斷提高、在線保單銷售的滲透率不斷提高以及對收入保障的需求不斷增長，預計北美將成為預測期內定期保險市場增長最快的地區
• 由於個人理財規劃意識的提升以及中產階級人壽保險計劃參與度的不斷提高，個人壽險在2024年佔據了76.4%的市場份額，佔據了市場主導地位。越來越多的消費者選擇個人定期壽險計劃，以獲得量身定制的保障範圍、獨立的保單管理以及可定制的功能，以應對個人財務責任，例如家庭支持或債務保障。

報告範圍和定期保險市場細分     

定期保險市場趨勢

“定期保險的數位轉型”

• 隨著保險公司採用數位化工具（例如線上簽發保單、自動承保和數位化理賠處理）來簡化客戶體驗並擴大對更年輕、精通技術的購買者的覆蓋範圍，定期保險市場正在快速發展
  • 例如，友邦保險、大都會人壽和保誠等公司已推出行動應用程式和人工智慧聊天機器人，實現無縫線上購買、即時保單報價、自動文件驗證和全天候客戶服務，滿足日益增長的數位期望並加速市場滲透
• 純數位和保險科技公司正在透過提供簡單、無術語的產品、輕鬆的入職和透明的定價來顛覆傳統分銷方式，幫助首次購買和服務不足的客戶揭開定期保險的神秘面紗
• 數據分析和人工智慧的興起使保險公司能夠更好地識別客戶需求、個人化保險範圍並更精準地進行目標行銷活動
• 自動承保和電子 KYC（電子了解客戶）工具將申請週轉時間從幾天縮短到幾分鐘，從而降低營運成本並提高客戶滿意度
• 現有保險公司與科技新創公司之間的合作正在推動風險評估、詐欺檢測和索賠管理方面的創新，提高效率並建立對數位管道的信任

定期保險市場動態

司機

“增強金融安全意識”

• 受疫情影響和家庭結構變化的影響，人們越來越意識到財務安全和未來收入保障的重要性，這推動了定期保險的強勁需求，尤其是在年輕的專業人士和戶主群體中
  • 例如，西北互助人壽保險公司 (Northwestern Mutual)、印度人壽保險公司 (LIC) 和宏利人壽 (Manulife) 等保險公司正在推出金融知識普及計劃和教育活動，向消費者介紹定期保險在收入替代、教育資金和債務保護方面的優勢
• 隨著收入增加和長期財務規劃成為優先事項，新興經濟體中產階級人口不斷擴大，對負擔得起的、直接的風險保護的需求也在增加
• 監管支持和政府措施旨在解決不同人口的保險不足和密切保護差距，從而提高保險的可及性和市場滲透率
• 顧問和數位平台現在專注於簡單的「基於需求」的銷售對話，降低以前沒有保險或保險不足的人群的購買門檻

克制/挑戰

“短期保險”

• 限制定期壽險普及的一大挑戰是其保障期限短、受時間限制，無法累積現金價值或投資回報，因此對於尋求財富累積和保障的消費者來說，產品吸引力較低
  • 例如，許多消費者將傳統的終身壽險或儲蓄險產品（由大都會人壽和保誠等公司提供）與定期壽險保單進行比較，考慮到續保的不確定性、到期後保費增加以及生存賠付不足等因素，他們開始猶豫是否購買僅限定期壽險的計劃
• 保單到期後，保單價值有限，可能導致客戶放棄續保或不願續保，尤其是隨著年齡增長，財務負擔不斷增加的客戶
• 重新獲得保險資格的複雜性，特別是在健康狀況變化或年齡增長的情況下，對保單持有人的長期保留構成障礙
• 缺乏交叉銷售或升級到更全面產品的途徑限制了保險公司的客戶生命週期價值，並降低了定期保險市場對富裕買家的吸引力

定期保險市場範圍

市場根據類型、等級和分銷管道進行細分。

• 按類型

根據類型，定期壽險市場可細分為定期壽險、可續保或可轉換壽險、年度可續保定期壽險和抵押貸款壽險。定期壽險細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，這得益於其固定的保費結構和特定期限內保證的身故賠償，這吸引了尋求可預測的長期保障的個人。與終身壽險相比，定期壽險價格實惠，並且適合承保收入替代需求、教育費用或抵押貸款，這也進一步增強了定期壽險的受歡迎程度。定期壽險計畫的簡單性和透明度吸引了消費者，使其成為財務規劃和家庭保障的首選。

