Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de bebidas nutricionales en Europa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bebidas nutricionales

• El tamaño del mercado de bebidas nutricionales de Europa se valoró en USD 37,26 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 74,80 millones para 2032 , con una CAGR del 9,10 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al creciente enfoque del consumidor en la salud, el bienestar y la nutrición preventiva, lo que lleva a una adopción generalizada de bebidas funcionales y fortificadas en varios grupos de edad y estilos de vida.
• Además, la creciente demanda de soluciones nutricionales convenientes y para llevar que ofrecen beneficios específicos para la salud (como apoyo inmunológico, aumento de energía, salud digestiva y control de peso) está acelerando el consumo de bebidas listas para beber y enriquecidas con proteínas, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de bebidas nutricionales

• Las bebidas nutricionales son bebidas especialmente formuladas y enriquecidas con nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos y fibra, diseñadas para favorecer la salud general, el rendimiento deportivo o satisfacer necesidades dietéticas específicas. Estas bebidas están disponibles en diversas presentaciones, como batidos, aguas enriquecidas, jugos y smoothies, para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.
• La creciente popularidad de los ingredientes de origen vegetal, las fórmulas de etiqueta limpia y la nutrición personalizada, combinadas con innovaciones en ingredientes funcionales y envases sostenibles, están impulsando una rápida expansión del mercado en los sectores doméstico y comercial, en particular a través de canales minoristas y en línea conscientes de la salud.
• Alemania dominó el mercado de bebidas nutricionales en 2024, debido a su maduro sector de salud y bienestar, la fuerte demanda de alimentos funcionales y la creciente preferencia de los consumidores por bebidas con alto contenido de proteínas y bajo contenido de azúcar.
• Se espera que Francia sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de bebidas nutricionales durante el período de pronóstico debido a las iniciativas nacionales que promueven la salud preventiva y la alimentación limpia, la mayor demanda de bebidas orgánicas y de origen natural y el surgimiento de bebidas funcionales que atienden la salud de la piel, la desintoxicación y la energía.
• El segmento de bebidas embotelladas dominó el mercado con una participación del 62% en 2024, gracias a su facilidad de transporte, resellabilidad y excelente presentación en el anaquel. Las bebidas nutricionales embotelladas son un producto básico tanto para el consumo doméstico como en el comercio minorista.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bebidas nutricionales       

Tendencias del mercado de bebidas nutricionales

Creciente interés en la hidratación y el equilibrio electrolítico

• Las prioridades de los consumidores están cambiando hacia bebidas que favorecen la hidratación y mantienen el equilibrio electrolítico, especialmente entre los entusiastas del fitness, los atletas y las personas con estilos de vida activos. Las bebidas nutricionales ahora incorporan regularmente electrolitos, minerales e ingredientes funcionales para mejorar la hidratación y el bienestar general.
  • Por ejemplo, PepsiCo, a través de marcas como Gatorade, ha ampliado su línea de productos para incluir fórmulas sin azúcar y con electrolitos avanzados dirigidas a consumidores preocupados por la salud que buscan soluciones mejoradas de hidratación y recuperación del rendimiento.
• El crecimiento está impulsado por la tendencia más amplia hacia las bebidas funcionales, con muchas marcas que integran ingredientes de etiqueta limpia, bajo contenido de azúcar y vitaminas agregadas para alinearse con los objetivos cambiantes de salud y bienestar.
• La demanda es particularmente alta en los mercados emergentes, donde el aumento de los ingresos y la urbanización impulsan la conciencia y el consumo de opciones de bebidas convenientes y saludables.
• La innovación en envases, como botellas resellables y materiales ecológicos, está ganando terreno para mejorar la comodidad y la sostenibilidad.
• La expansión de los canales minoristas en línea y especializados está facilitando a los consumidores el acceso a una amplia gama de bebidas nutricionales adaptadas a sus necesidades específicas de hidratación, energía o rendimiento.

