Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im Bereich Digital Banking – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für digitales Banking

• Der globale Markt für digitales Banking wurde im Jahr 2024 auf 9.800,46 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 17.413,97 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,7 % wachsen, was vor allem auf die zunehmende Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen zurückzuführen ist.
• Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie die zunehmende Verbreitung von Smartphones, die wachsende Nachfrage nach nahtlosen Bankerlebnissen, die regulatorische Unterstützung für digitale Bankinitiativen und Fortschritte bei KI-gesteuerten Finanzlösungen vorangetrieben.

Marktanalyse für digitales Banking

• Digital Banking umfasst ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen, die Technologie nutzen, um nahtlose, effiziente und sichere Bankerlebnisse zu ermöglichen. Dazu gehören Online-Banking, Mobile-Banking, digitale Zahlungen und KI-gesteuerte Finanzdienstleistungen.
• Die Nachfrage nach digitalem Banking wird maßgeblich durch die zunehmende Nutzung von Smartphones, die Internetdurchdringung und den Übergang zu bargeldlosen Transaktionen vorangetrieben. Die zunehmende Betonung der finanziellen Inklusion und die regulatorische Unterstützung von Digital-Banking-Initiativen beschleunigen die Marktexpansion zusätzlich.
• Nordamerika ist eine der dominierenden Regionen im digitalen Banking. Dies ist auf die gut etablierte Finanzinfrastruktur, die weit verbreitete Nutzung von Fintech-Lösungen und regulatorische Rahmenbedingungen zurückzuführen, die Innovationen fördern. 
• So ist beispielsweise die Zahl der Digital-Banking-Nutzer in den USA stetig gestiegen. Von traditionellen Banken, die die digitale Transformation vorantreiben, bis hin zum Aufstieg von Neobanken und Fintech-Startups: Nordamerika ist nicht nur führend bei der Einführung, sondern treibt auch Innovationen im globalen digitalen Banken-Ökosystem voran.
• Weltweit zählen digitale Banking-Plattformen zu den wichtigsten Komponenten moderner Finanzdienstleistungen und spielen eine zentrale Rolle für Effizienz, Sicherheit und Zugänglichkeit im Bankgeschäft. Die Integration von KI, Blockchain und Cloud Computing definiert das Banking-Erlebnis immer wieder neu.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für digitales Banking     

Markttrends für digitales Banking

„Zunehmende Nutzung von KI, Blockchain und Cloud-Integration“

• Ein herausragender Trend im globalen digitalen Bankenmarkt ist die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI), Blockchain und Cloud-basierten Banklösungen
• Diese fortschrittlichen Technologien verbessern die Effizienz, Sicherheit und Personalisierung digitaler Bankdienstleistungen, indem sie Finanzprozesse automatisieren, die Betrugserkennung verbessern und nahtlose Echtzeittransaktionen ermöglichen. 
• Beispielsweise revolutionieren KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten den Kundenservice, indem sie sofortigen Support, Betrugsprävention und Finanzempfehlungen bieten und so die Notwendigkeit physischer Bankbesuche reduzieren. 
• Die Blockchain-Integration verbessert die Transparenz und Sicherheit bei digitalen Transaktionen, minimiert Betrugsrisiken und verbessert die grenzüberschreitende Zahlungsabwicklung
• Cloudbasierte Banking-Lösungen ermöglichen Finanzinstituten eine effiziente Skalierung ihrer Geschäftstätigkeit und gewährleisten eine sichere Datenspeicherung, optimierte Compliance und reduzierte Infrastrukturkosten.
• Dieser Trend verändert den Bankensektor und führt zu einer stärkeren finanziellen Inklusion, verbesserten Kundenerlebnissen und einer erhöhten Nachfrage nach sicheren, technologiebasierten Banklösungen weltweit.

