Analyse du marché mondial des cosmétiques de marque privée : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des cosmétiques de marque privée

• La taille du marché mondial des cosmétiques de marque privée était évaluée à 12,28 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  18,01 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de produits de beauté abordables mais de haute qualité, associée à la préférence croissante des détaillants et des consommateurs pour des offres cosmétiques personnalisées sous des marques exclusives.
• En outre, l’essor des plateformes de commerce électronique, les progrès de la technologie de formulation et l’externalisation accrue de la production vers des fabricants spécialisés permettent aux détaillants d’étendre leurs gammes de cosmétiques de marque privée, alimentant ainsi davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché des cosmétiques de marque privée

• Les cosmétiques de marque privée, qui comprennent les soins de la peau, les soins capillaires, les cosmétiques de couleur et les produits de soins personnels vendus sous la marque d'un détaillant, gagnent du terrain à l'échelle mondiale, car les détaillants capitalisent sur l'évolution des préférences des consommateurs vers des solutions de beauté de haute qualité mais rentables.
• La demande croissante de cosmétiques de marque privée est stimulée par la confiance accrue des consommateurs dans les marques de détaillants, l'intérêt croissant pour les produits de beauté personnalisés et de niche et des cycles d'innovation de produits plus rapides rendus possibles par des partenariats de fabrication sous contrat.
• L'Amérique du Nord domine le marché des cosmétiques de marque privée, détenant la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2025, soutenue par une solide infrastructure de vente au détail, la popularité des marques de beauté détenues par les magasins et la préférence croissante des consommateurs pour les offres à bon rapport qualité-prix avec des formulations propres ou naturelles.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des cosmétiques de marque privée au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de la conscience de la beauté et de la pénétration croissante du commerce de détail moderne et du commerce électronique dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud.
• Le segment des soins de la peau devrait dominer le marché des cosmétiques de marque privée avec une part de marché de 41,6 % en 2025, alimenté par l'intérêt des consommateurs pour les produits anti-âge, hydratants et à base d'ingrédients naturels qui offrent une qualité supérieure à des prix accessibles.

Portée du rapport et segmentation du marché des cosmétiques de marque privée    

Tendances du marché des cosmétiques de marque privée

« Demande croissante de produits de beauté propres et de solutions personnalisées »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des cosmétiques de marque privée est la préférence croissante des consommateurs pour des produits de beauté propres, naturels et biologiques qui évitent les produits chimiques nocifs, reflétant une sensibilisation accrue à la santé et à l'environnement.
  • Par exemple, de nombreuses marques de distributeur proposent désormais des formules sans parabènes, sulfates ni parfums synthétiques, attirant ainsi les consommateurs soucieux de l'environnement et ayant la peau sensible. Des marques comme Beauty Counter et Herbivore Botanicals ont incité les distributeurs à intégrer des normes « clean label » similaires à leurs gammes de distributeurs.
• La personnalisation transforme également le marché : les consommateurs exigent des produits de soins et de maquillage sur mesure, adaptés à leur type de peau et à leurs besoins spécifiques. Des technologies telles que les applications d'analyse cutanée basées sur l'IA et les quiz en ligne permettent aux fabricants de marques propres de proposer des formules sur mesure.
• Par exemple, le modèle de soins capillaires personnalisés de Function of Beauty incite les détaillants de cosmétiques à explorer des offres de marques privées sur mesure.
• L'essor des collaborations avec les influenceurs et des lancements de produits sur les réseaux sociaux accélère l'adoption des tendances et l'engagement des consommateurs. De nombreux détaillants s'associent à des influenceurs pour co-créer des collections de marques propres en édition limitée, générant ainsi une croissance rapide et une visibilité accrue de la marque.
• En outre, l'expansion des plateformes de commerce électronique en direct avec les consommateurs permet aux marques de distributeur de contourner les contraintes traditionnelles de la vente au détail, en offrant commodité, prix compétitifs et informations plus approfondies sur les données des consommateurs pour alimenter l'innovation.
• Cette tendance vers des cosmétiques de marque privée propres, personnalisés et numériques transforme fondamentalement les attentes des consommateurs, incitant les détaillants et les fabricants à investir dans la recherche, la technologie et les pratiques durables pour rester compétitifs.

