Globaler Mandelprotein-Markt: Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Mandelprotein Marktgröße

• Der globale Markt für Mandelproteine wird im Jahr 2024 auf 4,63 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 7,27 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 5,80 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird größtenteils durch die steigende Nachfrage nach pflanzlichen und allergenfreien Proteinalternativen angetrieben, die durch die wachsende Zahl veganer und flexitarischer Menschen, gesundheitsbewusstes Verbraucherverhalten und ein wachsendes Bewusstsein für die ernährungsphysiologischen Vorteile von Mandeln vorangetrieben wird.
• Die zunehmende Verwendung von Mandelprotein in Clean-Label-Lebensmitteln und -Getränken sowie Innovationen bei Proteinformulierungen auf Mandelbasis beschleunigen die globale Marktexpansion weiter.

Mandelprotein-Marktanalyse

• Mandelprotein wird aufgrund seiner klaren Produktkennzeichnung, seiner guten Verdaulichkeit und seines günstigen Aminosäureprofils zunehmend als Hauptzutat in Lebensmittel- und Getränkerezepturen wie Proteinriegeln, Mahlzeitenersatz und Milchalternativen verwendet.
• Hersteller erweitern ihre Produktlinien, um der Nachfrage nach Sportnahrung, Säuglingsnahrung und funktionellen Lebensmitteln gerecht zu werden, unterstützt durch technologische Fortschritte bei der Mandelverarbeitung und Proteinextraktion
• Nordamerika dominierte den Mandelproteinmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 38 % im Jahr 2024, was auf eine starke Betonung von Gesundheit und Wellness, eine zunehmende Verlagerung der Verbraucher hin zu pflanzlicher Ernährung und eine robuste Infrastruktur zur Mandelproduktion zurückzuführen ist.
• Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate auf dem globalen Mandelproteinmarkt verzeichnen, bedingt durch die zunehmende Laktoseintoleranz bei den Verbrauchern, die staatliche Unterstützung nachhaltiger Lebensmittelsysteme und die steigende Nachfrage nach Milchalternativen und Clean-Label-Zutaten in Schwellenländern wie China, Indien und Indonesien.
• Das konventionelle Segment dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil von 69,4 % im Jahr 2024, was auf die breite Verfügbarkeit, die niedrigeren Produktionskosten und die konsequente Integration der Lieferkette mit Lebensmittelherstellern zurückzuführen ist. Die meisten großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen entscheiden sich aufgrund der Kosteneffizienz und Eignung für die Massenproduktion für konventionelles Mandelprotein. Die Stabilität und Skalierbarkeit konventioneller Mandelproteinprodukte unterstützen weiterhin ihren Einsatz in verschiedenen Anwendungssegmenten, darunter Riegel, Getränke und Backwaren.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Mandelproteine      

Markttrends für Mandelprotein

„ Zunehmende Verwendung von Mandelprotein in Milchalternativen “

•  Steigende Fälle von Laktoseintoleranz, Milchallergien und der Trend zu veganer Ernährung steigern die Nachfrage nach Mandelprotein in Milchalternativen wie Mandelmilch, Joghurt, Käse und Eiscreme. Verbraucher greifen aus gesundheitlichen und ethischen Gründen zunehmend zu diesen pflanzlichen Produkten.
•  Mandelprotein bietet eine geschmeidige, cremige Textur und einen milden, neutralen Geschmack. Dadurch eignet es sich ideal, um das Mundgefühl traditioneller Milchprodukte zu imitieren, ohne dabei Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Seine Vielseitigkeit steigert die sensorische Attraktivität pflanzlicher Produkte.
•  Gesundheitsbewusste Verbraucher suchen aktiv nach milchfreien Alternativen mit einfachen, erkennbaren Zutaten und funktionalem Gesundheitsnutzen. Mandelprotein bietet eine Clean-Label-Lösung mit pflanzlichen Nährstoffen, die modernen Ernährungsvorlieben entspricht.
•  Lebensmittel- und Getränkeunternehmen erweitern ihr Produktsortiment um Milchalternativen auf Mandelproteinbasis, um den steigenden Verbrauchererwartungen gerecht zu werden und das schnell wachsende Segment pflanzlicher Produkte zu erschließen. Innovationen in der Rezeptur werden zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
•  Califia Farms hat beispielsweise eine Proteinmilch auf Mandelbasis auf den Markt gebracht, die 8 g pflanzliches Protein pro Portion liefert. Dieses Produkt richtet sich an Verbraucher, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nährwert, reinen Zutaten und dem vertrauten Geschmack milchähnlicher Getränke suchen.

