Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends des globalen Agrarchemikalienmarktes – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Markt für Agrarchemikalien und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für Agrarchemikalien hatte im Jahr 2024 einen Wert von 277,10 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 auf 458,60 Milliarden US-Dollar  anwachsen  , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,50 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Landwirte nutzen eine breite Palette von Produkten des Agrarchemikalienmarktes zur Schädlingsbekämpfung, Unkrautbekämpfung und Ertragssteigerung. Diese Chemikalien tragen zur Landwirtschaft bei, indem sie Erträge steigern, die Ernährungssicherheit gewährleisten und Pflanzenkrankheiten bekämpfen. Sie sind unerlässlich für moderne Anbaumethoden, optimieren die Produktivität und erhalten landwirtschaftliche Ökosysteme.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse zum Markt für Agrarchemikalien?

• Das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für Lebensmittelsicherheit führt zu einer höheren Nachfrage nach Nutzpflanzen, die mit Pflanzenschutzmitteln angebaut werden, welche strenge Sicherheitsstandards erfüllen. Dieser Trend spiegelt die wachsende Präferenz für Produkte wider, die den gesetzlichen Richtlinien entsprechen und so Qualität gewährleisten und Gesundheitsrisiken minimieren.
• Folglich sind Landwirte gezwungen, der Verwendung konformer Chemikalien Priorität einzuräumen, um den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher und den Marktanforderungen gerecht zu werden.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2024 mit einem Umsatzanteil von 52,7 % den Markt für Agrarchemikalien. Treiber dieser Entwicklung waren der wachsende Bedarf an höherer landwirtschaftlicher Produktivität, die Bewältigung von Ernährungssicherheitsproblemen und die steigende Nachfrage nach ertragreichen Nutzpflanzen in den Entwicklungsländern.
• Der nordamerikanische Markt für Agrarchemikalien wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 % am schnellsten wachsen. Treiber dieser Entwicklung sind Fortschritte in der Präzisionslandwirtschaft, wachsende Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit und die steigende Nachfrage nach hocheffizienten Betriebsmitteln für den Pflanzenbau.
• Das Segment Düngemittel dominierte den Markt für Agrarchemikalien mit dem größten Marktanteil von 57,8 % im Jahr 2024. Treiber dieser Entwicklung war der anhaltende Bedarf an verbesserter Bodenfruchtbarkeit und höheren Ernteerträgen, um die steigende globale Nahrungsmittelnachfrage zu decken.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Agrarchemikalien       

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für Agrarchemikalien?

„ KI-gestützte Präzisionslandwirtschaft und datengesteuerter Pflanzenschutz “

• Ein bedeutender und schnell wachsender Trend auf dem globalen Markt für Agrarchemikalien ist die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz (KI), fortschrittlicher Analytik und intelligenten Landwirtschaftstechnologien zur Optimierung des Pflanzenschutzes und zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität.
• So entwickeln beispielsweise große Akteure KI-basierte Plattformen, die die Bodengesundheit, Wettermuster und Schädlingsrisiken analysieren, um die präzise Anwendung von Düngemitteln, Herbiziden und Pestiziden zu steuern, Abfall zu minimieren und Erträge zu maximieren.
• Die Integration von KI in Agrarchemikalien ermöglicht vorausschauende Analysen und empfiehlt den optimalen Produkteinsatz basierend auf den aktuellen Feldbedingungen. Dies verbessert die Entscheidungsfindung, senkt die Betriebsmittelkosten und gewährleistet umweltverträgliche Anbaumethoden.
• Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz KI-gestützter Drohnen und Sensoren in Verbindung mit Agrarchemikalien eine gezielte Ausbringung, wodurch die Abdeckungseffizienz verbessert und gleichzeitig der Chemikalienabfluss und die Umweltbelastung reduziert werden.
• Führende Unternehmen wie BASF SE und Syngenta Crop Protection AG investieren massiv in KI-gestützte Pflanzenschutzlösungen, die Datenanalyse mit chemischer Innovation kombinieren, um Schädlingsresistenzen und Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit zu begegnen.
• Da die globale Landwirtschaft zunehmend auf intelligente und nachhaltige Anbaumethoden setzt, wird ein rasanter Anstieg der Nachfrage nach KI-gestützten Agrarchemikalien erwartet. Dies wird das Pflanzenmanagement revolutionieren und Landwirten höhere Effizienz und Rentabilität ermöglichen.

