Globaler Bericht zur Analyse von Größe, Anteil und Trends im Bereich Altenpflege – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Altenpflege

• Der globale Markt für Altenpflege wurde im Jahr 2024 auf 1.942,51 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 3.288,02 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,80 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird größtenteils durch die zunehmende Akzeptanz und den technologischen Fortschritt bei vernetzten Heimgeräten und Smart-Home- Technologien vorangetrieben, was zu einer zunehmenden Digitalisierung sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich führt.
• Darüber hinaus führt die steigende Nachfrage der Verbraucher nach sicheren, benutzerfreundlichen und integrierten Lösungen für ihre Wohnungen und Unternehmen dazu, dass die Altenpflege zum modernen Zugangskontrollsystem der Wahl wird. Diese konvergierenden Faktoren beschleunigen die Akzeptanz von Altenpflegelösungen und fördern damit das Wachstum der Branche erheblich.

Marktanalyse für Altenpflege

• Altenpflegeeinrichtungen, die elektronische oder digitale Zugangskontrollen für Türen und Tore anbieten, sind aufgrund ihres verbesserten Komforts, der Fernzugriffsmöglichkeiten und der nahtlosen Integration in Smart-Home-Ökosysteme zunehmend wichtige Komponenten moderner Sicherheits- und Automatisierungssysteme für Privathaushalte im privaten und gewerblichen Bereich.
• Die steigende Nachfrage nach Altenpflege wird vor allem durch die weit verbreitete Einführung von Smart-Home-Technologien, wachsende Sicherheitsbedenken der Verbraucher und eine zunehmende Vorliebe für den Komfort eines schlüssellosen Zugangs angeheizt.
• Nordamerika dominiert den Markt für Altenpflege mit dem größten Umsatzanteil von 42,26 % im Jahr 2024, bedingt durch eine schnell alternde Bevölkerung, steigende Gesundheitsausgaben und einen zunehmenden Fokus auf personalisierte Lösungen für die häusliche Pflege
• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,22 % zwischen 2025 und 2032 die am schnellsten wachsende Region im Markt für Altenpflege sein. Dies ist auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung und die zunehmende wirtschaftliche Entwicklung in Ländern wie China, Japan und Indien zurückzuführen. Die rasante Urbanisierung und steigende Gesundheitsausgaben fördern den Ausbau der Altenpflegeinfrastruktur, darunter Pflegeheime, betreutes Wohnen und geriatrische Krankenhäuser.
• Das Pharmasegment dominiert den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 51,3 % im Jahr 2024, angetrieben durch die hohe Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung chronischer und altersbedingter Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und neurologischen Störungen.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Altenpflege

Markttrends in der Altenpflege

Technologie für verbesserte Pflege und Unabhängigkeit

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend im globalen Altenpflegemarkt ist die zunehmende Integration von Technologie zur Verbesserung der Pflegequalität und Förderung der Unabhängigkeit älterer Menschen. Dazu gehört der Einsatz von Smart-Home-Technologien, tragbaren Geräten und Telemedizin- Lösungen zur Gesundheitsüberwachung, Unterstützung und Erleichterung der Fernpflege.
  • So führte Philips beispielsweise im Jahr 2023 die Serviceerweiterung „Philips Lifeline“ ein, die tragbare Alarmgeräte mit KI-gesteuerter prädiktiver Analytik integriert, um allein lebenden Senioren proaktive Pflege und Notfallmaßnahmen zu bieten.
• Smart-Home-Geräte wie Amazon Echo Show und Google Nest Hub erfreuen sich auch bei älteren Nutzern zunehmender Beliebtheit, da sie freihändig kommunizieren und steuern können.
• Ein weiterer wichtiger Trend ist die Entwicklung integrierter Versorgungsmodelle, die sich auf eine ganzheitliche und personenzentrierte Versorgung konzentrieren. Dabei werden verschiedene Gesundheitsdienste, soziale Unterstützung und kommunale Ressourcen koordiniert, um den individuellen Bedürfnissen und Wünschen älterer Menschen gerecht zu werden. Auch die Entwicklung personalisierter Pflegepläne, die auf spezifische Gesundheitszustände und Lebensstile zugeschnitten sind, gewinnt zunehmend an Bedeutung.
• Telemedizin und Fernüberwachungstechnologien verändern die Altenpflege. Sie ermöglichen es medizinischem Fachpersonal, den Gesundheitszustand von Patienten aus der Ferne zu überwachen, virtuelle Konsultationen durchzuführen und rechtzeitig zu intervenieren. Dieser Trend ist besonders wichtig für Senioren, die in abgelegenen Gebieten leben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Darüber hinaus verbessern Fortschritte bei medizinischen Geräten wie Hör- und Sehhilfen die Lebensqualität älterer Menschen erheblich.
• Dieser Trend zur Nutzung von Technologie und zur Einführung personenzentrierter Pflegemodelle verändert die Altenpflege grundlegend. Folglich steigt die Nachfrage nach innovativen Lösungen, die das Wohlbefinden, die Sicherheit und die Unabhängigkeit älterer Menschen verbessern.
• Die Nachfrage nach Altenpflegediensten und -produkten, die technologische Fortschritte und personalisierte Pflegeansätze beinhalten, wächst rasant, getrieben durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung und einen stärkeren Fokus auf die Bereitstellung hochwertiger und zugänglicher Pflegeoptionen.

