Le rôle de la technologie dans la transformation de la logistique tierce partie (3PL)

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie du Sud-Est connaît une croissance significative, portée par des facteurs tels que l'urbanisation croissante, l'essor du e-commerce, le développement des infrastructures et l'intensification des échanges commerciaux. La forte croissance économique de la région et l'évolution des attentes des consommateurs stimulent la demande de solutions logistiques efficaces et rentables. Les prestataires 3PL privilégient l'intégration technologique, les partenariats stratégiques et les services à valeur ajoutée pour répondre aux besoins logistiques croissants de divers secteurs et exploiter les opportunités du marché en Asie du Sud-Est.

Accéder au rapport complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/southeast-asia-third-party-logistics-market

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est était évalué à 1 137,37 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 706,19 millions USD d'ici 2029, avec un TCAC de 5,20 % sur la période 2022-2029. La croissance rapide du e-commerce en Asie du Sud-Est a accru la demande de services logistiques performants pour gérer le transport des marchandises, notamment l'entreposage, la gestion des stocks et la livraison du dernier kilomètre.

Principales conclusions de l'étude

Le développement des infrastructures devrait stimuler le taux de croissance du marché

Le développement des infrastructures joue un rôle crucial en tant que moteur du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie du Sud-Est. Grâce aux investissements continus des gouvernements et du secteur privé pour améliorer les réseaux de transport, tels que les routes, les voies ferrées et les ports, l'efficacité logistique s'en trouve améliorée, permettant une circulation des marchandises plus fluide et plus rentable. L'amélioration des infrastructures permet aux prestataires de services logistiques tiers d'optimiser leurs opérations, de réduire leurs coûts de transport et d'offrir de meilleurs services à leurs clients, stimulant ainsi la croissance du marché de la logistique tierce partie dans la région.

Portée du rapport et segmentation du marché

Analyse des segments :

Le marché de la logistique tierce est segmenté sur la base du service, du produit, des fournisseurs, de l'application, du type d'entreprise, de la fonction et du secteur vertical.

• En fonction du type de service, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est est segmenté en gestion du transport international (ITM), gestion du transport national (DTM), entreposage, traitement des commandes et distribution (WANDD), transport contractuel dédié (DCC)/transitaires et services logistiques à valeur ajoutée (VALS). Le segment de la gestion du transport international (ITM) devrait dominer le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est avec une part de marché de 11,0 % grâce à son expertise dans la gestion du transport transfrontalier et du transit international de fret au cours de la période de prévision (2022-2029).

En 2022, le segment de la gestion du transport international (ITM) a dominé le segment des types de services sur le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est

En 2022, le segment de la gestion du transport international (ITM) a dominé le segment des services logistiques tiers en Asie du Sud-Est, avec une part de marché de 11,0 %, grâce à son expertise dans la gestion du transport transfrontalier et du fret international. Axé sur la fourniture de solutions de transport de bout en bout, ITM propose des services complets pour les opérations d'import-export, le dédouanement et la gestion documentaire sur la période de prévision 2022-2029.

• En termes de produits, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est est segmenté en fret aérien, fret maritime, transport terrestre et logistique contractuelle. Le fret aérien devrait dominer le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est avec 45,0 % de parts de marché grâce à ses avantages en termes de rapidité, de connectivité et de fiabilité. Avec la croissance économique de la région et l'essor du commerce international, les entreprises comptent sur le transport aérien pour assurer une livraison rapide et efficace des marchandises entre 2022 et 2029.
• En fonction des prestataires, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est est segmenté en petits transitaires, entreprises de messagerie et entreprises intégrant et proposant des services de logistique et de transport sous-traités. Ces entreprises devraient dominer le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est avec 38 % de parts de marché, grâce au besoin d'expertise spécialisée, d'optimisation des coûts et d'amélioration de l'efficacité des processus logistiques sur la période de prévision (2022-2029).
• En fonction du type d'activité, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2C devrait dominer le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est avec 58,0 % de parts de marché. Face à la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement et à la demande croissante de services logistiques performants, les entreprises se tournent vers les prestataires 3PL pour des solutions logistiques B2B sur mesure. Les entreprises 3PL proposent une large gamme de services, notamment l'entreposage, la gestion des stocks, l'exécution des commandes et le transport, afin de répondre aux besoins spécifiques des clients B2B sur la période de prévision 2022-2029.
• En fonction des applications, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est a été segmenté en réception, préparation de commandes, expédition et retours. La préparation de commandes est elle-même segmentée en boîtes sans marque, enveloppes à bulles, sacs en polyéthylène, emballages, bois de calage et bois de calage papier. Le segment du transport maritime devrait dominer le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est avec 52,0 % de parts de marché, car il offre des solutions rentables et efficaces pour le transport de marchandises sur de longues distances, notamment pour les envois volumineux ou de gros volumes, sur la période de prévision 2022-2029.

