Mercado mundial de combustibles sostenibles para la aviación: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029

 Análisis y tamaño del mercado mundial de combustibles sostenibles para aviación

La industria de la aviación está muy interesada en reducir la huella de carbono para lograr un entorno sostenible y cumplir con los estrictos estándares regulatorios sobre emisiones. Diversos actores de la industria de la aviación están adoptando soluciones alternativas, como la mejora de la eficiencia de los motores de aviación mediante modificaciones de diseño, aviones híbridos-eléctricos y totalmente eléctricos, combustibles renovables para aviones, etc. Sin embargo, de estas soluciones, la adopción de combustibles de aviación sostenibles, como los combustibles electrónicos, los combustibles sintéticos, los combustibles ecológicos para aviones, los biocombustibles para aviones y los combustibles de hidrógeno, es una de las soluciones alternativas más factibles con respecto a los beneficios socioeconómicos en comparación con otras, lo que contribuye significativamente a mitigar los impactos ambientales actuales y futuros previstos de la aviación.

Los combustibles sostenibles para la aviación son un componente clave para cumplir con los compromisos de la industria de la aviación de desvincular el aumento de las emisiones de carbono del crecimiento del tráfico. Factores como el aumento del número de pasajeros de las aerolíneas, el aumento de los ingresos disponibles, el aumento del transporte aéreo y el aumento del consumo de lubricantes sintéticos complementan el crecimiento del mercado mundial de combustibles sostenibles para la aviación. Sin embargo, la falta de infraestructura actúa como un factor restrictivo para el mercado.  

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de combustibles de aviación sostenibles alcance un valor de 11.675,53 millones de euros para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47,9 % durante el período de pronóstico. Los "biocombustibles" representan el segmento tecnológico más grande en el mercado de combustibles de aviación sostenibles debido a los rápidos avances en las vías tecnológicas para comercializar el uso de combustibles alternativos para aviones. El informe del mercado de combustibles de aviación sostenibles también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.   

Definición de mercado

El combustible de aviación sostenible es una forma única de combustible diseñado para su uso en aeronaves y, al mismo tiempo, aumentará el rendimiento de las aeronaves. Los combustibles de aviación sostenibles se derivan de materias primas sostenibles y podrían ser muy comparables en su composición química al combustible fósil estándar para aviones. Un aumento en la utilidad de los combustibles de aviación sostenibles genera una reducción de las emisiones de carbono en comparación con el combustible para aviones tradicional porque reemplaza el ciclo de vida del combustible.  

La industria de la aviación está dispuesta a reducir la huella de carbono para lograr un entorno sostenible.

Además, numerosas partes interesadas de la industria de la aviación están adoptando mejoras en el rendimiento de los motores de aviación mediante modificaciones de diseño, aviones híbridos eléctricos y totalmente eléctricos y combustibles renovables para aviones a reacción. Sin embargo, la adopción de combustibles de aviación sostenibles se considera la solución más fiable y viable en términos de ventajas socioeconómicas en comparación con otras, lo que contribuye en gran medida a mitigar los impactos ambientales actuales y futuros previstos de la aviación.   

Dinámica del mercado de combustibles de aviación sostenibles

En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

• Necesidad creciente de reducir las emisiones de GEI en la industria de la aviación

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por el hombre amplifican el efecto invernadero, lo que provoca el cambio climático. El dióxido de carbono se emite principalmente a través de la combustión de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Algunos de los mayores contaminadores a nivel mundial son China y Rusia. Estas contaminaciones son causadas principalmente por las corporaciones de carbón, petróleo y gas propiedad de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado alrededor de un 50% desde la época preindustrial debido a las emisiones causadas por el hombre.

Los contaminantes emitidos por los motores de los aviones son equivalentes a los emitidos por la combustión de combustibles fósiles. A mayor altitud, las emisiones de los aviones tienen una mayor concentración de contaminantes. Estas emisiones generan graves problemas ambientales, tanto en términos de su efecto global como de su impacto en la calidad del aire local. 

