Globaler Bericht zur Analyse von Marktgröße, Marktanteil und Trends im Trockenmahlen – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Trockenmahlanlagen

• Der globale Markt für Trockenmahlverfahren wurde im Jahr 2024 auf 110,35 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2032 einen Wert von 149,86 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird maßgeblich durch die steigende weltweite Nachfrage nach Biokraftstoffen, insbesondere Ethanol, und den steigenden Verbrauch von Lebens- und Futtermitteln auf Maisbasis angetrieben, der durch wachsende Bevölkerungen, industrielle Anwendungen und sich entwickelnde Ernährungspräferenzen bedingt ist.
• Darüber hinaus beschleunigen Fortschritte in der Mahltechnologie, staatliche Auflagen zur Förderung der Ethanolbeimischung und die zunehmende Verwendung von DDGS in der Viehfütterung die Einführung von Trockenmahlverfahren und kurbeln damit das Wachstum der Branche deutlich an.

Marktanalyse für Trockenmahlanlagen

• Trockenmahlen ist ein Getreideverarbeitungsverfahren, das hauptsächlich zur Herstellung von Mehrwertprodukten wie Ethanol, DDGS, Maisgrieß, Maisgrütze und Maismehl eingesetzt wird. Dabei werden Maiskörner gemahlen, um das Endosperm zu trennen und die effiziente Produktion von Kraftstoff, Lebensmitteln und Futtermitteln zu ermöglichen.
• Die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen sowie die zunehmende Verwendung von Mais in verpackten Lebensmitteln und Tierfutter treiben das Marktwachstum voran. Fördernde staatliche Maßnahmen, der Ausbau der Viehwirtschaft und ein steigendes Gesundheitsbewusstsein treiben die Einführung von Trockenmahllösungen in wichtigen Märkten weiter voran.
• Nordamerika dominierte den Trockenmahlmarkt mit einem Anteil von 41,6 % im Jahr 2024 aufgrund der umfangreichen Maisproduktionskapazität der Region und der gut etablierten Ethanolindustrie.
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Trockenmahlmarkt sein, da die Nachfrage nach Lebensmitteln, Kraftstoffen und Futtermitteln auf Maisbasis in wachstumsstarken Volkswirtschaften wie China, Indien und Japan stark ansteigt.
• Das Kraftstoffsegment dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 67,2 % im Jahr 2024, was auf die starke Nachfrage nach Ethanol als erneuerbare Kraftstoffalternative zurückzuführen ist. Da Regierungen auf eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen drängen, bleibt Ethanol in Kraftstoffqualität ein wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierungsstrategien im Verkehrssektor. Die Integration von Ethanol in Benzinmischungen, gepaart mit Fortschritten bei Flex-Fuel-Fahrzeugen, stärkt die Dominanz dieses Segments weiter.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Trockenmahlanlagen  

Markttrends im Trockenmahlen

„Steigende Nachfrage nach Maisprodukten“

• Der Markt für Trockenmahlprodukte erlebt derzeit ein starkes Wachstum, das vor allem durch die steigende Nachfrage nach Maisprodukten wie Maisgrieß, Maisgrieß, Maismehl und daraus hergestellten Snacks angetrieben wird, die in der globalen Ernährung zu den Grundnahrungsmitteln gehören.
  • So zeigen beispielsweise Berichte des US-Landwirtschaftsministeriums, dass die Pro-Kopf-Verfügbarkeit von Maismehl und verwandten Produkten in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 35,5 Pfund erreichte, was auf ein Wachstum sowohl bei traditionellen als auch bei Snack-orientierten Anwendungen hindeutet.
• Der Ausbau der Bioethanolproduktion trägt weiter zum Anstieg der Maistrockenmahlung bei, da gelber Mais weiterhin als Hauptrohstoff sowohl für Lebensmittel als auch für industrielle Zwecke dient, unter anderem für Ethanol und getrocknete Destillerienrückstände (DDGS).
• Die Lebensmittelindustrie profitiert von der zunehmenden Vorliebe der Verbraucher für praktische, verzehrfertige Cerealien, Backwaren und Snacks aus Mais, die alle aus Mehl und Schrot aus dem Trockenmahlverfahren hergestellt werden.
• Die Diversifizierung hin zu angereicherten und hochwertigen Maisprodukten, die sich an gesundheitsbewusste und städtische Bevölkerungsgruppen richten, prägt ebenfalls die Markttrends. Die Hersteller entwickeln Innovationen im Bereich zusätzlicher Nährstoffe und einer saubereren Kennzeichnung.
• Kontinuierliche technologische Fortschritte bei der Mahleffizienz, der Ertragsoptimierung und der Produktqualität verbessern die Rentabilität und unterstützen eine stärkere Anwendungserweiterung in Regionen wie dem Asien-Pazifik-Raum und Nordamerika, neben etablierten Märkten in den USA und Europa.

