تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق بروتين الحشرات

• تم تقييم حجم سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية بـ 59.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  340.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.40٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال زيادة وعي المستهلك بمصادر البروتين المستدامة، والطلب المتزايد على البدائل الغذائية الصديقة للبيئة، والتقدم في تقنيات تربية الحشرات
• إن المخاوف البيئية المتزايدة، إلى جانب الحاجة إلى أنظمة غذائية غنية بالبروتين ودمج المكونات القائمة على الحشرات في تطبيقات مختلفة، تعمل على تسريع اعتماد بروتين الحشرات، مما يعزز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق بروتين الحشرات

• يظهر بروتين الحشرات، المشتق من الحشرات الصالحة للأكل، كبديل مستدام وغني بالعناصر الغذائية لمصادر البروتين التقليدية، حيث يجد تطبيقات في الأغذية والمشروبات، وأعلاف الحيوانات، والأدوية ومستحضرات التجميل بسبب محتواه العالي من البروتين، وبصمته البيئية المنخفضة، وقابليته للتوسع.
• إن الارتفاع الكبير في الطلب على بروتين الحشرات مدفوع بقبول المستهلكين المتزايد للبروتينات البديلة، والأطر التنظيمية الداعمة، والاستثمارات المتزايدة في إنتاج الأغذية القائمة على الحشرات.
• هيمنت الولايات المتحدة على سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية، مستحوذةً على أكبر حصة إيرادات بلغت 37.8% في عام 2024، مدفوعةً بتركيزها القوي على الاستدامة، وانتشار استخدامها في صناعات الأغذية والأعلاف، ووجود جهات فاعلة رائدة في السوق. ويشهد السوق الأمريكي نموًا متزايدًا بفضل الشركات الناشئة المبتكرة والأبحاث في مجال المنتجات الجديدة القائمة على الحشرات، والمُصممة خصيصًا لتلبية تفضيلات المستهلكين.
• من المتوقع أن تكون كندا أسرع دولة نموًا في سوق بروتين الحشرات خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى ارتفاع اهتمام المستهلكين بالأنظمة الغذائية المستدامة والمبادرات الحكومية المواتية والتوسع الحضري المتزايد.
• سيطرت شريحة الخنافس، التي تشمل الخنافس، على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 58.5% في عام 2024، مدفوعة بأنواع الخنافس المتنوعة والوفيرة، وخاصة ديدان الوجبة، التي توفر محتوى عالي البروتين وتستخدم على نطاق واسع في أعلاف الحيوانات ومنتجات الأغذية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق بروتين الحشرات       

اتجاهات سوق بروتين الحشرات

"زيادة تكامل تقنيات المعالجة المتقدمة والابتكار في المنتجات"

• يشهد سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية اتجاهًا ملحوظًا نحو دمج تقنيات المعالجة المتقدمة وتطوير المنتجات المبتكرة
• تعمل التقنيات مثل أنظمة الزراعة الآلية ومراقبة الجودة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وطرق استخراج البروتين المحسّنة على تعزيز كفاءة وقابلية تطوير إنتاج بروتين الحشرات.
• تتيح هذه التطورات إنشاء منتجات متنوعة مثل مساحيق البروتين القائمة على الحشرات، والقضبان، والوجبات الخفيفة، والدقيق، مما يجذب المستهلكين المهتمين بالصحة ويوسع نطاق الوصول إلى السوق.
  • على سبيل المثال، تستفيد الشركات من الذكاء الاصطناعي لمراقبة ظروف نمو الحشرات، وضمان الجودة الثابتة والمحتوى الغذائي، في حين تعمل تقنيات إنترنت الأشياء على تحسين العمليات الزراعية لتحقيق غلة أعلى.
• يؤدي هذا الاتجاه إلى جعل بروتين الحشرات أكثر جاذبية من خلال تحسين اتساق المنتج وطعمه وملمسه، وبالتالي جذب المستهلكين الأفراد والصناعات مثل الأغذية والمشروبات والأعلاف والأدوية.
• تُستخدم التحليلات المتقدمة أيضًا لتخصيص المنتجات وفقًا لتفضيلات المستهلكين، مثل تطوير ألواح البروتين القائمة على الصراصير ذات النكهات المحسنة أو مساحيق ديدان الوجبة لتطبيقات أغذية الحيوانات الأليفة

