Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du traitement des maladies veineuses – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du traitement des maladies veineuses

• La taille du marché mondial du traitement des maladies veineuses était évaluée à 6,62 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  11,63 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des troubles veineux chroniques, des varices et de la thrombose veineuse profonde , ainsi que par une meilleure sensibilisation et un meilleur diagnostic de ces affections, en particulier chez les populations vieillissantes.
• De plus, les progrès des traitements mini-invasifs, tels que le laser endoveineux , la sclérothérapie et l'ablation par radiofréquence, améliorent les résultats pour les patients et stimulent leur adoption. Ces facteurs combinés accélèrent l'adoption des traitements contre les maladies veineuses, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du traitement des maladies veineuses

• Les traitements veineux pour les maladies veineuses, y compris les varices, la thrombose veineuse profonde (TVP) et l'insuffisance veineuse chronique, deviennent des éléments essentiels des systèmes de santé vasculaire dans le monde entier en raison de leur incidence croissante dans les populations vieillissantes et de l'augmentation des facteurs de risque tels que l'obésité et les modes de vie sédentaires.
• La demande croissante de thérapies pour les maladies veineuses est principalement alimentée par les progrès technologiques dans les procédures mini-invasives, une plus grande sensibilisation des patients et l'évolution vers des solutions de soins ambulatoires qui offrent une récupération plus rapide et des risques procéduraux réduits.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du traitement des maladies veineuses avec la plus grande part de revenus de 40,1 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, un bassin de patients élevé et une forte adoption des techniques endoveineuses, en particulier aux États-Unis, où les prestataires de soins de santé privés et publics continuent d'investir dans les technologies modernes de soins vasculaires.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du traitement des maladies veineuses au cours de la période de prévision en raison de l'accès croissant aux soins de santé, de la sensibilisation croissante aux maladies vasculaires et du nombre croissant de cliniques spécialisées offrant des options de traitement abordables.
• Le segment des dispositifs d'ablation a dominé le marché du traitement des maladies veineuses par type de produit avec une part de marché de 30,5 % en 2024, en raison de son adoption généralisée dans les procédures de radiofréquence et de laser pour les varices et les veines incompétentes.

Portée du rapport et segmentation du marché du traitement des maladies veineuses

Tendances du marché du traitement des maladies veineuses

« Évolution vers des thérapies mini-invasives et ambulatoires »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial du traitement des maladies veineuses est l'adoption croissante de procédures mini-invasives telles que l'ablation endoveineuse, la sclérothérapie et la phlébectomie ambulatoire. Ces techniques améliorent considérablement les résultats des patients en offrant une récupération plus rapide, des risques procéduraux réduits et un confort accru par rapport aux interventions traditionnelles de stripping veineux.
  • Par exemple, l'ablation par radiofréquence (ARF) et le traitement endoveineux par laser (TEV) remplacent largement la chirurgie conventionnelle des varices, permettant aux patients de reprendre leurs activités quotidiennes en quelques jours. De même, la sclérothérapie à la mousse gagne en popularité en ambulatoire grâce à son rapport coût-efficacité et à sa réduction des temps d'arrêt.
• Les avancées technologiques en matière de cathéters, de guidage par imagerie et d'outils d'ablation thermique favorisent la transition vers des thérapies mini-invasives. Des dispositifs de sociétés telles que Medtronic et AngioDynamics permettent aux médecins de proposer des traitements veineux précis et ciblés, avec moins de complications.
• La disponibilité de ces procédures en ambulatoire et en clinique améliore l'accessibilité et allège la charge de travail des hôpitaux. Les patients privilégient de plus en plus les traitements ne nécessitant pas d'anesthésie générale ni de séjour hospitalier prolongé, ce qui explique la popularité des centres de soins veineux en cabinet.
• Cette tendance vers des traitements moins invasifs et plus efficaces transforme profondément la prise en charge des maladies veineuses. Par conséquent, les professionnels de santé et les fabricants de dispositifs se concentrent sur l'innovation dans ce domaine afin de répondre à la demande croissante de traitements sûrs, efficaces et conviviaux pour les patients.
• La demande de procédures veineuses mini-invasives augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les consommateurs et les prestataires privilégient de plus en plus la commodité, les résultats esthétiques et la rentabilité des soins vasculaires.

