Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des vaccins animaux et humains au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 3,67 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,68 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des zoonoses et des maladies infectieuses dans la région, ce qui entraîne des investissements accrus dans les soins de santé préventifs, tant pour les animaux que pour les humains. Les programmes de vaccination soutenus par les gouvernements, les initiatives de santé publique et les campagnes de sensibilisation contribuent à l'adoption généralisée des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique.
• Par ailleurs, la demande croissante de sécurité alimentaire et d'élevage durable stimule l'adoption des vaccins vétérinaires. Des pays comme l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis mettent activement en œuvre des réglementations en matière de santé animale, favorisant ainsi le développement et la distribution de vaccins de haute qualité dans le secteur vétérinaire.

Analyse du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

• Les vaccins animaux et humains sont des outils de plus en plus essentiels au Moyen-Orient et en Afrique pour prévenir les maladies infectieuses et améliorer les résultats en matière de santé publique, tant pour les populations humaines que pour le bétail, en particulier dans les régions vulnérables aux maladies zoonotiques et aux infections endémiques.
• La demande croissante de vaccins dans la région est en grande partie due à une sensibilisation accrue aux programmes de vaccination, aux initiatives de vaccination soutenues par le gouvernement et l'OMS, et aux investissements croissants dans les soins de santé vétérinaires et la gestion du bétail.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des vaccins animaux et humains au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 28,3 % en 2024, en raison de solides campagnes nationales de vaccination, d'infrastructures de soins de santé avancées et de l'adoption croissante de pratiques vétérinaires modernes visant à améliorer la sécurité alimentaire et la santé publique.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vaccins pour animaux et humains au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, alimentés par une urbanisation rapide, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, des cadres réglementaires favorables et l'implication du secteur privé dans la recherche et le développement de vaccins pour les humains et les animaux.
• Le segment humain a dominé le marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 61,3 % en 2024, grâce à la généralisation des programmes de vaccination menés par les gouvernements, à l'augmentation des dépenses de santé et à une sensibilisation accrue aux maladies évitables par la vaccination. Les initiatives d'organisations telles que l'OMS et GAVI ont encore renforcé l'accès aux vaccins vitaux pour les populations de la région.

Portée du rapport et segmentation du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique        

Tendances du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

« L'accent croissant mis sur la vaccination et le contrôle des zoonoses »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des vaccins animaux et humains au Moyen-Orient et en Afrique est l’importance croissante accordée aux programmes de vaccination pour les humains et les animaux afin de lutter contre le fardeau croissant des maladies infectieuses et zoonotiques.
  • Par exemple, en janvier 2024, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a collaboré avec les ministères de la Santé de plusieurs pays africains pour étendre la couverture vaccinale contre la rougeole et la polio grâce à des programmes de sensibilisation mobiles. Ces efforts améliorent l'accès aux vaccins dans les zones rurales et mal desservies, stimulant ainsi la croissance du marché des vaccins humains dans la région.
• Sur le plan de la santé animale, les campagnes soutenues par les gouvernements visant à éradiquer la rage, la fièvre aphteuse et la brucellose accroissent la demande de vaccins vétérinaires. En avril 2023, Boehringer Ingelheim a annoncé le renouvellement de son partenariat avec les autorités vétérinaires africaines pour la fourniture de vaccins pour le bétail, s'attaquant ainsi à une cause majeure de pertes économiques dans les communautés dépendantes de l'agriculture.
• En outre, les programmes d’aide internationaux et les organisations non gouvernementales (ONG) telles que GAVI et l’UNICEF soutiennent l’approvisionnement et la distribution de vaccins infantiles de routine, renforçant ainsi l’infrastructure et le financement du secteur des vaccins humains au Moyen-Orient et en Afrique.
• L’émergence continue de maladies zoonotiques telles que la fièvre de la vallée du Rift et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) a encore davantage mis en lumière l’approche « Une seule santé » — encourageant les efforts de vaccination intégrés pour les populations humaines et animales afin de prévenir les épidémies inter-espèces.
• Le marché connaît également une expansion grâce aux innovations technologiques telles que les vaccins thermostables et les vaccins combinés, qui simplifient la distribution et augmentent l'adoption, en particulier dans les zones reculées où l'accès à la chaîne du froid est limité.
• Alors que la prise de conscience des impacts économiques et sanitaires des maladies évitables augmente, la demande de solutions vaccinales rentables et accessibles continue de croître, positionnant le Moyen-Orient et l'Afrique comme une région à fort potentiel pour les fabricants de vaccins mondiaux et locaux.