ديناميكيات سوق بروتين الحشرات

سائق

"الطلب المتزايد على مصادر البروتين المستدامة وحلول الأغذية الصديقة للبيئة"

• إن زيادة وعي المستهلك بالاستدامة البيئية والطلب على مصادر البروتين البديلة هي المحركات الرئيسية لسوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية
• يقدم بروتين الحشرات بديلاً مستدامًا للثروة الحيوانية التقليدية، حيث يتطلب مساحة أقل بكثير من الأرض والمياه والأعلاف مع إنتاج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل
• تعمل المبادرات الحكومية واتجاهات المستهلكين في الولايات المتحدة، الدولة المهيمنة، وكندا، السوق الأسرع نموًا، على تعزيز أنظمة الغذاء المستدامة، مما يعزز بشكل أكبر اعتماد المنتجات القائمة على الحشرات.
• يؤدي انتشار الأنظمة الغذائية التي تهتم بالصحة، مثل الكيتو والباليو، إلى زيادة الطلب على منتجات بروتين الحشرات الغنية بالعناصر الغذائية، والتي توفر نسبة عالية من البروتين (40٪ -70٪) والأحماض الأمينية الأساسية
• تعمل شركات مثل Aspire Food Group و EntomoFarms على توسيع قدرات الإنتاج في كندا والولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد على الأطعمة والأعلاف ومستحضرات التجميل القائمة على الحشرات، بدعم من التطورات في تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء لإدارة سلسلة التوريد بكفاءة.

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الإنتاج المرتفعة وعوائق قبول المستهلك"

• يشكل الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب للبنية التحتية لتربية الحشرات ومعدات المعالجة والامتثال التنظيمي عائقًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة في سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية
• تظل عملية توسيع الإنتاج وتطوير أساليب المعالجة الفعالة من حيث التكلفة معقدة ومكلفة، وخاصة في الأسواق الناشئة داخل المنطقة
• إن قبول المستهلكين، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا، يعوقه النفور الثقافي من أكل الحشرات (استهلاك الحشرات) والوعي المحدود بفوائدها الغذائية والبيئية.
• تشير بيانات دراسة أجرتها PureGym عام 2018 إلى أنه في حين أن 35% من أعضاء الصالة الرياضية منفتحون على تجربة الحشرات الصالحة للأكل، إلا أن تردد المستهلكين على نطاق أوسع لا يزال قائماً، خاصة في الأسواق الغربية حيث يعتبر أكل الحشرات أقل شيوعًا.
• التحديات التنظيمية، مثل المعايير المختلفة للمنتجات القائمة على الحشرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمخاوف بشأن مخاطر المواد المسببة للحساسية (الحساسيات المرتبطة بالكيتين)، تزيد من تعقيد نمو السوق

نطاق سوق بروتين الحشرات

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر ونوع الحشرة والتطبيق وقنوات التوزيع.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية إلى غمديات الأجنحة (Coleoptera) ومستقيمات الأجنحة (Orthoptera). وقد هيمنت فئة غمديات الأجنحة (Coleoptera)، التي تشمل الخنافس، على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 58.5% في عام 2024، بفضل تنوع ووفرة أنواع الخنافس، وخاصة ديدان الوجبة، التي تتميز بمحتوى بروتيني عالي وتُستخدم على نطاق واسع في أعلاف الحيوانات والمنتجات الغذائية. كما أن مرونتها وقدرتها على التكيف مع الزراعة واسعة النطاق تعززان هيمنتها.