Marktdynamik in der Altenpflege

Treiber

Wachsende Alterung der Bevölkerung und zunehmendes Gesundheitsbewusstsein

• Die zunehmende Alterung der Weltbevölkerung ist der Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten der Altenpflege. Mit der steigenden Zahl älterer Menschen steigt auch der Bedarf an Unterstützung in der Gesundheitsversorgung, im Alltag und bei der Mobilität. Die steigende Lebenserwartung trägt ebenfalls zu dieser wachsenden Nachfrage bei.
  • So meldete beispielsweise Amedisys, ein US-amerikanischer Anbieter von häuslicher Krankenpflege, im Jahr 2022 einen Anstieg der Patientenzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 15 %, was die steigende Nachfrage nach häuslicher Pflege in der alternden Bevölkerung widerspiegelt. Auch Regierungen investieren aktiv in die Infrastruktur der Altenpflege. So stellte die Europäische Kommission im Jahr 2023 Mittel bereit, um Initiativen für ein wohnortnahes Altern in allen EU-Mitgliedsstaaten zu unterstützen.
• Der Wechsel von institutioneller Pflege zu häuslicher Pflege ist ein weiterer wichtiger Treiber. Viele Senioren bevorzugen die Pflege in den eigenen vier Wänden, was zu einer steigenden Nachfrage nach häuslicher Pflege, Fernüberwachungstechnologien und Gesundheitsprodukten für zu Hause führt. Veränderte gesellschaftliche Einstellungen, die das Wohlbefinden und die Würde älterer Menschen in den Vordergrund stellen, tragen ebenfalls zu diesem Trend bei.
• Der zunehmende Fokus auf präventive Pflege und das Bewusstsein für psychische Gesundheit bei älteren Menschen treibt die Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen und Produkten zur Förderung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens weiter an. Auch zunehmend kollaborative Pflegeansätze, an denen Familienmitglieder, medizinisches Fachpersonal und Pflegekräfte beteiligt sind, werden immer häufiger.
• Die Kombination aus einer wachsenden alternden Bevölkerung, einem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein, technologischen Fortschritten und einer Vorliebe für häusliche und personalisierte Pflegemodelle treibt die Expansion des Altenpflegemarktes stark voran.

Einschränkung/Herausforderung

Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit und hohe Anfangskosten

• Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit vernetzter Altenpflegegeräte stellen eine große Herausforderung für eine breitere Marktakzeptanz dar. Da diese Systeme stark auf Internetverbindungen und Softwareplattformen angewiesen sind, besteht das Risiko von Hackerangriffen, Datenlecks und unbefugtem Zugriff. Dies weckt bei potenziellen Nutzern erhebliche Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit.
  • Beispielsweise haben Berichte über Sicherheitslücken bei IoT-fähigen Gesundheitsgeräten dazu geführt, dass einige ältere Nutzer und ihre Familien zögern, intelligente Altenpflegetechnologien voll zu nutzen.
• Die Bewältigung dieser Cybersicherheitsprobleme durch die Implementierung starker Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und regelmäßiger Software-Patches ist für die Stärkung des Verbrauchervertrauens unerlässlich.
• Unternehmen wie Philips und Medtronic betonen ihre strengen Sicherheitsprotokolle, um ihre Kunden zu überzeugen. Darüber hinaus können die relativ hohen Anschaffungskosten für moderne Altenpflegelösungen ein Hindernis darstellen, insbesondere in preissensiblen Märkten oder bei preisbewussten Familien. Während grundlegende Altenpflegedienste und -geräte zugänglicher geworden sind, sind Premiumfunktionen wie Fernüberwachung mit KI-Analyse oder Roboterunterstützung nach wie vor teuer.
• Obwohl die Preise für Altenpflegetechnologien allmählich sinken, kann die Wahrnehmung hoher Kosten in Verbindung mit Bedenken hinsichtlich der Komplexität eine breite Akzeptanz verhindern, insbesondere bei älteren Menschen, die mit der Technologie weniger vertraut sind.
• Die Überwindung dieser Einschränkungen durch stärkere Cybersicherheitsrahmen, umfassende Benutzerschulungen und die Entwicklung erschwinglicher, benutzerfreundlicher Produkte für die Altenpflege wird für die Aufrechterhaltung eines robusten Marktwachstums von entscheidender Bedeutung sein.

