世界の造船市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測

造船市場分析

世界の造船市場は、商船、海軍艦艇、そしてエネルギー輸送用の先端技術搭載船舶の需要増加に牽引され、大幅な成長を遂げています。自動化、デジタルツイン技術、AIを活用した設計最適化といった造船技術の進歩は、効率性の向上と建造コストの削減によって業界に変革をもたらしています。また、海運会社が二酸化炭素排出量の削減と厳格な環境規制の遵守に注力する中、LNG燃料やハイブリッド推進システムの導入拡大も市場拡大に貢献しています。市場はアジア太平洋地域が中心となっており、中国、韓国、日本といった国々は、強力な政府支援、高度なインフラ、そして熟練した労働力によって造船業をリードしています。防衛分野もまた需要を牽引しており、各国は海上安全保障のために近代的な海軍艦隊に投資しています。さらに、IoTを活用した艦隊管理やリアルタイム監視などのスマートシップソリューションの台頭は、船舶運航に革命をもたらしています。世界貿易の拡大、沖合での石油・ガス探査、そして持続可能性を重視したイノベーションの進展により、造船市場は今後数年間、継続的な拡大が見込まれます。

造船市場規模

世界の造船市場規模は2024年に1,456億5,000万米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間中に4.85%のCAGRで成長し、2032年には2,127億5,000万米ドルに達すると予測されています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、データブリッジ市場調査チームがまとめた市場レポートには、専門家による詳細な分析、輸入/輸出分析、価格分析、生産消費分析、およびペストル分析が含まれています。

造船市場の動向

「LNG燃料およびハイブリッド推進システムの採用拡大」

造船市場における顕著なトレンドの一つは、厳しい環境規制への対応と炭素排出量の削減を目的としたLNG燃料およびハイブリッド推進システムの導入増加です。海運業界の脱炭素化に向けた世界的な取り組みの中、造船各社はIMO 2023排出基準への適合を目指し、デュアル燃料エンジン、蓄電システム、省エネ設計の統合を進めています。例えば、韓国のサムスン重工業と現代重工業は、LNG燃料のコンテナ船およびバルクキャリアの開発をリードしており、従来のディーゼル燃料船と比較して温室効果ガス排出量を大幅に削減しています。さらに、中国招商能源海運は最近、低排出燃料システムを搭載したニューキャッスルマックス型バルクキャリアを複数隻受注しており、業界の持続可能な海運への移行を後押ししています。政府や海事機関が環境に配慮した造船ソリューションを推進する中、次世代の燃費効率の高い船舶の需要は高まり、世界の造船市場はよりクリーンで持続可能な海運へと大きく変貌すると予想されます。

レポートの範囲と造船市場のセグメンテーション

造船市場の定義

造船とは、商業、防衛、産業用途のために、貨物船、客船、軍艦、漁船、タンカーなど、様々な種類の船舶を設計、建造、組み立てるプロセスです。船体製作、艤装、溶接、推進システムの設置、最終試験など、複数の段階を経て、耐航性と国際海事規則への適合性を確保します。

造船市場の動向

ドライバー

• 商船需要の増加

世界貿易と海上輸送の急増は、貨物船、コンテナ船、ばら積み貨物船の需要を大幅に押し上げています。世界貿易の80%以上が海上輸送で行われていることから、高容量で燃費効率の高い船舶の需要はかつてないほど高まっています。海運会社は、貨物輸送の最適化とコスト削減のため、より大型で先進技術を搭載した船舶の発注を増やしています。例えば、マールスクとMSCは最近、貨物の取り扱いと燃費効率を向上させるスマートロジスティクス技術を搭載した次世代コンテナ船に投資しました。近代化された商用船舶への需要の高まりにより、造船業は重要な産業として位置づけられ、継続的なイノベーションと生産拡大の必要性が高まっています。

• グリーン造船技術の導入

厳格な環境規制と持続可能な海運業への関心の高まりを受け、造船業界ではグリーンテクノロジーへの移行が進んでいます。国際海事機関（IMO）の2023年規制は炭素排出量の削減を重視しており、造船各社はLNG燃料船、水素燃料船、電気船の開発を進めています。現代重工業や三菱重工業といった企業は、これらの規制に対応するため、エネルギー効率の高い船体設計、風力発電推進システム、低排出ガスエンジンへの投資を進めています。例えば、マースクは初のカーボンニュートラルなメタノール燃料コンテナ船を就航させ、持続可能な海運のベンチマークを確立しました。環境に配慮した造船業への関心の高まりは、海上輸送の未来を変革する大きな原動力となっています。