من المتوقع أن يشهد قطاع مستقيمات الأجنحة، بما في ذلك الصراصير والجنادب والجراد، أسرع معدل نمو بنسبة 26.8% بين عامي 2025 و2032. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة البروتين في أنواع مستقيمات الأجنحة (تصل إلى 77% في الجنادب) واستخدامها المتزايد في المنتجات الغذائية، مثل ألواح البروتين والوجبات الخفيفة، مما يجذب المستهلكين المهتمين بصحتهم. كما أن التطورات في تقنيات تربية ومعالجة الصراصير تدفع هذا القطاع إلى التوسع السريع.

• حسب نوع الحشرة

بناءً على نوع الحشرات، يُقسّم سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية إلى: الخنافس، واليرقات، والنحل، والدبابير والنمل، والجنادب، والجراد، والصراصير، والحشرات الحقيقية، وذباب الجندي الأسود، والزيز، وقافزات الأوراق، وقافزات النباتات، والحشرات القشرية، والنمل الأبيض، واليعسوب، والذباب، وديدان الدقيق، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الخنافس على السوق بحصة سوقية تبلغ 42.5% في عام 2024، بفضل قيمتها الغذائية العالية واستخدامها الواسع في أعلاف الحيوانات، وخاصةً ديدان الدقيق، وهي فعالة من حيث التكلفة ومستدامة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الصراصير أسرع معدل نمو بنسبة 28.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بمحتواه العالي من البروتين (حتى 69%)، وسهولة زراعته، وتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الغذائية مثل دقيق الصراصير وألواح البروتين. ويساهم الطلب المتزايد على البدائل المستدامة والغنية بالعناصر الغذائية في الولايات المتحدة وكندا في تسريع نمو هذا القطاع.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والأعلاف، والأدوية ومستحضرات التجميل. ويستحوذ قطاع الأعلاف على أكبر حصة من إيرادات السوق، حيث سيبلغ 48.5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأعلاف الحيوانية المستدامة في صناعات تربية الأحياء المائية، والدواجن، وأغذية الحيوانات الأليفة. ويزداد الإقبال على بروتين الحشرات، الذي يحتوي على نسبة بروتين تتراوح بين 40% و70%، ويتميز بسهولة هضمه العالية، نظرًا لخصائصه الصديقة للبيئة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية والمشروبات أسرع معدل نمو بنسبة 27.5% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستهلكين بالخيارات الغذائية المستدامة والمغذية. وقد أدت الابتكارات في مجال المعالجة إلى ظهور منتجات مثل مساحيق بروتين الحشرات، والألواح، والوجبات الخفيفة، والتي اكتسبت زخمًا بين المستهلكين المهتمين بالصحة في الولايات المتحدة وكندا.

• حسب قنوات التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية إلى قنوات مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يستحوذ القطاع غير المباشر، بما في ذلك تجار التجزئة والموزعون، على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 62.5% في عام 2024، بفضل انتشاره الواسع عبر محلات السوبر ماركت والمتاجر المتخصصة والمنصات الإلكترونية، مُلبيًا احتياجات كلٍّ من الأسواق التجارية والاستهلاكية.

من المتوقع أن ينمو قطاع المبيعات المباشرة بأسرع معدل نمو، وهو 25.9% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الشراكات بين منتجي بروتين الحشرات والمستخدمين النهائيين، مثل مصنعي الأغذية وشركات الأعلاف. وتتيح المبيعات المباشرة تحكمًا أفضل في العلامات التجارية وسلاسل التوريد، لا سيما في كندا، حيث يتزايد الطلب على البروتينات المستدامة بشكل كبير.

تحليل إقليمي لسوق بروتين الحشرات

• هيمنت الولايات المتحدة على سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية، مستحوذةً على أكبر حصة إيرادات بلغت 37.8% في عام 2024، مدفوعةً بتركيزها القوي على الاستدامة، وانتشار استخدامها في صناعات الأغذية والأعلاف، ووجود جهات فاعلة رائدة في السوق. ويشهد السوق الأمريكي نموًا متزايدًا بفضل الشركات الناشئة المبتكرة والأبحاث في مجال المنتجات الجديدة القائمة على الحشرات، والمُصممة خصيصًا لتلبية تفضيلات المستهلكين.
• من المتوقع أن تكون كندا أسرع دولة نموًا في سوق بروتين الحشرات خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى ارتفاع اهتمام المستهلكين بالأنظمة الغذائية المستدامة والمبادرات الحكومية المواتية والتوسع الحضري المتزايد.