Marktdynamik für Trockenmahlanlagen

Treiber

„Steigende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln“

• Es gibt einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln – wie verzehrfertigen Cerealien, Snacks und Backwaren –, die in hohem Maße auf gemahlenem Getreide basieren, insbesondere Maismehl und Mehl aus Trockenmahlung.
  • So ist beispielsweise im asiatisch-pazifischen Raum ein rasantes Wachstum der Urbanisierung und veränderter Ernährungsgewohnheiten zu verzeichnen, was das Marktpotenzial für verarbeitete Lebensmittel steigert, die auf konsistente Lieferketten für Trockenmahlverfahren angewiesen sind.
• Die Foodservice- und Convenience-Food-Industrie erweitert ihr Produktportfolio und nutzt trocken gemahlenes Getreide als Grundlage für innovative neue Angebote, was zu einem stetigen Nachfragewachstum beiträgt.
• Die Vielseitigkeit des Trockenmahlens erweitert seine Anwendungsmöglichkeiten über den Lebensmittelbereich hinaus und erstreckt sich auf die Pharma-, Tierfutter- und sogar Getränkeindustrie. Dies erweitert die Marktchancen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Nachfrageschwankungen.
• Das steigende Bewusstsein der Verbraucher für den Nährwert und die funktionellen Eigenschaften verarbeiteter Getreideprodukte veranlasst Unternehmen, in Marketing und Entwicklung zu investieren und trocken gemahlenen Mais und andere Getreidesorten als gesunde und ansprechende Zutaten zu nutzen.

Einschränkung/Herausforderung

„Hoher Energieverbrauch“

• Der Trockenmahlprozess ist energieintensiv, insbesondere im Vergleich zu einigen alternativen Getreideverarbeitungsmethoden, was zu relativ hohen Betriebskosten für die Hersteller führt.
  • So führt beispielsweise die Notwendigkeit des kontinuierlichen Mahlens, Fraktionierens und Betreibens von Großanlagen zu einem erheblichen Strom- und Kraftstoffverbrauch in Mühlen, die große Mengen an verarbeitetem Maismehl und Mehl produzieren.
• Schwankungen der globalen Energiepreise sowie Probleme mit der Zuverlässigkeit des lokalen Stromnetzes wirken sich zusätzlich auf die Produktionsökonomie aus und stellen die Rentabilität kleiner und mittlerer Mühlenbetriebe auf die Probe.
• Umweltvorschriften und der Druck, den CO2-Ausstoß zu minimieren, zwingen Hersteller dazu, in energieeffiziente Technologien und nachhaltige Verfahren zu investieren, was hohe Vorlaufkosten und laufende Investitionen nach sich ziehen kann.
• Die Erzielung einer kosteneffizienten Skalierung ohne Abstriche bei Energieeinsparungen oder Produktkonsistenz bleibt für Betreiber, die die steigende Marktnachfrage befriedigen wollen, weiterhin eine technische und finanzielle Hürde.

Marktumfang für Trockenmahlen

Der Markt ist nach Endprodukt, Quelle und Anwendung segmentiert.

• Nach Endprodukt

Der Markt für Trockenmahlverfahren ist nach Endprodukt segmentiert in Ethanol, getrocknete Destillateurschlempe mit löslichen Bestandteilen (DDGS), Maisgrieß, Maismehl, Maisstärke und weitere Produkte. Das Ethanolsegment hatte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen als sauberere Alternative zu fossilen Brennstoffen. Staatliche Auflagen und Beimischungsvorschriften in großen Volkswirtschaften, insbesondere in den USA und Brasilien, haben die Ethanolproduktion aus Mais beschleunigt und ihn zum Hauptprodukt des Trockenmahlverfahrens gemacht. Die weit verbreitete Verwendung von Ethanol als Kraftstoffzusatz sowie technologische Fortschritte bei der Fermentation und Destillation stärken seine Marktposition weiter.

