Marché des PACS départementaux APAC – Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2031

Analyse et perspectives du marché des PACS départementaux de la région APAC

Le marché des PACS départementaux englobe un segment du secteur des technologies de l'information de santé dédié au stockage, à la récupération, à la gestion et à la distribution des données d'imagerie médicale au sein de services hospitaliers ou de spécialités médicales spécifiques. Les PACS font partie intégrante des flux de travail d'imagerie médicale modernes, permettant aux radiologues, cardiologues, oncologues et autres spécialistes de stocker et d'accéder numériquement à des images diagnostiques telles que des rayons X, des IRM, des tomodensitogrammes et des échographies. Le système remplace l'imagerie traditionnelle sur film, améliorant l'efficacité, la précision et l'accessibilité des données d'imagerie, améliorant ainsi les soins aux patients. Un PACS départemental est conçu pour répondre aux besoins et aux flux de travail uniques de chaque service, comportant souvent des outils et des interfaces spécialisés qui rationalisent le processus d'imagerie pour des pratiques médicales spécifiques. Ces systèmes facilitent l'intégration transparente avec d'autres systèmes d'information hospitaliers (SIH) et dossiers médicaux électroniques (DME), garantissant que les données d'imagerie des patients sont facilement disponibles tout au long du continuum des soins. Le marché des PACS départementaux est stimulé par le volume croissant des procédures d'imagerie médicale, les progrès de la technologie d'imagerie, le besoin d'une précision diagnostique améliorée et la poussée vers la numérisation des soins de santé. En outre, les exigences réglementaires et l’accent mis sur la réduction des coûts des soins de santé favorisent l’adoption des PACS dans les services. Alors que les prestataires de soins de santé continuent de reconnaître la valeur d’une gestion efficace des données d’imagerie et de l’amélioration des résultats pour les patients, le marché des PACS départementaux est sur le point de connaître une croissance significative.

Data Bridge Market Research analyse que le marché départemental des PACS devrait atteindre 5,19 milliards USD d'ici 2031 contre 3,19 milliards USD en 2023, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031.

Définition du marché

Le marché des PACS départementaux englobe un segment du secteur des technologies de l'information de santé dédié au stockage, à la récupération, à la gestion et à la distribution des données d'imagerie médicale au sein de services hospitaliers ou de spécialités médicales spécifiques. Les PACS font partie intégrante des flux de travail d'imagerie médicale modernes, permettant aux radiologues, cardiologues, oncologues et autres spécialistes de stocker et d'accéder numériquement à des images diagnostiques telles que des rayons X, des IRM, des tomodensitogrammes et des échographies. Le système remplace l'imagerie traditionnelle sur film, améliorant l'efficacité, la précision et l'accessibilité des données d'imagerie, améliorant ainsi les soins aux patients. Un PACS départemental est conçu pour répondre aux besoins et aux flux de travail uniques de chaque service, comportant souvent des outils et des interfaces spécialisés qui rationalisent le processus d'imagerie pour des pratiques médicales spécifiques. Ces systèmes facilitent l'intégration transparente avec d'autres systèmes d'information hospitaliers (SIH) et dossiers médicaux électroniques (DME), garantissant que les données d'imagerie des patients sont facilement disponibles tout au long du continuum des soins. Le marché des PACS départementaux est stimulé par le volume croissant des procédures d'imagerie médicale, les progrès de la technologie d'imagerie, le besoin d'une précision diagnostique améliorée et la poussée vers la numérisation des soins de santé. En outre, les exigences réglementaires et l’accent mis sur la réduction des coûts des soins de santé favorisent l’adoption des PACS dans les services. Alors que les prestataires de soins de santé continuent de reconnaître la valeur d’une gestion efficace des données d’imagerie et de l’amélioration des résultats pour les patients, le marché des PACS départementaux est sur le point de connaître une croissance significative.

