Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de espectrometría de masas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de espectrometría de masas

• El tamaño del mercado de espectrometría de masas de Europa se valoró en USD 1.810 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.380 millones para 2032 , con una CAGR del 8,10 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de técnicas analíticas avanzadas en los sectores farmacéutico , biotecnológico , de seguridad alimentaria y de pruebas ambientales , que dependen en gran medida de instrumentación de precisión como la espectrometría de masas.
• Además, el aumento de la inversión en I+D, sumado a las iniciativas gubernamentales de apoyo y las crecientes aplicaciones en el diagnóstico clínico y la proteómica, está posicionando la espectrometría de masas como una herramienta analítica fundamental en Europa. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de tecnologías de espectrometría de masas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado europeo de espectrometría de masas

• La espectrometría de masas, una potente técnica analítica utilizada para identificar y cuantificar compuestos por masa, se ha convertido en una herramienta esencial en diversos sectores de Europa, incluidos los productos farmacéuticos, la biotecnología, la seguridad alimentaria y las pruebas medioambientales, debido a su alta precisión, sensibilidad y versatilidad en el análisis de muestras complejas.
• La creciente demanda de espectrometría de masas se ve impulsada principalmente por el aumento de las inversiones en I+D, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren diagnósticos avanzados y los estrictos requisitos reglamentarios para las pruebas y la validación de productos en todas las industrias.
• Alemania dominó el mercado de espectrometría de masas con la mayor participación en los ingresos del 29,9 % en 2024, caracterizado por un sólido sector farmacéutico y de ciencias biológicas, instituciones de investigación académica bien establecidas e importantes inversiones gubernamentales y privadas en medicina de precisión y tecnologías analíticas.
• Se espera que Polonia sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de espectrometría de masas durante el período de pronóstico, registrando una CAGR del 9,7 %, impulsada por el creciente apoyo gubernamental, la rápida modernización de la infraestructura de atención médica y la creciente participación en programas de investigación clínica y de ciencias de la vida financiados por la UE.
• El segmento de espectrometría de masas híbrida dominó el mercado con una participación del 39,1 % en 2024, impulsado por sus capacidades avanzadas para brindar datos de masa precisos y de alta resolución, y su creciente adopción en la investigación de proteómica y metabolómica en laboratorios académicos e industriales.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de espectrometría de masas

Tendencias del mercado europeo de espectrometría de masas

Avances en sistemas híbridos y de alta resolución para aplicaciones de precisión

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado europeo de espectrometría de masas es la creciente adopción de sistemas de espectrometría de masas híbridos y de alta resolución, impulsada por la creciente demanda de análisis moleculares precisos y completos en los sectores farmacéutico, clínico y medioambiental.
• Por ejemplo, la serie Orbitrap Exploris de Thermo Fisher Scientific y los sistemas TripleTOF de SCIEX se utilizan ampliamente en Europa para aplicaciones de alta resolución y alto rendimiento, especialmente en la investigación proteómica y metabolómica. Estos sistemas permiten a los investigadores lograr simultáneamente sensibilidad, precisión y velocidad, aspectos cruciales para el descubrimiento de fármacos, la identificación de biomarcadores y el análisis de muestras complejas.
• El creciente despliegue de la espectrometría de masas de alta resolución en el diagnóstico clínico también es evidente, particularmente en hospitales universitarios y laboratorios centralizados en Alemania, Francia y el Reino Unido. Estas herramientas se están utilizando para respaldar la detección temprana de enfermedades, el monitoreo de fármacos terapéuticos y las iniciativas de medicina personalizada.
• Además, la integración con soluciones de software avanzadas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático está mejorando el análisis de datos y la automatización del flujo de trabajo. Proveedores como Bruker y Agilent Technologies están invirtiendo en plataformas basadas en IA para optimizar la interpretación de datos y generar información práctica con mayor rapidez.
• Esta tendencia hacia sistemas de alto rendimiento, inteligentes y específicos para cada aplicación está transformando las expectativas de los laboratorios e instituciones de investigación en toda Europa. A medida que los organismos reguladores aumentan las exigencias analíticas en las pruebas de alimentos y la seguridad ambiental, la necesidad de obtener datos precisos y de alta resolución de los sistemas de espectrometría de masas se vuelve fundamental.
• En consecuencia, la demanda de instrumentos híbridos avanzados, que ofrecen separación multidimensional y detección de masas precisa, continúa aumentando entre las compañías farmacéuticas, las CRO y los centros de investigación académica europeos.

