Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de granos de cacao: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

Análisis del mercado de los granos de cacao

El mercado mundial de los granos de cacao está impulsado por la creciente demanda de chocolate y productos a base de cacao, en particular en las economías emergentes. Las regiones clave incluyen África Occidental, que domina la producción, y Europa y América del Norte, que lideran el consumo. Las preocupaciones por la sostenibilidad están aumentando, lo que impulsa las inversiones en abastecimiento ético y prácticas ecológicas. El mercado también se ve influenciado por las fluctuaciones de los precios debido al cambio climático, la inestabilidad política y las interrupciones de la cadena de suministro. Además, el crecimiento de los consumidores preocupados por la salud está impulsando la demanda de chocolate negro y cacao en polvo. Las innovaciones en la oferta de productos y el auge del comercio electrónico están dando forma aún más al panorama del mercado, presentando desafíos y oportunidades para las partes interesadas en la industria del cacao.

Tamaño del mercado de granos de cacao

El tamaño del mercado mundial de granos de cacao se valoró en USD 13,67 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 23,33 mil millones para 2032, con una CAGR del 6,90% durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Además de la información sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen un análisis experto en profundidad, análisis de precios, análisis de participación de marca, encuesta de consumidores, análisis demográfico, análisis de la cadena de suministro, análisis de la cadena de valor, descripción general de materias primas / consumibles, criterios de selección de proveedores, análisis PESTLE, análisis de Porter y marco regulatorio.

Tendencias del mercado de los granos de cacao

“Aumento de la demanda de productos de chocolate”

La creciente demanda de productos de chocolate es un factor importante para el mercado de los granos de cacao. A medida que evolucionan las preferencias de los consumidores, se observa un cambio notable hacia productos de chocolate de primera calidad y de lujo, lo que impulsa directamente la demanda de granos de cacao de alta calidad. Esta tendencia es particularmente prominente en regiones desarrolladas como América del Norte y Europa, donde los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto por chocolates gourmet y artesanales. Además, la creciente conciencia sobre los beneficios para la salud asociados con el chocolate negro ha estimulado su consumo. El chocolate negro es rico en antioxidantes y flavonoides, que se cree que mejoran la salud cardiovascular y reducen la inflamación. Esta tendencia consciente de la salud ha llevado a una mayor demanda de granos de cacao con mayor contenido de cacao, que son esenciales para la fabricación de chocolate negro.

La expansión de la clase media en economías emergentes como China, India y Brasil es otro factor crítico que impulsa la demanda de productos de chocolate. A medida que aumentan los ingresos disponibles, los consumidores de estas regiones adoptan cada vez más estilos de vida y hábitos alimentarios occidentales, que incluyen un mayor consumo de chocolate. La creciente popularidad de los productos de confitería, panadería y bebidas de chocolate en estos mercados ha acelerado aún más la demanda de granos de cacao.

Alcance del informe y segmentación del mercado de granos de cacao

 Definición del mercado de granos de cacao

Las semillas de cacao son las semillas del árbol del cacao (Theobroma cacao). Se extraen de las mazorcas del árbol y son el ingrediente principal en la producción de chocolate. Después de la fermentación y el secado, las semillas se procesan para extraer la masa, la manteca y el polvo de cacao. Las semillas de cacao tienen un sabor amargo y son ricas en antioxidantes y minerales esenciales.

Dinámica del mercado de los granos de cacao

Conductores  

• Demanda creciente de productos de chocolate

La creciente demanda de productos de chocolate es un factor importante para el mercado de los granos de cacao. A medida que evolucionan las preferencias de los consumidores, se observa un cambio notable hacia  productos de chocolate de primera calidad y de lujo  , lo que impulsa directamente la demanda de granos de cacao de alta calidad. Esta tendencia es particularmente prominente en regiones desarrolladas como América del Norte y Europa, donde los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto por chocolates gourmet y artesanales. Además, la creciente conciencia sobre los beneficios para la salud asociados con el chocolate negro ha estimulado su consumo.  El chocolate negro  es rico en antioxidantes y flavonoides, que se cree que mejoran la salud cardiovascular y reducen la inflamación. Esta tendencia consciente de la salud ha llevado a una mayor demanda de granos de cacao con mayor contenido de cacao, que son esenciales para la fabricación de chocolate negro.

