Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) servent à détecter et à alerter les institutions en cas de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude, de cybercriminalité, de corruption, d'évasion fiscale, de détournement de fonds, de sécurité informatique et de transactions transfrontalières illégales, entre autres, qui impactent considérablement l'économie d'un pays et peuvent nuire à sa réputation. L'LAB est un terme généralement utilisé pour désigner la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) sont conformes à diverses politiques, lois et réglementations visant à prévenir les crimes financiers. Ces directives, politiques et lois sont établies par les régulateurs mondiaux et locaux, afin de renforcer le fonctionnement des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent.
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Data Bridge Market Research analyse que le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique devrait atteindre 6 805,55 millions USD d'ici 2031, contre 1 335,24 millions USD en 2023, avec un TCAC substantiel de 24,1 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.
Principales conclusions de l'étude
Renforcer la réglementation et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Un programme de conformité anti-blanchiment est un ensemble de réglementations ou de règles qu'une institution financière doit suivre pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ces dernières années, la criminalité financière contre les institutions financières telles que les banques et les coopératives de crédit a considérablement augmenté. Les cas de fraude financière ont augmenté de 50 à 60 % en 2019 par rapport à 2021, et cette augmentation devrait se poursuivre dans les années à venir. Les pertes subies par les banques du monde entier sont considérables. Selon une enquête menée par Merchant Savvy en 2020, les pertes mondiales liées à la fraude aux paiements s'élevaient à environ 32,39 milliards de dollars US en 2020, et les pertes liées à la fraude bancaire au Royaume-Uni étaient estimées à environ 205 millions de dollars US. Pour lutter contre ces crimes financiers dans les banques, les coopératives de crédit et les autres institutions financières, il est nécessaire de développer des programmes de conformité anti-blanchiment (AML).
Ainsi, les réglementations et la conformité de plus en plus strictes en matière de LBC sont considérées comme renforçant le marché, stimulant ainsi sa croissance.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2024 à 2031
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Année de base
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2023
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Années historiques
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2022 (personnalisable de 2016 à 2021)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en millions USD
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Segments couverts
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Offre (solution et services), fonction (gestion de la conformité, gestion de l'identité client, surveillance des transactions et rapports sur les transactions en devises), déploiement (cloud et sur site), taille de l'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises), utilisation finale (banques, institutions financières et assureurs)
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Pays couverts
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Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Finlande, Danemark, Suède, Pologne, Reste de l'Europe, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam et Reste de l'Asie-Pacifique
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Acteurs du marché couverts
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Accenture (Irlande), ACI Worldwide (États-Unis), Cognizant (États-Unis), Comarch SA (Pologne), ComplyAdvantage (Royaume-Uni), Experian Information Solutions, Inc. (filiale d'Experian PLC) (États-Unis), FIS (États-Unis), FICO (États-Unis), Fiserv, Inc. (États-Unis), GB Group plc (« GBG ») (Royaume-Uni), IBM Corporation (États-Unis), Jumio (États-Unis), Lexisnexis Risk Solutions (États-Unis), Microsoft (États-Unis), NICE (Israël), Open Text Corporation (Canada), Oracle (États-Unis), SAP SE (Allemagne), SAS Institute Inc. (États-Unis), SAIGroup (États-Unis), Tata Consultancy Services Limited (Inde), Temenos Headquarters SA (Suisse), Trulioo (Canada), Wolters Kluwer NV (Pays-Bas) et WorkFusion, Inc. (États-Unis), entre autres.
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Points de données couverts dans le rapport
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Outre les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.
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Analyse des segments
Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en cinq segments notables basés sur l’offre, la fonction, le déploiement, la taille de l’entreprise et l’utilisation finale.
- Sur la base de l'offre, le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en solutions et services.
En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique
En 2024, le segment des solutions devrait dominer le marché avec une part de marché de 52,80 % en Europe et de 53,35 % en Asie-Pacifique en raison de la demande croissante de solutions d'identification et de surveillance AML pour divers secteurs et de l'augmentation des lancements de produits.