Dinámica del mercado europeo de espectrometría de masas

Conductor

Aumento de la financiación de la investigación y la demanda regulatoria en todos los sectores

• El creciente volumen de actividades de investigación apoyadas por iniciativas de financiación a nivel nacional y de la UE, junto con la creciente presión regulatoria para obtener datos analíticos de alta calidad en productos farmacéuticos, seguridad ambiental y pruebas de alimentos, es un factor clave que impulsa el mercado de la espectrometría de masas en Europa.
• Por ejemplo, el marco Horizonte Europa (2021-2027) asigna una financiación significativa a proyectos de ciencias de la vida y medio ambiente que se basan en tecnologías analíticas de vanguardia. Alemania y los Países Bajos se han beneficiado especialmente de esta financiación, impulsando la adopción de la espectrometría de masas en el desarrollo de fármacos y los laboratorios bioanalíticos.
• Las directrices más estrictas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también requieren capacidades de detección sensibles y específicas, que cada vez se cumplen más mediante soluciones avanzadas de espectrometría de masas.
• Además, las empresas farmacéuticas y biotecnológicas están aprovechando la espectrometría de masas para el control de calidad, la determinación de impurezas y la validación en los flujos de trabajo tanto de I+D como de fabricación. La amplia necesidad de cumplimiento normativo y documentación rigurosa refuerza aún más los argumentos a favor de los sistemas de espectrometría de masas.
• La creciente adopción de la medicina de precisión y el diagnóstico molecular, respaldada por iniciativas regionales en países como Francia y Suecia, está impulsando aún más el uso de flujos de trabajo basados ​​en MS en laboratorios clínicos y hospitales.

Restricción/Desafío

El alto costo y la complejidad técnica limitan su adopción en laboratorios más pequeños.

• A pesar de sus ventajas analíticas, los altos costos de inversión de capital y mantenimiento asociados con los sistemas avanzados de espectrometría de masas siguen siendo una limitación importante, en particular para las instituciones académicas más pequeñas y los laboratorios de diagnóstico de tamaño mediano.
• Por ejemplo, los espectrómetros de masas híbridos de alta gama, como Q-TOF u Orbitrap, pueden costar más de 400.000 dólares, sin contar los costes adicionales de equipos de preparación de muestras, software y contratos de servicio. Esta carga financiera suele ser difícil de justificar sin una financiación externa sustancial o rentabilidad comercial.
• Además, la complejidad del funcionamiento del sistema y la necesidad de personal altamente capacitado pueden dificultar la adopción de la espectrometría de masas en laboratorios pequeños o con poca experiencia. Los usuarios deben realizar tareas complejas de calibración, procesamiento de datos y desarrollo de métodos, que a menudo requieren meses de capacitación.
• Si bien proveedores como Bruker y Waters invierten en flujos de trabajo simplificados y plataformas de análisis de datos en la nube para aliviar esta carga, la barrera técnica sigue siendo preocupante. Además, los ciclos de adquisición en institutos de investigación financiados con fondos públicos pueden ser largos, lo que retrasa la adopción incluso cuando existe demanda.
• Para superar estos desafíos, será esencial ampliar el acceso a la formación, promover instalaciones centrales compartidas y ofrecer modelos rentables como el arrendamiento de instrumentos o las actualizaciones modulares para ampliar el acceso al mercado en todo el panorama europeo de investigación y diagnóstico.

Alcance del mercado europeo de espectrometría de masas

El mercado está segmentado en función de la tecnología, la modalidad, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado europeo de espectrometría de masas se segmenta en espectrometría de masas híbrida, espectrometría de masas individual y otras. El segmento de espectrometría de masas híbrida dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 39,1%, en 2024, gracias a sus avanzadas capacidades para obtener datos de masas precisos y de alta resolución, y a su amplia adopción en la investigación farmacéutica, la proteómica y el análisis molecular complejo. Laboratorios de Alemania, Francia y el Reino Unido están invirtiendo en sistemas híbridos como Q-TOF y Orbitrap gracias a su precisión y capacidad para procesar muestras multifacéticas.

Se prevé que el segmento de espectrometría de masas monomodo experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en aplicaciones rutinarias como la seguridad alimentaria y las pruebas ambientales. Los instrumentos de cuadrupolo simple y de tiempo de vuelo son cada vez más populares entre los laboratorios pequeños y medianos por su rentabilidad, facilidad de uso y capacidad de cumplimiento normativo.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado europeo de espectrometría de masas se segmenta en sistemas de sobremesa y autónomos. El segmento de sobremesa registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente necesidad de soluciones analíticas compactas, eficientes e integradas en entornos de laboratorio con limitaciones de espacio. Los instrumentos de sobremesa son populares en la investigación académica y los laboratorios farmacéuticos por su alto rendimiento y su reducido tamaño.

