Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares

• La taille du marché mondial des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares était évaluée à 1,18 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 16,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques dans les domaines de la génomique, de la transcriptomique, de la protéomique, de la métabolomique et d'autres technologies omiques, conduisant à une numérisation et une intégration accrues dans la recherche sur les maladies rares dans les milieux universitaires et cliniques.
• Par ailleurs, la demande croissante de plateformes précises, riches en données et intégratives pour comprendre les mécanismes biologiques complexes des maladies rares fait des approches multi-omiques un pilier essentiel de la recherche biomédicale moderne. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de plateformes multi-omiques dans les solutions de recherche sur les maladies rares, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares

• Les plateformes multi-omiques deviennent des outils de plus en plus essentiels dans la recherche sur les maladies rares. Elles offrent des connaissances intégrées issues de la génomique, de la transcriptomique, de la protéomique et de la métabolomique pour permettre un diagnostic plus précis, une meilleure compréhension des maladies et des stratégies thérapeutiques personnalisées. Leur adoption transforme la manière dont les maladies génétiques rares sont identifiées et prises en charge en recherche et en clinique.
• La demande croissante d'approches multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares est alimentée par la prévalence croissante des maladies génétiques rares, l'expansion des capacités de séquençage de nouvelle génération (NGS) et le soutien croissant des agences gouvernementales, des consortiums universitaires et des sociétés pharmaceutiques pour des méthodologies de recherche multidimensionnelles et riches en données.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des plateformes multi-omiques sur le marché de la recherche sur les maladies rares, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,0 %) en 2024, grâce à une solide infrastructure de R&D, à un financement croissant de la médecine de précision et à la présence d'entreprises clés en génomique et en bioinformatique . Les États-Unis continuent de tirer leur épingle du jeu en matière de croissance régionale, grâce à des initiatives comme le Réseau de recherche clinique sur les maladies rares (RDCRN) et à l'adoption généralisée des technologies omiques en génomique clinique et en recherche translationnelle.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des plateformes multi-omiques de la recherche sur les maladies rares au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 17,8 % de 2025 à 2032, en raison de l'expansion des infrastructures de santé, de l'augmentation des investissements dans les diagnostics basés sur les omiques et de la prévalence croissante des maladies rares dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• La multi-omique a dominé les plateformes multi-omiques sur le marché de la recherche sur les maladies rares, avec une part de marché de 42,7 % en 2024. Elle offre une vision complète de la biologie des systèmes en intégrant des données génomiques, protéomiques, transcriptomiques et autres. Elle est particulièrement appréciée pour comprendre la nature multifactorielle des maladies rares.

Portée du rapport et segmentation du marché des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares  

Tendances du marché des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares

Confort amélioré grâce aux technologies omiques intégrées

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares est l'intégration de multiples couches omiques – telles que la génomique, la transcriptomique, la protéomique, l'épigénomique et la métabolomique – au sein de plateformes unifiées. Cette approche intégrative améliore la capacité des chercheurs à identifier des mécanismes pathologiques complexes et des biomarqueurs avec plus de précision et de profondeur.
• Par exemple, les plateformes multi-omiques permettent l'analyse simultanée des mutations génétiques, des profils d'expression génique, des interactions protéiques et des changements métaboliques chez les patients atteints de maladies rares. Cette fusion complète de données contribue à l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques et à la personnalisation des parcours de soins.
• La capacité à extraire des informations biologiques multidimensionnelles à partir d'échantillons limités de patients est particulièrement essentielle dans la recherche sur les maladies rares, où les cohortes sont de petite taille et les données rares. Ces plateformes optimisent l'utilisation des échantillons tout en offrant une vision globale de la biologie de la maladie.
• L'intégration multi-omique améliore également la modélisation prédictive et la génération d'hypothèses en recherche translationnelle, permettant aux scientifiques de mieux comprendre l'hétérogénéité et la progression des maladies. Les plateformes cloud et les pipelines bioinformatiques simplifient encore l'analyse des données, favorisant la collaboration et le partage de données en temps réel au sein des réseaux de recherche mondiaux.
• Cette tendance vers des plateformes omiques convergentes et à haut débit transforme en profondeur le paysage de la recherche sur les maladies rares. Elle permet aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques d'accélérer la découverte de médicaments, d'améliorer la conception des essais cliniques et de développer des diagnostics plus efficaces.
• La demande de plateformes multi-omiques intégrées, évolutives et prêtes à l'automatisation augmente rapidement dans les établissements universitaires, les hôpitaux de recherche et les entreprises de biotechnologie, alors qu'ils cherchent à obtenir des informations plus approfondies sur les maladies génétiques rares et ultra-rares.