• Aumento del transporte aéreo y aumento del consumo de lubricantes sintéticos

Los viajes aéreos son un componente fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo. A escala nacional, regional y mundial, los viajes aéreos fomentan la integración en la economía mundial y ofrecen vínculos cruciales. Contribuyen al crecimiento del comercio, el turismo y las oportunidades de empleo. El sistema de aviación está evolucionando y seguirá evolucionando. Sin embargo, a largo plazo, será difícil que el sistema de transporte aéreo se adapte con la suficiente rapidez para satisfacer las necesidades cambiantes en términos de capacidad, impacto ambiental, satisfacción del consumidor, seguridad y protección, y al mismo tiempo mantener la viabilidad económica de los proveedores de servicios.

La pandemia de Covid-19, junto con el respaldo gubernamental y los descubrimientos tecnológicos, particularmente en el campo de la tecnología de combustibles, ha acelerado la transición de la industria de la aviación hacia el combustible de aviación sostenible (SAF). Si bien el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) está en aumento, los lubricantes no sintéticos están en declive. Se espera que los lubricantes sintéticos y semisintéticos se beneficien de la transición porque la mayoría de las aeronaves emplean lubricantes de grado avanzado. Se prevé que el mercado mundial de combustible de aviación sostenible (SAF) esté impulsado por este factor.  

• Aumento de la demanda de combustible de aviación sostenible por parte de las aerolíneas

El sector de la aviación está adoptando "medidas urgentes" para cumplir con el objetivo climático mundial, que incluye la reducción del crecimiento de los viajes aéreos y la rápida ampliación del uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF). El propósito de los SAF es reciclar el carbono de la biomasa sostenible existente o los gases para convertirlo en combustible para aviones como reemplazo del combustible fósil refinado a partir del petróleo crudo. El sector de la aviación en su conjunto, así como las aerolíneas miembros de la IATA, están comprometidos con la consecución de objetivos agresivos de reducción de emisiones. Los SAF (combustibles de aviación sostenibles) se han destacado como un componente clave para alcanzar estos objetivos. Se necesitará el apoyo del gobierno para utilizar combustibles de aviación sostenibles para satisfacer los objetivos climáticos de la industria

A medida que los actores clave de la industria están reconociendo la necesidad de combustibles de aviación sostenibles (SAF), los proveedores de servicios han comenzado a adoptar varias alternativas de combustibles de aviación sostenibles (SAF) en varias aerolíneas, lo que se espera que impulse aún más el crecimiento de los combustibles de aviación sostenibles (SAF) de manera significativa. 

• Disponibilidad insuficiente de materias primas y refinerías para satisfacer la demanda de producción sostenible de combustible para la aviación

Los combustibles de aviación sostenibles (SAF), que se fabrican a partir de materias primas de origen biológico, son una parte importante del plan para reducir la huella de carbono de la aviación. Técnicamente, es posible sustituir y mezclar los SAF con combustible para aviones; de hecho, la industria de la aviación ha estado utilizando SAF durante más de una década. Sin embargo, debido a las limitaciones de la oferta y la demanda, los niveles de consumo siguen siendo extremadamente bajos.

Los cultivos oleaginosos, los cultivos azucareros, las algas, el aceite usado y otros recursos biológicos y no biológicos son las materias primas que desempeñan un papel esencial en toda la cadena de producción de combustibles alternativos para la aviación, como los combustibles sintéticos, los e-fuels y los biocombustibles para aviones. La necesidad de combustible de aviación sostenible puede llegar a detenerse debido a la escasez de materias primas necesarias para su fabricación. Debido a la escasez de materias primas necesarias para su fabricación, la demanda de combustible de aviación sostenible puede detenerse. Además, las restricciones de las refinerías, que desempeñan un papel fundamental en la explotación óptima de estas materias primas, se suman al proceso total de fabricación de SAF. El bajo suministro de combustible también pone a prueba la capacidad de mezcla del combustible, lo que da como resultado una menor eficiencia.

Cuando aumenta la competencia del sector de la gasolina para carretera por materias primas que cumplan con los estándares de sostenibilidad, la disponibilidad de materias primas se convierte en un cuello de botella. Los costos de las materias primas son una parte significativa del costo de la gasolina para carretera, y la fluctuación de precios puede causar problemas de suministro para los productores de combustible. Por lo tanto, un recargo más alto por combustible por parte de un transportista está obstaculizando aún más el crecimiento del mercado hasta cierto punto.