نظرة عامة على سوق بروتين الحشرات في الولايات المتحدة

هيمنت الولايات المتحدة على سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية، مستحوذةً على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 76% في عام 2024، مدفوعةً بوعي المستهلكين القوي بالاستدامة والفوائد الغذائية. ويشهد الطلب على المنتجات القائمة على الحشرات، مثل دقيق الصراصير والوجبات الخفيفة القائمة على دودة الدقيق، نموًا متزايدًا في قطاعي الأغذية والمشروبات والأعلاف الحيوانية. ويزدهر قطاع ما بعد البيع بفضل اهتمام المستهلكين بالأنظمة الغذائية الصديقة للبيئة والمنتجات الصحية، في حين يُعزز اعتماد شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) من قِبل صناعات أغذية الحيوانات الأليفة وتربية الأحياء المائية نمو السوق. كما أن الدعم التنظيمي لبروتين الحشرات في تطبيقات الأعلاف وزيادة الاستثمارات في مرافق الإنتاج، مثل تعاون Innovafeed مع ADM، يُعززان التوسع.

نظرة عامة على سوق بروتين الحشرات في كندا

كندا هي أسرع الدول نموًا في سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستهلكين بمصادر البروتين المستدامة والدعم الحكومي للممارسات الزراعية الصديقة للبيئة. ويتزايد الطلب على بروتين الحشرات في تطبيقات الأغذية والمشروبات، مثل ألواح البروتين والوجبات الخفيفة، لا سيما بين المستهلكين المهتمين بالصحة والبيئة. كما يُعد قطاع الأعلاف، بما في ذلك تربية الأحياء المائية والدواجن، محركًا رئيسيًا للنمو، حيث تقود شركات مثل شركة Enterra Feed Corporation الابتكارات. ويساهم تركيز كندا على تقليل البصمة الكربونية والتطورات في تقنيات تربية الحشرات في نمو سوقها السريع.

حصة سوق بروتين الحشرات

وتدار صناعة بروتين الحشرات بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• أجري بروتين (جنوب أفريقيا)
•  شركة Enterra Feed (كندا)
•  مجموعة أسباير للأغذية (كندا)
•  بيتا هاتش (الولايات المتحدة)
•  بيوفلاي تيك (إسبانيا)
•  بروتين تشابول للكريكيت (الولايات المتحدة)
•  إنتوبل (فيتنام)
•  إنتوسايك (المملكة المتحدة)
•  مزارع إنتومو (فرنسا)
•  حشرات أمريكا الشمالية (تايلاند)
•  شركة هاوتشنغ ميلورمس (الصين)
•  هيكسافلاي (أيرلندا)
•  إينوفافيد (فرنسا)
• شركة مساهمة خاصة "INSECTUM" (النرويج)
• nextProtein (فرنسا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية؟

