Bericht zur Marktgröße, Marktanteil und Trendanalyse für Massenspektrometriegeräte in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Massenspektrometriegeräte in Europa

• Der europäische Markt für Massenspektrometriegeräte hatte im Jahr 2024 einen Wert von 1,70 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 2,84 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 6,58 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch den zunehmenden Einsatz der Massenspektrometrie in der pharmazeutischen Forschung, der klinischen Diagnostik und der Proteomik sowie durch Fortschritte bei der Instrumentierung und Analysetechnologie in den Biowissenschaften in der gesamten Region vorangetrieben.
• Darüber hinaus macht die steigende Nachfrage nach präzisen, schnellen und hochdurchsatzfähigen Analyselösungen in der Arzneimittelentwicklung, der Lebensmittelsicherheitsprüfung und der Umweltüberwachung die Massenspektrometrie zu einem unverzichtbaren Instrument für Präzisionsanalysen. Diese konvergierenden Faktoren beschleunigen die Einführung von Massenspektrometriegeräten und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

Marktanalyse für Massenspektrometriegeräte in Europa

• Massenspektrometriegeräte, die eine hochpräzise molekulare Detektion und Quantifizierung ermöglichen, werden in der Arzneimittelentwicklung, Biotechnologie, klinischen Diagnostik und Umwelttests aufgrund ihrer überlegenen Empfindlichkeit, schnellen Analyse und Zuverlässigkeit bei der Handhabung komplexer Proben immer wichtiger.
• Die steigende Nachfrage nach Massenspektrometrie in Europa wird maßgeblich durch den wachsenden Bedarf an fortgeschrittener Proteomik- und Metabolomik-Forschung, steigende Investitionen in die pharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie strengere Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und Umweltüberwachung in der gesamten Region angetrieben.
• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Massenspektrometriegeräte mit dem größten Umsatzanteil von 29,6 % im Jahr 2024, unterstützt durch seine starke Pharmaindustrie, erhebliche staatliche Forschungsförderung und die Präsenz führender Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Biowissenschaften, mit einer schnellen Einführung hybrider Massenspektrometrie-Technologien für die Arzneimittelforschung und klinische Forschung.
• Frankreich wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Land auf dem europäischen Markt für Massenspektrometriegeräte sein, angetrieben durch die zunehmende biopharmazeutische Aktivität, zunehmende diagnostische Anwendungen und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Forschungszentren und medizinischen Einrichtungen.
• Das Segment der Hybrid-Massenspektrometrie dominierte den europäischen Markt für Massenspektrometriegeräte mit einem Marktanteil von 42,8 % im Jahr 2024, was auf seine hohe Genauigkeit, Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen und die zunehmende Akzeptanz in der pharmazeutischen und klinischen Forschung zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Massenspektrometriegeräte in Europa

Markttrends für Massenspektrometriegeräte in Europa

Integration der Massenspektrometrie mit KI und Datenanalyse

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem europäischen Markt für Massenspektrometriegeräte ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlicher Datenanalyse, die eine schnellere und genauere Interpretation komplexer Datensätze ermöglicht und Forschungsabläufe mit hohem Durchsatz unterstützt.
  • So führte Bruker beispielsweise KI-gestützte Tools in seine Massenspektrometrie-Plattformen ein, die die Geschwindigkeit der Datenanalyse in Proteomik- und Metabolomik-Anwendungen verbessern, manuelle Eingriffe reduzieren und die diagnostische Zuverlässigkeit in Forschungs- und Klinikumgebungen verbessern.
• KI-gesteuerte Massenspektrometrie-Lösungen ermöglichen es Laboren, molekulare Muster zu identifizieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und Ergebnisse vorherzusagen. Dadurch wird die Effizienz in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie in der klinischen Diagnostik verbessert und der wachsende Bedarf an Präzisionsanalysen im Gesundheitswesen und in der Biotechnologie gedeckt.
• Die Einführung KI-gestützter Plattformen verbessert die Leistungsfähigkeit von Massenspektrometriegeräten bei der Identifizierung von Krankheitsbiomarkern, beschleunigt die Arzneimittelforschung und stärkt Anwendungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Umwelttests in ganz Europa.
• Diese Konvergenz der Massenspektrometrie mit KI und Big-Data-Analyse verändert den Laborbetrieb grundlegend und setzt neue Maßstäbe für Geschwindigkeit, Präzision und Skalierbarkeit in Forschung und Diagnostik.
• Daher investieren Unternehmen wie Thermo Fisher Scientific und Waters Corporation zunehmend in KI-basierte Analyseplattformen, um die Leistung von Massenspektrometriesystemen in europäischen Laboren zu verbessern.