Was sind die wichtigsten Triebkräfte des Marktes für Agrarchemikalien?

• Die weltweit steigende Nachfrage nach Ernährungssicherheit, gepaart mit begrenzten Ackerflächen und den Herausforderungen des Klimawandels, treibt die Nachfrage nach Agrarchemikalien erheblich an.
• So brachte UPL beispielsweise im Januar 2024 seine neue Produktreihe an Biolösungen auf den Markt, die die Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen stärken, die Umweltbelastung reduzieren und die Produktivität steigern sollen – ein Spiegelbild des Marktfokus auf nachhaltige Landwirtschaft.
• Die zunehmende Verbreitung von Präzisionslandwirtschaftstechnologien, unterstützt durch Fortschritte bei Sensoren, Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz, fördert den effizienten Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln. Diese Integration steigert die Erträge und minimiert gleichzeitig die Umweltbelastung.
• Das wachsende Bewusstsein der Landwirte für die Vorteile der Krankheitsbekämpfung, des Schädlingsmanagements und der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit treibt auch den Einsatz von Agrarchemikalien voran, insbesondere in Entwicklungsländern, wo die Produktivitätsunterschiede weiterhin hoch sind.
• Zudem fördern staatliche Initiativen zur nachhaltigen Landwirtschaft in Verbindung mit Investitionen führender Chemieunternehmen in Forschung und Entwicklung Innovationen bei umweltfreundlichen und hocheffizienten Agrarchemikalien und treiben so das Marktwachstum weiter an.

Welcher Faktor beeinträchtigt das Wachstum des Marktes für Agrarchemikalien?

• Eine große Herausforderung für den Markt für Agrarchemikalien sind die zunehmenden regulatorischen Beschränkungen und Umweltbedenken hinsichtlich chemischer Rückstände, Auswirkungen auf die Biodiversität und Bodendegradation.
• Beispielsweise haben mehrere Länder aufgrund von Gesundheits- und Umweltrisiken Verbote oder strenge Beschränkungen für bestimmte Pestizide und Herbizide erlassen, was Hersteller und Landwirte vor Herausforderungen bei der Einhaltung dieser Vorschriften stellt.
• Die steigende Verbrauchernachfrage nach Bioprodukten und reduziertem Chemikalieneinsatz sowie das Bestreben nach nachhaltiger Landwirtschaft schränken die weitverbreitete Anwendung konventioneller chemischer Lösungen ein, insbesondere in reifen Märkten wie Europa.
• Darüber hinaus erfordern die Entwicklung und Vermarktung von Agrarchemikalien der nächsten Generation häufig erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie langwierige Zulassungsverfahren, was die Produktverfügbarkeit verzögert und die Kosten erhöht.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch Innovationen im Bereich biobasierter, wenig toxischer und präzisionsgerichteter Agrarchemikalien wird entscheidend sein, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten und sich an die sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen anzupassen.

Wie ist der Markt für Agrarchemikalien segmentiert?

Der Markt ist segmentiert nach Art, Anwendungsart und Anbauart.

• Nach Typ

Der Markt für Agrarchemikalien ist nach Produktart in Düngemittel und Pestizide unterteilt. Das Segment Düngemittel dominierte den Markt für Agrarchemikalien mit dem größten Marktanteil von 57,8 % im Jahr 2024. Dies ist auf den anhaltenden Bedarf an verbesserter Bodenfruchtbarkeit und höheren Ernteerträgen zurückzuführen, um die steigende globale Nahrungsmittelnachfrage zu decken. Düngemittel sind weiterhin unerlässlich, um das Pflanzenwachstum zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Nährstoffmängel auf verschiedenen landwirtschaftlichen Flächen zu beheben. Darüber hinaus fördern staatliche Initiativen und Subventionen zur Unterstützung des Düngemitteleinsatzes, insbesondere in Entwicklungsländern, das Wachstum dieses Segments zusätzlich.

Für den Bereich Pflanzenschutzmittel wird von 2025 bis 2032 ein besonders starkes Wachstum von 22,3 % erwartet. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmenden Schädlingsbefälle, das wachsende Bewusstsein für Pflanzenschutz und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigeren Agrarprodukten. Steigende Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit sowie technologische Fortschritte bei umweltfreundlichen und biobasierten Pflanzenschutzmitteln fördern die weltweite Verbreitung moderner Pflanzenschutzlösungen in der Landwirtschaft.

