Rapport d'analyse du marché mondial des cosmétiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des cosmétiques

• Le marché mondial des cosmétiques était évalué à 284,57 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  446,76 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est largement due à la hausse des revenus disponibles, à une prise de conscience accrue de l'importance de la beauté et à une importance grandissante accordée aux soins personnels, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes.
• De plus, l'essor de l'engagement numérique, du marketing d'influence et des plateformes de commerce électronique a favorisé l'accessibilité des produits et la sensibilisation des consommateurs, renforçant ainsi la pénétration du marché à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des cosmétiques

• Les cosmétiques sont passés du statut de produits de luxe à celui de produits essentiels du quotidien, les consommateurs recherchant des produits multifonctionnels offrant des bienfaits pour la peau, une protection UV et une longue tenue. Cette évolution vers des solutions de beauté hybrides redéfinit l'innovation produit.
• Le marché connaît également une forte croissance des formulations naturelles et biologiques, en phase avec les préoccupations croissantes concernant la sécurité des ingrédients, la durabilité et les emballages écologiques.
• L'adoption croissante des essayages virtuels basés sur l'IA , des solutions de beauté personnalisées et des cosmétiques non genrés accélère encore la dynamique du marché, notamment auprès des consommateurs férus de technologie et de la génération Z.
• La région Asie-Pacifique domine le marché des cosmétiques avec la plus grande part de revenus, soit environ 49,57 % en 2024. Cette domination s'explique par une clientèle nombreuse et diversifiée, un pouvoir d'achat croissant et un intérêt grandissant pour les soins personnels, notamment dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le marché des cosmétiques en Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide, avec le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé tout au long de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à l'importance accordée aux soins personnels, à l'introduction de variantes de produits avancées et à la demande croissante de cosmétiques végétaliens et naturels.
• Le segment des soins de la peau a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (44,48 %) en 2024, ce qui s'explique par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé de la peau, les solutions anti-âge et les routines de soins quotidiennes.

Portée du rapport et segmentation du marché des cosmétiques  

Tendances du marché des cosmétiques

Préférence croissante pour la beauté naturelle, durable et personnalisée

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des cosmétiques est la demande grandissante des consommateurs pour des produits naturels et biologiques, en phase avec une prise de conscience accrue des enjeux de santé et d'environnement. Cela se traduit par une préférence marquée pour les formules de beauté « clean » et les ingrédients issus de sources durables, tant sur le marché de masse que sur le segment haut de gamme.
  • Par exemple, en janvier 2025, L'Oréal a lancé sa gamme Botanica Naturals sous la marque Garnier, axée sur des formules biodégradables et des emballages recyclables. Estée Lauder a également élargi sa gamme Origins pour y inclure des ingrédients 100 % certifiés biologiques.
• Une autre tendance clé est l'adoption croissante des solutions de beauté personnalisées. Cela inclut des programmes de soins de la peau sur mesure, des formulations de maquillage personnalisées et l'utilisation de la technologie pour analyser les types de peau et les préférences individuelles. La disponibilité croissante d'appareils de beauté connectés à domicile contribue également à cette tendance.
• Par ailleurs, l'influence des réseaux sociaux et des influenceurs beauté demeure une tendance majeure sur le marché des cosmétiques. Des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube jouent un rôle crucial dans la formation des préférences des consommateurs, la création de tendances et la facilitation des ventes directes aux consommateurs.
• L'essor du commerce électronique a un impact considérable sur le marché des cosmétiques, offrant aux consommateurs un choix plus vaste et un accès facilité à différentes marques et types de produits. La disponibilité en ligne a également renforcé la tendance à explorer les marques de niche et les produits de beauté internationaux.
• Cette tendance vers une beauté naturelle, durable et personnalisée redéfinit en profondeur les stratégies de développement et de marketing des produits. Par conséquent, les fabricants misent sur l'innovation en matière de formulations, d'emballages et d'engagement numérique pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.
• La demande de cosmétiques alliant efficacité, ingrédients naturels, durabilité et personnalisation croît rapidement dans toutes les tranches d'âge et tous les groupes démographiques, reflétant l'importance croissante de la beauté et des soins personnels dans la vie des consommateurs.