Marktdynamik für Massenspektrometriegeräte in Europa

Treiber

Steigende Nachfrage aus der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Forschung

• Die steigenden Investitionen in die pharmazeutische und biopharmazeutische Forschung und Entwicklung in ganz Europa sowie der Bedarf an fortschrittlichen Analysewerkzeugen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung sind wichtige Treiber für die Einführung von Massenspektrometriegeräten.
  • So kündigte Agilent Technologies im Februar 2024 neue Massenspektrometrielösungen an, die speziell auf Biopharma-Anwendungen zugeschnitten sind und europäischen Arzneimittelentwicklern dabei helfen, Forschungszeitpläne zu beschleunigen und die Genauigkeit der molekularen Charakterisierung zu verbessern.
• Die Massenspektrometrie bietet wichtige Funktionen wie Proteinanalyse, Metabolomik und Pharmakokinetik und ermöglicht es Forschern, die Effizienz und Präzision in der Arzneimittelentwicklung zu verbessern.
• Darüber hinaus legen die europäischen Aufsichtsbehörden zunehmend Wert auf detaillierte molekulare Profilerstellung und Qualitätsprüfung, was zu einer zusätzlichen Nachfrage nach Massenspektrometrie-Lösungen in Compliance-getriebenen pharmazeutischen Umgebungen führt
• Die breite Anwendung der Massenspektrometrie in der Proteomik- und Metabolomikforschung macht sie zu einer Eckpfeilertechnologie in der europäischen Innovationslandschaft der Biowissenschaften.
• Der Ausbau der Partnerschaften zwischen Forschungseinrichtungen und Pharmaunternehmen treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen Massenspektrometrie-Plattformen in der Region weiter an

Einschränkung/Herausforderung

Hohe Kosten und Komplexität fortschrittlicher Systeme

• Die relativ hohen Anschaffungs- und Betriebskosten von Massenspektrometriegeräten, insbesondere Hybridsystemen, stellen eine Herausforderung für eine breitere Akzeptanz dar, insbesondere bei kleineren Laboren und akademischen Einrichtungen in Europa.
  • So zeigen Berichte beispielsweise, dass große Pharmaunternehmen zwar frühzeitig auf die fortschrittliche Massenspektrometrie setzen, kleinere Forschungszentren jedoch mit finanziellen Hürden bei der Beschaffung und Wartung dieser komplexen Instrumente konfrontiert sind.
• Der komplizierte Betrieb und der Bedarf an qualifiziertem Personal schränken die Zugänglichkeit zusätzlich ein, da spezielle Schulungen und Fachkenntnisse erforderlich sind, um Massenspektrometrie-Technologien in Forschung und Diagnostik voll auszunutzen.
• Darüber hinaus können die Kosten für Verbrauchsmaterialien, Serviceverträge und Software-Upgrades die langfristige finanzielle Belastung erhöhen, was die Einführung für Institutionen mit begrenztem Budget schwierig macht.
• Während Anbieter benutzerfreundlichere und erschwinglichere Systeme entwickeln, verhindert die Wahrnehmung hoher Kosten weiterhin eine schnellere Verbreitung in akademischen und kleineren klinischen Einrichtungen
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch kosteneffiziente Produktinnovationen, verstärkte Automatisierung und Schulungsinitiativen wird für die Expansion des Marktes für Massenspektrometriegeräte in Europa von entscheidender Bedeutung sein.

Marktumfang für Massenspektrometriegeräte in Europa

Der Markt ist nach Technologie, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Technologie

Der europäische Markt für Massenspektrometriegeräte ist technologisch in Hybrid-Massenspektrometrie, Single-Massenspektrometrie und andere segmentiert. Das Segment der Hybrid-Massenspektrometrie dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 42,8 % im Jahr 2024, angetrieben von seinen fortschrittlichen Fähigkeiten, die mehrere Massenanalysatoren wie Quadrupol-Time-of-Flight (Q-TOF) und Ionenfallentechnologien kombinieren. Diese Instrumente werden aufgrund ihrer hohen Auflösung, Empfindlichkeit und Fähigkeit, komplexe Molekülstrukturen zu verarbeiten, in der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung bevorzugt. Hybridsysteme finden breite Anwendung in der Proteomik, Metabolomik und Biomarkerforschung und bieten umfassende Erkenntnisse, die sowohl für die Arzneimittelforschung als auch für die Diagnostik von entscheidender Bedeutung sind. Ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Forschungsbereichen, kombiniert mit technologischen Fortschritten und der wachsenden Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie in Europa, stärkt ihre Führungsposition weiter.