• Fluctuaciones en los precios del petróleo crudo y contaminación de los lubricantes

La creciente competencia global y la presión de los costos obligan a las empresas y las cadenas de suministro a descubrir potenciales de ahorro de costos no detectados. En particular, las interfaces con el mercado del petróleo crudo son un campo prometedor para la mejora. En el entorno empresarial actual, todas las organizaciones enfrentan cierto riesgo de fluctuación en el precio del petróleo crudo y los lubricantes. En la producción, los fabricantes pueden depender de una cantidad significativa de materias primas petroleras y, como resultado, pueden verse especialmente afectados por la volatilidad de los precios de los productos petrolíferos que adquieren directa e indirectamente a través de componentes y subconjuntos. Los mercados globales volátiles e inestables tienen amplias implicaciones para las organizaciones manufactureras. Desde el aumento de los costos de la energía hasta las fluctuaciones inesperadas en los costos de fabricación del petróleo crudo, los obstáculos imprevistos están desestabilizando las cadenas de suministro y dificultando que los fabricantes sigan generando ganancias. Como es cada vez más difícil asegurar el suministro de muchas materias primas, la volatilidad de los precios de las materias primas puede no ser solo un fenómeno temporal, y depende de los fabricantes absorber los costos adicionales, encontrar nuevas formas de mitigar los gastos o trasladar los aumentos de precios a los clientes que ya se muestran reacios a gastar. Dado que los precios se ven afectados por la contracción de los mercados de suministro, esta tendencia no muestra indicios de cambiar en el futuro cercano. Por lo tanto, el costo fluctuante del petróleo crudo y otros lubricantes actúa como una importante restricción para el mercado mundial de combustible de aviación sostenible (SAF).

Los fragmentos de carbón no suelen ser lo suficientemente duros ni lo suficientemente grandes como para provocar fallas en las bombas. Sin embargo, podrían ser lo suficientemente grandes como para bloquear filtros o boquillas diminutos. Otra causa de contaminación operativa es la presencia de arena, gravilla y partículas metálicas en el sistema de lubricación, lo que actúa como un factor restrictivo para el mercado mundial de combustible de aviación sostenible (SAF).

• Reducción de la huella de carbono debido a la baja capacidad de combustible de aviación sostenible 

El combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) reduce las emisiones de carbono durante su vida útil en comparación con el combustible para aviones tradicional al que reemplaza. El aceite de cocina y otros aceites de desecho que no sean de palma de origen animal o vegetal son materias primas comunes, al igual que los desechos sólidos de hogares y empresas, como envases, papel, textiles y restos de comida que de otro modo se eliminarían en vertederos o se incinerarían. Los desechos forestales, como los desechos de madera, y los cultivos energéticos, como las plantas de crecimiento rápido y las algas, también son posibles fuentes.

Dependiendo de la materia prima sustentable utilizada, el proceso de producción y la cadena de suministro al aeropuerto, el SAF puede reducir las emisiones de carbono hasta en un 80% durante la vida útil del combustible en comparación con el combustible para aviones tradicional que reemplaza.

El SAF puede mezclarse hasta en un 50 % con combustible para aviones estándar y se somete a las mismas pruebas de calidad que el combustible para aviones tradicional. Luego, la mezcla se recertifica como Jet A o Jet A-1. Se puede manipular de la misma manera que el combustible para aviones estándar, por lo que no es necesario realizar cambios en la infraestructura de abastecimiento de combustible ni en las aeronaves que deseen utilizar SAF, lo que crea una oportunidad para el crecimiento del mercado mundial de combustibles sostenibles para la aviación.

• Desarrollo de lubricantes de aviación seguros y ecológicos

En el mundo actual, la industria de la aviación está en auge, lo que ha dado lugar a una mayor rivalidad entre los productores de combustible de aviación en todos los ámbitos. Se espera que las fuentes alternativas respetuosas con el medio ambiente para la producción a largo plazo de combustible de aviación tengan una influencia futura en el sector de combustible de aviación. El mercado de combustible de aviación sostenible ha crecido significativamente a lo largo de los años, debido a la creciente tendencia a utilizar combustibles avanzados en aviones de todo el mundo.