Marktdynamik im digitalen Banking

Treiber

„Steigender Bedarf durch digitale Transformation im Banking“

• Die steigende Nachfrage nach bequemen, sicheren und effizienten Banklösungen trägt maßgeblich zur schnellen Verbreitung des digitalen Bankings weltweit bei.
• Da Verbraucher und Unternehmen zunehmend auf bargeldlose Transaktionen, Mobile Banking und Online-Finanzdienstleistungen umsteigen, wächst der Bedarf an nahtlosen und sicheren digitalen Banking-Plattformen weiter.
• Traditionelle Bankmodelle entwickeln sich weiter. Finanzinstitute investieren in KI-gesteuerte Automatisierung, Blockchain-Sicherheit und Cloud-basierte Bankinfrastrukturen, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
• Die laufenden Fortschritte bei Fintech-Lösungen unterstreichen die Nachfrage nach Echtzeit-Zahlungssystemen, KI-gestützter Betrugserkennung und biometrischer Authentifizierung, um schnellere, sicherere und personalisiertere Bankerlebnisse zu gewährleisten.
• Da immer mehr Privatpersonen und Unternehmen digitale Bankansätze nutzen, steigt die Nachfrage nach innovativen Banklösungen, was die Marktexpansion und die finanzielle Inklusivität vorantreibt.

Zum Beispiel,

• Laut einem Bericht der Weltbank hatten im März 2023 fast 76 % der Erwachsenen weltweit Zugang zu einem digitalen Bankkonto. Dies spiegelt den zunehmenden Trend hin zur digitalen finanziellen Inklusion wider. Dieser Trend ist ein wichtiger Treiber für den globalen Digital-Banking-Markt, da Finanzinstitute ihre digitalen Angebote kontinuierlich ausbauen.
• Im Oktober 2022 hob ein Bericht von McKinsey & Company hervor, dass über 90 % der Bankgeschäfte in Nordamerika und Europa digital erfolgen, was die wachsende Präferenz der Verbraucher für mobile Banking-Apps, KI-gesteuerte Chatbots und digitale Zahlungen unterstreicht. 
• Aufgrund der steigenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen, verbesserter Cybersicherheit und KI-gestützten Bankerlebnissen erlebt der globale Markt für digitales Banking ein rasantes Wachstum und gestaltet die Zukunft der Finanzbranche neu.

Gelegenheit

„Transformation des Bankwesens durch Integration künstlicher Intelligenz“

• KI-gestützte digitale Banking-Plattformen revolutionieren die Finanzdienstleistungsbranche, indem sie hyperpersonalisierte Erlebnisse, verbesserte Sicherheit und intelligente Automatisierung von Bankgeschäften ermöglichen.
• KI-Algorithmen können riesige Mengen an Finanzdaten in Echtzeit analysieren, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen, personalisierte Finanzprodukte zu empfehlen und den Kundenservice zu automatisieren. Dadurch werden die Entscheidungsfindung verbessert und die Kundenzufriedenheit gesteigert.
• Darüber hinaus unterstützt die KI-Integration die Kreditwürdigkeitsprüfung, Risikobewertung und Kreditgenehmigung, sodass Finanzinstitute unterversorgte Bevölkerungsgruppen effizienter und präziser bedienen können.

Zum Beispiel,

• Laut einem im Januar 2025 veröffentlichten Bericht von PwC wird erwartet, dass KI bis 2030 über 1 Billion US-Dollar zum globalen Bankensektor beitragen wird, vor allem durch die Steigerung der Produktivität, die Personalisierung des Bankerlebnisses und die Senkung der Betriebskosten.
• Im Oktober 2023 zeigte eine Studie von Accenture, dass Banken, die KI-gestützte Chatbots und virtuelle Agenten einsetzen, bis zu 30 % Kosteneinsparungen im Kundensupport erzielen und gleichzeitig das Kundenengagement und die Kundenzufriedenheit deutlich verbessern konnten. 
• Die Integration von KI in das digitale Banking rationalisiert nicht nur interne Prozesse, sondern führt auch zu schnelleren Transaktionszeiten, prädiktiven Finanzeinblicken und weniger menschlichen Fehlern

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Infrastruktur- und Compliance-Kosten behindern die Marktdurchdringung“