Das Segment der Einzelmassenspektrometrie wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 8,9 % die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind die günstigeren Preise, einfachere Arbeitsabläufe und die zunehmende Nutzung in Routinetests. Einzelmassenspektrometrie-Geräte werden zunehmend in der Lebensmittelsicherheitsprüfung, der klinischen Diagnostik und der Umweltüberwachung eingesetzt, insbesondere in kleineren Laboren und Forschungszentren mit begrenztem Budget. Ihre einfache Bedienung und der geringere Wartungsaufwand machen sie attraktiv für Institutionen, die kostengünstige Lösungen ohne Kompromisse bei der analytischen Genauigkeit suchen. Die steigende Nachfrage nach zugänglichen Technologien in akademischen und medizinischen Laboren in ganz Europa treibt die schnellere Einführung von Einzelmassenspektrometern voran.

• Nach Anwendung

Der europäische Markt für Massenspektrometriegeräte ist nach Anwendung in die Bereiche Biotechnologie, klinische Forschung, Diagnostik und Umwelttests, Arzneimittelforschung, Metabolomik, Pharmazie, Proteomik und andere unterteilt. Das Pharmasegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 29,6 % im Jahr 2024, was auf den zunehmenden Einsatz der Massenspektrometrie in der Arzneimittelentwicklung, Pharmakokinetik und Qualitätssicherung zurückzuführen ist. Europäische Pharmaunternehmen verlassen sich in hohem Maße auf die Massenspektrometrie für die genaue molekulare Charakterisierung, die Analyse von Verunreinigungen und die Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Angesichts steigender Investitionen in Forschung und Entwicklung und der Nachfrage nach Präzisionsmedizin bleiben pharmazeutische Anwendungen das Rückgrat der Massenspektrometrie in der gesamten Region. Die Einführung wird durch strenge EU-Vorschriften, die eine detaillierte analytische Validierung in Arzneimittelzulassungsprozessen erfordern, weiter beschleunigt, was die Massenspektrometrie für Branchenakteure unverzichtbar macht.

Der Bereich der klinischen Forschung wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 9,4 % das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch zunehmende Anwendungen in der Biomarkerforschung, Krankheitsdiagnostik und personalisierten Medizin. Die Massenspektrometrie bietet eine beispiellose Sensitivität und Spezifität bei der Erkennung krankheitsrelevanter Moleküle und unterstützt so Frühdiagnosen und gezielte Therapien. Europäische Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen und Diagnoselabore setzen die Massenspektrometrie zunehmend in der Krebsforschung, der Erkennung von Infektionskrankheiten und der Erforschung von Stoffwechselstörungen ein. Der zunehmende Fokus auf translationale Forschung und die Integration der Massenspektrometrie in klinische Arbeitsabläufe befeuern ihre schnelle Verbreitung in der klinischen Forschung.

• Nach Endbenutzer

Der europäische Markt für Massenspektrometriegeräte ist nach Endnutzern segmentiert in Institute und Forschungszentren, medizinische, pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen, Lieferanten und Händler von Massenspektrometriesystemen und andere. Das Segment der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Unternehmen dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 38,1 % im Jahr 2024, was auf den umfassenden Einsatz der Massenspektrometrie in der Arzneimittelforschung, -herstellung und -qualitätssicherung zurückzuführen ist. Die steigende Zahl biopharmazeutischer Innovationen, darunter monoklonale Antikörper sowie Zell- und Gentherapien, erfordert eine fortschrittliche analytische Validierung durch die Massenspektrometrie. Pharmariesen in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz investieren massiv in leistungsstarke Hybridsysteme und stärken so die Führungsposition dieses Segments. Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen und CROs bauen die Rolle des Segments als primäre Endnutzergruppe weiter aus.

Das Segment der Institute und Forschungszentren wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 10,2 % das höchste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die zunehmende öffentliche und private Förderung der biowissenschaftlichen Forschung. Universitäten und staatlich geförderte Labore in ganz Europa setzen die Massenspektrometrie für Grundlagenstudien in den Bereichen Proteomik, Metabolomik und Umweltwissenschaften ein. Der Ausbau von Kooperationsprojekten im Rahmen von EU-Forschungsrahmenprogrammen wie Horizont Europa treibt den Einsatz neuer Geräte in der akademischen Forschung voran. Mit der zunehmenden Betonung wissenschaftlicher Innovationen werden Institute und Forschungszentren zu entscheidenden Wachstumstreibern für die Einführung der Massenspektrometrie in Europa.