Marktumfang für Altenpflege

Der Markt ist nach Produkttyp, Service und Anwendung segmentiert.

•  Nach Produkttyp

Der Markt für Altenpflege ist nach Produkttyp in die Bereiche Arzneimittel, Wohnen und Hilfsmittel unterteilt. Das Arzneimittelsegment dominiert den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 51,3 % im Jahr 2024. Dies ist auf die hohe Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung chronischer und altersbedingter Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und neurologischer Störungen zurückzuführen. Der anhaltende Bedarf an verschreibungspflichtigen Medikamenten, gepaart mit der Ausweitung geriatriespezifischer Formulierungen und staatlichen Erstattungsprogrammen, untermauern die Dominanz dieses Segments.

Das Segment der Hilfsmittel wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Dies wird durch die zunehmende Bekanntheit und Nutzung von Mobilitätshilfen, Hörgeräten und Sehhilfen vorangetrieben. Innovationen bei sensorbasierten Geräten und KI-gestützten Überwachungstools verändern zudem die Art und Weise, wie ältere Menschen ihren Alltag bewältigen , und erhöhen so ihre Unabhängigkeit und Sicherheit.

•  Nach Service

Der Markt für Altenpflege ist nach Dienstleistungsangeboten in institutionelle Pflege, häusliche Pflege und Tagespflege für Erwachsene unterteilt. Das Segment der institutionellen Pflege hatte im Jahr 2024 mit 47,8 % den größten Marktanteil, was auf die hohe Nachfrage nach qualifizierten Pflegeeinrichtungen, betreutem Wohnen und Rehabilitationsdiensten für ältere Menschen mit schweren oder chronischen Erkrankungen zurückzuführen ist. Die Verfügbarkeit von professionellem Pflegepersonal und spezialisierter Infrastruktur trägt zur Führungsposition dieses Segments bei.

Der Bereich der häuslichen Pflege wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Dies ist auf die zunehmende Nachfrage nach häuslicher Pflege im Alter und den Ausbau von häuslichen Pflegediensten mit Unterstützung durch Fernüberwachungstechnologien und Telemedizin zurückzuführen. Familienzentrierte Pflegemodelle und personalisierte Servicepläne steigern die Attraktivität von häuslicher Pflege, insbesondere in Industrieländern.

•  Nach Anwendung

Der Markt für Altenpflege ist nach Anwendungsgebieten in Herzkrankheiten, Krebs, Nierenerkrankungen, Diabetes, Arthritis, Osteoporose, neurologische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und weitere unterteilt. Das Segment Herzkrankheiten dominiert den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 23,6 % im Jahr 2024, was auf die weltweit hohe Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei älteren Menschen zurückzuführen ist. Der Bedarf an Langzeitpflege, Medikamenteneinnahmetreue und regelmäßiger Überwachung treibt dieses Segment maßgeblich voran.

Der Bereich neurologische Erkrankungen dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen, angetrieben durch die steigende Zahl von Alzheimer- und Parkinson-Erkrankungen sowie anderen kognitiven Beeinträchtigungen. Die Entwicklung digitaler kognitiver Therapien, Gedächtnisprogramme und unterstützender Technologien für die psychische Gesundheit eröffnet neue Wachstumschancen in dieser Anwendungskategorie.