Dynamique du marché des cosmétiques

Conducteur

Sensibilisation croissante des consommateurs et augmentation des revenus disponibles

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de beauté et de soins personnels, conjuguée à l'augmentation des revenus disponibles dans de nombreuses régions, est un facteur important de la hausse de la demande en cosmétiques. Un meilleur accès à l'information et un intérêt grandissant pour les routines de soins personnels contribuent à une consommation accrue de produits cosmétiques.
  • Par exemple, selon Euromonitor (2024), le marché indien des produits de beauté et de soins personnels devrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2027, principalement grâce aux investissements des générations Z et Y dans les soins de la peau.
• De plus, l'influence croissante des médias sociaux et l'exposition constante aux tendances et produits de beauté stimulent l'intérêt et les dépenses des consommateurs sur le marché des cosmétiques. Les plateformes en ligne ont démocratisé l'accès aux connaissances en matière de beauté et rendu une gamme de produits plus étendue accessible aux consommateurs du monde entier.
• De plus, l'intérêt croissant des consommateurs pour l'apparence physique et leur désir d'améliorer leur confiance en soi grâce aux produits cosmétiques stimulent la croissance du marché. Ce phénomène s'observe chez différents groupes démographiques et chez les deux sexes, contribuant ainsi à l'expansion globale du marché.
• L'innovation constante des fabricants de cosmétiques en matière de formulation, de texture et d'emballage des produits assure un flux continu de nouveaux produits attrayants, stimulant ainsi la demande des consommateurs et la croissance du marché.

Retenue/Défi

Concurrence intense et évolution des préférences des consommateurs

• La forte concurrence entre un grand nombre de marques de cosmétiques mondiales et locales peut constituer un frein, exerçant une pression sur les prix et la rentabilité. La facilité d'entrée sur le marché pour les nouvelles marques, notamment via les canaux en ligne, intensifie encore davantage la concurrence.
  • Par exemple, le marché est caractérisé par l'émergence constante de nouvelles marques de beauté indépendantes qui tirent parti des médias sociaux pour gagner en visibilité, créant ainsi un environnement très fragmenté et concurrentiel.
• Un autre défi majeur réside dans l'évolution rapide des préférences des consommateurs et des tendances beauté. Les consommateurs sont de plus en plus informés et exigeants, et leurs préférences évoluent rapidement en fonction des nouveaux ingrédients, des recherches scientifiques et des tendances des médias sociaux.
• Fin 2024, Beiersdorf (Nivea) a abandonné plusieurs gammes de produits suite à une baisse des ventes, invoquant un décalage avec les préoccupations de la génération Z en matière de développement durable.
• De plus, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des produits et les considérations éthiques, telles que les tests sur les animaux et l'approvisionnement en ingrédients, peuvent également représenter un défi pour les fabricants. Répondre à ces attentes en constante évolution exige une adaptation continue et des investissements dans la recherche et le développement.
• Les ralentissements économiques et les fluctuations des dépenses de consommation peuvent également affecter indirectement le marché des cosmétiques, notamment la demande de produits haut de gamme et de luxe. Les fabricants doivent composer avec ces incertitudes économiques en proposant une gamme diversifiée de produits répondant à différents niveaux de prix et aux besoins des consommateurs.

Étendue du marché des cosmétiques

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de sa nature, de sa catégorie, du type d'emballage, du canal de distribution, de sa forme et de son application.

Par type de produit

Le marché des produits de soins personnels est segmenté, selon le type de produit, en soins de la peau, soins capillaires, maquillage, déodorants et parfums, et autres. En 2024, le segment des soins de la peau dominait le marché avec une part de revenus de 44,48 %, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé de leur peau, les solutions anti-âge et les routines de soins quotidiennes. La popularité grandissante des produits multifonctionnels, tels que les crèmes hydratantes avec protection solaire et les sérums aux actifs, contribue à la position dominante de ce segment.

Le segment des soins capillaires devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,01 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet d'une demande accrue de traitements capillaires personnalisés, de formulations à étiquetage clair et d'une sensibilisation accrue à la santé du cuir chevelu.

Par nature

Selon leur nature, le marché est segmenté en deux catégories : inorganiques et organiques. Le segment inorganique a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 61,5 %, grâce à son rapport coût-efficacité, sa longue durée de conservation et son utilisation courante dans les formulations de soins personnels grand public.

Le secteur bio connaît une croissance rapide, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et les tendances de la beauté propre. Les marques proposant des certifications bio et un approvisionnement durable gagnent du terrain, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Par formulaire

Selon la forme des produits, le marché comprend les crèmes et gels, les lotions, les sprays, les produits solides et autres. Le segment des crèmes et gels détenait la plus grande part de marché en 2024, représentant 36,8 % du marché total, grâce à leur facilité d'application et leur grande efficacité dans les soins ciblés de la peau et des cheveux.