Das DDGS-Segment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 das höchste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die zunehmende Verwendung proteinreicher Tierfutterzutaten. Als Nebenprodukt der Ethanolproduktion hat DDGS aufgrund seines reichhaltigen Nährstoffprofils und seiner Kosteneffizienz, insbesondere in der Vieh- und Geflügelfütterung, an Bedeutung gewonnen. Die weltweit steigende Nachfrage nach proteinreichem Futter in Entwicklungsländern und nachhaltige Praktiken in der Futtermittelherstellung treiben die Akzeptanz von DDGS in der Tierernährung weiter voran.

• Nach Quelle

Der Markt für Trockenmahlen ist nach Herkunft in gelben und weißen Mais unterteilt. Gelber Mais erzielte 2024 den größten Marktanteil, was auf seinen weit verbreiteten Anbau, seinen hohen Stärkegehalt und seine Eignung für die Ethanolproduktion und als Tierfutter zurückzuführen ist. Gelber Mais wird in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund seiner Vielseitigkeit und seines höheren Ertrags pro Hektar häufig verwendet und ist daher ein wichtiger Rohstoff für Trockenmahlbetriebe. Seine Dominanz wird durch gut etablierte Lieferketten und eine günstige Preisdynamik zusätzlich unterstützt.

Das Segment Weißmais wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Lebensmittelindustrie, insbesondere nach Snacks und Tortillas. Weißmais wird aufgrund seiner weicheren Textur und seines neutralen Geschmacks bevorzugt und eignet sich daher ideal für hochwertige Lebensmittelanwendungen. Das Wachstum dieses Segments ist besonders in Lateinamerika und Teilen Afrikas deutlich spürbar, wo Weißmais ein Grundnahrungsmittel ist und die Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln weiter steigt.

• Nach Anwendung

Der Markt für Trockenmahlverfahren ist nach Anwendungsgebieten in Kraftstoffe, Futtermittel und Lebensmittel unterteilt. Das Kraftstoffsegment führte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 67,2 % im Jahr 2024 an, was auf die starke Nachfrage nach Ethanol als erneuerbare Kraftstoffalternative zurückzuführen ist. Da Regierungen auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen drängen, steht Ethanol in Kraftstoffqualität weiterhin im Mittelpunkt der Dekarbonisierungsstrategien im Verkehrssektor. Die Integration von Ethanol in Benzinmischungen sowie Fortschritte bei Flex-Fuel-Fahrzeugen untermauern die Dominanz dieses Segments weiter.

Das Lebensmittelsegment wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Verbrauchernachfrage nach Maisprodukten wie Maisgrieß, Maismehl und Maisgrütze. Veränderte Ernährungsgewohnheiten, der Trend zu glutenfreien und pflanzlichen Lebensmitteln sowie der weltweit steigende Konsum von Snacks und verarbeiteten Lebensmitteln sind wichtige Faktoren für die Nachfrage in diesem Segment. Verbesserte Mahltechnologien, die den Nährwert von Mais erhalten, tragen zusätzlich zur zunehmenden Verwendung von trocken gemahlenem Mais in der menschlichen Ernährung bei.

Regionale Analyse des Trockenmahlmarktes

• Nordamerika dominierte den Markt für Trockenmahlverfahren mit dem größten Umsatzanteil von 41,6 % im Jahr 2024, was auf die umfangreiche Maisproduktionskapazität der Region und die gut etablierte Ethanolindustrie zurückzuführen ist.
• Die USA und Kanada verfügen über eine robuste landwirtschaftliche Infrastruktur und eine günstige Regierungspolitik, die die Beimischung von Biokraftstoffen unterstützt. Dies führt zu einer konstanten Nachfrage nach trocken gemahlenen Maisprodukten.
• Technologische Fortschritte bei Mahlprozessen, ein starkes Exportpotenzial für DDGS und eine steigende Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmittelzutaten stärken die Marktposition der Region weiter.

