Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de proteínas de insectos en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de proteínas de insectos

• El tamaño del mercado de proteínas de insectos de América del Norte se valoró en USD 59,45 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 340,97 mil millones para 2032 , con una CAGR del 24,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente conciencia de los consumidores sobre las fuentes de proteínas sostenibles, la creciente demanda de alternativas alimentarias ecológicas y los avances en las tecnologías de cría de insectos.
• Las crecientes preocupaciones ambientales, junto con la necesidad de dietas ricas en proteínas y la integración de ingredientes basados ​​en insectos en diversas aplicaciones, están acelerando la adopción de proteínas de insectos, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de proteínas de insectos

• La proteína de insectos, derivada de insectos comestibles, está surgiendo como una alternativa sostenible y rica en nutrientes a las fuentes de proteínas tradicionales, y encuentra aplicaciones en alimentos y bebidas, piensos para animales y productos farmacéuticos y cosméticos debido a su alto contenido proteico, baja huella ambiental y escalabilidad.
• El aumento de la demanda de proteínas de insectos se ve impulsado por la creciente aceptación de proteínas alternativas por parte de los consumidores, marcos regulatorios favorables e inversiones crecientes en la producción de alimentos a base de insectos.
• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de proteínas de insectos, con la mayor participación en los ingresos, un 37,8 % en 2024, gracias a un fuerte enfoque en la sostenibilidad, una adopción generalizada en las industrias de alimentos y piensos, y la presencia de actores líderes del mercado. El mercado estadounidense se ve impulsado aún más por startups innovadoras y la investigación de nuevos productos a base de insectos adaptados a las preferencias del consumidor.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de proteínas de insectos durante el período de pronóstico, atribuido al creciente interés de los consumidores en dietas sostenibles, iniciativas gubernamentales favorables y creciente urbanización.
• El segmento de coleópteros, que abarca los escarabajos, dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 58,5 % en 2024, impulsado por las diversas y abundantes especies de escarabajos, en particular los gusanos de la harina, que ofrecen un alto contenido de proteínas y se utilizan ampliamente en alimentos para animales y productos alimenticios.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteínas de insectos       

Tendencias del mercado de proteínas de insectos

“Aumento de la integración de tecnologías de procesamiento avanzadas y la innovación de productos”

• El mercado de proteínas de insectos de América del Norte está experimentando una tendencia notable hacia la integración de tecnologías de procesamiento avanzadas y el desarrollo de productos innovadores.
• Tecnologías como los sistemas agrícolas automatizados, el control de calidad impulsado por IA y los métodos optimizados de extracción de proteínas están mejorando la eficiencia y la escalabilidad de la producción de proteínas de insectos.
• Estos avances permiten la creación de diversos productos, como polvos de proteína, barras, refrigerios y harinas a base de insectos, que atraen a los consumidores preocupados por la salud y amplían el alcance del mercado.
  • Por ejemplo, las empresas están aprovechando la IA para monitorear las condiciones de crecimiento de los insectos, garantizando una calidad y un contenido nutricional consistentes, mientras que las tecnologías de IoT optimizan las operaciones agrícolas para obtener mayores rendimientos.
• Esta tendencia está haciendo que las proteínas de insectos sean más atractivas al mejorar la consistencia, el sabor y la textura del producto, atrayendo así tanto a consumidores individuales como a industrias como la de alimentos y bebidas, piensos y productos farmacéuticos.
• También se utilizan análisis avanzados para adaptar los productos a las preferencias de los consumidores, como el desarrollo de barras de proteína a base de grillos con sabores mejorados o polvos de gusanos de la harina para aplicaciones en alimentos para mascotas.

