Analyse du marché mondial des barres de céréales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des barres de céréales

• La taille du marché mondial des barres de céréales était évaluée à 8,07 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,32 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,44 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des collations nutritives pratiques et à emporter qui conviennent aux modes de vie actifs et aux habitudes alimentaires soucieuses de leur santé.
• De plus, la sensibilisation croissante au bien-être, à la forme physique et à la gestion de l'alimentation stimule la demande de barres de céréales enrichies en protéines, en fibres et en ingrédients fonctionnels, ce qui en fait un choix populaire dans tous les groupes d'âge et toutes les catégories démographiques.

Analyse du marché des barres de céréales

• Une barre de céréales est un en-cas pratique, généralement composé d'un mélange de céréales (comme l'avoine, le riz ou le blé), d'édulcorants (comme le miel ou le sirop), et souvent mélangé à des fruits, des noix ou du chocolat. Ces ingrédients sont compactés sous forme de barre et peuvent être consommés comme en-cas rapide à emporter ou dans le cadre d'un petit-déjeuner équilibré.
• La demande croissante de barres de céréales est principalement motivée par une sensibilisation croissante à la santé, une attention croissante portée à la forme physique et au bien-être, et la préférence des consommateurs pour des solutions alimentaires rapides et à emporter qui soutiennent les objectifs d'énergie, de développement musculaire et de gestion du poids.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des barres de céréales avec une part de 42,9 % en 2024 en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options de collations pratiques et nutritives et de la forte présence des grandes marques d'aliments santé.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des barres de céréales, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation du revenu disponible et de la sensibilisation croissante aux collations saines et pratiques.
• Le segment des barres snacking a dominé le marché des barres céréalières avec une part de marché de 47,6 % en 2024, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et à emporter. Les barres snacking sont largement consommées entre les repas et séduisent un large public grâce à leur variété de goûts, de textures et de valeurs nutritionnelles. Leur polyvalence et leur stabilité en rayon les rendent idéales pour les modes de vie actifs, favorisant leur adoption généralisée dans les marchés urbains.

Portée du rapport et segmentation du marché des barres de céréales  

Tendances du marché des barres de céréales

« Demande croissante de collations pratiques à emporter »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des barres de céréales est la préférence croissante des consommateurs pour des en-cas pratiques et prêts à consommer, adaptés à un mode de vie actif et favorisant la santé. Cette évolution stimule l'innovation en matière de formulation et d'emballage, afin d'améliorer la portabilité et la valeur nutritionnelle.
  • Par exemple, des entreprises comme Clif Bar & Company proposent une large gamme de barres énergétiques et nutritionnelles destinées aux consommateurs actifs en quête d'un regain d'énergie rapide pendant leurs entraînements ou leurs journées de travail. De même, KIND Snacks propose des barres santé et bien-être aux ingrédients naturels qui séduisent les professionnels nomades et les amateurs de fitness.
• La demande de barres de céréales enrichies en ingrédients fonctionnels tels que protéines, fibres et vitamines est en hausse, car les consommateurs recherchent des en-cas qui apaisent la faim et contribuent au développement musculaire, à la gestion du poids et à un apport énergétique durable. Des marques comme RXBAR utilisent des ingrédients simples et reconnaissables pour répondre à cette demande croissante.
• Les innovations en matière d’emballage, telles que les sachets individuels et les emballages refermables, améliorent encore le facteur de commodité, permettant aux consommateurs de transporter facilement des barres de céréales et de les consommer à tout moment, n’importe où, sans désordre ni préparation.
• Cette tendance vers des collations pratiques et nutritives remodèle le paysage du marché, incitant des entreprises telles que Nature Valley à élargir leurs portefeuilles de produits avec des saveurs diverses et des avantages fonctionnels qui répondent aux besoins variés des consommateurs.
• La demande croissante de collations portables et axées sur la santé se développe rapidement dans les canaux de vente au détail, de commerce électronique et de remise en forme, car les consommateurs privilégient les options rapides et saines qui soutiennent les modes de vie actifs et occupés.

Dynamique du marché des barres de céréales

Conducteur

« Sensibilisation accrue à la santé »