On prévoit que les sprays connaîtront la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de leur praticité, notamment dans les déodorants, les crèmes solaires et les parfums.

Par catégorie

Le marché est segmenté par catégorie en produits de grande consommation, produits haut de gamme et produits professionnels. Le segment des produits de grande consommation a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 58,4 %, grâce à leur accessibilité, leur large disponibilité et leur forte pénétration dans les économies émergentes.

Le segment haut de gamme devrait connaître le TCAC le plus rapide jusqu'en 2032, soutenu par la hausse des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour les solutions haut de gamme, testées dermatologiquement et de marque.

Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché se segmente en flacons et pots, tubes, contenants, pompes et distributeurs, sticks, aérosols , sachets, blisters et plaquettes thermoformées, et autres. Les flacons et pots ont dominé le marché en 2024, représentant 29,3 % des revenus, grâce à leur réutilisabilité et leur compatibilité avec une large gamme de viscosités de produits.

Le segment des pompes et des distributeurs devrait connaître une croissance rapide grâce à la distribution hygiénique et à la demande croissante d'emballages conviviaux pour les produits haut de gamme.

Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en vente hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne a dominé le marché avec une part de revenus de 73,36 % en 2024, grâce à la forte présence des chaînes de magasins, des salons de beauté et des boutiques exclusives de marques.

Le segment en ligne devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée jusqu'en 2032, grâce à l'adoption croissante du commerce électronique, du marketing d'influence et des expériences d'achat numériques personnalisées.

Par l'utilisateur final

En fonction du type d'utilisateur final, le marché est segmenté en femmes, hommes, unisexe et enfants. Le segment féminin représentait la plus grande part de revenus (72,11 %) en 2024, grâce à une gamme de produits plus étendue et une fréquence d'utilisation plus élevée.

Le segment des produits de soins pour hommes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années, reflétant l'évolution des modes de vie, la sensibilisation aux soins personnels et la demande croissante de produits de soins personnels destinés aux hommes.

Analyse régionale du marché des cosmétiques

• L'Amérique du Nord domine le marché des cosmétiques avec la plus grande part de revenus (35,67 %) en 2024. Cette domination s'explique par un secteur de la construction dynamique, des taux d'adoption élevés dans les secteurs résidentiel et commercial, et une préférence pour des équipements de cuisine et de salle de bains modernes et esthétiques.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à la durabilité, au design et à la disponibilité de différents matériaux et styles d'éviers.
• Cette adoption généralisée est soutenue par une infrastructure de plomberie établie et un marché de détail mature.

Analyse régionale du marché des cosmétiques

• La région Asie-Pacifique domine le marché des cosmétiques avec la plus grande part de revenus, soit environ 49,57 % en 2024. Cette domination s'explique par une clientèle nombreuse et diversifiée, un pouvoir d'achat croissant et un intérêt grandissant pour les soins personnels, notamment dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• L'expansion de la classe moyenne et l'augmentation des revenus disponibles dans la région entraînent une demande accrue pour une large gamme de produits cosmétiques.

Analyse du marché des cosmétiques en Chine

Le marché chinois des cosmétiques représente une part importante du marché Asie-Pacifique, grâce à sa population nombreuse et à son urbanisation rapide. La demande de cosmétiques est forte, tant en milieu urbain que rural, et les marques nationales et internationales sont de plus en plus prisées. L'essor des réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs font la promotion de produits cosmétiques, contribue également de manière significative à la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des cosmétiques

Le marché japonais des cosmétiques est un acteur majeur de la région Asie-Pacifique, porté par une forte demande de produits innovants et de haute qualité. La demande en soins de la peau et produits de beauté reste soutenue, avec un intérêt particulier pour les soins anti-âge et les ingrédients naturels. Le marché privilégie également les marques reconnues et fiables.

Analyse du marché des cosmétiques en Amérique du Nord

Le marché des cosmétiques en Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide, avec le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur toute la période de prévision. Cette croissance est principalement due à l'importance accordée aux soins personnels, au lancement de produits plus sophistiqués et à la demande croissante de cosmétiques véganes et naturels. La disponibilité accrue des produits sur les plateformes de commerce électronique contribue également de manière significative à l'expansion du marché.

