Globaler Gin-Markt: Analysebericht zu Größe, Marktanteil und Trends – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Gin-Marktgröße

• Der globale Gin-Markt wird im Jahr 2024 auf 25,64 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 45,63 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer jährlichen Wachstumsrate von 7,47 % im Prognosezeitraum entspricht.
• Das Marktwachstum wird größtenteils durch das steigende Interesse der Verbraucher an Premium- und Craft-Spirituosen sowie durch die zunehmende Innovation bei botanischen Mischungen und Geschmacksprofilen vorangetrieben, was eine breitere Bevölkerungsgruppe, insbesondere jüngere Verbraucher, anspricht.
• Darüber hinaus verstärkt die zunehmende Beliebtheit von Gin-Cocktails in Bars, Restaurants und zu Hause die Nachfrage sowohl im On-Trade- als auch im Off-Trade-Bereich. Diese konvergierenden Faktoren fördern die Expansion und Diversifizierung des Marktes erheblich.

Gin-Marktanalyse

• Gin ist ein destilliertes alkoholisches Getränk, das hauptsächlich aus Wacholderbeeren und verschiedenen Pflanzenstoffen hergestellt wird. Es ist bekannt für seine Vielseitigkeit in Cocktails und seine wachsende Beliebtheit bei Verbrauchern weltweit, die auf der Suche nach einzigartigen Geschmackserlebnissen sind.
• Die steigende Nachfrage nach Gin wird durch die globale Craft-Spirituosen-Bewegung, die Entwicklung von Geschmackspräferenzen hin zu botanisch geprägten Getränken und die verstärkten Marketingbemühungen wichtiger Akteure, die Tradition, handwerkliche Produktion und Premium-Positionierung fördern, vorangetrieben.
• Europa dominierte den Gin-Markt mit einem Anteil von 22,7 % im Jahr 2024 aufgrund der tief verwurzelten Gin-Kultur, einer starken Präsenz traditioneller und handwerklicher Brennereien und einer anhaltenden Verbrauchernachfrage nach Premium- und handwerklich hergestellten Spirituosen.
• Nordamerika dürfte im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende Region im Gin-Markt sein und einen Anteil von haben. Grund dafür ist die steigende Vorliebe für Craft-Spirituosen, die sich entwickelnde Cocktailkultur und die zunehmende Verfügbarkeit verschiedener Gin-Sorten im Einzelhandel und in den HoReCa-Kanälen.
• Das Segment mit einem Alkoholgehalt von 40–45 % dominierte den Markt mit einem Marktanteil von 47,2 % im Jahr 2024 aufgrund seiner Einhaltung internationaler Regulierungsstandards und seiner ausgewogenen Kombination aus Stärke und Geschmack. Dieser Alkoholgehalt wird von Destillateuren bevorzugt, da er die botanische Integrität bewahrt und gleichzeitig ein angenehmes Geschmackserlebnis gewährleistet. Daher ist er die dominierende Wahl bei den gängigen Gin-Marken.

Berichtsumfang und Gin-Marktsegmentierung 

Gin-Markttrends

„Steigende Nachfrage nach Craft- und Premium-Gin“

• Ein bedeutender und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Gin-Markt ist die steigende Nachfrage nach Craft- und Premium-Gin, angetrieben von der Suche der Verbraucher nach einzigartigen Aromen, handwerklichen Produktionsmethoden und hochwertigen Zutaten.
  • So erweitern Unternehmen wie Bombay Sapphire und Hendrick's beispielsweise ihr Portfolio um Gins in kleinen Mengen und mit botanischer Vielfalt, um anspruchsvolle Trinker und Cocktail-Enthusiasten anzusprechen.
• Die zunehmende Verbreitung von Handwerksbrennereien hat zu einem Anstieg innovativer Gin-Sorten geführt, darunter limitierte Editionen, lokal bezogene Botanicals und experimentelle Aufgüsse, die den sich entwickelnden Gaumen gerecht werden.
• Die Premiumisierung zeigt sich auch bei der Verpackung: Marken investieren in maßgeschneiderte Flaschen, künstlerische Beschriftungen und luxuriöse Geschenksets, um das Verbrauchererlebnis zu verbessern und Premiumpreise zu unterstützen.
• Dieser Trend zu Craft- und Premium-Gin verändert Marketing- und Vertriebsstrategien grundlegend, da sich Marken auf Storytelling, Tradition und Authentizität konzentrieren, um sich in einem überfüllten Markt zu differenzieren.
• Die Nachfrage nach Craft- und Premium-Gin wächst sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten rasant, da die Verbraucher bei der Auswahl ihrer Spirituosen zunehmend Wert auf Qualität, Herkunft und neue Geschmackserlebnisse legen.

