Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la biofortification en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la biofortification en Amérique du Nord

• La taille du marché de la biofortification en Amérique du Nord était évaluée à 28,7 millions USD en 2024  et devrait atteindre  54,31 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'aliments à haute valeur nutritive, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé en raison de problèmes de santé tels que les carences nutritionnelles et la malnutrition, et le financement accru de l'agrigénomique et des avancées technologiques dans les pratiques agricoles.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la prise en compte de préoccupations sanitaires spécifiques grâce à des produits enrichis, notamment ceux contenant des vitamines, des minéraux et des ingrédients fonctionnels, stimule la popularité des cultures biofortifiées dans la région. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de biofortification, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur, tant dans la transformation alimentaire que dans la consommation directe.

Analyse du marché de la biofortification en Amérique du Nord

• La biofortification, une stratégie innovante visant à améliorer la qualité nutritionnelle des cultures vivrières par le biais de pratiques agricoles, de sélection conventionnelle ou de modifications génétiques, devient un élément de plus en plus essentiel des initiatives de santé publique et de sécurité alimentaire en Amérique du Nord. Elle offre une approche durable et rentable pour lutter contre les carences en micronutriments, souvent appelées « faim cachée », qui touchent une part importante de la population.
• La demande croissante de cultures biofortifiées en Amérique du Nord est principalement alimentée par une sensibilisation croissante des consommateurs à l’importance des aliments riches en nutriments, des préoccupations croissantes concernant la malnutrition et les problèmes de santé liés à l’alimentation, et une préférence croissante pour les solutions alimentaires naturelles et durables par rapport à la fortification ou aux suppléments traditionnels.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché de la biofortification avec une part de marché significative, portée par un secteur agricole bien développé, des investissements substantiels en R&D en agrigénomique et une population technologiquement avancée qui adopte de plus en plus des habitudes alimentaires plus saines. Les États-Unis, en particulier, connaissent une croissance substantielle de la culture et de la consommation de cultures biofortifiées, portée par les innovations d'entreprises agricoles établies et de start-ups biotechnologiques axées sur l'amélioration des vitamines et minéraux essentiels dans les aliments de base.
• Le segment des vitamines devrait être le segment des nutriments connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la biofortification en Amérique du Nord au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits alimentaires transformés fonctionnels et améliorés et des efforts visant à lutter contre les carences généralisées en vitamines.
• Le segment des fruits et légumes représente une part importante du marché, grâce aux efforts continus visant à augmenter le contenu nutritionnel de ces cultures largement consommées, notamment en ce qui concerne les caroténoïdes (précurseurs de la vitamine A) et d'autres micronutriments essentiels.

Portée du rapport et segmentation du marché de la biofortification en Amérique du Nord         

Tendances du marché de la biofortification en Amérique du Nord

 « Progrès en matière d'amélioration nutritionnelle et d'agriculture durable »

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain de la biofortification est l'importance croissante accordée au développement de cultures résilientes au climat et riches en nutriments grâce à des techniques de sélection avancées et à la biotechnologie. Cette approche vise à remédier aux carences en micronutriments et à promouvoir des pratiques agricoles durables.
• Par exemple, les cultures biofortifiées, telles que les patates douces enrichies en vitamine A et les haricots enrichis en fer, gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche d'aliments naturels et peu transformés. Ces cultures sont de plus en plus disponibles dans les supermarchés, les marchés de producteurs et les programmes d'aide alimentaire, élargissant ainsi l'accès à des aliments riches en nutriments pour divers groupes socio-économiques.
• L'intégration des cultures biofortifiées dans les initiatives de santé publique, notamment les programmes d'alimentation scolaire et les interventions en santé maternelle et infantile, souligne leur rôle dans l'amélioration de la diversité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Les agences gouvernementales et les organisations à but non lucratif encouragent activement la consommation d'aliments biofortifiés afin d'améliorer les résultats en matière de santé publique.
• Les progrès des biotechnologies agricoles et des techniques de sélection favorisent l'innovation dans le développement de variétés de cultures biofortifiées aux profils nutritionnels et aux caractéristiques agronomiques améliorés. Les chercheurs et les obtenteurs de végétaux utilisent des méthodes telles que la sélection conventionnelle, le génie génétique et la sélection assistée par marqueurs pour adapter les cultures biofortifiées à des besoins alimentaires et à des conditions environnementales spécifiques.
• La tendance à intégrer la biofortification aux pratiques agricoles durables prend de l'ampleur. En améliorant la valeur nutritionnelle des cultures et en réduisant le recours aux engrais chimiques, la biofortification contribue à des systèmes agricoles respectueux de l'environnement. Cette approche holistique répond à la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires durables et saines.
• La demande de cultures biofortifiées en Amérique du Nord devrait poursuivre sa croissance, portée par la reconnaissance croissante de leur potentiel pour améliorer la santé publique, renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable. Une collaboration continue entre chercheurs, décideurs politiques, acteurs de l'industrie et société civile sera essentielle pour intensifier les efforts de biofortification et garantir un accès équitable à des aliments riches en nutriments pour tous les segments de la population.

