Rapport d'analyse du marché mondial du mezcal : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

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Rapport d'analyse du marché mondial du mezcal : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

  • Food & Beverage
  • Upcoming Reports
  • Nov 2024
  • Global
  • 350 Pages
  • Nombre de tableaux : 220
  • Nombre de figures : 60
  • Author : Pawan Gusain

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L’analyse de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement fait désormais partie des rapports DBMR

Global Mezcal Market

Taille du marché en milliards USD

TCAC :  % Diagram

Chart Image USD 681.51 Million USD 2,426.04 Million 2024 2032
Diagram Période de prévision
2025 –2032
Diagram Taille du marché (année de référence)
USD 681.51 Million
Diagram Taille du marché (année de prévision)
USD 2,426.04 Million
Diagram TCAC
%
Diagram Principaux acteurs du marché
  • Brown-Forman
  • Diageo
  • Pernod Ricard
  • WILLIAM GRANT & SONS LTD
  • Rey Campero

Segmentation du marché mondial du mezcal, par type de produit (mezcal joven, mezcal reposado, mezcal añejo, mezcal espadín, mezcal tepztate, mezcal arroqueño, mezcal assemblage et autres), concentré (tequila 100 % et tequila mix), catégorie de prix (premium, standard et économique), degré d'alcool (40 % et plus et moins de 40 %), âge (18-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans et plus de 65 ans), type de conditionnement (bouteille, canette et autres), contenance (251-500 ml, 501-750 ml, 751-1000 ml et plus de 100 ml), type d'arôme (nature et aromatisé), type de producteur (microbrasserie, distilleries, brasseries-restaurants, brasseries à façon, brasseries artisanales régionales). Grandes brasseries et autres), catégorie de produits (mezcan de distillerie et mezcan artisanal), utilisateur final (restaurants, hôtels et bars, cafés, traiteurs, compagnies aériennes, ménages et autres), canal de distribution (commerce hors ligne et commerce en ligne) - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Marché du mezcal

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial du mezcal ?

  • Le marché mondial du mezcal était évalué à 681,51 millions de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  2 426,04 millions de dollars américains d’ici 2032 , avec un TCAC de 17,20 % au cours de la période de prévision.
  • La croissance du marché est alimentée par la demande mondiale croissante de spiritueux artisanaux et haut de gamme, notamment auprès des jeunes consommateurs et des professionnels de la mixologie qui recherchent des boissons authentiques et riches en culture.
  • De plus, la popularité croissante de la cuisine et de la culture mexicaines, soutenue par les événements internationaux et le tourisme, a contribué à accroître la visibilité et le potentiel d'exportation du mezcal, alimentant ainsi l'expansion du marché mondial.

Quels sont les principaux enseignements du marché du mezcal ?

  • Le mezcal, une eau-de-vie mexicaine traditionnelle à base d'agave, gagne en popularité dans le monde entier grâce à sa saveur fumée unique, sa production artisanale et son attrait croissant dans l'univers des cocktails.
  • Le marché connaît une croissance rapide, alimentée par la montée en gamme des boissons alcoolisées, l'expansion des canaux de distribution tels que le commerce électronique et les magasins spécialisés, et un intérêt croissant pour la durabilité et les certifications biologiques.
  • Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits artisanaux riches en histoire, ce qui positionne le mezcal comme une alternative de grande valeur aux spiritueux courants tels que la tequila et le whisky.
  • L'Amérique du Nord a dominé le marché du mezcal en 2024, avec une part de revenus de 62,01 %, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme, la production artisanale et les expériences culturelles mexicaines authentiques.
  • Le marché du mezcal en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 8,8 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'influence occidentale croissante, de l'essor de la classe moyenne et du développement de la culture des bars dans les centres urbains.
  • En 2024, Mezcal Joven a dominé le marché du mezcal avec la plus grande part de revenus (78,5 %), grâce à son prix abordable, son profil de vieillissement plus léger et sa forte présence sur les marchés nationaux et internationaux.

