Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID en México: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID en México?

• El tamaño del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID de México se valoró en USD 443,22 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 851,25 millones para 2032 , con una CAGR del 8,50 % durante el período de pronóstico.
• La expansión del sector minorista subraya la necesidad crucial de integrar sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y vigilancia electrónica de artículos (EAS) . La combinación de RFID, que facilita la gestión del inventario en tiempo real y mejora la eficiencia operativa, con EAS, que proporciona protección antirrobo, garantiza soluciones integrales de seguimiento y seguridad de activos.
• Esta integración optimiza la visibilidad del inventario, reduce las roturas de stock, minimiza las pérdidas por robo y agiliza los procesos de caja. Al aprovechar la tecnología RFID para un seguimiento preciso del inventario y el EAS para la prevención de robos, los minoristas pueden mejorar la satisfacción del cliente, aumentar las ventas y mantener una ventaja competitiva en el dinámico panorama minorista.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID?

• La creciente demanda de una mejor visibilidad de la cadena de suministro impulsa a los minoristas a adoptar tecnologías avanzadas como la RFID. Una mayor visibilidad permite el seguimiento del inventario en tiempo real, lo que facilita una gestión logística más precisa y reduce los costes operativos. Esta información detallada sobre el movimiento de las mercancías desde el origen hasta la venta ayuda a identificar ineficiencias y agilizar los procesos, lo que se traduce en un cumplimiento más rápido y preciso.
• Como resultado, los minoristas pueden reducir el exceso de inventario, minimizar el desperdicio y mejorar la capacidad de respuesta general de la cadena de suministro. La adopción de la tecnología RFID mejora la eficiencia logística y reduce significativamente los costos, contribuyendo a una mayor rentabilidad y competitividad en el mercado.
• El segmento de hardware dominó el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos del 54,6%, atribuida a la alta demanda de etiquetas RFID, lectores, antenas y equipos de vigilancia en implementaciones a gran escala en los sectores minorista, logístico y de atención médica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID?

Mayor comodidad gracias a la integración de IA y voz

• Una tendencia importante y en aceleración en el mercado global de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID es la integración de inteligencia artificial (IA) con plataformas populares controladas por voz como Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit, lo que proporciona mayor comodidad y operaciones más inteligentes.
• Por ejemplo, Zebra Technologies ha estado incorporando IA en sistemas RFID para el seguimiento inteligente del inventario, mientras que Johnson Controls ofrece soluciones habilitadas por voz que se integran perfectamente en ecosistemas de seguridad más amplios.
• Los sistemas RFID y EAS impulsados ​​por IA permiten análisis predictivos, aprendizaje adaptativo de patrones de acceso y alertas más inteligentes, mientras que el control de voz garantiza una gestión manos libres de la seguridad y el acceso.
• Esta integración permite que los sistemas RFID y EAS actúen como parte de una infraestructura inteligente centralizada, combinando el seguimiento de activos, la vigilancia y el control de acceso con otros dispositivos habilitados para IoT.
• Empresas como Checkpoint Systems están desarrollando soluciones EAS avanzadas impulsadas por IA que utilizan RFID para reducir las mermas, mejorar el análisis minorista y respaldar las operaciones habilitadas por voz.
• Como resultado, el mercado está cambiando hacia soluciones inteligentes, intuitivas e interconectadas, lo que aumenta las expectativas de los usuarios en aplicaciones minoristas, logísticas y empresariales.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID?

• Las crecientes preocupaciones sobre seguridad en el comercio minorista, las empresas y la logística, combinadas con la rápida adopción de tecnología inteligente, están impulsando la demanda de sistemas RFID y EAS.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Avery Dennison Corporation amplió su cartera de incrustaciones RFID para satisfacer la creciente demanda de transparencia en la cadena de suministro y prevención de pérdidas en el comercio minorista global.
• Los sistemas RFID y EAS brindan seguimiento en tiempo real, monitoreo remoto y alertas de manipulación, ofreciendo claras ventajas sobre los sistemas tradicionales.
• La creciente implementación en entornos minoristas inteligentes, donde la precisión del inventario y la prevención de robos son fundamentales, está convirtiendo a RFID en una parte esencial de la transformación de la tienda digital.
• La creciente preferencia de los consumidores por soluciones de acceso fluidas, sin contacto y automatizadas está acelerando su adopción en los sectores comercial, logístico y sanitario.
• La conveniencia de la gestión automatizada del inventario, los sistemas de pago más rápidos y la integración inteligente con las plataformas de IoT están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID?

