Globaler Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trends für Nierendialysebedarf – Branchenüberblick und Prognose bis 2032

Marktgröße für Nierendialysebedarf

• Der globale Markt für Dialysebedarf wird im Jahr 2024 auf 21,24 Milliarden US-Dollar geschätzt  und soll  bis 2032 32,85 Milliarden US-Dollar erreichen , bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,60 % im Prognosezeitraum.
• Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Prävalenz von Nierenversagen im Endstadium (ESRD) und chronischer Nierenerkrankung (CKD) vorangetrieben, was die Nachfrage nach Hämodialyse- und Peritonealdialysebehandlungen weltweit erhöht.
• Darüber hinaus treiben die wachsende Zahl geriatrischer Patienten, Verbesserungen in der Dialysetechnologie und ein stärkeres Bewusstsein für Heimdialyselösungen die Nachfrage nach Dialysezubehör weiter voran. Diese Faktoren tragen maßgeblich zur Marktexpansion bei und positionieren Dialysezubehör als wichtigen Bestandteil der modernen nephrologischen Versorgung.

Marktanalyse für Nierendialysebedarf

• Dialysebedarf für Nierenpatienten, der Verbrauchsmaterialien und Geräte umfasst, die sowohl für Hämodialyse- als auch für Peritonealdialyseverfahren unerlässlich sind, ist für die Behandlung chronischer Nierenerkrankungen und Nierenversagen im Endstadium von entscheidender Bedeutung und unterstützt die lebenserhaltende Therapie im klinischen und häuslichen Umfeld.
• Die steigende Nachfrage nach Dialysebedarf ist größtenteils auf die weltweit zunehmende Belastung durch Nierenerkrankungen, die zunehmende Verbreitung von Diabetes und Bluthochdruck sowie die begrenzte Verfügbarkeit von Nierenspendern zurückzuführen, die insgesamt die Abhängigkeit von der Dialyse als langfristige Behandlungsoption erhöhen.
• Nordamerika dominierte den Markt für Dialysebedarf mit dem größten Umsatzanteil von 39,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur, ein hohes Bewusstsein, günstige Erstattungsrichtlinien und eine wachsende geriatrische Bevölkerung mit Nierenkomplikationen, insbesondere in den USA
• Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region im Markt für Dialysebedarf sein. Grund dafür sind steigende Gesundheitsausgaben, ein besserer Zugang zur Dialyseversorgung und eine schnell alternde Bevölkerung, die anfällig für Nierenerkrankungen ist.
• Hämodialysegeräte (HD) dominierten den Markt für Nierendialysebedarf mit einem Marktanteil von 46,7 % im Jahr 2024, was auf die weite Verbreitung in Dialysezentren und die hohe Häufigkeit von Hämodialyseverfahren weltweit zurückzuführen ist.

Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Nierendialysebedarf     

Markttrends für Dialysebedarf

„Heimdialyselösungen gewinnen an Bedeutung“

• Ein auffälliger und sich beschleunigender Trend auf dem globalen Markt für Dialysebedarf ist die zunehmende Verlagerung hin zur Heimdialyse, insbesondere zur Heimhämodialyse (HHD) und Peritonealdialyse (PD). Dieser Trend wird durch die zunehmende Präferenz der Patienten für Flexibilität, Komfort und weniger Krankenhausaufenthalte vorangetrieben.
  • So erfreut sich beispielsweise die Remote-Patientenmanagement-Plattform Sharesource von Baxter International für Parkinson weltweit zunehmender Beliebtheit. Sie ermöglicht es Ärzten, Patienten aus der Ferne zu überwachen und die Versorgung ohne häufige Arztbesuche zu optimieren. Auch Fresenius Medical Care erweitert sein Portfolio für die Heimdialyse kontinuierlich und bietet Systeme wie NxStage an, die eine häufigere Hämodialyse zu Hause ermöglichen.
• Die Heimdialyse ist besonders für ältere Patienten oder Patienten in abgelegenen Gebieten mit eingeschränktem Zugang zu Dialysezentren von Vorteil. Der zunehmende Fokus auf patientenzentrierte Versorgungsmodelle und Kosteneffizienz im Gesundheitssystem beschleunigt die Akzeptanz. Regierungen und Anbieter unterstützen die Behandlung zu Hause.
• Der zunehmende Einsatz tragbarer Dialysegeräte und Fernüberwachungslösungen verstärkt diesen Trend zusätzlich. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung in den Bereichen Miniaturisierung und digitale Integration ermöglichen kompakte und benutzerfreundliche Heimdialysegeräte. Diese Innovationen zielen darauf ab, die Behandlungsergebnisse, die Lebensqualität und die langfristige Therapietreue der Patienten zu verbessern.
• Unternehmen wie Outset Medical entwickeln tragbare Systeme der nächsten Generation wie Tablo, die die Dialyse sowohl zu Hause als auch im klinischen Umfeld vereinfachen und diesen Trend weiter vorantreiben.
• Infolgedessen verändert die wachsende Nachfrage nach zugänglichen, weniger invasiven und bequemen Dialysemodalitäten den Fokus der Produktentwicklung der Hersteller und markiert eine bedeutende Entwicklung in der Nierenversorgung sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten.