La expansión de la clase media en economías emergentes como China, India y Brasil es otro factor crítico que impulsa la demanda de productos de chocolate. A medida que aumentan los ingresos disponibles, los consumidores de estas regiones adoptan cada vez más estilos de vida y hábitos alimentarios occidentales, que incluyen un mayor consumo de chocolate. La creciente popularidad de los productos de confitería, panadería y bebidas de chocolate en estos mercados ha acelerado aún más la demanda de granos de cacao.

Por ejemplo,

• En mayo de 2024, según un estudio publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la CBI, el informe Global Cocoa Market Study indica que en 2017, el 43% del consumo mundial de cacao se atribuyó a la confitería de chocolate. Si bien una parte importante del cacao también se utiliza en bebidas, como la leche con chocolate, la mayoría de los mercados más importantes de bebidas de cacao se encuentran fuera de Europa. Los principales países de consumo de leche con chocolate son Brasil, Indonesia, Estados Unidos, México y España.

Creciente conciencia sobre los beneficios del cacao para la salud

La creciente conciencia sobre los beneficios para la salud del cacao es un importante impulsor del crecimiento del mercado mundial de los granos de cacao. El cacao, en particular en sus formas crudas y mínimamente procesadas, es rico en antioxidantes, flavonoides y otros compuestos bioactivos que están vinculados a numerosos beneficios para la salud. Esta creciente conciencia ha estimulado un aumento en la demanda de productos de cacao, ya que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud y buscan alimentos naturales y funcionales que promuevan el bienestar. Uno de los principales beneficios para la salud asociados con el cacao es su potencial para mejorar la salud cardiovascular. Los flavonoides del cacao pueden ayudar a reducir la presión arterial, mejorar el flujo sanguíneo y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la función de los vasos sanguíneos. Esto ha llevado a un mayor consumo de chocolate negro, que contiene un mayor porcentaje de cacao y se percibe como una alternativa más saludable al chocolate con leche.

Además, cada vez se reconoce más el papel del cacao en la mejora de la salud mental. Se sabe que los compuestos del cacao, como la teobromina y la feniletilamina, tienen propiedades que mejoran el estado de ánimo y pueden ayudar a reducir los síntomas de depresión y ansiedad. El consumo de productos ricos en cacao también puede mejorar la función cognitiva y la salud cerebral en general, lo que lo convierte en una opción popular entre los consumidores preocupados por la salud.

Oportunidades

• Avances tecnológicos en las prácticas agrícolas y la ganadería

Los avances tecnológicos en las prácticas agrícolas y la agricultura presentan oportunidades significativas para el mercado mundial de los granos de cacao, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad de la producción. Con la creciente demanda de chocolate y productos a base de cacao, mejorar las técnicas agrícolas es crucial para satisfacer tanto las necesidades del mercado como las preocupaciones ambientales. Uno de los avances tecnológicos clave es el desarrollo de la agricultura de precisión, que permite a los agricultores monitorear la salud del suelo, los niveles de humedad y el crecimiento de los cultivos en tiempo real. Mediante el uso de sensores, drones y equipos con GPS, los productores de cacao pueden optimizar el uso de los recursos, reducir el desperdicio de agua y minimizar la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Esto no solo mejora el rendimiento de las plantaciones de cacao, sino que también reduce los impactos ambientales, en línea con la creciente demanda de granos de cacao sostenibles y de origen ético.

Los sistemas agroforestales, que integran el cultivo del cacao con otros cultivos o árboles, representan otro cambio tecnológico importante. Al utilizar técnicas de plantación avanzadas, los agricultores pueden promover la biodiversidad, mejorar la fertilidad del suelo y proteger las plantas de cacao de condiciones climáticas extremas, como sequías o lluvias intensas. Este enfoque también diversifica los ingresos de los agricultores, reduciendo su dependencia de los precios del cacao y mitigando los riesgos de las condiciones fluctuantes del mercado.

