Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bancaseguros: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de bancaseguros?

• El tamaño del mercado global de bancaseguros se valoró en USD 1506,54 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2312,06 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,50% durante el período de pronóstico.
• El mercado global de bancaseguros abarca las alianzas entre bancos y aseguradoras para ofrecer una amplia gama de productos de seguros y servicios financieros a los clientes. Bancaseguros aprovecha la red de distribución y la base de clientes de los bancos para comercializar eficazmente los productos de seguros. Ofrece a los clientes un acceso conveniente a soluciones de seguros, a la vez que permite a las aseguradoras ampliar su alcance de mercado y mejorar la interacción con los clientes.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de bancaseguros?

• La creciente concienciación de los consumidores sobre la planificación financiera y la gestión de riesgos impulsa la demanda de productos de seguros ofrecidos a través de los canales de bancaseguros. Los clientes buscan soluciones financieras integrales que satisfagan sus necesidades de seguros e inversión, lo que impulsa el crecimiento de las alianzas de bancaseguros.
• La digitalización y los avances tecnológicos permiten a los bancos y aseguradoras optimizar la experiencia del cliente mediante servicios personalizados, plataformas en línea y canales de distribución digitales. Las inversiones en infraestructura digital y análisis de datos mejoran las capacidades de bancaseguros, lo que permite una integración fluida de los servicios bancarios y de seguros.
• América del Norte dominó el mercado de bancaseguros con la mayor participación en los ingresos del 42,47 % en 2024, respaldada por la adopción generalizada de la banca digital, la sólida penetración de los seguros y la sólida colaboración entre los bancos y los proveedores de seguros.
• Se prevé que el mercado de bancaseguros de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 12,14 % durante 2025-2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente adopción digital en la banca y los seguros.
• El segmento de Bancaseguros de Vida dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 61,5 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos de ahorro a largo plazo, la creciente conciencia sobre la protección financiera y la integración de soluciones de seguros dentro de los servicios bancarios.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bancaseguros     

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de bancaseguros?

Personalización impulsada por IA e integración digital

• Una tendencia importante en el mercado global de bancaseguros es la adopción de inteligencia artificial (IA) y plataformas digitales avanzadas para personalizar la oferta de seguros y mejorar la interacción con el cliente. La IA permite a los bancos analizar los datos de los clientes, anticipar sus necesidades y recomendar soluciones de seguros a medida en tiempo real.
  • Por ejemplo, Allianz ha implementado chatbots basados ​​en IA en sus canales de bancaseguros para proporcionar información instantánea sobre pólizas y asesoramiento sobre siniestros, mejorando significativamente la experiencia del cliente. De igual forma, AXA integra aprendizaje automático en las aplicaciones de sus bancos asociados para sugerir productos de seguros relevantes según el perfil del cliente.
• El uso de análisis basados ​​en IA ayuda a las bancaaseguradoras a optimizar sus estrategias de venta cruzada, reducir los incumplimientos de las pólizas y mejorar la detección de fraudes. Además, la integración digital facilita la incorporación, el eKYC y la emisión de pólizas directamente a través de las aplicaciones bancarias, lo que agiliza y aumenta la transparencia del proceso.
• Esta tendencia está transformando el modelo de bancaseguros desde un modelo de ventas tradicional a un ecosistema centrado en el cliente y habilitado por la tecnología, donde las ofertas personalizadas e impulsadas por datos crean relaciones más sólidas con los clientes a largo plazo y tasas de conversión más altas.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de bancaseguros?

• La creciente transformación digital de la banca y la creciente demanda de productos financieros personalizados son factores clave del mercado de bancaseguros. Los bancos aprovechan su base de clientes para distribuir seguros eficientemente, mientras que las aseguradoras acceden a amplios segmentos minoristas y corporativos.
  • Por ejemplo, en mayo de 2024, BNP Paribas Cardif se asoció con el Grupo ING para mejorar las soluciones de bancaseguros basadas en IA, ofreciendo seguros de vida y salud a través de canales de banca digital. Estas colaboraciones entre bancos y aseguradoras siguen ampliando la penetración en el mercado.
• El enfoque creciente en la inclusión financiera en las economías emergentes acelera aún más la adopción de bancaseguros, ya que los bancos brindan acceso a seguros a poblaciones subaseguradas a través de redes de sucursales y plataformas digitales.
• Además, la creciente demanda de soluciones de vida, salud y jubilación, junto con la preferencia de los clientes por la conveniencia y los productos financieros combinados, impulsa el crecimiento de la bancaseguros a nivel mundial.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de bancaseguros?

