Marktgröße, Marktanteil und Trendanalysebericht für Terminal Management System (TMS) in Europa – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der Markt für Terminal Management Systeme (TMS) in Europa und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der europäische Markt für Terminal-Management-Systeme (TMS) hatte im Jahr 2024 einen Wert von 158,37 Millionen US-Dollar  und dürfte  bis 2032 einen Wert von 378,33 Millionen US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 11,5 % im Prognosezeitraum.
• Die Expansion des Luftfahrtsektors, die schnelle Urbanisierung und Digitalisierung sowie die steigende Nachfrage nach Sicherheitslösungen im Terminalmanagement weltweit werden sich als die wichtigsten Faktoren für das Marktwachstum herausstellen.
• Darüber hinaus dürften der steigende Bedarf an Sicherheits- und Umweltstandards in verschiedenen Branchen und die zunehmende Nutzung der Technologie, die verschiedene Funktionen wie die Steuerung, Verwaltung und Erfassung des gesamten Produkthandhabungsprozesses (vom Wareneingang über die Lagerung bis hin zur Distribution) sowie die nahtlose Integration verschiedener Geschäftsabläufe und die Kostenkontrolle durch Terminalmanagementsysteme bietet, das Marktwachstum zusätzlich abfedern. Allerdings wirken sich die Schwankungen der Ölpreise in der Öl- und Gasindustrie und die durch den technologischen Fortschritt bedingten Schwachstellen in allen Branchen marktbegrenzend aus.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Marktes für Terminal Management Systeme (TMS)?

• Automatisierung und Digitalisierung in der Öl- und Gasindustrie sowie die steigende Zahl von Greenfield-Projekten im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika schaffen im Prognosezeitraum neue Möglichkeiten für das Marktwachstum. Strenge staatliche Richtlinien und Vorschriften sowie mangelndes technisches Know-how dämpfen das Wachstum und stellen eine weitere Herausforderung für den Markt dar.
• Deutschland dominierte den Markt für Terminal-Management-Systeme (TMS) mit dem größten Umsatzanteil von 32,14 % im Jahr 2024, unterstützt durch erhebliche Investitionen in die digitale Hafeninfrastruktur, Automatisierungstechnologien und Umweltschutzvorschriften.
• Der britische Markt für Terminalmanagementsysteme (TMS) wird voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate von 11,18 % verzeichnen, unterstützt durch laufende Investitionen in die Entwicklung intelligenter Häfen und die Erleichterung des digitalen Handels
• Das Softwaresegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 42,8 % im Jahr 2024, angetrieben durch die zunehmende Einführung KI-fähiger und Cloud-basierter Plattformen, die prädiktive Analysen, Workflow-Optimierung und Echtzeit-Terminalüberwachung ermöglichen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Terminal Management Systeme (TMS) in Europa 

Was ist der wichtigste Trend auf dem europäischen Markt für Terminal Management Systeme (TMS)?

„ Effizienzsteigerung durch KI und Predictive Analytics “

• Ein wichtiger und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Markt für Terminalmanagementsysteme (TMS) ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und prädiktiver Analytik in Logistik und Hafenbetrieb. Diese Technologiefusion verbessert die Betriebseffizienz, die Sendungsverfolgung und den Terminaldurchsatz erheblich.
• Einige Terminalmanagement-Systemlösungen der nächsten Generation integrieren beispielsweise KI-gestützte Planung und Auslastungsoptimierung. So können Betreiber Spitzenzeiten vorhersagen, Ressourcen effizient zuweisen und die Umschlagzeiten von Schiffen verkürzen. Ebenso werden digitale Zwillingssimulationen eingesetzt, um Terminal-Workflows zu modellieren und so intelligentere Entscheidungen zu treffen.
• Die KI-Integration in das Terminalmanagementsystem ermöglicht zudem die vorausschauende Wartung der Ausrüstung, die Erkennung von Anomalien und die Echtzeit-Leistungsüberwachung und trägt so dazu bei, betriebliche Engpässe und Verzögerungen zu vermeiden. Prädiktive Warnmeldungen unterstützen die Betreiber bei der Optimierung des Torbetriebs, der Hofplanung und des Containerumschlags.
• Die nahtlose Integration des Terminalmanagementsystems mit ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) und IoT-fähigen Geräten ermöglicht eine zentrale Kontrolle aller Terminalfunktionen und ermöglicht es Managern, Versand, Lagerung und Transport in Echtzeit zu koordinieren.
• Dieser Trend hin zu KI-gesteuertem, datenzentriertem Terminalmanagement verändert die Erwartungen an die Effizienz von Häfen und Logistik. Unternehmen wie INFORM und NAVIS setzen daher KI-gestützte Terminalmanagement-Systemlösungen mit prädiktiver Analytik, Echtzeitüberwachung und automatisierter Workflow-Optimierung ein.
• Die Nachfrage nach intelligenten, integrierten Terminalmanagement-Systemlösungen steigt in Häfen, Frachtterminals und Logistikzentren weltweit, da die Betreiber zunehmend Wert auf betriebliche Effizienz, Transparenz und Kostensenkung legen.

