Globaler Marktbericht zu Größe, Anteil und Trends für biobasierte Harze – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Wie groß ist der globale Markt für biobasierte Harze und wie hoch ist seine Wachstumsrate?

• Der globale Markt für biobasierte Harze hatte im Jahr 2024 einen Wert von 7,15 Milliarden US-Dollar  und dürfte  bis 2032 24,12 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer CAGR von 16,40 % im Prognosezeitraum.
• Der Markt für biobasierte Harze verzeichnet ein starkes Wachstum, da die Industrie zunehmend auf nachhaltige und umweltfreundliche Materialien umsteigt. Dieses Wachstum wird durch ein gestiegenes Umweltbewusstsein und den weltweiten Vorstoß zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks vorangetrieben.
• Biobasierte Harze, die aus nachwachsenden Rohstoffen wie Pflanzen und landwirtschaftlichen Nebenprodukten gewonnen werden, bieten eine praktikable Alternative zu herkömmlichen Harzen auf petrochemischer Basis, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhebliche Umweltbelastungen verursachen. Darüber hinaus fördern staatliche Fördermaßnahmen und Anreize zur Förderung nachhaltiger Praktiken das Marktwachstum.
• Vorschriften und Normen, die eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Verwendung erneuerbarer Materialien vorschreiben, ermutigen die Industrie, biobasierte Harze in ihren Produkten einzusetzen.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Marktes für biobasierte Harze?

• Angesichts zunehmender Umweltbedenken drängen Verbraucher und Regierungen verstärkt auf die Suche nach umweltfreundlicheren Alternativen zu herkömmlichen petrochemischen Harzen. Biobasierte Harze aus nachwachsenden Rohstoffen tragen zu diesen Nachhaltigkeitszielen bei, da sie die Umwelt weniger belasten und weniger auf fossile Brennstoffe angewiesen sind.
• Dieses wachsende Bewusstsein und die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten zwingen Hersteller dazu, biobasierte Harze zu erforschen und in diese zu investieren, um Umweltschäden zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsprofile ihrer Unternehmen zu verbessern. Die zunehmende Betonung von Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion durch Verbraucher und Regulierungsbehörden treibt die Nachfrage nach biobasierten Harzen deutlich an.
• Mit dem Aufkommen von Smart Cities und der Modernisierung der Infrastruktur nimmt die Nutzung dieser fortschrittlichen Abdeckungen zu und treibt das Marktwachstum voran. Nachhaltigkeit und reduzierte Wartungskosten tragen zusätzlich zum Wachstum dieses Marktes bei, da Kommunen nach langfristigen Lösungen suchen.
• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für biobasierte Harze mit dem größten Umsatzanteil von 41,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung, günstige Regierungspolitik und die zunehmende Verwendung umweltfreundlicher Materialien in der Konsum- und Verpackungsindustrie.
• Nordamerika wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 mit 7,2 % die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Gesetzgebung zur Reduzierung von Plastikmüll, die zunehmende Präferenz für umweltfreundliche Verpackungen und ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele in allen Branchen zurückzuführen.
• Das Segment Polymilchsäure (PLA) dominierte den Markt für biobasierte Harze mit dem größten Umsatzanteil von 29,6 % im Jahr 2024, angetrieben durch seine vielfältigen Anwendungen in den Bereichen Verpackung, 3D-Druck und Einweg-Konsumgüter.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für biobasierte Harze  

Was ist der wichtigste Trend auf dem Markt für biobasierte Harze?

Integration der Kreislaufwirtschaft und biobasierte Innovation

• Der Markt für biobasierte Harze erlebt einen transformativen Wandel, der durch den weltweiten Vorstoß zur Dekarbonisierung und zur Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen vorangetrieben wird und die Entwicklung von Harzen aus erneuerbarer Biomasse wie Mais, Zuckerrohr und Zellulose fördert.
• Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Drop-in-Bioharze, die die Leistung traditioneller petrochemischer Polymere nachahmen und gleichzeitig die Lebenszyklusemissionen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren.
  • So erweiterte beispielsweise NatureWorks LLC (USA) im April 2024 sein Ingeo PLA-Biopolymer-Sortiment, um der Nachfrage aus den Bereichen Verpackung, 3D-Druck und Vliesstoffanwendungen gerecht zu werden, wobei der Schwerpunkt auf Kompostierbarkeit und geringem CO2-Fußabdruck lag.
• Auch in der Elektronik-, Automobil- und Baubranche werden biobasierte Epoxidharze zunehmend eingesetzt, da sie über eine höhere thermische Stabilität, geringe VOC-Emissionen und die Kompatibilität mit Umweltzertifizierungen wie LEED und BREEAM verfügen.
• Fortschrittliche Bioraffinerietechnologien ermöglichen es Herstellern, landwirtschaftliche Abfälle und nicht essbare Biomasse zu nutzen, wodurch die Rohstoffflexibilität verbessert und die Bedenken hinsichtlich der Lebensmittel- vs. Kraftstoffqualität verringert werden.
• Dieser Trend definiert Wertschöpfungsketten neu, indem er Materialinnovationen mit ESG-Zielen, staatlichen Anreizen und der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltiger und transparenter Beschaffung in allen Endverbrauchssektoren in Einklang bringt.

