El seguro médico brinda apoyo financiero en caso de enfermedad grave o accidente. El aumento en los costos de los servicios médicos por cirugías y hospitalizaciones ha generado una nueva crisis financiera en México y en todo el mundo. El costo de los servicios médicos incluye el costo de la cirugía, los honorarios médicos, la hospitalización, el costo de la sala de urgencias y los costos de las pruebas diagnósticas, entre otros.
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Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de seguros médicos privados en México crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período de pronóstico de 2023 a 2030 y alcance los 60 268,11 millones de dólares para 2030. Por lo tanto, se prevé que el aumento del costo de los servicios médicos y del gasto en salud impulse el crecimiento del mercado de seguros médicos privados en México.
Principales hallazgos del estudio
Se espera que el aumento del coste de los servicios médicos y del gasto en salud impulse la tasa de crecimiento del mercado
Los planes de seguro médico cubren diversos tipos de cirugías y enfermedades, además de otros aspectos del tratamiento médico. En México, la creciente demanda de servicios médicos durante la pandemia de COVID-19 ha obligado a muchas personas a reevaluar su salud y su seguro médico, ya que los costos médicos están aumentando rápidamente. En muchos casos, el seguro médico cubre los costos de ambulancia, medicamentos, consultas, hospitalización, pruebas y los gastos poshospitalarios. Por ello, las personas aseguran su vida contratando un seguro médico.
Alcance del informe y segmentación del mercado
Métrica del informe
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Detalles
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Período de pronóstico
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2023 a 2030
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Año base
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2022
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Años históricos
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2021 (personalizable para 2020-20216)
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Unidades cuantitativas
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Ingresos en millones de USD, volúmenes en unidades y precios en USD
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Segmentos cubiertos
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Por tipo de producto (en seguros Mediclaim, seguros de cobertura de hospitalización, seguros de enfermedades graves, seguros de cobertura individual, seguros de cobertura flotante familiar, seguros de cobertura para personas mayores, planes de salud vinculados a unidades, seguros de salud permanentes y otros), solución empresarial (soluciones de generación de clientes potenciales, soluciones de gestión de ingresos y facturación, automatización de procesos robóticos, soluciones de seguros en la nube, soluciones de administración de reclamaciones en la nube, soluciones de pagos basados en valor, soluciones de inteligencia artificial y blockchain, soluciones de gestión inteligente de casos y otros), tipo de asistencia/servicio (hospitalización/guardería, alojamiento hospitalario, evacuación médica, oncología, tratamiento de rehabilitación, cuidados paliativos, trasplante de órganos, psiquiatría y psicoterapia, tratamiento ocular con láser, beneficio por muerte accidental, maternidad, dental, paciente ambulatorio, plan de repatriación y otros), nivel de cobertura (bronce, plata, oro y platino), tipo de planes de seguro (punto de servicio (POS), organización de proveedores exclusivos (EPOS), seguro médico de indemnización, cuenta de ahorros para la salud (HSA), seguro médico para pequeños empleadores calificados Acuerdos de reembolso (QSEHRAS), Organización de proveedores preferidos (PPO), Organización para el mantenimiento de la salud (HMO) y otros), Demografía (Adultos, menores y adultos mayores), Tipo de cobertura (Cobertura vitalicia y cobertura a término), Usuario final (Familiar, Corporativo, Individual y otros), Canal de distribución (Ventas directas, Instituciones financieras, Comercio electrónico, Hospitales, Clínicas y otros)
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País cubierto
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México
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Actores del mercado cubiertos
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AXA (Paris, France), GNP Seguros (A subsidiary of SAB National Provincial Group) (Baja California, Mexico), Pan- American Life Insurance Group (Los Angeles, U.S.), Banco Bibao Vizcaya Argentaria S.A. (Nuevo Leon, Mexico), Seguros Monterrey New York Life (Nuevo León, Mexico), MetLife, Inc. (Ciudad de México, Mexico), Chub (Alcaldía Cuauhtémoc, Mexico), Guardian Insurance MX.( Jalisco, Mexico), Allianz (Munich, Germany), Now Health International (Hong Kong, China), Best Doctors Insurance (Florida, U.S.), Zurich Santander Seguros México, SA (Mexico City, Mexico), and Bupa (London, U.K.) among others.