Se espera que el segmento independiente sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por su uso en instalaciones de investigación centralizadas y laboratorios de referencia donde las capacidades independientes avanzadas son esenciales para pruebas de gran volumen y alta precisión en múltiples tipos de muestras.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado europeo de la espectrometría de masas se segmenta en investigación en ciencias de la vida, descubrimiento de fármacos, pruebas ambientales, análisis de alimentos, industrias aplicadas, diagnóstico clínico, entre otros. El segmento de investigación en ciencias de la vida dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 28,2 % en 2024, impulsado por el aumento de las inversiones en proteómica, metabolómica y genómica en las principales instituciones de investigación y universidades europeas. La espectrometría de masas desempeña un papel fundamental en la comprensión de los mecanismos de las enfermedades y las interacciones moleculares en países como Alemania y los Países Bajos.

Se espera que el segmento de diagnóstico clínico sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de herramientas basadas en EM para la detección de biomarcadores de enfermedades, el monitoreo de fármacos terapéuticos y las iniciativas de medicina personalizada en entornos hospitalarios, particularmente en Francia y Suecia.

• Por aplicación

En función del usuario final, el mercado europeo de espectrometría de masas se segmenta en la industria farmacéutica, institutos de investigación y académicos, la industria alimentaria y de bebidas, la industria petroquímica, entre otros. El segmento de la industria farmacéutica dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 34,7 % en 2024, impulsado por el papel fundamental de la espectrometría de masas en el desarrollo de fármacos, el control de calidad y la determinación de perfiles de impurezas. Los principales centros farmacéuticos de Alemania, Suiza y el Reino Unido lideran la adopción debido al continuo descubrimiento de fármacos y a los requisitos regulatorios.

Se espera que el segmento de institutos académicos y de investigación sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la financiación de la investigación pública y privada, el desarrollo de nuevos programas de investigación universitaria y el uso de tecnologías de MS en la investigación académica basada en la ómica.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado europeo de espectrometría de masas se segmenta en licitaciones directas, ventas minoristas y otros. El segmento de licitaciones directas obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por las adquisiciones a gran escala realizadas por instituciones de salud pública, laboratorios de investigación y universidades mediante procesos de licitación pública estructurados. Países como Italia y España dominan este canal gracias a sus estrategias de adquisición centralizada en las instalaciones del sector público.

Se espera que el segmento de ventas minoristas sea testigo de la CAGR más rápida de 2025 a 2032, impulsada por la creciente presencia de distribuidores de equipos especializados y plataformas digitales que ofrecen opciones de compra flexibles para pequeños laboratorios e instituciones privadas con presupuestos de equipos moderados.

Análisis regional del mercado europeo de espectrometría de masas

• Alemania dominó el mercado de espectrometría de masas con la mayor participación en los ingresos del 29,9 % en 2024, caracterizado por un sólido sector farmacéutico y de ciencias biológicas, instituciones de investigación académica bien establecidas e importantes inversiones gubernamentales y privadas en medicina de precisión y tecnologías analíticas.
• Los investigadores y laboratorios en Alemania valoran mucho la precisión, la profundidad analítica y el cumplimiento normativo que ofrecen las tecnologías avanzadas de espectrometría de masas, particularmente en el desarrollo de fármacos, las pruebas ambientales y la proteómica.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una financiación gubernamental sustancial para la investigación, una infraestructura sólida para la atención médica y el diagnóstico, y una alta concentración de fabricantes globales de instrumentos analíticos, lo que establece la espectrometría de masas como una tecnología fundamental en las aplicaciones científicas e industriales alemanas.

Perspectiva del mercado alemán de espectrometría de masas

El mercado alemán de espectrometría de masas obtuvo la mayor cuota de ingresos en Europa en 2024, gracias al liderazgo del país en la fabricación farmacéutica, la investigación académica y los servicios de diagnóstico. Las instituciones alemanas priorizan la instrumentación analítica de alta gama para el desarrollo de fármacos, la proteómica y el control de calidad. La sólida financiación pública, las políticas impulsadas por la innovación y la colaboración entre el mundo académico y la industria contribuyen significativamente a la adopción de la espectrometría de masas en laboratorios públicos y privados.

Perspectiva del mercado de espectrometría de masas en Francia

Se espera que el mercado francés de espectrometría de masas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente inversión en investigación clínica, diagnóstico y seguridad alimentaria. El enfoque de Francia en la innovación biomédica y las iniciativas sanitarias respaldadas por el gobierno están fomentando el uso de la espectrometría de masas de alta resolución para la detección de enfermedades, la investigación de biomarcadores y las pruebas regulatorias. Además, la presencia de varias empresas farmacéuticas globales impulsa la demanda de plataformas analíticas robustas.