• L'importance croissante accordée à la santé et au bien-être par les consommateurs est un facteur important de la demande croissante de barres de céréales, car les gens recherchent des options pratiques et nutritives pour soutenir une alimentation équilibrée et un mode de vie actif.
  • Par exemple, en 2024, General Mills a élargi sa gamme Nature Valley pour y inclure davantage de barres riches en protéines et à faible teneur en sucre, répondant ainsi aux besoins des consommateurs privilégiant des collations plus saines. De telles initiatives de la part de grandes entreprises devraient stimuler la croissance du marché des barres céréalières durant la période de prévision.
• À mesure que la sensibilisation à la nutrition et aux besoins alimentaires augmente, les barres de céréales offrant des avantages fonctionnels tels que le développement musculaire, la gestion du poids et l'augmentation de l'énergie gagnent en popularité en tant qu'alternatives aux collations traditionnelles.
• De plus, l'accent mis sur les ingrédients clean label et les compositions naturelles encourage les marques à développer des barres sans additifs artificiels et riches en ingrédients sains, en accord avec les préférences des consommateurs en matière de transparence et de santé.
• La praticité des barres de céréales à portion contrôlée, transportables et leurs avantages nutritionnels, favorisent leur adoption par divers segments de consommateurs, notamment les amateurs de fitness, les professionnels et les étudiants. Ce phénomène, combiné à l'essor du e-commerce et des circuits de distribution axés sur la santé, favorise une forte expansion du marché.

Retenue/Défi

« Inquiétudes sur la santé concernant la teneur en sucre »

• Les inquiétudes croissantes concernant la teneur élevée en sucre des barres de céréales constituent un défi important pour une acceptation plus large du marché, car les consommateurs soucieux de leur santé examinent de plus en plus attentivement les ingrédients des produits.
  • Par exemple, des rapports soulignant des niveaux excessifs de sucre dans les barres de céréales populaires ont incité certains consommateurs à hésiter à incorporer des barres de céréales dans leur régime alimentaire habituel.
• Répondre à ces préoccupations sanitaires en développant des options à faible teneur en sucre ou sans sucres ajoutés est essentiel pour gagner la confiance des consommateurs. Des entreprises comme Kind et RXBAR mettent en avant l'utilisation d'édulcorants naturels et un étiquetage transparent pour rassurer les acheteurs. De plus, l'idée que les barres plus saines soient moins savoureuses ou plus chères peut dissuader certains consommateurs, notamment ceux qui ont un budget limité ou qui découvrent les en-cas sains.
• Alors que des options plus abordables et plus respectueuses du sucre arrivent sur le marché, le défi reste d'équilibrer le goût, la nutrition et le coût pour plaire à un large public.
• Surmonter ces défis grâce à l'innovation dans la formulation, une communication nutritionnelle plus claire et des prix compétitifs sera essentiel pour la croissance soutenue du marché des barres de céréales.

Portée du marché des barres de céréales

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, de la saveur, de la composition, de l’emballage et du canal de vente.

• Par types

Le marché des barres céréalières se segmente en fonction de leur type : barres pour petit-déjeuner, barres snack, barres santé et bien-être, barres énergétiques et nutritionnelles, etc. Le segment des barres snack a dominé le marché avec 46,7 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et à emporter. Les barres snack sont largement consommées entre les repas et séduisent un large public grâce à leur variété de goûts, de textures et de valeurs nutritionnelles. Leur polyvalence et leur stabilité en rayon les rendent idéales pour les modes de vie actifs, favorisant leur adoption généralisée dans les marchés urbains.

Le segment des barres énergétiques et nutritionnelles devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé et de sportifs en quête d'aliments riches en nutriments pour favoriser la performance et la récupération. Ces barres contiennent souvent des protéines, des vitamines et des ingrédients fonctionnels ajoutés, conformément aux tendances en matière de nutrition sportive, d'alimentation saine et de bien-être.

• Par application

En fonction de leur application, le marché des barres céréalières est segmenté en barres énergétiques, barres de musculation, barres de prise de poids, barres substituts de repas et barres de masse musculaire. Le segment des barres énergétiques a représenté la plus grande part de marché en 2024, soutenu par le besoin croissant d'énergie instantanée chez les professionnels, les étudiants et les sportifs. Ces barres sont fréquemment commercialisées comme en-cas avant l'entraînement ou boosters d'énergie en milieu de journée, avec des ingrédients comme l'avoine, le miel et les noix, pour un apport énergétique rapide et durable.

Le segment des substituts de repas devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de repas équilibrés et portables. Les modes de vie actifs, les consommateurs soucieux de leur régime et la tendance au jeûne intermittent alimentent la préférence pour les barres de remplacement de repas offrant protéines, fibres et nutriments essentiels sous une forme compacte.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché des barres céréalières est segmenté en caramel, chocolat, beurre de cacahuète, miel, etc. Le chocolat a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son attrait universel et à son utilisation répandue dans les produits gourmands et diététiques. Le chocolat offre un goût riche et se marie bien avec des ingrédients tels que les noix, les graines et les céréales, ce qui en fait un choix privilégié des marques et des consommateurs.

Le segment des barres au beurre de cacahuète devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, plébiscité pour sa richesse en protéines et sa texture onctueuse. Face à la demande croissante de consommateurs pour des en-cas fonctionnels et enrichis en protéines, les barres au beurre de cacahuète gagnent en popularité, notamment dans les segments de la nutrition sportive et des produits pour enfants.