En 2022, le segment du transport maritime domine le segment des applications sur le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est

En 2022, le secteur du transport maritime domine le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est, avec 52 % de parts de marché, grâce à des solutions rentables et efficaces pour le transport de marchandises sur de longues distances, notamment pour les envois volumineux ou de gros volumes. Il assure la connectivité avec divers pays d'Asie du Sud-Est et au-delà, facilitant ainsi les échanges commerciaux et permettant aux entreprises de tirer parti d'une infrastructure maritime solide pour leurs besoins logistiques sur la période de prévision 2022-2029.

• Sur la base de ses fonctions, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est est segmenté en gestion de la chaîne d'approvisionnement, gestion de la clientèle, opérations en magasin, stratégie et planification, et merchandising. Le segment de la gestion de la chaîne d'approvisionnement devrait dominer le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est avec 34,9 % de parts de marché, grâce à l'ensemble du processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle des flux de biens, de services et d'informations, du point d'origine au point de consommation, sur la période de prévision 2022-2029.
• Sur le plan vertical, le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est est segmenté en : vente au détail et e-commerce, santé, automobile, industrie manufacturière, aérospatiale et défense, électronique grand public , semi-conducteurs/solaire, etc. Le segment de la vente au détail et de l'e-commerce devrait dominer le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est avec 30,2 % de parts de marché, grâce à la croissance rapide du commerce en ligne et à l'expansion du commerce de détail dans la région, qui ont accru la demande de solutions logistiques performantes au cours de la période de prévision (2022-2029).

Acteurs majeurs

Data Bridge Market Research reconnaît les entreprises suivantes comme les principaux acteurs du marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est : United Parcel Service of America, Inc. (États-Unis), DHL International GmbH (Allemagne), FedEx (États-Unis), XPO Logistics, Inc. (États-Unis), Kuehne+Nagel (Suisse), Schenker AG (Allemagne), DSV (Danemark), Expeditors International of Washington, Inc. (États-Unis),

Développement du marché

• En janvier 2021, Nippon Express Co., Ltd. a conclu un protocole d'accord avec Jointown Pharmaceutical Group Logistics Co., Ltd., un important distributeur/grossiste pharmaceutique chinois. Cette collaboration stratégique a ouvert de nouvelles perspectives d'expansion commerciale et de croissance pour Nippon Express.
• En décembre 2022, SEKO Logistics a annoncé son partenariat avec GreyOrange pour intégrer la robotique à ses opérations d'entrepôt. La première étape du projet consiste à déployer 15 Ranger Assist Bots dans son usine de Milton Keynes, au Royaume-Uni.
• En septembre 2022, AI LOGISTIX, start-up spécialisée dans la résolution de problèmes logistiques, s'est associée à SUN Mobility, fournisseur de services d'échange de batteries pour véhicules électriques (VE), pour devenir le partenaire de livraison du dernier kilomètre en Inde. Grâce à sa collaboration avec Alchemy Mobility LLP, fournisseur de services de mobilité verte, AI LOGISTIX utilise les services énergétiques de SUN Mobility pour ses opérations basées à Bengaluru.

Analyse régionale

Géographiquement, les pays couverts dans le rapport sur le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud.

Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :

Singapour est la région dominante sur le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision 2022-2029.

La domination de Singapour sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie du Sud-Est s'explique par sa situation géographique stratégique et son infrastructure logistique bien développée. Avec un grand nombre de ports et d'entreprises proposant des services de vente au détail et en ligne, Singapour constitue une plaque tournante essentielle pour le fret aérien. Cela stimule la demande de services 3PL, les entreprises s'appuyant sur des solutions logistiques performantes pour gérer leurs chaînes d'approvisionnement et répondre à la demande croissante du secteur du e-commerce en plein essor dans la région. 

Le Vietnam devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision 2022-2029.

La position attendue du Vietnam comme deuxième acteur sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Asie du Sud-Est est tirée par des facteurs tels que l'industrialisation rapide et la demande croissante de logistique inverse dans le segment du fret aérien. Avec la croissance de l'économie vietnamienne et l'expansion de son secteur manufacturier, le besoin de services logistiques performants pour gérer le mouvement des marchandises et les opérations de logistique inverse se fait de plus en plus sentir. Ceci contribue à la croissance et au développement du marché 3PL au Vietnam.

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