Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends für Intensivpflegegeräte in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Intensivpflegegeräte in Europa

• Der europäische Markt für Intensivpflegegeräte hatte im Jahr 2024 ein Volumen von 10,97 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 20,32 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 8,0 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende Prävalenz chronischer Krankheiten, eine alternde Bevölkerung, die Intensivpflege benötigt, und die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Überwachungs- und Lebenserhaltungstechnologien in Gesundheitseinrichtungen in Europa vorangetrieben.
• Darüber hinaus beschleunigen steigende Gesundheitsausgaben, technologische Fortschritte bei Beatmungsgeräten, Patientenüberwachungssystemen und Infusionspumpen sowie eine verstärkte Vorbereitung auf Notfälle und Pandemien die Einführung von Geräten für die Intensivpflege und kurbeln damit das Marktwachstum in der Region deutlich an.

Marktanalyse für Intensivpflegegeräte in Europa

• Intensivpflegegeräte, darunter Beatmungsgeräte, Infusionspumpen, Patientenüberwachungssysteme und Intensivstationen, spielen eine zentrale Rolle bei der Versorgung von Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen. Sie bieten erweiterte Überwachungs-, Therapie- und Diagnosefunktionen, um eine effektive Intensivpflege in Krankenhäusern und spezialisierten Zentren zu gewährleisten.
• Die steigende Nachfrage nach Geräten für die Intensivpflege wird vor allem durch die zunehmende Verbreitung chronischer und infektiöser Krankheiten , eine alternde Bevölkerung, die eine intensive Behandlung benötigt, und kontinuierliche technologische Fortschritte bei lebenserhaltenden und Überwachungsgeräten angetrieben.
• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Intensivpflegegeräte mit dem größten Umsatzanteil von 29,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch seine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, die hohe Kapazität an Intensivbetten und die starke Präsenz führender globaler Hersteller medizinischer Geräte, die die Einführung vorantreiben.
• Großbritannien dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Land auf dem europäischen Markt für Intensivpflegegeräte sein, angetrieben durch Modernisierungsprogramme im Gesundheitswesen, steigende Investitionen in die Kapazität von Intensivstationen und die Einführung KI-integrierter Überwachungs- und Beatmungssysteme.
• Das Segment Patientenüberwachungsgeräte dominierte den europäischen Markt für Intensivpflegegeräte mit einem Marktanteil von 37 % im Jahr 2024, was auf ihre entscheidende Rolle bei der Echtzeitverfolgung von Vitalfunktionen, die wachsende Nachfrage nach Fernüberwachung und die Integration intelligenter Analysen in Intensivpflegeeinrichtungen zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Intensivpflegegeräte in Europa    

Markttrends für Intensivpflegegeräte in Europa

Integration von KI und Patientenfernüberwachung auf Intensivstationen

• Ein bedeutender und zunehmender Trend auf dem europäischen Markt für Intensivpflegegeräte ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), Tele-ICU-Plattformen und Fernüberwachungssystemen für Patienten in die Intensivpflege. Diese Technologiefusion verbessert die Entscheidungsfindung, optimiert die Arbeitsabläufe auf der Intensivstation und ermöglicht ein proaktives Patientenmanagement.
  • Philips hat beispielsweise KI-gestützte Überwachungssysteme eingeführt, die prädiktive Analysen zur Früherkennung einer Verschlechterung des Zustands von Patienten liefern und so medizinischem Fachpersonal helfen, rechtzeitig einzugreifen. Ebenso bietet Dräger fortschrittliche Beatmungsgeräte mit integrierten Entscheidungsunterstützungsfunktionen an.
• Die Integration von KI in Patientenüberwachungsgeräte ermöglicht eine kontinuierliche Analyse der Vitalfunktionen und kann prädiktive Warnmeldungen auslösen, wodurch unerwünschte Ereignisse reduziert und die klinischen Ergebnisse verbessert werden. Fernüberwachungslösungen ermöglichen Intensivmedizinern zudem die Betreuung mehrerer Intensivstationen an verschiedenen Krankenhausstandorten und helfen so dem Personalmangel in Europa entgegenzuwirken.
• Die nahtlose Integration von Geräten der Intensivpflege mit Krankenhausinformationssystemen (KIS) und elektronischen Patientenakten (EHR) ermöglicht eine zentrale Verwaltung der Patientendaten, verbessert klinische Arbeitsabläufe und unterstützt die Präzisionsmedizin.
• Dieser Trend zu intelligenteren, vernetzten und datengesteuerten Intensivstationen verändert die Erwartungen an die europäischen Gesundheitssysteme grundlegend. Unternehmen wie Siemens Healthineers und GE Healthcare entwickeln daher KI-gesteuerte Überwachungs- und Bildgebungssysteme, die eine evidenzbasierte Versorgung in Echtzeit ermöglichen.
• Die Nachfrage nach KI-fähigen und interoperablen Geräten für die Intensivpflege steigt in ganz Europa rasant an, insbesondere in modernen Krankenhäusern, da die Anbieter Patientensicherheit, Effizienz und verbesserte Ergebnisse auf Intensivstationen priorisieren.