Dinámica del mercado de bebidas nutricionales

Conductor

“Creciente concienciación sobre la salud”

• Una mayor conciencia sobre la salud es un catalizador importante para el mercado de bebidas nutricionales, ya que los consumidores buscan productos que ofrezcan beneficios funcionales, como apoyo inmunológico, salud digestiva, enriquecimiento de proteínas y mejora de la energía.
  • Por ejemplo, Danone SA ha experimentado un crecimiento sustancial en su segmento de bebidas nutricionales (incluidas marcas como Activia y Evian+) a medida que los consumidores se inclinan por bebidas formuladas con probióticos, colágeno o vitaminas añadidas para apoyar de forma proactiva el bienestar y cumplir los objetivos dietéticos.
• Las iniciativas gubernamentales y las campañas de salud pública están educando a las poblaciones de todo el mundo sobre los beneficios de las bebidas ricas en nutrientes, acelerando aún más su adopción en el mercado.
• Las tendencias de salud y bienestar exacerban la demanda de bebidas adecuadas para una variedad de consumidores, como productos bajos en calorías, aptos para diabéticos, orgánicos y de origen vegetal.
• Los millennials y la generación Z son impulsores particularmente fuertes, mostrando una preferencia por bebidas que apoyan los objetivos de fitness y la salud holística, lo que influye en el desarrollo de nuevos productos. Los fabricantes están invirtiendo en I+D para lanzar nuevas fórmulas adaptadas a la inmunidad, la función cognitiva y la recuperación deportiva.

Restricción/Desafío

“Creciente sensibilidad al precio entre los consumidores”

• A medida que aumentan las presiones inflacionarias y los costos de producción, los consumidores se vuelven más sensibles a los precios, lo que desafía tanto las estrategias de premiumización como la expansión del mercado en segmentos impulsados por el valor.
  • Por ejemplo, muchas marcas de bebidas saludables, incluidas las principales compañías de batidos de proteínas y sustitutos de comidas, han tenido que ajustar los precios o introducir opciones de paquetes económicos en respuesta a la creciente presión competitiva y la demanda de asequibilidad de los consumidores, especialmente en los mercados en desarrollo donde los ingresos disponibles están bajo presión.
• Los altos precios de los ingredientes funcionales y las tecnologías de procesamiento avanzadas generan costos elevados del producto final, lo que hace que algunas bebidas nutricionales sean inaccesibles para una base de consumidores más amplia.
• La sensibilidad a los precios se ve agravada por la prevalencia de alternativas de marcas blancas y de producción local, lo que empuja a las principales marcas a mejorar la competitividad de precios sin sacrificar el valor nutricional.
• La desaceleración económica, las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad de los costos de las materias primas reducen aún más los márgenes tanto de las marcas como de los minoristas, lo que podría obstaculizar el crecimiento constante del mercado. Las empresas ofrecen cada vez más gamas de productos diferenciadas y precios promocionales para fidelizar y atraer a los consumidores preocupados por los precios.

Alcance del mercado de bebidas nutricionales

El mercado está segmentado según el tipo de nutrición, tipo de producto, fuente, ciclo de vida, contenido, sabores, empaque, origen, categoría, canal de distribución y usuario final.

• Por tipo de nutrición

Según el tipo de nutrición, el mercado se segmenta en perfil vitamínico, perfil de grasas, perfil proteico, entre otros. El segmento de perfil proteico dominó la cuota de mercado en 2024, debido principalmente a la creciente concienciación sobre la importancia del mantenimiento muscular, la reparación de tejidos y el control de peso. Consumidores de todos los grupos demográficos están incorporando bebidas nutricionales ricas en proteínas a sus dietas diarias, especialmente quienes asisten al gimnasio, los atletas y quienes siguen dietas ricas en proteínas o cetogénicas. La disponibilidad de formulaciones proteicas, tanto lácteas como vegetales, ha ampliado la base de consumidores de este segmento.