• Par composition

En fonction de leur composition, le marché des barres céréalières est segmenté en barres naturelles, combinées et aromatisées. Le segment naturel a représenté la plus grande part de marché en 2024, reflétant une évolution des consommateurs vers des produits clean label et peu transformés. Les barres naturelles contenant des ingrédients tels que des céréales complètes, des noix, des fruits secs et des édulcorants naturels séduisent les acheteurs soucieux de leur santé et évitant les additifs artificiels.

Le segment combiné devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation dans des produits multi-bénéfices alliant goût, santé et fonctionnalités. Ces barres s'adressent aux consommateurs en quête de plaisir et de bien-être, associant souvent saveurs et ingrédients tels que protéines, fibres et superaliments.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché des barres de céréales est segmenté en boîtes, sachets et emballages. Le segment des emballages a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à leur praticité, leur portabilité et leur large utilisation dans les emballages individuels. Les emballages sont économiques et adaptés aux environnements de vente au détail, facilitant ainsi le marquage et l'étiquetage.

Le segment des sachets devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à une conscience écologique croissante et à la demande d'emballages refermables, recyclables et en vrac. Les sachets multi-barres séduisent les familles et les sportifs qui privilégient les formats économiques et respectueux de l'environnement.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des barres de céréales est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2C détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à une forte pénétration du commerce de détail, à l'essor des plateformes d'épicerie en ligne et à un marketing centré sur le consommateur. Les supermarchés, les supérettes et les sites de e-commerce contribuent significativement à la croissance du B2C, les consommateurs recherchant un accès direct et une grande variété.

Le segment B2B devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits en gros des salles de sport, des écoles, des compagnies aériennes, des hôpitaux et des distributeurs automatiques. Les collaborations stratégiques et les accords d'approvisionnement dans les secteurs de l'hôtellerie et des institutions renforcent les réseaux de distribution B2B.

Analyse régionale du marché des barres de céréales

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des barres de céréales avec la plus grande part de revenus de 42,9 % en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des options de collations pratiques et nutritives et à la forte présence des grandes marques d'aliments santé.
• Les consommateurs de la région sont très enclins aux tendances en matière de santé et de remise en forme, ce qui entraîne une forte demande de barres de céréales riches en protéines, à faible teneur en sucre et fonctionnelles qui répondent à diverses préférences alimentaires, notamment céto, végétaliennes et sans gluten.
• Un revenu par habitant élevé, un réseau de vente au détail bien établi et de solides stratégies promotionnelles des fabricants accélèrent encore la consommation de barres de céréales dans différents groupes d'âge et segments de style de vie.

Aperçu du marché américain des barres de céréales

Le marché américain des barres de céréales a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, soutenu par une population de plus en plus soucieuse de sa santé et un mode de vie actif. Ce marché bénéficie de la domination des grandes marques de snacks, de l'engouement croissant des consommateurs pour la nutrition nomade et du lancement de produits innovants ciblant la gestion du poids, l'apport énergétique et les substituts de repas. La disponibilité des barres de céréales dans les supérettes, les salles de sport, les plateformes en ligne et les supermarchés renforce l'accessibilité et le renouvellement des achats.

Aperçu du marché européen des barres de céréales

Le marché européen des barres de céréales devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de produits clean label, biologiques et naturels. La sensibilisation croissante aux saines habitudes alimentaires et l'adoption de collations équilibrées stimulent le marché. Les consommateurs de toute la région se tournent vers les barres de céréales comme alternative aux confiseries traditionnelles, grâce aux initiatives sanitaires gouvernementales et aux réglementations en matière d'étiquetage alimentaire. L'innovation en matière d'emballage durable et les préférences gustatives régionales contribuent également à cette croissance.

Aperçu du marché britannique des barres de céréales

Le marché britannique des barres de céréales devrait enregistrer un TCAC notable tout au long de la période de prévision, porté par la préférence croissante pour les en-cas nutritifs, dans un contexte de sensibilisation croissante du public à l'obésité et aux maladies liées à l'alimentation. Les consommateurs britanniques sont attirés par les barres de céréales pour leurs bienfaits perçus pour la santé et leur portabilité, notamment dans les catégories petit-déjeuner et nutrition sportive. La demande est également en hausse dans les programmes de repas scolaires et professionnels, soutenue par un positionnement favorable en magasin et des campagnes marketing axées sur les ingrédients sains.