Marktdynamik für Intensivpflegegeräte in Europa

Treiber

Steigende Intensivstationseinweisungen aufgrund der alternden Bevölkerung und chronischer Krankheiten

• Die zunehmende Belastung durch chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Sepsis sowie die alternde Bevölkerung Europas sind ein Haupttreiber für die Nachfrage nach Geräten für die Intensivpflege.
  • So berichtete Eurostat beispielsweise, dass im Jahr 2024 über 21 % der EU-Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein werden, was die Aufnahmeraten auf Intensivstationen deutlich erhöht. Dieser demografische Wandel zwingt Krankenhäuser dazu, ihre Intensivpflege-Infrastruktur zu modernisieren und zu erweitern.
• Patientenüberwachungsgeräte und Beatmungsgeräte werden für die Behandlung der wachsenden Zahl älterer Patienten mit Multiorgankomplikationen immer wichtiger und werden daher in europäischen Krankenhäusern immer häufiger eingesetzt.
• Darüber hinaus treiben staatliche Investitionen im Gesundheitswesen und Maßnahmen zur Stärkung der Kapazitäten der Intensivstationen und zur Vorbereitung auf Gesundheitskrisen (wie Pandemien) den Markt an.
• Die Dominanz von Patientenüberwachungsgeräten mit einem Marktanteil von 36,5 % im Jahr 2024 spiegelt den Bedarf der Region an kontinuierlichen Überwachungslösungen wider, die Komplikationen frühzeitig erkennen und die klinische Entscheidungsfindung bei Hochrisikopatienten unterstützen können.

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Ausrüstungskosten und strenge regulatorische Hürden

• Die hohen Kosten für moderne Intensivpflegegeräte, darunter KI-gestützte Überwachungssysteme und Beatmungsgeräte der nächsten Generation, stellen ein erhebliches Hindernis für die Einführung dar, insbesondere für kleinere Krankenhäuser und Fachkliniken in ganz Europa.
  • Beispielsweise erfordern Premium-Geräte mit prädiktiver Analytik oder Remote-Konnektivitätsfunktionen oft erhebliche Vorabinvestitionen, was die Beschaffung bei begrenzten Gesundheitsbudgets schwierig macht.
• Darüber hinaus erhöhen strenge regulatorische Rahmenbedingungen in Europa, wie beispielsweise die EU-Medizinprodukteverordnung (MDR), die Compliance-Kosten und verlängern die Zulassungsfristen für neue Geräte, was Innovationen und Produkteinführungen verlangsamt.
• Auch die Cybersicherheit im Zusammenhang mit vernetzten Geräten bleibt eine Herausforderung, da Datenlecks oder Systemschwachstellen in Krankenhausnetzwerken die Patientensicherheit und Datenintegrität gefährden können.
• Die Überwindung dieser Hürden durch kosteneffiziente Lösungen, regulatorische Harmonisierung und stärkere Cybersicherheitsprotokolle wird entscheidend sein, um eine breitere Akzeptanz sowohl in entwickelten als auch in mittelgroßen Gesundheitseinrichtungen in Europa zu erreichen.