Dynamik des Gin-Marktes

Treiber

„Wachsende Cocktailkultur“

• Die wachsende globale Cocktailkultur, die durch die Popularität von Mixologie, geselligem Trinken und Erlebnisgastronomie angetrieben wird, ist ein wichtiger Treiber für das Wachstum des Gin-Marktes.
  • So arbeiten beispielsweise Marken wie Tanqueray und Beefeater mit Barkeepern und Gastronomiebetrieben zusammen, um charakteristische Gin-Cocktails, Gin-Tonic-Variationen und saisonale Getränke anzubieten.
• Da die Verbraucher nach neuen und kreativen Getränkeoptionen suchen, steigert die Vielseitigkeit des Gins als Basisspirituose für klassische und moderne Cocktails seine Attraktivität sowohl bei jüngeren als auch bei reiferen Zielgruppen.
• Der Aufstieg von Gin-fokussierten Bars, Festivals und Verkostungsveranstaltungen macht Gin zu einem zentralen Thema für gesellschaftliche Zusammenkünfte und Lifestyle-Erlebnisse
• Die Bequemlichkeit trinkfertiger Gin-Cocktails und die zunehmende Nutzung von Home-Barkeepern treiben den Gin-Konsum sowohl im Gaststättengewerbe als auch im Einzelhandel weiter an. Der Einfluss von Social Media und Cocktail-Influencern trägt ebenfalls zur steigenden Sichtbarkeit und Attraktivität von Gin-basierten Getränken bei.

Einschränkung/Herausforderung

„Veränderte Verbraucherpräferenzen“

• Veränderte Verbraucherpräferenzen, darunter der Trend zu alkoholarmen, alkoholfreien und alternativen Spirituosen, stellen eine erhebliche Herausforderung für ein nachhaltiges Wachstum des Gin-Marktes dar.
  • So verschärfen beispielsweise das Aufkommen alkoholfreier Gin-Alternativen und die wachsende Beliebtheit anderer Spirituosen wie Tequila und Rum den Wettbewerb und fragmentieren die Marktanteile.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Marken Innovationen mit neuen Produktformaten, Geschmacksrichtungen und gesundheitsbewussten Optionen entwickeln und in die Aufklärung und Einbindung der Verbraucher investieren.
• Der hohe Wettbewerbsdruck und die Notwendigkeit, sich ständig an den sich entwickelnden Geschmack anzupassen, können für kleinere Hersteller und neue Marktteilnehmer ein Hindernis darstellen.
• Die Bewältigung dieser Herausforderungen durch Diversifizierung, Marketingflexibilität und die Entwicklung von Gin-Varianten mit niedrigem und keinem Alkoholgehalt wird entscheidend sein, um die Relevanz zu erhalten und neue Verbrauchersegmente in der Spirituosenindustrie zu erobern.

Gin-Marktumfang

Der Markt ist nach Produkttyp, Produktionsmethode, Alkoholvolumen und Vertriebskanal segmentiert.

• Nach Produkttyp

Der Gin-Markt ist nach Produkttyp in London Dry Gin, Plymouth Gin, Genever/Dutch Gin, Old Tom Gin und New American Gin segmentiert. Das Segment London Dry Gin hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf seine weltweite Bekanntheit, sein konsistentes Geschmacksprofil und seine etablierte Verwendung in klassischen Cocktails zurückzuführen ist. Sein frischer, wacholderbetonter Charakter spricht sowohl Konsumenten als auch Barkeeper an und sichert ihm seine Dominanz im On-Trade- und Off-Trade-Bereich. Darüber hinaus stärkt die Beliebtheit von Premium- und Craft-Varianten des London Dry Gin seine Position in reifen Märkten weiter.