預計可續保或可轉換型保險細分市場將在2025年至2032年間實現最快增長，這得益於市場對靈活保險解決方案日益增長的需求，這些解決方案允許投保人根據不斷變化的生活狀況調整保障範圍。這類保單提供無需重新體檢即可續保或轉換為永久保險的選擇，這對於年輕人或財務目標不斷變化的個人尤其具有吸引力。這種適應性和麵向未來的能力是該細分市場成長的關鍵因素。

• 依等級

定期壽險市場依保額細分，可分為個人險、團體險及遞減險。 2024年，個人險佔了最大的市場份額，達到76.4%，這得益於個人理財規劃意識的提升以及中產階級人壽保險計劃參與度的不斷提高。越來越多的消費者選擇個人定期壽險計劃，以獲得量身定制的保障範圍、獨立的保單管理以及可定制的功能，以應對個人財務責任，例如家庭支持或債務保障。

隨著消費者逐漸採用與遞減型財務義務（例如貸款償還或抵押貸款餘額）相適應的保險產品，遞減型保險預計將在2025年至2032年間實現最快的增長。遞減型定期保險在房主和小型企業主中越來越受歡迎，他們更青睞低成本、針對特定目的、保額隨負債同步遞減的保障。

• 按分銷管道

根據分銷管道，定期保險市場可細分為直接通路和間接通路。受數位轉型以及線上保險平台、聚合器和行動應用程式的激增推動，直接通路在2024年佔據了市場主導地位。消費者越來越傾向於直接透過保險公司網站購買保單，因為它在比較計劃、計算保費和發起理賠方面提供了便利、透明和可控性。

預計間接通路細分市場將在2025年至2032年期間實現最高的複合年增長率，這得益於保險代理人、經紀人和銀保合作夥伴在教育和引導消費者方面持續發揮的重要作用，尤其是在發展中地區。人際互動、信任以及在專家指導下應對複雜保單選項的能力，正在推動間接分銷方式的成長，尤其對於首次購屋者和尋求客製化諮詢服務的消費者而言。

定期保險市場區域分析

• 亞太地區在定期保險市場佔據主導地位，2024 年其收入份額最高，為 31%，這得益於新興經濟體勞動人口的快速增長、金融知識的不斷提高以及對可負擔人壽保險的需求不斷增長
• 該地區不斷壯大的中產階級、日益增強的金融保護意識以及保險服務的數位化正在顯著促進市場成長
• 此外，政府推動人壽保險普惠的舉措，加上保險科技平台和行動保單分銷的興起，正在加速城鄉地區定期保險的普及。

日本定期保險市場洞察

隨著人口老化，日本市場對退休規劃和遺產保障的需求不斷增長，市場正在穩步增長。日本消費者青睞定期壽險，因為其操作簡單、價格實惠，尤其是在遺產和繼承規劃方面。數位管道和銀保在擴大保單覆蓋範圍和客戶參與度方面發揮關鍵作用。

中國定期保險市場洞察

2024年，中國定期壽險市場佔據亞太地區最大份額，這得益於龐大的可參保人口和政府對保險業改革的大力支持。日益增強的金融保障意識、不斷壯大的中等收入群體以及快速的城市化進程，正在推動定期壽險產品的需求。本土保險公司正在拓展數位化產品，並利用行動生態系統來提升保單滲透率和客戶體驗。

歐洲定期保險市場洞察

預計歐洲定期保險市場在預測期內將保持穩定的複合年增長率，這得益於消費者對財務規劃的日益重視、節稅激勵措施以及對保險產品的高度信任。尋求收入保障和抵押貸款相關保險的年輕專業人士和家庭對定期保險的需求尤其強勁。支持透明度和消費者保護的監管框架進一步支持了區域市場的擴張。

英國定期保險市場洞察

英國市場預計將穩定成長，這得益於抵押貸款和債務保障相關的固定期限和遞減期限保險計劃的強勁需求。年輕一代對財務準備需求的認識不斷提高，以及線上保險平台的蓬勃發展，是推動市場發展的主要因素。理財顧問和比價網站也透過提高保單透明度和加強教育來提升產品的接受度。

德國定期保險市場洞察

德國定期保險市場正在不斷擴張，這得益於消費者較高的認知度、人壽保險優惠的稅收待遇以及對長期財務保障的強勁需求。德國消費者更青睞定期壽險，將其作為結構化家庭財務規劃的一部分。德國強大的經銷網絡（包括專屬代理商和銀行）持續推動保單銷售的持續成長。