Por ejemplo,

• En septiembre de 2021, según un artículo de Elsevier BV, los sistemas agroforestales basados ​​en cacao (cacao-AFS) en Brasil demuestran prácticas sostenibles de uso de la tierra que reducen la degradación ambiental al tiempo que mejoran los beneficios socioeconómicos. Estos sistemas permiten el cultivo de cacao junto con otros cultivos y árboles, lo que apoya la biodiversidad y mejora los medios de vida de los agricultores. El cacao-AFS ha demostrado ser resiliente a la hora de mitigar desafíos como la baja fertilidad del suelo y los brotes de plagas, posicionándose como una tecnología clave para el desarrollo rural sostenible, en particular en regiones como la Amazonia y la Selva Atlántica, lo que refuerza la importancia de la producción diversificada de cacao.

El uso creciente del cacao y sus derivados en la industria cosmética y del cuidado personal

El uso creciente del cacao y sus derivados en la industria de la cosmética y el cuidado personal está creando una oportunidad importante para el mercado mundial de los granos de cacao. El cacao, conocido tradicionalmente por sus aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, está ganando terreno en la industria de la belleza debido a sus numerosos beneficios para la piel y el cabello. La manteca de cacao, uno de los derivados clave, es muy valorada por sus propiedades hidratantes, lo que la convierte en un ingrediente esencial en una amplia gama de productos para el cuidado de la piel, como lociones, cremas y bálsamos labiales. Su rico contenido de ácidos grasos ayuda a nutrir e hidratar la piel, creando una barrera protectora que retiene la humedad, lo que la hace especialmente atractiva en fórmulas antienvejecimiento y reparadoras de la piel.

Otro beneficio notable del cacao son sus propiedades antioxidantes, atribuidas en gran medida a su alto contenido de flavonoides. Estos antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres y protegen la piel de los factores estresantes ambientales, reduciendo los signos del envejecimiento y promoviendo la salud general de la piel. A medida que los consumidores buscan cada vez más ingredientes naturales y efectivos en los productos de cuidado personal, los productos a base de cacao ofrecen una solución que se alinea con la creciente demanda de sostenibilidad e ingredientes de origen vegetal. 

Por ejemplo,

• En diciembre de 2020, según un artículo de ResearchGate GmbH, la incorporación de licor de cacao en los cosméticos para el cuidado de la piel presenta una oportunidad prometedora para el mercado mundial de los granos de cacao. El licor de cacao es rico en antioxidantes, que pueden mejorar la salud de la piel, hidratarla y promover efectos antienvejecimiento. Esta tendencia se alinea con la creciente demanda de ingredientes naturales y sostenibles en la industria cosmética.

Restricciones/Desafíos

• Fluctuaciones y volatilidad de los precios del cacao

Las fluctuaciones y la volatilidad de los precios del cacao representan una importante limitación para el mercado mundial de granos de cacao, que afecta por igual a productores, fabricantes y consumidores. Los precios del cacao se ven influidos por diversos factores, entre ellos las condiciones meteorológicas, las interrupciones de la cadena de suministro, las cuestiones geopolíticas y los cambios en la demanda mundial. Esta imprevisibilidad crea desafíos para las partes interesadas en toda la cadena de suministro del cacao. Un factor principal que contribuye a la volatilidad de los precios es la dependencia del cultivo de cacao en regiones específicas, en particular África occidental, que representa más del 70% de la producción mundial de cacao. Las condiciones meteorológicas adversas, como las sequías o las precipitaciones excesivas, pueden afectar significativamente a los rendimientos del cacao, lo que provoca escasez de oferta y posteriores picos de precios. Además, las plagas y las enfermedades pueden reducir aún más los rendimientos de los cultivos, lo que agrava la inestabilidad de los precios.