Was sind die Haupttreiber des Marktes für biobasierte Harze?

• Zunehmende regulatorische Unterstützung durch Verbote von Einwegkunststoffen und Vorschriften für recycelbare/biologisch abbaubare Materialien beschleunigt die Einführung biobasierter Alternativen in Verpackungen, Automobilen und Konsumgütern
• Im Februar 2024 aktualisierte die Europäische Kommission ihre Kunststoffstrategie. Sie legte den Schwerpunkt auf biobasierte Materialien bei der öffentlichen Beschaffung und führte strengere EPR-Systeme ein, die Anreize für die Rückverfolgbarkeit und Wiederverwendung von Materialien bieten.
• Die steigende Nachfrage der Automobilhersteller nach leichten, nachhaltigen Innenraumkomponenten zwingt die Zulieferer dazu, Bioharze zu integrieren, die den Leistungsstandards entsprechen und gleichzeitig Emissionen und Materialkosten senken.
• Das steigende Interesse an biologisch abbaubaren Verpackungen – insbesondere für Lebensmittel und Getränke sowie den E-Commerce – treibt den Bedarf an leistungsstarken Bioharzen mit Feuchtigkeitsbeständigkeit und Barriereeigenschaften voran
• Das starke Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum, angeführt von Ländern wie China und Indien, wird durch den steigenden Konsum der Mittelschicht, eine Produktionspolitik zur Förderung grüner Chemie und einen Anstieg der Investitionen in Bioraffinerien vorangetrieben.

Welcher Faktor stellt das Wachstum des Marktes für biobasierte Harze in Frage?

• Ein wesentliches Markthindernis sind die hohen Produktionskosten biobasierter Harze im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen, die größtenteils auf die Rohstoffverarbeitung, geringere Skaleneffekte und eine begrenzte Infrastruktur zurückzuführen sind.
  • So haben brasilianische Verpackungshersteller beispielsweise Bedenken hinsichtlich der Preislücke zwischen PET und biobasiertem PLA oder PHA geäußert, die deren Einsatz in kostensensiblen Massenmarktanwendungen einschränkt.
• Das Fehlen globaler Standards für biologische Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit führt auch zu Verwirrung bei Verbrauchern und Endverbrauchern, was zu einer uneinheitlichen Nachfrage und einem eingeschränkten kommerziellen Vertrauen führt.
• Einschränkungen in der Lieferkette, insbesondere bei der Verfügbarkeit von Rohstoffen und der Logistik, stellen Risiken für die Skalierbarkeit dar, insbesondere bei Störungen in der Landwirtschaft oder geopolitischen Ereignissen, die sich auf den Rohstoffexport auswirken.
• Trotz der Bemühungen von Unternehmen wie Braskem (Brasilien) und Corbion (Niederlande), die Kosten durch integrierte Bioraffinerien und strategische Partnerschaften zu senken, bleibt die Marktdurchdringung in Sektoren, in denen der Preis über die Nachhaltigkeit gestellt wird, gering.

Wie ist der Markt für biobasierte Harze segmentiert?

Der Markt ist nach Typ und Anwendung segmentiert .

• Nach Typ

Der Markt für biobasierte Harze ist nach Typ in biologisch abbaubare Stärkemischungen, Polymilchsäure (PLA), Bio-Polyethylenterephthalat (Bio-PET), Polyhydroxyalkanoat (PHA), Bio-Polyethylen (Bio-PE) und biologisch abbaubare Polyester unterteilt. Das Segment Polymilchsäure (PLA) dominierte den Markt für biobasierte Harze mit dem größten Umsatzanteil von 29,6 % im Jahr 2024, was auf seine vielfältigen Anwendungen in Verpackungen, 3D-Druck und Einweg-Konsumgütern zurückzuführen ist. Die Kompostierbarkeit, Kosteneffizienz und Kompatibilität von PLA mit herkömmlichen Kunststoffverarbeitungsanlagen machen es zu einer bevorzugten Wahl für Hersteller, die auf Nachhaltigkeit setzen.