Marktdynamik für Mandelproteine

Treiber

„ Steigende Nachfrage nach pflanzlichen und allergenfreundlichen Proteinen “

•  Die weltweite Verbreitung veganer, vegetarischer und flexitarischer Ernährung nimmt zu und führt zu einer starken Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen wie Mandelprotein. Verbraucher überdenken ihre Lebensmittelauswahl und legen dabei Wert auf Nachhaltigkeit und Gesundheit.
•  Mandelprotein ist von Natur aus frei von wichtigen Allergenen wie Soja, Gluten und Laktose und eignet sich daher auch für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Dieses allergenfreundliche Profil macht es für eine breite Verbraucherbasis attraktiv, die nach sichereren Ernährungsoptionen sucht.
•  Umweltbedenken hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks und des Wasserverbrauchs von tierischem Eiweiß treiben die Nachfrage nach nachhaltigeren, pflanzlichen Alternativen voran. Mandelprotein gilt im Vergleich zu herkömmlichen Milchprodukten als umweltbewusstere Wahl.
•  Mandeln enthalten neben Proteinen auch gesunde Fette, Ballaststoffe und wichtige Mikronährstoffe. Dadurch ist Mandelprotein eine funktionelle Zutat, die Wellness-Trends unterstützt. Es wird besonders bei Clean-Label- und gesundheitsorientierten Produktformulierungen bevorzugt.
•  Orgain hat beispielsweise Clean-Label-Proteinshakes mit Mandelprotein eingeführt, um allergenempfindliche, vegane und umweltbewusste Verbraucher anzusprechen, die nach einem praktischen und dennoch nahrhaften Mahlzeitenersatz suchen.

Einschränkung/Herausforderung

„ Hohe Produktionskosten und begrenzter Proteingehalt in Mandeln “

•  Mandeln enthalten im Vergleich zu Soja oder Erbsen eine geringere Proteinkonzentration, sodass größere Mengen erforderlich sind, um den Proteingehalt zu erreichen. Dies erhöht den Rohstoffeinsatz und die Gesamtkosten für Produkte auf Mandelproteinbasis.
•  Die Proteinextraktion aus Mandeln ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess mit mechanischen und chemischen Schritten, der zu höheren Betriebskosten und einer geringeren Produktionseffizienz führt.
•  Die höheren Kosten für Verarbeitung und Zutaten führen zu höheren Produktpreisen, was die Erschwinglichkeit einschränkt und die Akzeptanz in preissensiblen Regionen oder Mainstream-Verbrauchersegmenten verlangsamt.
•  Der Mandelanbau ist stark von den klimatischen Bedingungen abhängig, insbesondere von der Wasserversorgung. Unbeständige Wetterbedingungen können den Ertrag beeinträchtigen und sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Marktpreise beeinflussen.
•  So kam es beispielsweise in Kalifornien, wo weltweit der Großteil der Mandeln angebaut wird, aufgrund schwerer Dürreperioden zu Ernteausfällen und einer Verknappung des Angebots, was zu höheren Produktionskosten für die Hersteller mandelbasierter Proteine führte.

Marktumfang für Mandelproteine

Der Markt ist nach Art, Anwendung und Vertriebskanal segmentiert.

• Von Natur aus

Der Markt für Mandelproteine ist naturbelassen und in Bio- und konventionelle Produkte unterteilt. Das konventionelle Segment dominierte den Markt mit dem größten Marktanteil von 69,4 % im Jahr 2024, was auf die hohe Verfügbarkeit, die niedrigeren Produktionskosten und die konsequente Integration der Lieferkette mit Lebensmittelherstellern zurückzuführen ist. Die meisten großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen entscheiden sich aufgrund der Kosteneffizienz und Eignung für die Massenproduktion für konventionelles Mandelprotein. Die Stabilität und Skalierbarkeit konventioneller Mandelproteinprodukte unterstützen weiterhin ihren Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen, darunter Riegel, Getränke und Backwaren.

Das Bio-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die weltweit steigende Nachfrage nach Clean-Label-Produkten ohne Gentechnik und Pestizide. Gesundheitsbewusste Verbraucher bevorzugen zunehmend Bio-Mandelprotein aufgrund seiner gesundheitlichen Vorteile und seiner ökologischen Nachhaltigkeit. Auch die Verwendung in Premium-Produktlinien und Körperpflegeprodukten trägt zum rasanten Wachstum dieses Segments bei.

• Nach Anwendung

Der Markt für Mandelproteine ist nach Anwendungsgebieten in die Bereiche Backwaren und Süßwaren, Getränke und Körperpflege unterteilt. Das Segment Backwaren und Süßwaren hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf die zunehmende Verwendung von Mandelprotein in Keksen, Proteinriegeln, Kuchen und Energieriegeln zurückzuführen ist. Die Zutat wird für ihren milden Geschmack, ihr glutenfreies Profil und ihre Fähigkeit geschätzt, sowohl die Textur als auch den Nährwert von Backwaren zu verbessern.