La especulación en el mercado también influye en las fluctuaciones de los precios del cacao. Los comerciantes e inversores suelen reaccionar a las noticias, los pronósticos y los informes, lo que provoca cambios rápidos en los precios del mercado. Este comportamiento especulativo puede desconectar los precios del cacao de los fundamentos subyacentes de la oferta y la demanda, lo que crea un entorno de mercado volátil que puede ser perjudicial para los productores y procesadores que dependen de la estabilidad de los precios para planificar sus operaciones de manera eficaz.

Por ejemplo

• En octubre de 2024, según un artículo publicado por Investopedia, se exploran las fluctuaciones y la volatilidad de los precios del grano de cacao, analizando los factores que impulsan los cambios de precios. Las condiciones económicas, las interrupciones de la cadena de suministro y los fenómenos meteorológicos afectan significativamente a los mercados del cacao, influyendo en los costos de producción del chocolate y los precios al consumidor.

Problemas laborales y trabajo infantil en la producción de cacao

Las cuestiones laborales, en particular las relacionadas con el trabajo infantil, plantean importantes desafíos para el mercado mundial del cacao en grano. La producción de cacao, concentrada principalmente en África occidental, está plagada de problemas éticos relacionados con las prácticas laborales. Muchos productores de cacao se enfrentan a la pobreza y la inestabilidad económica, lo que puede llevar a la explotación de los niños en el cultivo del cacao. Según las estimaciones, millones de niños trabajan en condiciones peligrosas en las plantaciones de cacao, sacrificando a menudo su educación y bienestar a cambio de salarios bajos.

La prevalencia del trabajo infantil en la producción de cacao suele estar vinculada a las condiciones socioeconómicas de las regiones productoras. Muchos agricultores no pueden obtener un ingreso sostenible únicamente del cacao, lo que los obliga a recurrir a la ayuda de sus hijos para realizar trabajos adicionales. Estos niños suelen trabajar muchas horas en condiciones duras y expuestos a herramientas peligrosas y pesticidas. Esta explotación no solo plantea problemas morales, sino que también amenaza la integridad de la cadena de suministro de cacao, ya que los consumidores exigen cada vez más productos de origen ético.

Por ejemplo,

• Según un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, se destaca el problema actual del trabajo infantil en la producción de cacao. El informe enfatiza la necesidad de aumentar la concienciación y las acciones para combatir la trata de niños y garantizar el abastecimiento ético en la industria del cacao. El informe también afirma que ha habido un aumento de alrededor del 62% en el trabajo infantil en la producción de cacao desde 2008-09 hasta 2018-19.

Contenido del Marco Regulatorio

El marco regulatorio que rige las importaciones de cacao en el CCG, en particular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, es crucial para mantener la calidad del producto y la seguridad del consumidor. La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) y la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) implementan regulaciones estrictas en materia de seguridad alimentaria y estándares de importación.

For instance, the SFDA mandates rigorous testing for contaminants and adherence to specific quality benchmarks before cocoa products can enter the market. Additionally, the UAE's food safety regulations have recently been updated to align with international standards, promoting traceability and transparency in the cocoa supply chain. Compliance with these regulations is essential for importers to mitigate risks associated with food safety violations, which can lead to financial losses and damage to brand reputation.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions.

Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Cocoa Beans Market Scope

The market is segmented on the basis of cocoa bean type, product type, nature, and application. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Cocoa Bean Type

• Forastero Cocoa Bean
  • Forastero Cocoa Bean, by nature
    • Conventional
    • Organic
• Trinitario Cocoa Bean
  • Trinitario Cocoa Bean, by nature
    • Conventional
    • Organic
• Criollo Cocoa Bean
  • Criollo Cocoa Bean, by nature
    • Conventional
    • Organic