Marktdynamik für Nierendialysebedarf

Treiber

„Weltweit steigt die Belastung durch chronische Nierenerkrankungen (CKD) und ESRD“

• Der weltweite Anstieg chronischer Nierenerkrankungen (CKD) und terminaler Niereninsuffizienz (ESRD), der durch die alternde Bevölkerung, Diabetes, Bluthochdruck und lebensstilbedingte Faktoren verursacht wird, ist ein Hauptfaktor für die Nachfrage nach Dialysebedarf.
• Laut der Studie „Global Burden of Disease“ leiden weltweit über 850 Millionen Menschen an Nierenerkrankungen. Für Millionen Menschen, die keinen Zugang zu einer Nierentransplantation haben, ist die Dialyse weiterhin eine lebenserhaltende Notwendigkeit.
  • So kündigte Fresenius Medical Care im Februar 2024 die Ausweitung seiner weltweiten Dialysedienstleistungen in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Damit trägt das Unternehmen der wachsenden Patientenzahl und dem Bedarf der Gesundheitssysteme an einem verbesserten Zugang zur Dialyse Rechnung.
• Da die Prävalenz von CKD weltweit, insbesondere in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen, weiter zunimmt, konzentriert man sich zunehmend auf den Ausbau der Dialyse-Infrastruktur und die breitere Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien wie Dialysatoren, Konzentraten, Kathetern und Schläuchen.
• Darüber hinaus beschleunigt die zunehmende Akzeptanz der Heimdialyse in Verbindung mit wertorientierten Versorgungsinitiativen und der Integration von Telemedizin die Nachfrage in verschiedenen Bereichen. Der Trend zu Frühdiagnose und proaktivem Krankheitsmanagement erweitert auch den Markt für dialysebezogene Verbrauchsmaterialien in frühen Stadien von Nierenerkrankungen.

Einschränkung/Herausforderung

„Hohe Behandlungskosten und ungleicher Zugang in Schwellenländern“

• Trotz steigender Nachfrage steht der Markt für Dialysebedarf vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Erschwinglichkeit und des gleichberechtigten Zugangs, insbesondere in ressourcenarmen Regionen. Die hohen Kosten für Dialysebehandlung, Geräte und Verbrauchsmaterialien stellen oft eine hohe finanzielle Belastung für Patienten und Gesundheitssysteme dar.
  • In vielen Teilen Afrikas südlich der Sahara und in Südasien führen beispielsweise begrenzte öffentliche Mittel und unzureichende Erstattungsstrukturen zu einem Mangel an Dialysezentren und einer unzureichenden Verfügbarkeit lebenswichtiger Güter, was zu Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung führt.
• Darüber hinaus können die anfänglichen Kosten für die Einrichtung von Heimdialysesystemen, kombiniert mit der Notwendigkeit der Patientenaufklärung, der Infrastruktur und der kontinuierlichen Überwachung, insbesondere in einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen, von der Einführung abhalten.
• Regulatorische Hürden in einigen Regionen und verzögerte Produktzulassungen verlangsamen zudem den Markteintritt innovativer Dialyselösungen. Darüber hinaus haben Lieferkettenunterbrechungen, insbesondere nach COVID-19, die Verfügbarkeit von Dialyse-Verbrauchsmaterialien in mehreren Ländern beeinträchtigt.
• Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind koordinierte Anstrengungen von Herstellern, Regierungen und NGOs erforderlich, um Dialyseprogramme auszuweiten, Kosten durch Innovation und Lokalisierung zu senken und in den Kapazitätsaufbau für Dialysedienste in unterversorgten Regionen zu investieren.