Dynamique du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Demande croissante en raison du fardeau des zoonoses et des campagnes de vaccination des gouvernements »

• L’incidence croissante des maladies zoonotiques et des épidémies infectieuses au Moyen-Orient et en Afrique, combinée à l’attention croissante des gouvernements pour les programmes de vaccination à grande échelle, est un facteur majeur de la demande accrue de vaccins tant pour les animaux que pour les humains.
  • Par exemple, en avril 2024, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et GAVI ont soutenu plusieurs pays africains dans leurs campagnes de vaccination contre la rougeole et la polio ciblant les populations rurales mal desservies. Ces efforts devraient propulser significativement la croissance du secteur des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.
• Alors que les acteurs publics et privés sont de plus en plus conscients des impacts sanitaires et économiques des maladies évitables, les vaccins sont de plus en plus considérés comme des outils essentiels pour la préparation de la santé publique et la productivité de l'élevage, en particulier dans les économies dépendantes de l'agriculture.
• De plus, le développement des infrastructures vétérinaires, des cliniques mobiles et l'amélioration de la chaîne du froid permettent un accès plus large aux vaccins pour le bétail et les animaux de compagnie, notamment dans les régions rurales et périurbaines. Cette expansion renforce l'importance des vaccins vétérinaires pour la sécurité alimentaire et la conformité des exportations.
• L'importance croissante accordée à l'approche « Une seule santé » – reliant la santé humaine, animale et environnementale – a entraîné une augmentation des investissements dans des solutions de vaccination intégrées, créant ainsi de nouvelles opportunités intersectorielles. Cette interconnexion favorise la collaboration entre les ministères de la Santé et de l'Agriculture.
• En outre, la sensibilisation accrue des agriculteurs, des propriétaires d'animaux de compagnie et des professionnels de la santé, ainsi que les réglementations de soutien et les mandats de santé publique, accélèrent l'adoption des produits et solutions de vaccins pour animaux et humains au Moyen-Orient et en Afrique, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Retenue/Défi

« Infrastructures limitées et coûts élevés de stockage des vaccins »

• Le sous-développement des infrastructures sanitaires et vétérinaires dans plusieurs régions du Moyen-Orient et d'Afrique constitue un obstacle majeur au déploiement à grande échelle des programmes de vaccination. L'instabilité de l'approvisionnement en électricité et la faiblesse de la chaîne du froid compliquent le stockage et la distribution des vaccins, notamment dans les zones reculées ou touchées par des conflits.
  • Par exemple, selon l’UNICEF, plus de 25 % des vaccins en Afrique sont perdus en raison de défaillances de la chaîne du froid, ce qui met en évidence le manque critique de fiabilité du stockage et du transport, en particulier pour les produits biologiques sensibles à la température.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire d'investir dans la réfrigération solaire, les unités mobiles de chaîne du froid et les systèmes de surveillance de la température en temps réel. Plusieurs organisations, dont PATH et la Fondation Bill & Melinda Gates, financent actuellement des projets pilotes en Afrique de l'Est et de l'Ouest afin d'améliorer les infrastructures vaccinales.
• De plus, le coût élevé de certains vaccins avancés, notamment ceux ciblant des maladies plus récentes ou moins courantes, limite leur accessibilité pour les populations à faibles revenus et les petits exploitants agricoles. Les subventions, les achats groupés et la fabrication locale pourraient contribuer à surmonter ces obstacles.
• Alors que la région connaît un soutien et des partenariats externes accrus, le renforcement des capacités locales et la formation du personnel de santé et vétérinaire restent essentiels pour la durabilité à long terme et l'expansion de la couverture
• Surmonter ces obstacles liés aux infrastructures et aux coûts sera crucial pour libérer tout le potentiel du marché des vaccins animaux et humains au Moyen-Orient et en Afrique et garantir un accès équitable à tous les groupes socio-économiques.