• Uno de los mayores desafíos es la complejidad regulatoria y los requisitos de cumplimiento en los diferentes países. El sector de bancaseguros involucra a los reguladores financieros y de seguros, lo que a menudo crea normas superpuestas o contradictorias que pueden ralentizar la aprobación y distribución de productos.
  • Por ejemplo, en 2024, aumentó el escrutinio regulatorio en Europa respecto a la venta de seguros vinculados a la inversión a través de los bancos, lo que generó preocupación por las ventas fraudulentas y la transparencia en el cumplimiento normativo. Esto pone de relieve la necesidad de una gobernanza estricta y la capacitación del personal bancario que participa en la distribución de seguros.
• Otro desafío es la falta de conocimientos especializados en seguros entre el personal bancario, lo que puede afectar la confianza del cliente y generar ineficiencias en la explicación de los productos. La alta dependencia de plataformas digitales de terceros también aumenta los riesgos operativos.
• Además, los riesgos de ciberseguridad en las plataformas digitales de bancaseguros, sumados a la creciente preocupación por la privacidad de los datos, siguen siendo obstáculos importantes. Desarrollar marcos de cumplimiento normativo más sólidos, invertir en la formación del personal y mejorar la ciberprotección serán cruciales para superar estas barreras y garantizar un crecimiento sostenible.

¿Cómo está segmentado el mercado de bancaseguros?

El mercado está segmentado según el tipo, el canal de distribución y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo de seguro, el mercado de bancaseguros se segmenta en Bancaseguros de Vida y Bancaseguros No Vida. El segmento de Bancaseguros de Vida dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 61,5%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos de ahorro a largo plazo, la mayor concienciación sobre la protección financiera y la integración de soluciones de seguros en los servicios bancarios. Los clientes suelen preferir los seguros de vida ofrecidos por los bancos debido a la confianza, la comodidad y las soluciones financieras integradas.

Se prevé que el segmento de Bancaseguros No Vida registre la tasa de crecimiento más rápida, del 18,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de pólizas de seguros de salud, de automóvil y de daños. La creciente urbanización, el apoyo regulatorio y la creciente necesidad de cobertura de riesgos a corto plazo impulsan la demanda de pólizas de no vida tanto en el segmento minorista como en el corporativo.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de bancaseguros se segmenta en bancos y compañías de seguros. El segmento de bancos obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplia cartera de clientes, sus redes de distribución consolidadas y su capacidad para ofrecer productos de seguros junto con los servicios bancarios tradicionales. Los bancos actúan como intermediarios de confianza, aprovechando sus relaciones existentes para promover soluciones de seguridad financiera.

Se prevé que el segmento de Compañías de Seguros experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, a medida que las aseguradoras colaboran cada vez más con bancos digitales y plataformas fintech para ampliar su alcance. Se espera que la adopción de la distribución omnicanal y la incorporación digital impulse el crecimiento en este segmento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de bancaseguros se segmenta en Particulares y Empresas. El segmento de Particulares representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el crecimiento de la clase media, la creciente alfabetización financiera y la demanda de productos financieros personalizados. Los clientes se benefician de soluciones personalizadas de seguros de vida, salud y jubilación, ofrecidas convenientemente a través de los canales bancarios.

Se proyecta que el segmento Corporativo registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de planes de beneficios para empleados, pólizas de seguro grupales y soluciones de gestión de riesgos. La creciente adopción de alianzas para seguros corporativos resalta el valor estratégico de la bancaseguros en el sector empresarial.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de bancaseguros?

• América del Norte dominó el mercado de bancaseguros con la mayor participación en los ingresos del 42,47 % en 2024, respaldada por la adopción generalizada de la banca digital, la sólida penetración de los seguros y la sólida colaboración entre los bancos y los proveedores de seguros.
• Los consumidores de la región valoran la conveniencia, la confianza y las soluciones financieras integradas, lo que impulsa una mayor adopción de productos de bancaseguros. La creciente preferencia por los modelos de banca híbrida, sumada a la creciente alfabetización financiera, impulsa aún más la expansión del mercado.
• La infraestructura financiera bien establecida de la región, los altos ingresos disponibles y la rápida adopción de canales digitales continúan fortaleciendo a la bancaseguros como modelo de distribución financiera preferido.

Perspectiva del mercado de bancaseguros de EE. UU.

El mercado estadounidense de bancaseguros captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por sólidas oportunidades de venta cruzada y la creciente tendencia de los servicios financieros digitales. Los consumidores se inclinan cada vez más por productos financieros combinados que integran banca y seguros. La rápida adopción de plataformas de asesoramiento basadas en IA, aplicaciones móviles y ofertas de seguros personalizadas acelera aún más el crecimiento. Las alianzas estratégicas entre bancos y aseguradoras líderes, junto con el apoyo regulatorio, están fortaleciendo el panorama de bancaseguros en EE. UU.

Perspectivas del mercado de bancaseguros en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de bancaseguros se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por marcos regulatorios estrictos, redes bancarias consolidadas y un enfoque creciente en servicios centrados en el cliente. La demanda de soluciones financieras integradas está creciendo tanto en las poblaciones urbanas como rurales. Los bancos europeos están adoptando cada vez más plataformas digitales de bancaseguros, lo que permite a los consumidores acceder a productos de seguros personalizados. Esta tendencia es especialmente visible en Francia, España e Italia, donde la bancaseguros sigue siendo un canal de distribución dominante.