Dynamique du marché des PACS départementaux

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :      

Conducteur

• Demande croissante de détection précoce des maladies

La demande croissante de détection précoce des maladies stimule considérablement le marché des PACS (Picture Archiving and Communication System) départementaux de la région APAC, principalement parce que la technologie PACS améliore l'efficacité et la précision des processus de diagnostic. La détection précoce des maladies repose souvent sur des techniques d'imagerie avancées, qui génèrent de grandes quantités de données nécessitant un stockage, une récupération et une analyse efficaces. Les systèmes PACS fournissent une solution numérique pour gérer ces données, permettant un accès rapide et facile aux images médicales et aux informations associées. Cette capacité est cruciale pour la détection précoce des maladies, où un diagnostic rapide et précis peut améliorer considérablement les résultats des patients. En outre, la sensibilisation et l'adoption croissantes de mesures de santé préventives dans la région APAC ont conduit à une augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, y compris les technologies d'imagerie et les systèmes PACS. Les gouvernements et les organisations de soins de santé accordent la priorité aux programmes de détection précoce pour réduire le fardeau à long terme des maladies chroniques, ce qui renforce encore la demande de solutions PACS robustes. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) avec les PACS accélère également cette tendance, car ces technologies améliorent l'analyse des images, améliorent la précision du diagnostic et facilitent l'identification précoce des maladies. Par conséquent, l’accent croissant mis sur la détection précoce des maladies propulse l’expansion du marché des PACS départementaux APAC, car les prestataires de soins de santé s’efforcent d’adopter des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante d’outils de diagnostic efficaces et efficients.

Par exemple,

• En novembre 2023, selon un article publié dans la revue Radiology Oncology Systems, le PACS a exploré le rôle essentiel des équipements d'imagerie diagnostique dans l'identification des maladies à leurs premiers stades. Les techniques d'imagerie diagnostique telles que les rayons X, les tomodensitogrammes, les tomographies par émission de positons, les IRM et les ultrasons restent les défenseurs de première ligne contre les menaces cachées pour la santé. Elles permettent aux professionnels de la santé de scruter l'intérieur du corps, dévoilant des anomalies, souvent avant l'apparition des symptômes. Dans une étude récente, il a été révélé qu'un diagnostic précoce par imagerie diagnostique entraînait une augmentation d'environ 20 % de l'efficacité des options de traitement du cancer du poumon (American Association for Cancer Research). Le PACS joue un rôle essentiel dans la prévention et le traitement des maladies
• En novembre 2022, selon un article publié dans GE HealthCare, lorsque les patients sont défavorisés et ne parviennent pas à atteindre leur plein potentiel de santé, les inégalités en matière de santé se reflètent dans les différences de durée de vie, de qualité de vie, de taux de maladie, d’invalidité et de décès, de gravité de la maladie et d’accès au traitement. L’incapacité d’accéder à des éléments importants du parcours de soins, tels que l’imagerie médicale, peut avoir un effet dramatique sur les résultats de santé. Des systèmes d’imagerie médicale avancés comme le PACS sont nécessaires pour se concentrer sur le diagnostic précoce des maladies non transmissibles ou chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Un diagnostic précoce est nécessaire pour éviter d’autres maladies et des traitements et dépenses erronés.
• En août 2020, selon le rapport publié par EIT Health, de nouvelles technologies de santé telles que le PACS se sont constamment développées à un rythme rapide et ont permis de détecter et de diagnostiquer les maladies à un stade plus précoce. Cette tendance, également connue sous le nom de diagnostic précoce, devrait entraîner des changements importants au sein des systèmes de santé, car la manière dont les maladies sont détectées et traitées est sur le point d'être remodelée. Elle a le potentiel d'améliorer la qualité des soins, de réduire les coûts et de fournir un traitement plus tôt. Réduire les coûts de traitement en aval pour les payeurs et la société, réduire les taux d'hospitalisation et la pression sur les hôpitaux et les cliniciens, prescrire le bon traitement pour un patient, éviter les interventions inutiles

L’accent croissant mis sur la détection précoce des maladies est un moteur important du marché des PACS départementaux de la région Asie-Pacifique, car la technologie PACS rationalise la gestion de vastes données d’imagerie, ce qui est essentiel pour des diagnostics rapides et précis. À mesure que les soins de santé préventifs gagnent du terrain dans la région, les investissements dans les systèmes PACS augmentent, soutenus par l’intégration de l’IA et du ML pour une précision diagnostique accrue. Cette tendance souligne le rôle essentiel des PACS pour répondre à la demande croissante d’outils de diagnostic efficaces, favorisant ainsi la croissance du marché.