Marktumfang für Nierendialysebedarf

Der Markt ist nach Produkt, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

• Nach Produkt

Der Markt für Dialysebedarf ist produktbezogen in Hämodialysegeräte (HD), Peritonealdialysegeräte (PD), Konzentrate und Lösungen, Katheter und Schläuche sowie weitere Produkte unterteilt. Das Segment Hämodialysegeräte (HD) dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 46,7 % im Jahr 2024, was auf die weite Verbreitung von HD-Behandlungen sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach HD-Geräten ist aufgrund ihres häufigen Einsatzes in Dialysezentren, ihrer hohen Wirksamkeit bei der Toxinentfernung und technologischer Fortschritte wie kompakten Geräten und Echtzeit-Überwachungsfunktionen weiterhin hoch.

Das Segment der Peritonealdialysegeräte (PD) wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 mit 20,5 % das höchste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf das steigende Bewusstsein für die Vorteile der Heimdialyse und die verbesserte Automatisierung der PD-Geräte zurückzuführen. PD wird von Patienten, die sich mehr Flexibilität und Lebensqualität wünschen, immer beliebter. Fortschritte bei tragbaren PD-Systemen und der Fernüberwachung machen sie zu einer zunehmend praktikablen Alternative zu herkömmlichen HD-Methoden.

• Nach Anwendung

Der Markt für Nierendialysebedarf ist nach Anwendung in Hämodialyse und Peritonealdialyse unterteilt. Das Hämodialysesegment hatte 2024 den größten Marktanteil, was auf seine klinische Zuverlässigkeit, die breitere Infrastruktur und die Bekanntheit bei Nephrologen und Gesundheitsdienstleistern zurückzuführen ist. Hämodialyse bleibt in vielen Regionen die Erstlinienbehandlung, insbesondere in Krankenhäusern und Zentren.

Das Segment der Peritonealdialyse dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Dies ist auf die zunehmende Präferenz der Patienten für die Heimtherapie, die geringere Belastung der Dialyseinfrastruktur in den Zentren und bessere Ergebnisse bei der Behandlung von Nierenversagen im Frühstadium zurückzuführen. Günstige Erstattungsrichtlinien und Fortschritte in der Telemedizin beschleunigen die Akzeptanz der Peritonealdialyse zusätzlich.

• Nach Endbenutzer

Der Markt für Dialysebedarf ist nach Endverbraucher in die Bereiche Dialysezentren und häusliche Pflege unterteilt. Das Segment Dialysezentren hatte im Jahr 2024 mit 64,9 % den größten Umsatzanteil, was auf die weltweite Dominanz der Dialyseversorgung in Krankenhäusern und Kliniken, die Verfügbarkeit von ausgebildetem Fachpersonal und ein besseres Komorbiditätsmanagement zurückzuführen ist. Zentralisierte Einrichtungen bleiben in Regionen mit eingeschränkter häuslicher Pflegeinfrastruktur oder hoher Patientenversorgung unerlässlich.

Das Segment der häuslichen Pflege wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2032 die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Grund hierfür sind die zunehmende Präferenz der Patienten für die Behandlung zu Hause, staatliche Anreize für die Heimdialyse und die zunehmende Nutzung tragbarer Dialysegeräte. Der Wandel hin zu wertorientierter Pflege und personalisierten Behandlungsansätzen unterstützt zudem den weltweiten Ausbau der häuslichen Pflege.

Regionale Analyse des Marktes für Nierendialysebedarf

• Nordamerika dominierte den Markt für Dialysebedarf mit dem größten Umsatzanteil von 39,5 % im Jahr 2024, unterstützt durch eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur, ein hohes Bewusstsein, günstige Erstattungsrichtlinien und eine wachsende geriatrische Bevölkerung mit Nierenkomplikationen, insbesondere in den USA
• Die zunehmende Alterung der Bevölkerung in der Region und die hohe Zahl an Diabetes- und Bluthochdruckerkrankungen – die Hauptrisikofaktoren für Nierenversagen im Endstadium – treiben die Nachfrage nach Bedarf an Hämodialyse- und Peritonealdialyse-Zubehör weiterhin in die Höhe.
• Darüber hinaus hat die Präsenz großer Dialysedienstleister und Medizintechnikunternehmen sowie die zunehmende Verbreitung von Heimdialyse und telemedizinisch integrierten Lösungen die Position Nordamerikas als führender regionaler Markt für Dialysebedarf gefestigt.