Regionale Analyse des Altenpflegemarktes

• Nordamerika dominiert den Markt für Altenpflege mit dem größten Umsatzanteil von 42,26 % im Jahr 2024, bedingt durch eine schnell alternde Bevölkerung, steigende Gesundheitsausgaben und einen zunehmenden Fokus auf personalisierte Lösungen für die häusliche Pflege
• Die Region profitiert von einer gut ausgebauten Gesundheitsinfrastruktur, einem umfassenden Versicherungsschutz für Altenpflegedienste und erheblichen Investitionen in digitale Gesundheits- und Telemedizintechnologien.
• Die Präferenz für das Altern in den eigenen vier Wänden und das wachsende Bewusstsein für die Vorteile professioneller Altenpflege ermutigen Familien, sich für häusliche Dienste zu entscheiden, was die weitere Marktexpansion vorantreibt.

Einblicke in den US-amerikanischen Altenpflegemarkt

Der US-amerikanische Markt für Altenpflege hatte 2024 den größten Marktanteil in Nordamerika, vor allem aufgrund des fortschrittlichen Gesundheitssystems des Landes, der hohen Lebenserwartung und der steigenden Nachfrage nach Lösungen für ein unabhängiges Leben im Alter. Angesichts der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten und des Mangels an Pflegekräften verzeichnet der Markt ein starkes Wachstum in der häuslichen Krankenpflege, Palliativpflege und Telemedizin. Darüber hinaus tragen staatliche Initiativen wie die Unterstützung von Medicare und Medicaid sowie die Finanzierung von Gesundheitsprogrammen für Senioren entscheidend zur Marktdynamik bei.

Einblicke in den europäischen Altenpflegemarkt

Der europäische Markt für Altenpflege wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Begünstigt werden dies durch die alternde Bevölkerung, eine unterstützende Gesundheitspolitik und eine strenge Regulierung des Wohlbefindens älterer Menschen. Länder in ganz Europa investieren zunehmend in intelligente Altenpflegeeinrichtungen und integrieren unterstützende Technologien, um die Qualität und Effizienz der Pflege zu verbessern. Der zunehmende Trend zur gemeindenahen Pflege und zur frühzeitigen Entlassung aus Krankenhäusern treibt die Nachfrage nach professionellen häuslichen Pflegediensten und Krankenpflege an.

Einblicke in den britischen Altenpflegemarkt

Der britische Markt für Altenpflege wird voraussichtlich deutlich wachsen, unterstützt durch ein gut etabliertes Gesundheitssystem (NHS) und eine steigende Zahl von Menschen über 65 Jahren. Erhöhte Mittel für die Sozialfürsorge und nationale Strategien zur Unterstützung älterer Menschen in einem unabhängigen Leben prägen die Marktdynamik. Technologische Innovationen wie Fernüberwachung, Sturzerkennung und KI-basiertes Gesundheits-Tracking werden schnell eingeführt und beschleunigen das Wachstum weiter.

Markteinblick in die Altenpflege in Deutschland

Der deutsche Altenpflegemarkt wird voraussichtlich stetig wachsen. Grund dafür sind die alternde Bevölkerung, hohe Gesundheitsausgaben und der starke Fokus auf die Autonomie älterer Menschen. Staatliche Zuschüsse und die gesetzliche Pflegeversicherung ermöglichen den Zugang zu professionellen Pflegeleistungen sowohl zu Hause als auch in institutionellen Einrichtungen. Deutschlands führende Rolle bei der Integration von Gesundheitstechnologien steigert die Effektivität und Reichweite der Altenpflegeanbieter im ganzen Land.

Einblicke in den Altenpflegemarkt im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Altenpflege im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,22 % zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies wird durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung und die zunehmende wirtschaftliche Entwicklung in Ländern wie China, Japan und Indien unterstützt. Die rasante Urbanisierung und steigende Gesundheitsausgaben fördern den Ausbau der Altenpflegeinfrastruktur, darunter Pflegeheime, betreutes Wohnen und geriatrische Krankenhäuser. Regierungsinitiativen wie das japanische „Community-based Integrated Care System“ und die chinesische Politik zur Seniorenfürsorge stärken den regionalen Markt zusätzlich.

Einblicke in den japanischen Altenpflegemarkt

Der japanische Markt für Altenpflege wächst aufgrund der stark überalterten Bevölkerung des Landes rasant. Über 28 % der Bevölkerung sind 65 Jahre oder älter. Die Regierung investiert massiv in Roboter-Pflegeassistenten, Fernüberwachung der Gesundheit und KI-basierte Diagnostik, um das Altern zu Hause zu unterstützen und die Belastung der Pflegekräfte zu reduzieren. Die Integration von Smart-Home-Systemen in Altenpflegedienste und ein starker Fokus auf Lösungen zur Demenz- und Mobilitätsunterstützung treiben die Marktdurchdringung voran.