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Puntos de datos cubiertos en el informe
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Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen un análisis profundo de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de cartera, análisis de precios y marco regulatorio.
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Análisis de segmentos:
El mercado de seguros de salud privados de México está segmentado en nueve segmentos notables, que se basan en el tipo de producto, solución comercial, tipo de asistencia/servicio, nivel de cobertura, tipo de planes de seguro, demografía, tipo de cobertura, usuario final y canal de distribución.
- Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en seguros médicos, seguros de hospitalización, seguros de enfermedades graves, seguros individuales, seguros familiares flotantes, seguros para adultos mayores, planes de salud con unidad vinculada, seguros de salud permanentes y otros. En 2023, se espera que los seguros médicos dominen el mercado de seguros médicos privados en México debido al alto volumen de primas vendidas a nivel mundial.
En 2023, se espera que el segmento de soluciones de generación de clientes potenciales domine el mercado de seguros de salud privados de México porque la mayoría de los planes premium se utilizan solo en tratamientos hospitalarios.
En 2023, se espera que el segmento de soluciones de generación de clientes potenciales domine el mercado de seguros de salud privados de México porque la mayoría de los planes de primas se utilizan solo en el tratamiento de pacientes hospitalizados, con una CAGR del 6,1% en el período de pronóstico de 2023 a 2030.
- Según el tipo de asistencia/servicio, el mercado se segmenta en hospitalización/hospitalización diurna, hospitalización, evacuación médica, oncología, rehabilitación, cuidados paliativos, trasplante de órganos, psiquiatría y psicoterapia, tratamiento ocular con láser, indemnización por muerte accidental, maternidad, atención dental, consulta externa, plan de repatriación, entre otros. En 2023, se prevé que el segmento de hospitalización/hospitalización domine el mercado de seguros de salud privados en México con una participación de mercado del 28.96%, debido al creciente número de centros de seguros de salud en las economías desarrolladas.
- Según el nivel de cobertura, el mercado se segmenta en bronce, plata, oro y platino. En 2023, se espera que el segmento bronce domine el mercado mexicano de seguros de salud privados con una participación de mercado del 43.06%, debido a la creciente adopción de este plan a plazo en el segmento de clase media.
- Según el tipo de plan de seguro, el mercado se segmenta en punto de servicio (POS), organización de proveedores exclusivos (EPOS), seguro médico privado de indemnización, cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA), planes de reembolso de gastos médicos para pequeñas empresas (QSEHRAS), organización de proveedores preferentes (PPO), organización para el mantenimiento de la salud (HMO), entre otros. En 2023, se espera que el segmento de punto de servicio (POS) domine el mercado mexicano de seguros médicos privados con una participación de mercado del 36.16%, gracias a los altos beneficios que ofrece en comparación con el plan a término tradicional.
- Según la demografía, el mercado se segmenta en adultos, menores y adultos mayores. En 2023, se espera que el segmento de adultos domine el mercado de seguros de salud privados en México con una participación del 49.00%, debido a la gran cantidad de clientes adultos.
- Según el tipo de cobertura, el mercado se segmenta en cobertura vitalicia y cobertura temporal. En 2022, se espera que el segmento de cobertura vitalicia domine el mercado mexicano de seguros de salud privados con una participación de mercado del 63.77%, gracias al aumento de las instalaciones en el sector salud y a la disponibilidad de seguros.
- Según el usuario final, el mercado se segmenta en familias, empresas, particulares y otros. En 2023, se prevé que el segmento empresarial domine el mercado mexicano de seguros de salud privados con una participación del 45.45%, debido a la estricta regulación y al alto gasto en seguros de salud.
- Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en venta directa, instituciones financieras, comercio electrónico, hospitales, clínicas y otros. En 2023, se prevé que el segmento de venta directa domine el mercado mexicano de seguros de salud privados con una participación del 52.93%, gracias a la disponibilidad de diversos proveedores externos y a su amplia aceptación en el mercado nacional.