Dynamique du marché des cosmétiques de marque privée

Conducteur

« La demande croissante des consommateurs pour des produits de beauté abordables, de haute qualité et personnalisés »

• La préférence croissante des consommateurs pour des cosmétiques abordables mais de haute qualité est un moteur important de la croissance du marché mondial des cosmétiques de marque privée.
  • Par exemple, en mars 2024, Sephora a lancé plusieurs gammes de soins de la peau exclusives en marque blanche visant à proposer des formules haut de gamme à des prix compétitifs, soulignant une tendance croissante parmi les grands détaillants à élargir leurs offres de marques blanches.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits de beauté personnalisés et de niche qui s'adaptent aux types de peau, aux tons et aux préférences de chacun, ce qui encourage les détaillants à collaborer avec des fabricants spécialisés pour développer des produits de marque privée personnalisés.
• En outre, l’essor des achats de produits de beauté en ligne et l’expansion des canaux de vente directe aux consommateurs permettent aux marques de distributeur d’atteindre un public plus large, améliorant ainsi l’accessibilité et l’engagement des consommateurs.
• La tendance vers des formulations propres, végétaliennes et sans cruauté dans les cosmétiques de marque privée stimule encore davantage la demande, car les consommateurs deviennent plus conscients des ingrédients des produits et des considérations éthiques.
• Les détaillants bénéficient de marges bénéficiaires améliorées et d’une plus grande fidélité à la marque en proposant des produits de marque privée uniques qui les différencient sur un marché hautement concurrentiel, propulsant ainsi l’investissement et l’innovation continus dans ce domaine.

Retenue/Défi

« Concurrence intense sur le marché et préoccupations en matière de contrôle de la qualité »

• La nature hautement compétitive de l'industrie cosmétique, avec de nombreuses marques établies et de nouveaux entrants, pose un défi important pour les fabricants et les détaillants de cosmétiques de marque privée qui s'efforcent de différencier leurs offres.
  • Par exemple, de nombreuses marques de distributeur sont confrontées au scepticisme des consommateurs quant à l’efficacité et à la sécurité des produits par rapport aux cosmétiques de marques connues, ce qui peut limiter l’acceptation et la croissance du marché.
• Maintenir une qualité constante et une conformité aux normes réglementaires de plus en plus strictes dans différentes régions est un processus complexe et coûteux pour les fabricants de marques de distributeur. Les rappels de produits ou les retours négatifs des consommateurs peuvent nuire gravement à la réputation de la marque.
• De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la variabilité de la disponibilité des matières premières, en particulier pour les ingrédients naturels et biologiques, peuvent affecter les délais de production et la cohérence des produits, ajoutant des défis opérationnels.
• La sensibilité des consommateurs aux prix, en particulier sur les marchés en développement, limite également la mesure dans laquelle les marques de distributeur peuvent investir dans des ingrédients haut de gamme ou des formulations innovantes sans augmenter les coûts des produits.
• Surmonter ces défis nécessite d'investir dans l'assurance qualité, un approvisionnement transparent en ingrédients, une forte conformité réglementaire et un marketing efficace pour renforcer la confiance des consommateurs et la fidélité à la marque.

Portée du marché des cosmétiques de marque privée

Le marché est segmenté sur la base du produit, du type, de l’utilisation finale et du canal de distribution.

Par produit
Sur la base du produit, le marché des cosmétiques de marque propre est segmenté en soins de la peau, soins capillaires, cosmétiques de couleur et parfums. Le segment des soins de la peau domine la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, stimulé par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé de la peau, l'anti-âge et les solutions de soins personnalisées. Des produits tels que les crèmes hydratantes, les sérums et les crèmes solaires contribuent largement à la croissance de ce segment.
Le segment des soins capillaires devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par la demande croissante de produits naturels et réparateurs, ainsi que par des innovations dans les formulations ciblant divers types et problèmes de cheveux. Les shampooings, après-shampooings et produits coiffants de marques propres gagnent de plus en plus la préférence des consommateurs.

• Par type
Sur la base du type, le marché est segmenté en biologique/naturel, conventionnel/synthétique et autres types. Le segment biologique/naturel détient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, reflétant la sensibilisation croissante des consommateurs à la beauté propre et leur préférence pour des ingrédients respectueux de l'environnement et sans produits chimiques. Ce segment bénéficie des tendances en faveur du développement durable et d'une consommation soucieuse de la santé.
Le segment conventionnel/synthétique devrait connaître une croissance régulière en raison de la disponibilité d'une plus grande variété de formulations et de procédés de fabrication rentables. Les produits conventionnels continuent de séduire les consommateurs à la recherche de solutions cosmétiques performantes et innovantes.