• Las vulnerabilidades de ciberseguridad y los riesgos de violación de datos siguen siendo barreras clave para la adopción, ya que los dispositivos RFID y de vigilancia conectados son cada vez más blanco de los piratas informáticos.
• Por ejemplo, los incidentes de clonación de RFID y las violaciones del sistema IoT han generado preocupación entre los minoristas y las empresas que dependen en gran medida de soluciones de seguridad conectadas.
• Para abordar estos riesgos se requiere un cifrado sólido, una autenticación segura y actualizaciones de software frecuentes para mantener la confianza y la confiabilidad.
• Empresas como Honeywell International Inc. se están centrando en tecnologías de cifrado avanzadas para garantizar a los clientes la seguridad del sistema y el cumplimiento de los estándares de seguridad de datos.
• Además, los altos costos iniciales de implementación de RFID y soluciones EAS avanzadas pueden disuadir su adopción, especialmente en mercados sensibles a los costos dentro de MEA y Asia-Pacífico.
• Superar estos problemas mediante soluciones asequibles impulsadas por IA, marcos de ciberseguridad mejorados y educación de los usuarios será crucial para desbloquear una expansión sostenida del mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID?

El mercado está segmentado en función de la oferta, el tipo, el tamaño de la organización, la aplicación, los usuarios finales y el canal de ventas.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de sistemas RFID y de vigilancia electrónica de artículos (EAS) se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado en 2024 con la mayor cuota de ingresos, un 54,6 %, debido a la alta demanda de etiquetas RFID, lectores, antenas y equipos de vigilancia en implementaciones a gran escala en los sectores minorista, logístico y sanitario. El hardware es la base de las soluciones RFID y EAS, ya que garantiza la captura de datos fluida y la monitorización física, lo que sigue impulsando una inversión significativa.

Se proyecta que el segmento de software crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de plataformas en la nube, análisis basados ​​en IA e integración con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con los clientes (CRM). La creciente necesidad de monitorización en tiempo real, análisis predictivo y automatización está acelerando las inversiones en software, convirtiéndolo en el principal motor de crecimiento de la oferta.

• Por tipo

El mercado está segmentado en sistemas RFID y sistemas de vigilancia electrónica de artículos (EAS). El segmento RFID representó la mayor cuota de ingresos, con un 62,1 %, en 2024, gracias a su amplia aplicación en el seguimiento de activos, la gestión de la cadena de suministro y la monitorización de inventarios. La tecnología RFID ofrece versatilidad, escalabilidad y eficiencia, lo que la convierte en la solución preferida en sectores como el comercio minorista, la logística y la automoción.

Mientras tanto, se prevé que el segmento EAS experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el énfasis del sector minorista en la prevención de robos, la reducción de pérdidas y la visibilidad de cada artículo en tiempo real. Ante la creciente presión sobre los minoristas para proteger los márgenes y mejorar la eficiencia de las tiendas, la adopción de EAS está en aumento en tiendas de ropa, electrónica y artículos de alta gama. La sinergia entre RFID y EAS en soluciones integradas amplía aún más las oportunidades para los usuarios finales en ambos segmentos.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). El segmento de grandes empresas dominó el mercado en 2024 con una participación del 58,4% en los ingresos, gracias a su mayor poder adquisitivo, las implementaciones a gran escala y la creciente necesidad de soluciones avanzadas de gestión de activos y control de acceso. Las grandes organizaciones suelen priorizar los sistemas RFID y EAS sofisticados para proteger sus operaciones y optimizar las cadenas de suministro globales.

Sin embargo, se proyecta que el segmento de las pymes registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor concienciación sobre el ahorro de costos, la precisión del inventario y la eficiencia operativa. Las soluciones RFID asequibles basadas en la nube y las ofertas escalables de EAS facilitan la adopción de estas tecnologías por parte de las pymes sin una gran inversión de capital. Las crecientes iniciativas de digitalización en las economías emergentes impulsan aún más la adopción entre las organizaciones más pequeñas.

• Por aplicación

El mercado de RFID y EAS se segmenta en control de acceso, rastreo de activos, rastreo de personal, gestión de joyas, entre otros. El segmento de rastreo de activos dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 40,9 %, impulsado por la necesidad crítica de gestión de inventario, prevención de robos y visibilidad de la ubicación en tiempo real en los sectores de logística, salud y comercio minorista. Las empresas recurren cada vez más al rastreo de activos con RFID para lograr precisión, reducción de costos y optimización de procesos.

Se prevé que el segmento de seguimiento de personal experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las organizaciones priorizan la seguridad de sus empleados, la supervisión de la productividad y el cumplimiento normativo. Sectores como la salud, las TI y la defensa están implementando credenciales RFID y dispositivos portátiles para el acceso seguro y la supervisión en tiempo real de empleados y contratistas. La gestión de joyería también está cobrando impulso en el comercio minorista de lujo debido a la creciente preocupación por la pérdida de inventario y el fraude.

• Por los usuarios finales

El mercado se clasifica en comercio minorista/comercial, logística y transporte, automotriz, industrial, salud, aeroespacial, TI, defensa, educación, ganadería, deportes, fauna silvestre y otros. El segmento minorista/comercial dominó con una participación en los ingresos del 36,7 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de prevención de robos, visibilidad del inventario en tiempo real y una mejor experiencia de compra para los clientes. Las soluciones RFID y EAS son cruciales en el comercio minorista de ropa, electrónica y artículos de lujo para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia operativa.

