Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des barres énergétiques et nutritionnelles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des barres énergétiques et nutritionnelles

• La taille du marché mondial des barres énergétiques et nutritionnelles était évaluée à 871,08 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 164,89 millions USD d’ici 2032 , à un TCAC de 3,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante à la santé et par la demande croissante d'options de collations pratiques et nutritives à emporter qui conviennent aux modes de vie actifs.
• De plus, les tendances croissantes en matière de fitness, la préférence croissante des consommateurs pour les produits riches en protéines et à étiquette propre, ainsi qu'une plus grande disponibilité via les canaux de vente au détail et en ligne favorisent l'adoption généralisée des barres énergétiques et nutritionnelles, stimulant considérablement l'expansion du secteur.

Analyse du marché des barres énergétiques et nutritionnelles

• Les barres énergétiques et nutritionnelles, conçues pour offrir des avantages fonctionnels tels qu'une énergie durable, une récupération musculaire et un remplacement de repas, sont de plus en plus populaires parmi les consommateurs soucieux de leur santé, les athlètes et les professionnels occupés à la recherche d'options de collation pratiques et nutritives.
• La demande croissante de barres énergétiques et nutritionnelles est principalement motivée par une sensibilisation croissante au fitness, une évolution des habitudes alimentaires vers des aliments riches en protéines et à faible teneur en sucre, et un intérêt croissant pour les formulations à base de plantes et à étiquette propre.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des barres énergétiques et nutritionnelles avec une part de 40,5 % en 2024, en raison de la forte sensibilisation des consommateurs à la santé et à la forme physique, de l'adoption généralisée de modes de vie actifs et de la popularité croissante des collations fonctionnelles à emporter.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des barres énergétiques et nutritionnelles au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'évolution des habitudes alimentaires et d'une augmentation de la sensibilisation à la santé dans les économies émergentes.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de marché de 72,5 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, son prix plus bas et sa notoriété auprès du grand public. Les marques de ce segment bénéficient d'une distribution au détail bien établie et d'un choix plus large de saveurs et d'ingrédients, répondant ainsi aux besoins nutritionnels généraux sans majoration de prix.

Portée du rapport et segmentation du marché des barres énergétiques et nutritionnelles  

Tendances du marché des barres énergétiques et nutritionnelles

« Sensibilisation accrue à la santé »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des barres énergétiques et nutritionnelles est la tendance croissante des consommateurs à adopter une alimentation saine, notamment en privilégiant les formules riches en protéines, faibles en sucres et « clean label ». Cette évolution stimule l'innovation dans les ingrédients et les formats des barres.
  • Par exemple, RXBAR met l'accent sur les ingrédients alimentaires entiers tels que les blancs d'œufs, les dattes et les noix, tout en les énumérant clairement sur l'étiquette avant pour répondre aux besoins des consommateurs qui mangent sainement.
• La prise de conscience croissante des enjeux de santé stimule également la demande de barres enrichies en ingrédients fonctionnels tels que les superaliments, les probiotiques et les adaptogènes. Les marques développent des options végétales, riches en protéines et faibles en glucides, ciblant les amateurs de fitness et les consommateurs soucieux de leur bien-être.
• La tendance au clean label et la surveillance accrue de la teneur en sucre incitent les marques à réduire les additifs et édulcorants artificiels. Les fabricants reformulent leurs produits pour répondre à l'évolution des attentes nutritionnelles, en proposant des options adaptées aux régimes cétogène, paléo ou sans gluten.
• Cette évolution vers une nutrition fonctionnelle et transparente redéfinit fondamentalement le développement produit et les stratégies marketing du secteur. Les marques positionnent de plus en plus leurs offres comme des produits améliorant le style de vie, répondant aux objectifs de bien-être et aux besoins nutritionnels spécifiques.
• La demande de barres énergétiques et nutritionnelles axées sur la santé augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les consommateurs privilégient une nutrition à emporter qui complète les routines de remise en forme, la gestion du poids et le bien-être général.

Dynamique du marché des barres énergétiques et nutritionnelles

Conducteur

« Demande croissante de produits à base de plantes »

• L'évolution croissante des consommateurs vers des régimes alimentaires à base de plantes, motivée par des préoccupations sanitaires, environnementales et éthiques, est un facteur important de la demande accrue de barres énergétiques et nutritionnelles.
  • Par exemple, en février 2024, Clif Bar & Company a élargi sa gamme de produits à base de plantes avec de nouvelles barres protéinées contenant des protéines de pois et des ingrédients biologiques, ciblant les consommateurs à la recherche d'options durables et végétaliennes.
• Alors que les consommateurs deviennent plus conscients de leurs choix alimentaires et recherchent activement des alternatives aux produits d'origine animale, les barres énergétiques à base de plantes offrent des formules riches en protéines, sans produits laitiers et sans allergènes qui plaisent à un large public.
• De plus, la popularité croissante des modes de vie végétaliens et des régimes flexitariens incite les fabricants à innover avec de nouveaux ingrédients végétaux tels que les noix, les graines, les légumineuses et les superaliments, qui améliorent à la fois la valeur nutritionnelle et le goût.
• La praticité des barres végétales à emporter, combinée à leur adéquation avec les tendances clean label et les ingrédients naturels, est un facteur clé de leur adoption par les consommateurs grand public et les segments de niche axés sur la santé. La multiplication des lancements de produits et des stratégies marketing ciblées contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Coût élevé des ingrédients »