• في أكتوبر 2023، أعلنت شركة تايسون فودز عن شراكة استراتيجية مع شركة بروتيكس، الشركة الهولندية الرائدة في مجال المكونات المُستخلصة من الحشرات، بهدف تعزيز إنتاج البروتين المستدام. يشمل هذا التعاون مشروعًا مشتركًا لبناء أول منشأة واسعة النطاق لإنتاج مكونات الحشرات في الولايات المتحدة، حيث سيتم تربية ذباب الجندي الأسود باستخدام نواتج ثانوية لتصنيع الأغذية. ستُعالَج هذه الحشرات لتحويلها إلى بروتينات ودهون عالية الجودة لاستخدامها في أغذية الحيوانات الأليفة، وتربية الأحياء المائية، وأعلاف الماشية، مما يُوفر مصدرًا دائريًا منخفض التأثير للبروتين. كما استحوذت تايسون على حصة أقلية في بروتيكس، مما يدعم توسعها العالمي ويعزز التزامها بأنظمة غذائية مبتكرة وصديقة للبيئة.
• في مارس 2023، حصلت مجموعة أسباير للأغذية على تمويل من شركة نيكست جينيريشن مانوفاكتشرينج كندا (NGen) لتطوير منشأة إنتاج بروتين الصراصير في لندن، أونتاريو، وهي أول منشأة في العالم لتصنيع بروتين الحشرات مؤتمتة بالكامل. تدمج المنشأة الذكاء الاصطناعي، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، وأنظمة تخزين واسترجاع آلية لتحسين تربية الصراصير ومعالجتها وتعبئتها وتحويلها إلى مكونات بروتينية مستدامة. مع إنتاج سنوي متوقع يبلغ تسعة ملايين كيلوغرام، تهدف المبادرة إلى إحداث ثورة في إنتاج البروتين الغذائي، ودعم تغذية الحيوانات الأليفة والاستهلاك البشري، مع معالجة انعدام الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
• في فبراير 2023، تعاونت شركة EntomoFarms، أكبر مزرعة حشرات صالحة للأكل في أمريكا الشمالية، مع شركة Crickstart، وهي شركة كندية لتصنيع الأغذية، لإطلاق خط جديد من ألواح بروتين الصراصير. صُممت هذه الألواح للمستهلكين المهتمين بصحتهم والذين يبحثون عن بدائل مستدامة وغنية بالبروتين. يستفيد هذا التعاون من خبرة EntomoFarms في إنتاج مسحوق الصراصير وخبرة Crickstart في صناعة الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية، مما يوسع نطاق حضورها في سوق الأغذية الوظيفية في أمريكا الشمالية. تتماشى هذه الخطوة مع تزايد اهتمام المستهلكين بمصادر البروتين الصديقة للبيئة التي تدعم الصحة الشخصية والاستدامة البيئية.
• في يناير 2023، أصبحت شركة Ÿnsect أول شركة مُرخصة من قِبل جمعية مسؤولي مراقبة الأعلاف الأمريكية (AAFCO) لتسويق بروتينات ديدان الوجبة منزوعة الدهن (بروتين 70) كغذاء للكلاب في الولايات المتحدة. وجاءت هذه الموافقة التاريخية بعد تقييم استمر عامين وتجربة تغذية استمرت ستة أشهر، مما أكد الفوائد الغذائية للمكون، بما في ذلك قابلية هضم عالية للبروتين، وأحماض أمينية أساسية، ودهون غير مشبعة، ومغذيات دقيقة. تفتح هذه الخطوة الباب أمام علامتها التجارية Sprÿng، وهي علامة تجارية لأغذية الحيوانات الأليفة من Ÿnsect، لدخول السوق الأمريكية، وتدعم التحول نحو مصادر بروتين مستدامة ومنخفضة التأثير في تغذية الحيوانات الأليفة.
• في ديسمبر 2022، أطلقت شركة نيو بايتس، وهي شركة ناشئة في مجال أغذية الحيوانات الأليفة المستدامة ومقرها أوستن، تكساس، أول خط إنتاج من أغطية طعام الكلاب الوظيفية المصنوعة من بروتين الحشرات في أمريكا الشمالية. صُممت هذه الأغطية، المصنوعة من مزيج الحشرات الخارق الخاص بالشركة (الذي يحتوي على بروتين الصراصير)، لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالكلاب، بما في ذلك صحة الجهاز الهضمي، والعناية بالبشرة والفرو، والحيوية اليومية. تحتوي كل تركيبة على أطعمة كاملة فائقة الجودة مثل الكركم واليقطين وبذور الكتان والكرنب، وهي مضادة للحساسية وغنية بالعناصر الغذائية. يعكس هذا الإطلاق مهمة نيو بايتس في تحسين صحة الحيوانات الأليفة مع تقليل التأثير البيئي لأطعمة الحيوانات الأليفة التقليدية القائمة على اللحوم.

SKU-55838