Dynamique du marché de la biofortification en Amérique du Nord

Conducteur

 « Conscience croissante de la santé et soutien gouvernemental à la sécurité nutritionnelle »

• La prévalence croissante des carences en micronutriments en Amérique du Nord, en particulier parmi les populations vulnérables telles que les enfants et les personnes âgées, stimule la demande de cultures biofortifiées comme solution durable pour améliorer la qualité de l'alimentation et les résultats en matière de santé publique.
• Par exemple, le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et d'autres organismes gouvernementaux ont soutenu des initiatives de recherche et de politiques visant à intégrer des cultures enrichies en nutriments, comme les haricots riches en fer, le blé enrichi en zinc et les patates douces enrichies en vitamine A, dans les programmes alimentaires et nutritionnels. Ces initiatives devraient stimuler la croissance du marché de la biofortification au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et recherchent de plus en plus des options alimentaires fonctionnelles et riches en nutriments, les cultures biofortifiées offrent une alternative naturelle et sans OGM qui s'aligne sur les tendances des étiquettes propres et des aliments complets.
• De plus, la biofortification soutient les pratiques agricoles durables en réduisant la dépendance à la supplémentation externe en nutriments et à la fortification synthétique, attirant ainsi les consommateurs et les agriculteurs soucieux de l'environnement.
• L’incorporation d’ingrédients biofortifiés dans les programmes de repas institutionnels, l’aide alimentaire et les produits alimentaires commerciaux élargit l’accès à tous les groupes socio-économiques et favorise leur adoption généralisée.
• L’effet combiné des partenariats public-privé, de la demande croissante des consommateurs pour des régimes alimentaires sains et de la sensibilisation croissante à la sécurité nutritionnelle à long terme devrait stimuler considérablement le marché nord-américain de la biofortification au cours des prochaines années.

Retenue/Défi

« Sensibilisation limitée des consommateurs et coûts de développement élevés »

• L'un des principaux obstacles à l'adoption généralisée des cultures biofortifiées sur le marché nord-américain est la méconnaissance des consommateurs et des parties prenantes quant aux avantages et à la disponibilité des produits alimentaires biofortifiés. De nombreux consommateurs méconnaissent la biofortification et ne la distinguent pas des cultures conventionnelles ou génétiquement modifiées, ce qui engendre scepticisme ou indifférence.
• Par exemple, malgré le succès des programmes pilotes portant sur les haricots riches en fer et le blé enrichi en zinc, l'adoption par les consommateurs a été relativement lente en raison d'une promotion insuffisante, du manque de normes d'étiquetage et d'une visibilité minimale au détail.
• De plus, les coûts initiaux élevés de recherche et développement (R&D) associés à la sélection et aux essais de variétés de cultures enrichies en nutriments peuvent décourager les investissements, notamment de la part des petites entreprises agricoles et des instituts de recherche. Le processus de biofortification, qu'il soit basé sur la sélection conventionnelle ou sur des méthodes agronomiques, est long et coûteux en capital, nécessitant des approbations réglementaires et une validation sur le terrain importantes.
• Ces obstacles financiers sont aggravés par le faible intérêt commercial des producteurs, faute d'une forte demande des consommateurs ou de surprix pour les produits biofortifiés. Les agriculteurs peuvent également hésiter à abandonner les cultures traditionnelles en raison de préoccupations concernant la stabilité des rendements, l'accès au marché et l'absence de chaînes d'approvisionnement dédiées.
• Bien que le soutien du gouvernement et des organismes sans but lucratif ait contribué à atténuer certaines de ces contraintes, le succès du marché de la biofortification en Amérique du Nord dépendra de campagnes ciblées d'éducation des consommateurs, de partenariats public-privé stratégiques et de programmes d'incitation qui soutiennent à la fois les producteurs et les distributeurs d'aliments biofortifiés.
• Il est essentiel de relever ces défis pour accroître la production, accroître l’adoption et réaliser le plein potentiel de santé publique de la biofortification en tant que stratégie nutritionnelle à long terme.

