L'Afrique connaît l'une des croissances démographiques les plus rapides au monde, avec des centres urbains en pleine expansion. Des pays comme le Nigéria, l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud investissent massivement dans des projets d'infrastructures de grande envergure, notamment des routes, des ponts, des voies ferrées et des lotissements. L'essor de la classe moyenne et l'augmentation de l'exode rural accentuent le besoin de logements abordables et de qualité. Les gouvernements et les investisseurs privés privilégient les partenariats public-privé (PPP) pour combler le déficit de logements tout en améliorant les services essentiels tels que l'approvisionnement en eau, l'assainissement et les infrastructures énergétiques.

Le marché de la construction en Arabie saoudite est en plein essor, porté par l'initiative Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie au-delà du pétrole. L'expansion urbaine rapide de villes comme Riyad, Djeddah et NEOM, le projet de mégapole futuriste, stimule les investissements dans les infrastructures résidentielles, commerciales et touristiques. Le gouvernement investit dans les villes intelligentes, les réseaux de transport et les centres de divertissement afin d'attirer les investissements étrangers et d'améliorer la qualité de vie de sa population croissante. Par ailleurs, des projets immobiliers de grande envergure sont en cours de développement pour répondre à la demande d'une main-d'œuvre en expansion et à la hausse du taux d'accession à la propriété.

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Data Bridge Market Research analyse que le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite devrait atteindre 664,24 milliards USD d'ici 2032, contre 472,89 milliards USD en 2024, avec un TCAC substantiel de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.

Principales conclusions de l'étude

Augmentation des investissements directs étrangers (IDE) et des partenariats public-privé (PPP)

Ces mécanismes financiers accélèrent le développement des infrastructures, l’expansion urbaine et la diversification économique, faisant de ces régions des destinations attrayantes pour les investisseurs mondiaux.

Le Benelux s'appuie sur les IDE et les PPP pour promouvoir des projets d'infrastructures durables et de villes intelligentes. Axée sur les énergies vertes, les transports et les infrastructures numériques, la région attire les investisseurs étrangers en quête de marchés stables et de cadres réglementaires solides. Les Pays-Bas, par exemple, se sont positionnés comme une plaque tournante de la construction verte, attirant d'importants IDE dans les projets d'énergies renouvelables et d'urbanisme intelligent. Les initiatives de PPP, telles que la modernisation actuelle des transports et de la mobilité en Belgique, stimulent le secteur en favorisant une collaboration efficace entre les gouvernements et les entreprises privées.

Le secteur africain de la construction connaît une transformation rapide, portée par la croissance des IDE et des PPP qui soutiennent des projets d'infrastructures de grande envergure. Les gouvernements recherchent activement des investisseurs étrangers pour combler les lacunes en matière d'infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et du développement urbain. Des pays comme le Nigéria, l'Égypte et le Kenya bénéficient d'investissements chinois, européens et du Golfe dans les réseaux routiers, les systèmes ferroviaires et les projets immobiliers. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) accroît encore les opportunités d'investissement en favorisant le commerce et la connectivité intrarégionaux. Grâce aux modèles de PPP, les gouvernements africains atténuent les risques financiers tout en garantissant une exécution durable des projets, attirant ainsi des géants mondiaux de la construction désireux de profiter de l'essor de l'urbanisation du continent.

Portée du rapport et segmentation du marché

Analyse des segments

Le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite est segmenté en cinq segments en fonction des matériaux de construction, du type de construction, du stade du projet, du modèle de propriété et d'investissement et du secteur d'utilisation finale.

• Sur la base des matériaux de construction, le marché est segmenté en béton, acier, briques et blocs, bois, asphalte, plastiques et composites, verre et autres

En 2025, le segment du béton devrait dominer le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite

En 2025, le segment du béton devrait dominer le marché avec une part de marché de 32,80 % grâce à sa rentabilité, sa durabilité et sa large application dans les grands projets d'infrastructures. De plus, les avancées technologiques dans le domaine du béton, notamment les variantes écologiques, stimulent encore sa demande.

• Sur la base du type de construction, le marché est segmenté en construction résidentielle, construction d'infrastructures, construction industrielle, construction commerciale et construction institutionnelle et publique.

