Analyse du marché mondial des trains hybrides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des trains hybrides

• La taille du marché mondial des trains hybrides était évaluée à 22,43 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  39,62 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,37 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'accent croissant mis sur la durabilité dans le secteur mondial des transports et par les avancées technologiques dans les systèmes de propulsion des trains hybrides et le stockage de l'énergie.

Analyse du marché des trains hybrides

• Les trains hybrides représentent une transformation radicale du transport ferroviaire. Ils intègrent des systèmes de propulsion diesel ou électriques traditionnels à des technologies à batterie ou à pile à combustible pour réduire les émissions de carbone, améliorer l'efficacité énergétique et optimiser la flexibilité opérationnelle. Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur ferroviaire tout en offrant des alternatives rentables aux itinéraires non électrifiés.
• La croissance du marché est tirée par l’accent croissant mis sur le transport durable, les réglementations strictes en matière d’émissions en Europe et en Asie, et l’augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures ferroviaires avec des technologies hybrides et de carburants alternatifs.
• L'Europe devrait dominer le marché mondial des trains hybrides avec 59,89 % de parts de marché en 2024, grâce à des politiques environnementales rigoureuses, des objectifs ambitieux de décarbonation et des programmes d'électrification à grande échelle. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe de l'adoption à grande échelle de systèmes ferroviaires hybrides et à hydrogène.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par l’expansion rapide des transports urbains, la demande croissante de solutions de mobilité propre et le soutien gouvernemental aux projets ferroviaires hybrides, notamment en Chine, au Japon et en Inde.
• Le segment des véhicules électriques à batterie détient la plus grande part de marché, avec 47,69 %, grâce à sa rentabilité, sa facilité de déploiement sur les lignes partiellement électrifiées et son utilisation croissante sur les réseaux ferroviaires régionaux et suburbains. La flexibilité de la propulsion assistée par batterie, qui permet de réduire la dépendance au diesel sans modification majeure des infrastructures, en fait un choix privilégié des opérateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des trains hybrides

Tendances du marché des trains hybrides

« Intégration des piles à combustible à hydrogène et des systèmes de batteries avancés dans le transport ferroviaire »

• Une tendance importante qui remodèle le marché mondial des trains hybrides est l’intégration croissante des piles à combustible à hydrogène et des systèmes de batteries lithium-ion et à semi-conducteurs de nouvelle génération pour décarboner les opérations ferroviaires et améliorer l’efficacité énergétique.
• Ces technologies permettent aux trains hybrides de circuler sur de longues distances sans électrification complète, ce qui les rend idéaux pour les itinéraires régionaux et non électrifiés en Europe et en Asie.
• Par exemple, en février 2025, Alstom a réalisé avec succès les essais de son train à hydrogène Coradia iLint en Italie, démontrant des performances zéro émission avec une autonomie allant jusqu'à 965 km. L'utilisation de piles à combustible à hydrogène, combinée au freinage régénératif et au stockage sur batterie, apparaît comme une alternative évolutive à la propulsion diesel dans toute l'UE.
• De plus, les améliorations de la densité énergétique des batteries et de la durabilité des piles à combustible rendent les solutions hybrides plus viables économiquement et plus efficaces sur le plan opérationnel, contribuant ainsi à la transition vers une mobilité durable dans le secteur ferroviaire.

Dynamique du marché des trains hybrides

Conducteur

« Réglementations strictes en matière d'émissions et élan mondial en faveur des transports écologiques »

• L’application croissante de normes d’émission strictes par les gouvernements du monde entier est un facteur clé qui accélère la demande de trains hybrides.
• La propulsion hybride offre aux opérateurs ferroviaires une alternative à faibles émissions aux moteurs diesel, conforme aux objectifs climatiques mondiaux et aux mandats de qualité de l'air urbain.
  • Par exemple, en juillet 2024, le ministère britannique des Transports a imposé l'élimination progressive des trains diesel d'ici 2040, incitant les principaux opérateurs à investir dans des modèles hybrides à batterie et à hydrogène. Cette réglementation a accéléré l'adoption de la technologie hybride sur les lignes régionales et interurbaines.
• Ces obligations sont particulièrement importantes dans les pays disposant de réseaux ferroviaires partiellement électrifiés, où l'électrification complète n'est pas immédiatement envisageable en raison du coût ou de la topographie. Les trains hybrides offrent une solution provisoire pratique.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et infrastructures de recharge ou de ravitaillement limitées »

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des trains hybrides est le coût initial élevé du développement et du déploiement des systèmes de propulsion hybrides, en particulier ceux basés sur des piles à combustible à hydrogène et des batteries à semi-conducteurs.
• De plus, l’absence de stations de recharge ou de ravitaillement en hydrogène dédiées le long des principaux axes ferroviaires pose des contraintes logistiques.
  • Par exemple, en mars 2024, la Deutsche Bahn a dû faire face à des retards dans le déploiement de sa flotte hybride à hydrogène dans les zones rurales allemandes, faute de stations-service, ce qui l'a obligée à recourir temporairement à des unités mobiles de ravitaillement en hydrogène. Ces goulots d'étranglement infrastructurels complexifient le déploiement et augmentent les coûts des projets.
• Bien que les économies à long terme sur le carburant et les émissions rendent les véhicules hybrides attractifs, les besoins en capital à court terme et les lacunes en matière d’infrastructures peuvent décourager leur adoption, en particulier parmi les petits opérateurs ferroviaires ou dans les régions sensibles aux coûts.