Se proyecta que el segmento de perfiles vitamínicos registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por un mayor enfoque en la inmunidad, la salud cognitiva y el bienestar general. El aumento de la incidencia de deficiencias vitamínicas, especialmente en poblaciones urbanas, y el creciente interés en la atención médica preventiva están impulsando a los consumidores a optar por bebidas enriquecidas con vitaminas esenciales como la B12, la D y la C.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en bebidas listas para beber (RTD), bebidas energéticas, aguas saborizadas y enriquecidas, jugos, entre otros. El segmento de bebidas RTD representó la mayor participación en 2024, ya que estos productos ofrecen una comodidad, durabilidad y portabilidad inigualables. Se adaptan perfectamente al ritmo de vida acelerado de personas trabajadoras y estudiantes que buscan beneficios nutricionales sin tiempo de preparación.

Se espera que el segmento de aguas saborizadas y enriquecidas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida hasta 2032, impulsado por la creciente demanda de bebidas funcionales bajas en calorías. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por las aguas fortificadas con vitaminas, minerales, hierbas o electrolitos, ya que ofrecen hidratación con un valor añadido para la salud, a la vez que evitan el uso de azúcares y aditivos artificiales.

• Por fuente

Según su origen, el mercado se clasifica en frutas, verduras, cereales, leche, huevos y otros. En 2024, las frutas ocuparon la mayor cuota de mercado gracias a su sabor natural, su alta familiaridad con el consumidor y su alto contenido nutricional. Las bebidas a base de frutas suelen considerarse opciones más saludables y atraen a un amplio rango de edad, desde niños hasta adultos mayores.

Se espera que el segmento de verduras crezca al ritmo más alto durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente popularidad de los batidos verdes y las bebidas desintoxicantes. Verduras como la espinaca, la col rizada, la remolacha y la zanahoria se están incorporando a las bebidas nutricionales gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, atrayendo a consumidores preocupados por su salud que buscan una nutrición basada en plantas.

• Por ciclo de vida

Según el ciclo de vida, el mercado se segmenta en bebés, niños y adultos. El segmento de adultos dominó el mercado en 2024, ya que este grupo comprende a los compradores más activos de bebidas funcionales y fortificadas que aportan energía, controlan el peso y satisfacen las necesidades nutricionales relacionadas con la edad. Los profesionales con mucha actividad, los adultos mayores y las personas que buscan mantenerse en forma impulsan una demanda sostenida.

Se proyecta que el segmento infantil experimente el crecimiento más rápido, impulsado por la creciente preocupación por la nutrición infantil y la mayor disponibilidad de bebidas fortificadas y seguras para bebés. Los padres, especialmente en zonas urbanas, están recurriendo a bebidas enriquecidas con hierro, calcio y DHA para apoyar el desarrollo cerebral y físico durante las primeras etapas del crecimiento.

• Por contenido

Según su contenido, el mercado se divide en macronutrientes y micronutrientes. Las bebidas ricas en macronutrientes lideraron el mercado en 2024 debido a su importancia para el aporte energético diario, la saciedad y el apoyo metabólico. Los productos ricos en proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos tienen una gran demanda entre quienes buscan opciones basadas en el rendimiento o como sustitutos de comidas.

Se prevé un rápido crecimiento del segmento de micronutrientes, impulsado por la demanda de bebidas que fortalecen el sistema inmunitario, los huesos y el cerebro. La fortificación con zinc, magnesio, selenio y vitaminas es cada vez más común, especialmente en bebidas dirigidas a personas mayores y a la salud femenina.

• Por sabores

En cuanto al sabor, el mercado se segmenta en frutas, bayas, té y café, chocolate, vainilla, frutos secos y otros. El segmento de frutas dominó en 2024 gracias a la preferencia por el sabor natural y a una amplia gama de mezclas a base de frutas que mejoran tanto la palatabilidad como la percepción de salud. Sabores como mango, cítricos, manzana y granada se encuentran entre los más vendidos.

Se prevé que los sabores de té y café crezcan a un ritmo acelerado, impulsados principalmente por la creciente tendencia hacia bebidas funcionales que proporcionan lucidez mental, antioxidantes y un sabor familiar. El auge de las bebidas proteicas de café frío, las mezclas de bienestar con matcha y las infusiones con adaptógenos está expandiendo la presencia de este segmento.