Was sind die Haupttreiber des europäischen Marktes für Terminal Management Systeme (TMS)?

• Die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten und das steigende Handelsvolumen treiben die Nachfrage nach Terminalmanagement-Systemlösungen voran, um den Betrieb zu optimieren, Verzögerungen zu reduzieren und Kosten zu minimieren.
• So implementierte der Hafen Rotterdam im März 2024 KI-gestützte Terminalmanagement-Tools zur Optimierung des Containerumschlags und der Liegeplatzzuweisung und demonstrierte damit die Vorteile prädiktiver Analysen im Hafenbetrieb. Solche Strategien wichtiger Betreiber dürften die weltweite Einführung von Terminalmanagementsystemen beschleunigen.
• Die zunehmende Nutzung von IoT- und Echtzeit-Überwachungsgeräten in Terminals ermöglicht es den Betreibern, große Mengen an Betriebsdaten zu erfassen und zu analysieren, was die Implementierung intelligenter Terminalmanagementsystemlösungen vorantreibt.
• Darüber hinaus ermutigt die Notwendigkeit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einer verbesserten Frachttransparenz und erhöhter Sicherheitsstandards Terminals und Schifffahrtsbetreiber, in fortschrittliche TMS-Plattformen zu investieren.
• TMS-Lösungen ermöglichen zudem ein zentrales Workflow-Management, automatisierte Gate-Operationen und die Fernüberwachung von Terminalanlagen und steigern so die Effizienz in kommerziellen, industriellen und logistischen Anwendungen. Der Trend zur Digitalisierung von Häfen und Frachtnetzwerken unterstützt die Einführung von Terminalmanagementsystemen zusätzlich.

Welcher Faktor behindert das Wachstum des europäischen Marktes für Terminal Management Systeme (TMS)?

• Cybersicherheitsbedenken im Zusammenhang mit vernetzten Systemen und Echtzeit-Datenaustausch stellen eine erhebliche Herausforderung für die Einführung von Terminalmanagementsystemen dar. Da Terminalmanagementsysteme stark auf vernetzte Software und IoT-Geräte angewiesen sind, ist das Risiko von Hackerangriffen oder Betriebsstörungen ein kritisches Problem.
• Beispielsweise haben Berichte über Cyberangriffe auf Hafenbetrieb und Terminalsoftware dazu geführt, dass einige Betreiber die Implementierung von Terminalmanagementsystemen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und Betriebsausfällen verzögert haben.
• Robuste Verschlüsselung, sichere Authentifizierung und regelmäßige Software-Updates sind unerlässlich, um das Vertrauen der Terminalbetreiber zu stärken. Unternehmen wie NAVIS und INFORM legen bei ihren Terminal-Management-Systemen Wert auf fortschrittliche Cybersicherheitsprotokolle.
• Darüber hinaus können die hohen Anschaffungskosten für anspruchsvolle Terminalmanagementsysteme, einschließlich KI und prädiktiver Analysefunktionen, für kleinere Häfen und Terminals, insbesondere in Entwicklungsregionen, ein Hindernis darstellen. Einfache TMS-Lösungen sind zwar günstiger, verfügen aber möglicherweise nicht über erweiterte Optimierungsfunktionen.
• Obwohl die Preise für Terminalmanagementsysteme allmählich wettbewerbsfähiger werden, können die wahrgenommenen Kosten und die technologische Komplexität die Einführung noch immer verlangsamen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch Cybersicherheitsmaßnahmen, Bedienerschulungen und kostengünstige Lösungen wird für ein nachhaltiges Marktwachstum von entscheidender Bedeutung sein.

Wie ist der Markt für Terminal Management Systeme (TMS) in Europa segmentiert?