Dinámica del mercado de proteínas de insectos

Conductor

Creciente demanda de fuentes de proteínas sostenibles y soluciones alimentarias ecológicas

• La creciente conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad ambiental y la demanda de fuentes de proteínas alternativas son los principales impulsores del mercado de proteínas de insectos de América del Norte.
• La proteína de insectos ofrece una alternativa sostenible a la ganadería tradicional, ya que requiere significativamente menos tierra, agua y alimento y, al mismo tiempo, produce menos emisiones de gases de efecto invernadero.
• Las iniciativas gubernamentales y las tendencias de consumo en Estados Unidos, el país dominante, y Canadá, el mercado de más rápido crecimiento, están promoviendo sistemas alimentarios sostenibles, impulsando aún más la adopción de productos a base de insectos.
• La proliferación de dietas conscientes de la salud, como la cetogénica y la paleolítica, está impulsando la demanda de productos de proteína de insectos ricos en nutrientes, que ofrecen un alto contenido de proteínas (40%-70%) y aminoácidos esenciales.
• Empresas como Aspire Food Group y EntomoFarms están ampliando sus capacidades de producción en Canadá y Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda de alimentos, piensos y cosméticos a base de insectos, respaldadas por los avances en 5G e IoT para una gestión eficiente de la cadena de suministro.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y barreras para la aceptación del consumidor”

• La alta inversión inicial requerida para la infraestructura de cultivo de insectos, el equipo de procesamiento y el cumplimiento normativo plantea una barrera importante, en particular para las empresas más pequeñas en el mercado de proteínas de insectos de América del Norte.
• Aumentar la producción y desarrollar métodos de procesamiento rentables sigue siendo complejo y costoso, especialmente en los mercados emergentes de la región.
• La aceptación del consumidor, particularmente en Estados Unidos y Canadá, se ve obstaculizada por las aversiones culturales a la entomofagia (consumo de insectos) y una conciencia limitada de sus beneficios nutricionales y ambientales.
• Los datos de un estudio de 2018 realizado por PureGym indican que, si bien el 35 % de los miembros del gimnasio están abiertos a probar insectos comestibles, persiste una mayor reticencia de los consumidores, particularmente en los mercados occidentales donde la entomofagia es menos familiar.
• Los desafíos regulatorios, como las diferentes normas para productos basados ​​en insectos en Estados Unidos, Canadá y México, y las preocupaciones sobre los riesgos de los alérgenos (sensibilidades relacionadas con la quitina), complican aún más el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de proteínas de insectos

El mercado está segmentado según la fuente, el tipo de insecto, la aplicación y los canales de distribución.

• Por fuente

Según su origen, el mercado norteamericano de proteínas de insectos se segmenta en coleópteros y ortópteros. El segmento de coleópteros, que abarca los escarabajos, dominó la mayor cuota de mercado con un 58,5 % en 2024, impulsado por la diversidad y abundancia de especies de escarabajos, en particular los gusanos de la harina, que ofrecen un alto contenido proteico y se utilizan ampliamente en piensos y productos alimenticios. Su resiliencia y adaptabilidad al cultivo a gran escala refuerzan aún más su dominio.

Se prevé que el segmento de ortópteros, que incluye grillos, saltamontes y langostas, experimente la tasa de crecimiento más rápida, con un 26,8 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por el alto contenido proteico de las especies de ortópteros (hasta un 77 % en los saltamontes) y su creciente uso en productos alimenticios como barras de proteínas y snacks, atractivos para los consumidores preocupados por su salud. Los avances en la cría y las tecnologías de procesamiento de grillos también impulsan la rápida expansión de este segmento.

• Por tipo de insecto

Según el tipo de insecto, el mercado norteamericano de proteínas de insectos se segmenta en escarabajos, orugas, abejas, avispas y hormigas, saltamontes, langostas, grillos, chinches, moscas soldado negras, cigarras, cigarras, saltamontes, cochinillas, termitas, libélulas, moscas, gusanos de la harina y otros. Se prevé que el segmento de escarabajos domine el mercado con una cuota de mercado del 42,5 % en 2024, gracias a su alto valor nutricional y a su amplio uso en la alimentación animal, en particular los gusanos de la harina, que son rentables y sostenibles.