Perspectiva del mercado de espectrometría de masas del Reino Unido

Se proyecta que el mercado británico de espectrometría de masas se expandirá de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por los avances en biotecnología, la financiación pública para la investigación y la creciente demanda de medicina personalizada. La sólida red académica y la consolidada industria farmacéutica del país son clave en la adopción de sistemas de espectrometría de masas para la proteómica, el descubrimiento de fármacos y las aplicaciones clínicas. El énfasis del Reino Unido en la innovación y la salud digital continúa impulsando la integración de la espectrometría de masas en los flujos de trabajo de laboratorio.

Perspectiva del mercado de espectrometría de masas en Polonia

Se espera que el mercado polaco de espectrometría de masas registre las tasas de crecimiento más rápidas de Europa durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,7 %. Este crecimiento se debe a la creciente modernización de la atención médica, las inversiones en infraestructuras para pruebas clínicas y ambientales, y la participación activa de Polonia en proyectos de investigación financiados por la UE. Las iniciativas del gobierno polaco para mejorar las capacidades de los laboratorios, junto con la creciente demanda de pruebas analíticas avanzadas en seguridad alimentaria y productos farmacéuticos, están impulsando significativamente la expansión del mercado.

Cuota de mercado de la espectrometría de masas en Europa

La industria europea de espectrometría de masas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Waters Corporation (EE. UU.)
• Bruker Corporation (EE. UU.)
• Corporación Shimadzu (Japón)
• PerkinElmer (Estados Unidos)
• JEOL Ltd. (Japón)
• Corporación LECO (EE. UU.)
• Analytik Jena GmbH (Alemania)
• Hitachi High-Tech Corporation (Japón)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• MKS Instruments, Inc. (EE. UU.)
• Biotage AB (Suecia)
• Advion, Inc. (EE. UU.)
• KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH (Alemania)
• Hiden Analytical Ltd. (Reino Unido)
• MassTech, Inc. (EE. UU.)
• Isotopx Ltd. (Reino Unido)
• Markes International Ltd. (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de espectrometría de masas en Europa?

• En abril de 2023, Bruker Corporation expandió sus operaciones europeas con la inauguración de un nuevo centro de aplicaciones de espectrometría de masas de alto rendimiento en Bremen (Alemania). Estas instalaciones buscan mejorar la formación, el soporte y las demostraciones de instrumentos de las plataformas avanzadas de espectrometría de masas de Bruker, incluyendo sus líneas de productos timsTOF y MALDI. Esta inversión pone de manifiesto el compromiso de Bruker de fortalecer su presencia en Europa, a la vez que fomenta la investigación colaborativa en proteómica, metabolómica y diagnóstico clínico.
• En marzo de 2023, Thermo Fisher Scientific lanzó una nueva versión de su espectrómetro de masas Orbitrap Exploris, diseñado para aplicaciones biofarmacéuticas, en su centro de I+D del Reino Unido. Esta actualización ofrece una resolución mejorada y velocidades de adquisición más rápidas para satisfacer las crecientes demandas de caracterización de productos biológicos complejos. Este desarrollo subraya la estrategia de Thermo Fisher de apoyar al sector biofarmacéutico europeo con herramientas analíticas de precisión diseñadas para cumplir con los estrictos requisitos regulatorios.
• En febrero de 2023, Agilent Technologies anunció una colaboración con la Universidad de Ámsterdam para impulsar la investigación en metabolómica basada en espectrometría de masas. La colaboración se centra en el uso de sistemas de espectrometría de masas de alta resolución para aplicaciones con gran cantidad de datos en ciencias biomédicas y toxicología ambiental. Esta iniciativa refuerza el papel de Agilent en el apoyo a la investigación académica y demuestra la creciente influencia de las iniciativas colaborativas de I+D en toda Europa.
• En enero de 2023, Waters Corporation introdujo el sistema Xevo TQ Absolute en varios laboratorios europeos, incluyendo instituciones en Francia e Italia. Diseñado para ofrecer una cuantificación ultrasensible con volúmenes de muestra mínimos, este espectrómetro de masas de triple cuadrupolo está ganando terreno en los flujos de trabajo de control de calidad (QA/QC) farmacéuticos y en los laboratorios clínicos. Este lanzamiento refleja el enfoque de Waters en el desarrollo de instrumentos de alta eficiencia para satisfacer las cambiantes demandas de análisis de la región.
• En enero de 2023, SCIEX se asoció con el Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI) para integrar herramientas de software avanzadas con plataformas de espectrometría de masas. Esta colaboración busca optimizar los procesos de análisis de datos para la investigación proteómica y metabolómica en salud pública y el descubrimiento de fármacos. Esta colaboración refleja el creciente papel de la innovación basada en software en la expansión de las capacidades de los sistemas de espectrometría de masas en toda Europa.

SKU-73217