Perspectivas del mercado de bancaseguros del Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado de bancaseguros del Reino Unido, impulsado por sistemas bancarios digitalmente avanzados, una sólida cultura aseguradora y una creciente conciencia financiera entre los consumidores. Los bancos colaboran cada vez más con las aseguradoras para ofrecer productos de gestión y protección patrimonial a medida. La creciente preocupación por la seguridad financiera, sumada a la creciente demanda de plataformas en línea convenientes, sigue impulsando la adopción de bancaseguros tanto en el segmento minorista como en el corporativo.

Perspectivas del mercado de bancaseguros de Alemania

Se prevé un sólido crecimiento del mercado alemán de bancaseguros, impulsado por la confianza de los consumidores en la banca tradicional, la innovación tecnológica y la creciente demanda de productos financieros sostenibles. El énfasis de Alemania en las inversiones con conciencia ecológica y las soluciones de banca digital está redefiniendo la oferta de bancaseguros. La sólida integración de los productos de seguros en los sistemas bancarios y la preferencia por soluciones financieras transparentes y reguladas impulsan aún más la expansión del mercado.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de bancaseguros?

Se prevé que el mercado de bancaseguros de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,14 %, durante el período 2025-2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente adopción digital en la banca y los seguros. Los programas de digitalización impulsados ​​por los gobiernos y el auge de mercados emergentes como India, China y el Sudeste Asiático impulsan el crecimiento. Además, la posición de Asia-Pacífico como centro de tecnología financiera e insurtech está mejorando la asequibilidad y la accesibilidad, ampliando la penetración de la bancaseguros en diversos grupos de consumidores.

Perspectivas del mercado de bancaseguros de Japón

El mercado japonés de bancaseguros está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, el avanzado ecosistema digital y la demanda de productos financieros enfocados en la jubilación. En Japón, los servicios de bancaseguros se integran cada vez más con la banca móvil y las plataformas de asesoramiento robótico, lo que facilita la planificación financiera. El enfoque en soluciones de seguros adaptadas a las personas mayores y a largo plazo posiciona a los servicios de bancaseguros como un motor clave de crecimiento en el sector financiero japonés.

Perspectivas del mercado de bancaseguros de China

El mercado de bancaseguros de China representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la expansión de su clase media, la rápida digitalización financiera y las reformas de seguros impulsadas por el gobierno. China está experimentando un auge en la distribución de seguros en línea, la integración de pagos móviles y las plataformas de banca inteligente, que están transformando la prestación de servicios de bancaseguros. El impulso del país hacia la inclusión financiera y las iniciativas de ciudades inteligentes acelera aún más la adopción de bancaseguros en los segmentos urbanos y rurales.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de bancaseguros?

La industria de bancaseguros está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Allianz (Alemania)
• AXA (Francia)
• Banco Santander (España)
• BNP Paribas (Francia)
• Grupo Financiero BMO (Canadá)
• Grupo Crédit Agricole (Francia)
• HSBC Holdings plc (Reino Unido)
• ICICI Bank Limited (India)
• Grupo ING (Países Bajos)
• Société Générale (Francia)
• Standard Chartered (Reino Unido)
• Sun Life Financial Inc. (Canadá)
• Wells Fargo & Company (EE. UU.)
• Compañía de Seguros de Zúrich Ltd. (Suiza)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de bancaseguros?

• En marzo de 2025, YES Bank y Axis Max Life Insurance celebraron el 20.º aniversario de su alianza en bancaseguros, que ha brindado asistencia a casi 362 mil clientes, procesado más de 3725 reclamaciones y desembolsado reclamaciones por un valor superior a 267 millones de rupias. Este hito pone de manifiesto sus constantes esfuerzos por ofrecer soluciones de seguros integrales y fortalecer la seguridad financiera de los clientes en toda la India.
• En febrero de 2025, Oman Arab Bank firmó una alianza estratégica con Takaful Oman Insurance, lo que permitirá a los clientes acceder a los servicios integrales de seguros de Takaful Oman a través de la extensa red de sucursales y las avanzadas plataformas digitales de OAB. Esta colaboración revolucionará el panorama de los servicios financieros, garantizando que los clientes experimenten soluciones más convenientes, eficientes e integradas.
• En enero de 2025, FWD Hong Kong firmó un acuerdo de colaboración a largo plazo en bancaseguros con Bank SinoPac, con el objetivo de ampliar su presencia en los segmentos de alto patrimonio y empresas. Aprovechando la sólida base de clientes de SinoPac, la alianza ofrecerá seguros a medida para la distribución de activos y la planificación de legados, lo que en última instancia fortalecerá la presencia de FWD en el mercado.
• En marzo de 2023, Haption SA presentó su avanzada plataforma de tecnología háptica de superficie, que ofrece retroalimentación táctil de última generación para aplicaciones de realidad virtual y simulación. Esta innovación refuerza el compromiso de la empresa con la mejora de las experiencias inmersivas en todos los sectores.
• En febrero de 2023, Tanvas Inc. lanzó una nueva serie de controladores hápticos de superficie diseñados para smartphones y tablets, que ofrecen respuestas táctiles personalizables para optimizar la interacción del usuario. Este desarrollo subraya el enfoque de la compañía en el avance de las tecnologías de interacción táctil.

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