Retenue

• Coûts élevés associés à la mise en œuvre de la gestion de l’imagerie médicale

Les coûts élevés associés à la mise en œuvre de systèmes de gestion d'imagerie médicale, tels que les PACS (Picture Archiving and Communication Systems), constituent un frein important pour le marché des PACS départementaux de la région APAC. Ces coûts englobent non seulement l'investissement initial dans du matériel et des logiciels sophistiqués, mais également les dépenses courantes liées à la maintenance du système, aux mises à niveau et à la formation du personnel médical. Les établissements de santé de petite taille et ceux des régions en développement du marché APAC sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires, ce qui rend difficile l'allocation de fonds suffisants pour ces solutions avancées de gestion d'imagerie. En outre, la charge financière liée à l'intégration des PACS aux systèmes d'information hospitaliers existants et à la garantie de la sécurité des données et de la conformité aux réglementations en matière de santé s'ajoute au coût global. Ces défis économiques peuvent dissuader les prestataires de soins de santé d'adopter la technologie PACS malgré ses avantages en termes d'amélioration de la précision du diagnostic et de l'efficacité opérationnelle. En conséquence, la croissance du marché des PACS dans la région APAC peut être entravée, en particulier dans les zones moins riches où les coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance constituent un obstacle important à l'adoption.

Par exemple,

• En avril 2024, selon un article d'Appinventiv, l'un des plus grands fournisseurs de services informatiques au monde, le coût moyen de développement d'un logiciel d'imagerie médicale PACS et DICOM variait entre 30 000 et 300 000 USD. Ce coût était affecté par des facteurs tels que la complexité du logiciel, les délais de livraison, l'emplacement de la société de développement de logiciels embauchée, la conformité aux normes réglementaires telles que HIPAA et le niveau d'expertise requis de l'équipe de développement. Cela a constitué un frein et a entravé la croissance du marché
• En novembre 2019, le PACS représentait un investissement important car il s'agissait d'une application logicielle distincte qui devait être achetée indépendamment des archives indépendantes du fournisseur (VNA) et des visualiseurs DICOM existants. Au cours des développements récents, le PACS s'accompagnait de coûts élevés, ce qui est devenu un frein important sur le marché des dispositifs médicaux. De plus, l'intégration d'un VNA dans une configuration PACS existante pouvait entraîner des dépenses supplémentaires substantielles, alourdissant encore la charge financière et constituant un frein à la croissance du marché

Les coûts élevés de mise en œuvre des systèmes de gestion d’imagerie médicale, y compris les PACS, constituent un frein important pour le marché des PACS départementaux de la région Asie-Pacifique. Ces dépenses, qui couvrent les investissements initiaux, la maintenance continue, les mises à niveau du système et la formation du personnel, peuvent être prohibitives pour les établissements de santé de petite taille ou à budget limité. Le fardeau financier que représente l’intégration des PACS aux systèmes existants et la garantie de la conformité réglementaire aggrave encore ce défi. Par conséquent, ces coûts élevés peuvent limiter l’adoption de la technologie PACS, en particulier dans les régions moins riches, et entraver la croissance du marché.

Opportunité

• Adoption de la technologie de l'IA dans l'imagerie

L’adoption de la technologie de l’IA dans l’imagerie présente des opportunités importantes pour le marché des PACS (Picture Archiving and Communication Systems) départementaux de la région APAC en améliorant la précision du diagnostic, l’efficacité et l’automatisation du flux de travail. Les algorithmes basés sur l’IA peuvent analyser les images médicales avec une grande précision, aidant les radiologues à détecter les anomalies, à diagnostiquer les conditions et à hiérarchiser les cas urgents plus efficacement. Cette intégration rationalise le processus d’imagerie, réduisant le temps nécessaire à l’analyse et à l’interprétation des images, ce qui est crucial dans les environnements à volume élevé. L’IA améliore la fonctionnalité des systèmes PACS en permettant des fonctionnalités avancées telles que la segmentation automatisée des images, l’analyse prédictive et les outils d’aide à la décision, qui améliorent les résultats cliniques globaux. Alors que les prestataires de soins de santé de la région APAC cherchent de plus en plus à tirer parti de l’IA pour gérer le volume croissant d’images médicales et optimiser les flux de travail de diagnostic, la demande de systèmes PACS qui intègrent ces technologies avancées devrait augmenter. Ce changement positionne non seulement les systèmes PACS comme des composants à part entière de l’infrastructure de santé moderne, mais ouvre également de nouvelles voies d’innovation et de croissance du marché dans la région APAC.