Portée du marché des trains hybrides

Le marché est segmenté en fonction du type de propulsion, de la vitesse et de l'application

• Par type de propulsion

Sur la base du type de propulsion, le marché des trains hybrides est segmenté en électro-diesel, électrique à batterie, à hydrogène et autres.

Le segment des véhicules hybrides électriques à batterie détient la plus grande part de marché, avec 47,69 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa facilité de déploiement sur les lignes partiellement électrifiées et son utilisation croissante sur les réseaux ferroviaires régionaux et suburbains. La flexibilité de la propulsion assistée par batterie, qui permet de réduire la dépendance au diesel sans modification majeure des infrastructures, en fait un choix privilégié des opérateurs.

Le segment de l'électrodiesel devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 23,09 % entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives mondiales de décarbonation et à l'augmentation des investissements dans la mobilité propre. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon adoptent massivement les trains à hydrogène, soutenus par des financements publics et les avancées technologiques des systèmes de piles à combustible à hydrogène.

• Par vitesse

Sur la base de la vitesse, le marché est segmenté en moins de 100 km/h, 100-200 km/h et plus de 200 km/h.

Le segment des trains 100-200 km/h domine le marché avec la plus forte part de revenus en 2024, la plupart des déploiements de trains hybrides étant effectués sur des services ferroviaires régionaux et interurbains fonctionnant à ces vitesses modérées. Ce segment bénéficie d'une consommation de carburant réduite, d'une réduction du bruit et d'une adaptabilité aux corridors ferroviaires mixtes.

Le segment des trains de plus de 200 km/h devrait connaître une croissance annuelle composée significative, portée par le développement de trains hybrides à grande vitesse combinant batteries et systèmes de propulsion à hydrogène pour les voyages longue distance. L'innovation en matière de matériaux légers et de conception aérodynamique soutient également la croissance de ce segment.

• Par application

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en passagers et en fret.

Le segment des transports de voyageurs a conquis la plus grande part de marché en 2024, porté par l'urbanisation croissante, le besoin de transports publics à faibles émissions et l'augmentation des investissements dans les infrastructures ferroviaires à l'échelle mondiale. Les gouvernements privilégient les solutions hybrides pour les trains de voyageurs dans le cadre de leurs programmes de transport vert.

Le segment du fret devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable entre 2025 et 2032, les opérateurs ferroviaires cherchant à décarboner la logistique du fret sans remanier l'ensemble de leurs réseaux. Les trains de fret hybrides permettent des économies de carburant, une réduction des émissions de carbone et une meilleure connectivité du dernier kilomètre pour les zones industrielles.

Analyse régionale du marché des trains hybrides

• L'Europe devrait dominer le marché mondial des trains hybrides avec 59,89 % de parts de marché en 2024, grâce à des politiques environnementales rigoureuses, des objectifs ambitieux de décarbonation et des programmes d'électrification à grande échelle. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe de l'adoption à grande échelle de systèmes ferroviaires hybrides et à hydrogène.
• Le Pacte vert de la Commission européenne et la transition vers une mobilité neutre en carbone ont accéléré le déploiement de trains hybrides à hydrogène et à batterie électrique dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des trains hybrides

Le marché allemand des trains hybrides a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, avec 80,12 %, grâce à l'adoption précoce des trains à hydrogène et à un solide écosystème de R&D. L'initiative pour une mobilité propre du pays et son partenariat avec des constructeurs comme Siemens et Alstom ont favorisé le déploiement rapide de trains hybrides à faibles émissions, notamment sur les lignes régionales non électrifiées. Les subventions gouvernementales et les objectifs ambitieux de décarbonation continuent de stimuler la croissance du marché national.

Aperçu du marché des trains hybrides en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part modérée du marché mondial des trains hybrides, grâce à l’importance croissante accordée à la durabilité environnementale, aux améliorations des infrastructures et à l’intérêt pour les systèmes ferroviaires économes en carburant.

Les financements fédéraux et étatiques destinés aux transports écologiques, notamment aux États-Unis et au Canada, favorisent l'adoption de locomotives hybrides pour le transport de marchandises et de passagers. Cependant, la croissance du marché est légèrement inférieure à celle de l'Europe et de l'Asie en raison de la complexité des procédures d'approbation réglementaire et de cycles de renouvellement des flottes plus longs.