Einblicke in den US-Trockenmahlmarkt

Die USA erzielten 2024 den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas, was auf ihre Dominanz in der weltweiten Maisproduktion und Ethanolproduktion zurückzuführen ist. Bundespolitische Maßnahmen wie der Renewable Fuel Standard (RFS) treiben die Ethanolnachfrage weiter an und untermauern die Führungsrolle der USA im Bereich der Trockenmahlung. Das Land exportiert zudem erhebliche Mengen DDGS für Tierfutter, was auf den hohen Proteingehalt und die Kosteneffizienz zurückzuführen ist. Darüber hinaus führt die zunehmende Verbraucherpräferenz hin zu glutenfreien und pflanzlichen Lebensmitteln zu einer zunehmenden Verwendung von trocken gemahlenem Mais in Lebensmitteln.

Einblicke in den europäischen Trockenmahlmarkt

Der Markt für Trockenmahlverfahren in Europa wird stetig wachsen, unterstützt durch den Fokus der Region auf nachhaltige Landwirtschaft, Initiativen für saubere Energie und Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Die steigende Nachfrage nach Ethanol als Biokraftstoffalternative sowie die Bemühungen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, fördern die Nutzung von Mais zur Kraftstoffproduktion. DDGS gewinnt als nährstoffreicher Bestandteil von Viehfutter zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Ländern mit starker Milch- und Geflügelproduktion. Die Integration von Mais-basierten Zutaten in verpackte und gesundheitsbewusste Lebensmittel trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei, insbesondere in Westeuropa.

Einblicke in den britischen Trockenmahlmarkt

Der britische Markt für Trockenmahlverfahren wird voraussichtlich stetig wachsen, vor allem aufgrund der zunehmenden Nutzung alternativer Proteinquellen und glutenfreier Lebensmittel. Maismehl und Maisgrieß erfreuen sich als Grundzutaten in der Back- und Fertiggerichtbranche zunehmender Beliebtheit. Darüber hinaus fördern die Nachhaltigkeitsziele der Regierung die Erforschung von Ethanol als kohlenstoffarmen Kraftstoff, was das Interesse an inländischen Trockenmahlverfahren weckt. Die Kombination aus steigendem Gesundheitsbewusstsein und der politisch gesteuerten Energiewende positioniert Großbritannien als vielversprechenden Markt innerhalb Europas.

Markteinblick in Trockenmahlanlagen in Deutschland

Deutschland dürfte sich aufgrund seiner robusten Agrarverarbeitung und seines Schwerpunkts auf nachhaltige Energien zu einem der wichtigsten Akteure im europäischen Trockenmahlmarkt entwickeln. Die starke Nachfrage nach hochwertigem Viehfutter unterstützt den Einsatz von DDGS, während die Bioenergie-Regulierung weiterhin Anreize für die Ethanolproduktion aus Mais bietet. Darüber hinaus ermutigt die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmittelalternativen die Lebensmittelindustrie, sich auf Maisprodukte zu spezialisieren. Deutschlands innovationsgetriebener Ansatz und sein Engagement für umweltfreundliche Produktion dürften das langfristige Wachstum im Trockenmahlbereich sichern.

Markteinblicke für Trockenmahlanlagen im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach maisbasierten Lebensmitteln, Kraftstoffen und Futtermitteln in wachstumsstarken Volkswirtschaften wie China, Indien und Japan. Rasche Urbanisierung, wachsende Bevölkerung und steigende verfügbare Einkommen fördern den Konsum von Fertiggerichten und abgepackten Snacks, die oft Maismehl und Maisgrieß enthalten. Gleichzeitig erzeugt die wachsende Viehwirtschaft eine starke Nachfrage nach kostengünstigem, proteinreichem Futter wie DDGS. Staatliche Initiativen zur Förderung der Biokraftstoffnutzung und der heimischen Maisverarbeitung verbessern die Wachstumsaussichten des Marktes in der gesamten Region zusätzlich.