• Par utilisation finale
Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en hommes, femmes et autres. Le segment des femmes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à une offre de produits étendue, à l'évolution des tendances beauté et à de fortes campagnes marketing ciblant les consommatrices de tous âges. Les soins de la peau et les cosmétiques de couleur sont particulièrement populaires dans ce segment.
Le segment des hommes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par une sensibilisation croissante aux soins personnels, une disponibilité croissante de produits de marque privée spécifiques aux hommes et une acceptation croissante des cosmétiques par les consommateurs masculins à l'échelle mondiale.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en deux catégories : hors ligne, en ligne/e-commerce et autres. Le segment hors ligne détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, soutenu par des réseaux de distribution bien établis tels que les grands magasins, les boutiques de beauté spécialisées et les supermarchés proposant des cosmétiques de marque distributeur avec une interaction directe avec les consommateurs.
Le segment en ligne/e-commerce devrait connaître la croissance la plus rapide grâce à la popularité croissante des plateformes d'achat en ligne, à la commodité de la livraison à domicile et à l'accès amélioré des consommateurs à une large gamme de produits cosmétiques de marque distributeur, stimulés par le marketing sur les réseaux sociaux et le soutien des influenceurs.

Analyse régionale du marché des cosmétiques de marque privée

• L'Amérique du Nord domine le marché des cosmétiques de marque privée avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, tirée par une forte demande des consommateurs pour des produits de beauté innovants et personnalisés ainsi que par l'adoption généralisée de cosmétiques propres et durables.
• Les consommateurs de la région privilégient la qualité, la transparence de la marque et l'efficacité des produits, avec une préférence croissante pour les offres de marques privées des principaux détaillants et des plateformes de commerce électronique qui offrent de la valeur sans compromettre les performances.
• Cette domination est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une infrastructure de vente au détail avancée et des canaux de vente en ligne robustes, permettant un accès transparent à une gamme diversifiée de produits cosmétiques de marque privée dans les catégories des soins de la peau, des soins capillaires et des cosmétiques de couleur.

Aperçu du marché américain des cosmétiques de marque privée

En 2024, le marché américain des cosmétiques de marque propre a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 82 %, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des produits de beauté personnalisés et propres. La popularité croissante des ingrédients biologiques et naturels, combinée à l'essor des grandes chaînes de distribution et des plateformes de commerce électronique proposant des cosmétiques de marque propre, stimule la croissance du marché. De plus, la demande croissante de cosmétiques abordables et de haute qualité dans des catégories telles que les soins de la peau et le maquillage stimule considérablement l'adoption.

Aperçu du marché européen des cosmétiques de marque privée

Le marché européen des cosmétiques de marque de distributeur devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, porté par la demande croissante de produits naturels et biologiques et par des cadres réglementaires stricts favorisant la sécurité des produits. L'urbanisation croissante et les préoccupations des consommateurs en matière de développement durable favorisent la croissance des cosmétiques de marque de distributeur. La région connaît une forte demande dans les segments des soins de la peau et des soins capillaires, les marques de distributeur gagnant du terrain tant dans les points de vente traditionnels que sur les plateformes en ligne.

Aperçu du marché britannique des cosmétiques de marque privée

Le marché britannique des cosmétiques de marque de distributeur devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par la demande croissante des consommateurs pour des produits à bon rapport qualité-prix, composés d'ingrédients naturels et de haute qualité. L'influence croissante des influenceurs beauté et les campagnes de promotion des marques de distributeur sur les réseaux sociaux renforcent la pénétration du marché. De plus, le développement des infrastructures britanniques de vente au détail et de commerce électronique accélère encore la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des cosmétiques de marque privée

Le marché allemand des cosmétiques de marque propre devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits de beauté durables et non testés sur les animaux. L'accent mis par l'Allemagne sur les pratiques écologiques et l'innovation favorise l'adoption de cosmétiques de marque propre biologiques et naturels. L'intégration de produits de marque propre dans les pharmacies et les points de vente spécialisés soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des cosmétiques de marque privée en Asie-Pacifique

Le marché des cosmétiques de marque propre en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, avec un TCAC de plus de 22 % en 2024, grâce à la hausse des revenus disponibles, à l'urbanisation et à la demande croissante de produits de beauté personnalisés et abordables dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Les initiatives gouvernementales favorisant la production nationale et les canaux de vente en ligne améliorent l'accessibilité du marché. Par ailleurs, la croissance de la population de la région, soucieuse de sa beauté, et l'évolution des préférences des consommateurs pour les cosmétiques naturels et biologiques constituent des facteurs de croissance clés.