Portée du rapport et segmentation du marché du mezcal       

Attributs

Principaux enseignements du marché du mezcal

Segments couverts

  • Par type de produit : Mezcal Joven, Mezcal Reposado, Mezcal Anejo, Mezcal Espadin, Mezcal Tepztate, Mezcal Arroqueño, Mezcal Ensamble et autres
  • Par concentré : Tequila 100 % et Tequila Mixte
  • Par catégorie de prix : Premium, Standard et Économique
  • Par teneur en alcool : 40 % et plus et moins de 40 %
  • Par tranche d'âge : 18-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans et 65 ans et plus
  • Par type d'emballage : bouteilles, canettes et autres
  • Par format : 251-500 ml, 501-750 ml, 751-1000 ml et plus de 100 ml
  • Par type de saveur : nature et aromatisé
  • Par type de producteur : microbrasserie, distilleries, brasseries-restaurants, entreprises de brassage à façon, brasseries artisanales régionales, grandes brasseries et autres
  • Par catégorie de produits : Mezcan de distilleries et Mezcan artisanal
  • Par utilisateur final : Restaurants, hôtels et bars, cafés, traiteurs, compagnies aériennes, ménages et autres
  • Par canal de distribution : commerce hors ligne et commerce en ligne

Pays couverts

Amérique du Nord

  • NOUS
  • Canada
  • Mexique

Europe

  • Allemagne
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Pays-Bas
  • Suisse
  • Belgique
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Turquie
  • Le reste de l'Europe

Asie-Pacifique

  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Malaisie
  • Australie
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Philippines
  • Reste de l'Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Egypte
  • Israël
  • Le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Amérique du Sud

  • Brésil
  • Argentine
  • Le reste de l'Amérique du Sud

Acteurs clés du marché

  • Davide Campari-Milano NV (Italie)
  • BACARDI (Bermudes)
  • Distillateurs artisanaux (États-Unis)
  • MADRE MEZCAL (États-Unis)
  • Familia Camarena (Mexique)
  • Brown-Forman (États-Unis)
  • Diageo (Royaume-Uni)
  • Pernod Ricard (France)
  • WILLIAM GRANT & SONS LTD (Écosse)
  • Rey Campero (Mexique)
  • Tequila & Mezcal Private Brands SA de CV (Mexique)
  • Destileria Tlacolula (Mexique)
  • El Silencio Holdings, INC. (États-Unis)
  • Société d'importation de tequila Sauza (États-Unis)
  • Dos Hombres LLC (États-Unis)
  • Del Maguey (États-Unis)
  • Mezcal Wahaka (Mexique)
  • BOZAL MEZCAL Sombra (Mexique)
  • Pensador Mezcal (Mexique)
  • Mezcal illégal (États-Unis)

Opportunités de marché

  • Le parrainage et l'image de marque par des célébrités
  • Profils de saveurs diversifiés

Ensembles d'informations de données à valeur ajoutée

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur du marché, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché élaborés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une analyse des prix, une analyse des parts de marché des marques, une enquête auprès des consommateurs, une analyse démographique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, les critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse de Porter et le cadre réglementaire.

Quelle est la tendance clé du marché du mezcal ?

« La montée en gamme et l'attrait artisanal stimulent les préférences des consommateurs »

  • Une tendance clé et croissante sur le marché mondial du mezcal est la préférence grandissante des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme, produits en petites quantités et artisanaux, motivée par un désir d'authenticité, de qualité et de patrimoine culturel. Cela a positionné le mezcal comme un choix de premier plan sur le marché plus large des boissons alcoolisées.
  • Par exemple, des marques comme Del Maguey, Mezcal Vago et Ilegal Mezcal ont acquis une reconnaissance internationale en promouvant des méthodes de distillation traditionnelles, des variétés d'agave régionales et des profils aromatiques uniques, séduisant ainsi les consommateurs exigeants et les mixologues.
  • La tendance à la montée en gamme est également soutenue par un marketing axé sur le storytelling, un approvisionnement transparent et des certifications telles que « 100 % agave » et le label bio, qui aident les marques à instaurer la confiance et à se démarquer dans un environnement commercial concurrentiel.
  • Cette évolution transforme le mezcal, d'un spiritueux de niche, en un produit de luxe grand public, notamment auprès des millennials et de la génération Z qui privilégient l'expérience, le savoir-faire et la durabilité dans leurs achats.
  • Face à une demande mondiale croissante, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie, les producteurs développent leurs activités d'exportation et élaborent des séries limitées pour répondre aux besoins des marchés haut de gamme et des cartes de cocktails des établissements hôteliers de luxe.
  • Cette tendance devrait consolider la position du mezcal sur le segment des spiritueux haut de gamme, favorisant une croissance soutenue du marché et une valorisation accrue de la marque à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché du mezcal ?