• Le coût élevé de l'approvisionnement en ingrédients haut de gamme, tels que les protéines végétales, les noix biologiques, les superaliments et les additifs fonctionnels, constitue un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché des barres énergétiques et nutritionnelles. Ces ingrédients sont essentiels pour répondre à la demande des consommateurs en produits sains et clean label, mais ils augmentent les coûts de production.
  • Par exemple, des entreprises comme KIND et RXBAR utilisent des ingrédients de haute qualité tels que des amandes, des graines de chia et des dattes, ce qui contribue à des prix de produits élevés et limite l'accessibilité pour les consommateurs sensibles aux prix.
• Relever ce défi financier grâce à des stratégies d'approvisionnement efficaces, à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et à une production évolutive est crucial pour maintenir les marges bénéficiaires sans compromettre la qualité des produits. Les principaux fabricants explorent l'approvisionnement en vrac, les sources alternatives de protéines et l'approvisionnement local pour atténuer la volatilité du coût des ingrédients. De plus, le positionnement premium de nombreuses barres nutritionnelles les désavantage sur les marchés axés sur les coûts, où l'accessibilité financière est un critère d'achat clé.
• Alors que la demande de snacks sains continue de croître, le prix demeure un obstacle majeur, notamment dans les économies émergentes où la baisse des revenus disponibles freine les dépenses de consommation. L'équilibre entre ingrédients de qualité supérieure et prix compétitifs est essentiel pour favoriser l'acceptation par le grand public.
• Surmonter ces défis grâce à l'innovation des ingrédients, aux partenariats stratégiques avec les fournisseurs et à l'investissement dans des technologies de production rentables sera essentiel pour parvenir à une croissance durable sur le marché mondial des barres énergétiques et nutritionnelles.

Portée du marché des barres énergétiques et nutritionnelles

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme, des saveurs, du canal de distribution et de l’emballage.

• Par type

Le marché des barres énergétiques et nutritionnelles se segmente en fonction du type : barres protéinées, barres de céréales, barres snacking, barres complètes, barres substituts de repas et barres de fibres. En 2024, le segment des barres protéinées a dominé la plus grande part de marché, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes riches en protéines, la récupération musculaire et l'amélioration des performances, notamment chez les sportifs et les athlètes. Cette demande est renforcée par un mode de vie actif qui accroît le besoin d'en-cas pratiques et riches en nutriments. Les innovations en matière de goût, de texture et de formulations de protéines végétales renforcent l'attrait de ces produits auprès des sportifs et du grand public.

Le segment des barres snack devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'options de snacking nomade alliant saveur et valeur nutritive modérée. Avec une préférence croissante pour les portions contrôlées, les barres snack gagnent en popularité auprès des professionnels et des enfants scolarisés. La variété des ingrédients et la flexibilité de leur positionnement en tant qu'en-cas de milieu de repas contribuent à leur forte croissance.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des barres énergétiques et nutritionnelles est segmenté en deux catégories : bio et conventionnelle. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de marché, soit 72,5 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, son prix plus bas et sa notoriété auprès du grand public. Les marques de ce segment bénéficient d'une distribution au détail bien établie et d'un choix plus large de saveurs et d'ingrédients, répondant ainsi aux besoins nutritionnels généraux sans prix excessifs.

Le segment bio devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 9,2 % entre 2025 et 2032, alimentée par les préoccupations croissantes des consommateurs concernant les ingrédients artificiels, la durabilité et les préférences en matière de produits clean label. Les acheteurs soucieux de leur santé recherchent des produits contenant des ingrédients certifiés biologiques, une transformation minimale et un approvisionnement transparent, ce qui crée une forte demande, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

• Par saveurs

En termes de saveurs, le marché est segmenté en saveurs chocolat, saveurs fruitées, saveurs mixtes, saveurs de noix, caramel, beurre de cacahuète, vanille, noix de coco, cookies et crème, entre autres. Le segment des saveurs chocolatées représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son attrait universel, son goût gourmand et sa polyvalence. Les barres chocolatées sont souvent perçues comme rassasiantes et nutritives, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les consommateurs de tous âges.