Europa Markt für Massenspektrometriegeräte – Regionale Analyse

• Deutschland dominierte den europäischen Markt für Massenspektrometriegeräte mit dem größten Umsatzanteil von 29,6 % im Jahr 2024, unterstützt durch seine starke Pharmaindustrie, erhebliche staatliche Forschungsförderung und die Präsenz führender Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Biowissenschaften, mit einer schnellen Einführung hybrider Massenspektrometrie-Technologien für die Arzneimittelforschung und klinische Forschung.
• Labore und Unternehmen im Land verlassen sich zunehmend auf die Massenspektrometrie für die Arzneimittelentwicklung, Proteomik, Metabolomik und Qualitätssicherung und profitieren von fortschrittlichen Hybridsystemen und der wachsenden Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie.
• Diese breite Akzeptanz wird durch die Präsenz führender Hersteller von Analysegeräten, hochqualifizierter wissenschaftlicher Mitarbeiter und strenger EU-Regulierungsrahmen, die eine präzise molekulare Charakterisierung betonen, weiter unterstützt. Deutschland ist damit das führende Zentrum für die Einführung der Massenspektrometrie in Europa.

Markteinblicke für Massenspektrometriegeräte in Deutschland

Der deutsche Markt für Massenspektrometriegeräte erzielte 2024 den größten Umsatzanteil in Europa, unterstützt durch die robuste Pharmaindustrie, das starke Forschungsökosystem und die hohe staatliche Förderung von Innovationen in den Biowissenschaften. Deutsche Labore und Unternehmen nutzen in großem Umfang hybride und einzelne Massenspektrometriesysteme für die Proteomik, die Arzneimittelforschung und die klinische Diagnostik. Die Betonung deutscher Qualitätsstandards und die strikte Einhaltung der EU-Vorschriften stärken die Position des Landes als regionaler Marktführer. Die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungsinstituten und internationalen Geräteherstellern in Deutschland fördert weiterhin Innovation und Wachstum auf dem Markt.

Markteinblick in Großbritannien für Massenspektrometriegeräte

Der britische Markt für Massenspektrometriegeräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch den wachsenden Biopharma-Sektor, intensive klinische Forschungsaktivitäten und die steigende Nachfrage nach Präzisionsdiagnostik. Die Einführung der Massenspektrometrie in Großbritannien wird durch staatliche Initiativen, Forschungsförderung und Kooperationen im Rahmen von Horizon Europe zusätzlich unterstützt. Krankenhäuser, Auftragsforschungsinstitute und Universitäten setzen zunehmend auf fortschrittliche Hybridsysteme für die Biomarkerforschung, Krebsforschung und personalisierte Medizin. Mit seiner gut ausgebauten Gesundheits- und Forschungsinfrastruktur bleibt Großbritannien ein wichtiger Wachstumstreiber auf dem europäischen Markt.

Markteinblick für Massenspektrometriegeräte in Frankreich

Der französische Markt für Massenspektrometriegeräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch zunehmende Anwendungen in der pharmazeutischen Forschung, Lebensmittelsicherheitsprüfungen und Umweltüberwachung. Französische Labore setzen Massenspektrometriegeräte ein, um Fortschritte in der Proteomik und klinischen Diagnostik zu unterstützen, im Einklang mit dem Fokus der Regierung auf Innovationen im Gesundheitswesen. Kooperationen zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und globalen Life-Science-Unternehmen beschleunigen die Technologieeinführung. Frankreichs Schwerpunkt auf regulatorischer Compliance und Nachhaltigkeit positioniert die Massenspektrometrie zudem als Schlüsselinstrument im Gesundheits- und Lebensmittelsektor.

Markteinblick für Massenspektrometriegeräte in Italien

Der italienische Markt für Massenspektrometriegeräte gewinnt aufgrund der steigenden Nachfrage in der klinischen Diagnostik, der pharmazeutischen Forschung und der Lebensmittelqualitätssicherung an Dynamik. Der starke Lebensmittel- und Getränkesektor des Landes sowie die regulatorischen Anforderungen der EU fördern die Einführung von Einzel- und Hybrid-Massenspektrometriesystemen. Italienische Universitäten und Forschungszentren investieren zunehmend in fortschrittliche Instrumente für die Proteomik- und Metabolomik-Forschung. Die Integration der Massenspektrometrie in Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, unterstützt durch staatliche Förderprogramme, dürfte im Prognosezeitraum erheblich zum Marktwachstum in Italien beitragen.