Der Markt ist nach Angebot, Projekt, Anwendung und Branche segmentiert.

• Durch das Anbieten

Der Markt für Terminalmanagementsysteme (TMS) ist nach Angebot in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Softwaresegment dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 42,8 % im Jahr 2024, angetrieben durch die zunehmende Nutzung KI-fähiger und Cloud-basierter Plattformen, die prädiktive Analysen, Workflow-Optimierung und Echtzeit-Terminalüberwachung ermöglichen. TMS-Software ermöglicht die nahtlose Integration mit IoT-Geräten, ERP-Systemen und automatisierten Berichtstools und ist damit eine wesentliche Komponente für effiziente Hafen- und Logistikabläufe.

Im Dienstleistungssegment wird von 2025 bis 2032 mit 22,3 % die höchste jährliche Wachstumsrate erwartet. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach Beratungs-, Installations-, Schulungs- und Wartungsleistungen zur Unterstützung komplexer TMS-Implementierungen, insbesondere in Schwellenländern und Großterminals. Unternehmen nutzen zunehmend Managed Services, um einen reibungslosen Betrieb und reduzierte Ausfallzeiten zu gewährleisten.

• Nach Projekt

Der Markt wird projektbezogen in Greenfield- und Brownfield-Projekte segmentiert. Das Greenfield-Segment hatte im Jahr 2024 mit 56,1 % den größten Umsatzanteil, getrieben durch die rasante Urbanisierung, die Entwicklung neuer Häfen und steigende Investitionen in automatisierte Terminals. Greenfield-Projekte ermöglichen es den Beteiligten, hochmoderne TMS-Lösungen mit minimalen Legacy-Einschränkungen zu implementieren und so von Anfang an einen vollständig digitalen und integrierten Terminalbetrieb zu ermöglichen.

Im Gegensatz dazu wird für das Brownfield-Segment zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 20,7 % erwartet, angetrieben durch Modernisierungsbemühungen in bestehenden Terminals. Die Nachrüstung moderner TMS-Lösungen in Brownfield-Projekten trägt zur Steigerung der Betriebseffizienz bei, reduziert Engpässe und verlängert die Lebensdauer der bestehenden Infrastruktur. Die Einführung hybrider Lösungen, die Hardware-Upgrades mit Software-Optimierung kombinieren, treibt das Wachstum zusätzlich voran.

• Nach Anwendung

Der Markt für Terminalmanagementsysteme (TMS) ist nach Anwendung in die Bereiche Warenannahme/-abfertigung per Lkw, Bahnwaggon, Pipeline, Zugangskontrolle, Inspektionen, Kioskfunktionalität, automatische Stellplatz-/Liegeplatzzuweisung, Versiegelung, Mischung, automatische Tanklagersteuerung und weitere unterteilt. Die Warenannahme/-abfertigung per Lkw hatte im Jahr 2024 mit 33,5 % den größten Marktanteil, was auf das hohe Volumen des straßengebundenen Güterverkehrs und den Bedarf an Echtzeit-Tracking und -Planung zurückzuführen ist.

Die automatische Liegeplatzzuweisung wird zwischen 2025 und 2032 voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 23,1 % verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Nutzung von KI und maschinellem Lernen zurückzuführen, die die Ressourcenzuweisung optimieren und die Schiffslaufzeiten verkürzen. Der Trend zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe in multimodalen Terminals beschleunigt die weltweite Einführung dieser Anwendungen.

• Nach Vertikalen

Der Markt für Terminalmanagementsysteme (TMS) ist vertikal in die Branchen Eisenbahn, erneuerbare Energien, Luftfahrt, Chemie, Öl und Gas und andere unterteilt. Das Eisenbahnsegment dominierte den Markt mit einem Umsatzanteil von 46,4 % im Jahr 2024, unterstützt durch den steigenden Bedarf an automatisiertem Depotmanagement, Frachtverfolgung und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.

Der Sektor der erneuerbaren Energien dürfte zwischen 2025 und 2032 mit 24 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind steigende Investitionen in Solar-, Wind- und Bioenergieprojekte, die ein ausgeklügeltes Terminalmanagement für die Speicherung, Mischung und Verteilung von Energieressourcen erfordern. Der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften veranlasst Branchen aller Branchen, TMS-Lösungen einzusetzen.

Welche Region hält den größten Anteil am europäischen Markt für Terminal Management Systeme (TMS)?