Les saveurs mixtes devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de combinaisons gustatives expérientielles et inédites. Les fabricants explorent des innovations en matière de saveurs hybrides, comme les fusions chocolat-beurre de cacahuète ou fruits-noix-caramel, pour différencier leurs offres et accroître les achats répétés, notamment sur les marchés matures.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en magasins de proximité, supermarchés/hypermarchés, commerce en ligne, détaillants spécialisés, etc. En 2024, les supermarchés/hypermarchés détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 25,5 %, bénéficiant d'une forte fréquentation, d'une visibilité en rayon et de la possibilité de découvrir différents types et saveurs de barres. Les promotions en magasin et les offres groupées proposées par ces canaux contribuent également à la croissance des ventes.

Le commerce en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des habitudes d'achat en ligne, à une plus grande disponibilité des produits et à la facilité de comparaison des informations nutritionnelles et des avis clients. Les modèles d'abonnement et les plateformes D2C stimulent encore davantage les ventes en ligne, notamment auprès des millennials et de la génération Z en quête d'une nutrition personnalisée.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché des barres énergétiques et nutritionnelles est segmenté en emballages et en boîtes. En 2024, le segment des emballages a dominé le marché, privilégiant sa portabilité, son rapport coût-efficacité et sa consommation en portions individuelles. La plupart des barres à emporter sont emballées individuellement pour préserver leur fraîcheur et leur praticité, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des collations faciles et hygiéniques.

Le segment des boîtes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'augmentation des achats en gros et des offres groupées des détaillants et des plateformes en ligne. L'emballage en boîte séduit les ménages soucieux de leur santé et les sportifs qui préfèrent faire des réserves, et permet une image de marque attractive et une présence prolongée en rayon.

Analyse régionale du marché des barres énergétiques et nutritionnelles

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des barres énergétiques et nutritionnelles avec la plus grande part de revenus de 40,5 % en 2024, grâce à la forte sensibilisation des consommateurs à la santé et à la forme physique, à l'adoption généralisée de modes de vie actifs et à la popularité croissante des collations fonctionnelles à emporter.
• La région connaît une forte demande pour les barres riches en protéines, à faible teneur en sucre et à base de plantes, les consommateurs privilégiant les offres clean label et biologiques qui correspondent aux objectifs de bien-être.
• Cette forte présence sur le marché est soutenue par une infrastructure de vente au détail établie, des lancements de produits innovants et une pénétration croissante des barres dans les salles de sport, les magasins de proximité et les plateformes en ligne.

Aperçu du marché américain des barres énergétiques et nutritionnelles

Le marché américain des barres énergétiques et nutritionnelles a représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte demande d'aliments fonctionnels favorisant le développement musculaire, la gestion du poids et l'augmentation de l'énergie. La présence de grandes marques et de marques distributeurs proposant une large gamme de saveurs et de formules diététiques, telles que cétogènes, végétaliennes et sans gluten, a stimulé l'expansion du marché. L'essor du fitness, les modes de vie actifs et l'influence des mouvements d'alimentation saine continuent de stimuler la demande de barres nutritionnelles, qu'elles soient classiques ou spécialisées.

Aperçu du marché européen des barres énergétiques et nutritionnelles

Le marché européen des barres énergétiques et nutritionnelles devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative au cours de la période de prévision, soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives saines aux en-cas et par l'augmentation de la population végétalienne et végétarienne. Dans toute la région, les consommateurs privilégient les barres riches en nutriments et faibles en sucres dans leur alimentation quotidienne. La sensibilisation accrue à la nutrition sportive, associée aux préférences pour les produits clean label et les emballages durables, stimule l'innovation produit. La distribution se développe via les magasins de produits diététiques, les marchés bio et les plateformes de commerce électronique.

Aperçu du marché britannique des barres énergétiques et nutritionnelles

Le marché britannique des barres énergétiques et nutritionnelles devrait connaître une croissance substantielle, portée par la popularité des régimes végétaliens, la culture sportive et les tendances bien-être. Les consommateurs optent de plus en plus pour des barres aux ingrédients naturels, riches en protéines et à teneur réduite en sucre. La forte présence des supermarchés et des enseignes spécialisées dans les produits de santé, ainsi que l'intérêt croissant pour les emballages respectueux de l'environnement, soutiennent l'expansion du marché. La demande des jeunes actifs et des consommateurs soucieux de leur forme physique est particulièrement importante.

Aperçu du marché allemand des barres énergétiques et nutritionnelles

Le marché allemand des barres énergétiques et nutritionnelles devrait connaître une croissance soutenue, porté par la demande croissante de produits de collation bio et fonctionnels. Les consommateurs allemands privilégient les barres respectueuses de l'environnement et soucieuses de la santé, notamment grâce à une transformation minimale et à l'utilisation d'ingrédients locaux. Le marché bénéficie d'une forte demande dans les salles de sport, les écoles et les entreprises, et assiste à une augmentation des offres de marques distributeur des grandes enseignes de distribution, qui visent à répondre aux attentes nutritionnelles croissantes.