Portée du marché de la biofortification en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type de culture, des nutriments, de la technique de sélection et de l’application.

• Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché nord-américain de la biofortification est segmenté en céréales, légumineuses, fruits et légumes, et autres. Le segment des céréales domine le marché avec 48,5 % de chiffre d'affaires en 2024 , grâce à la consommation importante de céréales de base comme le blé, le riz et le maïs dans la région. Les céréales biofortifiées, notamment le blé et le maïs enrichis en fer et en zinc, gagnent en popularité car elles permettent de remédier aux carences généralisées en micronutriments sans modifier les habitudes alimentaires des consommateurs.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,8 % entre 2025 et 2032 , grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits naturellement riches en nutriments. Les efforts de biofortification ciblant des cultures comme la patate douce (riche en vitamine A) et la tomate (enrichie en antioxydants) s'inscrivent dans la tendance des consommateurs nord-américains soucieux de leur santé et de leur propre label.

• Par nutriment

En fonction des nutriments, le marché est segmenté en fer, zinc, vitamines (dont A, B et autres), acides aminés, etc. Le segment du fer a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en raison de la forte prévalence de l'anémie ferriprive, notamment chez les femmes et les enfants. Les haricots, le riz et le blé biofortifiés en fer ont bénéficié d'un fort soutien des initiatives de santé publique visant à lutter contre la malnutrition.

Le segment de la vitamine A devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032 , grâce au développement réussi de cultures comme la patate douce à chair orange et le riz doré. Ces cultures sont particulièrement intéressantes pour les programmes de nutrition préventive et sont progressivement intégrées aux repas scolaires et aux stratégies d'aide alimentaire aux États-Unis et au Canada.

• Par technique d'élevage

En fonction des techniques de sélection, le marché de la biofortification est segmenté entre la sélection conventionnelle, les pratiques agronomiques et la modification génétique. Le segment de la sélection conventionnelle a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa meilleure acceptation réglementaire et à la préférence des consommateurs pour les produits sans OGM. Des institutions comme HarvestPlus et l'USDA continuent de privilégier les méthodes de sélection traditionnelles pour améliorer la densité nutritionnelle des cultures largement consommées.

Le secteur des pratiques agronomiques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032 , grâce à l'utilisation croissante d'engrais enrichis en micronutriments et aux stratégies de biofortification des sols. Ces méthodes sont promues pour leur évolutivité et leur capacité à compléter les systèmes agricoles existants sans altérer la génétique des cultures.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté entre l'industrie agroalimentaire, les programmes de santé et de nutrition, l'agriculture, etc. En 2024, l' industrie agroalimentaire détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soutenue par l'intégration croissante d'ingrédients biofortifiés dans les aliments conditionnés et fonctionnels. Les principaux fabricants de produits alimentaires explorent l'utilisation de céréales et de fruits et légumes riches en nutriments pour répondre à la demande des consommateurs en produits bénéfiques pour la santé.

Le secteur des programmes de santé et de nutrition devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032 , grâce au soutien politique à la lutte contre la faim cachée par des solutions alimentaires. Les aliments biofortifiés sont de plus en plus adoptés par les programmes de repas scolaires financés par les gouvernements, les programmes de santé maternelle et les campagnes de nutrition publique, ciblant notamment les populations à risque en Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché de la biofortification en Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord représente un marché important et en pleine croissance pour la biofortification, porté par une sensibilisation croissante aux carences en micronutriments, une attention particulière portée à la santé et au bien-être des consommateurs, et des investissements importants dans la recherche et le développement agricoles. L'infrastructure agricole développée et les capacités biotechnologiques avancées de la région facilitent la recherche, le développement et l'adoption de cultures biofortifiées.
• Les consommateurs nord-américains recherchent de plus en plus des aliments nutritifs et sont réceptifs aux innovations offrant des bienfaits accrus pour la santé, ce qui fait des produits biofortifiés un choix attractif. Cette adoption est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une industrie alimentaire sophistiquée et une préférence générale pour les solutions alimentaires naturelles et durables.

Aperçu du marché américain de la biofortification

Le marché américain de la biofortification représente une part importante en Amérique du Nord, grâce à une recherche agricole approfondie, à d'importants financements publics et privés pour des initiatives en matière de nutrition, et à une clientèle de plus en plus soucieuse de sa santé. L'essor rapide de la recherche sur les aliments et ingrédients fonctionnels, conjugué à la demande croissante d'aliments complets riches en nutriments, stimule l'industrie de la biofortification. Les progrès constants en matière de sélection végétale et de technologies génétiques, ainsi que les collaborations entre le monde universitaire et l'industrie, accélèrent encore le développement et la commercialisation de variétés de cultures biofortifiées, notamment celles qui répondent à des carences répandues comme le fer et le zinc.