Dynamique du marché des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares

Conducteur

Besoin croissant en raison de la prévalence croissante des maladies rares et de la demande de médecine de précision

• Le fardeau mondial croissant des maladies rares, conjugué à la demande croissante de médecine personnalisée et de précision, est un facteur clé qui accélère l'adoption de plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares. Ces plateformes permettent une compréhension globale des mécanismes pathologiques en intégrant des données génomiques, transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques.
• Par exemple, en avril 2024, Thermo Fisher Scientific a lancé une nouvelle solution omique intégrée, conçue spécifiquement pour les chercheurs en maladies rares, combinant séquençage de nouvelle génération et analyse de données avancée pour accélérer les découvertes diagnostiques et thérapeutiques. Ces avancées stratégiques réalisées par des acteurs clés du marché devraient considérablement stimuler la croissance du marché des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares au cours de la période de prévision.
• Alors que les chercheurs et les cliniciens recherchent des outils diagnostiques plus précis et des approches thérapeutiques ciblées, les technologies multi-omiques offrent des solutions performantes en révélant des signatures moléculaires complexes associées à des maladies rares. Elles contribuent à réduire les délais de diagnostic et à augmenter les chances de succès du développement de traitements.
• En outre, l'augmentation du financement gouvernemental et privé pour les initiatives de recherche sur les maladies rares, combinée à des collaborations internationales telles que le Rare Diseases Clinical Research Network (RDCRN), élargit l'accès aux capacités multi-omiques dans les milieux universitaires et cliniques.
• L'intégration de l'IA, de l'apprentissage automatique et du cloud computing dans les plateformes multi-omiques permet également une interprétation des données plus rapide et plus précise, favorisant ainsi l'adoption par les sociétés pharmaceutiques, les CRO et les instituts de recherche universitaire axés sur les maladies orphelines.

Retenue/Défi

Complexité de l'intégration des données et coûts opérationnels élevés

• L'intégration de multiples couches omiques – génomique, transcriptomique, protéomique et métabolomique – au sein d'une plateforme unique présente d'importants défis techniques et analytiques. Parmi ceux-ci figurent l'hétérogénéité des données, la variabilité de la qualité des échantillons et la nécessité de disposer de pipelines bioinformatiques standardisés, autant de facteurs qui peuvent freiner une adoption à grande échelle.
• Par exemple, les chercheurs sont souvent confrontés au volume et à la complexité des données multi-omiques, qui nécessitent une infrastructure informatique avancée, des bioinformaticiens qualifiés et des systèmes de stockage robustes, des ressources qui peuvent ne pas être facilement disponibles dans toutes les institutions.
• Relever ces défis nécessite des techniques améliorées d'harmonisation des données, des plateformes interopérables et des investissements continus dans la formation et les infrastructures bioinformatiques. Des entreprises comme Qiagen et Illumina investissent de plus en plus dans des solutions logicielles simplifiant l'intégration des données omiques pour soutenir les applications cliniques dans le domaine des maladies rares.
• De plus, le coût opérationnel élevé de la recherche multi-omique – incluant les réactifs, les instruments de séquençage et la main-d'œuvre qualifiée – constitue un obstacle à l'entrée des petits instituts et installations de recherche dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Si les coûts devraient diminuer avec les progrès technologiques, l'accessibilité financière demeure une préoccupation majeure.
• Surmonter ces contraintes grâce à des modèles de recherche collaborative, des plateformes omiques évolutives basées sur le cloud et des ensembles de données en libre accès sera essentiel pour démocratiser la recherche multi-omique et libérer tout son potentiel pour relever les défis des maladies rares.