  • L'intérêt croissant à l'échelle mondiale pour les boissons authentiques et ancrées dans la culture est un moteur important du marché du mezcal, les consommateurs étant attirés par le caractère artisanal et l'identité régionale associés à cet alcool.
  • Par exemple, en mars 2024, Pernod Ricard a renforcé sa présence sur le marché des spiritueux artisanaux en acquérant une participation dans Ojo de Tigre, une marque de mezcal en forte croissance, illustrant ainsi la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel haut de gamme du mezcal.
  • La popularité croissante de la cuisine mexicaine et de la culture de la mixologie sur les marchés mondiaux, ainsi que le nombre croissant de bars spécialisés dans le mezcal et d'événements de dégustation pédagogiques, alimentent un engagement plus large des consommateurs.
  • Les consommateurs soucieux de leur santé contribuent également à cette croissance, car de nombreux mezcals sont produits avec un minimum d'additifs et selon des méthodes traditionnelles, ce qui correspond à la tendance vers les produits naturels et biologiques.
  • L'expansion de sa présence dans le commerce de détail, notamment dans les boutiques hors taxes, les cavistes spécialisés et les plateformes de commerce électronique, rend le mezcal plus accessible aux consommateurs internationaux et renforce sa visibilité sur le marché.

Quel facteur freine la croissance du marché du mezcal ?

  • L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché du mezcal est la disponibilité limitée des plants d'agave, qui nécessitent plusieurs années de maturation et sont essentiels à la production authentique de mezcal.
  • Par exemple, les pénuries d'agave dues à la surexploitation et à la demande accrue ont entraîné des contraintes d'approvisionnement et une hausse des coûts de production, ce qui peut limiter la capacité des petits producteurs à augmenter leur production et faire grimper les prix de détail.
  • Les préoccupations environnementales et les pratiques agricoles non durables aggravent le problème, car la déforestation et la monoculture réduisent la biodiversité et mettent à rude épreuve les écosystèmes locaux.
  • De plus, la prolifération de nouvelles marques non réglementées a suscité des inquiétudes quant à la dilution de la qualité et aux erreurs d'étiquetage, ce qui pourrait induire les consommateurs en erreur et nuire à la réputation de la catégorie.
  • Pour relever ces défis, les chefs de file de l'industrie et les coopératives locales militent pour une culture durable de l'agave, des pratiques commerciales équitables et un renforcement des protections réglementaires dans le cadre de l'appellation d'origine.
  • La résolution de ces problèmes est essentielle pour préserver l'intégrité du produit et assurer une croissance responsable et durable de l'industrie du mezcal à l'échelle mondiale.

Comment le marché du mezcal est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du concentré, de la catégorie de prix, du degré d'alcool, de l'année, du type d'emballage, de la taille, du type de saveur, du type de producteur, de la catégorie de produit, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

  • Par type de produit

Le marché du mezcal est segmenté selon le type de produit : mezcal joven, mezcal reposado, mezcal añejo, mezcal espadín, mezcal tepztate, mezcal arroqueño, mezcal assemblage et autres. En 2024, le mezcal joven dominait le marché avec une part de marché de 78,5 %. Ce mezcal, non vieilli ou très peu vieilli, est apprécié pour plusieurs raisons. Son prix abordable en fait un point d'entrée idéal pour les nouveaux consommateurs, tandis que son vieillissement léger permet aux arômes puissants, fumés et purs de l'agave de s'exprimer pleinement. Ce profil gustatif authentique fait du joven un choix idéal pour les mixologues, qui apprécient sa polyvalence et sa capacité à apporter une profondeur fumée caractéristique aux cocktails, sans la complexité supplémentaire apportée par le vieillissement en fût. De plus, sa forte présence sur les marchés nationaux (mexicains) et internationaux souligne son attrait généralisé et sa position établie comme un incontournable de la catégorie mezcal.

Le mezcal Reposado devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance rapide anticipée est principalement due à l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux vieillis et à la tendance générale à la montée en gamme dans le secteur des boissons alcoolisées. Le mezcal Reposado, généralement vieilli en fûts de chêne pendant une période allant de deux mois à un an, développe un profil aromatique plus doux et plus raffiné que le Joven. Le processus de vieillissement lui confère des notes de vanille, de caramel et une subtile influence du chêne, séduisant les consommateurs qui apprécient une expérience de dégustation plus douce et complexe. Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des spiritueux de qualité supérieure et sophistiqués et sont prêts à payer un prix plus élevé pour des caractéristiques uniques, le mezcal Reposado est bien positionné pour tirer parti de cette tendance, offrant un compromis idéal entre la fraîcheur vive du Joven et la grande complexité des Añejo plus vieux.