Analyse du marché américain des cosmétiques

Le marché américain des cosmétiques a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord. Cette situation s'explique par une clientèle nombreuse et diversifiée, fortement intéressée par les produits de beauté et de soins personnels. La demande pour une large gamme de cosmétiques, notamment les soins de la peau, le maquillage et les soins capillaires, demeure élevée. L'essor du commerce en ligne et l'influence des influenceurs beauté sont des facteurs clés de la croissance du marché aux États-Unis.

Analyse du marché canadien des cosmétiques

Le marché canadien des cosmétiques connaît également une croissance soutenue, influencée par des facteurs similaires à ceux du marché américain, notamment l'importance accrue accordée aux soins personnels et l'augmentation du revenu disponible. Ce marché bénéficie d'une économie stable et d'une demande croissante pour une gamme diversifiée de produits cosmétiques, distribués via différents canaux.

Analyse du marché européen des cosmétiques

Le marché européen des cosmétiques connaît une croissance soutenue, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux produits de beauté et de soins personnels et par leur préférence pour des options de haute qualité et durables. Les consommateurs européens privilégient de plus en plus les cosmétiques naturels et biologiques, ce qui favorise l'adoption des marques proposant ces produits. La région enregistre une croissance tant dans le commerce de détail que dans le commerce en ligne.

Analyse du marché britannique des cosmétiques

Le marché britannique des cosmétiques devrait connaître une croissance significative au sein du marché européen, porté par une forte culture de la beauté et un intérêt marqué des consommateurs pour les produits cosmétiques. Les consommateurs britanniques privilégient une large gamme de marques de beauté et sont de plus en plus influencés par les réseaux sociaux et les tendances beauté.

Analyse du marché allemand des cosmétiques

Le marché allemand des cosmétiques devrait connaître une croissance importante, portée par une économie robuste et une forte demande des consommateurs pour la qualité et l'efficacité des produits. Les consommateurs allemands privilégient les soins de la peau et les cosmétiques naturels, et le marché observe une demande croissante pour des produits innovants et scientifiquement validés.

part de marché des cosmétiques

L'industrie cosmétique est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Procter & Gamble (États-Unis)
• L'Oréal Paris (France)
• Estée Lauder (États-Unis)
• Coty Inc. (États-Unis)
• Shiseido Company, Limited (Japon)
• Colgate-Palmolive Company (États-Unis)
• Société Kao (Japon)
• Unilever (Royaume-Uni)
• AMOREPACIFIC US, INC. (Corée du Sud)
• Services Johnson & Johnson, Inc. (États-Unis)
• Revlon (États-Unis)
• LMVH (France)
• Oriflame Cosmetics Global SA (Suisse)
• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Mary Kay (États-Unis)
• Natura&Co (Brésil)
• CHANEL (France)
• KOSÉ Corporation (Japon)

Dernières évolutions du marché mondial des cosmétiques

• En juin 2023, Vellvette Lifestyle Private Limited, opérant sous la marque Sugar Cosmetics, a inauguré sa première boutique physique à Bengaluru, au centre commercial Orion Mall. D'une superficie de 400 pieds carrés (environ 37 m²), cette ouverture marque l'entrée stratégique de la marque sur le marché du commerce de détail traditionnel, afin de renforcer l'engagement client et d'étendre sa présence sur le marché.
• En janvier 2023, Maybelline New York a lancé le fond de teint Fit Me Fresh Tint, un produit multifonctionnel 2 en 1 qui combine soin et maquillage. Enrichi en pigments, en vitamine C et doté d'un SPF 50, ce lancement répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté quotidiens offrant à la fois protection et nutrition.
• En juin 2022, L'Oréal a relancé sa marque de luxe Lancôme sur le marché indien afin de tirer parti de la demande croissante de produits de beauté haut de gamme. Cette initiative vise à séduire les consommateurs en quête d'expériences de soins personnels raffinées et de grande qualité, au sein du segment en pleine expansion du marché indien des cosmétiques de luxe.
• En novembre 2021, Estée Lauder Companies Inc. s'est associée à l'Université Florida A&M pour lancer un programme de développement des talents destiné à soutenir la prochaine génération de professionnels noirs du secteur du commerce de détail de voyage. Cette initiative, qui propose des stages et des bourses d'études exclusifs, témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de la diversité et de l'inclusion dans l'industrie de la beauté.
• En septembre 2021, Coty Inc. a annoncé un partenariat avec Perfect Corp. visant à intégrer l'intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée (RA) à ses stratégies de marketing numérique. Cette collaboration a pour objectif d'améliorer l'expérience client grâce à des essayages virtuels et à une interaction numérique innovante pour l'ensemble des marques de cosmétiques de Coty.

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