機会

• 海軍および防衛造船業の成長

地政学的緊張の高まりと世界的な国防予算の増加は、海軍および防衛造船業の大幅な成長につながっています。各国政府は、海上安全保障と戦略的プレゼンスの強化を目指し、最新鋭の軍艦、潜水艦、哨戒艦艇への投資を進めています。例えば、米国と英国は海軍艦艇の調達を強化しており、米海軍は原子力潜水艦と誘導ミサイル駆逐艦の艦隊増強を計画しています。同様に、中国とインドは国産潜水艦建造計画に多額の投資を行っており、インドの75型プロジェクトや中国の055型駆逐艦などが挙げられます。こうした拡大は造船業者にとって大きな市場機会となります。防衛関連の契約は、長期的な協力関係や海軍工学における技術革新につながることが多いためです。

• スマートシップ技術の進歩

造船業界は、AI、IoT、デジタルツイン技術の統合によるデジタル変革の真っ只中にあり、スマートシップの開発が可能になっています。これらの技術により、自律航行、予知保全、リアルタイムの性能監視、燃費向上が可能になり、運航コストと人的ミスを大幅に削減できます。ロールス・ロイスやサムスン重工業といった業界の大手企業は、AI搭載スマートシップに投資しており、ロールス・ロイスは乗組員なしで運航する自律型貨物船のコンセプトを発表しました。さらに、サムスン重工業はIoTベースの監視システムを搭載した次世代船舶を開発しており、船舶の性能向上とダウンタイムの削減を目指しています。デジタル化されAI駆動型の船舶に対する需要の高まりは、造船業者にとって、スマート海事ソリューションを先駆的に展開し、業界での競争優位性を獲得するための大きな市場機会となります。

制約/課題

• 高い生産コスト

造船業界は、主に鉄鋼やアルミニウムなどの原材料価格の高騰に起因する生産コストの上昇により、深刻な課題に直面しています。造船会社は高容量で燃費効率の高い船舶の建造を目指しており、特殊合金や耐腐食性材料の需要が急増し、経費をさらに押し上げています。さらに、AI駆動設計システムやロボット溶接といった高度な自動化技術やデジタル造船技術の導入により、先行投資コストが増加しています。また、これらの高度なシステムの運用・保守には高度なスキルを持つ労働者が必要となるため、人件費も上昇しています。例えば、韓国では、現代重工業などの造船会社が労働力への依存度を低減するため、自動化に多額の投資を行っていますが、移行には依然としてコストがかかっています。こうした財政的負担により、中小規模の造船所は競争力を維持しにくくなり、市場拡大が制限されています。

• 厳しい環境規制

造船業界は、厳格な環境規制、特に国際海事機関（IMO）が温室効果ガス排出量の削減のために課す規制への遵守という大きなプレッシャーにさらされています。LNG、水素、アンモニア系燃料といった環境に優しい推進システムへの移行には、研究や既存船の改修に多額の投資が必要となり、生産コストの増加につながります。造船会社はまた、持続可能性の目標を達成するために、エネルギー効率の高い船体設計、排ガス浄化システム、ハイブリッド推進技術を統合することが求められています。例えば、三菱重工業はIMOの2050年脱炭素化目標に合致するアンモニア燃料船の設計に投資していますが、こうした技術の導入は依然として高額で、物流も複雑です。こうした規制の負担は運用コストを増大させ、従来の造船会社にとって、進化する世界的な環境基準への準拠を確保しながら競争力を維持することが困難になっています。

この市場レポートは、最近の新たな動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および現地の市場プレーヤーの影響、新たな収益源の観点から見た機会分析、市場規制の変更、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新など、詳細な情報を提供しています。市場に関する詳細情報については、Data Bridge Market Researchまでアナリストブリーフをご請求ください。当社のチームが、市場成長を実現するための情報に基づいた意思決定をお手伝いいたします。

造船市場の展望

市場はタイプとエンドユーザーに基づいてセグメント化されています。これらのセグメントの成長は、業界における成長の少ないセグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援します。

タイプ

• クルーズ船
• 貨物船
• 軍艦
• タグボート
• 漁船
• バンカータンカー
• 小型旅客船
• 小型一般貨物運送業者

エンドユーザー

• 輸送
• 軍隊

造船市場の地域分析

市場は分析され、市場規模の洞察と傾向は、上記のように国、タイプ、エンドユーザー別に提供されます。

市場レポートでカバーされている国は、北米では米国、カナダ、メキシコ、ヨーロッパではドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパではその他のヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) ではその他のアジア太平洋地域、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてその他の中東およびアフリカ (MEA)、南米の一部としてブラジル、アルゼンチン、その他の南米です。