  • Par concentré

Selon le degré de concentration, le marché du mezcal se divise en deux segments : le mezcal 100 % tequila et le mezcal mix. En 2024, le mezcal 100 % tequila détenait la plus grande part de marché (61,4 %), grâce à la préférence des consommateurs pour la pureté, l’authenticité et la haute qualité de l’agave.

Le segment des tequilas mixées devrait connaître une croissance soutenue grâce à son prix abordable et à sa large diffusion sur les marchés soucieux de leur budget, ainsi qu'à son utilisation dans les cocktails. Cette progression anticipée s'explique par son prix accessible et sa plus grande accessibilité, qui séduisent particulièrement les consommateurs à budget limité, et par sa polyvalence en tant que base pour les cocktails.

  • Par catégorie de prix

En fonction du prix, le marché se divise en trois segments : Premium, Standard et Économique. Le segment Premium dominait le marché en 2024 avec une part de 45,6 %, porté par la hausse mondiale de la demande en spiritueux artisanaux et haut de gamme. Les consommateurs accordent une importance croissante à la production en petites quantités et au patrimoine des marques. Cette position dominante s’explique en grande partie par l’appétit mondial grandissant pour les spiritueux artisanaux et haut de gamme, les consommateurs manifestant un intérêt croissant pour la production en petites quantités et le riche héritage associé à certaines marques.

Le segment Standard devrait connaître la croissance la plus rapide, notamment dans les zones urbaines et auprès des consommateurs à revenus moyens recherchant un mezcal de qualité à un prix abordable. Cette accélération est particulièrement attendue dans les zones urbaines et auprès des consommateurs à revenus moyens désireux de découvrir un mezcal haut de gamme sans se ruiner, et qui recherchent un produit de qualité à un prix plus accessible.

  • Par ABV Content

En fonction du degré d'alcool (ABV), le marché est segmenté en deux catégories : 40 % et plus, et moins de 40 %. Le segment des 40 % et plus dominait le marché avec une part de 68,2 % en 2024, ce qui s'explique par les recettes traditionnelles du mezcal et la forte préférence des consommateurs pour les spiritueux à degré d'alcool plus élevé et aux saveurs intenses.

Le segment des boissons à moins de 40 % devrait gagner du terrain en raison d'une prise de conscience accrue en matière de santé et d'une demande croissante pour des boissons alcoolisées plus légères et faciles à consommer.

  • Par année

Le marché est segmenté par âge en cinq groupes : 18-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans et 65 ans et plus. En 2024, le segment des 25-44 ans détenait la plus grande part de marché (49,8 %), portée par les consommateurs de la génération Y et de la génération Z qui explorent activement les spiritueux artisanaux et les expériences culturelles uniques liées à l’alcool.

Ce groupe devrait également afficher la plus forte croissance en raison de ses préférences en matière de style de vie, de son revenu disponible et de son implication active dans la culture des bars et de la vie nocturne.

  • Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché se divise en bouteilles, canettes et autres. En 2024, l'emballage en bouteille dominait le marché avec une part de marché de 84,1 %, grâce à son aspect haut de gamme, son attrait visuel et son adéquation aux cadeaux et à la présentation.

On prévoit une croissance rapide des ventes de canettes grâce à leur praticité, aux tendances écologiques et à leur utilisation croissante dans les cocktails prémélangés à base de mezcal.

  • Par taille

En fonction de la contenance, le marché est segmenté en 251–500 ml, 501–750 ml, 751–1000 ml et plus de 1000 ml. Le segment des bouteilles de 501–750 ml dominait le marché avec une part de 54,3 % en 2024, étant plébiscité par les consommateurs, qu'ils soient sur place ou à emporter, comme format standard pour les spiritueux.

Le segment supérieur à 1000 ml devrait connaître une forte croissance, notamment dans les circuits de distribution en gros et dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

  • Par type de saveur

En fonction du type de saveur, le marché se divise en deux catégories : nature et aromatisé. Le mezcal nature détenait la part de marché majoritaire (71,9 %) en 2024, plébiscité par les consommateurs traditionnels et les connaisseurs qui privilégient l’essence d’agave non altérée.