Aperçu du marché allemand des barres de céréales

Le marché allemand des barres de céréales est voué à une croissance soutenue, soutenu par une forte demande d'aliments fonctionnels et par l'intérêt croissant des consommateurs pour les protéines, les fibres et une faible teneur en sucre. L'accent mis par l'Allemagne sur la qualité, la transparence et la production alimentaire durable s'inscrit parfaitement dans la tendance des barres de céréales. Le marché bénéficie de l'innovation en matière de combinaisons de saveurs et d'un intérêt croissant pour la nutrition végétale, qui séduit aussi bien les consommateurs sportifs que les consommateurs grand public.

Aperçu du marché des barres de céréales en Asie-Pacifique

Le marché des barres céréalières en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,4 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation croissante, la hausse du revenu disponible et la sensibilisation croissante aux en-cas sains et pratiques. L'évolution des consommateurs vers des habitudes alimentaires occidentales, conjuguée au soutien des gouvernements aux initiatives axées sur la nutrition, stimule la demande. L'expansion rapide des plateformes de vente au détail et de commerce électronique dans les pays en développement améliore encore la visibilité et l'accès aux produits.

Aperçu du marché japonais des barres de céréales

Le marché japonais des barres de céréales gagne du terrain, les professionnels pressés et les consommateurs soucieux de leur santé recherchant des alternatives compactes et nutritives aux repas traditionnels. La demande d'ingrédients riches en fibres, faibles en calories et fonctionnels, comme le thé vert et les protéines de soja, est en hausse. Le vieillissement de la population influence également le marché, les consommateurs seniors recherchant des options faciles à consommer et nutritionnellement équilibrées.

Aperçu du marché chinois des barres de céréales

En 2024, le marché chinois des barres de céréales a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par une large base de consommateurs, une sensibilisation croissante aux questions de santé et une modernisation rapide des infrastructures de distribution alimentaire. Les acteurs nationaux et internationaux lancent des produits ciblés qui correspondent aux préférences gustatives locales, comme les barres aux haricots rouges, au taro et au matcha. La pénétration du e-commerce et le marketing sur les réseaux sociaux jouent un rôle important dans l'engagement des marques et l'expansion de la distribution.

Part de marché des barres de céréales

L’industrie des barres de céréales est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kellogg Co. (États-Unis)
• Jordans (Royaume-Uni)
• General Mills, Inc. (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• PepsiCo (États-Unis)
• Simply Good Foods USA, Inc. (États-Unis)
• Ocado Retail Limited (Royaume-Uni)
• La société Quaker Oats (États-Unis)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Hain Celestial (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Clif Bar & Company (États-Unis)
• KIND LLC (États-Unis)
• Concord Foods, LLC (États-Unis)
• FRANK Food Products (Pays-Bas)
• Natural Balance Foods (Royaume-Uni)
• À toi (Royaume-Uni)
• Perfect Bar (États-Unis)
• Bobo's (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des barres de céréales ?

• En août 2024, Nature Valley a lancé ses barres de muffins moelleux aux saveurs citron-pavot et pépites de chocolat, conditionnées en paquets de quatre et commercialisées par les grandes enseignes britanniques Sainsbury's et Morrisons. Cette expansion de produits enrichit l'offre de snacking pratique, répondant aux besoins des consommateurs en quête de barres de céréales moelleuses et savoureuses, et permet à Nature Valley de renforcer sa présence sur le segment concurrentiel des barres pour le petit-déjeuner et les collations.
• En août 2024, Think! a collaboré avec Jessie James Decker pour lancer les barres protéinées Think! MINIS, disponibles en sept saveurs, conçues pour une consommation nomade et offrant un profil macro équilibré. Ce partenariat et cette innovation produit ciblent les consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'options protéinées savoureuses et faciles à emporter, permettant à Think! de répondre à la demande croissante dans le secteur des barres protéinées et bien-être.
• En avril 2024, KIND Snacks a élargi son portefeuille de produits avec de nouvelles saveurs pour sa gamme de barres Graines, Noix et Fruits, proposant des combinaisons uniques telles que Fraise-Graines de Tournesol et Chocolat Noir-Framboise-Citrouille. En mettant l'accent sur le goût et la nutrition, les nouveaux lancements de KIND renforcent son engagement à proposer des en-cas nourrissants, à susciter l'intérêt des consommateurs pour des barres saines inspirées des mélanges montagnards et à consolider sa présence sur le marché des barres céréalières naturelles et saines.
• En mars 2024, World of Sweets a conclu un partenariat avec Mondelez International pour étendre la présence de la marque Clif d'origine américaine, garantissant une disponibilité plus large via les canaux de vente au détail.
• En janvier 2024, McKee Foods a lancé les barres granola moelleuses Sunbelt Bakery destinées aux distributeurs automatiques, avec une date limite de consommation. Ces nouvelles barres sont disponibles en trois saveurs : classique aux pépites de chocolat, avoine et miel, et fudge enrobé aux pépites de chocolat. McKee Foods souligne que ces produits sont de longue conservation et emballés individuellement.

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