北美定期保險市場洞察

預計北美地區將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於人們對人壽保險缺口的認識不斷提高、在線保單銷售滲透率不斷提高以及對收入保障的需求日益增長。尋求靈活、低成本保障的年輕一代以及對數位金融服務日益增長的需求正在推動市場擴張。承保技術的進步、簡化的簽發流程以及數據驅動的風險評估也促進了區域成長。

美國定期保險市場洞察

2024年，美國定期保險市場佔據北美地區最大收入份額，這得益於其較高的認知度以及個人和雇主贊助管道的強勁參與。消費者越來越青睞可客製化和可續保的定期保險產品，將其作為家庭收入和抵押貸款保障計劃的一部分。直銷平台的成長以及保險公司與金融科技公司之間的策略合作正在重塑保單分銷格局。

定期保險市場份額

保險業主要由知名公司主導，其中包括：

• Xero Limited（紐西蘭）
• AlfaStrahovanie集團（俄羅斯）
• Brighthouse Financial Inc（美國）
• CNP保險公司（法國）
• 富衛富士生命保險有限公司（日本）
• Great-West Lifeco Inc（加拿大）
• ASCURAZIONI GENERALI SPA（義大利）
• ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd（印度）
• 印度第一人壽保險股份有限公司（印度）
• 工業聯盟保險和金融服務公司（加拿大）
• 約翰·漢考克（美國）
• 大都會人壽服務和解決方案有限責任公司（美國）
• OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA SA（西班牙）
• 中國平安保險(集團)股份有限公司 (中國)
• 加拿大皇家銀行保險服務公司（RBC Insurance Services Inc.）
• 印度國家銀行人壽保險股份有限公司（印度）
• 加拿大永明人壽保險公司（加拿大）
• 塔塔友邦人壽保險股份有限公司（印度）
• 東京海上控股公司（日本）
• Vitality（英國）
• 蘇黎世（瑞士）

全球定期保險市場的最新發展

• 2025年1月，Go Digit Life Insurance Limited（Digit Life）推出了其首款個人純定期壽險產品－Digit Glow 定期壽險。該產品專為滿足印度3億個體經營者獨特的財務保障需求而設計，標誌著Digit Life策略性地進軍個人定期壽險領域，旨在擴大服務不足且經濟多元化的人群的覆蓋範圍。
• 2024年12月，ICICI Prudential人壽保險推出了“ICICI Pru Wish”，這是人壽保險領域一項以健康為重點的開創性產品，旨在解決女性特有的重大疾病和手術問題。該產品與全球領先的人壽和健康再保險公司美國再保險集團 (RGA) 合作開發，是業內首創，旨在透過全面而專業的保障為女性提供量身定制的健康保障。
• 2023年12月，Max Life Insurance Company Ltd. 推出了智慧全能精英保障計畫 (Smart Total Elite Protection Plan)，這是一款新一代定期壽險產品，旨在滿足消費者對靈活、高保額解決方案不斷變化的需求。這款非關聯、非分紅的純風險保費計劃包含即時理賠、承保延續福利和特殊退出價值等功能。該計劃的推出體現了 Max Life 的策略性舉措，旨在透過提供創新、以客戶為中心的解決方案來增強財務保障和投保人體驗，從而鞏固其在不斷發展的印度定期壽險領域的地位。
• 2023年6月，Policygenius與Labyrinth Financial Services (LFS) 合作，將其專有的履行平台Policygenius Pro整合到LFS的營運中。此次合作將透過簡化LFS合作夥伴的申請流程並提升客戶體驗，重塑美國定期壽險的經銷模式。透過簡化核保和備案流程，此次合作提升了市場准入，使客戶能夠透過更有效率、更便利的流程購買定期壽險。
• 2023年5月，紐約人壽推出了一系列價格極具競爭力的多元化定期壽險產品，包括定額定期壽險、年度可續保定期壽險以及可選終身福利的保單。此次產品擴展面向個人和小型企業主，標誌著公司致力於拓展市場覆蓋範圍，同時滿足消費者日益增長的對可負擔性、靈活性和全面財務保障的擔憂。此舉強化了紐約人壽在競爭日益激烈的定期壽險市場中的價值主張。

SKU-65905