Le segment des mezcals aromatisés, notamment les variantes aux fruits et aux épices, devrait connaître la croissance la plus rapide auprès des nouveaux consommateurs et des amateurs de spiritueux curieux. Cette tendance est alimentée par un désir croissant des consommateurs de découvrir des expériences de dégustation inédites et variées, au-delà des spiritueux traditionnels. Pour ceux qui découvrent le mezcal, ces options aromatisées constituent une porte d'entrée plus accessible, leur permettant d'appréhender en douceur le profil fumé unique de cet alcool grâce à des notes fruitées ou épicées familières. Par ailleurs, l'essor de la culture cocktail encourage activement l'expérimentation, les mixologues et les amateurs de cocktails maison étant constamment à la recherche d'ingrédients innovants pour créer des boissons uniques.

  • Par type de producteur

Selon le type de producteur, le marché est segmenté en microbrasseries, distilleries, brasseries-restaurants, entreprises de brassage à façon, brasseries artisanales régionales, grandes brasseries et autres. Les distilleries détenaient la plus grande part de marché (48,7 %) en 2024, grâce à des circuits de distribution bien établis et à une qualité constante.

Les microbrasseries et les brasseries artisanales régionales connaissent un essor important, porté par le mouvement artisanal et la valorisation des marques régionales. Cette croissance est alimentée par l'essor du mouvement artisanal, qui met l'accent sur des produits uniques en petites quantités, et par l'attrait des marques régionales qui relient les consommateurs à la production locale et à des saveurs distinctes.

  • Par catégorie de produits

Selon la catégorie de producteurs, le marché se divise en mezcal de distillerie et mezcal artisanal. Le mezcal de distillerie détient la part dominante, représentant 59,6 % du marché. Ce segment regroupe principalement les grandes distilleries axées sur une production efficace et à haut volume, leur permettant de répondre à une forte demande. Leur position dominante est renforcée par une forte notoriété de marque, souvent soutenue par d'importants efforts marketing et de vastes réseaux de distribution, garantissant ainsi une large disponibilité et une identification aisée de leurs produits auprès d'un large public. La constance de la saveur et de la qualité offerte par ces grandes distilleries séduit également les consommateurs en quête d'une expérience fiable et familière.

Le mezcal artisanal devrait connaître une croissance rapide, les consommateurs étant de plus en plus enclins à rechercher des expériences authentiques, des productions en petites quantités et une traçabilité complète. Ce segment englobe le mezcal produit selon des méthodes traditionnelles, souvent ancestrales, par de petits producteurs, dont beaucoup sont des entreprises familiales profondément ancrées dans leurs communautés. L'essor anticipé de cette catégorie est alimenté par un désir croissant d'authenticité de la part des consommateurs, qui recherchent de plus en plus des produits authentiques, riches en culture et à l'origine traçable. L'attrait de la production artisanale est synonyme d'exclusivité, de souci du détail et souvent d'un profil aromatique unique, reflet direct du terroir et du savoir-faire de l'artisan. Par ailleurs, les consommateurs modernes sont de plus en plus sensibles à l'impact éthique et environnemental de leurs achats, ce qui rend la traçabilité élevée et les pratiques durables souvent associées au mezcal artisanal particulièrement attrayantes.

  • Par l'utilisateur final

En fonction du consommateur final, le marché est segmenté en restaurants, hôtels et bars, cafés, traiteurs, compagnies aériennes, ménages et autres. Le segment des hôtels et bars dominait le marché avec une part de 34,5 % en 2024. Cette position dominante s'explique principalement par la demande intrinsèque de spiritueux haut de gamme comme le mezcal dans un cadre professionnel. Dans les hôtels et les bars, le mezcal est un choix prisé pour la création de cocktails sophistiqués, où son profil aromatique fumé et complexe unique apporte profondeur et caractère aux boissons. Par ailleurs, la tendance à consommer le mezcal pur ou dans le cadre d'une dégustation personnalisée contribue également de manière significative à sa présence dans ces établissements. Les consommateurs recherchent souvent des spiritueux haut de gamme dans ces environnements pour une expérience de dégustation conviviale, préparée avec soin et souvent exclusive, qu'ils ne peuvent pas reproduire chez eux.