Portée du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des vaccins vétérinaires et humains est segmenté en deux catégories : humains et animaux. Le segment humain a dominé la plus grande part de marché, avec 61,3 % des revenus en 2024, grâce à la généralisation des programmes de vaccination menés par les gouvernements, à l'augmentation des dépenses de santé et à la sensibilisation croissante aux maladies évitables par la vaccination. Les initiatives d'organisations telles que l'OMS et GAVI ont encore renforcé l'accès aux vaccins vitaux pour les populations de la région.

Le secteur animal devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,9 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de vaccination du bétail pour prévenir les épidémies zoonotiques, garantir la sécurité alimentaire et se conformer aux normes commerciales internationales. L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie contribue également à la hausse de la demande de vaccins pour animaux de compagnie.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres. Le segment hospitalier représentait la plus grande part de marché, soit 47,6 % en 2024, en raison du rôle central des hôpitaux dans les campagnes de vaccination gouvernementales, les campagnes de vaccination de routine et les interventions d'urgence en cas d'épidémie.

Le secteur des cliniques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 6,8 %, entre 2025 et 2032, les cliniques privées et les centres vétérinaires adoptant de plus en plus de protocoles de vaccination complets. Ces établissements sont particulièrement essentiels pour élargir l'accès aux vaccins humains et animaux dans les zones périurbaines et semi-urbaines.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Le segment des appels d'offres directs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 52,4 % en 2024, principalement grâce aux achats en gros effectués via des contrats gouvernementaux, des agences sanitaires internationales et de grands appels d'offres du secteur public.

Le segment des ventes au détail devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité accrue des vaccins dans les pharmacies, les chaînes de vente au détail vétérinaires et les plateformes en ligne. Ce canal gagne particulièrement en popularité dans les zones urbaines, où la commodité et l'accessibilité sont très recherchées.

Analyse régionale du marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

• Le Moyen-Orient et l'Afrique ont représenté 17,4 % des revenus du marché mondial des vaccins pour animaux et humains en 2024, grâce à l'augmentation des programmes de vaccination gouvernementaux, à l'augmentation des épidémies de zoonoses et à la sensibilisation croissante du public à l'importance des vaccins pour les humains et les animaux.
• La région connaît une forte augmentation de la demande de vaccins en raison de l’élargissement de l’accès aux soins de santé, du soutien international d’organisations comme l’OMS et Gavi, et du besoin croissant de protection du bétail pour soutenir la sécurité alimentaire.
• Les pays de la région investissent dans l’amélioration des infrastructures de la chaîne du froid et des capacités de fabrication locales pour renforcer l’autosuffisance et assurer une distribution équitable des vaccins.

Aperçu du marché des vaccins vétérinaires et humains en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché saoudien des vaccins vétérinaires et humains a représenté la plus grande part de marché du Moyen-Orient, avec 23,5 % en 2024, grâce à la stratégie gouvernementale Vision 2030 axée sur la modernisation des soins de santé et des services vétérinaires. La forte densité du cheptel et les initiatives en matière de sécurité alimentaire ont stimulé la demande de vaccins vétérinaires, tandis que l'augmentation des investissements dans la vaccination pédiatrique et adulte stimule la croissance du segment humain. Le pays renforce également ses cadres réglementaires et de recherche et développement pour soutenir la production locale de vaccins.

Aperçu du marché des vaccins vétérinaires et humains aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des vaccins vétérinaires et humains des Émirats arabes unis représentait 17,8 % du marché de la région Moyen-Orient et Afrique en 2024, soutenu par des dépenses de santé par habitant élevées, une augmentation du nombre d'animaux de compagnie et des systèmes de surveillance des maladies performants. La volonté du gouvernement de créer un pôle biotechnologique et pharmaceutique attire les investissements dans la production et l'innovation en matière de vaccins. L'adoption des vaccins humains est également stimulée par des infrastructures de santé publique de pointe et une forte demande de vaccins pour les voyageurs et les adultes.