Das Getränkesegment dürfte von 2025 bis 2032 aufgrund der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Proteingetränken, Smoothies und Shakes das höchste Wachstum verzeichnen. Mandelprotein lässt sich leicht mit anderen Zutaten mischen und unterstützt Clean-Label-Aussagen, was es ideal für Gesundheitsgetränke und Mahlzeitenersatz macht. Seine zunehmende Verwendung in trinkfertigen Produkten (RTD) ist insbesondere in Nordamerika und Europa von Bedeutung.

• Nach Vertriebskanal

Der Mandelproteinmarkt ist nach Vertriebskanälen in Online-, Supermärkte und Convenience-Stores unterteilt. Das Supermarktsegment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf eine breite Produktverfügbarkeit, Sonderangebote im Geschäft und den einfachen Zugang zu vertrauenswürdigen Marken zurückzuführen ist. Supermärkte sind nach wie vor die bevorzugte Wahl für Verbraucher, die Gesundheits- und Wellnessprodukte unter einem Dach suchen.

Das Online-Segment dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch die zunehmende Digitalisierung, die Einführung von Direktvertriebsmarken und die zunehmende Nachfrage nach Hauslieferungen von Spezialnahrungsmitteln unterstützt. E-Commerce-Plattformen ermöglichen eine größere Sichtbarkeit von Clean-Label- und Nischen-Proteinangeboten, insbesondere von Bio- und allergenfreundlichen Optionen, und erweitern so den Zugang für eine breitere Verbraucherbasis.

Regionale Analyse des Mandelproteinmarktes

•  Nordamerika dominierte den Mandelproteinmarkt mit dem größten Umsatzanteil von 38 % im Jahr 2024, was auf eine starke Betonung von Gesundheit und Wellness, eine zunehmende Verlagerung der Verbraucher hin zu pflanzlicher Ernährung und eine robuste Infrastruktur zur Mandelproduktion zurückzuführen ist.
•  Verbraucher in der Region bevorzugen Mandelprotein aufgrund seiner Clean-Label-Eigenschaften, seines milden Geschmacks und seiner Eignung für glutenfreie, milchfreie und vegane Formulierungen in Getränken, Backwaren und Nahrungsergänzungsmitteln.
•  Diese breite Akzeptanz wird durch steigende Fitnesstrends, die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Proteinquellen und kontinuierliche Produktinnovationen weiter unterstützt, wodurch sich Mandelprotein als hochwertiger pflanzlicher Inhaltsstoff sowohl in der Lebensmittel- als auch in der Körperpflegeindustrie etabliert.

Einblicke in den US-Mandelproteinmarkt

Der US-amerikanische Mandelproteinmarkt erzielte 2024 mit 83,5 % den größten Umsatzanteil in Nordamerika, angetrieben durch die führende Position des Unternehmens in der Mandelproduktion und die hohe Nachfrage nach natürlichen Proteinpräparaten. Verbraucher entscheiden sich zunehmend für Mandelprotein in Proteinriegeln, RTD-Shakes und Clean-Label-Backmischungen. Der starke Fokus des Landes auf allergenfreie und funktionelle Lebensmittel, kombiniert mit einer schnell wachsenden veganen Konsumentenbasis, treibt das Marktwachstum weiter voran. Darüber hinaus stärken die Präsenz großer pflanzlicher Marken und Investitionen in Food-Tech-Innovationen den Markt in den USA weiter.

Einblicke in den europäischen Mandelproteinmarkt

Der europäische Mandelproteinmarkt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist vor allem auf das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für nachhaltige Ernährung und die steigende Nachfrage nach milchfreien Bio-Produkten zurückzuführen. Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind Vorreiter bei der Verwendung von Mandelprotein in Backwaren, Süßwaren und Körperpflegeprodukten. Die Region profitiert zudem von der günstigen regulatorischen Unterstützung für Clean-Label-Zutaten und einer wachsenden Zahl ethischer und flexitarischer Verbraucher, die nach umweltbewussten Proteinalternativen suchen.

Markteinblicke für Mandelproteine in Deutschland

Der deutsche Mandelproteinmarkt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch den starken Fokus des Landes auf Bio-Ernährung und umweltbewusste Lebensmittelbeschaffung. Die gesundheitsbewusste Bevölkerung Deutschlands treibt die Nachfrage nach proteinreichen pflanzlichen Produkten, insbesondere im Bereich funktioneller Lebensmittel und milchfreier Getränke, voran. Lokale Hersteller verwenden Mandelprotein zudem in hochwertigen Hautpflegeprodukten und profitieren von dessen natürlichen pflegenden und weichmachenden Eigenschaften. Der Markt wird durch die weite Verbreitung über Bioläden, Apotheken und Online-Wellness-Plattformen zusätzlich gestärkt.