Se proyecta que el segmento de grillos experimentará la tasa de crecimiento más rápida, un 28,4 %, entre 2025 y 2032, gracias a su alto contenido proteico (hasta un 69 %), la facilidad de cultivo y la creciente aceptación por parte de los consumidores de productos alimenticios como la harina de grillo y las barras de proteína. La creciente demanda de alternativas sostenibles y ricas en nutrientes en EE. UU. y Canadá impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

• Por aplicación

En cuanto a su aplicación, el mercado norteamericano de proteínas de insectos se segmenta en alimentos y bebidas, piensos, y productos farmacéuticos y cosméticos. El segmento de piensos representa la mayor cuota de mercado, con un 48,5 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de piensos sostenibles en las industrias de acuicultura, avicultura y alimentos para mascotas. La proteína de insectos, con un contenido proteico del 40 % al 70 % y una alta digestibilidad, goza de una creciente demanda por su perfil ecológico.

Se prevé que el segmento de Alimentos y Bebidas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 27,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente interés de los consumidores en opciones alimentarias sostenibles y nutritivas. Las innovaciones en el procesamiento han dado lugar a productos como proteínas de insectos en polvo, barras y snacks, que están ganando terreno entre los consumidores preocupados por su salud en Estados Unidos y Canadá.

• Por canales de distribución

Según el canal de distribución, el mercado norteamericano de proteínas de insectos se segmenta en canales directos e indirectos. Se prevé que el segmento indirecto, que incluye minoristas y distribuidores, alcance la mayor cuota de mercado, con un 62,5%, en 2024, gracias a su amplia presencia en supermercados, tiendas especializadas y plataformas en línea, que atienden tanto al mercado comercial como al de consumo.

Se prevé que el segmento directo crezca a su ritmo más rápido, un 25,9 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las colaboraciones entre productores de proteínas de insectos y usuarios finales, como fabricantes de alimentos y empresas de piensos. Las ventas directas permiten un mejor control de la marca y las cadenas de suministro, especialmente en Canadá, donde la demanda de proteínas sostenibles está en auge.

Análisis regional del mercado de proteínas de insectos

• Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de proteínas de insectos, con la mayor participación en los ingresos, un 37,8 % en 2024, gracias a un fuerte enfoque en la sostenibilidad, una adopción generalizada en las industrias de alimentos y piensos, y la presencia de actores líderes del mercado. El mercado estadounidense se ve impulsado aún más por startups innovadoras y la investigación de nuevos productos a base de insectos adaptados a las preferencias del consumidor.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de proteínas de insectos durante el período de pronóstico, atribuido al creciente interés de los consumidores en dietas sostenibles, iniciativas gubernamentales favorables y una creciente urbanización.

Perspectiva del mercado de proteínas de insectos de EE. UU.

Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de proteínas de insectos, con la mayor cuota de mercado, un 76%, en 2024, gracias a la sólida concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad y los beneficios nutricionales. La demanda de productos a base de insectos, como la harina de grillo y los snacks a base de gusanos de la harina, está creciendo tanto en el sector de la alimentación y bebidas como en el de la alimentación animal. El segmento de posventa prospera gracias al interés de los consumidores por las dietas ecológicas y los productos saludables, mientras que la adopción de fabricantes de equipos originales (OEM) por parte de las industrias de alimentos para mascotas y acuicultura impulsa el crecimiento del mercado. El apoyo regulatorio a la proteína de insectos en aplicaciones de alimentación animal y el aumento de las inversiones en plantas de producción, como la colaboración de Innovafeed con ADM, impulsan aún más la expansión.

Perspectivas del mercado de proteínas de insectos de Canadá

Canadá es el país con mayor crecimiento en el mercado norteamericano de proteínas de insectos, impulsado por el creciente interés de los consumidores en fuentes de proteínas sostenibles y el apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas ecológicas. La demanda de proteínas de insectos en aplicaciones de alimentos y bebidas, como barras de proteínas y snacks, está en aumento, especialmente entre los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente. El sector de piensos, incluyendo la acuicultura y la avicultura, también es un importante motor de crecimiento, con empresas como Enterra Feed Corporation liderando innovaciones. El enfoque de Canadá en la reducción de la huella de carbono y los avances en las tecnologías de cría de insectos contribuyen al rápido crecimiento de su mercado.