El cultivo de biomasa para la producción de combustible de aviación sostenible también permite a los agricultores ganar más dinero fuera de temporada al aportar materia prima a esta nueva industria, al tiempo que garantiza ventajas agrícolas como la reducción de la pérdida de nutrientes y la mejora de la calidad del suelo. De este modo, se crea una oportunidad para el crecimiento del mercado mundial de combustible de aviación sostenible (SAF).

• El alto costo del combustible de aviación sostenible aumenta el costo operativo de las aerolíneas

Los gastos de mano de obra y combustible son los dos gastos más importantes que afrontan las aerolíneas. A corto plazo, los gastos de mano de obra suelen ser estables, pero los precios del combustible fluctúan significativamente en función del precio del petróleo. El combustible es una parte importante del coste de funcionamiento de una aerolínea, ya que representa entre el 20 y el 30 % de los gastos totales. Los picos de precios del petróleo han sido algunos de los momentos más difíciles para las aerolíneas. Las aerolíneas pueden prepararse para un aumento gradual de los precios subiendo los precios de los billetes o reduciendo el número de vuelos, pero los aumentos inesperados de los precios hacen que muchas aerolíneas pierdan dinero.

El objetivo de utilizar combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) aumentará el costo del combustible este año, lo que dificultará aún más las cosas para las aerolíneas. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la producción mundial de SAF es de solo unos 100 millones de litros por año, o el 0,1 por ciento de todo el combustible de aviación utilizado. Por otro lado, varias aerolíneas se han comprometido a aumentar este porcentaje al 10 por ciento para 2030, un objetivo verdaderamente ambicioso.

Lamentablemente, debido al limitado volumen de fabricación, el costo también es elevado. La IATA estima que el costo del SAF es entre dos y cuatro veces mayor que el de los combustibles fósiles, mientras que una reciente divulgación de Air France-KLM sugirió que la disparidad de costos podría ser de entre cuatro y ocho veces mayor que la del queroseno.

Governments have been urged by the International Air Transport Association (IATA) and others to encourage the development of SAF, but in the form of economic stimulation. This paves way for the increase in prices of sustainable aviation fuel (SAF) thereby acting as a challenge for global sustainable aviation fuel (market.

Post COVID-19 Impact on Sustainable Aviation Fuel Market

COVID-19 created a major impact on the Sustainable aviation fuel market as almost every country has opted for the shutdown for every production facility except the ones dealing in producing the essential goods. The government has taken some strict actions such as the shutdown of production and sale of non-essential goods, blocked international trade, and many more to prevent the spread of COVID-19. The only business which is dealing in this pandemic situation is the essential services that are allowed to open and run the processes.

The growth of the Sustainable aviation fuel market is increasing due to need for reduction in GHG emissions in the aviation industry. However, factors such as inadequate availability of feedstock and refineries to meet sustainable aviation fuel production demand in Sustainable aviation fuel are restraining the market growth. The shutdown of production facilities during the pandemic situation has had a significant impact on the market.

Manufacturers are making various strategic decisions to bounce back post-COVID-19. The players are conducting multiple research and development activities to improve the technology involved in the Sustainable aviation fuel. With this, the companies will bring advanced and accurate controllers to the market. In addition, the use of Sustainable aviation fuel by government authorities in air freight has led to the market's growth.