Aperçu du marché japonais des cosmétiques de marque privée

Le marché japonais des cosmétiques de marque propre connaît un essor considérable grâce à la culture beauté sophistiquée du pays et à la demande de produits de soin et anti-âge de haute qualité. Les consommateurs japonais privilégient l'efficacité et la sécurité des produits, ce qui stimule la demande de cosmétiques de marque propre innovants, intégrant des ingrédients naturels et des formules avancées. La croissance des plateformes de commerce électronique et les collaborations avec les détaillants locaux soutiennent l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois des cosmétiques de marque privée

En 2024, le marché chinois des cosmétiques de marque distributeur représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à l'essor de la classe moyenne et à une sensibilisation croissante aux questions de beauté. La Chine connaît une demande croissante de produits de marque distributeur propres, biologiques et personnalisés. L'expansion des canaux de vente en ligne, le marketing sur les réseaux sociaux et le soutien gouvernemental à la production locale sont des facteurs importants qui accélèrent la croissance du marché en Chine.

Part de marché des cosmétiques de marque privée

L'industrie des cosmétiques de marque privée est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cosmax Inc. (Corée du Sud)
• Groupe Intercos (Italie)
• Kolmar Korea Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Fareva (France)
• Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Groupe HCT (Corée du Sud)
• Coptis (France)
• Solutions cosmétiques (États-Unis)
• Manucuriste (France)
• Laboratoires Garcoa (États-Unis)
• Maquillage Cosmétique (Inde)
• Vee Pak Inc. (États-Unis)
• Anjac Santé & Beauté (États-Unis)
• Emballage HCP (Chine)
• BPI Labs (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des cosmétiques de marque privée

• En mars 2025, Chromavis Fareva a dévoilé Dynaverse, une ligne de maquillage révolutionnaire intégrant harmonieusement les bienfaits des soins de la peau. Présentée au salon Cosmoprof de Bologne, cette collection innovante redéfinit l'interaction entre maquillage et lumière, offrant une couvrance optimale tout en conservant la transparence. Les formules de Dynaverse agissent intuitivement sur la peau, sublimant la beauté naturelle grâce à des technologies hybrides. Chromavis a également remporté le prix Cosmopack pour son dissolvant crémeux Sheer Dream, un stick dissolvant vegan à la formule 100 % naturelle.
• En février 2025, Kolmar Korea a lancé le Packaged Product Service (PPS), une solution simplifiée conçue pour accélérer le développement de produits cosmétiques. Le PPS propose des formules et des options de conditionnement pré-développées, réduisant ainsi considérablement le délai de lancement de nouveaux produits, passant de 9 à 12 mois à seulement 3 à 6 mois. En intégrant des tests de stabilité avancés et en s'appuyant sur sa filiale Yenu, Kolmar Korea améliore son efficacité tout en maintenant des normes de qualité élevées. Cette initiative renforce la compétitivité mondiale de la K-beauty et soutient les marques émergentes qui font leur entrée sur le marché.
• En septembre 2024, Cosmewax, l'un des principaux fabricants espagnols de cosmétiques de marque propre, a annoncé la construction d'une nouvelle usine de production à Puzol, dans la province de Valence. Cette extension, dédiée aux produits de soin, devrait augmenter la capacité de production de l'entreprise de 50 %. Cette usine ultramoderne intégrera des technologies de pointe et des solutions durables, notamment des systèmes d'énergie solaire, pour améliorer l'efficacité et la responsabilité environnementale. Cette initiative stratégique s'inscrit dans l'engagement de Cosmewax en faveur de l'innovation et d'une production respectueuse de l'environnement.
• En avril 2024, Intercos SpA a conclu un nouvel accord commercial avec The Estée Lauder Companies, renforçant ainsi leur partenariat de plus de 40 ans. Aux termes de cet accord, Estée Lauder transférera la majeure partie de sa production de poudres cosmétiques aux États-Unis à Intercos America Inc., renforçant ainsi l'expertise d'Intercos dans ce segment. Cette opération stratégique souligne le leadership d'Intercos en matière d'innovation et de fabrication, et renforce sa présence mondiale dans le développement de produits de beauté. 
• En août 2024, Walgreens Boots Alliance a lancé une ligne de cosmétiques éco-responsables en marque propre, privilégiant le développement durable et des formules non testées sur les animaux. Cette nouvelle gamme s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise pour une beauté responsable, proposant des soins et du maquillage de haute qualité, sans parabènes, sulfates ni phtalates. Conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de beauté éthiques et respectueuses de l'environnement, la collection intègre des emballages durables et des ingrédients propres.  

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