Dynamique du marché du traitement des maladies veineuses

Conducteur

« Prévalence croissante des troubles veineux et vieillissement de la population »

• La prévalence croissante des troubles veineux tels que les varices, la thrombose veineuse profonde (TVP) et l’insuffisance veineuse chronique (IVC), en particulier parmi la population vieillissante, est un facteur majeur alimentant la demande de solutions de traitement efficaces.
  • Par exemple, des estimations mondiales indiquent que jusqu'à 25 à 30 % des adultes sont touchés par les varices, l'incidence étant nettement plus élevée chez les personnes âgées et les femmes. La sédentarité, l'obésité et la station debout prolongée aggravent encore le risque de développer ces affections.
• Avec le vieillissement des populations d'Amérique du Nord, d'Europe et de certaines régions d'Asie, l'augmentation des maladies vasculaires qui en découle crée une demande soutenue d'interventions diagnostiques et thérapeutiques. Les systèmes de santé investissent de plus en plus dans les infrastructures de soins vasculaires pour faire face à cette charge croissante.
• Les traitements mini-invasifs et ambulatoires, tels que la thérapie laser, la sclérothérapie et la pose de stents veineux, gagnent en popularité en raison de leur sécurité et de leurs résultats favorables. Ces procédures sont également soutenues par un nombre croissant de cliniques spécialisées dans les veines et de chirurgiens vasculaires.
• Le nombre croissant d'initiatives de sensibilisation et de programmes de dépistage contribue à un diagnostic précoce et à une intervention rapide, augmentant ainsi le nombre de patients et soutenant l'expansion du marché.
• La demande de traitements efficaces, durables et esthétiquement acceptables propulse l'innovation dans de multiples catégories de produits, positionnant le traitement des maladies veineuses comme un objectif clé au sein du marché plus large du traitement vasculaire.

Retenue/Défi

« Coût élevé des thérapies avancées et couverture de remboursement limitée »

• Le coût relativement élevé des traitements veineux avancés, tels que l'ablation endoveineuse et la pose de stents veineux, constitue un obstacle important à la pénétration du marché, en particulier dans les régions sensibles aux coûts ou mal desservies.
• Bien que ces procédures offrent de meilleurs résultats pour les patients et réduisent les taux de complications, leur adoption peut être freinée par le coût initial des appareils spécialisés, du matériel d'imagerie et du personnel qualifié. Cela rend l'accès difficile pour les patients ne disposant pas d'une couverture d'assurance suffisante ou de revenus disponibles suffisants.
  • Par exemple, dans de nombreux pays en développement, le traitement des varices est souvent considéré comme esthétique plutôt que médicalement nécessaire, ce qui limite la couverture des assurances et les investissements en santé publique. Même sur les marchés développés, le remboursement des nouvelles technologies peut varier en fonction des indications cliniques et des recommandations locales.
• Pour surmonter ces obstacles financiers, il faudra une collaboration entre les fabricants de dispositifs médicaux, les assureurs et les prestataires de soins afin d'élargir les cadres de remboursement et d'améliorer l'accessibilité financière. Il sera essentiel de démontrer les avantages économiques à long terme d'une intervention précoce, tels que la réduction des complications et l'amélioration de la qualité de vie.
• De plus, la sensibilisation limitée des prestataires de soins primaires et des patients des régions à faible revenu peut contribuer au sous-diagnostic et au retard de traitement, aggravant ainsi l'impact économique des maladies veineuses non traitées.
• Surmonter ces défis grâce à une éducation ciblée, des stratégies de tarification basées sur la valeur et un plaidoyer politique sera essentiel pour permettre un accès plus large aux soins veineux avancés et assurer une croissance soutenue du marché.

Portée du marché du traitement des maladies veineuses

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de maladie, du type de traitement, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché du traitement des maladies veineuses est segmenté en injections sclérosantes, dispositifs d'ablation, produits de fermeture veineuse, stents veineux, médicaments, etc. Le segment des dispositifs d'ablation a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (30,5 %) en 2024, grâce à l'adoption croissante de procédures mini-invasives telles que le laser endoveineux et l'ablation par radiofréquence. Ces dispositifs offrent des options de traitement ambulatoires efficaces avec un temps de récupération réduit, ce qui explique leur préférence par rapport aux chirurgies traditionnelles. La demande est particulièrement forte dans les pays développés, où la préférence des patients se porte de plus en plus sur les alternatives mini-invasives.