Das Segment des neuen amerikanischen Gins wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch das steigende Verbraucherinteresse an innovativen botanischen Mischungen und den Anstieg der handwerklichen Destillation. Diese Gins zeichnen sich oft durch nicht-wacholderartige botanische Zutaten und kreative Geschmacksprofile aus und kommen bei jüngeren, experimentierfreudigen Konsumenten gut an. Ihre Attraktivität wird durch handwerkliches Branding, lokale Beschaffung und die zunehmende Verfügbarkeit in gehobenen Bars und Spirituosenfachgeschäften weiter gesteigert.

• Nach Produktionsmethode

Basierend auf der Produktionsmethode wird der Gin-Markt in Topfdestillations-Gin, Säulendestillations-Gin und Compound-Gin unterteilt. Das Segment Topfdestillations-Gin hatte 2024 den größten Marktanteil, da es bei Craft-Herstellern aufgrund seiner größeren botanischen Ausdruckskraft und Geschmackskomplexität sehr beliebt ist. Das Batch-Destillationsverfahren bewahrt den nuancierten Charakter der Pflanzenextrakte, was diese Gins im Premium- und Ultra-Premium-Segment sehr begehrt macht.

Das Segment der Compound-Gins wird voraussichtlich bis 2032 das schnellste Wachstum verzeichnen, da es kostengünstig, einfach herzustellen und flexibel in der Geschmacksgestaltung ist. Compound-Gins werden zunehmend in trinkfertigen (RTD) und aromatisierten Gin-Produkten verwendet und entsprechen damit der Nachfrage preisbewusster und gelegentlicher Konsumenten, die Abwechslung ohne hohe Preise suchen.

• Nach Alkoholgehalt

Der Markt ist nach Alkoholgehalt in 36–40 %, 40–45 % und 45–50 % unterteilt. Das 40–45 % ABV-Segment erzielte 2024 mit 47,2 % den höchsten Umsatzanteil, was auf die Einhaltung internationaler Regulierungsstandards und die ausgewogene Kombination aus Stärke und Geschmack zurückzuführen ist. Dieser ABV-Bereich wird von Destillerien bevorzugt, da er die botanische Integrität bewahrt und gleichzeitig ein angenehmes Konsumerlebnis gewährleistet. Daher ist er die bevorzugte Wahl bei den gängigen Gin-Marken.

Das Segment mit 45–50 % Alkoholgehalt dürfte zwischen 2025 und 2032 die höchste jährliche Wachstumsrate aufweisen. Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach hochprozentigen Gins bei Enthusiasten und Barkeepern, die kräftigere, ausgeprägtere Geschmacksprofile bevorzugen. Diese Gins werden oft als Premiumprodukte positioniert, die sich zum Nippen oder für hochprozentige Cocktails eignen und so im Craft- und Luxussegment an Bedeutung gewinnen.

• Nach Vertriebskanal

Der Markt unterteilt sich nach Vertriebskanälen in Hypermärkte und Supermärkte, Fachgeschäfte, Drogerien, Online-Kanäle, HoReCa und Sonstige. Das HoReCa-Segment eroberte 2024 den größten Marktanteil, angetrieben durch das rasante Wachstum des globalen Gastgewerbes und den wachsenden Trend zum Konsum von Premium-Gin in Bars, Restaurants und Hotels. Der Aufstieg der Cocktailkultur und der Gin-basierten Signature-Drinks in urbanen Zentren trägt maßgeblich zur Dominanz dieses Kanals bei.

Der Online-Kanal dürfte im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen, unterstützt durch die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für bequemes Einkaufen von zu Hause aus. Digitale Plattformen werden häufig genutzt, um neue Craft- und Import-Gin-Marken zu entdecken. Unterstützt werden diese häufig durch Direktmarketing-Strategien, gezielte Werbeaktionen und Abonnementmodelle, die das Markenengagement und die Reichweite erhöhen.

Regionale Analyse des Gin-Marktes

• Europa dominierte den Gin-Markt mit dem größten Umsatzanteil von 22,7 % im Jahr 2024, angetrieben von der tief verwurzelten Gin-Kultur, einer starken Präsenz traditioneller und handwerklicher Brennereien und einer anhaltenden Verbrauchernachfrage nach Premium- und handwerklich hergestellten Spirituosen.
• Verbraucher in Europa bevorzugen weiterhin traditionelle Ginsorten wie London Dry, sind aber auch offen für neue Stile, darunter moderne und aromatisierte Gins, was Produktinnovationen und die Erweiterung von Kategorien fördert.
• Der lebendige Gastronomiesektor der Region, angeführt von Bars und Restaurants, die einzigartige Gin-Cocktails anbieten, sowie gut etablierte Exportnetzwerke und regulatorische Unterstützung für geografische Angaben haben Europa fest als führende Drehscheibe für Gin-Produktion und -Konsum etabliert.