• Die hohen Kosten für die Implementierung und Wartung der digitalen Bankinfrastruktur stellen eine erhebliche Herausforderung für den Markt dar, insbesondere für kleine und mittelgroße Finanzinstitute sowie in Entwicklungsländern.
• Der Aufbau sicherer, skalierbarer digitaler Plattformen erfordert erhebliche Investitionen in Cybersicherheit, Cloud-Infrastruktur, KI-Systeme und die Einhaltung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen, was die finanziellen und technischen Ressourcen belasten kann.
• Diese Kostenbarriere kann kleinere Banken und Kreditgenossenschaften daran hindern, mit größeren, technisch versierten Instituten oder Fintechs zu konkurrieren, was Innovation und Marktinklusivität einschränkt.

Zum Beispiel,

• Im November 2024 gaben laut einem Bericht des Capgemini Research Institute über 65 % der kleinen und mittelgroßen Banken Budgetbeschränkungen und hohe Implementierungskosten als Haupthindernisse für die Weiterentwicklung ihrer digitalen Bankkapazitäten an.
• Im September 2023 stellte eine Studie von Deloitte fest, dass die Compliance-Kosten für das digitale Banking im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen sind, insbesondere in Regionen mit strengeren Gesetzen zum Datenschutz im Finanzbereich, wie der EU und Teilen des asiatisch-pazifischen Raums. 
• Infolgedessen können der eingeschränkte Zugang zu Kapital und die hohen Betriebskosten zu Verzögerungen bei der digitalen Transformation führen, die Wettbewerbsfähigkeit verringern und einen ungleichen Zugang zu modernen Bankdienstleistungen schaffen.
• Um diese Herausforderung zu meistern, prüfen Branchenakteure strategische Partnerschaften, modulare Banklösungen und gemeinsame digitale Plattformen, um Kosten zu senken und den Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen zu erweitern.

Marktumfang für digitales Banking

Der Markt ist nach Dienstleistungen, Bereitstellungstyp, Technologie und Branchen segmentiert.

Regionale Analyse des Digital Banking-Marktes

„Nordamerika ist die dominierende Region im digitalen Banking-Markt“

• Nordamerika dominiert den globalen Markt für digitales Banking, angetrieben von einem robusten Finanzökosystem, der schnellen Einführung fortschrittlicher Fintech-Lösungen und einer hohen Konzentration technisch versierter Verbraucher.
• Die USA halten aufgrund ihres ausgereiften Bankensektors, der weit verbreiteten Nutzung digitaler Kanäle und der starken regulatorischen Unterstützung für Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich einen erheblichen Anteil.
• Die Präsenz großer digitaler Banken, Fintech-Startups und etablierter Finanzinstitute, die massiv in KI-, Blockchain- und Cybersicherheitstechnologien investieren , hat die digitale Transformation in der gesamten Region beschleunigt.
• Darüber hinaus tragen eine gut ausgebaute Infrastruktur , günstige Open-Banking-Vorschriften und die zunehmende Verlagerung hin zu kontaktlosen Zahlungen und mobilen Banking-Plattformen zur Dominanz der Region bei.
• Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Bankzugang rund um die Uhr , nahtlosen digitalen Erlebnissen und personalisierten Finanzdienstleistungen drängt die Banken dazu, ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern und so die weitere Marktexpansion voranzutreiben.