Portée du marché des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares

Le marché est segmenté en fonction du type de plate-forme, de l'approche d'intégration des données, de la catégorie omique et de l'application.

• Par type de plateforme

En fonction du type de plateforme, les plateformes multi-omiques du marché de la recherche sur les maladies rares sont segmentées en plateformes génomiques, protéomiques, transcriptomiques, métabolomiques et épigénomiques, entre autres. Le segment des plateformes génomiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (34,5 %) en 2024, grâce à son utilisation généralisée pour le séquençage des gènes des maladies rares, la détection des mutations et le diagnostic précoce. La génomique reste fondamentale dans la recherche sur les maladies rares, alimentant les pipelines cliniques et de découverte.

Le segment des plateformes protéomiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 12,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant porté à la compréhension de l'expression protéique, aux impacts fonctionnels des mutations et à l'identification de biomarqueurs dans les maladies rares. Les données protéomiques complètent les connaissances génomiques, ce qui les rend cruciales pour une meilleure compréhension des mécanismes.

• Par approche d'intégration des données

Sur la base d'une approche d'intégration des données, les plateformes multi-omiques du marché de la recherche sur les maladies rares sont segmentées en analyse multi-omique intégrée, analyse basée sur la corrélation, intégration basée sur le réseau, intégration basée sur l'apprentissage automatique, approche modulaire/en couches, etc. L'analyse multi-omique intégrée détenait la plus grande part de marché, soit 38,9 % en 2024, les chercheurs adoptant de plus en plus des approches holistiques combinant plusieurs couches omiques pour obtenir des informations biologiques complètes. Elle permet une modélisation plus précise des maladies et une identification plus précise des cibles thérapeutiques.

Le segment de l'intégration basée sur l'apprentissage automatique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,1 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de l'IA et de la biologie computationnelle qui améliorent la reconnaissance des formes, la modélisation prédictive et l'interprétation automatisée des données omiques complexes.

• Par catégorie Omics

Sur la base de la catégorie omique, les plateformes multi-omiques du marché de la recherche sur les maladies rares sont segmentées en mono-omiques, doubles-omiques et multi-omiques. La multi-omique a dominé le marché avec une part de marché de 42,7 % en 2024, grâce à sa capacité à fournir une vision complète de la biologie des systèmes en intégrant les données génomiques, protéomiques, transcriptomiques et autres. Elle est particulièrement appréciée pour comprendre la nature multifactorielle des maladies rares.

La double omique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,6 % entre 2025 et 2032, notamment grâce à des modèles de recherche soucieux des coûts et à des études axées sur l'omique liée, comme la génomique + transcriptomique ou la protéomique + métabolomique pour des voies de maladies spécifiques.

• Par application

En fonction des applications, les plateformes multi-omiques du marché de la recherche sur les maladies rares sont segmentées : diagnostic des maladies génétiques rares, découverte de biomarqueurs, développement de médicaments et identification de cibles, médecine personnalisée, dépistage prénatal et néonatal, recherche et utilisation universitaire, etc. Le diagnostic des maladies génétiques rares a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (30,8 %) en 2024, grâce au besoin urgent de diagnostics précis pour les maladies rares précoces, non diagnostiquées et complexes. La multi-omique permet un diagnostic précis grâce à un profilage moléculaire approfondi.

La médecine personnalisée devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 12,8 % entre 2025 et 2032, les chercheurs et les cliniciens utilisant de plus en plus les données omiques pour adapter les traitements aux profils individuels des patients. Cette tendance est particulièrement marquée pour les sous-types de maladies rares présentant des phénotypes hétérogènes.