• Por embalaje

En cuanto al envasado, el mercado se segmenta en botellas, latas y envases de cartón. Las botellas representaron la mayor cuota de mercado (62%) en 2024, gracias a su facilidad de transporte, resellabilidad y excelente presentación en el anaquel. Las bebidas nutricionales embotelladas son un producto básico tanto en el hogar como en el comercio minorista.

Se prevé que los envases de cartón experimenten el mayor crecimiento, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de envasado ambientalmente sostenibles. Las bebidas en envases de cartón están ganando popularidad, especialmente en Europa y Norteamérica, donde la concienciación sobre el reciclaje y la presión regulatoria sobre los residuos plásticos influyen en las decisiones de envasado.

• Por origen

Según su origen, el mercado se clasifica en orgánico y convencional. En 2024, las bebidas convencionales lideraron el mercado gracias a su asequibilidad, capacidad de producción en masa y amplias redes de distribución. Estos productos dominan los canales minoristas tradicionales y ofrecen accesibilidad económica a una mayor población.

Se proyecta que el segmento orgánico crecerá al ritmo más rápido, impulsado por la creciente conciencia sobre la salud, el aumento de las alergias y la demanda de ingredientes libres de químicos y transgénicos. La tendencia orgánica es especialmente fuerte entre los millennials urbanos y las familias que priorizan la salud, lo que impulsa la premiumización de las carteras de bebidas nutricionales.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado se segmenta en batidos nutricionales, dietas/pérdida de peso, nutrición baja en carbohidratos, nutrición deportiva, nutrición orgánica alta en proteínas, batidos para desayuno para llevar, batidos sustitutivos de comidas y batidos de yogur. Los batidos nutricionales lideraron el mercado en 2024 gracias a su versatilidad y gran atractivo para el mantenimiento de la salud en general, la recuperación física y la suplementación diaria. Estos batidos ofrecen una forma práctica de consumir nutrientes equilibrados en una sola porción.

Se prevé una rápida expansión de la categoría de batidos sustitutivos de comidas, especialmente a medida que los consumidores buscan opciones para llevar, ricas en nutrientes, que favorezcan la pérdida de peso, la saciedad y el control dietético. Estas bebidas también están ganando terreno en la nutrición clínica y para personas mayores, ofreciendo comidas fáciles de digerir y completas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se divide en B2B y B2C. El segmento B2C dominó el mercado en 2024 debido a la creciente disponibilidad de bebidas nutricionales en tiendas minoristas, herboristerías, farmacias y plataformas en línea. El auge del comercio electrónico ha impulsado especialmente el acceso directo al consumidor, con servicios de suscripción personalizados y entrega a domicilio.

Se proyecta un crecimiento significativo del segmento B2B durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las colaboraciones con hospitales, gimnasios, centros de bienestar y servicios de alimentación institucionales. Estas empresas están integrando bebidas nutricionales en sus ofertas para cumplir con los objetivos de salud de sus clientes y los estándares de bienestar corporativo.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en doméstico y comercial. El segmento doméstico representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de suplementos diarios para la salud y bebidas fortificadas para consumo familiar. Los hogares están adoptando cada vez más las bebidas nutricionales como acompañamiento de comidas, opciones de desayuno o suplementos para el entrenamiento.

Se prevé que el segmento comercial alcance la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), a medida que se introducen bebidas nutricionales en gimnasios, centros de salud, oficinas, cafeterías e instituciones educativas. Estas bebidas se utilizan no solo como productos de consumo, sino también como parte de planes de nutrición e innovaciones en los menús de los sectores de la salud y la hostelería.

