腫瘍学向けデジタル病理ソリューションの世界市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

腫瘍学市場分析のためのデジタル病理学ソリューション

世界のがん負担の増大に伴い、腫瘍学向けデジタルパソロジーソリューション市場は拡大しており、2020年には推定1,930万人の新規患者と1,000万人の死亡が報告されています。デジタルパソロジーの需要は、より迅速で正確ながん診断へのニーズと、腫瘍検出のためのAI技術の統合によって牽引されています。デジタルパソロジーは遠隔病理診断にも対応しており、特定地域における病理医不足の解消にも貢献しています。これらの進歩は、腫瘍学の診断と研究に変革をもたらし、がん治療の効率と精度を向上させています。

腫瘍学向けデジタル病理ソリューション市場規模

腫瘍学向けデジタル病理ソリューションの世界市場規模は、2024年に9億6,060万米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に9.60%のCAGRで成長し、2032年には2,000.85万米ドルに達すると予測されています。市場価値、成長率、セグメンテーション、地理的範囲、主要プレーヤーなどの市場シナリオに関する洞察に加えて、データブリッジ市場調査がまとめた市場レポートには、専門家による詳細な分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、規制の枠組みも含まれています。

腫瘍学市場動向向けデジタル病理ソリューション

「全スライド画像化（WSI）への移行」

デジタル病理学分野におけるWSI（ホールスライドイメージング）への移行は、顕著なトレンドであり、WSI技術は組織サンプル分析のゴールドスタンダードとしてますます採用されています。WSIは組織スライド全体を高解像度で撮影することを可能にし、従来の顕微鏡検査と比較してより詳細で包括的な画像を提供します。この進歩により、病理医はより正確な腫瘍分析を実施し、診断能力を向上させることができます。WSIの普及に伴い、従来の時間のかかる顕微鏡検査への依存度は低下し、診断プロセスがさらに効率化され、がん診断の全体的な質が向上します。

腫瘍学市場セグメンテーションにおけるレポートの範囲とデジタル病理学ソリューション

腫瘍学市場におけるデジタル病理学ソリューションの定義

腫瘍学向けデジタルパソロジーソリューションとは、従来の病理学プロセスをデジタル化し、がん組織サンプルの高解像度画像の取得、管理、分析、共有を可能にする高度な技術とシステムを指します。これらのソリューションは、全スライド画像化（WSI）、画像解析ソフトウェア、人工知能（AI）、遠隔病理学プラットフォームなどのツールを活用することで、腫瘍の正確な診断、グレーディング、研究をサポートします。                   

腫瘍学市場のダイナミクスにおけるデジタル病理学ソリューション

ドライバー  

• がん罹患率の上昇

がんの世界的な負担の増加は、がんの罹患率の増加により、より効率的で正確な診断ツールが必要となり、腫瘍学市場向けのデジタル病理学ソリューションの大きな推進力となっています。世界保健機関（WHO）によると、2020年には世界で1,930万人以上の新規がん症例と1,000万人のがん関連死亡がありました。この驚くべきがん発症率により、早期発見、正確な診断、効果的な治療計画を可能にする高度な技術への需要が高まっています。高解像度画像、テレパソロジーによる遠隔相談、腫瘍分析のためのAIの統合を提供する能力を備えたデジタル病理学は、診断精度を向上させ、遅延を減らすことでこれらのニーズに対応します。さらに、世界の医療システムがこの増大する負担を管理するために適応するにつれて、病院や検査室はワークフローの効率を高め、患者の転帰を最適化するためにデジタル病理学を採用することが多くなり、現代の腫瘍学ケアに不可欠なツールになっています。例えば、2024年2月にWHOが発表した記事によると、2022年には約2,000万人が新たにがんと診断され、970万人が死亡し、診断後5年間生存する人は5,350万人に達するとされています。約5人に1人ががんを発症し、男性の9人に1人、女性の12人に1人ががんにより亡くなっています。がんによる負担の増加は、早期発見と治療成績の向上を目的とした、デジタル病理学などの高度な診断ソリューションの需要を促進すると予想されています。

• テレパソロジーの導入拡大   

遠隔病理学の導入拡大は、腫瘍学市場におけるデジタル病理学ソリューションの主要な推進力であり、遠隔診断や専門家の意見に対する高まる需要に対応しています。遠隔病理学では、高解像度の病理画像をデジタル伝送することで、病理医が遠隔地から症例を分析・診断できます。これは、熟練した病理医が不足している地域や、地理的な障壁によって専門的ながん治療へのアクセスが制限されている地域では特に重要です。世界中の病理医、臨床医、腫瘍医の間でシームレスな連携を可能にすることで、遠隔病理学は診断の遅延を短縮し、がん診断の精度を高めます。また、セカンドオピニオンにも対応し、治療の決定や結果に対する信頼性を高めます。医療システムが効率性とアクセス性を優先するにつれて、遠隔病理学は腫瘍学に不可欠なものになりつつあり、病院や検査室が増加するがん症例をより効果的に管理するのに役立っています。この技術は、質の高いケアの範囲を拡大するだけでなく、ワークフローを改善し、がん診断をより合理化し、広く利用できるようにします。 Signify Researchが発表した記事によると、Signify Researchは2024年11月にテレパソロジーサービス市場に参入し、Inify Laboratoriesは英国への進出計画を発表しています。当初は前立腺がんの診断に重点を置く予定です。同社は2026年初頭までにラボを開設することを目指しており、消化器系診断のためのAI活用サービスの開発に向けて1億5,000万スウェーデンクローナの資金を確保しています。この事業拡大は、テレパソロジーサービスの成長を牽引し、大量の検体処理と多様な臨床ニーズに対応することが期待されています。