Einblicke in den britischen Gin-Markt

Der britische Gin-Markt erzielte 2024 den größten Umsatzanteil innerhalb Europas, angetrieben durch die historische Verbindung des Landes zum Gin und seine dynamische Handwerksbrennereiszene. Die anhaltende Beliebtheit von Gin-basierten Getränken, die Einführung neuer Botanicals und saisonaler Geschmacksrichtungen ziehen eine breite Verbraucherbasis an. Das Wachstum wird zusätzlich durch den Inlandsverbrauch sowie starke Exporte in internationale Märkte unterstützt, wobei viele Brennereien digitale Vertriebskanäle nutzen, um ihre Reichweite zu erweitern.

Einblicke in den deutschen Gin-Markt

Der deutsche Gin-Markt wird voraussichtlich stetig wachsen, angetrieben durch das steigende Interesse an Premiumgetränken und das Wachstum lokaler Mikrodestillerien. Deutsche Verbraucher interessieren sich zunehmend für hochwertige Gins in kleinen Mengen mit einzigartigen botanischen Profilen. Der Markt wird zudem durch die zunehmende Bevorzugung von zucker- und alkoholarmen Varianten unterstützt, wodurch Gin für eine breitere Zielgruppe attraktiver wird.

Einblicke in den nordamerikanischen Gin-Markt

Nordamerika wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen, angetrieben durch die steigende Vorliebe für Craft-Spirituosen, die sich entwickelnde Cocktailkultur und die zunehmende Verfügbarkeit verschiedener Gin-Sorten im Einzelhandel und im HoReCa-Bereich. Die Region verzeichnet ein wachsendes Interesse an botanisch geprägten Gins und Premium-Marken, insbesondere bei Millennials und jüngeren Konsumenten, die Authentizität und Geschmacksexperimente suchen. Die wachsende Präsenz US-amerikanischer Craft-Destillerien und ihre zunehmende Verbreitung in Bars, Restaurants und auf Direktvertriebsplattformen beschleunigen das Marktwachstum in der Region erheblich.

Einblicke in den US-Gin-Markt

Der US-Gin-Markt hatte 2024 den größten Anteil an Nordamerika, unterstützt durch ein starkes Wachstum der Craft-Gin-Produktion und eine florierende Cocktailszene. Verbraucher zeigen zunehmendes Interesse an lokal hergestellten Gins in kleinen Mengen mit neuartigen botanischen Mischungen. Das Wachstum von E-Commerce und Direktvertriebsmodellen verändert ebenfalls die Marktlandschaft, während Barkeeper und Mixologen eine Schlüsselrolle dabei spielen, Verbraucher über die Vielseitigkeit von Gin aufzuklären.

Einblicke in den kanadischen Gin-Markt

Der kanadische Gin-Markt gewinnt an Dynamik, angetrieben durch den Aufstieg einheimischer Handwerksbrennereien und das gestiegene Verbraucherinteresse an handwerklich hergestelltem und aromatisiertem Gin. Kanadische Verbraucher entdecken neue Gin-Erlebnisse bei Verkostungen und Führungen durch lokale Brennereien, was die Markentreue stärkt und die Reichweite der Kategorie erweitert. Auch die Lockerung der Regulierung im Alkoholeinzelhandel und Online-Kauf trägt zur besseren Verfügbarkeit von Gin bei.