Product Type

• Roasted Cocoa Bean
• Unroasted Cocoa Bean

Nature

• Conventional
• Organic

Application

• Food
  • Food, By Type
    • Confectionery
      • Confectionery, By Type
        • Chocolate
        • Gums & Jellies
        • Caramels & Toffees
        • Hard-Boiled Sweets
        • Mints
        • Chocolate Syrups
        • Others
    • Bakery
      • Bakery, By Type
        • Bread & Rolls
        • Cakes, Pastries & Truffle
        • Biscuit
        • Cookies & Crackers
        • Tortilla
        • Tart & Pies
        • Brownies
        • Others
    • Processed Food
      • Processed Food, By Type
        • Chocolate Sauces, and Dressings
        • Jams, Preserves & Marmalades
        • Others
    • Dairy Products
      • Dairy Products, By Type
        • Ice Cream
        • Yogurt
        • Cheese
        • Others
• Nutritional Bar and Other Snacks
  • Food, By Cocoa Bean Type
    • Forastero Cocoa Bean
    • Trinitario Cocoa Bean
    • Criollo Cocoa Bean
• Beverages
  • Beverages, By Type
    • Dairy Based Drinks
      • Dairy Based Drinks, By Type
        • Flavored Milk
        • Milk Shakes
    • Smoothies
    • Plant-Based Milk
      • Plant-Based Milk, By Type
        • Almond Milk
        • Oat Milk
        • Soy Milk
        • Coconut Milk
        • Others
    • Instant Beverages
    • Fortified Beverages
      • Beverages, By Cocoa Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Personal Care & Cosmetics
      • Personal Care & Cosmetics, By Type
        • Skin Care
        • Hair Care
    • Personal Care & Cosmetics, By Coca Bean Type
      • Forastero Cocoa Bean
      • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Dietary Supplements
      • Dietary Supplements, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Pharmaceutical
      • Pharmaceutical, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean
    • Sports Nutrition
      • Sports Nutrition, By Type
        • Sports Drinks
        • Protein Powder
        • Sports Nutrition Bars
        • Sport Drink Mixes
        • Others
    • Sports Nutrition, By Coca Bean Type
      • Forastero Cocoa Bean
      • Trinitario Cocoa Bean
      • Criollo Cocoa Bean
    • Others
      • Others, By Coca Bean Type
        • Forastero Cocoa Bean
        • Trinitario Cocoa Bean
        • Criollo Cocoa Bean

Cocoa Beans Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by cocoa bean type, product type, nature, and application as referenced above.

The countries covered in the market are Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Belgium, Switzerland, rest of Europe, China, India, Japan, Australia, South Korea, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Singapore, rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina, rest of South America, South Africa, Saudi Arabia, U.A.E, Kuwait, rest of Middle East and Africa, U.S., Canada, and Mexico.

Europe is poised to dominate the global cocoa beans market, driven by high demand for chocolate products, innovative processing techniques, and sustainable sourcing practices, enhancing its competitive edge in the industry.

Europe is expected to be the fastest growing due to increasing demand for chocolate products and growing awareness about the health benefits of cocoa.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Cocoa Beans Market Share

The market competitive landscape provides details by competitors. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Los líderes del mercado de granos de cacao que operan en el mercado son:

• Olam International Limited (Singapur)
• MABCO (Países Bajos)
• Compañía de cacao Meridian
• Costa Esmeraldas Cacao Co. (Estados Unidos)
• SUCDEN (Reino Unido)
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited (Suiza)
• Cacaitos (Países Bajos)
• Grano de cacao (EE.UU.)
• La herencia de Pappa (Ghana)
• PRODUCTOS DE CACAO DE DOBLE VÍA INTERNACIONAL (Ghana)

Últimos avances en el mercado del cacao en grano

• En febrero de 2024, ECOM Agroindustrial Corp. Limited anunció su compromiso estratégico de lograr emisiones netas cero para 2030, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad. Esta iniciativa subraya la dedicación de Ecom a la reducción de su huella de carbono en toda su cadena de suministro, centrándose en prácticas sostenibles y soluciones innovadoras. La empresa planea implementar tecnologías y procesos avanzados para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el impacto ambiental. Al priorizar la sostenibilidad, Ecom pretende contribuir positivamente al medio ambiente y promover el abastecimiento responsable en el mercado de productos agrícolas. Esta medida posiciona a Ecom como líder en la industria, enfatizando la importancia de la responsabilidad corporativa para abordar el cambio climático.

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