Einblicke in den chinesischen Altenpflegemarkt

Der chinesische Markt für Altenpflege hatte 2024 den größten Umsatzanteil im asiatisch-pazifischen Raum, angetrieben von einer wachsenden Mittelschicht, einer höheren Lebenserwartung und einem steigenden Bedarf an professioneller Pflege. Maßnahmen wie die Initiative „Healthy China 2030“ und groß angelegte Infrastrukturprojekte für Seniorengemeinschaften sind für das Marktwachstum von zentraler Bedeutung. Die Expansion inländischer Altenpflegemarken und die Erschwinglichkeit der Dienstleistungen sowie Partnerschaften mit ausländischen Akteuren verbessern den Zugang zu hochwertigen Pflegelösungen im ganzen Land.

Marktanteile in der Altenpflege

Die Altenpflegebranche wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Koninklijke Philips NV (Niederlande)
• Amedisys (USA)
• ECON Healthcare Group (Singapur)
• Encompass Health Corporation (USA)
• EXTENDICARE (Kanada)
• LHC Group, Inc. (USA)
• Medtronic (Irland)
• ElderCareCanada (Kanada)
• Außergewöhnliche Wohnzentren (USA)
• Right at Home, LLC (USA)
• BAYADA Häusliche Krankenpflege (USA)
• United Medicare Pte Ltd (Singapur)
• Trinity Health (USA)
• Rosewood Care Group (Australien)
• ST LUKE'S ELDERCARE LTD (Singapur)
• Kompass (USA)
• Home Instead, Inc. (USA)
• Interim HealthCare Inc. (USA)
• Lebenshilfedienste (Kanada)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Markt für Altenpflege

• Im November 2024 erreichten die in Bangalore ansässige Krankenhauskette Aster DM Healthcare und die US-amerikanische Private-Equity-Firma Blackstone, Quality Care India, die finale Phase einer Fusion. Blackstone wird voraussichtlich eine Mehrheitsbeteiligung an dem fusionierten Unternehmen erwerben. Dieser strategische Schritt dürfte einen großen Gesundheitskonzern in Indien schaffen und die operative Reichweite und das Leistungsspektrum beider Unternehmen deutlich erweitern. Die Fusion dürfte die indische Gesundheitslandschaft durch verbesserte Zugänglichkeit und integrierte Versorgung verändern.
• Im Mai 2024 sammelte Kites Senior Care, ein Anbieter von Altenpflegediensten, 5,33 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie A unter der Leitung von Ranjan Pai, Vorsitzender der Manipal Education and Medical Group (MEMG). Das Unternehmen plant, die Mittel zu nutzen, um seine Präsenz in Hyderabad, Bengaluru und Chennai zu stärken und in drei neue Städte in Südindien zu expandieren. Diese Finanzierung ist ein entscheidender Schritt in Kites‘ Mission, Altenpflegedienste in unterversorgten städtischen Märkten auszubauen.
• Im Januar 2023 gab Genesis Healthcare Inc. bekannt, im Rahmen seiner Expansionsstrategie 34 Pflegeheime in Pennsylvania zu eröffnen. Dieser Schritt soll den Marktanteil des Unternehmens deutlich steigern und den Gesamtumsatz durch eine breitere regionale Abdeckung erhöhen. Die Expansion unterstreicht das Engagement von Genesis Healthcare, die steigende Nachfrage nach Altenpflege in den USA zu decken.
• Im März 2022 startete die Ping An Insurance Company of China, Ltd. über ihre Tochtergesellschaft Ping An Life personalisierte häusliche Altenpflegedienste. Durch die Integration des Gesundheits-Ökosystems und der Altenpflegeleistungen von Ping An bietet die Initiative umfassende Dienstleistungen aus einer Hand gepaart mit Versicherungsschutz für Senioren. Diese Serviceinnovation zielt darauf ab, zugängliche, erschwingliche und professionelle Pflegelösungen für Chinas alternde Bevölkerung bereitzustellen.
• Im Juni 2021 gaben Healthforce und Webrock Ventures eine Partnerschaft zur Einführung von Telemedizin-Diensten in Südafrika bekannt, darunter geplante und On-Demand-Virtual-Sprechstunden mit medizinischem Fachpersonal. Diese Initiative wurde durch eine Pre-Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen US-Dollar unterstützt. Das Projekt soll die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung verbessern und die medizinische Beratung in aufstrebenden afrikanischen Märkten modernisieren. 

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