Umfang des europäischen Marktes für Intensivpflegegeräte

Der Markt ist nach Produkttyp, Patientenpopulation, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Produkttyp

Der europäische Markt für Intensivpflegegeräte ist nach Produkttyp in Therapiegeräte, Patientenüberwachungsgeräte, Diagnosegeräte, Intensivstationen und -systeme sowie sonstige Geräte unterteilt. Das Segment Patientenüberwachungsgeräte dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 37 % im Jahr 2024, getrieben durch den steigenden Bedarf an kontinuierlicher Vitalzeichenüberwachung auf Intensivstationen und die zunehmende Einführung KI-integrierter Überwachungssysteme zur Früherkennung von Komplikationen. Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und Sepsisfälle in Europa hat die Nachfrage nach fortschrittlichen Überwachungslösungen weiter verstärkt.

Das Segment der therapeutischen Geräte wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,9 % die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch Fortschritte bei Beatmungsgeräten, Infusionspumpen und Dialysegeräten. Die Nachfrage nach hochentwickelten Atemunterstützungssystemen nach der Pandemie und der Ausbau der Intensivstationskapazitäten in europäischen Krankenhäusern treiben das rasante Wachstum in diesem Segment voran. Technologische Verbesserungen wie tragbare Beatmungsgeräte und KI-gestützte Infusionspumpen verbessern die Patientenergebnisse und die Betriebseffizienz.

• Nach Patientenpopulation

Der europäische Markt für Intensivpflegegeräte ist nach Patientenzahl in die Segmente Neugeborene, Kinder, Erwachsene und Geriatrie unterteilt. Das Erwachsenensegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 48,7 % im Jahr 2024, da Erwachsene aufgrund einer höheren Intensivrate von Traumata, Herzerkrankungen und lebensstilbedingten chronischen Erkrankungen den Großteil der Intensivstationseinweisungen ausmachen. Krankenhäuser in ganz Europa investieren massiv in Überwachungs- und Therapielösungen, um der wachsenden Nachfrage nach Intensivpflege für Erwachsene gerecht zu werden.

Der geriatrische Bereich wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % am schnellsten wachsen. Europas Bevölkerung altert rapide, was zu einem Anstieg der Intensivstationseinweisungen aufgrund altersbedingter Erkrankungen wie Ateminsuffizienz, Multiorganversagen und Herz-Kreislauf-Komplikationen führt. Der geriatrische Bereich profitiert zunehmend von KI-integrierten Überwachungslösungen und minimalinvasiven Therapiegeräten, die es Ärzten ermöglichen, eine sicherere und individuellere Versorgung zu gewährleisten.

• Nach Endbenutzer

Der europäische Markt für Intensivpflegegeräte ist nach Endnutzern in Krankenhäuser, Fachkliniken, ambulante Operationszentren und weitere Segmente unterteilt. Das Krankenhaussegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 62,4 % im Jahr 2024, da Krankenhäuser über den Großteil der Intensivbetten verfügen und erhebliche Mittel für eine moderne Intensivpflegeinfrastruktur erhalten. Ihre Fähigkeit, Spitzentechnologien wie KI-gestützte Überwachungsgeräte und moderne Beatmungsgeräte zu übernehmen, stärkt ihre Führungsposition zusätzlich.

Das Segment der ambulanten Operationszentren (ASCs) wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die steigende Zahl ambulanter Operationen, die Kosteneffizienz der Behandlung in ASCs und die zunehmende Nutzung kompakter und tragbarer Überwachungs- und Therapiegeräte zurückzuführen. ASCs nutzen zudem digitale und Fernüberwachungstechnologien, um postoperative Patienten effektiv zu betreuen.

• Nach Vertriebskanal

Der europäische Markt für Intensivpflegegeräte ist nach Vertriebskanälen in Direktausschreibungen, Einzelhandelsverkäufe, Drittvertrieb und andere Bereiche unterteilt. Das Segment Direktausschreibungen dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 54,2 % im Jahr 2024, da die Massenbeschaffung durch staatliche Gesundheitssysteme und große Krankenhausnetzwerke Kosteneffizienz, pünktliche Lieferung und Standardisierung der Geräte gewährleistet. Direktausschreibungen sind besonders stark in Westeuropa vertreten, wo öffentliche Gesundheitssysteme die Beschaffung dominieren.