Actores principales
Data Bridge Market Research reconoce a las siguientes compañías como los principales actores que operan en el mercado: AXA, GNP Seguros (Una subsidiaria de SAB National Provincial Group), Pan-American Life Insurance Group, Banco Bibao Vizcaya Argentaria SA, Seguros Monterrey New York Life, MetLife, Inc., Chub, Guardian Insurance MX., Allianz, Now Health International, Best Doctors Insurance, Zurich Santander Seguros México, SA, y Bupa, entre otros.
Desarrollo del mercado
- En febrero de 2023, Chubb y OXXO lanzaron el seguro de auto, un producto que ofrece acceso rápido y protección integral a los visitantes que ingresan a Estados Unidos con sus vehículos mexicanos, ya sea por negocios, placer o ambos. Esto aumentará la cartera de clientes de la compañía.
- En noviembre de 2022, GNP Seguros y Plug and Play anunciaron la continuación de su alianza para impulsar la innovación y la transformación digital en el mercado asegurador mexicano. GNP ha utilizado el ecosistema de Plug and Play durante los últimos dos años para digitalizar sus canales masivos y, ahora, a través de esta alianza, se centran en aplicar nuevas tecnologías para optimizar la experiencia del cliente.
- En octubre de 2022, Bupa lanzó soluciones de bienestar digital para todos sus clientes, pymes y empresas, con la implementación de un nuevo Programa de Asistencia al Empleado (PAE). Bupa se asoció con LifeWorks, una solución integral que integra la experiencia digital y el apoyo clínico. Bupa LifeWorks es un programa de PAE confidencial y una plataforma de bienestar digital diseñada para apoyar proactivamente el bienestar integral de los empleados. Esta iniciativa de colaboración ayudará a la compañía a generar confianza entre sus empleados y a crear una plataforma sólida entre ellos en el mercado de seguros de salud privados de México.
- En marzo de 2022, MetLife Investment Management completó la adquisición de Raven Capital Management. Esto fortalece la sólida plataforma de crédito privado existente de la compañía y amplía nuestra capacidad de originación.
- En junio de 2020, Now Health International anunció una nueva alianza con Arabia Insurance Company SAL para impulsar sus objetivos de crecimiento a largo plazo en Oriente Medio. La nueva alianza entra en vigor el 1 de agosto de 2020. En virtud de esta alianza, Arabia Insurance Company SAL se encargará de todos los negocios nuevos y renovados, inicialmente solo en los EAU. Now Health International seguirá administrando los planes de seguro médico internacionales, incluyendo la gestión de reclamaciones y la atención al cliente.
Análisis del impacto de la COVID-19
El brote de COVID-19 impactó significativamente a la industria de la salud. Sin embargo, el mercado mexicano de seguros de salud privados se vio afectado negativamente. La imposición de restricciones de confinamiento y distanciamiento social por parte del gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 generó diversos desafíos, como la denegación de servicios de atención médica, la suspensión de diversas operaciones, la cancelación o postergación de cirugías electivas, la ralentización del crecimiento empresarial, la suspensión de nuevos desarrollos e incluso el aumento de lesiones cutáneas en proveedores de atención médica relacionados con la COVID-19, lo que limitó aún más la expansión de la industria. A medida que aumentaba el ingreso de pacientes con COVID-19 a los hospitales, se cancelaron o pospusieron numerosos procedimientos electivos para reservar camas de hospital y personal de atención al paciente para la atención de pacientes con COVID-19. El desarrollo e implementación de planes de contingencia es crucial para las operaciones comerciales y las materias primas importadas clave.
El lado positivo es que se ha observado una disminución de pacientes con COVID-19 a nivel mundial, lo que se traducirá en un aumento de los servicios de salud. Además, es probable que las restricciones y medidas se relajen, lo que contribuirá a un ligero aumento en el mercado. Por lo tanto, el mercado de seguros de salud privados en México crecerá a un ritmo acelerado tras la COVID-19.
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