• Deutschland dominierte den Markt für Terminal-Management-Systeme (TMS) mit dem größten Umsatzanteil von 32,14 % im Jahr 2024, unterstützt durch erhebliche Investitionen in die digitale Hafeninfrastruktur, Automatisierungstechnologien und Umweltschutzvorschriften.
• Unternehmen in der Region legen Wert auf effiziente Frachtabwicklung, die Integration erneuerbarer Energien und die Einhaltung strenger Nachhaltigkeitsziele durch fortschrittliche TMS-Plattformen
• Diese Dynamik wird durch den starken grenzüberschreitenden Handel, staatlich geförderte Modernisierungsprogramme und die Einführung von IoT-fähigen Lösungen weiter verstärkt, wodurch Europa zu einem führenden Zentrum für die Implementierung von TMS wird.

Markteinblick in das Terminal Management System (TMS) in Frankreich

Der französische Markt für Terminalmanagementsysteme (TMS) wird voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch staatliche Initiativen zur Modernisierung der Hafeninfrastruktur und zur Stärkung der multimodalen Logistik. Die steigende Nachfrage nach Automatisierung, Echtzeitüberwachung und energieeffizientem Betrieb treibt die Akzeptanz voran. Französische Logistikunternehmen integrieren TMS-Plattformen in ERP- und Flottensysteme, um die Effizienz zu steigern und Nachhaltigkeitsstandards einzuhalten.

Markteinblick in das britische Terminal Management System (TMS)

Der britische Markt für Terminalmanagementsysteme (TMS) wird voraussichtlich mit 11,18 % das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch laufende Investitionen in die Entwicklung intelligenter Häfen und die Förderung des digitalen Handels. Der steigende Bedarf an nahtloser Frachttransparenz, effizienter Lieferkette und Automatisierung fördert die Akzeptanz. Britische Unternehmen nutzen cloudbasierte TMS-Lösungen mit integrierter fortschrittlicher Analyse, um den Durchsatz zu verbessern und die Einhaltung internationaler Handels- und Umweltvorschriften zu gewährleisten.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem europäischen Markt für Terminal Management Systeme (TMS)?

Die Terminal-Management-System (TMS)-Branche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• ABB (Schweiz)
• Honeywell International, Inc. (USA)
• Rockwell Automation, Inc. (USA)
• Siemens (Deutschland)
• Schneider Electric (Frankreich)
• Yokogawa India Ltd. (Indien)
• Agidens International NV (Belgien)
• akquinet AG (Deutschland)
• Dearman Systems, LLC. (Großbritannien)
• EDS Systems OÜ (Estland)
• Emerson Electric Co. (USA)
• Endress+Hauser Management AG (Schweiz)
• General Atomics (USA)
• Implico (Deutschland)
• Larsen & Toubro Infotech Limited (Indien)
• Oceaneering International, Inc. (USA)
• Offspring International Limited (Großbritannien)
• PumpingSol (Deutschland)
• Ramboll Group A/S (Dänemark)
• SGS SA (Schweiz)
• i.Dohmann GmbH (Deutschland)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt für Terminal Management Systeme (TMS)?

• Im Juni 2025 erzielte Modern Transportation nach der Implementierung des Multi-Tenant-TMS von BeyondTrucks jährliche Einsparungen von 5 Millionen US-Dollar und demonstrierte damit die finanzielle Effizienz und die betrieblichen Vorteile fortschrittlicher Terminalmanagementlösungen.
• Im Mai 2025 startete Uber Freight ein KI-gesteuertes Logistiknetzwerk mit 30 autonomen Agenten, das Frachten im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar für Kunden wie Colgate-Palmolive abwickelte. Dies unterstreicht die zunehmende Nutzung von KI im groß angelegten Frachtmanagement.
• Im April 2025 meldete AROBS Transilvania Software einen Umsatz von 415 Millionen RON für 2024 und erwarb SVT Electronics, um seine Logistiktechnologiekompetenz zu stärken und seine Position auf dem Markt für Terminal Management Systeme (TMS) zu festigen.
• Im März 2025 aktualisierte Omniful sein Cloud-basiertes TMS für die E-Commerce-Abwicklung durch die Einführung verbesserter Flottenmanagement- und Live-Tracking-Funktionen und verbesserte so die operative Transparenz und Effizienz in den Logistiknetzwerken der Kunden.

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