Einblicke in den japanischen Trockenmahlmarkt

Japans Markt für Trockenmahlprodukte wächst stetig, unterstützt durch die starke Nachfrage nach funktionellen Lebensmittelzutaten und die Präferenz für sichere, hochwertige Futtermittel. Maisbasierte Mehle und Grieße werden zunehmend in Fertiggerichten verwendet, was dem geschäftigen Lebensstil des Landes und den veränderten Ernährungsgewohnheiten entspricht. Japans Fokus auf saubere Energie fördert zudem das Interesse an Mais-Ethanol im Rahmen seiner Dekarbonisierungsbemühungen. Darüber hinaus tragen die fortschrittlichen Lebensmittelverarbeitungstechnologien des Landes und das Engagement für Produktinnovationen dazu bei, trocken gemahlenen Mais sowohl in traditionellen als auch in modernen Lebensmittelanwendungen zu integrieren.

Einblicke in den chinesischen Trockenmahlmarkt

China erzielte 2024 den größten Umsatzanteil im Trockenmahlmarkt im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf den massiven Maisanbau, den Ausbau der Ethanolkapazitäten und die wachsende Tierhaltung zurückzuführen. Das Bestreben der Regierung, Kohlebrennstoffe durch sauberere Biokraftstoffe zu ersetzen, treibt die Ethanolnachfrage an und führt zu umfangreichen Investitionen in Trockenmahlanlagen. Gleichzeitig fördert der Anstieg verpackter und verarbeiteter Lebensmittel, gepaart mit der zunehmenden Konzentration auf proteinreiches Viehfutter, die Verwendung von Maiszutaten und DDGS. Chinas große Verbraucherbasis und sein starkes inländisches Produktionsökosystem positionieren das Land als dominierende Kraft auf dem regionalen Markt.

Marktanteil im Trockenmahlen

Die Trockenmahlindustrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Cargill, Incorporated (USA)
• ADM (USA)
• Bunge Limited (USA)
• SunOpta (Kanada)
• Didion, Inc. (USA)
• Semo Milling, LLC (USA)
• LifeLine Foods (USA)
• Alto Ingredients, Inc. (USA)
• Green Plains Inc. (USA)
• Flint Hills Resources – (USA)
• CH Guenther & Son (USA)
• Valero - (USA)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Trockenmahlmarkt

• Im April 2024 brachte das digitale Zahnmedizinunternehmen UP3D die High-End-Trockenfräsmaschine P55D auf den Markt und markierte damit einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des dentalen Trockenfräsens. Durch die Integration von präziser Servosteuerung und wetterfester Produktionstechnologie ermöglicht die P55D kontinuierliches Fräsen rund um die Uhr und steigert so die Produktivität und Effizienz von Zahnärzten. Diese Innovation dürfte die Verbreitung fortschrittlicher Trockenfräslösungen in Dentallaboren fördern und das Wachstum im Hochpräzisionssegment vorantreiben.
• Im März 2023 stellte Planmeca die Chairside-Fräseinheit PlanMill 35 vor, die sowohl mit Trocken- als auch mit Nassfräsfunktionen ausgestattet ist. Diese Einheit wurde für die hausinterne Herstellung von Zahnrestaurationen, insbesondere aus Zirkoniumdioxid, entwickelt und bietet Vielseitigkeit und Präzision. Die Fähigkeit, ein breites Materialspektrum zu verarbeiten, positioniert sie als umfassende Lösung für Zahnarztpraxen und trägt zur zunehmenden Nutzung integrierter Frästechnologien bei und fördert die Marktdurchdringung im klinischen Dentalbereich.
• Im März 2023 gründete Columbia Grain International (CGI) Enrich Foods, LLC durch die Übernahme von Great River Milling in Fountain City, Wisconsin. Diese Übernahme umfasste den Mühlenbetrieb und eine neue, hochmoderne Verpackungs- und Vertriebsanlage. Damit erweiterte CGI seine Kapazitäten in der Lebensmittelindustrie und steigerte die betriebliche Effizienz in den Bereichen Verpackung und Logistik.
• Im Oktober 2020 beschloss Archer Daniels Midland, seine beiden Trockenethanolmühlen in den USA vorübergehend stillzulegen. Diese Mühlen mit einer jährlichen Produktionskapazität von insgesamt 575 Millionen Gallonen sollten voraussichtlich bis Ende 2020 stillgelegt bleiben. Eine Wiederaufnahme des Betriebs ist für die erste Hälfte des Jahres 2021 geplant.

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