Das Segment Polyhydroxyalkanoat (PHA) dürfte zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da es in Meeres- und Bodenumgebungen zu 100 % biologisch abbaubar ist. Aufgrund seines natürlichen Ursprungs und seines minimalen ökologischen Fußabdrucks wird es zunehmend in Lebensmittelverpackungen, Agrarfolien und biomedizinischen Anwendungen eingesetzt.

• Nach Anwendung

Der Markt für biobasierte Harze ist nach Anwendungsbereichen unterteilt in Verpackung, Textil, Konsumgüter, Automobil und Transport, Landwirtschaft und Gartenbau, Bauwesen, Elektrotechnik und Elektronik sowie sonstige Anwendungen. Das Verpackungssegment hielt 2024 mit 42,1 % den größten Marktanteil, was auf die steigende weltweite Nachfrage nach nachhaltigen, kompostierbaren Verpackungslösungen in der Lebensmittel-, Getränke- und E-Commerce-Branche zurückzuführen ist. Staatliche Verbote von Einwegkunststoffen und ein gestiegenes Verbraucherbewusstsein beschleunigen den Wandel hin zu biobasierten Alternativen in diesem Sektor.

Der Automobil- und Transportsektor dürfte im Prognosezeitraum die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Grund dafür ist das wachsende Interesse an leichten und recycelbaren Materialien, die die Kraftstoffeffizienz verbessern und die Fahrzeugemissionen reduzieren. Hersteller verwenden biobasierte Harze in Innenraumkomponenten, Armaturenbrettern und Dämmplatten, um ihre Umweltziele zu erreichen.

Welche Region hält den größten Anteil am Markt für biobasierte Harze?

• Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für biobasierte Harze mit dem größten Umsatzanteil von 41,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung, günstige Regierungspolitik und die zunehmende Nutzung umweltfreundlicher Materialien in der Konsumgüter- und Verpackungsindustrie. Länder wie China, Japan und Indien sind führend beim Übergang zu biobasierten Alternativen, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
• China trägt weiterhin am meisten zur regionalen Nachfrage bei. Dies wird durch starke Regierungsinitiativen zur Reduzierung der Plastikverschmutzung, zur Ausweitung der Kreislaufwirtschaft und zur Investition in die Infrastruktur der Bioökonomie begünstigt. Führende lokale Produzenten bilden globale Partnerschaften, um Innovation und Produktionskapazität zu steigern.
• Die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums wird durch seine große Produktionsbasis, das wachsende Verbraucherbewusstsein und erhebliche ausländische Direktinvestitionen in nachhaltige Materialien und umweltfreundliche Verpackungstechnologien weiter unterstützt.

Markteinblick in China für biobasierte Harze

Der chinesische Markt für biobasierte Harze hatte 2024 den größten Anteil im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt durch regulatorische Unterstützung für Biokunststoffe und hohe Investitionen in den Verpackungs- und Textilsektor. Da sich multinationale Marken zu nachhaltiger Beschaffung verpflichten, weiten inländische Hersteller ihre Forschung und Entwicklung in den Bereichen PLA, PHA und Bio-PET für industrielle Anwendungen aus.

Markteinblick in Bioharze in Indien

Der indische Markt für biobasierte Harze verzeichnet aufgrund der starken Nachfrage aus der Landwirtschaft, der Automobilindustrie und dem Bausektor ein beschleunigtes Wachstum. Die Regierungsinitiativen „Make in India“ und „National Bio-Energy“ fördern die Nutzung biologisch abbaubarer und erneuerbarer Materialien, während lokale Start-ups die Produktion von Stärkemischungen und Biopolyestern steigern.

Welche Region verzeichnet das schnellste Wachstum auf dem Markt für biobasierte Harze?