Aperçu du marché des barres énergétiques et nutritionnelles en Asie-Pacifique

Le marché des barres énergétiques et nutritionnelles en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation galopante, l'évolution des habitudes alimentaires et la prise de conscience croissante des enjeux de santé dans les économies émergentes. L'augmentation du revenu disponible et l'influence des tendances occidentales en matière de fitness et d'alimentation encouragent l'adoption d'options de collations pratiques et saines. L'expansion des réseaux de distribution et la multiplication des centres de fitness dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont des moteurs clés de la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des barres énergétiques et nutritionnelles

Le marché japonais des barres énergétiques et nutritionnelles gagne du terrain grâce à une population de plus en plus soucieuse de sa santé et à la demande croissante d'aliments fonctionnels et pratiques. Le vieillissement de la population influence ce marché, ce qui entraîne une préférence croissante pour les barres faciles à digérer et riches en nutriments. Les barres contenant des ingrédients tels que les protéines de soja, le thé vert et le collagène gagnent en popularité. Le paysage commercial avancé du Japon et la préférence pour l'innovation dans la formulation des aliments favorisent le développement continu des produits et leur premiumisation.

Aperçu du marché chinois des barres énergétiques et nutritionnelles

Le marché chinois des barres énergétiques et nutritionnelles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par l'essor des tendances fitness, les initiatives gouvernementales favorisant des modes de vie sains et l'essor d'une classe moyenne aux préférences alimentaires changeantes. Le marché connaît une forte croissance des ventes en ligne, les marques nationales proposant des produits compétitifs et locaux. L'augmentation des abonnements aux salles de sport et l'intérêt pour la nutrition sportive stimulent également la demande, notamment chez les jeunes citadins en quête de collations axées sur la performance et le bien-être.

Part de marché des barres énergétiques et nutritionnelles

L'industrie des barres énergétiques et nutritionnelles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Premier Nutrition Company, LLC (États-Unis)
• Kellanova (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Mondelez International (États-Unis)
• PepsiCo, Inc. (États-Unis)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Verb Energy Inc. (États-Unis)
• Nellson Nutraceutical, LLC (États-Unis)
•  Naturell India Pvt. Ltd. (États-Unis)
• Votre usine de bars (Pays-Bas)
• SternLife GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Numix Industries (France)
• EQUAL EXCHANGE UK (Royaume-Uni)
•  BUILT Brands, LLC (États-Unis)
• Aurora Intelligent Nutrition (Canada)
• Nutrition & Santé (France)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des barres énergétiques et nutritionnelles ?

• En juin 2023, la marque de Seattle, fondée par Josh Schroeter, cofondateur de Sahale Snacks, a lancé une gamme de barres composées de seulement quatre ingrédients : amandes, noix de cajou, noisettes, cacahuètes ou pistaches entières, avec du miel et d'autres liants naturels. Cette formule, à base de noix et à faible teneur en ingrédients, s'inscrit dans la tendance clean label et soucieuse de la santé. Elle renforce la position de la marque sur le segment haut de gamme des barres énergétiques et nutritionnelles et séduit les consommateurs en quête d'en-cas simples, transparents et riches en nutriments.
• En août 2022, Mondelez International, Inc. a acquis Clif Bar & Company, portant ainsi son activité mondiale de barres de collation à plus d'un milliard de dollars américains. Cette acquisition intègre les marques populaires de Clif, telles que CLIF, CLIF Kid et LUNA, au portefeuille existant de Mondelez, renforçant ainsi sa présence sur le marché de la nutrition sportive aux États-Unis et au Royaume-Uni.
• En août 2021, General Mills, Inc. a lancé les barres protéinées Performance sous ses marques Cinnamon Toast Crunch et Golden Grahams. Ces barres, à teneur réduite en sucre, offrent jusqu'à 20 g de protéines dans une barre de 63 g, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des en-cas pratiques et riches en protéines.
• En avril 2021, Kellogg India a lancé les barres K Energy pour s'adresser au segment des « en-cas entre les repas ». Ces barres s'adressent aux consommateurs en quête d'en-cas rapides et nutritifs, s'inscrivant dans la tendance croissante des aliments fonctionnels offrant un apport énergétique durable entre les repas.
• En janvier 2021, Clif Bar & Company a lancé CLIF BAR thins, une nouvelle barre énergétique fine et croustillante, disponible aux saveurs pépites de chocolat, brownie chocolat-cacahuète et chocolat blanc-noix de macadamia. Chaque barre contient 100 calories et 5 g de sucre, et est composée d'ingrédients biologiques d'origine végétale, comme des flocons d'avoine. Elle séduit les consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'alternatives plus légères.

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