Par exemple,

• En juin 2024, selon un rapport publié par MIT News, l'intelligence artificielle et les PACS jouent souvent un rôle dans les diagnostics médicaux, notamment lorsqu'il s'agit d'analyser des images telles que les radiographies. Ces modèles ont également montré qu'ils développaient des capacités surprenantes. En 2022, des chercheurs du MIT ont signalé que les modèles d'IA s'attendront à faire des prédictions précises sur la race d'un patient à partir de ses radiographies thoraciques. Leur équipe de recherche a désormais découvert que les modèles les plus précis pour faire des prédictions démographiques
• En juin 2024, selon un rapport publié par MIT News, la FDA a approuvé 882 dispositifs médicaux dotés d'IA en mai 2024, dont 671 conçus pour être utilisés en radiologie. Depuis 2022, lorsque Ghassemi et ses collègues ont montré que ces modèles de diagnostic peuvent prédire avec précision la race, eux et d'autres chercheurs ont montré que ces modèles sont également très efficaces pour prédire le sexe et l'âge, même si les modèles ne sont pas formés à ces tâches.
• En mars 2024, selon un article publié par Elsevier, mettant en avant les domaines de l'IA tels que l'analyse d'images améliorée, l'efficacité opérationnelle, les soins de santé prédictifs et personnalisés et l'aide à la décision clinique en imagerie diagnostique. Il a conclu que l'IA révolutionne l'imagerie diagnostique en améliorant la précision, l'efficacité et la prestation de soins de santé personnalisés
• En avril 2024, selon un article publié par Elsevier, l'objectif était de cartographier les instruments technologiques disponibles pour améliorer l'accès à l'imagerie dans les soins de santé primaires ; d'identifier les facilitateurs et les obstacles, ainsi que les lacunes dans les connaissances pour une adaptation généralisée des solutions technologiques. Il suggère que la téléradiologie, lorsqu'elle est combinée à l'IA et aux unités d'imagerie numérique mobiles, peut remédier aux pénuries de radiologues ; renforcer les programmes visant le dépistage de la population et les soins d'urgence

L’adoption de la technologie de l’IA dans l’imagerie crée des opportunités considérables pour le marché des PACS départementaux de la région Asie-Pacifique en améliorant la précision du diagnostic et l’efficacité du flux de travail. L’IA permet des fonctionnalités avancées telles que l’analyse automatisée des images et l’analyse prédictive, qui rationalisent le processus d’imagerie et améliorent les résultats cliniques. Alors que les prestataires de soins de santé de la région Asie-Pacifique intègrent de plus en plus l’IA pour répondre aux demandes croissantes d’imagerie, le besoin de systèmes PACS avancés devrait augmenter, stimulant la croissance du marché et l’innovation.

Défi

• Préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données en raison de la complexité technique

Les systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) sont des technologies sophistiquées qui nécessitent une expertise informatique avancée pour l'installation, la configuration et la maintenance. Les exigences techniques associées à ces systèmes peuvent entraîner des coûts opérationnels substantiels et des problèmes d'allocation des ressources. Il est essentiel de garantir la fiabilité du système et de minimiser les temps d'arrêt, car des perturbations telles que des pannes système, des pertes de données ou des problèmes logiciels peuvent retarder l'accès aux images médicales critiques, ce qui affecte à son tour la précision du diagnostic et la rapidité du traitement. La nécessité d'un support informatique spécialisé pour le dépannage et les mises à jour continues du système complique encore davantage et augmente le coût de maintenance de ces systèmes.

Par exemple,

• En décembre 2020, selon un article publié par le NIST, la sécurisation des PACS était difficile en raison des besoins variés en matière d'imagerie médicale dans les différents services des établissements de santé (HDO) et de l'utilisation de plusieurs PACS ou systèmes d'archivage. De plus, des spécialistes externes de l'imagerie étaient impliqués et divers utilisateurs cliniques accédaient aux PACS à partir de différents emplacements, créant un environnement complexe qui augmentait les risques de cybersécurité
• Cette complexité a posé un défi pour le marché des PACS départementaux de la région Asie-Pacifique en rendant difficile la garantie de mesures de cybersécurité robustes dans un écosystème PACS fragmenté et largement accessible.
• Selon un article publié par Open MedScience, les systèmes PACS dépendent d'une technologie complexe, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des pannes de système, des pertes de données et des problèmes logiciels, entraînant des temps d'arrêt et des retards dans les soins aux patients. De plus, les PACS nécessitent une formation spécialisée et souvent coûteuse pour le personnel de radiologie, avec des mises à jour continues nécessaires pour suivre le rythme des avancées technologiques. Ce défi a un impact sur le marché des PACS départementaux de l'Asie-Pacifique en augmentant les coûts opérationnels et en perturbant potentiellement les soins aux patients en raison de problèmes techniques et de la nécessité d'une formation continue du personnel

La complexité technique accroît les inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité des données, car la gestion et la protection des informations médicales sensibles dans des systèmes divers et complexes peuvent être particulièrement difficiles, impactant l’efficacité et la sécurité globales des établissements de santé.