Nordamerika wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 7,2 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Treiber hierfür sind zunehmende gesetzliche Regelungen zur Reduzierung von Plastikmüll, die zunehmende Präferenz für umweltfreundliche Verpackungen und ambitionierte Nachhaltigkeitsziele in allen Branchen. Die Region ist führend bei Innovationen in der Biopolymertechnologie und bei biobasierten technischen Harzen. Die USA sind der wichtigste Wachstumsmotor, unterstützt durch F&E-Finanzierung, ESG-Ziele der Unternehmen und Expansion in Sektoren wie Konsumgüter, Automobil und Elektronik. Die Kommerzialisierung von Biopolymeren der nächsten Generation und die Nachfrage nach platzsparenden biobasierten Ersatzstoffen steigern die Marktchancen. Das Wachstum in Nordamerika wird zusätzlich durch die Verbrauchernachfrage nach transparenter Kennzeichnung, kompostierbaren Verpackungen und den Aufstieg von Bioharz-Alternativen in traditionell erdöldominierten Sektoren beschleunigt.

Markteinblick in biobasierte Harze in den USA

Der US-Markt für biobasierte Harze hatte 2024 den größten Anteil in Nordamerika, gestützt durch robuste Innovationsökosysteme, Startup-Aktivitäten und verbraucherorientierte Produkteinführungen. Zu den wichtigsten Segmenten zählen PLA in Lebensmittelverpackungen, Bio-PE in Einkaufstüten und biologisch abbaubare Polyester in langlebigen Gütern.

Markteinblick in biobasierte Harze in Kanada

Der kanadische Markt für biobasierte Harze wächst stetig, unterstützt durch staatliche Anreize, Kunststoffverbote und die Förderung kohlenstoffneutraler Materialien durch die Industrie. Die steigende Nachfrage nach Bioharzen in der Landwirtschaft, bei Verpackungen im Gesundheitswesen und bei nachhaltigen Baumaterialien prägt das langfristige Wachstum.

Welches sind die Top-Unternehmen auf dem Markt für biobasierte Harze?

Die Branche der biobasierten Harze wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen angeführt, darunter:

• Arkema (Frankreich)
• BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Deutschland)
• Braskem (Brasilien)
• Corbion NV (Niederlande)
• Danimer Scientific (USA)
• INEOS AG (Großbritannien)
• DuPont (USA)
• NatureWorks LLC (USA)
• Scott Bader Company Ltd. (Großbritannien)
• Futerro (Belgien)
• Xinyang Technology Group (China)
• Reichhold LLC (US)
• AOC (USA)
• BASF SE (Deutschland)
• Dow (USA)
• DSM (Niederlande)
• Ashland (USA)
• SWANCOR (Taiwan)
• LANXESS (Deutschland)
• ALLNEX GMBH (Deutschland)
• Polynt (Italien)
• UPC Technology Corporation (Taiwan)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für biobasierte Harze?

• Im März 2023 unterzeichnete Avantium, ein niederländischer Technologie-Innovator, einen Abnahmevertrag mit Kvadrat über die Lieferung von PEF (Polyethylenfuranoat) für den Einsatz in Innentextilien. Kvadrat verpflichtete sich, dieses 100 % pflanzliche, vollständig recycelbare Polymer aus Avantiums FDCA-Flaggschiffanlage zu beziehen, die derzeit in Delfzijl gebaut wird und voraussichtlich 2024 den kommerziellen Betrieb aufnehmen wird. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Bedeutung nachhaltiger Polymere in der Textilindustrie.
• Im Januar 2023 kündigte Braskem, ein weltweit führender Polyolefinhersteller und Pionier in der großtechnischen Herstellung von Biopolymeren, den Start eines Machbarkeitsprojekts zur Erforschung der Produktion von kohlenstoffnegativem biobasiertem Polypropylen (PP) in den USA an. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung klimapositiver Kunststoffinnovationen in Nordamerika dar.
• Im Januar 2023 schloss Avantium NV mit Henkel, einem weltweit führenden Hersteller von Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen, einen Fünfjahresvertrag über die Lieferung von Furandicarbonsäure (FDCA) ab. Die FDCA wird aus Avantiums zukünftiger FDCA-Flaggschiffanlage bezogen. Diese Partnerschaft unterstützt die Integration biobasierter Rohstoffe in industrielle chemische Anwendungen.
• Im Oktober 2021 stellte SABIC eine neue Reihe biobasierter ULTEM-Harze vor, die ersten zertifizierten, erneuerbaren und amorphen Polyetherimid-Polymere (PEI) auf dem Markt. Diese Materialien zeichnen sich durch hervorragende Verarbeitbarkeit und Nachhaltigkeit aus. Mit dieser Produkteinführung positioniert sich SABIC an der Spitze der hochleistungsfähigen biobasierten Polymerlösungen.

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