Le segment des injections de sclérothérapie devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, en raison de sa rentabilité, de sa simplicité et de son utilisation croissante dans le traitement précoce des varices. Ce traitement est particulièrement populaire dans les cliniques esthétiques des veines et en ambulatoire, où les traitements non chirurgicaux sont privilégiés.

• Par type de maladie

En fonction du type de maladie, le marché du traitement des maladies veineuses est segmenté en thrombose veineuse profonde (TVP), insuffisance veineuse chronique (IVC), embolie pulmonaire, thrombophlébite superficielle, varices, etc. En 2024, le segment des varices détenait la plus grande part de marché, avec 31,9 %, en raison de sa forte prévalence mondiale, notamment chez les personnes âgées et les femmes. Cette affection est souvent associée à des préoccupations esthétiques et fonctionnelles, ce qui entraîne une forte demande de traitements tels que l'ablation et la sclérothérapie.

Le segment de la thrombose veineuse profonde (TVP) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'incidence croissante liée aux facteurs liés au mode de vie, à l'immobilité et aux complications post-chirurgicales. La sensibilisation croissante aux risques d'une TVP non traitée et la disponibilité des traitements anticoagulants stimulent le développement de ce segment.

• Par type de traitement

Selon le type de traitement, le marché des maladies veineuses est segmenté en sclérothérapie, ablation par radiofréquence, laser, phlébectomie ambulatoire, ligature et stripping veineux, angioplastie ou pose de stent, chirurgie, thérapie par compression, médicaments veinoactifs, filtre cave, etc. En 2024, l'ablation par radiofréquence a dominé ce segment thérapeutique avec la plus grande part de marché (15,2 %), grâce à son efficacité, sa sécurité et son utilisation croissante dans les interventions veineuses mini-invasives. Elle offre une récupération rapide et est devenue une option de première intention dans de nombreux contextes cliniques pour le traitement des veines incompétentes.

Le traitement au laser et la sclérothérapie connaissent également la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de leur commodité en ambulatoire. La thérapie au laser est particulièrement privilégiée en association avec le guidage par ultrasons pour plus de précision. La compression thérapeutique reste un traitement conservateur fondamental, mais ses difficultés d'observance à long terme limitent légèrement sa prédominance.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché du traitement des maladies veineuses est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire (CVA) et autres. Le segment hospitalier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,3 % en 2024, grâce à ses capacités diagnostiques complètes, ses installations chirurgicales et la disponibilité de spécialistes vasculaires qualifiés. Les hôpitaux restent la principale destination pour les cas complexes et les interventions veineuses invasives.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car de plus en plus de patients optent pour des traitements ambulatoires. Les centres de chirurgie ambulatoire proposent des interventions rentables en ambulatoire et répondent à la demande croissante de thérapies mini-invasives telles que l'ARF et la sclérothérapie dans des contextes de soins moins intensifs.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Les appels d'offres directs ont dominé le marché avec une part de marché de 48,1 % en 2024, les hôpitaux et les grands établissements de santé s'approvisionnant en dispositifs médicaux, consommables et médicaments en vrac par le biais d'appels d'offres auprès des principaux fournisseurs. Ce canal garantit un approvisionnement fiable pour les gros utilisateurs et les acheteurs institutionnels.

Les ventes au détail devraient croître régulièrement au cours de la période de prévision, en particulier pour les produits de compression en vente libre et les médicaments veinoactifs, soutenues par une sensibilisation croissante des consommateurs et l'essor des pharmacies en ligne.