Aperçu du marché des vaccins vétérinaires et humains en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché sud-coréen des vaccins vétérinaires et humains détenait une part de marché substantielle de 21,4 % en 2024, grâce à de solides programmes de vaccination du secteur public et à une forte sensibilisation aux menaces zoonotiques. Son marché des vaccins vétérinaires est bien établi, répondant à la fois aux besoins nationaux en élevage et aux exportations régionales. L'accent mis par le gouvernement sur l'accès aux soins de santé et les campagnes nationales de vaccination garantit un taux élevé de pénétration du vaccin humain, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Aperçu du marché des vaccins vétérinaires et humains en Égypte, au Moyen-Orient et en Afrique

En 2024, le marché égyptien des vaccins vétérinaires et humains représentait 14,7 % du marché des vaccins vétérinaires et humains de la région Moyen-Orient et Afrique. Le pays a connu une forte demande de vaccins pour la volaille et le bétail, notamment en réponse aux épidémies de grippe aviaire et de fièvre aphteuse. Les efforts du gouvernement pour améliorer la couverture vaccinale systématique et étendre la couverture vaccinale en milieu rural stimulent le segment des vaccins humains. L'Égypte investit également dans ses capacités nationales de production de vaccins afin de réduire sa dépendance aux importations.

Aperçu du marché des vaccins vétérinaires et humains en Israël, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché israélien des vaccins vétérinaires et humains représentait 9,2 % du marché régional en 2024, grâce à ses industries pharmaceutiques et biotechnologiques de pointe. Une couverture vaccinale élevée, notamment pour les vaccins infantiles et saisonniers, soutient les fortes ventes de vaccins humains. L'écosystème d'innovation israélien contribue au développement régional de vaccins, et le pays maintient un marché en pleine croissance pour les vaccins vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et au bétail, soutenu par des plateformes numériques de surveillance sanitaire.

Part de marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des vaccins animaux et humains au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GSK plc. (Royaume-Uni)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Ceva Santé Animale (France)
• Onderstepoort Biological Products SOC (PTY) LTD (Afrique du Sud)
• MCI Santé Animale (Maroc)
• Biogénesis Bagó (Argentine)
• Hester Biosciences Limited (Inde)

Derniers développements sur le marché des vaccins vétérinaires et humains au Moyen-Orient et en Afrique

• En janvier 2023, Senvelgo, la récente innovation de Boehringer Ingelheim, a remporté le prestigieux prix du Meilleur Nouveau Produit pour Animaux de Compagnie décerné par la Santé Animale. Cette distinction récompense Senvelgo pour sa contribution remarquable à la simplification et à l'amélioration du traitement des chats diabétiques. L'engagement de Boehringer Ingelheim en faveur de l'innovation se reflète dans Senvelgo, une solution non seulement simple et sûre, mais aussi très pratique pour les patients félins et leurs soignants.
• En 2023, Merck & Co., Inc. a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour KEYTRUDA, son traitement anti-PD-1, en association avec la chimioradiothérapie (CRT) pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus de stade III-IVA (selon la classification FIGO 2014). Cette approbation s'appuie sur les résultats positifs de l'essai de phase III KEYNOTE-A18, où KEYTRUDA associé à la CRT a montré une réduction de 41 % du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à un placebo associé à la CRT. La médiane de survie sans progression (SSP) n'a été atteinte dans aucun des deux groupes. Il s'agit de la troisième indication de KEYTRUDA dans le cancer du col de l'utérus, ce qui souligne son efficacité, et de la 39e indication globale de KEYTRUDA aux États-Unis. Cette étape importante souligne l'engagement de Merck à faire progresser les options thérapeutiques pour les patientes atteintes de divers types de cancer.
• En juillet 2023, Biogenesis Bago a annoncé le lancement de BIOAFTOGEN sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il s'agit d'un moment historique : BIOAFTOGEN devient le premier vaccin contre la fièvre aphteuse à obtenir une telle préqualification. Cette réussite renforce la position de l'entreprise en tant que leader mondial de la prévention de la fièvre aphteuse et renforce son engagement à collaborer avec des organisations techniques et scientifiques de premier plan, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la santé animale dans le monde entier.

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