Développements récents

• En janvier 2024, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies et SHL Medical ont conclu un accord de partenariat stratégique pour répondre à la demande croissante du marché en matière de médicaments auto-injecteurs. Ce partenariat, qui fait partie du programme de gestion des alliances de SHL, vise à rationaliser les processus et à améliorer l'efficacité des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques proposant des services de produits finis pour dispositifs d'auto-injection, principalement avec la plateforme phare de SHL, Molly
• En août 2022, le groupe Agfa-Gevaert a signé un accord d'achat d'actions avec le groupe AURELIUS pour la vente de sa division Offset Solutions dans le cadre de son processus de transformation en cours. Ces ventes ont permis au groupe de se concentrer davantage sur ses activités de croissance

Périmètre du marché des PACS départementaux

Le marché des PACS départementaux est segmenté en six segments notables en fonction du type de produit, du composant, de l'application, du niveau d'intégration, de l'utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour aborder le marché et déterminer vos principaux domaines d'application et les différences dans vos marchés cibles.

Par type de produit (PACS traditionnel, PACS spécialisé), composant (logiciel, services, matériel), application (imagerie par résonance magnétique (IRM), tomodensitométrie (CT), radiographie numérique, échographie, imagerie nucléaire, C-Arc, autres), niveau d'intégration (PACS intégré, PACS autonome), utilisateur final (hôpital, chaînes/centres de radiologie, centres de chirurgie ambulatoire, autres), canal de distribution (appels d'offres directs, administrateurs tiers, autres)

Type de produit

• PACS traditionnel
• PACS Spécialisés

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en PACS traditionnels et PACS spécialisés.

Composant

• Logiciel
• Services
• Matériel

Sur la base des composants, le marché est segmenté en logiciels, services et matériel.

Application

• Imagerie par résonance magnétique (IRM)
• Tomodensitométrie (TDM)
• Radiographie numérique
• Ultrason
• Imagerie nucléaire
• C-Arms
• Autres

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en imagerie par résonance magnétique (IRM), tomodensitométrie (TDM), radiographie numérique, échographie, imagerie nucléaire, arceaux en C et autres.

Niveau d'intégration

• PACS intégré
• PACS autonome

Sur la base du niveau d’intégration, le marché est segmenté en PACS intégrés et PACS autonomes .

Utilisateur final

• Hôpitaux
• Chaînes/Centres de Radiologie,
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, chaînes/centres de radiologie, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Canal de distribution

• Appels d'offres directs
• Administrateurs tiers
• Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs, administrateurs tiers et autres.

Analyse/perspectives régionales du marché des PACS départementaux

Le marché PACS départemental est segmenté en neuf segments notables en fonction du type de produit, du composant, de l'application, du niveau d'intégration, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts dans ce rapport de marché sont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, Taïwan, Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam et le reste de l'Asie-Pacifique.

Le Japon se développe sur le marché des PACS départementaux de la région APAC et devrait dominer le marché avec une prévalence croissante des troubles chroniques dans le pays.

La section par pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie du pays, les actes réglementaires et les tarifs douaniers d'import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales et l'impact des canaux de vente sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché des PACS départementaux de la région APAC

Le paysage concurrentiel du marché des PACS départementaux fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont l'aperçu de compmarketany, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives du marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, les approbations de produits, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications et la courbe de survie du type de produit. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation de l'entreprise sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont FUJIFILM Corporation, GE Healthcare, Koninklijke Philips NV, Agfa-Gevaert Group, Hyland Software Inc., Lexmark International Inc., Mach 7 Technologies Limited, Novarad Enterprise Healthcare Solutions, Reyence, Siemens (Siemens Healthcare Private Limited), Sectra AB, Softneta, SinoVision, TeleRAD Reporting Services Private Limited et Voyager Imaging, entre autres.

SKU-1491