Analyse régionale du marché du traitement des maladies veineuses

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du traitement des maladies veineuses avec la plus grande part de revenus de 40,1 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, un bassin de patients élevé et une forte adoption des techniques endoveineuses, en particulier aux États-Unis, où les prestataires de soins de santé privés et publics continuent d'investir dans les technologies modernes de soins vasculaires.
• Les patients de la région recherchent de plus en plus des thérapies avancées en ambulatoire, telles que l'ablation par radiofréquence et la sclérothérapie, qui offrent des résultats efficaces avec un temps de récupération minimal. Cette demande est alimentée par une meilleure sensibilisation à la maladie, un dépistage systématique et un accès à des soins vasculaires spécialisés.
• La croissance du marché est également soutenue par une population vieillissante, des politiques de remboursement favorables et une forte présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan, positionnant l'Amérique du Nord comme un pôle clé pour l'innovation et le volume de procédures dans le traitement des maladies veineuses.

Aperçu du marché américain du traitement des maladies veineuses

En 2024, le marché américain du traitement des maladies veineuses a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 84 %, grâce à une forte prévalence des maladies veineuses chroniques, un diagnostic précoce et une large disponibilité d'options thérapeutiques avancées. Les patients privilégient de plus en plus les procédures mini-invasives, telles que l'ablation par radiofréquence et la sclérothérapie, proposées en ambulatoire. La forte présence de spécialistes vasculaires, une couverture d'assurance avantageuse et des campagnes de sensibilisation croissantes contribuent significativement à la croissance du marché. De plus, les avancées technologiques continues et les préoccupations esthétiques croissantes favorisent l'adoption continue de ces techniques par les populations urbaines et périurbaines.

Aperçu du marché européen du traitement des maladies veineuses

Le marché européen du traitement des maladies veineuses devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par le vieillissement démographique, la forte prévalence des varices et de la TVP, et des investissements importants dans la santé vasculaire. Les gouvernements et les établissements de santé mettent l'accent sur le dépistage et la prévention précoces, ce qui stimule les volumes de traitement. La région constate également une demande croissante d'interventions mini-invasives dans les établissements de santé publics et privés, les techniques endoveineuses gagnant en popularité tant dans les hôpitaux urbains que dans les centres de soins ambulatoires.

Aperçu du marché britannique du traitement des maladies veineuses

Le marché britannique du traitement des maladies veineuses devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par l'importance croissante accordée aux soins ambulatoires et aux initiatives du NHS en faveur de la santé vasculaire. La sensibilisation croissante des patients aux complications des troubles veineux non traités, ainsi que les progrès de la sclérothérapie et des procédures au laser, encouragent l'adoption précoce des traitements. De plus, la présence croissante de cliniques privées spécialisées dans le traitement des veines et les innovations en matière de thérapie esthétique des veines stimulent la demande, tant en milieu urbain que rural.

Aperçu du marché allemand du traitement des maladies veineuses

Le marché allemand du traitement des maladies veineuses devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à une infrastructure de santé solide, une forte sensibilisation des patients et un recours généralisé aux technologies médicales de pointe. L'écosystème allemand bien établi des soins vasculaires encourage le recours à des options thérapeutiques innovantes, respectueuses de l'environnement et mini-invasives. Des interventions telles que la phlébectomie ambulatoire et l'ablation endoveineuse sont largement utilisées dans les hôpitaux publics et les cliniques privées, tandis que les assureurs encouragent une intervention précoce pour réduire les coûts des soins de santé à long terme.

Aperçu du marché du traitement des maladies veineuses en Asie-Pacifique

Le marché du traitement des maladies veineuses en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 22,8 % sur la période 2025-2032, portée par l'urbanisation, l'amélioration de l'accès aux soins et la sensibilisation croissante aux maladies veineuses chroniques. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une demande croissante de traitements non chirurgicaux, alimentée par l'évolution des modes de vie, le vieillissement de la population et le soutien gouvernemental à la prévention des maladies vasculaires. Le développement des infrastructures de santé et l'essor du tourisme médical soutiennent également la croissance dans la région.

Aperçu du marché japonais du traitement des maladies veineuses

Le marché japonais du traitement des maladies veineuses prend de l'ampleur grâce à la technologie avancée du système de santé, au vieillissement de la population et à l'expertise technologique du pays. La prévalence croissante de l'insuffisance veineuse et des varices encourage l'adoption d'interventions modernes telles que la thérapie laser endoveineuse et les systèmes de compression. De plus, l'intégration de l'IA et de la robotique dans les soins de santé au Japon commence à influencer les procédures de traitement vasculaire, améliorant la précision et les résultats pour les patients, tant en hospitalisation qu'en consultation externe.