• Nach Art der Anwendung

Der Markt für Agrarchemikalien ist nach Anwendungsart in Blattdüngung, Fertigation und Sonstige unterteilt. Das Segment Blattdüngung erzielte 2024 den größten Marktanteil, da Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel direkt über die Blätter zugeführt werden können, was eine schnelle Aufnahme und rasche Ergebnisse gewährleistet. Die Blattdüngung ist besonders im Gartenbau und bei hochwertigen Kulturen beliebt, da eine rechtzeitige Nährstoffversorgung Ertrag und Qualität maßgeblich beeinflussen kann.

Der Bereich der Fertigation wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste jährliche Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung ist die Integration von Bewässerungssystemen mit der Nährstoffzufuhr, wodurch Wassereinsparung und eine effiziente Ressourcennutzung gefördert werden. Die Fertigation gewinnt in Regionen mit Wasserknappheit an Bedeutung und ermöglicht Landwirten die präzise Steuerung von Wasser- und Pflanzenschutzmitteleinsatz.

• Nach Pflanzenart

Basierend auf der Kulturart ist der Markt für Agrarchemikalien in Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse sowie Sonstige unterteilt. Das Segment Getreide erzielte 2024 mit 44,6 % den größten Marktanteil, angetrieben durch die weltweite Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln wie Reis, Weizen und Mais, die das Rückgrat der weltweiten Nahrungsmittelversorgung bilden. Kontinuierliche Bemühungen zur Ertragssteigerung und zur Bekämpfung der Nährstoffverarmung der Böden im Getreideanbau treiben den signifikanten Einsatz von Agrarchemikalien in diesem Segment an.

Das Segment Obst und Gemüse wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste jährliche Wachstum verzeichnen. Gründe hierfür sind das steigende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher, die wachsende Nachfrage nach frischen Produkten und der Bedarf an Pflanzenschutzmitteln zur Erhaltung von Qualität und Haltbarkeit. Der gezielte Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln im Obst- und Gemüseanbau steigert Qualität, Produktivität und den Gesamtmarktwert.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für Agrarchemikalien?

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2024 mit einem Umsatzanteil von 52,7 % den Markt für Agrarchemikalien. Treiber dieser Entwicklung waren der wachsende Bedarf an höherer landwirtschaftlicher Produktivität, die Bewältigung von Ernährungssicherheitsproblemen und die steigende Nachfrage nach ertragreichen Nutzpflanzen in den Entwicklungsländern.
• Länder wie China, Indien und südostasiatische Staaten verzeichnen einen verstärkten Einsatz von Agrarchemikalien, bedingt durch die Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, günstige Regierungsinitiativen und die Notwendigkeit, die Erträge von Getreide, Körnern und Gartenbauprodukten zu maximieren.
• Die Verfügbarkeit erschwinglicher Düngemittel und Pestizide in Verbindung mit einem zunehmenden Fokus auf nachhaltige Anbaumethoden hat den asiatisch-pazifischen Raum zum führenden Markt für Agrarchemikalien gemacht. Steigende verfügbare Einkommen, technologische Fortschritte bei Agrochemikalien und ein wachsendes Bewusstsein für Pflanzenschutz tragen zusätzlich zu dieser Marktführerschaft bei.

Einblick in den chinesischen Markt für Agrarchemikalien

Der chinesische Markt für Agrarchemikalien erzielte 2024 den größten Umsatzanteil in der Asien-Pazifik-Region. Treiber dieses Wachstums waren der expandierende Agrarsektor, die rasante Urbanisierung und der Bedarf an höherer Nahrungsmittelproduktion zur Versorgung der großen Bevölkerung. Chinas starke inländische Produktionskapazität für Düngemittel und Pflanzenschutzmittel sowie die kontinuierlichen Bemühungen zur Modernisierung der Anbaumethoden sind wesentliche Wachstumstreiber. Initiativen zur Förderung von Präzisionslandwirtschaft und nachhaltiger Landwirtschaft stärken die Marktexpansion zusätzlich.

Einblick in den indischen Markt für Agrarchemikalien

Der indische Markt für Agrarchemikalien verzeichnet ein signifikantes Wachstum, angetrieben durch die kontinuierliche staatliche Förderung von Düngemittelsubventionen, Aufklärungsprogramme zum Pflanzenschutz und die steigende Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln. Das rasante Bevölkerungswachstum, die Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der verstärkte Fokus auf höhere Ernteerträge zur Deckung des Inlands- und Exportbedarfs fördern die zunehmende Verwendung moderner Agrarchemikalien im ganzen Land.