Análisis regional del mercado de bebidas nutricionales

• Alemania dominó el mercado de bebidas nutricionales con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por su sector maduro de salud y bienestar, la fuerte demanda de alimentos funcionales y la creciente preferencia de los consumidores por bebidas con alto contenido de proteínas y bajo contenido de azúcar.
• El liderazgo del país está respaldado por una red minorista bien establecida, una amplia aceptación de la nutrición basada en plantas y la innovación en bebidas fortificadas dirigidas a la energía, la digestión y la inmunidad.
• La posición de Alemania se ve respaldada además por la inversión activa en I+D de fabricantes de alimentos globales y locales, la disponibilidad de tecnologías de procesamiento avanzadas y la armonización regulatoria que fomenta el uso de ingredientes funcionales y formulaciones de etiqueta limpia. El creciente número de consumidores centrados en el fitness y las personas mayores que buscan soluciones de salud convenientes continúa impulsando la demanda en los canales B2C y B2B.

Perspectivas del mercado de bebidas nutricionales del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de bebidas nutricionales crezca de forma constante entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, la creciente adopción de bebidas saludables para llevar y un mayor interés de los consumidores por la salud intestinal, la energía y el rendimiento mental. El auge de los estilos de vida veganos y flexitarianos también está impulsando la demanda de batidos de proteínas vegetales y bebidas enriquecidas con vitaminas, mientras que la sólida presencia del comercio electrónico está acelerando la accesibilidad y la innovación de los productos.

Análisis del mercado de bebidas nutricionales en Francia

Se proyecta que Francia registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del mercado europeo de bebidas nutricionales durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. El crecimiento se ve impulsado por iniciativas nacionales que promueven la salud preventiva y la alimentación limpia, la mayor demanda de bebidas orgánicas y de origen natural, y la aparición de bebidas funcionales que buscan la salud de la piel, la desintoxicación y la energía. El mercado también se beneficia de una sólida capacidad de producción nacional y de una creciente base de startups centradas en la salud que desarrollan fórmulas de inspiración regional.

Cuota de mercado de bebidas nutricionales

La industria de bebidas nutricionales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Chr Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (Suiza)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• Bureau Veritas (Francia)
• ELA (Australia)
• Mérieux Nutrisciences Corporation (EE. UU.)
• AsureQuality (Nueva Zelanda)
• Grupo TUV Nord (Alemania)
• Bureau Veritas (Francia)
• Labcorp (EE. UU.)
• Danone (Francia)
• Mead Johnson and Company, LLC. (EE. UU.)
• PepsiCo (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• The Kraft Heinz Company (EE. UU.)
• General Mills Inc (EE. UU.)
• ADM (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• Abbott (EE. UU.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• BASF (Alemania)
• DuPont (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado europeo de bebidas nutricionales

• En febrero de 2025, Coca-Cola confirmó un cambio estratégico hacia su marca de leche ultrafiltrada, Fairlife. La compañía planea expandir la oferta de Fairlife, aprovechando el creciente interés de los consumidores por alternativas lácteas ricas en proteínas, sin lactosa y bajas en azúcar.
• En marzo de 2025, PepsiCo anunció su plan de adquirir Poppi, una marca de refrescos bajos en calorías con probióticos, por casi 2000 millones de dólares. Esta estrategia busca alinear a PepsiCo con la creciente demanda de bebidas más saludables por parte de los consumidores.
• En mayo de 2022, PerfectTed lanzó una línea de bebidas saludables a base de té verde matcha, bebidas energéticas naturales para combatir la fatiga. El objetivo de esta marca era transformar el consumo de cafeína en algo más saludable mediante el uso de matcha, un ingrediente con más de 800 años de uso.
• En mayo de 2021, se lanzó Gist, una bebida efervescente prebiótica elaborada con cinco componentes botánicos y con certificación orgánica, para competir con otras bebidas saludables. Gist se reinventa y se presenta como una bebida limpia, ya que se elabora con plantas en lugar de extractos.
• En mayo de 2021, PepsiCo, la empresa líder en alimentos y bebidas, lanzó su última innovación, Soulboost, una bebida de agua con gas con un toque de jugo natural e ingredientes funcionales. Soulboost captura la diversión de una bebida afrutada a través de un refresco ligero y sin remordimientos.

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