Le segment des ménages devrait connaître une croissance significative grâce à l'essor du bar à domicile et des plateformes de livraison d'alcool en ligne. Cette forte progression est alimentée par deux facteurs clés : la popularité croissante du bar à domicile et la prolifération des plateformes de livraison d'alcool en ligne. La tendance du bar à domicile, qui a pris un essor considérable pendant les périodes de confinement et continue de prospérer grâce à l'évolution des modes de vie et à la recherche de divertissements économiques, encourage les consommateurs à investir dans des spiritueux et du matériel de mixologie pour leur usage personnel. Nombreux sont ceux qui s'adonnent désormais à la création de cocktails chez eux, et le mezcal, grâce à sa polyvalence, s'intègre parfaitement à ce loisir en plein essor. Parallèlement, la multiplication des plateformes de livraison d'alcool en ligne a révolutionné l'accès à une large gamme de spiritueux, dont le mezcal. Ces plateformes offrent un confort inégalé, permettant aux consommateurs de parcourir et d'acheter leurs boissons préférées depuis chez eux et de se les faire livrer directement à domicile.

  • Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché se divise en commerce physique et commerce en ligne. Le commerce physique détenait la part dominante de 76,2 % en 2024, incluant les cavistes, les supermarchés et les points de vente spécialisés où les consommateurs peuvent examiner les produits. Ce segment englobe les circuits de distribution traditionnels tels que les cavistes, les grandes surfaces et les points de vente spécialisés, offrant ainsi aux consommateurs l'opportunité précieuse d'examiner les produits avant l'achat. Cette interaction directe est un facteur crucial de sa position dominante, car elle permet aux consommateurs d'évaluer les bouteilles, de lire les étiquettes et, lorsque cela est autorisé, de procéder à des dégustations pour discerner les arômes et les saveurs, ce qui est particulièrement important pour un spiritueux subtil comme le mezcal.

Le commerce en ligne devrait connaître une expansion rapide, portée par l'évolution des habitudes d'achat, la croissance du e-commerce et les stratégies de vente directe au consommateur (D2C) adoptées par les marques de mezcal. Le passage progressif des consommateurs aux plateformes numériques, et ce pour diverses catégories de produits, constitue un catalyseur majeur. En effet, les consommateurs apprécient de plus en plus la praticité, le choix plus vaste et les prix souvent compétitifs du e-commerce. Cette forte croissance du e-commerce, soutenue par les progrès des plateformes en ligne, la sécurité des systèmes de paiement et l'efficacité de la logistique, offre un socle solide à la croissance des ventes de mezcal en ligne. Enfin, l'adoption des stratégies D2C par les marques de mezcal représente un accélérateur essentiel pour ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché du mezcal ?

  • L'Amérique du Nord a dominé le marché du mezcal en 2024, avec une part de revenus de 62,01 %, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme, la production artisanale et les expériences culturelles mexicaines authentiques.
  • La demande dans la région est fortement influencée par les millennials et la génération Z, qui privilégient les spiritueux artisanaux, durables et uniques. La présence croissante du mezcal dans la culture des cocktails et les bars haut de gamme contribue également à stimuler la consommation.
  • Le solide réseau de distribution nord-américain, comprenant des cavistes spécialisés, des bars haut de gamme et des plateformes de commerce électronique, améliore l'accessibilité et l'engagement des consommateurs envers les produits mezcal.

Analyse du marché américain du mezcal

Le marché américain du mezcal a dominé les revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'essor des spiritueux artisanaux et l'évolution des préférences des consommateurs vers les liqueurs à base d'agave. L'engouement pour la culture du cocktail et le positionnement haut de gamme du mezcal en tant que spiritueux artisanal ont accéléré son adoption. Un marketing innovant, le soutien de célébrités et sa disponibilité dans les points de vente spécialisés renforcent encore la présence du mezcal sur le marché américain des spiritueux.

Analyse du marché européen du mezcal

Le marché européen du mezcal devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons exotiques et artisanales. Les consommateurs européens, notamment en milieu urbain, sont de plus en plus attirés par les spiritueux haut de gamme et traditionnels, et privilégient le mezcal pour sa saveur fumée caractéristique et son processus de production ancestral. Cette croissance est également alimentée par le développement de la consommation dans les bars et restaurants, l'influence grandissante des cuisines du monde et l'augmentation des importations en provenance d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni.