Welche Region verzeichnet das schnellste Wachstum auf dem Markt für Agrarchemikalien?

Der nordamerikanische Markt für Agrarchemikalien wird im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 % am schnellsten wachsen. Treiber dieses Wachstums sind Fortschritte in der Präzisionslandwirtschaft, wachsende Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit und die steigende Nachfrage nach hocheffizienten Betriebsmitteln für den Pflanzenbau. Landwirte in den USA und Kanada setzen innovative Düngemittel, Biostimulanzien und Pflanzenschutzmittel ein, um die Produktivität zu maximieren und gleichzeitig Umweltauflagen zu erfüllen. Das Bestreben nach nachhaltiger Landwirtschaft, gepaart mit steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung umweltfreundlicher Agrochemikalien, beschleunigt das Marktwachstum in der gesamten Region.

Einblick in den US-amerikanischen Markt für Agrarchemikalien

Der US-amerikanische Markt für Agrarchemikalien erzielte 2024 den größten Umsatzanteil in Nordamerika. Gründe hierfür waren die weitverbreitete Anwendung fortschrittlicher Anbautechnologien, die steigende Nachfrage nach effizientem Pflanzenschutz und staatliche Initiativen zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft. Die wachsende Verbraucherpräferenz für qualitativ hochwertige, rückstandsfreie Produkte treibt die Nachfrage nach innovativen Agrarchemikalien für wichtige Nutzpflanzen wie Mais, Sojabohnen und Weizen an.

Einblick in den kanadischen Markt für Agrarchemikalien

Der kanadische Markt für Agrarchemikalien dürfte im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen. Treiber dieser Entwicklung sind der großflächige Getreide- und Ölsaatenanbau des Landes, das günstige regulatorische Umfeld und das zunehmende Bewusstsein für Bodengesundheit. Die Verwendung umweltfreundlicher Düngemittel und integrierter Schädlingsbekämpfungsmethoden entwickelt sich zu einem wichtigen Trend unter kanadischen Landwirten und steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Landes.

Welche sind die führenden Unternehmen auf dem Markt für Agrarchemikalien?

Die Agrarchemiebranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen dominiert, darunter:

• Bayer AG (Deutschland)
• BASF SE (Deutschland)
• Compass Minerals (USA)
• Syngenta Crop Protection AG (Schweiz)
• ADAMA (Israel)
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd. (Japan)
• Nufarm Kanada (Australien)
• UPL (Indien)
• K+S Aktiengesellschaft (Deutschland)
• ICL (Israel)
• Rotam (Südkorea)
• Corteva (USA)
• FMC Corporation (USA)

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es auf dem globalen Markt für Agrarchemikalien?

• Im Dezember 2022 schloss ADAMA Ltd. die Übernahme von AgriNova New Zealand, Ltd., einem führenden Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, Biolösungen und Pflanzenwachstumsregulatoren, ab. Dieser strategische Schritt stärkt ADAMAs Präsenz auf dem Markt für Agrarchemikalien durch die Erweiterung des Produktportfolios in Neuseeland um Pflanzennährstoffe, Wachstumsregulatoren und biologische Produkte, wodurch die Wettbewerbsposition gefestigt und das Angebot diversifiziert wird.
• Im Februar 2022 brachte Adama Timeline FX auf den Markt, ein hochmodernes, breit wirksames Blattherbizid für Getreide. Mit drei Wirkstoffen in synergistischer Wirkungsweise und einem integrierten Hilfsstoff bietet es das breiteste Anwendungsfenster aller Herbizide und bekämpft breitblättrige Unkräuter und Gräser in Getreidekulturen. Damit trägt es zu Fortschritten im Markt für Agrarchemikalien bei.
• Im Januar 2022 schlossen Yara und Lantmännen eine Partnerschaft, um fossilfreie Düngemittel auf den Markt zu bringen. Diese Zusammenarbeit mündete in einem Vertriebsabkommen für umweltfreundliche Düngemittel, die von Yara produziert und von Lantmännen in Schweden vertrieben werden. Dies markiert einen bedeutenden Fortschritt im Bereich nachhaltiger Agrarchemikalien und zielt darauf ab, Umweltbedenken Rechnung zu tragen und den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

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