Analyse régionale du marché de la recherche sur les maladies rares et des plateformes multi-omiques

• L'Amérique du Nord a dominé les plateformes multi-omiques sur le marché de la recherche sur les maladies rares avec la plus grande part de revenus de 38,0 % en 2024, grâce à une solide infrastructure de recherche, un financement gouvernemental et privé substantiel pour la médecine de précision et une forte concentration de sociétés de génomique et de bioinformatique de premier plan.
• La région bénéficie également de l’adoption précoce de technologies omiques avancées et d’un écosystème bien établi pour la recherche translationnelle et clinique sur les maladies génétiques rares.
• L'expansion des réseaux de recherche collaborative, notamment le Réseau de recherche clinique sur les maladies rares (RDCRN), et l'intégration des plateformes omiques dans les flux de travail de diagnostic ont encore renforcé la position de l'Amérique du Nord en tant que chef de file en matière d'innovation et de découverte dans le domaine des maladies rares.

Aperçu du marché américain des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares

En 2024, les plateformes multi-omiques américaines dédiées à la recherche sur les maladies rares ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché nord-américain, soit 83 %. Ce chiffre est largement attribuable aux investissements actifs du pays dans le séquençage de nouvelle génération, l'analyse unicellulaire et d'autres technologies basées sur les technologies omiques, au sein d'initiatives soutenues par les NIH et de centres médicaux universitaires. La prévalence croissante des maladies rares, conjuguée à des voies réglementaires favorables telles que le programme de désignation de médicament orphelin de la FDA, accélère les efforts de recherche et développement. De plus, la présence de grands pôles biotechnologiques et de startups spécialisées en génomique, protéomique, métabolomique et transcriptomique alimente l'innovation continue et la commercialisation des plateformes multi-omiques.

Aperçu du marché européen des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares

Le marché européen des plateformes multi-omiques de recherche sur les maladies rares devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par les programmes paneuropéens sur les maladies rares, les initiatives de diagnostic précoce et le soutien important des institutions de santé publique. Le renforcement de la collaboration entre les États membres de l'UE, grâce à des projets comme le Programme commun européen sur les maladies rares (EJP RD), améliore l'intégration et l'accessibilité des données. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France investissent dans des études de santé des populations axées sur les omiques et dans des programmes de dépistage des maladies rares, soutenant ainsi une forte expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares

Le marché britannique des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à des initiatives telles que Genomics England et le projet 100 000 Genomes, qui visent à révolutionner le diagnostic des maladies rares grâce au séquençage du génome entier. Le Service national de santé (NHS) intègre activement les plateformes omiques dans les parcours cliniques, et les institutions de recherche concluent des partenariats internationaux pour améliorer la collecte de données sur les maladies rares et les thérapies de précision. Cet accent mis sur les infrastructures omiques continue de stimuler la demande dans les milieux universitaires et cliniques.

Aperçu du marché allemand des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares

Les plateformes multi-omiques allemandes dédiées à la recherche sur les maladies rares se positionnent comme un acteur clé du marché européen, grâce à une croissance portée par un financement solide de la recherche en sciences de la vie, un système de santé de haute qualité et des capacités bio-informatiques de pointe. Les programmes soutenus par le gouvernement en faveur de la sensibilisation aux maladies rares, de la biobanque et de l'intégration de l'IA dans l'analyse des données omiques encouragent également leur adoption. De plus, les collaborations entre les institutions universitaires et les acteurs industriels font progresser la recherche translationnelle dans le traitement des maladies rares.

Aperçu du marché des plateformes multi-omiques de recherche sur les maladies rares en Asie-Pacifique

Le marché des plateformes multi-omiques de recherche sur les maladies rares en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 17,8 % entre 2025 et 2032. La région connaît une adoption croissante des plateformes omiques dans la recherche sur les maladies rares grâce à l'augmentation des investissements dans les soins de santé, à une sensibilisation croissante et à la mise en œuvre de projets nationaux de génomique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en matière de médecine de précision, les partenariats avec des sociétés pharmaceutiques mondiales et le fardeau croissant des maladies rares non diagnostiquées accélèrent le besoin de diagnostics précoces et précis à l'aide d'outils multi-omiques.