En 2025, le segment de la construction résidentielle devrait dominer le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite

En 2025, le segment de la construction résidentielle devrait dominer le marché avec une part de marché de 42,54 %, en raison de la demande croissante de logements liée à l'urbanisation, à la croissance démographique et à l'augmentation des revenus disponibles. De plus, les initiatives gouvernementales et les options de financement avantageuses stimulent la croissance des projets de construction résidentielle.

• Selon le stade d'avancement du projet, le marché est segmenté en pré-construction, construction et post-construction. En 2025, le segment de la pré-construction devrait dominer le marché avec une part de marché de 43,75 %.
• Selon le modèle de propriété et d'investissement, le marché est segmenté en construction publique, construction privée, partenariat public-privé (PPP) et investissement direct étranger (IDE). En 2025, le segment de la construction publique devrait dominer le marché avec une part de marché de 47,26 %.
• En fonction du secteur d'utilisation final, le marché est segmenté en promoteurs immobiliers, industries et fabrication, administrations publiques, énergie et services publics, commerces et distribution, transports et logistique, établissements d'enseignement et de santé, etc. En 2025, le segment des promoteurs immobiliers devrait dominer le marché avec une part de marché de 29,12 %.

Acteurs majeurs

Data Bridge Market Research analyse Alturki Holding (Arabie saoudite), Cemex, SAB de CV (Mexique), Dangote Industries Limited. (Suisse), HOLCIM (Suisse) et Sika AG (Suisse) comme les principaux acteurs opérant sur le marché.

Évolution du marché                                                                                

• En août 2024, Sika a reçu le Prix de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) du Qatar dans le secteur de la construction pour son approche holistique du développement durable et ses initiatives exceptionnelles en matière de construction écologique. Ce prix, qui récompense la « Meilleure Initiative » du secteur de la construction, célèbre l'engagement indéfectible de Sika, tant au niveau mondial qu'au Qatar, en faveur de l'intégrité écologique, du bien-être social et des principes de gouvernance, tout en générant de la valeur pour les actionnaires. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans le cadre de la 2e édition du Sommet RSE du Qatar, qui s'est tenu du 30 avril au 2 mai 2024. Ce Sommet RSE est un événement majeur consacré à la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) au Qatar.
• En décembre 2024, Holcim a annoncé un partenariat avec l'architecte Alejandro Aravena, lauréat du prix Pritzker, et son agence chilienne Elemental, pour le lancement d'un projet de logement innovant à la Biennale d'architecture de Venise 2025. Cette initiative vise à créer des logements résilients et neutres en carbone, en alliant l'expertise d'Elemental en matière de logement abordable et durable aux solutions innovantes en béton ECOPact d'Holcim. Ce projet collaboratif sera présenté dans l'exposition « Time Space Existence », organisée par le Centre culturel européen.
• En mars 2024, le projet Dyckerhoff « catch4climate », mené par quatre cimentiers européens, fait progresser la capture du CO2 à Mergelstetten grâce à un investissement de 129,89 millions de dollars. Utilisant le procédé oxyfuel pur, un nouveau four rotatif a été installé en mars 2024, avec une mise en service prévue début 2025, suivie de trois années de recherche et développement.
• En octobre 2022, CRH et Shell ont signé un protocole d'accord pour collaborer au développement et à la mise en œuvre de solutions de décarbonation. Leur partenariat vise à réduire les émissions liées au transport, aux opérations et aux matériaux, en explorant l'électrification des véhicules, les carburants bas carbone, l'électricité renouvelable et les solutions d'asphalte durables. Cette initiative vise à accélérer la transition vers la neutralité carbone en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :

L'Afrique devrait dominer le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite

L'Afrique devrait dominer le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite en raison de son urbanisation rapide, de ses projets d'infrastructures de grande envergure et de l'augmentation des investissements étrangers. La demande croissante en logements, en transports et en énergie fait de l'Afrique le marché de la construction qui connaît la croissance la plus rapide parmi les trois pays.

L'Arabie saoudite est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite, grâce à la Vision 2030, à des projets d'infrastructures à grande échelle, à des villes intelligentes et à des investissements accrus dans le tourisme, le résidentiel et le développement commercial, favorisant une expansion rapide de l'industrie.

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