Marktanteil von Massenspektrometriegeräten in Europa

Die europäische Branche der Massenspektrometriegeräte wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)
• Waters Corporation (USA)
• Agilent Technologies, Inc. (USA)
• Bruker (Deutschland)
• Shimadzu Corporation (Japan)
• PerkinElmer (USA)
• JEOL Ltd. (Japan)
• LECO Corporation (USA)
• Hitachi High-Tech Corporation (Japan)
• Analytik Jena AG (Deutschland)
• IONICON Analytik GmbH (Österreich)
• Markes International Ltd (Großbritannien)
• SepSolve Analytical Ltd (Großbritannien)
• CTC Analytics AG (Schweiz)
• Metrohm AG (Schweiz)
• Oxford Instruments plc (Großbritannien)
• Restek Corporation (USA)
• SCIEX (USA)
• BIOMÉRIEUX (Frankreich)
• ZeptoMetrix (USA)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Massenspektrometriegeräte?

• Im Dezember 2024 erhielt Roche die CE-Kennzeichnung für seine cobas Mass Spec-Lösung. Roche gab bekannt, dass die cobas Mass Spec-Lösung, einschließlich des cobas i 601-Analysators und des ersten Ionify-Reagenzpakets (für Steroidhormone), in Europa die CE-Kennzeichnung erhalten hat. Dies verschafft Roche die Möglichkeit, vollautomatische, integrierte und standardisierte klinische Massenspektrometrie-Workflows in Routinelabore zu integrieren. Es markiert zudem den Beginn eines Plans, ein Menü mit über 60 Analyten anzubieten.
• Im Februar 2023 kündigte Roche Pläne an, 2024 in der EU einen vollautomatischen, massenspektrometrischen klinischen Analysator auf den Markt zu bringen. Roche Diagnostics stellte die Entwicklung eines vollautomatischen, Sample-to-Answer-Massenspektrometrie-Analysators für Routinelabore vor. Ziel ist es, die Benutzerfreundlichkeit herkömmlicher klinisch-chemischer Analysatoren zu imitieren und gleichzeitig Komplexität und Qualifikationsanforderungen zu reduzieren. Zunächst ist der Markt in der EU angesiedelt, später sind Markteinführungen in den USA und China geplant.
• Im Juni 2022 stellte Shimadzu das bildgebende Massenmikroskop iMScope QT in Europa vor. Das iMScope QT ist ein Instrument, das Massenspektrometrie mit einem optischen Mikroskop kombiniert und Bild- und morphologische Informationen mit Spektraldaten zusammenführt. Dies bietet erweiterte Anwendungsmöglichkeiten in Forschung und Entwicklung, darunter in der Pharmaindustrie, der Lebensmittel- und Landwirtschaft sowie in der Gewebe- und Krankheitsforschung.
• Im Mai 2021 schlossen bioMérieux und Specific Diagnostics eine exklusive Vertriebsvereinbarung für das REVEAL Rapid AST-System in Europa. BioMérieux vereinbarte den Vertrieb des REVEAL Rapid AST-Systems (ein Schnelltestsystem zur antimikrobiellen Empfindlichkeitsprüfung) in Europa. Die Technologie basiert auf der Metabolomik und liefert Ergebnisse für Blutstrominfektionen in etwa fünf Stunden direkt aus positiven Blutkulturen. Dies bietet ergänzende Geschwindigkeit und diagnostische Möglichkeiten zu bestehenden Methoden, einschließlich massenspektrometrischer Identifikationssysteme.
• Im April 2021 erhielt das VITEK® MS PRIME MALDI-TOF-Massenspektrometriesystem von bioMérieux die CE-Kennzeichnung. BioMérieux gab die CE-Kennzeichnung für sein neues System VITEK MS PRIME bekannt, ein MALDI-TOF-Instrument der nächsten Generation zur Identifizierung von Mikroorganismen. Das System verspricht eine schnellere und genauere Identifizierung in der klinischen Mikrobiologie und unterstützt den Antibiotika-Management-Einsatz durch eine schnellere, zielgerichtete Therapie. Es bietet außerdem Funktionen wie „Continuous Load & Go“ und ein verbessertes Priorisierungsmanagement für dringende Tests.

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