„Asien-Pazifik wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen“

• Im asiatisch-pazifischen Raum wird das höchste Wachstum im digitalen Bankmarkt erwartet , angetrieben durch die schnelle Digitalisierung, die zunehmende Internetdurchdringung und die zunehmende Nutzung von Smartphones und mobilen Finanzdienstleistungen.
• Länder wie China, Indien und Indonesien entwickeln sich zu Schlüsselmärkten, da dort ein großer Teil der Bevölkerung kein Bankkonto hat , es zunehmend Initiativen zur finanziellen Inklusion gibt und die Nachfrage nach bequemen, zugänglichen Banklösungen steigt.
• Indien hat sich mit staatlichen Initiativen wie Digital India und UPI (Unified Payments Interface) zu einem weltweit führenden Anbieter digitaler Echtzeit-Transaktionen entwickelt. Der Anstieg der Fintech-Innovationen und Partnerschaften zwischen Banken und Technologieanbietern kurbelt das Wachstum zusätzlich an.
• China dominiert weiterhin mit Technologiegiganten wie Alibaba und Tencent , deren digitale Geldbörsen und Finanzökosysteme das mobile Banking und den Zahlungsverkehr revolutioniert haben.
• Die Region verzeichnet zudem erhebliche ausländische Direktinvestitionen (FDI) im Fintech-Bereich sowie regulatorische Reformen , die auf die Förderung digitaler Banklizenzen und Innovationen abzielen.
• Da sich die digitale Infrastruktur weiter verbessert und die Nutzung von Smartphones zunimmt, ist der digitale Bankensektor im asiatisch-pazifischen Raum bereit für ein anhaltendes, beschleunigtes Wachstum und bietet sowohl etablierten Unternehmen als auch neuen Marktteilnehmern enorme Chancen.

Marktanteile im digitalen Banking

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.

Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:

• Appway AG (Schweiz)
• Die Bank of New York Mellon Corporation (USA)
• CREALOGIX AG (Schweiz)
• ebankIT (Portugal)
• ETRONIKA (Litauen)
• Fidor Solutions AG (Deutschland)
• Finastra (Großbritannien)
• Halcom (Slowenien)
• ieDigital (Großbritannien)
• Infosys Limited (Indien)
• Intellect Design Arena Ltd (Indien)
• Temenos Headquarters SA (Schweiz)
• NETinfo Plc (Zypern)
• NF Innova (Serbien)
• Oracle (USA)
• SAP (Deutschland)
• Sopra Steria (Frankreich)
• Tata Consultancy Services Limited (Indien)
• Technisys (Argentinien / jetzt Teil von SoFi, USA)
• Worldline (Frankreich)

Neueste Entwicklungen im globalen Digital Banking-Markt

• Im Dezember 2022 ging Finastra eine Partnerschaft mit Veem, einer globalen Online-Zahlungsplattform, ein, um die Leistungsfähigkeit von Finanzinstituten zu verbessern. Diese Zusammenarbeit ermöglichte es Banken und anderen Unternehmen, ihre Zahlungssysteme zu modernisieren und ihren Kunden fortschrittliche digitale Lösungen für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (AR) zur Verbesserung der Effizienz anzubieten.
• Im November 2022 ging Finastra eine Partnerschaft mit Modefin, einer digitalen Banking-Plattform, ein, um innovative Fintech-Lösungen anzubieten, die speziell auf Banken in den afrikanischen und indischen Märkten zugeschnitten sind. Ziel ist es, die digitale Transformation voranzutreiben und die finanzielle Inklusion in diesen schnell wachsenden Regionen zu erweitern.
• Im April 2022 übernahm Fiserv, Inc. Finxact, um seine digitalen Kapazitäten zu stärken und Finanzinstituten die Möglichkeit zu geben, innovative und differenzierte digitale Bankdienstleistungen anzubieten, die das Kundenerlebnis verbessern und eine agile Produktbereitstellung unterstützen.
• Im Juli 2021 ging Temenos eine Partnerschaft mit UBL ein, um eine digitale Banking-Lösung der nächsten Generation zu entwickeln und zu implementieren. Ziel der Zusammenarbeit war es, die digitale Transformation der UBL über alle Kanäle, Produkte und Kundensegmente hinweg voranzutreiben und sowohl das Inlandsgeschäft als auch die internationale Expansion zu unterstützen.
• Im April 2021 arbeitete NCR mit Google Cloud zusammen, um die Cloud-Verfügbarkeit seines Digital-Banking-Software-Portfolios zu erweitern. Dazu gehörten die Channel-Services von NCR für das Privatkundengeschäft und die Zahlungsabwicklungsplattform. Dadurch wurden Skalierbarkeit, Leistung und Zugänglichkeit für Finanzinstitute verbessert.

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