Analyse du marché du mezcal au Royaume-Uni

Le marché britannique du mezcal devrait connaître une croissance significative, portée par l'engouement des jeunes consommateurs et des amateurs de cocktails pour les spiritueux d'agave . Le segment des spiritueux haut de gamme poursuit son expansion, le mezcal gagnant en visibilité dans les points de vente et les établissements de restauration. Des événements tels que des dégustations et son intégration dans des programmes de mixologie contribuent à faire connaître et à populariser le mezcal, tant sur le marché grand public que sur le segment haut de gamme.

Analyse du marché allemand du mezcal

L'Allemagne s'impose comme un marché de croissance clé en Europe, portée par une demande alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux artisanaux et les pratiques de production durables. Les Allemands recherchent de plus en plus des expériences authentiques et originales autour des alcools, et le savoir-faire traditionnel et les qualités biologiques du mezcal séduisent les acheteurs soucieux de l'environnement. Les bars et les cavistes spécialisés des grandes villes contribuent à sa notoriété et à l'essor de sa consommation.  

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du mezcal ?

Le marché du mezcal en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 8,8 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'influence occidentale croissante, l'essor de la classe moyenne et le développement de la culture des bars dans les centres urbains. Des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud manifestent un intérêt grandissant pour les spiritueux internationaux haut de gamme, les jeunes consommateurs recherchant des produits uniques et imprégnés de culture, tels que le mezcal. Le soutien gouvernemental aux importations culturelles, la forte croissance du commerce électronique et la découverte du mezcal grâce au tourisme contribuent à dynamiser le marché et à favoriser l'expansion des nouveaux acteurs. 

Analyse du marché japonais du mezcal

Le marché japonais du mezcal est en pleine expansion grâce à l'engouement du pays pour les spiritueux artisanaux et de grande qualité. Les jeunes urbains et les professionnels de l'hôtellerie-restauration manifestent un intérêt croissant pour les cocktails à base de mezcal, tandis que les importateurs et distributeurs locaux s'attachent à promouvoir la culture mexicaine et les spiritueux d'agave. Les éditions limitées et les embouteillages artisanaux sont particulièrement prisés sur le segment haut de gamme des spiritueux au Japon.  

Analyse du marché du mezcal en Chine

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, portée par la hausse des revenus disponibles et la demande croissante de boissons alcoolisées importées haut de gamme. L'essor de la consommation de luxe et de la culture nocturne urbaine positionne le mezcal comme un produit de prestige auprès des jeunes adultes aisés. Le marketing stratégique, les partenariats locaux et la visibilité accrue grâce aux plateformes de vente en ligne de spiritueux sont des facteurs clés de la croissance du marché chinois.

Quelles sont les principales entreprises du marché du mezcal ?

L'industrie du mezcal est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

  • Davide Campari-Milano NV (Italie)
  • BACARDI (Bermudes)
  • Distillateurs artisanaux (États-Unis)
  • MADRE MEZCAL (États-Unis)
  • Familia Camarena (Mexique)
  • Brown-Forman (États-Unis)
  • Diageo (Royaume-Uni)
  • Pernod Ricard (France)
  • WILLIAM GRANT & SONS LTD (Écosse)
  • Rey Campero (Mexique)
  • Tequila & Mezcal Private Brands SA de CV (Mexique)
  • Destileria Tlacolula (Mexique)
  • El Silencio Holdings, INC. (États-Unis)
  • Société d'importation de tequila Sauza (États-Unis)
  • Dos Hombres LLC (États-Unis)
  • Del Maguey (États-Unis)
  • Mezcal Wahaka (Mexique)
  • BOZAL MEZCAL Sombra (Mexique)
  • Pensador Mezcal (Mexique)
  • Mezcal illégal (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du mezcal ?