Einblicke in den britischen Mandelproteinmarkt

Der britische Mandelproteinmarkt wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach veganen, milchfreien und Clean-Label-Produkten. Mandelprotein erfreut sich zunehmender Beliebtheit in Backwaren, pflanzlichen Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler, unterstützt durch die starke Präsenz von Gesundheits- und Bio-Lebensmittelmarken im Einzelhandel des Landes. Die wachsende Flexitarier-Bevölkerung in Großbritannien, gepaart mit dem steigenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Tierschutz, treibt die Nachfrage nach pflanzlichen Proteinquellen weiter an. Darüber hinaus stärkt die Expansion des E-Commerce und Eigenmarken-Innovationen im Bereich der mandelbasierten funktionellen Lebensmittel das Marktwachstum in der gesamten Region weiter .

Einblicke in den Mandelproteinmarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Mandelprotein im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf das zunehmende Bewusstsein für pflanzliche Ernährung, steigende verfügbare Einkommen und die zunehmende Verbreitung von Laktoseintoleranz in Ländern wie Indien, China und Australien zurückzuführen. Staatliche Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und der heimischen Mandelverarbeitung fördert das regionale Wachstum. Verbraucher verwenden Mandelprotein zunehmend in Gesundheitsgetränken, Frühstücksflocken und Wellnessprodukten. Die wachsende vegane Bevölkerung in der Region und das starke Wachstum des Konsums funktioneller Lebensmittel dürften die Nachfrage weiter ankurbeln.

Einblicke in den japanischen Mandelproteinmarkt

Der japanische Mandelproteinmarkt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die alternde Bevölkerung des Landes, das steigende Interesse an pflanzlicher Ernährung und die Nachfrage nach hochwertigen Proteinpräparaten zurückzuführen. Mandelprotein wird aufgrund seiner hypoallergenen und antioxidantienreichen Eigenschaften zunehmend in Reformkost, Nutraceuticals und hochwertigen Hautpflegeprodukten verwendet. Japanische Verbraucher legen Wert auf „Clean Label“-Zutaten, und Mandelprotein passt gut zur Marktpräferenz für minimal verarbeitete, funktionelle Formulierungen. Darüber hinaus unterstützen die starke Präsenz von Fertigprodukten und Innovationen bei pflanzlichen Getränken die anhaltende Marktakzeptanz sowohl im Einzelhandel als auch in der Körperpflegebranche.

Einblicke in den chinesischen Mandelproteinmarkt

Der chinesische Mandelproteinmarkt verzeichnet ein starkes Wachstum, unterstützt durch die rasante Urbanisierung, das steigende Verbraucherbewusstsein für pflanzliche Ernährung und die zunehmende Beliebtheit funktioneller Lebensmittel. Mandelprotein gewinnt aufgrund seiner leichten Verdaulichkeit und hohen Nährstoffdichte zunehmend an Bedeutung in Milchersatzprodukten, proteinangereicherten Snacks und Säuglingsnahrung. Die Initiativen der chinesischen Regierung zur Förderung von Lebensmittelinnovation und Nachhaltigkeit ermutigen lokale Hersteller zudem, in Mandelprotein-basierte Produkte zu investieren. Mit einer wachsenden Mittelschicht und der Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsprodukten entwickelt sich China zu einem wichtigen Markt für Mandelprotein sowohl im Lebensmittel- als auch im Kosmetiksegment.

Marktanteil von Mandelprotein

Die Mandelproteinindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• InovoBiologic Inc. (Kanada)
• Celtic Sea Minerals (Irland)
• Marigot Ltd. (Großbritannien)
• Maxicrop USA (USA)
• BioFlora, LLC (USA)
• Alesco Srl (Italien)
• Humates And Seaweeds Pvt Ltd (Indien)
• HMHS Solutions Limited (Großbritannien)
• Sar Agrochemicals & Fertilizers Pvt. Ltd. (Indien)
• Noosh, Inc. (USA)
• BASF SE (Deutschland)
• BLUE DIAMOND GLOBAL INGREDIENTS DIVISION (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Mandelproteinmarkt

• Im Januar 2020 stellte Blue Diamond Growers, eine Erzeugergenossenschaft und führender Verarbeiter und Vermarkter kalifornischer Mandeln, sein erstes großes Produkt des Jahres vor: Blue Diamond Mandelproteinpulver. Dieses neue Angebot ist exklusiv auf Amazon erhältlich und stellt die neueste Innovation von Blue Diamond dar. Es enthält Proteinpulver aus 100 % reinem Mandelprotein aus hochwertigen kalifornischen Mandeln.

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