Aperçu du marché canadien de la biofortification

Le marché canadien de la biofortification devrait connaître une croissance soutenue à un TCAC remarquable tout au long de la période de prévision, grâce à l'importance croissante accordée à la sécurité alimentaire, aux initiatives de santé publique visant à réduire les carences nutritionnelles et à la vigueur du secteur agricole. Les consommateurs canadiens s'intéressent de plus en plus à une production alimentaire durable et saine, ce qui s'inscrit parfaitement dans les principes de la biofortification. Le soutien gouvernemental à l'innovation agricole et à la recherche sur l'amélioration des cultures contribue également à la croissance du marché, en mettant l'accent sur le développement de cultures de base résilientes et nutritives destinées à la consommation intérieure et à l'exportation.

Aperçu du marché mexicain de la biofortification

Le marché mexicain de la biofortification devrait connaître une croissance considérable, alimentée par les préoccupations croissantes concernant la malnutrition, en particulier parmi les populations vulnérables, et par les programmes gouvernementaux visant à améliorer la santé publique grâce à une meilleure nutrition. Si les aliments fonctionnels sont déjà intégrés au régime alimentaire mexicain, les cultures de base naturellement biofortifiées offrent un potentiel croissant pour combler les carences de manière rentable. L'augmentation du revenu disponible des consommateurs et le renforcement des efforts de recherche et développement des grandes entreprises agroalimentaires, combinés à une disponibilité accrue d'aliments nutritifs diversifiés et abordables, devraient favoriser l'adoption de solutions biofortifiées dans le pays.

Part de marché de la biofortification en Amérique du Nord

L' industrie du marché de la biofortification en Amérique du Nord est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• HarvestPlus (États-Unis)
• Precigen (États-Unis)
• Arcadia Biosciences (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Corteva (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain de la biofortification

• En avril 2023, HarvestPlus, leader mondial de la biofortification des cultures, a annoncé une collaboration avec Texas A&M AgriLife Research afin d'étendre le développement et la distribution de variétés de blé biofortifiées en fer et en zinc dans le sud des États-Unis. Cette initiative vise à remédier aux carences en micronutriments chez les populations vulnérables tout en soutenant des pratiques agricoles durables. Ce partenariat souligne l'importance croissante accordée au recours aux institutions de recherche publique pour piloter les programmes régionaux de biofortification.
• En mars 2023, Bayer Crop Science a dévoilé ses hybrides de maïs biofortifiés de nouvelle génération enrichis en provitamine A, destinés à un déploiement pilote dans le Midwest américain. Ces nouveaux hybrides sont conçus pour améliorer la santé oculaire et le système immunitaire, en particulier chez les populations à risque de carence en vitamine A. L'innovation de Bayer reflète le rôle croissant des entreprises agrotechnologiques privées dans l'accélération de la commercialisation de cultures vivrières enrichies en nutriments.
• En mars 2023, l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture (NIFA) de l'USDA a lancé un programme de subventions de 10 millions de dollars dans le cadre de son Initiative de recherche sur l'agriculture et l'alimentation (AFRI) afin de soutenir la recherche sur les stratégies de biofortification. Ce programme se concentre sur le développement de cultures biofortifiées par des techniques conventionnelles et d'édition génomique, soulignant ainsi l'engagement du gouvernement américain à lutter contre la faim cachée grâce à des solutions alimentaires fondées sur la science.
• En février 2023, BioNutrients LLC, une start-up de biotechnologie basée en Caroline du Nord, a annoncé le succès des essais en champ de son biofertilisant enrichi en zinc pour le soja. Ce produit, qui vise à accroître l'absorption du zinc par les cultures grâce à son application au sol, représente une avancée majeure vers une biofortification agronomique évolutive. BioNutrients prévoit de lancer sa distribution commerciale d'ici fin 2025, contribuant ainsi à des solutions agricoles durables et riches en nutriments.
• En janvier 2023, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada, en collaboration avec l'Université McGill, a lancé un projet pilote communautaire au Manitoba axé sur les patates douces biofortifiées en vitamine A. Ce projet vise à offrir aux communautés autochtones un accès à des sources alimentaires plus nutritives tout en préservant les pratiques agricoles traditionnelles. Cette initiative locale démontre le rôle de la biofortification dans la promotion de l'équité nutritionnelle et de la souveraineté alimentaire au sein des populations nord-américaines mal desservies.

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