Aperçu du marché japonais des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares

Les plateformes multi-omiques japonaises sur le marché de la recherche sur les maladies rares gagnent en popularité, portées par des investissements importants en R&D, un soutien gouvernemental fort et un vieillissement rapide de la population, ce qui accroît l'urgence du dépistage précoce des maladies génétiques. Des programmes nationaux tels que l'Initiative japonaise pour un réseau mondial de recherche sur les maladies rares (J-RDNet) favorisent le partage de données et l'intégration des technologies omiques, positionnant le Japon comme un leader en Asie de l'Est pour l'innovation multi-omique dans la découverte et le diagnostic des maladies rares.

Aperçu du marché chinois des plateformes multi-omiques pour la recherche sur les maladies rares

En 2024, les plateformes multi-omiques chinoises pour la recherche sur les maladies rares ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché Asie-Pacifique. Cette croissance est stimulée par le développement des infrastructures de séquençage génomique, la fabrication locale de technologies omiques et le renforcement des collaborations entre hôpitaux et entreprises de biotechnologie. L'accent mis par le pays sur les registres de santé nationaux et les initiatives de santé de précision favorise une adoption plus large des technologies omiques intégrées, tant en recherche qu'en milieu clinique, notamment pour les maladies rares pédiatriques et héréditaires.

Part de marché des plateformes multi-omiques dans la recherche sur les maladies rares

Les plateformes multi-omiques dans le secteur de la recherche sur les maladies rares sont principalement dirigées par des entreprises bien établies, notamment :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Illumina Inc. (États-Unis)
• QIAGEN (Allemagne)
• 10x Génomique (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis)
• Agilent Technologies Inc. (États-Unis)
• Bruker (États-Unis)
• BGI Genomics Co., Ltd. (Chine)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• PerkinElmer (États-Unis)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• Pacific Biosciences of California Inc. (États-Unis)
• Genentech (États-Unis)
• Waters Corporation (États-Unis)
• Oxford Nanopore Technologies plc (Royaume-Uni)

Derniers développements des plateformes multi-omiques mondiales sur le marché de la recherche sur les maladies rares

• En août 2024, les Archives allemandes du génome et du phénome humains (GHGA) ont lancé leur catalogue national de métadonnées et leurs archives afin de faciliter l'accès, conforme à la norme FAIR, aux ensembles de données omiques humaines dans plusieurs institutions allemandes. Ce développement devrait contribuer significativement à la recherche multi-omique intégrée sur les maladies rares en améliorant la découverte et l'interopérabilité des données au sein de l'infrastructure omique européenne.
• En mai 2025, MGI Tech a dévoilé ses nouveaux instruments multi-omiques à haut débit, DNBSEQ-T1+ et DNBelab C-YellowR 16, lors de la conférence 2025 de la Société européenne de génétique humaine (ESHG) à Milan. Ces outils rationalisent les flux de travail monocellulaires et multi-omiques avec une intervention manuelle minimale, accélérant ainsi les investigations à grande échelle sur les maladies rares et l'intégration de données biologiques multicouches.
• En mai 2025, GenomeArc a lancé le consortium « Resolving the Unresolved », en partenariat avec des institutions cliniques et des groupes universitaires, afin de traiter les cas de maladies rares non diagnostiquées. En exploitant des ensembles de données omiques intégratives, cette initiative vise à identifier de nouveaux mécanismes pathologiques et à améliorer les stratégies thérapeutiques personnalisées pour les patients complexes.
• En juillet 2025, des chercheurs ont présenté BioNeuralNet, un puissant framework basé sur des réseaux neuronaux graphes pour l'analyse des réseaux multi-omiques. Cet outil open source permet l'identification précise de biomarqueurs et la modélisation des maladies rares en intégrant des données multi-omiques dans des représentations graphes performantes.
• En décembre 2024, le consortium GREGoR (Recherche génomique pour élucider la génétique des maladies rares) a réalisé des progrès significatifs en partageant des données génomiques et multi-omiques anonymisées provenant de plus de 3 000 familles. L'accès public via la plateforme AnVIL accélère la recherche collaborative et soutient les efforts de diagnostic des cas de maladies rares non diagnostiqués dans le monde.

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