- Sur la base de la fonction, le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en gestion de la conformité, reporting des transactions en devises, gestion de l'identité des clients et surveillance des transactions
En 2024, le segment de la gestion de la conformité devrait dominer le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique
En 2024, le segment de la gestion de la conformité devrait dominer le marché avec une part de marché de 32,68 % en Europe et de 34,00 % en Asie-Pacifique en raison d'une augmentation des réglementations et des conformités strictes en matière de LBC pour renforcer la solution.
- En fonction du déploiement, le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en solutions sur site et en cloud. En 2024, le cloud devrait dominer le marché avec une part de marché de 52,63 % en Europe et de 53,41 % en Asie-Pacifique.
- En fonction de la taille des entreprises, le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté en PME et en grandes entreprises. En 2024, le segment des grandes entreprises devrait dominer le marché avec une part de marché de 55,91 % en Europe et de 56,46 % en Asie-Pacifique.
- En fonction de l'utilisation finale, le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique est segmenté entre les banques et institutions financières et les assureurs. En 2024, les banques et institutions financières devraient dominer le marché avec une part de marché de 73,95 % en Europe et de 73,12 % en Asie-Pacifique.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research analyse Temenos Headquarters SA (Suisse), Accenture (Irlande), ACI Worldwide (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis) et FIS (États-Unis) comme les principaux acteurs du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Data Bridge Market Research analyse Fiserv, Inc. (États-Unis), Jumio (États-Unis) et Temenos Headquarters SA (Suisse), Accenture (Irlande), Cognizant (États-Unis) comme les principaux acteurs du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Asie-Pacifique.
Évolution du marché
- En juillet 2023, ComplyAdvantage a lancé une nouvelle solution Know Your Business (KYB), simplifiant le processus pour une gestion plus rapide et plus facile de l'exposition aux risques et facilitant l'expansion de la base de clients.
- En mai 2023, FICO et Teradata ont dévoilé avec succès des solutions d'analyse avancées intégrées pour la détection en temps réel des fraudes aux paiements, les réclamations d'assurance et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration a rationalisé le développement de solutions sectorielles, réduisant ainsi les délais de livraison pour les clients communs. Ce partenariat mondial devrait permettre de réduire les coûts, d'accroître les bénéfices, de mieux maîtriser les risques et d'accroître la satisfaction client, en exploitant les compétences clés de Teradata et de FICO pour favoriser l'innovation dans le secteur de l'IA.
- En juin 2021, Accenture a annoncé l'acquisition d'Exton Consulting. Cette acquisition renforce la capacité d'Accenture à accompagner ses clients dans l'accélération et la mise à l'échelle de leurs projets de transformation dans le secteur des services financiers. Elle permettra à Accenture de consolider sa position sur le marché européen.
- En juin 2021, Comarch SA a annoncé un partenariat avec Mashreq. Ce partenariat vise à digitaliser les solutions de gestion de patrimoine pour le plus grand confort des clients des deux entreprises. Ce partenariat permettra aux deux entreprises de renforcer leurs équipes et de diversifier leur portefeuille de solutions pour leur clientèle.
- En juin 2023, ComplyAdvantage dévoile Fraud Detection, une nouvelle solution exploitant des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier et prévenir efficacement la fraude liée aux transactions
Analyse régionale
Les pays couverts par le rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, la Pologne, le reste de l'Europe, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, Taïwan, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique.
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
L’Europe est considérée comme la région qui connaît la croissance la plus rapide et qui domine le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en Europe et en Asie-Pacifique.
L'Europe devrait dominer le marché mondial, car la région présente la plus forte demande de systèmes de surveillance des transactions qui évaluent les schémas de criminalité financière et le nombre maximal d'industries telles que la finance, la banque et les assurances, où ces technologies peuvent être déployées, ce qui augmente par la suite le besoin de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent.
Pour plus d'informations sur le rapport sur le marché de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe et en Asie-Pacifique, cliquez ici : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-and-asia-pacific-anti-money-laundering-market