Einblicke in den US-Markt für Nierendialysebedarf

Der US-Markt für Dialysebedarf erzielte 2024 mit 82 % den größten Umsatzanteil innerhalb Nordamerikas. Dies ist auf die hohe Inzidenz von terminaler Niereninsuffizienz und eine gut etablierte Dialyseinfrastruktur zurückzuführen. Die wachsende ältere Bevölkerung sowie die steigende Prävalenz von Diabetes und Bluthochdruck beschleunigen die Nachfrage weiter. Fördernde Erstattungsrahmen und staatliche Förderung der chronischen Nierenbehandlung stärken das Marktwachstum zusätzlich. Die zunehmende Verbreitung von Heimdialysetherapien sowie die Präsenz wichtiger Akteure wie Fresenius Medical Care und Baxter treiben Innovationen und eine breitere Verfügbarkeit von fortschrittlichem Dialysebedarf voran.

Einblicke in den europäischen Markt für Nierendialysebedarf

Der europäische Markt für Dialysebedarf wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, unterstützt durch die alternde Bevölkerung und die zunehmende Belastung durch chronische Nierenerkrankungen. Regierungen in der gesamten Region legen Wert auf präventive Gesundheitsversorgung und erweitern die Dialyseversorgung im Rahmen öffentlicher Gesundheitssysteme. Darüber hinaus treibt der Schwerpunkt der Region auf die Verbesserung der Patientenergebnisse und die häusliche Pflege die Nachfrage nach Peritonealdialyselösungen an. Erhebliche Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und das wachsende Bewusstsein für die Frühbehandlung von Nierenerkrankungen tragen ebenfalls zur weiteren Entwicklung des Marktes bei.

Einblicke in den britischen Markt für Nierendialysebedarf

Der britische Markt für Dialysebedarf wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf die steigende Zahl chronischer Nierenerkrankungen und strategische Gesundheitsreformen mit Fokus auf eine patientenorientierte Versorgung zurückzuführen. Der National Health Service (NHS) fördert weiterhin die Früherkennung und die Unterstützung von Heimdialyseverfahren, was die Nachfrage nach benutzerfreundlichen und tragbaren Dialysegeräten ankurbelt. Darüber hinaus trägt die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbehörden und privaten Anbietern dazu bei, die Zugänglichkeit und Konsistenz von Dialysediensten in städtischen und ländlichen Gebieten zu verbessern.

Markteinblicke für Nierendialysebedarf in Deutschland

Der deutsche Markt für Dialysebedarf dürfte im Prognosezeitraum mit einer deutlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf ein starkes Gesundheitssystem und eine wachsende Zahl älterer Menschen mit einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankungen zurückzuführen. Deutschlands robuste Medizintechnikbranche, gepaart mit dem Fokus auf hochwertige Pflege und Patientensicherheit, fördert die Einführung moderner Dialysegeräte. Eine verstärkte Finanzierung der häuslichen Gesundheitsversorgung und der Fokus auf effiziente Behandlungsmodelle tragen ebenfalls zur steigenden Nachfrage nach zuverlässigen Dialyse-Verbrauchsmaterialien und -Geräten bei.

Markteinblicke für Dialysebedarf im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Dialysebedarf im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum 2025 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,1 % wachsen. Dies ist auf die zunehmende CKD-Inzidenz, das steigende Gesundheitsbewusstsein und den Ausbau der Infrastruktur in Ländern wie China, Japan und Indien zurückzuführen. Steigende Gesundheitsausgaben, staatliche Dialyse-Expansionsprogramme und ein verbesserter Zugang zu nephrologischen Leistungen beschleunigen die Marktdurchdringung. Darüber hinaus verbessern die inländische Produktion und Partnerschaften mit globalen Akteuren die Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit wichtiger Dialysebedarfsartikel in der gesamten Region.

Einblicke in den japanischen Markt für Nierendialysebedarf

Der japanische Markt für Dialysebedarf gewinnt aufgrund der schnell alternden Bevölkerung und der hohen Prävalenz von Nierenversagen (ESRD) an Dynamik. Japan weist eine der weltweit höchsten Dialysebehandlungsraten pro Kopf auf, wobei starke staatliche Unterstützung und Versicherungsschutz einen breiten Zugang gewährleisten. Technologischer Fortschritt und Patientenkomfort stehen im Mittelpunkt der Marktentwicklung. Unternehmen legen Wert auf kompakte, geräuscharme und effiziente Geräte für den Heim- und Klinikgebrauch. Die Integration von Fernüberwachungssystemen trägt ebenfalls zu einem verbesserten Patientenmanagement bei.

Markteinblicke für Nierendialysebedarf in Indien

Der indische Markt für Dialysebedarf hatte 2024 den größten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf die steigende Zahl chronischer Nierenerkrankungen, gestiegene Gesundheitsausgaben und ein gesteigertes Bewusstsein für die Nierengesundheit zurückzuführen. Regierungsinitiativen wie das Pradhan Mantri National Dialysis Programme erweitern den Zugang zu kostenloser oder subventionierter Dialyse in ländlichen und unterversorgten Regionen. Lokale Produktion, kostengünstige Behandlungsmodelle und der Ausbau privater Dialysenetzwerke treiben das Wachstum weiter voran und machen Indien zu einem wichtigen Schwellenmarkt für Dialysebedarf.