Aperçu du marché indien du traitement des maladies veineuses

En 2024, le marché indien du traitement des maladies veineuses représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la large base de patients du pays, à la sensibilisation croissante aux questions de santé et à la croissance des hôpitaux privés multispécialités. L'urbanisation rapide et la sédentarité ont contribué à l'augmentation des maladies veineuses, stimulant la demande de solutions abordables et mini-invasives. Les fabricants locaux produisent de plus en plus de dispositifs de traitement rentables, tandis que l'accent mis par le gouvernement sur le renforcement des établissements de soins secondaires et l'accès à la santé numérique améliore le diagnostic précoce et l'adoption des traitements.

Part de marché du traitement des maladies veineuses

L’industrie du traitement des maladies veineuses est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV, (Pays-Bas)
• BD (États-Unis)
• Cook Medical (États-Unis)
• Teleflex Incorporated (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• AngioDynamics, Inc. (États-Unis)
• LeMaitre Vascular, Inc. (États-Unis)
• Terumo Corporation (Japon)
• Cardinal Health, Inc. (États-Unis)
• Penumbra, Inc. (États-Unis)
• Biotronik SE & Co. KG (Allemagne)
• Merit Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• Sirtex Medical Pty Ltd (Australie)
• Endologix LLC (États-Unis)
• enVVeno Medical Corporation (États-Unis)
• Theraclion SA (France)
• Centre des varices GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du traitement des maladies veineuses ?

• En juin 2024, Royal Philips a lancé le système de stent veineux Duo, approuvé par la FDA, conçu pour traiter l'obstruction symptomatique du flux veineux chez les patients atteints d'insuffisance veineuse chronique. Équipé des stents Duo Hybrid et Duo Extend, ce système a démontré d'excellents résultats cliniques, notamment une perméabilité primaire de 90,2 % à 12 mois lors de l'essai VIVID. Ce lancement souligne l'engagement de Philips à proposer des solutions mini-invasives innovantes et efficaces pour les maladies veineuses, renforçant ainsi son leadership dans les technologies de soins vasculaires.
• En avril 2023, la FDA américaine a accordé une exemption de dispositif expérimental (IDE) à l'essai pivot VEINRESET évaluant Sonovein, un système d'ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) développé par Theraclion. Cet essai vise à explorer une approche totalement non invasive du traitement du reflux veineux superficiel. Cette étape réglementaire témoigne de l'intérêt croissant pour les modalités de traitement non thermiques et non invasives et témoigne du potentiel de Sonovein à révolutionner la prise en charge des maladies veineuses.
• En décembre 2023, Theraclion a achevé la phase de recrutement des patients pour son essai pivot Sonovein auprès de la FDA, marquant ainsi une étape clé vers l'approbation réglementaire. L'entreprise a annoncé le début de la phase de suivi à 12 mois, les données et la soumission à la FDA étant attendues pour mi-2025. Ces progrès témoignent de la dynamique continue des HIFU comme alternative prometteuse aux thérapies endoveineuses conventionnelles.
• En mars 2024, enVVeno Medical a annoncé des progrès continus dans le développement de sa VenoValve, un dispositif implanté chirurgicalement conçu pour restaurer la fonction valvulaire chez les patients atteints d'insuffisance veineuse chronique. Ce dispositif est actuellement évalué dans le cadre de l'essai pivot SAVVE aux États-Unis, et la société développe également sa valve enVVe par cathéter. Cette stratégie à double plateforme souligne l'engagement d'enVVeno à répondre aux besoins non satisfaits en matière de réparation valvulaire veineuse, tant par voie chirurgicale que par cathéter.
• En avril 2024, AngioDynamics, Inc. a reçu une autorisation élargie de la FDA pour son système AlphaVac F18, désormais homologué pour l'élimination des emboles pulmonaires, en plus de son indication initiale pour les thromboembolies veineuses. Cette autorisation élargit l'utilité thérapeutique du système et renforce le rôle d'AngioDynamics dans la fourniture de solutions polyvalentes et innovantes pour le traitement des pathologies thrombotiques veineuses complexes.

SKU-69784