Cuota de mercado de proteínas de insectos

La industria de proteínas de insectos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AgriProtein (Sudáfrica)
•  Enterra Feed Corporation (Canadá)
•  Aspire Food Group (Canadá)
•  Beta Hatch (EE. UU.)
•  BIOFLYTECH (España)
•  Proteína de grillo Chapul (EE. UU.)
•  Entobel (Vietnam)
•  Entocycle (Reino Unido)
•  Entomo Farms (Francia)
•  Insectos de América del Norte (Tailandia)
•  Gusanos de la harina Haocheng Inc. (China)
•  Hexafly (Irlanda)
•  Innovafeed (Francia)
• JSC «INSECTUM» (Noruega)
• nextProtein (Francia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de proteínas de insectos en América del Norte?

• En octubre de 2023, Tyson Foods anunció una alianza estratégica con Protix, empresa holandesa pionera en ingredientes a base de insectos, para impulsar la producción sostenible de proteínas. La colaboración incluye una empresa conjunta para construir la primera planta a gran escala de ingredientes a base de insectos en EE. UU., donde se cultivarán moscas soldado negras utilizando subproductos de la industria alimentaria. Estos insectos se procesarán para obtener proteínas y lípidos de alta calidad para su uso en alimentos para mascotas, acuicultura y piensos para ganado, creando una fuente de proteínas circular y de bajo impacto. Tyson también adquirió una participación minoritaria en Protix, impulsando su expansión global y reforzando su compromiso con sistemas alimentarios innovadores y ecológicos.
• En marzo de 2023, Aspire Food Group recibió financiación de Next Generation Manufacturing Canada (NGen) para impulsar su planta de producción de proteína de grillo en London, Ontario, la primera planta de fabricación de proteína de insectos totalmente automatizada del mundo. La planta integra inteligencia artificial, sensores del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación para optimizar la cría, el procesamiento y el envasado de grillos en ingredientes proteicos sostenibles. Con una producción anual prevista de nueve millones de kilogramos, la iniciativa busca revolucionar la producción de proteína de grado alimenticio, apoyando tanto la nutrición de las mascotas como el consumo humano, a la vez que aborda la inseguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
• En febrero de 2023, EntomoFarms, la mayor granja de insectos comestibles de Norteamérica, se asoció con Crickstart, un fabricante canadiense de alimentos, para lanzar una nueva línea de barras de proteína de grillo. Estas barras están diseñadas para consumidores preocupados por su salud que buscan alternativas sostenibles y ricas en proteínas. La colaboración aprovecha la experiencia de EntomoFarms en la producción de polvo de grillo y la de Crickstart en la elaboración de snacks nutritivos, ampliando así su presencia en el mercado norteamericano de alimentos funcionales. Esta iniciativa responde al creciente interés de los consumidores por fuentes de proteína ecológicas que favorezcan tanto el bienestar personal como la sostenibilidad ambiental.
• En enero de 2023, Ÿnsect se convirtió en la primera empresa autorizada por la Asociación de Funcionarios de Control de Alimentos de Estados Unidos (AAFCO) para comercializar proteínas desgrasadas de gusano de la harina (Protein70) para alimento canino en Estados Unidos. Esta aprobación histórica se produjo tras una evaluación de dos años y un ensayo de alimentación de seis meses, que confirmó los beneficios nutricionales del ingrediente, incluyendo una alta digestibilidad de la proteína, aminoácidos esenciales, grasas insaturadas y micronutrientes. Esta iniciativa abre la puerta a la marca de alimento para mascotas Sprÿng de Ÿnsect en el mercado estadounidense y apoya la transición hacia fuentes de proteína sostenibles y de bajo impacto en la nutrición de mascotas.
• En diciembre de 2022, Neo Bites, una startup de alimentos sostenibles para mascotas con sede en Austin, Texas, lanzó la primera línea de complementos funcionales para alimentos para perros elaborados con proteína de insectos en Norteamérica. Estos complementos, formulados con la mezcla patentada Super-Insect Blend (con proteína de grillo), están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de salud canina: salud digestiva, cuidado de la piel y el pelaje, y vitalidad diaria. Cada fórmula incluye superalimentos integrales como cúrcuma, calabaza, linaza y col rizada, y es hipoalergénica y rica en nutrientes. El lanzamiento refleja la misión de Neo Bites de mejorar el bienestar de las mascotas y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de los alimentos tradicionales a base de carne.

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