Marktanteil von Dialysebedarf

Die Branche der Dialysebedarfsartikel wird hauptsächlich von etablierten Unternehmen geführt, darunter:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Deutschland)
• Baxter International Inc. (USA)
• B. Braun SE (Deutschland)
• Nipro Corporation (Japan)
• Nikkiso Co., Ltd. (Japan)
• Asahi Kasei Corporation (Japan)
• Toray Industries, Inc. (Japan)
• Outset Medical, Inc. (USA)
• Dialife SA (Schweiz)
• Medtronic (Irland)
• Rockwell Medical, Inc. (USA)
• Quanta Dialysis Technologies Ltd. (Großbritannien)
• Medica SpA (Italien)
• JMS Co., Ltd. (Japan)
• EWHA Biomedics Co., Ltd. (Südkorea)
• Renacon Pharma Ltd. (Pakistan)
• Allmed Medical GmbH (Deutschland)
• Bio-Medical Applications of India Pvt. Ltd. (Indien)
• Shenzhen Mednor Medical Instrument Co., Ltd. (China)

Was sind die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Nierendialysebedarf?

• Im Mai 2024 kündigte Fresenius Medical Care, ein weltweit führendes Unternehmen für Dialyseprodukte und -dienstleistungen, die Erweiterung seines Heimdialyse-Portfolios um ein Hämodialysesystem der nächsten Generation an, das die Selbstanwendung erleichtert und den Patientenkomfort erhöht. Die Markteinführung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für patientenorientierte Innovationen und den zunehmenden Trend zur häuslichen Pflege. Das intuitive Design und die integrierten Konnektivitätsfunktionen des Systems ermöglichen Echtzeitüberwachung und Fernunterstützung und sollen so die Therapietreue und die Behandlungsergebnisse bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung verbessern.
• Im April 2024 stellte Baxter International Inc. eine neue Reihe tragbarer Peritonealdialyse-(PD)-Cycler vor, die mit fortschrittlichem Flüssigkeitsmanagement und Telemedizin-Integration ausgestattet sind. Das neue System wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach Fern- und Heimdialyseoptionen gerecht zu werden. Es erhöht die Flexibilität und ermöglicht Patienten, ihre Therapie selbstständig zu steuern. Diese Innovation steht im Einklang mit dem allgemeinen Trend im Gesundheitswesen, die chronische Versorgung zu dezentralisieren und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.
• Im März 2024 gab die Nipro Corporation die Errichtung einer neuen Produktionsanlage für Dialyseverbrauchsmaterialien in Thailand bekannt, um ihre Produktionskapazitäten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu stärken. Diese strategische Expansion zielt darauf ab, die steigende Nachfrage nach hochwertigem Hämodialysezubehör zu decken und Lieferkettenrisiken zu reduzieren. Nipros Investition unterstreicht die wachsende Bedeutung der lokalen Produktion für die zeitnahe Verfügbarkeit von Dialyseprodukten in schnell wachsenden regionalen Märkten.
• Im Februar 2024 erhielt Outset Medical, Inc. die erweiterte FDA-Zulassung für sein Tablo-Hämodialysesystem für den Einsatz in allen Pflegeeinrichtungen, auch zu Hause. Dies markiert einen wichtigen regulatorischen Meilenstein und ermöglicht einen breiteren Zugang zu flexiblen, benutzerfreundlichen Dialysegeräten. Die Entscheidung unterstreicht den anhaltenden Wandel des US-Gesundheitssystems hin zu Behandlungslösungen zu Hause und die zunehmende Nutzung intelligenter, vernetzter medizinischer Geräte.
• Im Januar 2024 ging die B. Braun Melsungen AG eine strategische Partnerschaft mit einem afrikanischen Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern ein, um ausgewählte Regionen mit erschwinglichem, hochwertigem Dialyseverbrauchsmaterial zu versorgen. Ziel dieser Initiative ist es, den Zugang zur Dialyse in unterversorgten Märkten zu erweitern und eine gerechte Nierenversorgung zu fördern. Durch lokale Vertriebs- und Schulungsprogramme unterstützt die Zusammenarbeit B. Brauns Mission, den weltweiten Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern und Ungleichheiten im Management von Nierenerkrankungen zu beseitigen.

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