Gin-Marktanteil

Die Gin-Industrie wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Bacardi Limited (Bermuda)
• Diageo (Großbritannien)
• Pernod Ricard (Frankreich)
• San Miguel Corporation (Philippinen)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Japan)
• William Grant & Sons Ltd (Großbritannien)
• The Sustainable Spirit Co. (Großbritannien)
• Drinks&Co (Spanien)
• Davide Campari-Milano SpA (Italien)
• THE EAST INDIA COMPANY LTD (Großbritannien)
• Waldgeister von La Hanoudière (Frankreich)
• Radico Khaitan Ltd. (Indien)
• The Whisky Exchange (Großbritannien)
• Die Black Bottle Distillery (Großbritannien)
• Gwalior Distilleries Ltd. (Indien)
• Suffolk Distillery (Großbritannien)
• THE POSHMAKERS LTD. (Großbritannien)
• Mygin (Großbritannien)
• Dogra Distilleries (Indien)
• Die Gin Guild (Großbritannien)

Neueste Entwicklungen auf dem globalen Gin-Markt

• Im Mai 2024 präsentiert Portofino Dry Gin „La Penisola“, eine limitierte Edition, die die atemberaubende Landschaft der Halbinsel Portofino würdigt. Diese Neuerscheinung präsentiert ein frisches und aromatisches Profil, das die üppige Umgebung und das lebendige Küstenambiente perfekt widerspiegelt. In einer elegant gestalteten Flasche mit Castello Brown-Logo symbolisiert La Penisola Raffinesse und die natürliche Schönheit Portofinos. Bei den Gin Guide Awards wurde er bereits in den Kategorien „Negroni“ und „Design & Branding“ ausgezeichnet.
• Im April 2024 hat die Ludlow Distillery in Shropshire ihr Portfolio um vier neue Fruchtgins erweitert. Zu den verlockenden Geschmacksrichtungen gehören Erdbeere & Himbeere, Rhabarber & Apfel, Holunderblüte & Quitte sowie Blutorange & Pomelo. Jeder Gin bietet ein köstliches Geschmackserlebnis und spricht sowohl traditionelle Gin-Liebhaber als auch diejenigen an, die innovative, fruchtige Alternativen suchen. Diese Markteinführung stellt eine bedeutende Ergänzung ihres vielfältigen Sortiments dar.
• Im April 2022 brachte Bombay Sapphire, ein Unternehmen von Bacardi, den Citron Presse Gin auf den Markt, einen erfrischenden Gin mit Zitronengeschmack aus mediterranen Zitronen. Diese innovative Spirituose soll in wichtigen Märkten wie Australien, Deutschland, Irland, Andorra, Belgien, Frankreich, der Schweiz, Dänemark, Österreich, Spanien und Portugal eingeführt werden. Mit dieser strategischen Markteinführung will die Marke die wachsende Nachfrage nach einzigartigen Gin-Aromen bedienen und ihre globale Präsenz im wettbewerbsintensiven Gin-Markt ausbauen.
• Im März 2022 tätigte Diageo India eine strategische Investition in Nao Spirits, den Hersteller hochwertiger indischer Gins wie „Greater Than“ und „Hapusa“. Dieser Schritt unterstreicht Diageo Indias Engagement, den florierenden indischen Premium-Gin-Sektor zu erschließen, der bei den Verbrauchern schnell an Beliebtheit gewinnt. Die Investition soll das Wachstum von Nao Spirits stärken und Diageos Präsenz in diesem dynamischen Markt stärken und so den veränderten Trinkgewohnheiten in Indien Rechnung tragen.
• Im März 2022 brachte William Grant & Sons den Hendrick's Neptunia Gin auf den Markt, kreiert von Brennmeisterin Lesley Gracie. Dieser einzigartige Gin enthält typisch schottische Küstenbotanik und präsentiert eine innovative Interpretation des beliebten Hendrick's-Geschmacksprofils. Neptunia Gin wird Hendrick's-Fans mit seiner maritimen Essenz begeistern und das Angebot der Marke weiter bereichern. Diese Markteinführung unterstreicht das Engagement der Marke für Qualität und Kreativität im Premium-Gin-Markt.
• Im April 2021 führte Pernod Ricard SA in Großbritannien eine spannende Auswahl an trinkfertigen Getränken (RTD) ein, die auf Beefeater Gin basieren. Zu den neu eingeführten RTDs gehören Beefeater London Dry Gin & Tonic, Beefeater Blood Orange & Tonic und Beefeater Pink Strawberry Gin & Tonic. Diese Produkteinführung zielt darauf ab, der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach praktischen, hochwertigen alkoholischen Getränken gerecht zu werden und den Genuss von Gin-Cocktails unterwegs zu erleichtern.

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