  • En août 2023, Nosotros Tequila et Mezcal ont annoncé un partenariat stratégique avec Republic National Distributing Company (RNDC). Cette collaboration vise à optimiser la distribution des spiritueux d'agave sur différents marchés. En élargissant la gamme de produits d'agave de RNDC, ce partenariat entend répondre à la demande croissante des consommateurs pour des spiritueux d'agave haut de gamme, favorisant ainsi la croissance de la marque et renforçant sa présence globale sur le marché.
  • En juin 2022, Madre Mezcal, une marque de mezcal artisanal certifiée originaire du Mexique, a lancé son cocktail prêt à boire en canette, « Desert Water ». Cette boisson rafraîchissante associe le mezcal Madre Espadin à de l'eau gazeuse, de vrais fruits et une sélection d'herbes et de plantes. Le lancement de ce cocktail reflète une tendance croissante dans le secteur des spiritueux, séduisant les consommateurs à la recherche de cocktails pratiques et de qualité, préservant l'authenticité du mezcal.
  • En mars 2022, Lobos 1707, marque de tequila et de mezcal haut de gamme de Compañia Tequilera de Arandas SA de CV, a fièrement annoncé son arrivée sur le marché canadien. Le lancement a été célébré lors d'un événement officiel à Toronto, marquant une étape importante pour la marque. Cette initiative stratégique renforce la présence internationale de Lobos 1707 et répond à la demande croissante de spiritueux d'agave de qualité supérieure auprès des consommateurs canadiens.
  • En janvier 2022, Diageo PLC, leader mondial des boissons alcoolisées, a acquis la marque de mezcal artisanal haut de gamme Mezcal Unión en rachetant Casa UM. Cette acquisition permet à Diageo d'élargir considérablement son offre de mezcal. Comptant parmi les principaux producteurs de mezcal, la gamme unique de Mezcal Unión viendra compléter le vaste portefeuille de Diageo, renforçant ainsi sa compétitivité sur le marché en pleine croissance du mezcal.
  • En août 2021, Diageo PLC a annoncé son intention d'acquérir la marque artisanale de mezcal Mezcal Unión en rachetant Casa UM. Cette acquisition stratégique vise à renforcer la position de Diageo sur le marché en pleine croissance du mezcal. En intégrant Mezcal Unión à son portefeuille, Diageo entend tirer parti de ses capacités marketing et de son réseau de distribution pour accroître la visibilité et l'accessibilité de la marque dans un secteur des spiritueux très concurrentiel.


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Méthodologie de recherche

La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L'étape consiste à obtenir des informations sur le marché ou des données connexes via diverses sources et stratégies. Elle comprend l'examen et la planification à l'avance de toutes les données acquises dans le passé. Elle englobe également l'examen des incohérences d'informations observées dans différentes sources d'informations. Les données de marché sont analysées et estimées à l'aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport de marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d'analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert du secteur). Les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement des entreprises, l'analyse des brevets, l'analyse des prix, l'analyse des parts de marché des entreprises, les normes de mesure, l'analyse globale par rapport à l'analyse régionale et des parts des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts du secteur.

Personnalisation disponible

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de fournir à nos clients existants et nouveaux des données et des analyses qui correspondent à leurs objectifs. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension du marché pour d'autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché des produits remis à neuf et de la base de produits. L'analyse du marché des concurrents cibles peut être analysée à partir d'une analyse basée sur la technologie jusqu'à des stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous le souhaitez, dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d'analystes peut également vous fournir des données sous forme de fichiers Excel bruts, de tableaux croisés dynamiques (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Questions fréquemment posées

Le marché est segmenté en fonction de Segmentation du marché mondial du mezcal, par type de produit (mezcal joven, mezcal reposado, mezcal añejo, mezcal espadín, mezcal tepztate, mezcal arroqueño, mezcal assemblage et autres), concentré (tequila 100 % et tequila mix), catégorie de prix (premium, standard et économique), degré d'alcool (40 % et plus et moins de 40 %), âge (18-24 ans, 25-44 ans, 45-64 ans et plus de 65 ans), type de conditionnement (bouteille, canette et autres), contenance (251-500 ml, 501-750 ml, 751-1000 ml et plus de 100 ml), type d'arôme (nature et aromatisé), type de producteur (microbrasserie, distilleries, brasseries-restaurants, brasseries à façon, brasseries artisanales régionales). Grandes brasseries et autres), catégorie de produits (mezcan de distillerie et mezcan artisanal), utilisateur final (restaurants, hôtels et bars, cafés, traiteurs, compagnies aériennes, ménages et autres), canal de distribution (commerce hors ligne et commerce en ligne) - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2032 .
La taille du Rapport d'analyse du marché était estimée à 681.51 USD Million USD en 2024.
Le Rapport d'analyse du marché devrait croître à un TCAC de 17.2% sur la période de prévision de 2025 à 2032.
Les principaux acteurs du marché sont Brown-Forman, Diageo, Pernod Ricard, WILLIAM GRANT & SONS LTD, Rey Campero, Tequila & Mezcal Private Brands S.A. de C.V., Destilería Tlacolula.
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