Der Einzelhandel wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,8 % die höchste Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung tragbarer Überwachungsgeräte und Point-of-Care-Geräte in kleineren Kliniken und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie auf wachsende E-Commerce- und Vertriebsnetze in ganz Europa zurückzuführen. E-Commerce-Plattformen und Gesundheitshändler erhöhen die Zugänglichkeit und ermöglichen kleineren Kliniken und sogar ambulanten Pflegeeinrichtungen die Einführung fortschrittlicher Lösungen für die Intensivpflege.

Regionale Analyse des europäischen Marktes für Intensivpflegegeräte

• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Intensivpflegegeräte mit dem größten Umsatzanteil von 29,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch seine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, die hohe Kapazität an Intensivbetten und die starke Präsenz führender globaler Hersteller medizinischer Geräte, die die Einführung vorantreiben.
• Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister in Deutschland schätzen die Präzision, Zuverlässigkeit und fortschrittlichen Funktionen von Patientenüberwachungsgeräten, Beatmungsgeräten und Infusionssystemen, die eine entscheidende Rolle bei der Behandlung eines hohen Patientenaufkommens auf Intensivstationen spielen.
• Diese starke Marktposition wird durch erhebliche Gesundheitsausgaben, staatlich geförderte Investitionen in die Intensivpflege und eine steigende Zahl geriatrischer Patienten, die Intensivpflege benötigen, weiter unterstützt. Deutschland ist damit das zentrale Zentrum für die Einführung von Geräten für die Intensivpflege in Europa.

Einblicke in den deutschen Markt für Intensivpflegegeräte

Der deutsche Markt für Intensivpflegegeräte erzielte 2024 mit 29,5 % den größten Umsatzanteil innerhalb Europas. Dies ist auf die fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur, die hohe Bettenkapazität auf Intensivstationen und die starke Präsenz globaler Medizingerätehersteller wie Drägerwerk und Siemens Healthineers zurückzuführen. Deutsche Krankenhäuser sind Vorreiter bei der Einführung KI-gestützter Patientenüberwachungssysteme und Beatmungsgeräte der nächsten Generation, wobei der Schwerpunkt auf Präzision, Interoperabilität und Nachhaltigkeit liegt. Die hohen öffentlichen Gesundheitsausgaben und die hohen Standards in der Intensivpflege stärken Deutschlands Position als führender Markt in Europa.

Einblicke in den britischen Markt für Intensivpflegegeräte

Der britische Markt für Intensivpflegegeräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Unterstützt wird dies durch staatliche Initiativen zum Ausbau der Intensivstationskapazitäten, zur Verbesserung der Intensivpflegebereitschaft und zur Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur nach der Pandemie. Die zunehmende Nutzung von Fernüberwachungssystemen und nicht-invasiven Beatmungsgeräten prägt das Marktwachstum. Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit und der Bedarf an Echtzeit-Datenanalysen ermutigen Krankenhäuser, fortschrittliche KI-gestützte Überwachungsplattformen zu integrieren. Darüber hinaus fördert das starke digitale Gesundheitsökosystem Großbritanniens die schnelle Einführung vernetzter Intensivpflegegeräte.

Markteinblicke für Intensivpflegegeräte in Frankreich

Der französische Markt für Intensivpflegegeräte verzeichnet ein starkes Wachstum, das durch steigende Gesundheitsausgaben, die Modernisierung von Intensivstationen und einen wachsenden Bedarf an Infusionsgeräten und therapeutischer Ausrüstung vorangetrieben wird. Der Fokus der französischen Regierung auf die Digitalisierung von Gesundheitssystemen und Fernüberwachungsmöglichkeiten schafft Möglichkeiten für KI-gestützte Patientenüberwachungslösungen. Beatmungsgeräte und Patientenüberwachungsgeräte werden in französischen Krankenhäusern, insbesondere in Zentren der tertiären Versorgung, die komplexe Intensivfälle behandeln, immer häufiger eingesetzt.