アジア太平洋地域は、造船産業の強化と国内生産能力の向上を目的とした様々な政府施策により、造船市場を牽引しています。さらに、LNG燃料エンジンの需要増加は、地域全体で環境に優しく燃費の良い船舶の導入を促進しています。旅客輸送、貨物輸送、その他の産業用途における造船技術の活用増加も、市場拡大に寄与しています。急速な経済成長、貿易ルートの拡大、そして船舶建造における技術進歩により、アジア太平洋地域の造船市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されています。

北米は、予測期間中、世界の造船市場において最も高い成長率を達成すると予測されています。この成長は、海軍防衛への投資の増加、商船需要の高まり、そして造船技術の進歩によって牽引されています。さらに、政府の取り組みや民間企業との連携により、地域の生産能力が向上することが期待されます。港湾インフラの拡張と持続可能な造船業への注力も、市場の成長にさらに貢献しています。

本レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の動向に影響を与える、各国の市場に影響を与える要因や国内市場における規制の変更についても解説しています。下流および上流のバリューチェーン分析、技術トレンド、ポーターのファイブフォース分析、ケーススタディといったデータポイントは、各国の市場シナリオを予測するための指標として活用されています。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、そして現地および国内ブランドとの競争の激しさや希少性によって直面する課題、国内関税や貿易ルートの影響についても、国別データの予測分析において考慮されています。   

造船市場シェア

市場競争環境は、競合他社ごとに詳細な情報を提供します。企業概要、財務状況、収益、市場ポテンシャル、研究開発投資、新規市場への取り組み、グローバルプレゼンス、生産拠点・設備、生産能力、強みと弱み、製品投入、製品群の幅広さ、アプリケーションにおける優位性などの詳細が含まれます。上記のデータは、各社の市場への注力分野にのみ関連しています。

造船市場で活動するマーケットリーダーは次のとおりです。

• 現代重工業株式会社（韓国）
• ハンファグループ（韓国）
• サムスン重工業（韓国）
• 三菱重工業株式会社（日本）
• 常石造船株式会社（日本）
• 今治造船株式会社（日本）
• ノーススターシップチャンドラー社（米国）
• ラーセン・アンド・トゥブロ株式会社（インド）
• JSC ユナイテッド造船株式会社（ロシア）
• 住友重機械工業株式会社（日本）
• 韓進重工業ホールディングス株式会社（韓国）
• 江蘇新揚子造船有限公司（中国）

造船市場の最新動向

• 2024年6月、中国招商能源海運は新時代造船にニューキャッスルマックス型ばら積み貨物船複数隻を発注した。香港に拠点を置く同社は、江蘇省に拠点を置く同造船所に対し、従来型燃料船8隻（21万重量トン）の建造を委託しており、納入は2028年を予定している。
• 2024年6月、ダメン造船所は英国ポートランド港湾局（PHA）と、最新型のタグボートモデルの一つであるダメンASDタグ2111の納入契約を締結しました。全長21メートルのASDタグ2111は操縦性に優れ、50トンのボラード牽引力を発揮します。
• カナダ政府は2023年8月、水上戦闘艦（CSC）プログラムを推進するため、造船インフラに4億6,300万カナダドル（3億4,500万米ドル）を投資すると発表しました。この資金は、カナダ海軍向けの新型艦艇15隻の建造を支援するとともに、来年着工予定のノバスコシア州アーヴィング造船所および隣接施設の建造準備に充てられます。
• 2023年5月、Vard Marine Inc.は、Team VigilanceのパートナーであるHeddle Shipyards、Thales Canada、SH Defence、Fincantieriとともに、CANSEC 2023でVigilance Offshore Patrol Vesselを発表しました。これらのパートナーは、海軍艦艇の設計、建造、戦闘およびオフボードシステムの統合、モジュール式ペイロードシステム、ライフサイクルソリューションに関する重要な専門知識を提供します。
• 2023年5月、ガーデン・リーチ造船所は、船舶の設計・建造における技術革新を促進するため、GRSE加速イノベーション育成スキーム（GAINS）を立ち上げました。この取り組みは、アトマニルバー・バーラト（Atmanirbhar Bharat）の目標に沿って、造船における現在の課題と新たな課題に取り組むことを目的としています。

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