機会

• 人工知能（AI）との統合の強化

デジタル病理学への人工知能（AI）の統合は、腫瘍の検出、分類、予後分析に革命をもたらし、腫瘍学分野に大きな機会を生み出しています。AIを活用したアルゴリズムは、高解像度の病理画像を非常に正確に分析し、従来の方法では見逃される可能性のある微妙なパターンを特定できます。これらの進歩は、診断精度を向上させるだけでなく、ワークフローの効率を大幅に高め、より迅速かつ信頼性の高いがん診断を可能にします。AIは大規模なデータセットを処理できるため、個々の患者に合わせた個別化腫瘍治療の開発に不可欠な詳細なバイオマーカー分析をサポートします。さらに、AI駆動型ツールは、病理医の日常業務を自動化することで、複雑な症例に集中できるようにし、全体的な臨床意思決定を改善します。世界中の医療システムが個別化医療のアプローチを採用するにつれて、AI統合型デジタル病理学ソリューションの需要は高まり続けており、世界中のがん治療の質とアクセス性を向上させる変革の機会となっています。

• 医療提供者とのパートナーシップの強化

デジタルパソロジーソリューションプロバイダーと、病院、検査室、研究所などの医療機関とのパートナーシップは、腫瘍学におけるデジタルパソロジー技術の導入拡大に大きな機会をもたらします。こうした連携により、プロバイダーはデジタルパソロジーシステムを臨床現場に統合し、診断ワークフローの強化、精度の向上、ターンアラウンドタイムの​​短縮を実現できます。デジタルパソロジー企業は、医療機関と緊密に連携することで、ソリューションを個々のニーズに合わせてカスタマイズし、臨床現場との整合性を高めることができます。研究機関は、がん研究やバイオマーカー発見のための先進技術へのアクセスを獲得することで、新たな知見や治療戦略の確立につながります。さらに、こうしたパートナーシップは病理医や医療専門家向けの研修プログラムを促進し、デジタルソリューションへのスムーズな移行を可能にします。その結果、両者は最先端技術の導入を加速し、患者の転帰を改善し、市場規模を拡大するとともに、がん治療におけるイノベーションを促進することができます。例えば、Sectra ABが発表した記事によると、2024年11月にはフランスのCH BéziersがSectraのデジタル病理ソリューションを導入し、この地域でSectraを選択する3番目の病院となる予定です。このプラットフォームは、ワークフローの効率性を向上させ、病理検査におけるばらつきを軽減し、患者ケアの質を向上させます。この導入は、Sectraにとってフランスのヘルスケア市場におけるプレゼンスをさらに拡大し、デジタル病理学における役割を強化する機会となります。

制約/課題

• 高い導入コスト

高額な導入コストは、特に小規模な医療施設や発展途上地域の医療機関にとって、腫瘍学向けデジタルパソロジーソリューションの世界市場における大きな制約となっています。デジタルパソロジーシステムは、高解像度スキャン機器、ソフトウェアライセンス、そしてデータ保存・分析のためのインフラ整備など、多額の初期投資を必要とします。さらに、これらのシステムの統合には、病理医や技術スタッフへの専門的なトレーニングが必要となることが多く、コストをさらに増大させます。特に医療予算が限られている地域の小規模病院や診療所では、これらの費用が法外に高額になる可能性があります。その結果、多くの医療機関は、診断精度や効率性の向上といった潜在的なメリットがあるにもかかわらず、デジタルパソロジーソリューションの導入を遅らせたり、見送ったりしています。この経済的障壁は、サービスが行き届いていない市場におけるデジタルパソロジー技術の普及を制限し、市場全体の成長を鈍化させる可能性があります。したがって、この課題を克服し、広範な導入を促進するためには、政府の補助金や資金調達オプションなど、費用対効果の高いソリューションが不可欠となる可能性があります。    

• データセキュリティとプライバシーに関する懸念

データセキュリティとプライバシーへの懸念は、世界の腫瘍学向けデジタル病理ソリューション市場における大きな課題です。これらの技術には、病理画像や医療記録などの患者の機密情報の送信と保管が含まれるためです。これらのデータをサイバー脅威から確実に保護するには、暗号化、安全なデータ保管、頻繁なシステムアップデートなどの堅牢なサイバーセキュリティ対策が必要です。米国のHIPAAや欧州のGDPRなどの厳格なデータ保護規制への準拠は、患者のプライバシーを保護し、デジタルヘルスソリューションへの信頼を維持するために不可欠です。不正アクセスやデータ漏洩などのデータセキュリティ違反は、法的罰則や患者の信頼の喪失など、深刻な結果を招く可能性があります。このリスクは、医療提供者がデジタル病理システムの採用を躊躇させたり、実装を遅らせたりする可能性があります。したがって、安全で規制に準拠したプラットフォームの開発と維持は、信頼を育み、腫瘍学におけるデジタル病理ソリューションの広範な使用を可能にするために不可欠です。