Markteinblicke für Intensivpflegegeräte in Italien

Der italienische Markt für Intensivpflegegeräte dürfte aufgrund der steigenden Zahl von Intensivstationseinweisungen aufgrund von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stetig wachsen. Italienische Krankenhäuser konzentrieren sich auf die Modernisierung ihrer Intensivstationsinfrastruktur mit tragbaren Überwachungsgeräten und Infusionspumpen, die Flexibilität und Kosteneffizienz bieten. Die alternde Bevölkerung trägt zusätzlich zu einer starken Nachfrage nach geriatrischen Intensivpflegelösungen bei, darunter moderne Beatmungsgeräte und Dialysegeräte.

Markteinblicke für Intensivpflegegeräte in Spanien

Der spanische Markt für Intensivpflegegeräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Dies wird durch Gesundheitsreformen, steigende Staatsausgaben und einen zunehmenden Fokus auf die Modernisierung von Intensivstationen unterstützt. Krankenhäuser in Spanien legen Wert auf die Einführung nicht-invasiver Beatmungsgeräte, fortschrittlicher Therapiegeräte und KI-gestützter Patientenüberwachungssysteme, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Die wachsende ältere Bevölkerung Spaniens führt zudem zu einer höheren Nachfrage nach Geräten zur Multiorganunterstützung auf Intensivstationen.

Marktanteil von Geräten für die Intensivpflege in Europa

Die europäische Branche für Intensivpflegegeräte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Getinge AB (Schweden)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Deutschland)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• GE Healthcare (USA)
• Koninklijke Philips NV (Niederlande)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Deutschland)
• B. Braun SE (Deutschland)
• Hamilton Medical AG (Schweiz)
• Medtronic (Irland)
• ICU Medical, Inc. (USA)
• LivaNova PLC (Großbritannien)
• Schiller AG (Schweiz)
• Mindray Medical International Limited (China)
• Nihon Kohden Corporation (Japan)
• Stryker (USA)
• Cardinal Health, Inc. (USA)
• Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (Neuseeland)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Intensivpflegegeräte?

• Im August 2025 erhielt Getinge nach einer Aussetzungsphase die EU-CE-Kennzeichnung für seine Cardiosave Intraaortische Ballonpumpe (IABP) zurück. Die erneute Zertifizierung des Geräts spiegelt die erfolgreiche Umsetzung der erforderlichen Designverbesserungen wider und ermöglicht es Getinge, die Lieferungen an CE-zertifizierte europäische Märkte ab dem vierten Quartal 2025 wieder aufzunehmen. Die Wiedererlangung gewährleistet den kontinuierlichen Zugang zu diesem wichtigen kardiovaskulären Unterstützungsinstrument in der Intensivpflege.
• Im April 2025 brachte CBM Lifemotion sein Lifemotion-System, ein Gerät der nächsten Generation zur extrakorporalen Lebenserhaltung (ECLS), nach der CE-Kennzeichnung in Europa auf den Markt. Die ersten klinischen Fälle wurden in Deutschland und Spanien durchgeführt und markierten damit den ersten Einsatz außerhalb Chinas.
• Im April 2024 präsentierte Asahi Kasei Medical (in Zusammenarbeit mit AW Technologies) den TrachFlush, ein medizinisches Gerät, das die Beschwerden beim Absaugen der Trachea lindert und gleichzeitig die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals verringert. Das Gerät, das in Europa bereits seit 2020 CE-gekennzeichnet ist, verfügt über ein einzigartiges Cuffdruckkontrollsystem zur besseren Kontrolle von Atemwegssekreten.
• Im November 2023 präsentierte Resvent Medical auf der MEDICA 2023 in Düsseldorf seine neuesten Innovationen im Bereich der Beatmungstherapie. Zu den vorgestellten Produkten gehörten das EIT-iNueview (Thorax-Elektro-Impedanz-Tomographie), ein Gerät zur nicht-invasiven Atembefeuchtung mit hohem Durchfluss, iBreeze III (Heimbeatmungsgerät der dritten Generation) und iApneaMate (Schlafapnoe-Monitor).
• Im Mai 2021 erhielt CorVent Medical die CE-Kennzeichnung für sein Beatmungsgerät RESPOND-19™ und konnte damit in ganz Europa kommerziell eingeführt werden. Das kostengünstige Gerät bietet sowohl invasive als auch nicht-invasive Atemunterstützung und bietet Krankenhäusern eine flexible und zuverlässige Lösung zur Erweiterung der Beatmungsmöglichkeiten in der Intensivpflege.

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