Se prevé que el segmento de logística y transporte registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el auge del comercio electrónico, el comercio global y la creciente demanda de visibilidad en las cadenas de suministro. Los sistemas RFID se implementan cada vez más en almacenes, puertos y centros de distribución para optimizar el seguimiento de activos y automatizar la gestión de inventario. Su adopción en los sectores de la salud y la defensa también se está acelerando, con un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo y la seguridad.

• Por canal de venta

El canal de ventas se divide en directo e indirecto. El canal de ventas indirecto obtuvo la mayor cuota de ingresos, con un 61,3 %, en 2024, gracias a la extensa red de distribuidores, revendedores e integradores de sistemas que ofrecen soluciones RFID y EAS personalizadas a diversos sectores. Los canales indirectos permiten a las empresas llegar a un público más amplio y garantizar el soporte local, lo que los convierte en un modo de venta dominante.

En cambio, se prevé que el canal de venta directa crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que los principales proveedores se centran cada vez más en establecer relaciones directas con los clientes para implementaciones personalizadas, soporte técnico y contratos de servicio a largo plazo. Las grandes organizaciones prefieren las colaboraciones directas para implementaciones a gran escala y de misión crítica que requieren integración avanzada y soporte en tiempo real, lo que impulsa el crecimiento de este segmento.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID?

La industria de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Checkpoint Systems, Inc. (EE. UU.)
• Avery Dennison Corporation (EE. UU.)
• Johnson Controls (Irlanda)
• Zebra Technologies Corp. (EE. UU.)
• HID Global Corporation (parte de ASSA ABLOY) (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Tecnología Dahua (China)
• Amersec sro (República Checa)
• Datalogic SpA (Italia)
• Gunnebo AB (Suecia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de sistemas de vigilancia electrónica de artículos y RFID en México?

• En abril de 2023, Checkpoint Systems, Inc. se asoció con Partner Tech Europe para crear una solución de caja de autoservicio (SCO) de última generación basada en RFID, destinada a mejorar la comodidad del cliente y la seguridad en las tiendas. Esta colaboración refuerza la presencia de Checkpoint Systems, Inc. en el mercado RFID al integrar su tecnología en sistemas SCO avanzados. La nueva solución mejora la experiencia del cliente, aumenta la prevención de pérdidas y proporciona datos de compra precisos, impulsando así las ventas y la eficiencia operativa de los minoristas.
• En febrero de 2024, Zebra Technologies presentó "La Tienda Moderna" en el Gran Show de Retail NRF'24, presentando un enfoque innovador para el comercio minorista con tecnología RFID. Esta innovación optimiza la gestión de inventario, personaliza las interacciones con los clientes y agiliza las operaciones de la tienda con funciones como el autopago y perfiles de usuario personalizados. Al integrar la tecnología RFID en los entornos minoristas, Zebra consolida su reputación de ofrecer soluciones avanzadas que mejoran la eficiencia operativa, la precisión y la experiencia del cliente. El éxito de "La Tienda Moderna" fortalece la posición de Zebra en el mercado y amplía su impacto en el sector de la tecnología para el comercio minorista.
• En enero de 2022, Sensormatic Solutions de Johnson Controls publicó su informe técnico "Historia de Sostenibilidad 2021", en el que detalla su compromiso con la sostenibilidad a través de la innovadora tecnología RFID. Sus sistemas de Vigilancia Electrónica de Artículos (EAS) ahora consumen un 50 % menos de energía, y la solución de Inteligencia de Inventario, que aprovecha la tecnología RFID, reduce los residuos y las emisiones de carbono en la cadena de suministro. Este enfoque en la sostenibilidad beneficia tanto a minoristas como a compradores, garantizando operaciones eficientes, un menor consumo de energía y experiencias de compra fluidas.
• En febrero de 2023, HID Global Corporation amplió su oferta de servicios de salud con la adquisición de GuardRFID, una empresa de servicios de localización en tiempo real. Esta adquisición fortalece la presencia de HID en el sector de RFID activo y RTLS, permitiéndole ofrecer soluciones innovadoras para la seguridad infantil, la prevención de la intimidación del personal, el rastreo de activos y la atención a pacientes deambulantes. La adquisición fortalece la capacidad de HID para proteger a los pacientes y al personal en centros de salud, posicionándolos como líderes del sector.
• En agosto de 2020, Datalogic SpA presentó el lector RFID UHF 2128P, diseñado específicamente para la PDA Memor 10, para optimizar la precisión del inventario con un escaneo rápido y preciso de etiquetas RFID. Este avance amplía las capacidades RFID de Datalogic SPA, permitiendo un rendimiento superior en la lectura de etiquetas. Con la introducción del lector RFID UHF 2128P, Datalogic mejora la precisión y la eficiencia del inventario para sus clientes. Características clave como la máxima potencia de salida, el amplio rango de lectura y el software de deduplicación de etiquetas optimizan los procesos de gestión de inventario, posicionando a Datalogic como proveedor líder de soluciones RFID de vanguardia en sectores como el comercio minorista, el transporte y la logística, la fabricación y la sanidad.

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