Aperçu du marché américain des trains hybrides

Le marché américain gagne du terrain grâce à des investissements croissants dans les transports propres et les initiatives de villes intelligentes. Les trains hybrides sont de plus en plus considérés comme une solution aux flottes diesel vieillissantes des lignes de transport de banlieue et de fret. Des programmes comme la subvention de la FRA (Federal Railroad Administration) pour la réduction des émissions encouragent les opérateurs ferroviaires à expérimenter des plateformes électriques à batterie et hybrides diesel-électriques.

Aperçu du marché des trains hybrides en Asie-Pacifique

Le marché des trains hybrides de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 22,04 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, des projets d'infrastructure à grande échelle et de la demande croissante de transports rentables et à faibles émissions.

Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans la modernisation du réseau ferroviaire afin de soutenir la croissance économique et de réduire la pollution. Cela comprend des programmes pilotes de trains hybrides et des subventions pour les alternatives d'électrification dans les corridors semi-urbains et régionaux.

Aperçu du marché indien des trains hybrides

L'Inde apparaît comme un marché prometteur, porté par la vision du ministère des Chemins de fer d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Des trains hybrides sont testés sur des lignes non électrifiées afin d'améliorer la connectivité ferroviaire du dernier kilomètre et de réduire la dépendance au diesel importé. Les initiatives menées par l'État et les collaborations internationales devraient stimuler la croissance dans les années à venir.

Aperçu du marché chinois des trains hybrides

La Chine domine le marché Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus en 2025, grâce à sa politique volontariste en faveur des transports publics électrifiés et durables. L'initiative gouvernementale « Made in China 2025 » encourage l'innovation dans les trains hybrides à batterie et à hydrogène. Les fabricants nationaux comme CRRC intensifient leur production hybride pour répondre à la demande des lignes de transport urbain et régional à forte densité.

Part de marché des trains hybrides

L'industrie des trains hybrides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CRRC Corporation Limited (Chine)
• Alstom SA (France)
• Siemens AG (Allemagne)
• Hitachi Rail STS (Italie)
• Wabtec Corporation (États-Unis)
• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF (Espagne)
• Hyundai Rotem Company (Corée du Sud)
• Talgo (Espagne)
• The Kinki Sharyo Co., Ltd. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des trains hybrides

• En février 2025, Alstom a lancé aux Pays-Bas son train hybride à hydrogène Coradia iLint modernisé, marquant ainsi l'expansion de sa commercialisation en Europe occidentale. Ce nouveau modèle bénéficie d'une efficacité accrue de sa pile à combustible, d'une autonomie étendue jusqu'à 1 000 km et d'un fonctionnement plus silencieux, le rendant ainsi adapté aux lignes non électrifiées.
• En janvier 2025, Hitachi Rail a étendu sa collaboration avec Trenitalia afin d'étendre la flotte de trains hybrides Masaccio à travers l'Italie. Ces trains, combinant batterie, diesel et propulsion électrique, sont désormais intégrés à davantage de lignes régionales dans le cadre du programme italien de mobilité durable. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie nationale visant à éliminer progressivement les trains diesel tout en maintenant le service sur les lignes partiellement électrifiées, améliorant ainsi l'impact environnemental et la connectivité régionale.
• En décembre 2024, Siemens Mobility a dévoilé un nouveau prototype de train hybride intégrant des modules électriques à batterie avancés, capables de freinage régénératif et de fonctionner indépendamment du réseau électrique. Ce concept prend en charge les mises à niveau modulaires des rames automotrices électriques (EMU) existantes, permettant aux opérateurs de convertir leurs flottes existantes en systèmes hybrides sans remplacement complet. Cette innovation soutient les efforts de décarbonation en Allemagne et en Scandinavie, où les lacunes en matière d'infrastructures freinent encore l'électrification complète.
• En octobre 2024, Stadler Rail a signé un contrat avec Renfe, l'opérateur ferroviaire national espagnol, pour la fourniture de trains hybrides à hydrogène destinés aux lignes rurales et régionales. Il s'agit du premier projet hydrogène de Stadler en Europe occidentale hors d'Allemagne, témoignant d'une demande croissante de systèmes ferroviaires polyvalents et propres sur les réseaux non électrifiés. La mise en service de ces trains est prévue début 2026 et contribuera à l'objectif national de l'Espagne d'atteindre un réseau ferroviaire zéro émission d'ici 2050.
• En novembre 2024, l'entreprise espagnole CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) a acquis les technologies de propulsion à hydrogène de Solaris Bus & Coach afin d'accélérer le développement de sa gamme de trains hybrides. Cette acquisition stratégique renforce la capacité de CAF à proposer des solutions hydrogène intégrées sur l'ensemble de ses plateformes ferroviaires et répond à la demande croissante des pays en quête d'alternatives au diesel ferroviaire. Cette opération renforce le positionnement concurrentiel de CAF sur le segment européen des trains hybrides, notamment sur les marchés de l'Est.

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