Recent Developments

• In March 2022, Neste in collaboration with DHL Express announced one of the largest ever sustainable aviation fuel deals. This agreement is Neste’s largest for Sustainable aviation fuel (SAF) to date and one of the largest SAF agreements in the aviation industry. This collaboration will enhance Neste’s current network by offering seamless connectivity all over the world
• In March 2022, BP ventures has made a £3 million equity investment in Flylogix – a pioneering unmanned aerial vehicle (UAV) business that uses drones to aid methane detection. These BP ventures focuses on connecting and growing new energy business and current network by offering seamless connectivity all over the world  

Global Sustainable Aviation Fuel Market Scope

The sustainable aviation fuel market is segmented on the basis of fuel type, manufacturing technology, blending capacity, and blending platform. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Fuel Type

• Bio fuel
• Hydrogen fuel
• Power to liquid fuel

On the basis of fuel type, the global sustainable aviation fuel market is segmented into bio fuel, hydrogen fuel and power to liquid fuel

Manufacturing Technology

• Hydroprocessed Fatty Acid Esters and Fatty Acids - Synthetic Paraffinic Kerosene (HEFA-SPK)
• Fischer Tropsch Synthetic Paraffinic Kerosene (FT-SPK)
• Synthetic Iso-Paraffin from Fermented Hydroprocessed Sugar (HFS-SIP)
• Fischer Tropsch (FT) Synthetic Paraffinic Kerosene with Aromatics (FT-SPK/A)
• Alcohol to Jet Spk (ATJ-SPK)
• Catalytic Hydrothermolysis Jet (CHJ)

On the basis of manufacturing technology, the global sustainable aviation fuel market has been segmented into hydroprocessed fatty acid esters and fatty acids - synthetic paraffinic kerosene (HEFA-SPK), fischer tropsch synthetic paraffinic kerosene (FT-SPK), synthetic Iso-paraffin from fermented hydroprocessed sugar (HFS-SIP), fischer tropsch (FT) synthetic paraffinic kerosene with aromatics (FT-SPK/A), alcohol to jet SPK (ATJ-SPK) and catalytic hydrothermolysis jet (CHJ).

Blending Capacity

• Below 30 %
• 30 % To 50 %
• Above 50%

On the basis of blending capacity, the global sustainable aviation fuel market has been segmented into below 30 %, 30 % to 50 % and above 50%.

Blending Platform

• Commercial Aviation
• Military Aviation
• Business & General Aviation
• Unmanned Aerial Vehicle

On the basis of blending platform, the global sustainable aviation fuel market has been segmented into commercial aviation, military aviation, business & general aviation, and unmanned aerial vehicle

Sustainable Aviation Fuel Market Regional Analysis/Insights

The sustainable aviation fuel market is analysed and market size insights and trends are provided by country, fuel type, manufacturing technology, blending capacity, and blending platform industry as referenced above.

The countries covered in the Sustainable aviation fuel market report are U.S., Canada and Mexico in North America, U.K., Germany, France, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Russia, Belgium, Turkey, and the rest of Europe in Europe, China, South Korea, Japan, India, Australia, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and the rest of Asia-Pacific in the Asia-Pacific (APAC), South Africa, Saudi Arabia, U.A.E., Israel, Egypt, and the rest of the Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina, Caribbean, Colombia, Peru, Chille, Panama, Venezuela and rest of South America as part of South America.

El creciente desarrollo de la infraestructura, el comercio y la industria de la aviación en países emergentes como Estados Unidos, Canadá y México se atribuye al dominio del mercado. Estados Unidos domina la región de América del Norte debido a los principales reemplazos alternativos para el combustible para aviones convencional. El Reino Unido domina el mercado de combustible de aviación sostenible de Europa, debido al aumento de las inversiones para el crecimiento de los aviones comerciales. China domina el mercado de combustible de aviación sostenible de Asia y el Pacífico. Se proyecta que la demanda en esta región sea impulsada por el aumento de la demanda de combustible de aviación sostenible por parte de las aerolíneas.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.  

Análisis del panorama competitivo y de la cuota de mercado de combustibles sostenibles para la aviación

El panorama competitivo del mercado de combustibles de aviación sostenibles proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado de combustibles de aviación sostenibles.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de combustible de aviación sostenible son Neste, Gevo, VELOCYS, Fulcrum BioEnergy, SkyNRG, Prometheus Fuels, World Energy, Avfuel Corporation, LanzaTech, Preem AB, Eni, Sasol Ltd, BP plc, Cepsa, Honeywell International Inc, Chevron Corporation, TotalEnergies, Exxon Mobil Corporation, Johnson Matthey, VIRENT, INC., HyPoint Inc., ZeroAvia, Inc. entre otros.

SKU-63225