この市場レポートは、最近の新たな動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新など、詳細な情報を提供しています。市場に関する詳細情報については、Data Bridge Market Researchまでアナリストブリーフをご請求ください。当社のチームが、市場成長を実現するための情報に基づいた意思決定をお手伝いいたします。

腫瘍学市場におけるデジタル病理学ソリューションの展望

市場は、製品、技術、アプリケーション、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。これらのセグメント間の成長は、業界における成長の少ないセグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

製品

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

テクノロジー

• 全スライドイメージング（WSI）
• 定量的デジタル病理学
• デジタル病理学における人工知能（AI）
• テレパソロジー

応用

• 臨床応用
• 研究アプリケーション

エンドユーザー

• 病院および診断検査室
• 学術研究機関
• 製薬およびバイオテクノロジー企業
• 契約研究機関（CRO）

腫瘍学市場向けデジタル病理ソリューションの地域分析

市場は分析され、市場規模の洞察と傾向は、上記のように国、製品、テクノロジー、アプリケーション、およびエンドユーザー別に提供されます。

市場に含まれる国は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ諸国、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋諸国、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ諸国、ブラジル、アルゼンチン、その他の南米諸国です。

北米は、がん罹患率の高さ、先進的な医療インフラ、そしてAIや遠隔医療といったデジタル技術の早期導入により、市場を牽引すると予想されています。研究開発への積極的な投資はイノベーションをさらに推進し、ヘルスケアの発展におけるこの地域のリーダーシップを支えています。

アジア太平洋地域は、がんによる負担の増加、医療費の増加、デジタル技術の導入の増加、高度な診断ツールに対する認識の拡大により、最も急速に成長すると予想されています。

本レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える、各国の市場に影響を与える要因や国内市場における規制の変更についても解説しています。下流および上流のバリューチェーン分析、技術トレンド、ポーターのファイブフォース分析、ケーススタディといったデータポイントは、各国の市場シナリオを予測するための指標として活用されています。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、そして現地および国内ブランドとの競争の激しさや希少性によって直面する課題、国内関税や貿易ルートの影響についても、国別データの予測分析において考慮されています。

腫瘍学向けデジタル病理学ソリューションの市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

腫瘍学向けデジタル病理学ソリューションの市場で活動するマーケットリーダーは次のとおりです。

• ロイヤル フィリップス NV（オランダ）
• GEヘルスケア（米国）
• 富士フイルム株式会社（日本）
• 浜松ホトニクス株式会社（日本）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（米国）
• ライカバイオシステムズ（ドイツ）
• インディカラボ（米国）
• PathAI（米国）
• アポロパソロジー（インド）
• Visiopharm（デンマーク）
• キュアメトリックス（米国）
• サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
• アジレントテクノロジー（米国）
• マイクロスキャンシステムズ社（米国）
• Quip Labs（米国）

腫瘍学市場向けデジタル病理学ソリューションの最新動向

• ロシュは2024年9月、がん研究と診断の強化を目的として、8つの新たなパートナーから20以上のAIアルゴリズムを統合し、デジタル病理学オープン環境を拡張しました。この取り組みにより、病理医と科学者は高度なAIツールを活用し、ロシュはデジタル病理学分野におけるさらなる革新と、腫瘍診断におけるリーダーシップの強化を目指します。
• 2024年9月、ルユニットはロシュと提携し、ルユニット SCOPE PD-L1 22C3 TPSをロシュのnavifyデジタルパソロジープラットフォームに統合しました。これは、ルユニットのAI技術をロシュに初めて導入するものです。この協業により、病理学者や科学者はがん研究のための高度なツールを利用でき、ロシュのデジタルパソロジーエコシステムに貢献します。ルユニットにとって、この提携は腫瘍学におけるAI技術の拡大と、グローバル市場におけるプレゼンス強化の機会となります。
• クエスト・ダイアグノスティクスは、がんおよび疾患診断におけるAIとデジタル病理学の導入を加速させるため、2024年6月にPathAI Diagnosticsの買収を完了しました。この買収により、クエストの診断能力が強化され、高度なAI技術を通じてより正確で効率的な疾患検出が可能になります。
• ロシュは2024年2月、PathAIと契約を締結しました。ロシュ・ティッシュ・ダイアグノスティックスを通じて、コンパニオン診断向けのAIを活用したデジタル病理学アルゴリズムの開発において、独占的に協業する契約です。この提携により、ロシュはコンパニオン診断市場における地位を強化し、病理学におけるAIの能力を高め、個別化医療におけるイノベーションを加速させます。

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